Как прошел день
🇷🇺 По итогам понедельника индекс МосБиржи снизился на 0,11%, до 3296п. При превалирующем позитивном настрое, приближение решения Банка России по ставке заставляет инвесторов быть осторожными: вероятный диапазон индекса Мосбиржи на этой неделе 3290-3320п. Рубль снизился на 1,06% до 91,92 руб. к доллару США, и на 1,09%, до 12,73 к юаню.
📊 Акции ТКС Холдинг вырвались в лидеры по объему торгов в первый день торгов после редомициляции – объем совершенных сделок по итогам дня достиг 39 млрд руб. (45% от всего торгового оборота в акциях). Торги акциями открылись снижением, которое в моменте доходило почти до 6%. Тем не менее, в целом позитивные новости о будущей консолидации с Росбанком, сильная отчетность за 4К23, а также объявленная программа байбэка создали достаточно благоприятный фон для выкупа «навеса» бумаг после редомициляции. О дальнейших перспективах акций можно будет говорить после того как будет объявлена оценка Росбанка в рамках сделки, а также объем дополнительной эмиссии ТКС холдинга.
🛳️ Группа Совкомфлот (#FLOT -1,76%) опубликовала ожидаемо сильные финансовые результаты за счёт устойчивых доходов в рамках действующего портфеля долгосрочных контрактов и работы флота в условиях высокой рыночной конъюнктуры. Скорректированная чистая прибыль, которая является базой для выплаты дивидендов, выросла в 4,1 раза г/г, до 83,5 млрд в рублёвом эквиваленте. Таким образом, летом, без учёта уже выплаченных 6,3 руб. на акцию, может быть выплачено порядка 11,3 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в размере 8,3%.
🐟 Сегодня также отчитался за 2023 год и один наших фаворитов - компания Инарктика (#AQUA +2,44%). Компания отчиталась лучше наших ожиданий: выручка составила 28,5 млрд руб. (+21% г/г), валовая прибыль - 21,2 млрд руб. (+38% г/г), EBITDA - 12,9 млрд руб., а чистая прибыль - 15,5 млрд руб. (+27% г/г). Росту показателей способствовало восстановление спроса на рынке лососёвых, продажи за отчётный период выросли до 28,2 тыс. тонн, превысив даже уровень докризисного 2021 г. Компания ориентируется на выплату 30-50% от годовой чистой прибыли на дивиденды, что предполагает выплату в диапазоне 53-88,5 руб. на акцию. (див. доходность в диапазоне 5,9-9,8%). Подтверждаем нашу целевую цену акций Компании на уровне 1180 руб., что предполагает потенциал роста более чем в 30%.
🌐 Фондовые рынки США торгуются в плюсе, благодаря росту акций крупнейших технологических гигантов - акции Apple (+1,4%) и Alphabet (+4,8%) взлетели после того, как стало известно, что Apple интегрирует Google Gemini AI engine в iPhone. S&P растет на 0,81%, Nasdaq – на 0,99%, Dow Jones – на 0,45%.
Из макростатистики отметим, что индекс рынка жилья в США (NAHB) в марте составил 51,0 п. (+3,0 п. м/м), что показывает самый высокий уровень уверенности застройщиков с июля 2023 г. Поскольку ФРС, как ожидается, объявит о будущем снижении ставок во IIП’24 г., более низкие затраты на финансирование привлекут на рынок многих потенциальных покупателей. Однако по мере роста активности в жилищном строительстве строителям, вероятно, придется столкнуться с ростом цен на материалы.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 По итогам понедельника индекс МосБиржи снизился на 0,11%, до 3296п. При превалирующем позитивном настрое, приближение решения Банка России по ставке заставляет инвесторов быть осторожными: вероятный диапазон индекса Мосбиржи на этой неделе 3290-3320п. Рубль снизился на 1,06% до 91,92 руб. к доллару США, и на 1,09%, до 12,73 к юаню.
📊 Акции ТКС Холдинг вырвались в лидеры по объему торгов в первый день торгов после редомициляции – объем совершенных сделок по итогам дня достиг 39 млрд руб. (45% от всего торгового оборота в акциях). Торги акциями открылись снижением, которое в моменте доходило почти до 6%. Тем не менее, в целом позитивные новости о будущей консолидации с Росбанком, сильная отчетность за 4К23, а также объявленная программа байбэка создали достаточно благоприятный фон для выкупа «навеса» бумаг после редомициляции. О дальнейших перспективах акций можно будет говорить после того как будет объявлена оценка Росбанка в рамках сделки, а также объем дополнительной эмиссии ТКС холдинга.
🛳️ Группа Совкомфлот (#FLOT -1,76%) опубликовала ожидаемо сильные финансовые результаты за счёт устойчивых доходов в рамках действующего портфеля долгосрочных контрактов и работы флота в условиях высокой рыночной конъюнктуры. Скорректированная чистая прибыль, которая является базой для выплаты дивидендов, выросла в 4,1 раза г/г, до 83,5 млрд в рублёвом эквиваленте. Таким образом, летом, без учёта уже выплаченных 6,3 руб. на акцию, может быть выплачено порядка 11,3 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в размере 8,3%.
🐟 Сегодня также отчитался за 2023 год и один наших фаворитов - компания Инарктика (#AQUA +2,44%). Компания отчиталась лучше наших ожиданий: выручка составила 28,5 млрд руб. (+21% г/г), валовая прибыль - 21,2 млрд руб. (+38% г/г), EBITDA - 12,9 млрд руб., а чистая прибыль - 15,5 млрд руб. (+27% г/г). Росту показателей способствовало восстановление спроса на рынке лососёвых, продажи за отчётный период выросли до 28,2 тыс. тонн, превысив даже уровень докризисного 2021 г. Компания ориентируется на выплату 30-50% от годовой чистой прибыли на дивиденды, что предполагает выплату в диапазоне 53-88,5 руб. на акцию. (див. доходность в диапазоне 5,9-9,8%). Подтверждаем нашу целевую цену акций Компании на уровне 1180 руб., что предполагает потенциал роста более чем в 30%.
🌐 Фондовые рынки США торгуются в плюсе, благодаря росту акций крупнейших технологических гигантов - акции Apple (+1,4%) и Alphabet (+4,8%) взлетели после того, как стало известно, что Apple интегрирует Google Gemini AI engine в iPhone. S&P растет на 0,81%, Nasdaq – на 0,99%, Dow Jones – на 0,45%.
Из макростатистики отметим, что индекс рынка жилья в США (NAHB) в марте составил 51,0 п. (+3,0 п. м/м), что показывает самый высокий уровень уверенности застройщиков с июля 2023 г. Поскольку ФРС, как ожидается, объявит о будущем снижении ставок во IIП’24 г., более низкие затраты на финансирование привлекут на рынок многих потенциальных покупателей. Однако по мере роста активности в жилищном строительстве строителям, вероятно, придется столкнуться с ростом цен на материалы.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Историческое решение Банка Японии по отходу от политики отрицательных процентных ставок, которая продлилась 8 лет, выразилось в продолжении снижения курса йены и росте индекса Nikkei на 0,7%. Йена сегодня потеряла к доллару 0,8%, а с 12 марта снизилась уже на 2,5%. Инвесторы, похоже, ожидали более смелого решения, чем повышение ставки Банка Японии с (-0,1%) до 0%. Под влиянием снижения американских фьючерсов и роста индекса доллара в преддверии заседания ФРС, китайские индексы снижаются в пределах 1%. Индекс Hang Seng сегодня тестирует нижнюю границу восходящего тренда, развивающегося с конца февраля. Нефтяные котировки торгуются в рамках вчерашнего диапазона, немного охлаждаясь после нескольких дней роста. Индекс Мосбиржи открылся без существенных изменений относительно вчерашнего закрытия, лидируют бумаги Yandex и X5.
📈 Банк Японии завершил политику отрицательных ставок, впервые с 2007 года повысив ставку. На текущий момент ставка повышена до 0,0% по сравнению с -0,1% раньше. Также регулятор отказался от контроля кривой доходности, которая ограничивала долгосрочные процентные ставки около 0%, однако обозначил, что будет продолжать покупать госбонды и в случае быстрого роста доходности готов нарастить покупки. При этом Банк Японии намерен отказаться от покупки бумаг биржевых индексных фондов и японских фондов недвижимости, а также постепенно прекратить приобретение корпоративных облигаций. В своем заявлении Банк Японии отметил, что «устойчивое достижение целевого уровня инфляции – уже на подходе. И следующие повышения ставки будут аккуратными». Доходности 10-летних бумаг отреагировали снижением на 6 б.п., до 0,73% годовых.
📊 Банк международных расчетов ожидает «мягкой посадки» ведущих экономик мира. Агустин Карстенс, глава Международного банка расчетов констатировал, что ведущие экономики мира находятся на пути к «мягкой посадке», а монетарные регуляторы активно обсуждают возможность снижения процентных ставок с многолетних максимумов. По оценкам международной организации за минувший год глобальная инфляция снизилась более чем вдвое, и некоторые центральные банки уже сворачивают сверхжесткую политику в надежде на то, что они «смогут сохранить экономический рост и сохранить жизнеспособность своих экономик» после последовательных потрясений, вызванных пандемией и резким ростом инфляции». Глава Банка международных расчетов отметил также, что «снижение инфляции пока обходится реальной экономике на удивление небольшими затратами, а мягкая посадка экономик еще не гарантирована». Он также предупредил, что множество факторов, таких как деглобализация, фрагментация мировой экономики, неблагоприятные демографические тенденции и необходимость борьбы с изменением климата, будут удерживать цены под давлением в среднесрочной перспективе, требуя от центральных банков выполнения своих обещаний по сдерживанию инфляции. В соответствие с текущими ожиданиями рынка среди крупнейших центральных банков мира ЕЦБ может первым предпринять шаги в июне, вскоре за ним последует ФРС США в июне или июле и Банк Англии, возможно, в августе. В то же время, отдельные показатели базовой инфляции по обе стороны Атлантики вызывают опасения, что рост цен может быть более устойчивым, чем предполагают некоторые из более благоприятных ожиданий.
#daily #interfax
📈 Банк Японии завершил политику отрицательных ставок, впервые с 2007 года повысив ставку. На текущий момент ставка повышена до 0,0% по сравнению с -0,1% раньше. Также регулятор отказался от контроля кривой доходности, которая ограничивала долгосрочные процентные ставки около 0%, однако обозначил, что будет продолжать покупать госбонды и в случае быстрого роста доходности готов нарастить покупки. При этом Банк Японии намерен отказаться от покупки бумаг биржевых индексных фондов и японских фондов недвижимости, а также постепенно прекратить приобретение корпоративных облигаций. В своем заявлении Банк Японии отметил, что «устойчивое достижение целевого уровня инфляции – уже на подходе. И следующие повышения ставки будут аккуратными». Доходности 10-летних бумаг отреагировали снижением на 6 б.п., до 0,73% годовых.
📊 Банк международных расчетов ожидает «мягкой посадки» ведущих экономик мира. Агустин Карстенс, глава Международного банка расчетов констатировал, что ведущие экономики мира находятся на пути к «мягкой посадке», а монетарные регуляторы активно обсуждают возможность снижения процентных ставок с многолетних максимумов. По оценкам международной организации за минувший год глобальная инфляция снизилась более чем вдвое, и некоторые центральные банки уже сворачивают сверхжесткую политику в надежде на то, что они «смогут сохранить экономический рост и сохранить жизнеспособность своих экономик» после последовательных потрясений, вызванных пандемией и резким ростом инфляции». Глава Банка международных расчетов отметил также, что «снижение инфляции пока обходится реальной экономике на удивление небольшими затратами, а мягкая посадка экономик еще не гарантирована». Он также предупредил, что множество факторов, таких как деглобализация, фрагментация мировой экономики, неблагоприятные демографические тенденции и необходимость борьбы с изменением климата, будут удерживать цены под давлением в среднесрочной перспективе, требуя от центральных банков выполнения своих обещаний по сдерживанию инфляции. В соответствие с текущими ожиданиями рынка среди крупнейших центральных банков мира ЕЦБ может первым предпринять шаги в июне, вскоре за ним последует ФРС США в июне или июле и Банк Англии, возможно, в августе. В то же время, отдельные показатели базовой инфляции по обе стороны Атлантики вызывают опасения, что рост цен может быть более устойчивым, чем предполагают некоторые из более благоприятных ожиданий.
#daily #interfax
📈 «Черкизово» в 2023 г. увеличило продажи мяса курицы на 18,1%. В абсолютном выражении показатель превысил 858,99 тыс. тонн. На рост показателя повлияло расширение производства в Башкирии и Челябинской области, где в конце 2022 г. были приобретены новые активы. Объём продаж мяса индейки снизился на 35,2% г/г, до 48,6 тыс. тонн, свинины же вырос на 27,0% г/г, до 163,95 тыс. тонн. Продажи продукции растениеводства выросли на 31,0% г/г, до 682,4 тыс. тонн, мясопереработки – на 7,6% г/г, до 139,4 тыс. тонн.
📊 Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО в 2023 г. выросла на 11,7% г/г, до 20,0 млрд руб. Выручка достигла 199,2 млрд руб. (+11,0% г/г), EBITDA – 42,1 млрд руб. (+10,4% г/г). Также «Трансконтейнер» перечислил обеспечительный платеж на сумму 236 млн руб. по налогу на сверхприбыль.
📈 Совет директоров NovaBev Group рекомендовал дивиденды в 225 руб. на акцию. Годовое собрание акционеров назначено на 25 апреля, а датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 13 мая. Дивиденды за IП’23 г. составили 320 руб. на акцию, за 9 месяцев – 135 руб. При выплате 225 руб. на акцию дивидендная доходность бумаги составит 3,9%.
#daily #interfax
📊 Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО в 2023 г. выросла на 11,7% г/г, до 20,0 млрд руб. Выручка достигла 199,2 млрд руб. (+11,0% г/г), EBITDA – 42,1 млрд руб. (+10,4% г/г). Также «Трансконтейнер» перечислил обеспечительный платеж на сумму 236 млн руб. по налогу на сверхприбыль.
📈 Совет директоров NovaBev Group рекомендовал дивиденды в 225 руб. на акцию. Годовое собрание акционеров назначено на 25 апреля, а датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 13 мая. Дивиденды за IП’23 г. составили 320 руб. на акцию, за 9 месяцев – 135 руб. При выплате 225 руб. на акцию дивидендная доходность бумаги составит 3,9%.
#daily #interfax
Международная панорама:
🔻Палладий пал
🐰Пасхальный кролик подешевел
⛽️Shell меняет заправку на зарядку
🧌NVIDIA и её «чип-чудовище»
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки начали неделю с мажорным настроем: S&P поднялся на 0,63%, Nasdaq – на 0,82%, Dow Jones – на 0,20%. В среду начнётся двухдневное заседание ФРС, консенсус-прогноз предполагает сохранение ключевой процентной ставки на уровне 5,25-5,50%, а вот вероятность её июньского понижения оценивается лишь в 55%, хотя в начале месяца вероятность превышала 80%.
🟩Европейские рынки демонстрируют слабые темпы роста: Euro Stoxx 50 укрепляется на 0,01%, CAC – на 0,05%, DAX – на 0,07%. Годовой уровень инфляции в Еврозоне в феврале был подтвержден на уровне 2,6% (-0,2 п.п. м/м), основными факторами роста были услуги (+4,0%), продукты питания, алкоголь и табак (+3,9%) и неэнергетические промышленные товары (+1,6%).
🟨Азиатские рынки перешли к разнонаправленным изменениям: Nikkei 225 прибавил 0,66%, Hang Seng опустился на 1,24%, CSI300 – на 0,72%. Банк Японии повысил ключевую процентную ставку впервые с 2007 г. и отказался от контроля доходности десятилетних гособлигаций.
#акции #международныерынки
🔻Палладий пал
🐰Пасхальный кролик подешевел
⛽️Shell меняет заправку на зарядку
🧌NVIDIA и её «чип-чудовище»
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки начали неделю с мажорным настроем: S&P поднялся на 0,63%, Nasdaq – на 0,82%, Dow Jones – на 0,20%. В среду начнётся двухдневное заседание ФРС, консенсус-прогноз предполагает сохранение ключевой процентной ставки на уровне 5,25-5,50%, а вот вероятность её июньского понижения оценивается лишь в 55%, хотя в начале месяца вероятность превышала 80%.
🟩Европейские рынки демонстрируют слабые темпы роста: Euro Stoxx 50 укрепляется на 0,01%, CAC – на 0,05%, DAX – на 0,07%. Годовой уровень инфляции в Еврозоне в феврале был подтвержден на уровне 2,6% (-0,2 п.п. м/м), основными факторами роста были услуги (+4,0%), продукты питания, алкоголь и табак (+3,9%) и неэнергетические промышленные товары (+1,6%).
🟨Азиатские рынки перешли к разнонаправленным изменениям: Nikkei 225 прибавил 0,66%, Hang Seng опустился на 1,24%, CSI300 – на 0,72%. Банк Японии повысил ключевую процентную ставку впервые с 2007 г. и отказался от контроля доходности десятилетних гособлигаций.
#акции #международныерынки
Российский долговой рынок во вторник стабилизировался на достигнутых уровнях. Индексы госдолга легли в боковой дрейф, во многом благодаря данным о замедлении инфляционных ожиданий населения в марте до 11,5% с 11,9% в феврале. В среду вечером будут опубликованы цифры по инфляции за неделю, и если данные не покажут чувствительного роста, консолидация в бондах может продлится до пятницы в ожидании сохранения ключевой ставки и неужесточения риторики регулятором в пятницу. Индекс RGBITR растет в моменте на 0,03%, до 601п. Ставки денежного рынка снизились – RUSFAR до 15,72% (-4 б.п.), а ставка MOEXREPO до 15,43% (-7 б.п.).
📉 В ОФЗ с фиксированным купонным доходом инвесторы сохраняют осторожность – торговая активность снизилась, но при этом ощутимые покупки проходят в наиболее ликвидных выпусках, благодаря которым средневзвешенные цены ОФЗ 26244 и ОФЗ 26243 растут. Более длинные выпуски, а именно ОФЗ 26240 (ytm 13,23%; dur 7,3y), ОФЗ 26238 (ytm 13,22%; dur 7,9y) и ОФЗ 26230 (ytm 13,15%; dur 8,1y) сохраняют наибольший потенциал роста доходности - в случае возобновления продаж в госдолге мы оцениваем в 35-50 б.п., что понизит котировки выпусков более чем на 2% от сегодняшних уровней.
📊 В корпоративных флоатерах наиболее активно торгуются Газпн3P10R, Газпнф3P6R и РСХБ2Р2. Устойчивый спрос сохраняется на АФБАНК1Р11 (CY ~16,2%), МТС-Банк03 (CY ~15,9%). В четверг, 21 марта, МТС планирует собрать заявки на 2 выпуска-флоатера на 20 млрд руб. с привязкой к RUONIA и ключевой ставке ЦБ соответственно. Первоначальный ориентир по спреду данных выпусков составляет 160 б.п. и имеет потенциал для снижения. Флоатеры эмитента на вторичном рынке выглядят менее интересно - МТС 2P-01 (Ruonia +1,25%; CY ~15,4%) и МТС 2P-02 (Ruonia +1,25%; CY ~15,2%).
✅ В корпоративных бондах с фиксированным купонным доходом активность торгов сократилась – премии к g-curve на уровне 75-150 б.п. в 1-2 эшелоне не вызывают интереса. На общем фоне в ААА-сегменте выделяются ВТБ Б1-348 (g-spread ~160 б.п.), ЕАБР П3-01 (g-spread ~200 б.п.) и ЕАБР3P-006 (g-spread ~180 б.п.), в АА-сегменте интересны БалтЛизБП8 (g-spread ~275 б.п.) и Автодор5Р1 (g-spread ~240 б.п.). В 3-м эшелоне мы предпочитаем ликвидные и доходные Пионер 1P6 (g-spread ~300 б.п.), Брус 2P02 (g-spread ~340 б.п.), О'КЕЙ Б1Р5 (g-spread ~290 б.п.) и ХКФБанкБ04 (g-spread ~340 б.п.).
🏗️ Группа ЛСР установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 3 млрд рублей на уровне 14,75% (YTM – 15.79% годовых) - ЛСР БО 1Р8 интересен
🔵 Норильский никель готовит выпуск 5-летних облигаций объемом до 100 млрд руб
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #облигации
📉 В ОФЗ с фиксированным купонным доходом инвесторы сохраняют осторожность – торговая активность снизилась, но при этом ощутимые покупки проходят в наиболее ликвидных выпусках, благодаря которым средневзвешенные цены ОФЗ 26244 и ОФЗ 26243 растут. Более длинные выпуски, а именно ОФЗ 26240 (ytm 13,23%; dur 7,3y), ОФЗ 26238 (ytm 13,22%; dur 7,9y) и ОФЗ 26230 (ytm 13,15%; dur 8,1y) сохраняют наибольший потенциал роста доходности - в случае возобновления продаж в госдолге мы оцениваем в 35-50 б.п., что понизит котировки выпусков более чем на 2% от сегодняшних уровней.
📊 В корпоративных флоатерах наиболее активно торгуются Газпн3P10R, Газпнф3P6R и РСХБ2Р2. Устойчивый спрос сохраняется на АФБАНК1Р11 (CY ~16,2%), МТС-Банк03 (CY ~15,9%). В четверг, 21 марта, МТС планирует собрать заявки на 2 выпуска-флоатера на 20 млрд руб. с привязкой к RUONIA и ключевой ставке ЦБ соответственно. Первоначальный ориентир по спреду данных выпусков составляет 160 б.п. и имеет потенциал для снижения. Флоатеры эмитента на вторичном рынке выглядят менее интересно - МТС 2P-01 (Ruonia +1,25%; CY ~15,4%) и МТС 2P-02 (Ruonia +1,25%; CY ~15,2%).
✅ В корпоративных бондах с фиксированным купонным доходом активность торгов сократилась – премии к g-curve на уровне 75-150 б.п. в 1-2 эшелоне не вызывают интереса. На общем фоне в ААА-сегменте выделяются ВТБ Б1-348 (g-spread ~160 б.п.), ЕАБР П3-01 (g-spread ~200 б.п.) и ЕАБР3P-006 (g-spread ~180 б.п.), в АА-сегменте интересны БалтЛизБП8 (g-spread ~275 б.п.) и Автодор5Р1 (g-spread ~240 б.п.). В 3-м эшелоне мы предпочитаем ликвидные и доходные Пионер 1P6 (g-spread ~300 б.п.), Брус 2P02 (g-spread ~340 б.п.), О'КЕЙ Б1Р5 (g-spread ~290 б.п.) и ХКФБанкБ04 (g-spread ~340 б.п.).
🏗️ Группа ЛСР установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 3 млрд рублей на уровне 14,75% (YTM – 15.79% годовых) - ЛСР БО 1Р8 интересен
🔵 Норильский никель готовит выпуск 5-летних облигаций объемом до 100 млрд руб
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Ослабление рыночного сентимента на возросших геополитических рисках привело к снижению индекса МосБиржи на 0,95%, до 3265п. Рубль снизился на 0,79% до 92,65 руб. к доллару США, и на 0,82%, до 12,83 к юаню.
🟢 Бумаги Сбера (#SBER -1,1%, #SBERP -0,8%) перешли к снижению после публикации даты ГОСА, которое пройдет 21 июня в то время как ранее глава Сбера анонсировал обсуждение размера выплаты в апреле. В вечернюю сессию акции банка частично отыгрывают дневные потери.
🆙 Акции ТКС Холдинг (#TCSG +4,7%) во второй день с момента возобновления торгов на бирже остаются лидером по объему торгов. Инвесторы зацепились за возможность приобрести относительно дешево бумагу с перспективой присоединения Росбанка. Наша целевая цена по #TCSG без учета анонсированной сделки по покупке Росбанка составляет 4790 руб. (потенциал роста +49%)
📈 Яндекс (#YNDX +3,1%) достигли исторического максимума внутри дня в 3850 руб. на фоне раскрытия операционных результатов платформы Yandex Cloud за 2023 г. Выручка облачной платформы выросла в 1,7% раза, до 13,3 млрд руб. Отметим также, что на днях Google и Microsoft сообщили о приостановке доступа клиентам из РФ к своим облачным продуктам, предположительно, с конца марта.
🛢️ Акционеры Новатэка (#NVTK -2,2%) одобрили финальные дивиденды за 2023г (без учета уже выплаченных промежуточных дивидендов) в размере 44,09 руб./акция. (дивидендная доходность – 3,2%).
✅ Сегодня были внесены изменения в Указ Президента РФ #520, позволяющие осуществлять паевым инвестиционным фондам подпадавшие ранее под ограничения сделки с акциями некоторых компаний при условии, что в состав активов ПИФ входит не более 1% уставного капитала компании.
Принятое решение может привести к увеличению предложения акций «голубых фишек» на биржевых торгах
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202403190017?index=1
🌐 Фондовые рынки США торгуются в плюсе: S&P растет на 0,5%, Nasdaq – на 0,2%, Dow Jones – на 0,85%. Объём строительства новых домов в феврале превысил 1,521 млн, увеличившись на 10,7% м/м (максимальные темпы роста за 9 месяцев), при этом исключительно для частных домов показатель поднялся на 11,6% м/м, до 1,129 млн. Число выданных разрешений на строительство выросло на 1,9% м/м, до 1,518 млн. Инвесторы ждут завтрашнего заседания ФРС, которое не привнесёт изменений в ДКП – сейчас большинство ожидает, что регулятор начнёт снижать ставки в июне, и то вероятность подобного оценивается лишь в 50%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Ослабление рыночного сентимента на возросших геополитических рисках привело к снижению индекса МосБиржи на 0,95%, до 3265п. Рубль снизился на 0,79% до 92,65 руб. к доллару США, и на 0,82%, до 12,83 к юаню.
🟢 Бумаги Сбера (#SBER -1,1%, #SBERP -0,8%) перешли к снижению после публикации даты ГОСА, которое пройдет 21 июня в то время как ранее глава Сбера анонсировал обсуждение размера выплаты в апреле. В вечернюю сессию акции банка частично отыгрывают дневные потери.
🆙 Акции ТКС Холдинг (#TCSG +4,7%) во второй день с момента возобновления торгов на бирже остаются лидером по объему торгов. Инвесторы зацепились за возможность приобрести относительно дешево бумагу с перспективой присоединения Росбанка. Наша целевая цена по #TCSG без учета анонсированной сделки по покупке Росбанка составляет 4790 руб. (потенциал роста +49%)
📈 Яндекс (#YNDX +3,1%) достигли исторического максимума внутри дня в 3850 руб. на фоне раскрытия операционных результатов платформы Yandex Cloud за 2023 г. Выручка облачной платформы выросла в 1,7% раза, до 13,3 млрд руб. Отметим также, что на днях Google и Microsoft сообщили о приостановке доступа клиентам из РФ к своим облачным продуктам, предположительно, с конца марта.
🛢️ Акционеры Новатэка (#NVTK -2,2%) одобрили финальные дивиденды за 2023г (без учета уже выплаченных промежуточных дивидендов) в размере 44,09 руб./акция. (дивидендная доходность – 3,2%).
✅ Сегодня были внесены изменения в Указ Президента РФ #520, позволяющие осуществлять паевым инвестиционным фондам подпадавшие ранее под ограничения сделки с акциями некоторых компаний при условии, что в состав активов ПИФ входит не более 1% уставного капитала компании.
Принятое решение может привести к увеличению предложения акций «голубых фишек» на биржевых торгах
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202403190017?index=1
🌐 Фондовые рынки США торгуются в плюсе: S&P растет на 0,5%, Nasdaq – на 0,2%, Dow Jones – на 0,85%. Объём строительства новых домов в феврале превысил 1,521 млн, увеличившись на 10,7% м/м (максимальные темпы роста за 9 месяцев), при этом исключительно для частных домов показатель поднялся на 11,6% м/м, до 1,129 млн. Число выданных разрешений на строительство выросло на 1,9% м/м, до 1,518 млн. Инвесторы ждут завтрашнего заседания ФРС, которое не привнесёт изменений в ДКП – сейчас большинство ожидает, что регулятор начнёт снижать ставки в июне, и то вероятность подобного оценивается лишь в 50%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
publication.pravo.gov.ru
Указ Президента Российской Федерации от 19.03.2024 № 199 ∙ Официальное опубликование правовых актов
Указ Президента Российской Федерации от 19.03.2024 № 199
"О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными…
"О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными…
📈 Вслед за индексом S&P, который вырос на 0,6%, вновь тестируя максимальные уровни, большинство азиатских площадок открыли день уверенным ростом. Японский рынок сегодня не торгуется, но йена на форекс вновь слабеет, подбираясь к минимумам за 34 года. При этом индекс доллара DXY не демонстрирует ярко выраженной динамики. Индексы континентального Китая растут в пределах 0,5%. Один из ключевых показателей деловой активности – потребление электроэнергии в Китае, вырос за 2 первых месяца года на 11%, до 1,53 трлн квч. Это еще одно подтверждение начала восстановления темпов роста экономики страны в 2024 году. Народный Банк Китая сохранил ставки на одно- пятилетние кредиты на уровне 3,45% и 3,95%, соответственно. Нефтяные котировки держатся выше уровня 87$/bbl, сохраняя импульс к росту. Российский рынок открылся с небольшим повышением, пытаясь частично компенсировать вчерашнее снижение.
📈 Банк Китая ожидаемо сохранил базовую однолетнюю ставку (LPR) на уровне 3,45%, а пятилетнюю – на уровне 3,95%. Большинство новых кредитов берется по однолетней ставке LPR, тогда как пятилетняя ставка определяет стоимость привлечения ипотеки. Несмотря на то, что властям Китая необходимо предпринимать дальнейшие меры по восстановлению сектора недвижимости, власти не спешат снижать ставки, так как их резкое снижение окажет давление на юань. По данным опроса Reuters все опрошенные аналитики ожидали, что ставки будут сохранены.
📊 Основные итоги ежегодной конференции NVIDIA
На этой неделе Nvidia представила свой новый ИИ-чип, новое ПО и заключило важные партнерства. Более подробные итоги ежегодной конференции:
• Nvidia представила новую генерацию ИИ-чипов - B200 «Blackwell», который в 30 раз быстрее своего предшественника, серии Hopper, в том числе при выполнении задач с помощью OpenAI ChatGPT и Google Gemini. Чип может работать с большими языковыми моделями, используя при этом в 25 раз меньше энергии, а его стоимость составит от $30 000 до $40 000. Ожидается, что чипы появятся на рынке в конце 2024 году. Nvidia плотно работает с TSMC, чтобы избежать задержек с поставками.
• Nvidia и Oracle заявили, что расширили свое сотрудничество, чтобы помочь правительству и предприятиям запускать «фабрики ИИ» в локальных облачных сервисах. Также Nvidia заявив, что производитель электромобилей BYD будет использовать свое следующее поколение автомобильных чипов под названием Drive Thor. Также китайские Xpeng и GAC Aion Hyper объявили о расширении сотрудничества с Nvidia на конференции.
• Nvidia представила облачные микросервисы Nvidia Inference Microservices (NIM), призванные облегчить предприятиям внедрение систем ИИ в свою работу. NIM могут быть использованы для создания и развертывания пользовательских приложений на своих собственных платформах, сохраняя при этом полное владение и контроль над своей интеллектуальной собственностью.
За последние 12 месяцев ее акции выросли на 240%, что делает Nvidia третьей по капитализации компанией на фондовом рынке США, уступая только Microsoft и Apple.
#daily #interfax
📈 Банк Китая ожидаемо сохранил базовую однолетнюю ставку (LPR) на уровне 3,45%, а пятилетнюю – на уровне 3,95%. Большинство новых кредитов берется по однолетней ставке LPR, тогда как пятилетняя ставка определяет стоимость привлечения ипотеки. Несмотря на то, что властям Китая необходимо предпринимать дальнейшие меры по восстановлению сектора недвижимости, власти не спешат снижать ставки, так как их резкое снижение окажет давление на юань. По данным опроса Reuters все опрошенные аналитики ожидали, что ставки будут сохранены.
📊 Основные итоги ежегодной конференции NVIDIA
На этой неделе Nvidia представила свой новый ИИ-чип, новое ПО и заключило важные партнерства. Более подробные итоги ежегодной конференции:
• Nvidia представила новую генерацию ИИ-чипов - B200 «Blackwell», который в 30 раз быстрее своего предшественника, серии Hopper, в том числе при выполнении задач с помощью OpenAI ChatGPT и Google Gemini. Чип может работать с большими языковыми моделями, используя при этом в 25 раз меньше энергии, а его стоимость составит от $30 000 до $40 000. Ожидается, что чипы появятся на рынке в конце 2024 году. Nvidia плотно работает с TSMC, чтобы избежать задержек с поставками.
• Nvidia и Oracle заявили, что расширили свое сотрудничество, чтобы помочь правительству и предприятиям запускать «фабрики ИИ» в локальных облачных сервисах. Также Nvidia заявив, что производитель электромобилей BYD будет использовать свое следующее поколение автомобильных чипов под названием Drive Thor. Также китайские Xpeng и GAC Aion Hyper объявили о расширении сотрудничества с Nvidia на конференции.
• Nvidia представила облачные микросервисы Nvidia Inference Microservices (NIM), призванные облегчить предприятиям внедрение систем ИИ в свою работу. NIM могут быть использованы для создания и развертывания пользовательских приложений на своих собственных платформах, сохраняя при этом полное владение и контроль над своей интеллектуальной собственностью.
За последние 12 месяцев ее акции выросли на 240%, что делает Nvidia третьей по капитализации компанией на фондовом рынке США, уступая только Microsoft и Apple.
#daily #interfax