Как прошел день
🇷🇺 В первую половину дня российские акции предприняли попытку роста, но коснувшись 3167п. по индексу, рынок перешел к снижению под влиянием санкционной повестки. По итогам дня индекс Мосбиржи закрылся в небольшом плюсе, на уровне 3142п. (+0,09%). Валютная пара USD/RUB TOM выросла на 0,33%, до 92,85 руб. Основным событием дня стало расширение санкций со стороны Великобритании, которое коснулось 50 физических и юридических лиц, включая проект «Арктик СПГ-2». Акции «Новатэка» снизились к вечеру на 2,37%. Против тренда торговались акции Алросы (+1,05%) и Мосбиржи (+0,92%).
🟡 Polymetal Int. объявило, что обыкновенные акции были переведены с 1 уровня листинга на 3-й с 22 февраля, при этом компания не планирует делистинга с Мосбиржи. Первичной площадкой для торгов остается AIX.
☑️ C 27 февраля Московская биржа исключает депозитарные расписки QIWI PLC (#QIWI – 4,4%) из состава индексов акций.
Фондовые рынки США растут: S&P прибавляет 1,68%, Nasdaq растет на 2,4%, Dow Jones – на 0,7%. Число первичных заявок на пособия по безработице за неделю снизилось на 12 тыс., до 301 тыс. человек, четырёхнедельная скользящая средняя – на 3,5 тыс., до 215,25 тыс. человек.
Инвесторы с нескрываемым волнением ожидали вчерашней отчётности NVIDIA и их позитивные ожидания оправдались: доход вырос по всем направлениям, замедление из-за китайского региона оказалось незаметным, а бум на ИИ всё ещё присутствует. Инвесторы выдохнули с облегчением, а NVIDIA устремилась покорять новые вершины – до $800 уже не так далеко. Производитель электромобилей Rivian Automotive столкнулся с нелицеприятной реальностью, выражающейся в замедлении спроса на электрокары, поэтому ему придётся сократить 10% штата и пересмотреть свои годовые прогнозы. Аналогичная конъюнктура и у Lucid, поэтому его бумаги после отчёта теряют в моменте 7,8%. Акционеры золотодобытчика Newmont нейтрально отреагировали на его отчётность, превысившую консенсус-прогноз, а вот бумаги Moderna обрадовались наличию прибыли, хотя аналитики были уверены, что слабые продажи вакцин от коронавируса сделают доходы убыточными.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 В первую половину дня российские акции предприняли попытку роста, но коснувшись 3167п. по индексу, рынок перешел к снижению под влиянием санкционной повестки. По итогам дня индекс Мосбиржи закрылся в небольшом плюсе, на уровне 3142п. (+0,09%). Валютная пара USD/RUB TOM выросла на 0,33%, до 92,85 руб. Основным событием дня стало расширение санкций со стороны Великобритании, которое коснулось 50 физических и юридических лиц, включая проект «Арктик СПГ-2». Акции «Новатэка» снизились к вечеру на 2,37%. Против тренда торговались акции Алросы (+1,05%) и Мосбиржи (+0,92%).
🟡 Polymetal Int. объявило, что обыкновенные акции были переведены с 1 уровня листинга на 3-й с 22 февраля, при этом компания не планирует делистинга с Мосбиржи. Первичной площадкой для торгов остается AIX.
☑️ C 27 февраля Московская биржа исключает депозитарные расписки QIWI PLC (#QIWI – 4,4%) из состава индексов акций.
Фондовые рынки США растут: S&P прибавляет 1,68%, Nasdaq растет на 2,4%, Dow Jones – на 0,7%. Число первичных заявок на пособия по безработице за неделю снизилось на 12 тыс., до 301 тыс. человек, четырёхнедельная скользящая средняя – на 3,5 тыс., до 215,25 тыс. человек.
Инвесторы с нескрываемым волнением ожидали вчерашней отчётности NVIDIA и их позитивные ожидания оправдались: доход вырос по всем направлениям, замедление из-за китайского региона оказалось незаметным, а бум на ИИ всё ещё присутствует. Инвесторы выдохнули с облегчением, а NVIDIA устремилась покорять новые вершины – до $800 уже не так далеко. Производитель электромобилей Rivian Automotive столкнулся с нелицеприятной реальностью, выражающейся в замедлении спроса на электрокары, поэтому ему придётся сократить 10% штата и пересмотреть свои годовые прогнозы. Аналогичная конъюнктура и у Lucid, поэтому его бумаги после отчёта теряют в моменте 7,8%. Акционеры золотодобытчика Newmont нейтрально отреагировали на его отчётность, превысившую консенсус-прогноз, а вот бумаги Moderna обрадовались наличию прибыли, хотя аналитики были уверены, что слабые продажи вакцин от коронавируса сделают доходы убыточными.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Азиатские площадки начали неделю без единой динамики. Рост японского Nikkei продолжается на фоне относительной слабости йены и позитивного закрытия на американских площадках. А вот в китайских индексах ралли стало выдыхаться, и индексы континентального Китая и Hang Seng теряют сегодня 0,6%-1,5%. Для дальнейшего продолжения восстановления китайского рынка инвесторам потребуется существенно больше стимулов со стороны регуляторов. Нефтяные котировки продолжают локальное снижение, начатое в пятницу, с поддержкой на уровне 80,8$/bbl. Российский рынок открылся достаточно уверенным гэпом наверх, ближайший уровень сопротивления 3200 по индексу Мосбиржи.
📈 Reuters: ведущие энергетические трейдеры «сидят на миллиардах долларах». Большинство частных и непубличных трейдеров почти не раскрывают информацию о своем денежном положении, собственном капитале или дивидендах. Но, согласно источникам и оценкам Reuters, трейдеры Vitol, Trafigura, Mercuria и Gunvor в совокупности «сидят на миллиардах долларов», даже после выплаты рекордных дивидендов, и ожидают «хороших инвестиционных возможностей». По данным Reuters, крупнейший в мире трейдер, Vitol, увеличил свой общий капитал до $26 млрд даже после выплаты рекордных дивидендов в размере $5 млрд после $15 млрд долларов в 2022 году. Mercuria и Gunvor за последние годы накопили около $6 млрд собственного капитала и нераспределенной прибыли каждая. Конкурирующая Trafigura сообщила в своем последнем отчете, что ее собственный капитал вырос почти в 2,5 раза до $16,5 млрд за последние 4 года. В то же время собственный капитал крупных торговых домов по-прежнему незначителен по сравнению с крупными нефтяными компаниями, например, такими как Shell с $188 млрд долларов или BP с $85 млрд. Росту собственного капитала и денежной позиции также способствует более активное использование в 2022-2023 гг. хэджирования с помощью деривативов, обычно компании занимают 90% денег для их покупки, а оставшуюся часть используют собственные наличные для покрытия остатка. Многие трейдеры использовали кредитные линии в полном объеме, и некоторые банки отказались увеличивать кредитование, поощряя трейдеров искать альтернативы. В результате финансовая политика компаний стала консервативнее, и большинство из ведущих трейдеров решили сохранить прибыль в качестве собственного капитала.
📊 Американский производитель алюминия Alcoa планирует выкупить австралийского партнера по совместному предприятию Alumina за 2,2 млрд долл. США, сообщает Reuters. Сделка позволит расширить глобальное присутствие Alcoa при росте возможностей для расширения бизнеса. В рамках сделки акционеры Alumina получат 0,02854 акций Alcoa за одну принадлежащую им акцию, что предполагает премию в 13% к котировкам компании Alumina по итогам пятничного закрытия торгов. Ожидается, что акционеры обеих компаний проголосуют в пользу сделки, однако нет уверенности, что акционеры будут довольны размером предложенной премии.
#daily #interfax
📈 Reuters: ведущие энергетические трейдеры «сидят на миллиардах долларах». Большинство частных и непубличных трейдеров почти не раскрывают информацию о своем денежном положении, собственном капитале или дивидендах. Но, согласно источникам и оценкам Reuters, трейдеры Vitol, Trafigura, Mercuria и Gunvor в совокупности «сидят на миллиардах долларов», даже после выплаты рекордных дивидендов, и ожидают «хороших инвестиционных возможностей». По данным Reuters, крупнейший в мире трейдер, Vitol, увеличил свой общий капитал до $26 млрд даже после выплаты рекордных дивидендов в размере $5 млрд после $15 млрд долларов в 2022 году. Mercuria и Gunvor за последние годы накопили около $6 млрд собственного капитала и нераспределенной прибыли каждая. Конкурирующая Trafigura сообщила в своем последнем отчете, что ее собственный капитал вырос почти в 2,5 раза до $16,5 млрд за последние 4 года. В то же время собственный капитал крупных торговых домов по-прежнему незначителен по сравнению с крупными нефтяными компаниями, например, такими как Shell с $188 млрд долларов или BP с $85 млрд. Росту собственного капитала и денежной позиции также способствует более активное использование в 2022-2023 гг. хэджирования с помощью деривативов, обычно компании занимают 90% денег для их покупки, а оставшуюся часть используют собственные наличные для покрытия остатка. Многие трейдеры использовали кредитные линии в полном объеме, и некоторые банки отказались увеличивать кредитование, поощряя трейдеров искать альтернативы. В результате финансовая политика компаний стала консервативнее, и большинство из ведущих трейдеров решили сохранить прибыль в качестве собственного капитала.
📊 Американский производитель алюминия Alcoa планирует выкупить австралийского партнера по совместному предприятию Alumina за 2,2 млрд долл. США, сообщает Reuters. Сделка позволит расширить глобальное присутствие Alcoa при росте возможностей для расширения бизнеса. В рамках сделки акционеры Alumina получат 0,02854 акций Alcoa за одну принадлежащую им акцию, что предполагает премию в 13% к котировкам компании Alumina по итогам пятничного закрытия торгов. Ожидается, что акционеры обеих компаний проголосуют в пользу сделки, однако нет уверенности, что акционеры будут довольны размером предложенной премии.
#daily #interfax
📈 ПАО «МосБиржа» объявила свои финансовые результаты за 2023 г. Комиссионный доход составил 52,2 млрд руб. (+39,4% г/г) благодаря высокой клиентской активности и запуску новых продуктов, процентный доход – 52,2 млрд руб. (+14,4% г/г), чистая прибыль – 60,8 млрд руб. (+67,5% г/г). Комиссионные доходы рынка акций превысили 6,9 млрд руб. (+113,2% г/г), рынка облигаций – 3,4 млрд руб. (+67,6% г/г), валютного рынка – 7,4 млрд руб. (+30,4% г/г), денежного рынка – 11,9 млрд руб. (+26,0% г/г), срочного рынка – 6,7 млрд руб. (+79,2% г/г).
📊 ВТБ к 2026 г. удвоит охват россиян финансовыми услугами. В рамках новой стратегии ВТБ увеличит число отделений и откроет офисы в городах с населением от 20 тыс. человек. К концу 2026 г. сеть банка достигнет 1,8 тыс. точек. Сейчас банк представлен в 79 российских субъектах, а сеть отделений охватывает более 50 млн человек в основном в городах с населением от 100 тыс. человек.
📈 Силуанов заявил о доходах бюджета «лучше ожиданий Минфина». Дефицит бюджета РФ за январь 2024 г. составил 308 миллиардов руб., или 0,2% ВВП. При этом ненефтегазовые доходы составили 1,721 триллиона руб. (+84,8% г/г), нефтегазовые – 675 миллиардов руб. (+58,7г/г). Также Минфин договорился с парламентом, что, как и в предыдущие годы, не будут вносить поправки в бюджет текущего года.
#daily #interfax
📊 ВТБ к 2026 г. удвоит охват россиян финансовыми услугами. В рамках новой стратегии ВТБ увеличит число отделений и откроет офисы в городах с населением от 20 тыс. человек. К концу 2026 г. сеть банка достигнет 1,8 тыс. точек. Сейчас банк представлен в 79 российских субъектах, а сеть отделений охватывает более 50 млн человек в основном в городах с населением от 100 тыс. человек.
📈 Силуанов заявил о доходах бюджета «лучше ожиданий Минфина». Дефицит бюджета РФ за январь 2024 г. составил 308 миллиардов руб., или 0,2% ВВП. При этом ненефтегазовые доходы составили 1,721 триллиона руб. (+84,8% г/г), нефтегазовые – 675 миллиардов руб. (+58,7г/г). Также Минфин договорился с парламентом, что, как и в предыдущие годы, не будут вносить поправки в бюджет текущего года.
#daily #interfax
Международная панорама:
🏚️Со дна постучали – это цены на жильё в Китае
🤖Uber Eats: зато роботы доставку не едят!
📚За финтех-образованием – в Индию
💼Рынок труда США: почти сиеста
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не смогли достичь единой динамики: S&P укрепился на 0,03%, Nasdaq просел на 0,28%, Dow Jones прибавил 0,16%. В продолжающемся сезоне отчётностей лидирующую позицию заняла NVIDIA, отчётности которой ждали и боялись одновременно, потому что в случае неудачи на дно бы ушёл весь технологический сектор. К счастью для рынка в целом и для NVIDIA в частности результаты превысили консенсус-прогноз, что дало импульс котировкам большинства IT-гигантов рынка США.
🟥Европейские рынки начали новую неделю с минора: Euro Stoxx 50 проседает на 0,24%, CAC – на 0,45%, IBEX 35 – на 0,22%. Инфляция в Еврозоне в январе замедлилась до 2,8% годовых (-0,1 п.п. м/м), существеннее всего подорожали продукты питания, алкоголь и табак (+5,6% г/г) и услуги (+4,0% г/г), а вот цены на энергоносители просели на 6,1% г/г.
🟨Азиатские рынки вновь перешли к разнонаправленной динамике: Nikkei 225 поднялся на 0,35%, Hang Seng опустился на 0,54%, CSI300 – на 1,04%. Сегодня торги на азиатских площадках спокойные, поскольку инвесторы затаились в ожидании публикации индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг Китая.
#акции #международныерынки
🏚️Со дна постучали – это цены на жильё в Китае
🤖Uber Eats: зато роботы доставку не едят!
📚За финтех-образованием – в Индию
💼Рынок труда США: почти сиеста
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не смогли достичь единой динамики: S&P укрепился на 0,03%, Nasdaq просел на 0,28%, Dow Jones прибавил 0,16%. В продолжающемся сезоне отчётностей лидирующую позицию заняла NVIDIA, отчётности которой ждали и боялись одновременно, потому что в случае неудачи на дно бы ушёл весь технологический сектор. К счастью для рынка в целом и для NVIDIA в частности результаты превысили консенсус-прогноз, что дало импульс котировкам большинства IT-гигантов рынка США.
🟥Европейские рынки начали новую неделю с минора: Euro Stoxx 50 проседает на 0,24%, CAC – на 0,45%, IBEX 35 – на 0,22%. Инфляция в Еврозоне в январе замедлилась до 2,8% годовых (-0,1 п.п. м/м), существеннее всего подорожали продукты питания, алкоголь и табак (+5,6% г/г) и услуги (+4,0% г/г), а вот цены на энергоносители просели на 6,1% г/г.
🟨Азиатские рынки вновь перешли к разнонаправленной динамике: Nikkei 225 поднялся на 0,35%, Hang Seng опустился на 0,54%, CSI300 – на 1,04%. Сегодня торги на азиатских площадках спокойные, поскольку инвесторы затаились в ожидании публикации индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг Китая.
#акции #международныерынки
🐟 Новый выпуск облигаций ПАО «ИНАРКТИКА» – уникальная компания, высокая доходность на 3 года, умеренный риск
🔖27 февраля 2024 г. ПАО «ИНАРКТИКА» планирует предложить инвесторам новый выпуск облигаций серии 002Р-01
▪️Ориентир по купону (доходности): не выше 15,50% годовых (доходность к погашению не выше 16,42% годовых)
▪️Срок обращения: 3 года
▪️Купонный период: 91 день
▪️Рейтинг АКРА: A(RU), прогноз стабильный
▪️Инвестирование средств физических лиц: требуется прохождение теста
☑️Бессменный лидер российского рынка аквакультуры.
☑️Высокая вертикальная интеграция бизнеса с долгосрочными планами по увеличению объема производства.
☑️Биологический риск: мониторинг, контроль и страхование.
☑️Достижение рекордного объема выручки по итогам 2023 г.
☑️Высокая рентабельность бизнеса.
☑️Комфортный уровень долговой нагрузки.
❗️ Для участия в первичном размещении облигаций свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией
🔖27 февраля 2024 г. ПАО «ИНАРКТИКА» планирует предложить инвесторам новый выпуск облигаций серии 002Р-01
▪️Ориентир по купону (доходности): не выше 15,50% годовых (доходность к погашению не выше 16,42% годовых)
▪️Срок обращения: 3 года
▪️Купонный период: 91 день
▪️Рейтинг АКРА: A(RU), прогноз стабильный
▪️Инвестирование средств физических лиц: требуется прохождение теста
☑️Бессменный лидер российского рынка аквакультуры.
☑️Высокая вертикальная интеграция бизнеса с долгосрочными планами по увеличению объема производства.
☑️Биологический риск: мониторинг, контроль и страхование.
☑️Достижение рекордного объема выручки по итогам 2023 г.
☑️Высокая рентабельность бизнеса.
☑️Комфортный уровень долговой нагрузки.
❗️ Для участия в первичном размещении облигаций свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией
☑️ В понедельник по итогам первой половины торгового дня на рынке ОФЗ котировки не демонстрировали ярко выраженной динамики, при этом объемы торгов сохраняются на невысоком уровне.
🔖На текущей неделе ожидаем нейтральной динамики на рынке ОФЗ до появления новых «сигналов». Определенную поддержку котировкам ОФЗ во второй половине недели может оказать погашение выпуска ОФЗ 26223 (дата погашения 28.02.2024) в объеме 339,4 млрд руб., денежные средства от которого, вероятно, будут реинвестированы в другие выпуски ОФЗ.
🔖Корпоративный рынок рублевых облигаций. В первом эшелоне вся основная активность сформирована в выпусках с плавающим купоном.
🔖На рынке замещающих облигаций наблюдается тренд прошлой недели – в выпусках преобладают продажи. По итогам прошлой недели доходность индекса замещающих облигаций Cbonds достигла уровня 7,37% годовых по сравнению 7,01% неделей ранее.
🏠 Девелопер Брусника планирует предложить инвесторам новый выпуск облигаций 4 марта. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года и амортизация.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Инфляционные ожидания населения в еврозоне на ближайшие три года сохраняются на уровне 2,5% - опрос ЕЦБ, опубликованный в пятницу.
🔖На текущей неделе ожидаем нейтральной динамики на рынке ОФЗ до появления новых «сигналов». Определенную поддержку котировкам ОФЗ во второй половине недели может оказать погашение выпуска ОФЗ 26223 (дата погашения 28.02.2024) в объеме 339,4 млрд руб., денежные средства от которого, вероятно, будут реинвестированы в другие выпуски ОФЗ.
🔖Корпоративный рынок рублевых облигаций. В первом эшелоне вся основная активность сформирована в выпусках с плавающим купоном.
🔖На рынке замещающих облигаций наблюдается тренд прошлой недели – в выпусках преобладают продажи. По итогам прошлой недели доходность индекса замещающих облигаций Cbonds достигла уровня 7,37% годовых по сравнению 7,01% неделей ранее.
🏠 Девелопер Брусника планирует предложить инвесторам новый выпуск облигаций 4 марта. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года и амортизация.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Инфляционные ожидания населения в еврозоне на ближайшие три года сохраняются на уровне 2,5% - опрос ЕЦБ, опубликованный в пятницу.