Эксперты неоднозначно оценили предлагаемый Мосбиржей поставочный фьючерс на пшеницу
#Россия #пшеница #биржа
Поставочный фьючерс на пшеницу, который до конца года планирует запустить Московская биржа, позволит создать прозрачное ценообразование на рынке зерна, считают участники проведенного биржей вебинара "Поставочный фьючерс на пшеницу: новые возможности биржевого рынка". В то же время генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает этот инструмент "ложным ходом", поскольку предложенный контракт не оптимален.
Как заявил на вебинаре генеральный директор "Деметра Холдинга" (принадлежит ВТБ) Виталий Сергейчук, фьючерсный контракт позволит "обеспечивать большую глубину планирования всем участникам рынка - как производителям, так и потребителям, логистическим операторам и, соответственно, выравнивать перегибы или всплески цен на зерновом рынке".
Как сообщалось "ВТБ Капитал" будет основным маркетмейкером нового фьючерса, а входящий в холдинг зернотрейдер "Мирогруп ресурсы" будет помогать обеспечивать поставку при исполнении фьючерсных контрактов на пшеницу.
Как заявил Сергейчук, холдинг "готов работать на выравнивание рыночных условий и предоставлять наиболее оптимальный сервис всем участникам".
По словам, директора департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Ларисы Селютиной, ЦБ поддерживает и положительно относится к запуску этого инструмента, поскольку сейчас нет надежных ценовых индикаторов на российское зерно, а это сокращает возможность эффективного бизнес-планирования, внедрения инструментов хеджирования.
"Развивать торги товарными фьючерсами, в частности, на пшеницу необходимо, чтобы российский биржевой рынок развернулся в сторону международной торговли, а не был исключительно внутренней локальной площадкой", - сказала она, добавив, что это необходимо "в целях балансировки спроса и нагрузки на торговую инфраструктуру рынка зерна".
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что ситуация последних дней четко выявила недостаток российского зернового рынка. "Мы очень крупные производители, мы очень много экспортируем, мы мировые лидеры который год в экспорте пшеницы. Но мы до сих пор не имеем официального benchmark. А это важно, потому что сегодня весь мир - прямо или косвенно - зависит от поставок из России", - заявил он.
"И нам надо показать, что мы находимся на другом этапе, организуем прозрачные биржевые торги, в которых каждый может принять участие, каждый может видеть, как складывается ценообразование", - сказал Зернин.
По его словам, с появлением биржевого инструмента будет сделан еще один шаг вперед, ценообразование станет максимально прозрачным и объективным. "Это ключевое преимущество нового инструмента для торговцев физическим товаром", - отметил он.
Как заявил "Интерфаксу" руководитель аналитического центра АО "Русагротранс" Игорь Павенский, подобный механизм необходим рынку "как в части ценового индекса, на который будет ориентироваться большинство игроков, так и в части хеджирования рисков". "В настоящее время форвардные контракты на закупку пшеницы зачастую не исполняются держателями зерна - сельхозпроизводителями и поставщиками-трейдерами - в случае существенного роста цены, - сказал он. - Нередко продаваемое зерно просто отсутствовало у продавца, несмотря на документарное подтверждение, так как было реализовано другим покупателям с более высокой ценой. Такой же риск есть и со стороны покупателя, который может отказаться от исполнения сделки".
"Внедрение поставочного фьючерса не только на Воронежскую область, но и на другие регионы, удаленные от портов, где цена определяется транспортным дифференциалом от точек потребления зерна, а также наполнение его ликвидностью поможет избежать этих рисков и будет способствовать ориентации российского рынка на мировые стандарты", - заявил Павенский.
По его словам, Россия, являясь лидером на ми <далее...>
https://www.zol.ru/n/32819

Европейская пшеница: Париж резко рванул вверх на проблемах США
#Европейский_союз #пшеница #биржа #цены
В понедельник пшеничная площадка Парижа отреагировала резким спуртом на оценку рисков гибели до 25% посевов озимой пшеницы в США из-за аномального похолодания. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.  
Еще одним фактором биржевого роста стали ожидания, связанные с новым закупочным тендером в Алжире.  
Мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на €4,75 до 228,50 €/тонна (277,48 $/тонна).
Подробнее ежедневное обновление мировых экспортных цен см.  на сайте ЗЕРНО Он-Лайн
https://www.zol.ru/n/32d6f

Пшеница США: на биржах бурный рост из-за рисков гибели части озимых посевов
#США #пшеница #биржа #цены
Пшеничные площадки США начали новую торговую неделю с бурного роста. Причиной понедельничного ралли стали опасения гибели части посевов озимой пшеницы из-за аномальных морозов в бесснежных районах центра и юга Американской Равнины. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.
Специалисты Commodity Weather Group считают, что существуют реальные риски гибели 10% посевов мягкой озимой пшеницы и 15% твердой озимой пшеницы.
Мартовские котировки американской пшеницы выросли:
мягкая пшеница SRW в Чикаго на $5,14 до 239,10 $/тонна
твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $6,06 до 232,67 $/тонна
твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $3,94 до 230,28 $/тонна.
Подробнее ежедневное обновление мировых экспортных цен см. на сайте ЗЕРНО Он-Лайн
https://www.zol.ru/n/32d6d

Европейская пшеница: Париж обновил 2-х недельный максимум
#Европейский_союз #пшеница #биржа #цены
Риски гибели из-за аномального похолодания до 30% посевов озимой пшеницы в США оказались в центре внимания парижской площадки во вторник. Котировки мартовской французской пшеницы обновили 2-х недельный максимум. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.  
Большие надежды европейские трейдеры связывают с закупочным тендером в Алжире. По условиям тендера пшеница должна быть поставлена в два алжирских порта, что дает дополнительное преимущество малотоннажным карго из стран ЕС.  
Мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на €2,00 до 230,50 €/тонна (278,76 $/тонна).
Подробнее ежедневное обновление мировых экспортных цен см.  на сайте ЗЕРНО Он-Лайн
https://www.zol.ru/n/32d8f

Пшеница США: под угрозой гибели все больше озимых – биржи продолжили рост
#США #пшеница #биржа #цены
Тревога за судьбу уже 30% посевов озимой пшеницы США, которые накрыла волна экстремального холода, осталась фактором биржевых торгов и во вторник. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.
Мартовские котировки американской пшеницы выросли:
мягкая пшеница SRW в Чикаго на $2,48 до 241,59 $/тонна
твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $1,56 до 234,24 $/тонна
твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $1,65 до 231,94 $/тонна.
Подробнее ежедневное обновление мировых экспортных цен см. на сайте ЗЕРНО Он-Лайн
https://www.zol.ru/n/32d90

Египетская товарная биржа начала работу с торгов российской пшеницей
#Египет #биржа
Власти страны считают, что площадка сможет обеспечить выход Египта на мировую сцену торговли сырьевыми товарами и способствовать привлечению иностранного капитала
В воскресенье, 27 ноября, начала работать Египетская товарная биржа. Торговля стартовала с российской пшеницы. Об этом сообщил помощник министра снабжения и внутренней торговли Египта Ибрагим Ашмауи.
Также он заявил, что биржа должна «обеспечить выход Египта на мировую сцену торговли сырьевыми товарами и привлечь в страну иностранный капитал». Другие заявленные цели — предоставление товаров по справедливой цене, защита мелких фермеров и борьба с монополиями. Предполагается, что в первое время управление Египта по поставкам товаров дважды в неделю будет выставлять на торги определенное количество импортируемой пшеницы из своих запасов.
Зачем Египту товарная биржа и на каких условиях там будет торговаться российская пшеница, объясняет вице-президент и председатель комиссии «Опоры России» по развитию зернового комплекса Сергей Соколов.
Сергей Соколов вице-президент и председатель комиссии «Опоры России» по развитию зернового комплекса «Давно шла работа над тем, чтобы сделать своеобразный эмиссионный центр, продавая за рубли российское зерно, потому что у египтян долларов не так много, чтобы покупать пшеницу за доллары, — такое стечение обстоятельств, когда есть российское зерно, его достаточно много, и есть стремление российского правительства продавать его за рубли. Биржа — механизм определения цены. Раньше мы пользовались англосаксонской биржей, всех это устраивало, но в сегодняшних реалиях понятно, что нам бы хотелось более независимый механизм. Смысл будет в том, что российское правительство будет кредитовать египетскую сторону для расчетов с российскими поставщиками зерна. Кредит будет рублевый, никто ничего тут не теряет, РФ никто не будет блокировать в плане платежей, у России есть достаточный объем, рынок Египта немаленький, традиционный для России. Кстати, правительство в свою очередь планирует фиксировать размеры вывозной пошлины при использовании биржевого механизма, чего тоже давно не было. Это обсуждалось, но давно не делалось. То есть, учитывая, что цикл сделки пять-шесть недель, пошлина обновлялась еженедельно, было крайне неудобно что для маленьких, что для крупных компаний планировать эту деятельность. Теперь как стимулирующий механизм будет фиксация размера пошлины при биржевой продаже».
По данным Союза экспортеров зерна, в 2021-2022 годах Россия поставила в Египет 5 млн тонн пшеницы — это примерно 16% от общего объема российского экспорта. С начала текущего сельскохозяйственного года, который начался 1 июля, поставки пшеницы в Египет выросли до 20% в общем объеме.
Начало продаж пшеницы за рубли может отразиться на туристическом рынке. Властям Египта будет необходима наша валюта, а значит, у них будет прямая мотивация развивать возможности приема рублей. Рассказывает член президиума Альянса туристических агентств, генеральный директор турсети «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
Алексан Мкртчянчлен президиума Альянса туристических агентств, генеральный директор турсети «Розовый слон»
«Дело в том, что Египет уже достаточно давно является в зимний период страной номер один по приему россиян. Россиянам не хватает теплого моря в зимний период, если в летний период у нас есть Черное море, в зимний период ничего подобного у нас нет. Так как у россиян в основном на руках рубли и рублевые карты (карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, за рубежом не принимаются), карты «Мир», к сожалению, пока еще не принимаются. Естественно, у граждан России встает вопрос, с какими деньгами ехать в Египет. Сейчас уже можно <далее...>
https://www.zol.ru/n/37aff

На первых торгах пшеницей из РФ на бирже Египта спрос на 60% превысил предложение
#Египет #биржа
Министерство снабжения и внутренней торговли арабской республики проинформировало, что на торги было выставлено 12 тыс. тонн российской пшеницы по цене $398 за тонну
Спрос на первых торгах российской пшеницей, состоявшихся в день начала работы товарной биржи Египта, на 60% превысил предложение. Об этом сообщило в понедельник министерство снабжения и внутренней торговли арабской республики.
"В первый день работы товарной биржи в ходе торгов пшеницей, импортированной из России, спрос на нее на 64,83% превысил первоначальное предложение министерства", - отмечается в заявлении ведомства, которое цитирует новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа".
Министерство проинформировало, что на торги было выставлено 12 тыс. тонн российской пшеницы по цене 9 750 египетских фунтов ($398) за тонну. Всего, как указывается в заявлении, поступило 28 запросов почти на 20 тонн пшеницы из РФ. Отмечается, что было заключено 18 действительных контрактов. Следующие подобные торги пройдут 30 ноября.
Египетская товарная биржа начала работу 27 ноября с торгов зерном, импортированным из России. Как отметил помощник министра снабжения и внутренней торговли республики, глава управления по поставкам товаров Ибрагим Ашмауи, "появление товарной биржи в Египте станет отличным дополнением к торговой системе страны". По его словам, эта площадка "призвана обеспечить выход Египта на мировую арену торговли сырьевыми товарами и способствовать привлечению иностранного капитала в страну".
Кроме того, как указал Ашмауи, целями открытия биржи являются "предоставление товаров по справедливой цене, обеспечение защиты мелких фермеров, прекращение монополии и достижение стабильности цен".
Предполагается, что на начальной стадии работы площадки управление по поставкам товаров будет предлагать на торги из своих запасов определенное количество импортируемой пшеницы дважды в неделю. 
https://www.zol.ru/n/37b29

Мировой рынок зерна: пшеница выросла в среду, но показала месячное снижение, соя достигла двухмесячного пика
#Мир #биржа
В среду, 30 ноября 2022 года, пшеница на Чикагской товарной бирже CBOT выросла вторую сессию подряд благодаря закрытию коротких позиций, но потеряла почти 10% в ноябре. По итогам торгового дня мартовские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до - $330,60 за тонну, мартовские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити снизились до $325,91 за тонну, мартовские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $346,49.
Соевые бобы также выросли в среду, достигнув двухмесячного пика, поскольку оптимизм в отношении того, что Китай ослабит ковидные ограничения повысил ожидания в отношении спроса со стороны крупного импортера сырьевых товаров.
По данным Министерства сельского хозяйства США, экспортеры США продали 136 000 тонн соевых бобов для доставки в Китай в 2022/23 сельхозгоду.
Мартовские фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже (CBOT) выросли на 1,8% и закрылись на уровне 7,95-1/2 доллара за бушель.
«То, что мы наблюдаем по пшенице, больше всего связано с выравниванием позиций на конец месяца», — сказал рыночный аналитик Agrivisor Карл Сетцер, добавив, что чикагская пшеница выглядела технически перепроданной. По словам Сетцера, опасения по поводу засушливых условий, наносящих ущерб посевам пшеницы в США и Аргентине, в основном компенсируются высоким урожаем в Канаде и улучшением урожая в Австралии.
Министерство сельского хозяйства США в своем последнем еженедельном отчете по  урожаю 2022 года во вторник оценило 34% озимой пшеницы в США в хорошем или отличном состоянии, что на 2 процентных пункта выше, чем на предыдущей неделе, но все еще является самым слабым показателем для этого времени года за последнее десятилетие.
Январские фьючерсы соевых бобов CBOT подорожали на 0,7% до $14,69-1/2 за бушель. Мартовские фьючерсы кукурузы упали на 0,4% до $6,67 за бушель из-за опасений снижения экспортного спроса и фиксации прибыли фондами, удерживающими длинные позиции.
За месяц пшеница потеряла 9,8%, соя прибавила 3,5%, а кукуруза потеряла 3,5%.
Гуанчжоу в среду ослабил правила профилактики COVID в нескольких районах, что последовало за протестами в городе на юге Китая.
Дешевые поставки из России и других стран Черноморского региона сдерживали фьючерсы на пшеницу, конкурируя с экспортом из США.
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в среду контракты с поставкой в марте, январе:
пшеница (март 2022) - 292,29 дол./т (17850 руб./т) - плюс 1,79%;
кукуруза (март 2022) - 262,60 дол./т (16040 руб./т) - минус 0,37%;
соя -бобы (янв. 2022) - 539,94 дол./т (32980 руб./т) - плюс 0,68%;
рис необр (янв. 2022) - 872,61 дол./т (53290 руб./т) - минус 0,48%;
рапс (ICE,  янв. 2022) - 845,50 cad/т  (38380 руб./т) - плюс 1,12%.
В среду французский зерновой рынок вырос. По итогам торгового дня мартовские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF подорожали до €316,00 (в долларовом эквиваленте до $330,00). Мартовские котировки кукурузы подросли до €300,50 за тонну (или $313,81).
На Парижской бирже (МАTIF) в среду котировки мартовских, декабрьских и ноябрьских контрактов на закрытие торгов составили:
пшеница мукомольная (март 2022)             - 330,00 дол./т (20150 руб./т) - плюс 1,85%;
кукуруза (март 2022)                                  - 313,81 дол./т (19170 руб./т) - плюс 1,14%;
подсолнечник (дкбр на бирже SAFEX          - 11094,00 zar/т (39860 руб./т) - минус 1,69%;
масло подсолнечное (нбр, индекс НТБ, РФ) - 1191,89 дол./т (72860 руб./т) - минус 0,02%.
https://www.zol.ru/n/37ba0

Союз экспортеров предлагает зарубежным госкомпаниям закупать российское зерно на биржах РФ
#Россия #биржа
Союз экспортеров зерна в рамках пакета стимулирования экспорта российской сельхозпродукции за рубли с использованием механизмов биржевой торговли предлагает механизм, который позволит зарубежным госкомпаниям закупать зерно на российских биржах, сообщила заместитель гендиректора "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) Ксения Боломатова на конференции "Агротренды России 2022-2023" в среду.
 
По ее словам, в РФ очень конкурентный рынок, много экспортеров, и зарубежные госкомпании могут обращаться на биржу с просьбой организовать им конкурентную закупку. "В принципе это очень рыночная история: биржа организует закупку, экспортеры соревнуются между собой, формируется экономически обоснованная, максимально прозрачная цена, - сказала она. - И никакого международного или транснационального трейдера непонятного - все чисто, прозрачно".
 
Как заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, перевод экспорта зерна в рублевую зону поможет снизить санкционные риски. "Продвигая практику закупок за рубли среди наших ключевых покупателей из дружественных стран, мы имеем хороший шанс избавиться сразу от двух системных проблем - убрать из цепочки сделки западных посредников, а также перевести экспортную деятельность в российское правовое поле", - сказал он.
 
По его словам, это фундаментальный сдвиг в международной торговле зерном, создание нового контура. "Не скажу, что мы стремились инициативно выйти из существующего контура мирового рынка, но нас к этому активно подталкивают. Градус дискриминации российских экспортеров находится на том уровне, когда игнорировать риски невозможно, - сказал он. - Нас не удалось отменить, но попытки помешать нашему бизнесу, поставить нам подножки предпринимаются до сих пор".
 
В этой ситуации самый эффективный способ защиты - создание собственного контура рынка, с собственным клиринговым механизмом, торговыми правилами и площадкой разрешения споров, считает он.
 
Как прогнозирует Боломатова, РФ в этом сельхозгоду (июль 2022 - июнь 2023 гг.) может экспортировать 53-54 млн тонн зерна. Но если бы не было ограничений, поставки могли бы превысить 60 млн тонн, считает она.
 
Как сообщалось, в настоящее время ведомства финансово-экономического блока правительства РФ разрабатывают варианты перевода экспортной торговли продукцией АПК на биржевые механизмы с оплатой в рублях.
https://www.zol.ru/n/37bd6

Объем торгов на Мосбирже фьючерсами на биржевой индекс пшеницы превысил 100 млн рублей
#Россия #пшеница #биржа
Объем торгов на Московской бирже по стартовавшим в 2022 году фьючерсным контрактам биржевой индекс пшеницы превысил 100 млн рублей. Об этом говорится в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
"В ФАС России подвели итоги биржевой торговли агропродукцией за 2022 год. Ключевым стал запуск торгов на Московской бирже расчетным фьючерсным контрактом на биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый по результатам проводимых товарных аукционов. Такой контракт, с одной стороны, позволяет избежать рисков, связанных с физической поставкой товара, с другой - создает ценовые ориентиры для участников зернового рынка в режиме реального времени. С момента старта торгов сделки с фьючерсом заключили уже более 1 тыс. клиентов, в том числе физических лиц, общий объем торгов превысил 100 млн рублей", - отмечается в сообщении.
В ФАС также напомнили, что на Национальной товарной бирже получил дальнейшее развитие такой вид биржевой торговли как товарные аукционы. В 2022 году было проведено более 400 аукционов, свыше 300 компаний приняли участие в таких аукционах, объем торгов составил около 0,85 млн тонн сельхозпродукции. В качестве заказчиков таких аукционов выступают компании, входящие в крупные агрохолдинги, - ОЗК, "Русагро", "Эфко", "Доминант".
Впервые на товарных аукционах реализовывалась не только пшеница, но и масличные культуры (подсолнечник, соя, лен). Расширение номенклатуры торгуемой на товарных аукционах сельхозпродукции в дальнейшем обеспечит возможность запуска фьючерсных контрактов и по другим культурам, помимо пшеницы. Объем регистрируемых в 2022 году на бирже внебиржевых сделок в отношении агропродукции позволил на регулярной основе обеспечить формирование внебиржевых ценовых индексов в отношении сахара, зерновых культур и подсолнечного масла, добавили в антимонопольном ведомстве. 
https://www.zol.ru/n/37e77

Продажи российской пшеницы выросли до рекордных значений
#Россия #биржа
Объем ближайших продаж пшеницы крупными трейдерами на прошлой неделе составил 2,9 млн т, подсчитали эксперты «СовЭкон» на основе данных Национальной товарной биржи (НТБ). Это самый высокий показатель с момента запуска системы отчетности в 2021 году. Продажи подстегнула высокая конкурентоспособность российской пшеницы на фоне рекордного урожая.
Конкурентоспособность российской пшеницы выросла на фоне ралли на Чикагской и Парижской биржах в последние недели. Спред между ценами на французскую пшеницу Euronext вырос до $17-18 против $0-5 в январе. В результате, спрос импортеров на пшеницу значительно увеличился.
В 2022 году Россия собрала рекордные 104,4 млн т пшеницы против 76,0 млн т годом ранее.
Система отчетности о ближайших продажах пшеницы была запущена в 2021 году для расчета плавающей пошлины на экспортируемое зерно. Трейдеры должны отчитываться о заключаемых контрактах, на основе которых рассчитываются экспортная пошлина и индикативная цена.
На этой неделе объем ближайших продаж сократился до 2,3 млн т, что все еще является высоким значением для этого времени сезона.
Высокие продажи будут поддерживать активный спрос экспортеров на пшеницу на внутреннем рынке. Охлаждение спроса со стороны трейдеров в ЮФО на прошлой неделе, вероятно, носило временный характер и было связано с штормовой погодой в Новороссийске. «СовЭкон» оценивает экспорт пшеницы в феврале в 3,4-3,9 млн т против 2,5 млн т в среднем за пять лет.
https://www.zol.ru/n/38456