📈 «Кристалл» в ходе IPO привлек 1,15 млрд руб. «Алкогольная группа Кристалл» провела IPO по верхнему диапазону – 9,5 руб. за акцию, сумма привлечения составила около 1,15 млрд руб. Общий объем размещенных акций составил 13,14% от акционерного капитала. Привлеченные в ходе IPO средства «Кристалл» планирует направить на реализацию стратегии развития до 2026 г. Она предусматривает рост объемов производства и вывод новых продуктов на рынок в сегменте ликёроводочных изделий. АГК не планирует выплачивать дивиденды раньше IIП’25 г.
📊 Polymetal не намерен проводить делистинг с Мосбиржи. Ранее Мосбиржа сообщила, что ввиду планируемой продажи российского бизнеса Polymetal, обыкновенные акции компании переводятся из 1 уровня листинга в 3 с 22 февраля 2024 г. В компании отметили, что это не повлияет на объявленный 23 ноября 2023 г. обмен акций, затронутых санкциями ЕС в отношении НРД. Акционерам, отвечающим определенным критериям, предлагается воспользоваться возможностью предъявить такие акции для обмена на новые, выпущенные на бирже МФЦА, в соотношении 1:1.
📈 ЦБ РФ назвал январские темпы роста ипотеки и потребкредитования умеренными. Потребительское кредитование в январе выросло на 0,8% после сокращения на 0,1% в декабре 2023 г. ЦБ отмечает, что на темпы роста повлияли как январские праздники, так и действие макропруденциальных ограничений, которые вынуждают банки критичнее подходить к выбору заёмщиков. По предварительным оценкам ЦБ, в январе было выдано ипотеки на 275 млрд руб., что почти в 3 раза меньше м/м, но в целом соответствует уровню января 2023 г. (282 млрд руб.). ЦБ отмечает, что для января характерно снижение ипотечных выдач из-за длинных праздников, однако в 2024 г. замедление связано ещё и с ужесточением условий по ипотеке с господдержкой.
#daily #interfax
📊 Polymetal не намерен проводить делистинг с Мосбиржи. Ранее Мосбиржа сообщила, что ввиду планируемой продажи российского бизнеса Polymetal, обыкновенные акции компании переводятся из 1 уровня листинга в 3 с 22 февраля 2024 г. В компании отметили, что это не повлияет на объявленный 23 ноября 2023 г. обмен акций, затронутых санкциями ЕС в отношении НРД. Акционерам, отвечающим определенным критериям, предлагается воспользоваться возможностью предъявить такие акции для обмена на новые, выпущенные на бирже МФЦА, в соотношении 1:1.
📈 ЦБ РФ назвал январские темпы роста ипотеки и потребкредитования умеренными. Потребительское кредитование в январе выросло на 0,8% после сокращения на 0,1% в декабре 2023 г. ЦБ отмечает, что на темпы роста повлияли как январские праздники, так и действие макропруденциальных ограничений, которые вынуждают банки критичнее подходить к выбору заёмщиков. По предварительным оценкам ЦБ, в январе было выдано ипотеки на 275 млрд руб., что почти в 3 раза меньше м/м, но в целом соответствует уровню января 2023 г. (282 млрд руб.). ЦБ отмечает, что для января характерно снижение ипотечных выдач из-за длинных праздников, однако в 2024 г. замедление связано ещё и с ужесточением условий по ипотеке с господдержкой.
#daily #interfax
Международная панорама:
📱Apple из Китая, Pixel – из Индии
🚶🏻Глава программы Boeing 737 вышел на ходу
🚗Tesla, шевели поршнями активнее!
🇰🇷Банк Кореи готовится стать лидером?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не смогли достичь единой динамики: S&P укрепился на 0,13%, Nasdaq просел на 0,32%, Dow Jones прибавил 0,13%. Протокол январского заседания ФРС выявил сохраняющуюся обеспокоенность относительно инфляции.
🟩Европейские рынки единогласно растут: Euro Stoxx 50 укрепляется на 1,25%, DAX – на 1,19%, CAC – на 0,73%. Потребительское доверие в Еврозоне в феврале улучшилось на 0,6 п., до -15,5 п., но всё ещё остаётся ниже долгосрочного среднего показателя.
🟩Азиатские рынки завершили торги на мажорной ноте: Nikkei 225 поднялся на 2,19%, Hang Seng – на 1,45%, CSI300 – на 0,86%. Активность в секторе услуг Японии в феврале снизилась по индексу менеджеров по закупкам PMI, показатель просел на 0,6 п. м/м, до 52,5 п.
#акции #международныерынки
📱Apple из Китая, Pixel – из Индии
🚶🏻Глава программы Boeing 737 вышел на ходу
🚗Tesla, шевели поршнями активнее!
🇰🇷Банк Кореи готовится стать лидером?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не смогли достичь единой динамики: S&P укрепился на 0,13%, Nasdaq просел на 0,32%, Dow Jones прибавил 0,13%. Протокол январского заседания ФРС выявил сохраняющуюся обеспокоенность относительно инфляции.
🟩Европейские рынки единогласно растут: Euro Stoxx 50 укрепляется на 1,25%, DAX – на 1,19%, CAC – на 0,73%. Потребительское доверие в Еврозоне в феврале улучшилось на 0,6 п., до -15,5 п., но всё ещё остаётся ниже долгосрочного среднего показателя.
🟩Азиатские рынки завершили торги на мажорной ноте: Nikkei 225 поднялся на 2,19%, Hang Seng – на 1,45%, CSI300 – на 0,86%. Активность в секторе услуг Японии в феврале снизилась по индексу менеджеров по закупкам PMI, показатель просел на 0,6 п. м/м, до 52,5 п.
#акции #международныерынки
🇷🇺 Торги на российском долговом рынке в четверг проходят в нейтральном тренде, чему поспособствовали статданные о замедлении потребительской инфляции за минувшую неделю, а также опубликованные данные о снижении инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий предприятий в феврале. Индекс RGBITR растет в моменте на 0,04%, до 615,4п. Ставки денежного рынкавыросли – RUSFAR на 11 б.п., до 15,57%, а ставка MOEXREPO осталась на уровне 15,25%.
📊 В ОФЗ короткие выпуски растут на высоком спросе на ОФЗ 26223 (price +0,10%) и на ОФЗ 26227 (price +0,06%). Индикативные выпуски ОФЗ 26244 (price -0,14%) и ОФЗ 26243 (price -0,12%), на наш взгляд, наиболее справедливо оценены рынком. Доходность ОФЗ 26238 (price -0,14%) сохраняет потенциал для роста на 15-20 б.п.
☑️ В корпоративных флоатерах торговая активность инвесторов выше, чем в классических корпоративных бондах. Успешно стартовал на торгах ГТЛК 2Р-03 (+0,4%), ставка купона по выпуску предусматривает премию в 2,5% к ключевой ставке ЦБ РФ. Также интересно выглядят АФБАНК1Р11 (+0,02%), Газпнф3P8R (+0,22%), МТС-Банк03 (+0,13%), БинФарм1Р3(+0,21%).
✅ В классических корпоративных бондах отметим рост активности в сегменте бондов рейтинговой группы «А» - торговый оборот превысил 500 млн руб. Улучшение прогноза по кредитному рейтингу подстегивает вверх котировки бондов «М.Видео» на 0,3-0,7%, среди которых наиболее интересны МВ ФИН 1Р3 (g-spread ~760 б.п.) и МВ ФИН 1Р4 (g-spread ~860 б.п.). Среди бондов девелоперов выделим СамолетР13 (g-spread ~230 б.п.) как альтернативу более короткому СамолетР11(g-spread ~240 б.п.). Также интересную доходность показывают текущие ценовые уровни на Пионер 1P6 (g-spread ~315 б.п.), ЭталонФин1 (g-spread ~270 б.п.) и СэтлГрБ2P2 (g-spread ~270 б.п.). В финансовом секторе привлекательны ХКФБанкБ04 (g-spread ~330 б.п.) и ХКФБанкБ06 (g-spread ~260 б.п.).
⚖️ АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — позитивный» по рейтингам ХКФ банка и его облигаций – ХКФБанкБ04 наиболее интересен.
🏢 Отчет ЦБ РФ: облигационный портфель российских банков вырос в январе на 100 млрд руб.
🌐 Глобальные рынки облигаций. Доходность 10Y Germany bunds выросла на 2,45% (+1 б.п.), 10Y France – 2,92% (+1 б.п.), 10-Y UK gilts – 4,14% (+5 б.п.). Доходности US Treasuries заметно выросли в короткой части кривой UST - 2Y-UST до 4,71% (+5 б.п.), 10Y-UST на 1 б.п., до 4,33% (+2 б.п.). Протоколы последних заседаний ЕЦБ и ФРС по вопросам политики подтвердили осторожный подход центральных банков к корректировке ставок
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
📊 В ОФЗ короткие выпуски растут на высоком спросе на ОФЗ 26223 (price +0,10%) и на ОФЗ 26227 (price +0,06%). Индикативные выпуски ОФЗ 26244 (price -0,14%) и ОФЗ 26243 (price -0,12%), на наш взгляд, наиболее справедливо оценены рынком. Доходность ОФЗ 26238 (price -0,14%) сохраняет потенциал для роста на 15-20 б.п.
☑️ В корпоративных флоатерах торговая активность инвесторов выше, чем в классических корпоративных бондах. Успешно стартовал на торгах ГТЛК 2Р-03 (+0,4%), ставка купона по выпуску предусматривает премию в 2,5% к ключевой ставке ЦБ РФ. Также интересно выглядят АФБАНК1Р11 (+0,02%), Газпнф3P8R (+0,22%), МТС-Банк03 (+0,13%), БинФарм1Р3(+0,21%).
✅ В классических корпоративных бондах отметим рост активности в сегменте бондов рейтинговой группы «А» - торговый оборот превысил 500 млн руб. Улучшение прогноза по кредитному рейтингу подстегивает вверх котировки бондов «М.Видео» на 0,3-0,7%, среди которых наиболее интересны МВ ФИН 1Р3 (g-spread ~760 б.п.) и МВ ФИН 1Р4 (g-spread ~860 б.п.). Среди бондов девелоперов выделим СамолетР13 (g-spread ~230 б.п.) как альтернативу более короткому СамолетР11(g-spread ~240 б.п.). Также интересную доходность показывают текущие ценовые уровни на Пионер 1P6 (g-spread ~315 б.п.), ЭталонФин1 (g-spread ~270 б.п.) и СэтлГрБ2P2 (g-spread ~270 б.п.). В финансовом секторе привлекательны ХКФБанкБ04 (g-spread ~330 б.п.) и ХКФБанкБ06 (g-spread ~260 б.п.).
⚖️ АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — позитивный» по рейтингам ХКФ банка и его облигаций – ХКФБанкБ04 наиболее интересен.
🏢 Отчет ЦБ РФ: облигационный портфель российских банков вырос в январе на 100 млрд руб.
🌐 Глобальные рынки облигаций. Доходность 10Y Germany bunds выросла на 2,45% (+1 б.п.), 10Y France – 2,92% (+1 б.п.), 10-Y UK gilts – 4,14% (+5 б.п.). Доходности US Treasuries заметно выросли в короткой части кривой UST - 2Y-UST до 4,71% (+5 б.п.), 10Y-UST на 1 б.п., до 4,33% (+2 б.п.). Протоколы последних заседаний ЕЦБ и ФРС по вопросам политики подтвердили осторожный подход центральных банков к корректировке ставок
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 В первую половину дня российские акции предприняли попытку роста, но коснувшись 3167п. по индексу, рынок перешел к снижению под влиянием санкционной повестки. По итогам дня индекс Мосбиржи закрылся в небольшом плюсе, на уровне 3142п. (+0,09%). Валютная пара USD/RUB TOM выросла на 0,33%, до 92,85 руб. Основным событием дня стало расширение санкций со стороны Великобритании, которое коснулось 50 физических и юридических лиц, включая проект «Арктик СПГ-2». Акции «Новатэка» снизились к вечеру на 2,37%. Против тренда торговались акции Алросы (+1,05%) и Мосбиржи (+0,92%).
🟡 Polymetal Int. объявило, что обыкновенные акции были переведены с 1 уровня листинга на 3-й с 22 февраля, при этом компания не планирует делистинга с Мосбиржи. Первичной площадкой для торгов остается AIX.
☑️ C 27 февраля Московская биржа исключает депозитарные расписки QIWI PLC (#QIWI – 4,4%) из состава индексов акций.
Фондовые рынки США растут: S&P прибавляет 1,68%, Nasdaq растет на 2,4%, Dow Jones – на 0,7%. Число первичных заявок на пособия по безработице за неделю снизилось на 12 тыс., до 301 тыс. человек, четырёхнедельная скользящая средняя – на 3,5 тыс., до 215,25 тыс. человек.
Инвесторы с нескрываемым волнением ожидали вчерашней отчётности NVIDIA и их позитивные ожидания оправдались: доход вырос по всем направлениям, замедление из-за китайского региона оказалось незаметным, а бум на ИИ всё ещё присутствует. Инвесторы выдохнули с облегчением, а NVIDIA устремилась покорять новые вершины – до $800 уже не так далеко. Производитель электромобилей Rivian Automotive столкнулся с нелицеприятной реальностью, выражающейся в замедлении спроса на электрокары, поэтому ему придётся сократить 10% штата и пересмотреть свои годовые прогнозы. Аналогичная конъюнктура и у Lucid, поэтому его бумаги после отчёта теряют в моменте 7,8%. Акционеры золотодобытчика Newmont нейтрально отреагировали на его отчётность, превысившую консенсус-прогноз, а вот бумаги Moderna обрадовались наличию прибыли, хотя аналитики были уверены, что слабые продажи вакцин от коронавируса сделают доходы убыточными.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 В первую половину дня российские акции предприняли попытку роста, но коснувшись 3167п. по индексу, рынок перешел к снижению под влиянием санкционной повестки. По итогам дня индекс Мосбиржи закрылся в небольшом плюсе, на уровне 3142п. (+0,09%). Валютная пара USD/RUB TOM выросла на 0,33%, до 92,85 руб. Основным событием дня стало расширение санкций со стороны Великобритании, которое коснулось 50 физических и юридических лиц, включая проект «Арктик СПГ-2». Акции «Новатэка» снизились к вечеру на 2,37%. Против тренда торговались акции Алросы (+1,05%) и Мосбиржи (+0,92%).
🟡 Polymetal Int. объявило, что обыкновенные акции были переведены с 1 уровня листинга на 3-й с 22 февраля, при этом компания не планирует делистинга с Мосбиржи. Первичной площадкой для торгов остается AIX.
☑️ C 27 февраля Московская биржа исключает депозитарные расписки QIWI PLC (#QIWI – 4,4%) из состава индексов акций.
Фондовые рынки США растут: S&P прибавляет 1,68%, Nasdaq растет на 2,4%, Dow Jones – на 0,7%. Число первичных заявок на пособия по безработице за неделю снизилось на 12 тыс., до 301 тыс. человек, четырёхнедельная скользящая средняя – на 3,5 тыс., до 215,25 тыс. человек.
Инвесторы с нескрываемым волнением ожидали вчерашней отчётности NVIDIA и их позитивные ожидания оправдались: доход вырос по всем направлениям, замедление из-за китайского региона оказалось незаметным, а бум на ИИ всё ещё присутствует. Инвесторы выдохнули с облегчением, а NVIDIA устремилась покорять новые вершины – до $800 уже не так далеко. Производитель электромобилей Rivian Automotive столкнулся с нелицеприятной реальностью, выражающейся в замедлении спроса на электрокары, поэтому ему придётся сократить 10% штата и пересмотреть свои годовые прогнозы. Аналогичная конъюнктура и у Lucid, поэтому его бумаги после отчёта теряют в моменте 7,8%. Акционеры золотодобытчика Newmont нейтрально отреагировали на его отчётность, превысившую консенсус-прогноз, а вот бумаги Moderna обрадовались наличию прибыли, хотя аналитики были уверены, что слабые продажи вакцин от коронавируса сделают доходы убыточными.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Азиатские площадки начали неделю без единой динамики. Рост японского Nikkei продолжается на фоне относительной слабости йены и позитивного закрытия на американских площадках. А вот в китайских индексах ралли стало выдыхаться, и индексы континентального Китая и Hang Seng теряют сегодня 0,6%-1,5%. Для дальнейшего продолжения восстановления китайского рынка инвесторам потребуется существенно больше стимулов со стороны регуляторов. Нефтяные котировки продолжают локальное снижение, начатое в пятницу, с поддержкой на уровне 80,8$/bbl. Российский рынок открылся достаточно уверенным гэпом наверх, ближайший уровень сопротивления 3200 по индексу Мосбиржи.
📈 Reuters: ведущие энергетические трейдеры «сидят на миллиардах долларах». Большинство частных и непубличных трейдеров почти не раскрывают информацию о своем денежном положении, собственном капитале или дивидендах. Но, согласно источникам и оценкам Reuters, трейдеры Vitol, Trafigura, Mercuria и Gunvor в совокупности «сидят на миллиардах долларов», даже после выплаты рекордных дивидендов, и ожидают «хороших инвестиционных возможностей». По данным Reuters, крупнейший в мире трейдер, Vitol, увеличил свой общий капитал до $26 млрд даже после выплаты рекордных дивидендов в размере $5 млрд после $15 млрд долларов в 2022 году. Mercuria и Gunvor за последние годы накопили около $6 млрд собственного капитала и нераспределенной прибыли каждая. Конкурирующая Trafigura сообщила в своем последнем отчете, что ее собственный капитал вырос почти в 2,5 раза до $16,5 млрд за последние 4 года. В то же время собственный капитал крупных торговых домов по-прежнему незначителен по сравнению с крупными нефтяными компаниями, например, такими как Shell с $188 млрд долларов или BP с $85 млрд. Росту собственного капитала и денежной позиции также способствует более активное использование в 2022-2023 гг. хэджирования с помощью деривативов, обычно компании занимают 90% денег для их покупки, а оставшуюся часть используют собственные наличные для покрытия остатка. Многие трейдеры использовали кредитные линии в полном объеме, и некоторые банки отказались увеличивать кредитование, поощряя трейдеров искать альтернативы. В результате финансовая политика компаний стала консервативнее, и большинство из ведущих трейдеров решили сохранить прибыль в качестве собственного капитала.
📊 Американский производитель алюминия Alcoa планирует выкупить австралийского партнера по совместному предприятию Alumina за 2,2 млрд долл. США, сообщает Reuters. Сделка позволит расширить глобальное присутствие Alcoa при росте возможностей для расширения бизнеса. В рамках сделки акционеры Alumina получат 0,02854 акций Alcoa за одну принадлежащую им акцию, что предполагает премию в 13% к котировкам компании Alumina по итогам пятничного закрытия торгов. Ожидается, что акционеры обеих компаний проголосуют в пользу сделки, однако нет уверенности, что акционеры будут довольны размером предложенной премии.
#daily #interfax
📈 Reuters: ведущие энергетические трейдеры «сидят на миллиардах долларах». Большинство частных и непубличных трейдеров почти не раскрывают информацию о своем денежном положении, собственном капитале или дивидендах. Но, согласно источникам и оценкам Reuters, трейдеры Vitol, Trafigura, Mercuria и Gunvor в совокупности «сидят на миллиардах долларов», даже после выплаты рекордных дивидендов, и ожидают «хороших инвестиционных возможностей». По данным Reuters, крупнейший в мире трейдер, Vitol, увеличил свой общий капитал до $26 млрд даже после выплаты рекордных дивидендов в размере $5 млрд после $15 млрд долларов в 2022 году. Mercuria и Gunvor за последние годы накопили около $6 млрд собственного капитала и нераспределенной прибыли каждая. Конкурирующая Trafigura сообщила в своем последнем отчете, что ее собственный капитал вырос почти в 2,5 раза до $16,5 млрд за последние 4 года. В то же время собственный капитал крупных торговых домов по-прежнему незначителен по сравнению с крупными нефтяными компаниями, например, такими как Shell с $188 млрд долларов или BP с $85 млрд. Росту собственного капитала и денежной позиции также способствует более активное использование в 2022-2023 гг. хэджирования с помощью деривативов, обычно компании занимают 90% денег для их покупки, а оставшуюся часть используют собственные наличные для покрытия остатка. Многие трейдеры использовали кредитные линии в полном объеме, и некоторые банки отказались увеличивать кредитование, поощряя трейдеров искать альтернативы. В результате финансовая политика компаний стала консервативнее, и большинство из ведущих трейдеров решили сохранить прибыль в качестве собственного капитала.
📊 Американский производитель алюминия Alcoa планирует выкупить австралийского партнера по совместному предприятию Alumina за 2,2 млрд долл. США, сообщает Reuters. Сделка позволит расширить глобальное присутствие Alcoa при росте возможностей для расширения бизнеса. В рамках сделки акционеры Alumina получат 0,02854 акций Alcoa за одну принадлежащую им акцию, что предполагает премию в 13% к котировкам компании Alumina по итогам пятничного закрытия торгов. Ожидается, что акционеры обеих компаний проголосуют в пользу сделки, однако нет уверенности, что акционеры будут довольны размером предложенной премии.
#daily #interfax