📈 Производитель крепкого алкоголя Ladoga планирует провести IPO в 2025 г. Эксперты предсказывают интерес со стороны инвесторов, называя алкогольный бизнес защитным активом, так как продажи спиртного растут даже в кризис. Сейчас компания готовится к размещению дебютного облигационного займа на 2 млрд руб. «для получения практики публичности. Основная задача до размещения заключается в увеличении капитализации: к 2025 г., по оптимистичному прогнозу, стоимость Ladoga должна составить 40 млрд руб., при пессимистичном – 30–33 млрд руб.
📊 Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в III квартале в 5,2%. В целом за январь-сентябрь министерство оценило рост экономики РФ в 2,8%. Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2023 г. до 2,8% с 1,2% в апрельской версии. ЦБ на прошлой неделе повысил свой прогноз до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%. В 2024 году Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ на 2,3%, ЦБ – лишь на 0,5-1,5%.
📈 Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%. Инфляция в РФ 24 по 30 октября замедлилась до 0,14% с 0,24%. За 30 дней октября годовая инфляция ускорилась до 6,65% с 6,00% на конец сентября. Прогноз по инфляции на 2023 г. ЦБ повысил до 7-7,5% с 6-7%, и впервые допустил превышение таргета по итогам 2024 г., преобразовав 4% в диапазон 4-4,5%. Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 г. сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии.
#daily #interfax
📊 Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в III квартале в 5,2%. В целом за январь-сентябрь министерство оценило рост экономики РФ в 2,8%. Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2023 г. до 2,8% с 1,2% в апрельской версии. ЦБ на прошлой неделе повысил свой прогноз до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%. В 2024 году Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ на 2,3%, ЦБ – лишь на 0,5-1,5%.
📈 Годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,7%. Инфляция в РФ 24 по 30 октября замедлилась до 0,14% с 0,24%. За 30 дней октября годовая инфляция ускорилась до 6,65% с 6,00% на конец сентября. Прогноз по инфляции на 2023 г. ЦБ повысил до 7-7,5% с 6-7%, и впервые допустил превышение таргета по итогам 2024 г., преобразовав 4% в диапазон 4-4,5%. Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 г. сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии.
#daily #interfax
Международная панорама:
👩🏻✈️Delta Air Lines сокращает штат, но пилоты и стюардессы вне опасности (#DAL, -0,4%)
👛PayPal: возвращение криптокошельков (#PYPL, -0,3%)
✏️Apple закрашивает суды карандашом (#AAPL, +1,9%)
📺Comcast: забирайте Hulu (#CMCSA, +1,3%)!
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки закрыли день в «зелёной» зоне: S&P повысился на 1,05%, Nasdaq – на 1,64%, Dow Jones – на 0,67%. ФРС ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 5,25-5,50% годовых, оставив её на максимальном уровне за последние 22 года.
🟩Европейские рынки укрепляются: Euro Stoxx 50 набирает 1,64%, CAC – 1,69%, DAX – 1,46%. Сегодня Банк Англии подведёт итоги заседания – по ожиданиям, он сохранит ставку на 5,25%, что является максимумом с 2008 г.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Nikkei 225 увеличился на 1,10%, Hang Seng – на 0,75%, Kospi – на 1,81%. Октябрьская инфляция в Южной Корее составила 3,8% годовых (+0,1 п.п. м/м), а профицит внешней торговли Австралии упал до $4,4 млрд, обновив минимум за 2,5 года.
#акции #международныерынкиакций
👩🏻✈️Delta Air Lines сокращает штат, но пилоты и стюардессы вне опасности (#DAL, -0,4%)
👛PayPal: возвращение криптокошельков (#PYPL, -0,3%)
✏️Apple закрашивает суды карандашом (#AAPL, +1,9%)
📺Comcast: забирайте Hulu (#CMCSA, +1,3%)!
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки закрыли день в «зелёной» зоне: S&P повысился на 1,05%, Nasdaq – на 1,64%, Dow Jones – на 0,67%. ФРС ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 5,25-5,50% годовых, оставив её на максимальном уровне за последние 22 года.
🟩Европейские рынки укрепляются: Euro Stoxx 50 набирает 1,64%, CAC – 1,69%, DAX – 1,46%. Сегодня Банк Англии подведёт итоги заседания – по ожиданиям, он сохранит ставку на 5,25%, что является максимумом с 2008 г.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Nikkei 225 увеличился на 1,10%, Hang Seng – на 0,75%, Kospi – на 1,81%. Октябрьская инфляция в Южной Корее составила 3,8% годовых (+0,1 п.п. м/м), а профицит внешней торговли Австралии упал до $4,4 млрд, обновив минимум за 2,5 года.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности
🛜 PayPal (#PYPL) - можно ли сделать бизнес на низкорентабельных продуктах?
Выручка - $7,4 млрд, EPS - $1,30,
лучше ожиданий;
🏝️ Airbnb (#ABNB) - после лета всегда наступает осень.
Выручка - $3,4 млрд, EPS - $6,63,
лучше ожиданий;
🥟 DoorDash (#DASH) - доставит продукты вам, а доход - себе.
Выручка - $2,2 млрд, EPS - $-0,19,
лучше ожиданий;
🍫 Mondelez (#MDLZ) - третья порция сладостей.
Выручка - $9,0 млрд, EPS - $0,82,
лучше ожиданий;
💊 McKesson (#MCK) - здоровый отчёт, нездоровая реакция.
Выручка - $77,2 млрд, EPS - $6,23,
лучше ожиданий;
💉 Eli Lilly (#LLY) - одна ставка сыграла, зайдёт ли вторая?
Выручка - $9,5 млрд, EPS - $0,10,
лучше ожиданий;
🏨 Marriott (#MAR) - накатались по заграницам.
Выручка - $5,9 млрд, EPS - $2,11,
лучше ожиданий;
⚜️ Barrick Gold (#GOLD) - того ли ты выбрал драйвером?
Выручка - $2,9 млрд, EPS - $0,24,
чуть хуже ожиданий;
📺 Fox (#FOX) - затыкая дыры футболом.
Выручка - $3,2 млрд, EPS - $1,09,
лучше ожиданий;
🏩 Hyatt (#H) - амбициозные цели - хорошо, нереальные - плохо.
Выручка - $1,6 млрд, EPS - $0,70,
лучше ожиданий;
🎰 PENN Entertainment (#PENN) - как-то не очень-то и весело.
Выручка - $1,6 млрд, EPS - $1,21,
лучше ожиданий;
🚲 Peloton (#PTON) - на велосипеде от слабых результатов не уедешь.
Выручка - $0,6 млрд, EPS - $-0,44,
чуть хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🛜 PayPal (#PYPL) - можно ли сделать бизнес на низкорентабельных продуктах?
Выручка - $7,4 млрд, EPS - $1,30,
лучше ожиданий;
🏝️ Airbnb (#ABNB) - после лета всегда наступает осень.
Выручка - $3,4 млрд, EPS - $6,63,
лучше ожиданий;
🥟 DoorDash (#DASH) - доставит продукты вам, а доход - себе.
Выручка - $2,2 млрд, EPS - $-0,19,
лучше ожиданий;
🍫 Mondelez (#MDLZ) - третья порция сладостей.
Выручка - $9,0 млрд, EPS - $0,82,
лучше ожиданий;
💊 McKesson (#MCK) - здоровый отчёт, нездоровая реакция.
Выручка - $77,2 млрд, EPS - $6,23,
лучше ожиданий;
💉 Eli Lilly (#LLY) - одна ставка сыграла, зайдёт ли вторая?
Выручка - $9,5 млрд, EPS - $0,10,
лучше ожиданий;
🏨 Marriott (#MAR) - накатались по заграницам.
Выручка - $5,9 млрд, EPS - $2,11,
лучше ожиданий;
⚜️ Barrick Gold (#GOLD) - того ли ты выбрал драйвером?
Выручка - $2,9 млрд, EPS - $0,24,
чуть хуже ожиданий;
📺 Fox (#FOX) - затыкая дыры футболом.
Выручка - $3,2 млрд, EPS - $1,09,
лучше ожиданий;
🏩 Hyatt (#H) - амбициозные цели - хорошо, нереальные - плохо.
Выручка - $1,6 млрд, EPS - $0,70,
лучше ожиданий;
🎰 PENN Entertainment (#PENN) - как-то не очень-то и весело.
Выручка - $1,6 млрд, EPS - $1,21,
лучше ожиданий;
🚲 Peloton (#PTON) - на велосипеде от слабых результатов не уедешь.
Выручка - $0,6 млрд, EPS - $-0,44,
чуть хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🇷🇺 Российский долговой рынок с постоянным купонным доходом продолжает демонстрировать рост третий день подряд – ценовой индекс в моменте (срез на 17:00) прибавляет 0,98% при невысоких объемах торгов по индексу (4,3 млрд руб.). Сегодняшний рост ОФЗ с постоянным купонным доходом «подкрепляется» замедлением недельной инфляции, а также стабилизацией рубля в коридоре 92,5-93,5 руб. за долл. США.
💵По итогам прошлой недели (24-30 октября) инфляция замедлилась до 0,14% н/н по сравнению с 0,24% ранее. В годовом выражении инфляция составила 6,69% годовых (пред. 6,59% г/г).
🔑Доходности кривой ОФЗ в части 1-3 года снижаются на 15-27 б.п., до 12,75-12,24% годовых, в части 5-10 лет – на 7-13 б.п., до 12,09-12,16% годовых.
⚖️Доходности «классических» бумаг в полной мере пока не отражают недавнее повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 15% годовых, а также пересмотр прогноза по средней ключевой ставке на 2024 г. до 12,5-14,5% годовых с 11,5-12,5% годовых ранее. В связи с этим допускаем возобновление умеренного давления на кривую ОФЗ.
📉В более ликвидных выпусках корпоративных облигаций преобладает позитивная динамика. Основные объемы торгов продолжают формироваться в корпоративных флоатерах.
🖇️Доходности «замещающих» облигаций не демонстрируют ярко выраженной динамики. На повышенных объемах растут ГазКЗ-24Е (+0,21%), ГазКЗ-30Д (+0,32%), ГазКЗ-28Е (+0,84%), тогда как снижаются ГазКЗ-29Д (-0,12%), ГазКЗ-28Д (-0,08%).
🌍 Глобальные финансовые рынки. Вчера ФРС ожидаемо сохранил ставку на уровне 5,25-5,50%. Доходности 10-летних UST отреагировали снижением на 20 б.п., до 4,72% годовых. Вслед за ФРС решение сохранить ставку на текущем уровне (5,25% годовых) принял Банк Англии.
#fixed income
💵По итогам прошлой недели (24-30 октября) инфляция замедлилась до 0,14% н/н по сравнению с 0,24% ранее. В годовом выражении инфляция составила 6,69% годовых (пред. 6,59% г/г).
🔑Доходности кривой ОФЗ в части 1-3 года снижаются на 15-27 б.п., до 12,75-12,24% годовых, в части 5-10 лет – на 7-13 б.п., до 12,09-12,16% годовых.
⚖️Доходности «классических» бумаг в полной мере пока не отражают недавнее повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 15% годовых, а также пересмотр прогноза по средней ключевой ставке на 2024 г. до 12,5-14,5% годовых с 11,5-12,5% годовых ранее. В связи с этим допускаем возобновление умеренного давления на кривую ОФЗ.
📉В более ликвидных выпусках корпоративных облигаций преобладает позитивная динамика. Основные объемы торгов продолжают формироваться в корпоративных флоатерах.
🖇️Доходности «замещающих» облигаций не демонстрируют ярко выраженной динамики. На повышенных объемах растут ГазКЗ-24Е (+0,21%), ГазКЗ-30Д (+0,32%), ГазКЗ-28Е (+0,84%), тогда как снижаются ГазКЗ-29Д (-0,12%), ГазКЗ-28Д (-0,08%).
🌍 Глобальные финансовые рынки. Вчера ФРС ожидаемо сохранил ставку на уровне 5,25-5,50%. Доходности 10-летних UST отреагировали снижением на 20 б.п., до 4,72% годовых. Вслед за ФРС решение сохранить ставку на текущем уровне (5,25% годовых) принял Банк Англии.
#fixed income
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций по итогам четверга вернулся на уровень поддержки, снизившись на 0,29%, до 3197п. по #IMOEX. Рост рынка (+0,7% на максимуме внутри дня) был прерван введением новых санкций против российских компаний и банков, в числе которых оказались СПБиржа (-19,15%), АФК Система (-2,1%) и дочерние структуры (с долей более 50%), в частности Сегежа (-2,16%). Ожидаем повышенной волатильности рынка в пятницу.
🟢 #SBER (-0,43%) – Сбер представил ожидаемо сильные результаты за 3К23 – чистая прибыль составила 411,4 млрд руб. (19,25 руб на акцию), операционные доходы до резервов – 796,9 млрд руб. Рентабельность капитала и активов достигла 27,6% и 3,4% соответственно. Обращает на себя внимание рост корпоративного кредитного портфеля до 22,7 трлн руб. – только с июля по сентябрь банк выдал кредитов на рекордные 6,2 трлн руб., при этом доходность корпоративных кредитов выросла на 0,8п.п., до 9,2%. Ожидаем, что по итогам 2023 года банк выйдет на чистую прибыль в размере не менее 1,466 трлн руб. Наша целевая цена на ближайшие 12 месяцев по #SBER – 333 руб.
🛒 #FIVE (+0,44%) - акции ритейлера позитивно реагируют на новости об экспансии сети на дальневосточный рынок - X5 покупает дальневосточную сеть «Амба» (71 магазина в Хабаровском крае, 3-е место по обороту среди розничных сетей на Дальнем Востоке). Ранее, X5 представила сильные результаты за 3К23, подтвердив свое лидерство в отрасли: темпы роста выручки составили 22,9% (796 млрд руб.), EBITDA прибавила 30,2% (62,5 млрд руб.), чистая прибыль увеличилась на 85,7%, до 25,7 млрд руб. на фоне высоких LFL-показателей.
📉 #NVTK (-1,63%) - Введенные санкции против СПГ-Арктик 2 будут иметь ограниченный эффект. В сентябре глава НОВАТЭКа сообщал, что компания собиралась запустить 1-ю линию «Арктик СПГ-2» уже в декабре текущего года, а оставшиеся две очереди должны будут сданы в срок, т.к. успела еще до санкций провести поставку оборудования и ввезти в РФ все необходимое оборудования для завода.
🔵 GMKN (+0,52%) – покупки в акциях «Норильского никеля» обусловлены заседанием сегодня и завтра СД компании в рамках подготовки ВОСА. Инвесторы рассчитывают на дивиденды.
🌐 Американские фондовые площадки растут: S&P на 1,37%, Nasdaq на 1,28%, Dow Jones набирает 1,08%.
Бычьи настроения подогреваются корпоративной отчетностью и надеждой, что ФРС, оставив процентные ставки без изменений в среду, уже близка к завершению цикла повышения процентных ставок. Первичные заявки на пособия по безработице в США выросли на 2,4% н/н, до 217 тыс., что стало максимальным показателем за 7 недель, четырёхнедельная скользящая средняя – на 1,0% н/н, до 210 тыс. Производительность труда США в III кв.’23 г. выросла на 4,7% кв/кв, а стоимость рабочей силы снизилась на 0,8% кв/кв. Объём промышленных заказов в сентябре вырос на 2,8% м/м, до $601,5 млрд: поставки прибавили 0,4% м/м, запасы – на 0,2% м/м, невыполненные заказы – на 1,4% м/м.
Продолжается сезон корпоративной отчётности: сегодня представили свои сильные результаты ряд компаний, среди которых Starbucks, Eli Lilly, Mondelez, PayPal и DoorDash.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций по итогам четверга вернулся на уровень поддержки, снизившись на 0,29%, до 3197п. по #IMOEX. Рост рынка (+0,7% на максимуме внутри дня) был прерван введением новых санкций против российских компаний и банков, в числе которых оказались СПБиржа (-19,15%), АФК Система (-2,1%) и дочерние структуры (с долей более 50%), в частности Сегежа (-2,16%). Ожидаем повышенной волатильности рынка в пятницу.
🟢 #SBER (-0,43%) – Сбер представил ожидаемо сильные результаты за 3К23 – чистая прибыль составила 411,4 млрд руб. (19,25 руб на акцию), операционные доходы до резервов – 796,9 млрд руб. Рентабельность капитала и активов достигла 27,6% и 3,4% соответственно. Обращает на себя внимание рост корпоративного кредитного портфеля до 22,7 трлн руб. – только с июля по сентябрь банк выдал кредитов на рекордные 6,2 трлн руб., при этом доходность корпоративных кредитов выросла на 0,8п.п., до 9,2%. Ожидаем, что по итогам 2023 года банк выйдет на чистую прибыль в размере не менее 1,466 трлн руб. Наша целевая цена на ближайшие 12 месяцев по #SBER – 333 руб.
🛒 #FIVE (+0,44%) - акции ритейлера позитивно реагируют на новости об экспансии сети на дальневосточный рынок - X5 покупает дальневосточную сеть «Амба» (71 магазина в Хабаровском крае, 3-е место по обороту среди розничных сетей на Дальнем Востоке). Ранее, X5 представила сильные результаты за 3К23, подтвердив свое лидерство в отрасли: темпы роста выручки составили 22,9% (796 млрд руб.), EBITDA прибавила 30,2% (62,5 млрд руб.), чистая прибыль увеличилась на 85,7%, до 25,7 млрд руб. на фоне высоких LFL-показателей.
📉 #NVTK (-1,63%) - Введенные санкции против СПГ-Арктик 2 будут иметь ограниченный эффект. В сентябре глава НОВАТЭКа сообщал, что компания собиралась запустить 1-ю линию «Арктик СПГ-2» уже в декабре текущего года, а оставшиеся две очереди должны будут сданы в срок, т.к. успела еще до санкций провести поставку оборудования и ввезти в РФ все необходимое оборудования для завода.
🔵 GMKN (+0,52%) – покупки в акциях «Норильского никеля» обусловлены заседанием сегодня и завтра СД компании в рамках подготовки ВОСА. Инвесторы рассчитывают на дивиденды.
🌐 Американские фондовые площадки растут: S&P на 1,37%, Nasdaq на 1,28%, Dow Jones набирает 1,08%.
Бычьи настроения подогреваются корпоративной отчетностью и надеждой, что ФРС, оставив процентные ставки без изменений в среду, уже близка к завершению цикла повышения процентных ставок. Первичные заявки на пособия по безработице в США выросли на 2,4% н/н, до 217 тыс., что стало максимальным показателем за 7 недель, четырёхнедельная скользящая средняя – на 1,0% н/н, до 210 тыс. Производительность труда США в III кв.’23 г. выросла на 4,7% кв/кв, а стоимость рабочей силы снизилась на 0,8% кв/кв. Объём промышленных заказов в сентябре вырос на 2,8% м/м, до $601,5 млрд: поставки прибавили 0,4% м/м, запасы – на 0,2% м/м, невыполненные заказы – на 1,4% м/м.
Продолжается сезон корпоративной отчётности: сегодня представили свои сильные результаты ряд компаний, среди которых Starbucks, Eli Lilly, Mondelez, PayPal и DoorDash.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Американские индексы продолжают восстанавливаться после октябрьской коррекции: все 11 секторов закрыли день плюсом - цифры по рынку труда (очередной рост заявок по безработице и снижение стоимости рабочей силы кв/кв на 0,8%) подтверждают охлаждение рынка труда и снижение проинфляционных рисков. Сегодня выйдут данные по числу рабочих мест, но ожидания кажутся немного заниженными (+150 k). Азиатские площадки приняли эстафету: Nikkei растет на 1,1% в сочетании с умеренным укреплением курса йены третий день подряд. Индекс деловой активности Китая остался на «территории роста» на уровне 50 п, за счет сферы услуг, что дает повод к росту континентальных индексов (в пределах 1%) и восстановительному ралли Hang Seng (+2,6%). Нефтяные котировки держатся на вчерашних уровнях. Российский рынок открывается ростом, после умеренной просадки накануне на фоне новой санкционной повестки. Полагаем, что сегодня восстановление ограничится уровнем 3210-3215 по индексу Мосбиржи.
📊 Apple снова не смогла увеличить квартальную выручку, но продажи iPhone и услуг выросли. Выручка Apple в 3К23 снижалась г/г на всех направлениях деятельности компании, за исключением выпуска iPhone. Снижение выручки в отчетном квартале не превысило 1%,, выручка составила $89,5 млрд при прогнозе на уровне $89,28 млрд. По итогам фискального года, который завершается в сентябре, компания смогла выручить $383,29 млрд (-3% г/г). Чистая прибыль Apple за квартал выросла до $22,96 млрд (+10,8% г/г). Смартфоны продолжают формировать почти половину выручки Apple. Эта категория продукции оказалась единственной, сохранившей положительную динамику выручки в прошлом квартале. Выручка от реализации Mac сократилась г/г более чем на треть, до $7,61 млрд. Выручка от реализации планшетов iPad в годовом сравнении сократилась на 10%, до $6,44 млрд. В минувшем квартале в этой линейке не появилось новых продуктов. Падение выручки на направлении носимой электроники и аксессуаров составило 3,4%, в результате её величина достигла $9,3 млрд, но следует отметить, что данная категория товаров Apple приносит компании больше денег, чем Mac или iPad. Направление услуг и подписок стало ещё одной статьей доходов Apple, помимо iPhone, продемонстрировавшей рост выручки на 16% до $22,31 млрд. Китай для Apple остаётся третьим по величине выручки рынком сбыта, формирующим примерно 20% всей выручки, в отчетном квартале он продемонстрировал почти такой же результат, как и год назад — $15,08 млрд. В наступившем квартале Apple ожидает сохранения выручки в Китае на прошлогоднем уровне, несколько разочаровывая тех инвесторов, которые рассчитывали на оживление местного рынка. По итогам всего фискального года выручка Apple в Китае сократилась на 2,2%.
📈 После агрессивного ужесточения денежно-кредитных политик крупнейшие Центробанки берут паузу, сообщает Reuters. 1) ФРС в среду сохранил ставку на уровне 5,25-5,50% годовых. При этом на пресс-конференции Дж. Пауэлл сообщил, что регулятор будет действовать «осторожно». 2) В четверг Банк Англии также сохранил ставку на уровне 5,25% годовых, несмотря на то, что инфляционные риски смещены в сторону повышения. 3) 25 октября Банк Канады сохранил ключевую ставку в 5% годовых. Хотя ЦБ Канады и дальше готов повышать ставку, рынок закладывает, что пауза в ужесточении ДКП продлится некоторое время. 4) ЕЦБ на прошлой неделе, 26 октября, также сохранил ставку (4,50% базовая ставка). К. Лагард отметила, что данный уровень ставок при поддержании его длительно внесет значительный вклад в достижение таргета по инфляции. Таким образом, мировые ЦБ продолжат наблюдать за влиянием ограничительной ДКП на инфляцию и экономику, и в случае необходимости могут продолжить повышать ставки, однако пока что инвесторы склоняются к тому, что многие ЦБ уже закончили период ужесточения ДКП, но будут сохранять ставки на высоком уровне продолжительное время.
#daily #interfax
📊 Apple снова не смогла увеличить квартальную выручку, но продажи iPhone и услуг выросли. Выручка Apple в 3К23 снижалась г/г на всех направлениях деятельности компании, за исключением выпуска iPhone. Снижение выручки в отчетном квартале не превысило 1%,, выручка составила $89,5 млрд при прогнозе на уровне $89,28 млрд. По итогам фискального года, который завершается в сентябре, компания смогла выручить $383,29 млрд (-3% г/г). Чистая прибыль Apple за квартал выросла до $22,96 млрд (+10,8% г/г). Смартфоны продолжают формировать почти половину выручки Apple. Эта категория продукции оказалась единственной, сохранившей положительную динамику выручки в прошлом квартале. Выручка от реализации Mac сократилась г/г более чем на треть, до $7,61 млрд. Выручка от реализации планшетов iPad в годовом сравнении сократилась на 10%, до $6,44 млрд. В минувшем квартале в этой линейке не появилось новых продуктов. Падение выручки на направлении носимой электроники и аксессуаров составило 3,4%, в результате её величина достигла $9,3 млрд, но следует отметить, что данная категория товаров Apple приносит компании больше денег, чем Mac или iPad. Направление услуг и подписок стало ещё одной статьей доходов Apple, помимо iPhone, продемонстрировавшей рост выручки на 16% до $22,31 млрд. Китай для Apple остаётся третьим по величине выручки рынком сбыта, формирующим примерно 20% всей выручки, в отчетном квартале он продемонстрировал почти такой же результат, как и год назад — $15,08 млрд. В наступившем квартале Apple ожидает сохранения выручки в Китае на прошлогоднем уровне, несколько разочаровывая тех инвесторов, которые рассчитывали на оживление местного рынка. По итогам всего фискального года выручка Apple в Китае сократилась на 2,2%.
📈 После агрессивного ужесточения денежно-кредитных политик крупнейшие Центробанки берут паузу, сообщает Reuters. 1) ФРС в среду сохранил ставку на уровне 5,25-5,50% годовых. При этом на пресс-конференции Дж. Пауэлл сообщил, что регулятор будет действовать «осторожно». 2) В четверг Банк Англии также сохранил ставку на уровне 5,25% годовых, несмотря на то, что инфляционные риски смещены в сторону повышения. 3) 25 октября Банк Канады сохранил ключевую ставку в 5% годовых. Хотя ЦБ Канады и дальше готов повышать ставку, рынок закладывает, что пауза в ужесточении ДКП продлится некоторое время. 4) ЕЦБ на прошлой неделе, 26 октября, также сохранил ставку (4,50% базовая ставка). К. Лагард отметила, что данный уровень ставок при поддержании его длительно внесет значительный вклад в достижение таргета по инфляции. Таким образом, мировые ЦБ продолжат наблюдать за влиянием ограничительной ДКП на инфляцию и экономику, и в случае необходимости могут продолжить повышать ставки, однако пока что инвесторы склоняются к тому, что многие ЦБ уже закончили период ужесточения ДКП, но будут сохранять ставки на высоком уровне продолжительное время.
#daily #interfax
📈 Сеть магазинов мужской одежды Henderson в ходе IPO привлекла почти 4 млрд руб., которые пойдут в том числе на открытие новых точек продаж. Основной спрос на акции ритейлера пришелся на розничных инвесторов. Компания привлекла более 40 000 новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Цена размещения оставила 675 руб./акция.
📊 Компанию «Южуралзолото» оценили в 120 млрд руб. перед IPO. Вывести на биржу планируется 5% акций, а оценка ЮГК сопоставима с показателями других золотодобывающих холдингов. IPO пройдет по схеме cash-in – полученные деньги будут направлены в компанию. Накануне общее собрание акционеров единогласно одобрило решение об обращении с заявлением о листинге акций, выход на биржу планируется осуществить до конца года.
📈 Рост индекса деловой активности PMI в сфере услуг в России в октябре замедлился до 53,6 п. (-1,8 п. м/м) Октябрь стал уже 9 месяцем превышения показателем нейтральной отметки в 50 п., несмотря на то, что темпы роста снизились до самых низких с февраля 2023 г. Данные указали на заметный рост нового бизнеса, поскольку приобретение новых клиентов и улучшение условий спроса способствовали росту российских поставщиков услуг. Новые экспортные заказы росли вторыми по величине темпами с момента начала сбора данных для этого ряда в сентябре 2014 г.
#daily #interfax
📊 Компанию «Южуралзолото» оценили в 120 млрд руб. перед IPO. Вывести на биржу планируется 5% акций, а оценка ЮГК сопоставима с показателями других золотодобывающих холдингов. IPO пройдет по схеме cash-in – полученные деньги будут направлены в компанию. Накануне общее собрание акционеров единогласно одобрило решение об обращении с заявлением о листинге акций, выход на биржу планируется осуществить до конца года.
📈 Рост индекса деловой активности PMI в сфере услуг в России в октябре замедлился до 53,6 п. (-1,8 п. м/м) Октябрь стал уже 9 месяцем превышения показателем нейтральной отметки в 50 п., несмотря на то, что темпы роста снизились до самых низких с февраля 2023 г. Данные указали на заметный рост нового бизнеса, поскольку приобретение новых клиентов и улучшение условий спроса способствовали росту российских поставщиков услуг. Новые экспортные заказы росли вторыми по величине темпами с момента начала сбора данных для этого ряда в сентябре 2014 г.
#daily #interfax
Международная панорама:
🥐Starbucks: как тыквенный латте и яблочные круассаны в новые точки вкладывались (#SBUX, +9,5%)
🚕Uber и Lyft везут похищенную зарплату обратно (#LYFT, +8,4%, #UBER, +1,0%)
🚘Stellantis: и этот доехал (#STLA, +0,4%)!
💧Nikola: наконец-то водород сработал (#NKLA, -1,7%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь продемонстрировали уверенные темпы роста: S&P укрепился на 1,89%, Nasdaq – на 1,78%, Dow Jones – на 1,70%. Первичные заявки на пособия по безработице в США выросли на 2,4% н/н, до 217 тыс., что стало максимальным показателем за 7 недель, четырёхнедельная скользящая средняя – на 1,0% н/н, до 210 тыс.
🟩Европейские рынки торгуются в слабом плюсе: Euro Stoxx 50 набирает 0,04%, CAC – 0,10%, DAX – 0,20%. Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 5,25%, но при этом понизил прогноз ВВП страны в IV кв.’23 г. до 0,1%.
🟩Азиатские рынки завершили пятницу в «зелёной» зоне: CSI300 увеличился на 0,84%, Hang Seng – на 2,52%, Kospi – на 1,08%. Торги на японском рынке сегодня не проводятся в связи с празднованием Дня Культуры.
#акции #международныерынкиакций
🥐Starbucks: как тыквенный латте и яблочные круассаны в новые точки вкладывались (#SBUX, +9,5%)
🚕Uber и Lyft везут похищенную зарплату обратно (#LYFT, +8,4%, #UBER, +1,0%)
🚘Stellantis: и этот доехал (#STLA, +0,4%)!
💧Nikola: наконец-то водород сработал (#NKLA, -1,7%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь продемонстрировали уверенные темпы роста: S&P укрепился на 1,89%, Nasdaq – на 1,78%, Dow Jones – на 1,70%. Первичные заявки на пособия по безработице в США выросли на 2,4% н/н, до 217 тыс., что стало максимальным показателем за 7 недель, четырёхнедельная скользящая средняя – на 1,0% н/н, до 210 тыс.
🟩Европейские рынки торгуются в слабом плюсе: Euro Stoxx 50 набирает 0,04%, CAC – 0,10%, DAX – 0,20%. Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 5,25%, но при этом понизил прогноз ВВП страны в IV кв.’23 г. до 0,1%.
🟩Азиатские рынки завершили пятницу в «зелёной» зоне: CSI300 увеличился на 0,84%, Hang Seng – на 2,52%, Kospi – на 1,08%. Торги на японском рынке сегодня не проводятся в связи с празднованием Дня Культуры.
#акции #международныерынкиакций