📈 Японский Nikkei (+1,9%) сегодня снова набрал «космическую» высоту, после небольшой корректировки в среду и четверг. Позитивное закрытие американских индексов, слабость йены и комментарии главы ЦБ Японии о том, что слишком рано говорить о скором достижении целевого уровня инфляции в 2%, что наталкивает на мысли об отсутствии какого-либо стимула для регулятора изменять ультрамягкую ДКП в ближайшем будущем, особенно, в условиях глубокого спада промпроизводства и технической рецессии. В Китае вышел индекс деловой активности – официальный индекс указывает на снижение, что обусловлено длительными праздниками в феврале, неофициальный от Caixin, наоборот, указывает на небольшое улучшение. Тем не менее, китайские площадки пока продолжают рост, поддерживаемый спросом со стороны госфондов и недавними рекомендациями регулятора ограничить короткие продажи. Нефтяные котировки «отработали» краткосрочную цель 81,5$, краткосрочный тренд на рост сохраняется. Ожидаем в ближайшее время попытку преодолеть уровень 82,5$ c вероятным ростом до, как минимум, 83,9$. Российский рынок открылся ростом, поддерживаемый спросом на бумаги нефтегазового сектора.
📈 Microsoft готовит к выпуску чат-бот Copilot для финансистов. Компания Microsoft объявила о предстоящем выходе ИИ-чат-бота Copilot, способного выполнять ключевые задачи для работников финансовой отрасли. Сначала выйдет превью Copilot for Finance, после чего состоится релиз чат-бота. Стоимость сервиса будет объявлена позже. У Microsoft уже имеется Copilot для корпоративных пользователей офисного пакета Microsoft 365, а также вышел Copilot для работников отделов продаж и обслуживания клиентов. Copilot для финансистов сможет выполнять ряд действий для решения конкретных задач в приложениях Excel и Outlook. Как сообщается, первоначально Copilot for Finance сможет провести анализ отклонений, сверить данные в Excel и ускорить процесс сбора данных в Outlook. С этой целью чат-бот может использовать информацию, хранящуюся в SAP и Microsoft Dynamics 365. До конца 2024 года возможности Copilot for Finance будут расширены. Ожидается, что благодаря Copilot сотрудники финансовых подразделений будут меньше времени тратить на рутинную работу, переключившись на решение приоритетных задач. Практика использования Copilot показала, что сверка данных в команде финансового планирования и анализа компании с использованием чат-бот сократилась с 1-2 часов до 10-20 минут.
📊 По итогам февраля в Азиатских странах наблюдалась разнонаправленная динамика в производственном секторе. Согласно опубликованным результатам, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в Японии продолжает находиться ниже 50 п., что говорит о продолжающемся спаде, который наблюдался еще в прошлом году. «Сжатие» продолжает наблюдаться и в 1 кв. 2024 г., что усложняет задачу Банка Японии отказаться от сверхмягкой ДКП. PMI в Японии составил 47,2 п. в феврале. Из Китая пришли неоднозначные данные. Официальный PMI говорит о продолжении спада в производственном секторе – 49,1 п., тогда как PMI от Caixin по итогам февраля вырос до 50,9 п. по сравнению с 50,8 п. в январе. В Индии индекс PMI показал, что производственная активность росла самыми быстрыми темпами за пять месяцев, также ситуация налаживается и в Южной Корее.
#daily #interfax
📈 «Делимобиль» увеличил автопарк в 2023 г. на 34%, до 26,6 тыс. По итогам 2023 г. количество проданных минут увеличилось на 16%, до 1,63 млрд минут, количество активных пользователей – на 7,0% г/г, до 522 тыс. человек, на фоне развития автопарка, роста популярности каршеринга в городах присутствия «Делимобиля» и маркетинга. Общее количество зарегистрированных пользователей на конец 2023 г. достигло 9,6 млн, число регистраций выросло на 14%.
📊 Объём выдачи ипотеки в РФ в январе снизился на 3,5%. Банки РФ в январе 2024 г. предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 271,7 млрд руб. (-1,8% г/г). Совокупный портфель рублевых ипотечных кредитов с учётом приобретённых прав требований в январе увеличился на 0,7%, до 18,3 трлн руб., средневзвешенная ставка – на 0,52 п.п., до 8,43%.
📈 ЦБ предложил льготы для стимулирования IPO высокотехнологичных компаний. В качестве дополнительных стимулов могут быть рассмотрены налоговые послабления, среди которых льготы по налогу на прибыль организаций для компаний, выходящих на IPO, учёт расходов на IPO/SPO с повышающим коэффициентом при определении налога на прибыль, льготы по уплате НДФЛ для физических лиц, приобретающих акции таких компаний при первичном размещении на бирже, освобождение от НДФЛ дивидендов по акциям компаний, учитываемым на ИИС-3.
#daily #interfax
📊 Объём выдачи ипотеки в РФ в январе снизился на 3,5%. Банки РФ в январе 2024 г. предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 271,7 млрд руб. (-1,8% г/г). Совокупный портфель рублевых ипотечных кредитов с учётом приобретённых прав требований в январе увеличился на 0,7%, до 18,3 трлн руб., средневзвешенная ставка – на 0,52 п.п., до 8,43%.
📈 ЦБ предложил льготы для стимулирования IPO высокотехнологичных компаний. В качестве дополнительных стимулов могут быть рассмотрены налоговые послабления, среди которых льготы по налогу на прибыль организаций для компаний, выходящих на IPO, учёт расходов на IPO/SPO с повышающим коэффициентом при определении налога на прибыль, льготы по уплате НДФЛ для физических лиц, приобретающих акции таких компаний при первичном размещении на бирже, освобождение от НДФЛ дивидендов по акциям компаний, учитываемым на ИИС-3.
#daily #interfax
Международная панорама:
🍫Шоколадки без шоколада
⌚️А часики всё тикают
🛫Китай снова взлетает
👩🏻💼Для всех одни чат-боты, а для финансистов – особенный
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки перешли к укреплению: S&P увеличился на 0,52%, Nasdaq – на 0,90%, Dow Jones – на 0,12%. Число первичных заявок на пособия по безработице в США за неделю выросло на 13 тыс., до 215 тыс. человек, четырёхнедельная скользящая средняя снизилась на 3 тыс., до 212,5 тыс. человек.
🟩Европейские рынки преимущественно растут: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,08%, FTSE 100 – 0,45%, DAX – 0,37%. Розничные продажи в Германии в январе снизились на 0,4% м/м, количество безработных в феврале увеличилось на 11 тыс. человек, установив безработицу на уровне 5,9%.
🟩Азиатские рынки перешли к заметному росту: Nikkei 225 поднялся на 1,90%, Hang Seng – на 0,47%, CSI300 – на 1,91%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале снизился до 49,1 п. (-0,1 п. м/м), в непроизводственном секторе, напротив, поднялся до 51,4 п. (+0,7 п. м/м).
#акции #международныерынки
🍫Шоколадки без шоколада
⌚️А часики всё тикают
🛫Китай снова взлетает
👩🏻💼Для всех одни чат-боты, а для финансистов – особенный
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки перешли к укреплению: S&P увеличился на 0,52%, Nasdaq – на 0,90%, Dow Jones – на 0,12%. Число первичных заявок на пособия по безработице в США за неделю выросло на 13 тыс., до 215 тыс. человек, четырёхнедельная скользящая средняя снизилась на 3 тыс., до 212,5 тыс. человек.
🟩Европейские рынки преимущественно растут: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,08%, FTSE 100 – 0,45%, DAX – 0,37%. Розничные продажи в Германии в январе снизились на 0,4% м/м, количество безработных в феврале увеличилось на 11 тыс. человек, установив безработицу на уровне 5,9%.
🟩Азиатские рынки перешли к заметному росту: Nikkei 225 поднялся на 1,90%, Hang Seng – на 0,47%, CSI300 – на 1,91%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале снизился до 49,1 п. (-0,1 п. м/м), в непроизводственном секторе, напротив, поднялся до 51,4 п. (+0,7 п. м/м).
#акции #международныерынки
🔑На российском рынке ОФЗ основные объемы торгов сконцентрированы в коротких ОФЗ с фиксированным купоном, а также во флоатерах. ТОП-3 выпуска по объему торгов на вторичном рынке – ОФЗ 26227, ОФЗ 26234 и флоатер ОФЗ 24021.
🔖На рынке корпоративных облигаций основную ликвидность «перетягивают» отдельные выпуски замещающих облигаций Газпром Капитала, котировки которых продолжают рост, преимущественно превалировавший на текущей неделе.
🥇С учетом ожиданий сохранения ставки на текущем уровне продолжительный период, как минимум, до конца 1 пол. 2024 г., в приоритете остаются флоатеры - как ОФЗ-ПК, так и корпоративные выпуски.
🟢Мегафон представил финансовые результаты по итогам 2023 г.
☑️Выручка ТМК по итогам 2023 г. снизилась на 13% г/г, до 544,3 млрд руб. Скорр. показатель EBITDA остался на уровне прошлого года.
🌍Глобальные рынки облигаций. Инфляция в еврозоне продемонстрировала замедление в годовом выражении, однако помесячном выражении рост цен возобновился. По предварительным данным, инфляция в феврале замедлилась до 2,6% г/г по сравнению с 2,8% в январе. За месяц цены выросли на 0,6% м/м после дефляции в январе на уровне 0,4% м/м.
🔖На рынке корпоративных облигаций основную ликвидность «перетягивают» отдельные выпуски замещающих облигаций Газпром Капитала, котировки которых продолжают рост, преимущественно превалировавший на текущей неделе.
🥇С учетом ожиданий сохранения ставки на текущем уровне продолжительный период, как минимум, до конца 1 пол. 2024 г., в приоритете остаются флоатеры - как ОФЗ-ПК, так и корпоративные выпуски.
🟢Мегафон представил финансовые результаты по итогам 2023 г.
☑️Выручка ТМК по итогам 2023 г. снизилась на 13% г/г, до 544,3 млрд руб. Скорр. показатель EBITDA остался на уровне прошлого года.
🌍Глобальные рынки облигаций. Инфляция в еврозоне продемонстрировала замедление в годовом выражении, однако помесячном выражении рост цен возобновился. По предварительным данным, инфляция в феврале замедлилась до 2,6% г/г по сравнению с 2,8% в январе. За месяц цены выросли на 0,6% м/м после дефляции в январе на уровне 0,4% м/м.
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций завершил пятницу в плюсе на 0,30% по индексу МосБиржи (3267п.), прибавив по итогам недели 3,95%. Пара USD/RUB TOM вырос до 91,67 руб. (+0,57%).
🔵 ВТБ (+0,79%) – В рамках презентации стратегии развития руководство банка поделилось ожиданиями по чистой прибыли в 2024-2026 гг.: по итогам 2024 г. - 435 млрд руб., в 2025 г. – 520 млрд руб., в 2026 г. – 650 млрд. руб. Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ за 2023 г. составила 223,4 млрд руб. против убытка в 757 млрд руб. годом ранее. Глава ВТБ сообщил, что в базовом сценарии ВТБ возобновит выплату дивидендов по итогам 2025г.
📈 В секторе ИТ в лидеры роста вырвался Яндекс (#YNDX +3,9%) – поддержкой динамике бумаг компании могло стать заявление главы ВТБ о том, что банк продолжает держать пакет акции компании в расчете на рост их стоимости.
⚫️ Распадская (#RASP -1,34%) опубликовала слабые финансовые результаты по МСФО за 2023 г. Выручка снизилась на 22%, до $2,21 млрд, чистая прибыль сократилась до $440 млн (-44% г/г), при этом EBITDA также снизилась на 47% г/г, до $689 млн. Совет директоров компании ожидаемо принял решение не рекомендовать ГОСА выплату дивидендов.
🟡 Акции Полюса (#PLZL -0,58%) закрылись снижением, т.к. дивидендные перспективы ухудшились. Гендиректор компании сообщил, что в условиях действующих санкций, роста CAPEX более чем на 50%, высокого инфляционного давления в части операционных и капитальных расходов, компании необходимо проявлять разумную осмотрительность в управлении своей ликвидностью и, в частности, распределении дивидендов.
🌐 Фондовые рынки США показывают рост, т.к., по мнению участников торгов, слабые данные ISM обрабатывающей промышленности ухудшили перспективы сохранения ястребиной позиции ФРС: S&P поднимается на 0,39%, Nasdaq – на 0,82%.
Уже под конец сезона отчётностей инвесторов порадовала технологическая Dell: продажа серверов и позитивный прогноз способствовали взлёту котировок на 26,7% на премаркете. Удивительно, но на руку сыграла и функция ИИ, которую Dell включает в свои продукты, хотя буквально накануне эта функция обвалила котировки китайской Baidu. Поставщик аппаратного и программного обеспечения Hewlett-Packard не попал в ожидания рынка ни по фактическим результатам, ни по доходам на 2024 г., поэтому исход подобного отчёта был понятен – неминуемый спад котировок. А вот поставщик ПО для промышленного и гражданского строительства Autodesk наслаждался возобновившимся спросом от покупателей, который, в свою очередь, позволил выручке и чистой прибыли превысить консенсус и поднять котировки на 8,1% в моменте.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций завершил пятницу в плюсе на 0,30% по индексу МосБиржи (3267п.), прибавив по итогам недели 3,95%. Пара USD/RUB TOM вырос до 91,67 руб. (+0,57%).
🔵 ВТБ (+0,79%) – В рамках презентации стратегии развития руководство банка поделилось ожиданиями по чистой прибыли в 2024-2026 гг.: по итогам 2024 г. - 435 млрд руб., в 2025 г. – 520 млрд руб., в 2026 г. – 650 млрд. руб. Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ за 2023 г. составила 223,4 млрд руб. против убытка в 757 млрд руб. годом ранее. Глава ВТБ сообщил, что в базовом сценарии ВТБ возобновит выплату дивидендов по итогам 2025г.
📈 В секторе ИТ в лидеры роста вырвался Яндекс (#YNDX +3,9%) – поддержкой динамике бумаг компании могло стать заявление главы ВТБ о том, что банк продолжает держать пакет акции компании в расчете на рост их стоимости.
⚫️ Распадская (#RASP -1,34%) опубликовала слабые финансовые результаты по МСФО за 2023 г. Выручка снизилась на 22%, до $2,21 млрд, чистая прибыль сократилась до $440 млн (-44% г/г), при этом EBITDA также снизилась на 47% г/г, до $689 млн. Совет директоров компании ожидаемо принял решение не рекомендовать ГОСА выплату дивидендов.
🟡 Акции Полюса (#PLZL -0,58%) закрылись снижением, т.к. дивидендные перспективы ухудшились. Гендиректор компании сообщил, что в условиях действующих санкций, роста CAPEX более чем на 50%, высокого инфляционного давления в части операционных и капитальных расходов, компании необходимо проявлять разумную осмотрительность в управлении своей ликвидностью и, в частности, распределении дивидендов.
🌐 Фондовые рынки США показывают рост, т.к., по мнению участников торгов, слабые данные ISM обрабатывающей промышленности ухудшили перспективы сохранения ястребиной позиции ФРС: S&P поднимается на 0,39%, Nasdaq – на 0,82%.
Уже под конец сезона отчётностей инвесторов порадовала технологическая Dell: продажа серверов и позитивный прогноз способствовали взлёту котировок на 26,7% на премаркете. Удивительно, но на руку сыграла и функция ИИ, которую Dell включает в свои продукты, хотя буквально накануне эта функция обвалила котировки китайской Baidu. Поставщик аппаратного и программного обеспечения Hewlett-Packard не попал в ожидания рынка ни по фактическим результатам, ни по доходам на 2024 г., поэтому исход подобного отчёта был понятен – неминуемый спад котировок. А вот поставщик ПО для промышленного и гражданского строительства Autodesk наслаждался возобновившимся спросом от покупателей, который, в свою очередь, позволил выручке и чистой прибыли превысить консенсус и поднять котировки на 8,1% в моменте.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации