📈 Азиатские индексы, открыв торги в понедельник без единой динамики, окрасились затем в красный цвет, отражая статданные по инфляции в ряде регионов, а также пересмотр в сторону понижения индекса опережающих экономических индикаторов в Японии за январь (с 109,9п. до 109,5п.). Японский Nikkei снизился на 1,1%. Индексы континентального Китая теряют в пределах 0,15-0,7%, а индекс Hang Seng снижается на 0,2%. Снижение китайских площадок сопровождается ощутимым снижением оффшорного юаня к доллару. Фьючерсы на Brent торгуются в положительной зоне, прибавляют 0,4%, до $85,7, т.к. логистические проблемы продолжают оказывать негативное влияние на рынок. Российский рынок открылся с уровня ~3251п. В моменте «голубые фишки» умеренно восстанавливаются - лучше рынка торгуются акции ТКС Холдинг, ДВМП и Магнит.
📈 FT: Новые руководящие принципы закупок Китая блокируют чипы Intel и AMD в правительственных компьютерах. По данным Financial Times, 26 декабря Китай представил новые руководящие принципы, направленные на блокирование закупок чипов Intel и AMD в правительственных ПК и серверах. Правительственным учреждениям более высокого уровня было приказано приобрести «безопасные и надежные» процессоры и операционные системы. Руководство по закупкам также направлено на ограничение использования Microsoft Windows и ПО для баз данных иностранного производства в пользу китайских решений. Китай также стремится уменьшить зависимость от иностранных технологий и развивает свою полупроводниковую промышленность. С 2019 года китайские технологические компании, такие как Huawei и крупнейший китайский производитель чипов SMIC, подвергаются санкциям со стороны США, направленным на ограничение их доступа к передовым технологиям. В октябре 2022 года США ввели правила, направленные на ограничение возможностей Китая по доступу, получению или производству передовых полупроводниковых чипов на фоне опасений, что Китай может использовать их в военных целях. Затем, в октябре 2023 года, США ввели новые правила, запрещающие американской фирме по разработке чипов Nvidia продавать передовые ИИ-чипы в Китай.
📊 Народный Банк Китая установил фиксинг юаня на уровне 7,0996 за доллар в понедельник, тогда как опрошенные экономисты Bloomberg ожидали значения на уровне 7,2222 за доллар. Спред между фактическим значением и ожиданиями аналитиков является максимальный с ноября прошлого года. В пятницу юань был зафиксирован на уровне 7,1004. Учитывая уровень фиксинга, НБК, таким образом, сигнализирует о том, что власти не готовы допускать дальнейшее ослабление юаня и будут стремиться снизить волатильность китайской валюты.
#daily #interfax
📈 FT: Новые руководящие принципы закупок Китая блокируют чипы Intel и AMD в правительственных компьютерах. По данным Financial Times, 26 декабря Китай представил новые руководящие принципы, направленные на блокирование закупок чипов Intel и AMD в правительственных ПК и серверах. Правительственным учреждениям более высокого уровня было приказано приобрести «безопасные и надежные» процессоры и операционные системы. Руководство по закупкам также направлено на ограничение использования Microsoft Windows и ПО для баз данных иностранного производства в пользу китайских решений. Китай также стремится уменьшить зависимость от иностранных технологий и развивает свою полупроводниковую промышленность. С 2019 года китайские технологические компании, такие как Huawei и крупнейший китайский производитель чипов SMIC, подвергаются санкциям со стороны США, направленным на ограничение их доступа к передовым технологиям. В октябре 2022 года США ввели правила, направленные на ограничение возможностей Китая по доступу, получению или производству передовых полупроводниковых чипов на фоне опасений, что Китай может использовать их в военных целях. Затем, в октябре 2023 года, США ввели новые правила, запрещающие американской фирме по разработке чипов Nvidia продавать передовые ИИ-чипы в Китай.
📊 Народный Банк Китая установил фиксинг юаня на уровне 7,0996 за доллар в понедельник, тогда как опрошенные экономисты Bloomberg ожидали значения на уровне 7,2222 за доллар. Спред между фактическим значением и ожиданиями аналитиков является максимальный с ноября прошлого года. В пятницу юань был зафиксирован на уровне 7,1004. Учитывая уровень фиксинга, НБК, таким образом, сигнализирует о том, что власти не готовы допускать дальнейшее ослабление юаня и будут стремиться снизить волатильность китайской валюты.
#daily #interfax
📈 «Инвестпалата» опубликовала начальные цены активов, подлежащих обмену. Список заблокированных активов, подлежащих обмену с нерезидентами, был известен и ранее. К названиям бумаг добавлены их цены, взятые с иностранных бирж по итогам торгов пятницы, 22 марта. Предполагается, что зарубежные инвесторы выкупят у россиян эти активы на средства, которые скопились у них на счетах типа С, не ниже чем по указанным в списке котировкам. При пересчёте на рубли использован официальный курс Банка России на 22 марта – 91,95 руб.
📊 ПАО «Софтлайн» внесла ясность в дивидендную политику. Согласно принятой дивидендной политике компании, размер дивидендов и возможность их выплаты будут определяться исходя из двух основных положений. По итогам 2024 г. целевой размер дивидендов составит не менее 25% от чистой прибыли по МСФО или не менее 1 млрд руб., а по итогам 2025 г. и далее целевой размер дивидендов составит не менее 25% от чистой прибыли отчётного года по МСФО.
📈 Девелопер ПИК не будет платить дивиденды за 2023 г. Совет директоров рекомендовал не распределять чистую прибыль компании по итогам 2023 г. в размере 27,5 млрд руб. ПИК не выплачивал дивиденды ни за 2022 г., ни финальные за 2021 г. В 2021 г. он перечислил акционерам 22,51 руб. на акцию за 2020 г. и ещё 22,92 руб. на акцию за I кв.’21 г., в общей сложности около 30 млрд руб.
#daily #interfax
📊 ПАО «Софтлайн» внесла ясность в дивидендную политику. Согласно принятой дивидендной политике компании, размер дивидендов и возможность их выплаты будут определяться исходя из двух основных положений. По итогам 2024 г. целевой размер дивидендов составит не менее 25% от чистой прибыли по МСФО или не менее 1 млрд руб., а по итогам 2025 г. и далее целевой размер дивидендов составит не менее 25% от чистой прибыли отчётного года по МСФО.
📈 Девелопер ПИК не будет платить дивиденды за 2023 г. Совет директоров рекомендовал не распределять чистую прибыль компании по итогам 2023 г. в размере 27,5 млрд руб. ПИК не выплачивал дивиденды ни за 2022 г., ни финальные за 2021 г. В 2021 г. он перечислил акционерам 22,51 руб. на акцию за 2020 г. и ещё 22,92 руб. на акцию за I кв.’21 г., в общей сложности около 30 млрд руб.
#daily #interfax
Международная панорама:
⛽️Использование «грязного» топлива – это чистый бизнес
🇦🇮Кто знает об острове Ангилья?
🖥️Правительственные компьютеры Китая остались без Intel и AMD
🗣️О чём говорят новые IPO?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки изменились разнонаправленно: S&P снизился на 0,14%, Nasdaq прирос на 0,16%, Dow Jones опустился на 0,77%. Инвесторы ждали от пятничного выступления Дж.Пауэлла комментариев относительно ДКП, но председатель ФРС ко всеобщему удивлению не стал её комментировать, посчитав, что рынку было дано достаточно информации после решения регулятора по ставке в среду.
🟨Европейские рынки не демонстрируют единой динамики: Euro Stoxx 50 растёт на 0,03%, CAC падает на 0,07%, DAX увеличивается на 0,05%. Индикатор доверия бизнеса в Германии от Ifo в марте прибавил 2,3 п. м/м, до 87,8 п., что стало максимальным показателем с июня 2023 г.
🟥Азиатские рынки преимущественно снизились: Nikkei 225 опустился на 1,16%, Hang Seng – на 0,16%, CSI300 – на 0,54%. ЦБ Японии опубликовал «минутки» своего заседания, на котором впервые с 2007 г. была повышена ставка.
#акции #международныерынки
⛽️Использование «грязного» топлива – это чистый бизнес
🇦🇮Кто знает об острове Ангилья?
🖥️Правительственные компьютеры Китая остались без Intel и AMD
🗣️О чём говорят новые IPO?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки изменились разнонаправленно: S&P снизился на 0,14%, Nasdaq прирос на 0,16%, Dow Jones опустился на 0,77%. Инвесторы ждали от пятничного выступления Дж.Пауэлла комментариев относительно ДКП, но председатель ФРС ко всеобщему удивлению не стал её комментировать, посчитав, что рынку было дано достаточно информации после решения регулятора по ставке в среду.
🟨Европейские рынки не демонстрируют единой динамики: Euro Stoxx 50 растёт на 0,03%, CAC падает на 0,07%, DAX увеличивается на 0,05%. Индикатор доверия бизнеса в Германии от Ifo в марте прибавил 2,3 п. м/м, до 87,8 п., что стало максимальным показателем с июня 2023 г.
🟥Азиатские рынки преимущественно снизились: Nikkei 225 опустился на 1,16%, Hang Seng – на 0,16%, CSI300 – на 0,54%. ЦБ Японии опубликовал «минутки» своего заседания, на котором впервые с 2007 г. была повышена ставка.
#акции #международныерынки
✅В понедельник по состоянию на 16:45 на рынке ОФЗ наблюдается невысокая активность. Объем торгов более 1 млрд руб. проходит в двух выпусках: во флоатере ОФЗ 29014 и в коротком выпуске ОФЗ с фиксированным купоном серии 26227.
🔖В целом на рынке ОФЗ с фиксированным купоном преобладает умеренно негативная динамика, что позволяет ценовому индексу RGBI продолжить снижение - на 16:45 RGBI теряет 0,13%.
🔑На корпоративном рынке облигаций по итогам недели доходность индекса IFX-Cbonds составила 15,28% годовых по сравнению с 15,23% неделей ранее.
🔸На рынке замещающих облигаций сегодня началось замещение трех выпусков ВТБ - ЗО-24; ЗО-35 и ЗО-Т1. В ближайшее время ожидаем выхода на рынок, как минимум, еще одного эмитента – РЖД.
🏠 Группа «Эталон» представила финансовые результаты по итогам 2023 г.
✔️9 апреля Селектел проведет сбор заявок на новый выпуск облигаций с погашением чрез 2 года. Ориентир по доходности установлен на уровне не выше 275 б.п. к ОФЗ на сроке 2 лет. На 25.03.2024 ориентир соответствует доходности не выше 16,58% годовых.
🔖В целом на рынке ОФЗ с фиксированным купоном преобладает умеренно негативная динамика, что позволяет ценовому индексу RGBI продолжить снижение - на 16:45 RGBI теряет 0,13%.
🔑На корпоративном рынке облигаций по итогам недели доходность индекса IFX-Cbonds составила 15,28% годовых по сравнению с 15,23% неделей ранее.
🔸На рынке замещающих облигаций сегодня началось замещение трех выпусков ВТБ - ЗО-24; ЗО-35 и ЗО-Т1. В ближайшее время ожидаем выхода на рынок, как минимум, еще одного эмитента – РЖД.
🏠 Группа «Эталон» представила финансовые результаты по итогам 2023 г.
✔️9 апреля Селектел проведет сбор заявок на новый выпуск облигаций с погашением чрез 2 года. Ориентир по доходности установлен на уровне не выше 275 б.п. к ОФЗ на сроке 2 лет. На 25.03.2024 ориентир соответствует доходности не выше 16,58% годовых.
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций смог завершить день с положительным результатом. Индекс Мосбиржи закрылся на уровне 3282п. (+0,25%), несмотря на то, что снижение внутри дня по индексу достигало 1,2%. Лишь 12 акций из 50, входящих в индекс, закрыли день снижением. 📈 Наиболее «тяжелые» бумаги индекса – Сбербанка (#SBER +0,45%), ЛУКОЙЛ (#LKOH +1,75%) и Газпром (#GAZP +0,35%) перешли к активному восстановлению во второй половине дня, и продолжают сокращать пятничные потери в вечернюю торговую сессию. Правительство РФ утвердило новым покупателем 27% доли в операторе проекта «Сахалин-2», на которую ранее претендовал Новатэк (#NVTK +1,40%), дочернюю структуру Группы Газпром, ООО «Сахалинская энергия».
Пара USDRUB снизилась на 0,23% до 92,58 руб., CNYRUB вырос на 0,22%, до 12,78 руб.
🏗️ Хуже рынка завершил день индекс строительного сектора (-0,69%). Противоположную друг другу динамику показали расписки Группы Эталон (#ETLN -7,3%) и акции ПИК (#PIKK +4,4%). Эталон разочаровал инвесторов своими результатами по МСФО прошедший год: выручка - 88,8 млрд руб. (+10% г/г), EBITDA - 18,1 млрд руб. (+10% г/г) при рентабельности показателя в 20%. Итоговый финрезультат оказался отрицательным, в размере 3,37 млрд руб. против прибыли в 13 млрд руб. годом ранее. Убыток объясняется значительным ростом капиталовложений для региональной экспансии. Акции ПИКа, напротив, смогли восстановиться выше пятничного уровня вопреки рекомендации СД не выплачивать дивиденды и смене гендиректора.
🌐 Фондовые рынки США снижаются: S&P на 0,14%, Nasdaq теряет 0,19%, DowJones -0,44%. Intel (-3,9%) и AMD (-2%) упали после того, как FT сообщила, что Китай ввел новые «руководящие принципы», которые предполагают постепенное сокращение использование процессоров Intel и AMD в госсекторе. Акции Microsoft также снизились (-1%), т.к. ожидается, что Китай также сократить использование программного обеспечения компании, включая ОС Windows.
Продажи новых домов в США в феврале уменьшились на 0,3% м/м, до 662 тыс., а медианна цена нового дома превысила $400,5 тыс. (-3,5% м/м). Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка. Президент ФРБ Атланты Р.Бостик заявил, что ожидает лишь одного снижения процентной ставки на 25 б.п. в этом году в отличие от ранее прогнозируемых двух сокращений.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций смог завершить день с положительным результатом. Индекс Мосбиржи закрылся на уровне 3282п. (+0,25%), несмотря на то, что снижение внутри дня по индексу достигало 1,2%. Лишь 12 акций из 50, входящих в индекс, закрыли день снижением. 📈 Наиболее «тяжелые» бумаги индекса – Сбербанка (#SBER +0,45%), ЛУКОЙЛ (#LKOH +1,75%) и Газпром (#GAZP +0,35%) перешли к активному восстановлению во второй половине дня, и продолжают сокращать пятничные потери в вечернюю торговую сессию. Правительство РФ утвердило новым покупателем 27% доли в операторе проекта «Сахалин-2», на которую ранее претендовал Новатэк (#NVTK +1,40%), дочернюю структуру Группы Газпром, ООО «Сахалинская энергия».
Пара USDRUB снизилась на 0,23% до 92,58 руб., CNYRUB вырос на 0,22%, до 12,78 руб.
🏗️ Хуже рынка завершил день индекс строительного сектора (-0,69%). Противоположную друг другу динамику показали расписки Группы Эталон (#ETLN -7,3%) и акции ПИК (#PIKK +4,4%). Эталон разочаровал инвесторов своими результатами по МСФО прошедший год: выручка - 88,8 млрд руб. (+10% г/г), EBITDA - 18,1 млрд руб. (+10% г/г) при рентабельности показателя в 20%. Итоговый финрезультат оказался отрицательным, в размере 3,37 млрд руб. против прибыли в 13 млрд руб. годом ранее. Убыток объясняется значительным ростом капиталовложений для региональной экспансии. Акции ПИКа, напротив, смогли восстановиться выше пятничного уровня вопреки рекомендации СД не выплачивать дивиденды и смене гендиректора.
🌐 Фондовые рынки США снижаются: S&P на 0,14%, Nasdaq теряет 0,19%, DowJones -0,44%. Intel (-3,9%) и AMD (-2%) упали после того, как FT сообщила, что Китай ввел новые «руководящие принципы», которые предполагают постепенное сокращение использование процессоров Intel и AMD в госсекторе. Акции Microsoft также снизились (-1%), т.к. ожидается, что Китай также сократить использование программного обеспечения компании, включая ОС Windows.
Продажи новых домов в США в феврале уменьшились на 0,3% м/м, до 662 тыс., а медианна цена нового дома превысила $400,5 тыс. (-3,5% м/м). Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка. Президент ФРБ Атланты Р.Бостик заявил, что ожидает лишь одного снижения процентной ставки на 25 б.п. в этом году в отличие от ранее прогнозируемых двух сокращений.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации