Просто о ГЧП
1.27K subscribers
443 photos
76 videos
242 files
891 links
Канал Ремира Мукумова.
Новости, аналитика, кейсы из сферы государственных инвестиций.
По поводу рекламы и материалов обращаться @RMukumov
Download Telegram
IFC: Как Казахстан может привлечь инвестиции для устойчивого роста

Основные тезисы интервью с Зафаром Хашимовым (IFC) для KazInform:

📊 Экономика 2024:
• Рост ВВП на 4,0% за счёт госрасходов и роста кредитования
• Инфляция снизилась до 8,4%, но всё ещё выше целевого уровня (5%)

💰 Прямые иностранные инвестиции (ПИИ):
• Средний уровень ПИИ – 3,5% ВВП за последние 10 лет
• В 2023 году ПИИ составили $24 млрд, но в 2024 году темпы замедлились (за 9 месяцев – $13 млрд)
• Ожидается снижение ПИИ ниже 2% ВВП в 2024–26 гг.

🚀 Возможности для диверсификации:
• Инфраструктурные проекты: модернизация аэропортов, транспортная сеть
• Государственно-частное партнёрство (ГЧП) – механизм привлечения инвесторов
• IFC поддерживает обучение госслужащих в рамках CP3P - и мы помогаем в этом

🌱 Глобальные тренды и устойчивое развитие:
• Казахстан стремится к углеродной нейтральности к 2060 году
• Сокращение выбросов метана на 70%
• Развитие ESG-стандартов, «зелёных» облигаций и корпоративной прозрачности

🏗 Роль IFC:
• $2,5 млрд инвестиций и 60 проектов
• Финансирование малого бизнеса, женщин- предпринимателей, агросектора
• Поддержка проектов Алматинского аэропорта и БАКАД
• Помощь в анализе выбросов метана и ESG-инициатив

🔗 Полное интервью — на KazInform.

Канал Просто о ГЧП

Запись на программу CP3P у @RMukumov
👍5
Вакансия в АБР: Офис в Ташкенте

Азиатский банк развития (АБР) ищет Программного офицера для работы в Резидентской миссии Узбекистана.

📌 Что нужно делать?

Участвовать в подготовке Стратегии партнерства с страной (CPS)

Координировать портфель проектов и программ

Работать с правительством и донорами

Готовить аналитические и отчетные материалы


📌 Что нужно?
✔️ Диплом в области экономики, госуправления или смежных дисциплин
✔️ 8+ лет опыта в программировании, координации с донорами и работе с госорганами
✔️ Понимание процедур утверждения проектов в Узбекистане
✔️ Свободное владение английским

📌 Что предлагают?
Контракт на 3 года с возможностью продления
Конкурентную зарплату и соцпакет
Медицинскую страховку, пенсионный план и оплачиваемый отпуск

📅 Дедлайн: 5 марта 2025 (23:59 по Манильскому времени)

🔗 Подробности и подача заявки на сайте АБР.

Канал Просто о ГЧП

https://t.me/ppp_uzb
👍3
MIGA страхует инвесторов от риска нарушения контракта – именно это позволило британской Globeleq уверенно вложиться в Menengai Geothermal (35 МВт) и Malindi Solar (40 МВт) в Кении.

🔹 Что это значит?
Если у государственной компании Kenya Power вдруг возникнут проблемы с оплатой по контрактам, у инвесторов есть защита от таких политических рисков на 17-20 лет - за неё расплатится MIGA

🔹 Почему это важно?
Без таких гарантий частные компании не спешат вкладываться в энергетику таких стран как Кения – слишком высокие риски. MIGA снижает эти риски, привлекая частные инвестиции в чистую энергетику.

🔹 Результат
• Больше стабильного и дешевого электричества для Кении
• Снижение зависимости от мазута
• Реальный шаг к 100% чистой энергии к 2030

Инвесторам нужны гарантии – MIGA их дает.

Подробности можно почитать по этой ссылке

Канал Просто о ГЧП
https://t.me/ppp_uzb
👍7
Ну что, очередное место встречи?

🌍 9-й Международный форум по ГЧП UNECE

📅 Когда: 14–16 мая 2025 г.
📍 Где: Hilton Belgrade Hotel, Белград, Сербия
💻 Формат: Гибридный (очно и онлайн)

Организаторы – UNECE и правительство Сербии – приглашают к участию всех заинтересованных в развитии устойчивой инфраструктуры и ГЧП

🔹 Ключевые темы форума:
*️⃣ Устойчивость ГЧП-проектов к изменению климата
*️⃣ Финансовая устойчивость и доступность тарифов
*️⃣ Привлечение устойчивого финансирования в инфраструктуру
*️⃣ ГЧП для расширения прав женщин и вовлечения стейкхолдеров
*️⃣ Искусственный интеллект и ГЧП
*️⃣ Презентация ГЧП-проектов со всего мира

📌 Регистрация открыта до 9 мая 2025 г. – участие бесплатное.

🔗 Подробнее: сайт мероприятия

#ГЧП #PPP #UNECE

Программу направим по запросу в личку @RMukumov - не хочется спамить 16-страничным документом.

Канал Просто о ГЧП
https://t.me/ppp_uzb
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8
📢 ГЧП-Дайджест ЕАБР – выпуск за январь-февраль 2025

Евразийский банк развития опубликовал новый выпуск дайджеста о развитии ГЧП в странах ЕАБР.

Дайджест включает разделы:
Регулирование и стандарты – изменения в законодательстве и институциональной среде.
Рынки и проекты – актуальные инициативы и конкурсы.
Ключевые события – итоги 2024 года и планы на 2025.
Международный опыт – новости и аналитика.

Дайджест охватывает последние события, влияющие на развитие ГЧП в регионе.

Канал Просто о ГЧП
https://t.me/ppp_uzb
👏5👍4
Дайджест_ГЧП_N_1_2025_январь_февраль_cleaned.pdf
469.5 KB
Скачивайте дайджест по ГЧП от ЕАБР, нам не жалко))

Канал Просто о ГЧП
https://t.me/ppp_uzb
👍2
Мировые тренды в ГЧП: программа вместо отдельных сделок

Вместо разовых сделок страны формируют целые программы, создавая устойчивую экосистему частных инвестиций.

💡 Пример – Бразилия: благодаря ГЧП São Paulo’s Sabesp привлек $2,7 млрд, обеспечив доступ к воде и канализации на годы вперед.

📌 Узбекистан – еще один успешный пример.
Страна начала с ГЧП в энергетике, а теперь активно развивает проекты в транспорте, здравоохранении и образовании.

Что привлекает инвесторов?
• Справедливое распределение рисков
• Прозрачные правила
• Возможность масштабирования

Подробнее можно почитать по этой ссылке

Канал Просто о ГЧП
https://t.me/ppp_uzb

#ГЧП #IFC #инвестиции #инфраструктура #PPPs
👍7
Как стать международным консультантом по ГЧП? 🌍

Международный консалтинг в сфере ГЧП – это сочетание аналитики, переговоров, проектного финансирования и стратегического мышления.

Если вас привлекает работа с международными финансовыми институтами, правительствами и инвесторами, вот что нужно для успеха:

Образование:
MBA или аналогичная степень в области бизнеса, финансов или экономики.

Опыт:
минимум 7 лет работы в бизнес-консалтинге, проектном финансировании, инвестиционном банкинге или экономике инфраструктуры.

Знания:
понимание инфраструктурного бизнеса, моделей ГЧП, правовых, финансовых и коммерческих аспектов проектов.

Финансовое моделирование:
способность разрабатывать сложные финансовые модели для ГЧП-проектов.

Работа с государственными клиентами:
опыт взаимодействия с правительствами, инвесторами и разными заинтересованными сторонами.

Международный опыт:
знание специфики рынков и регуляторных требований в разных странах.

Языки:
свободное владение английским, знание французского, испанского или португальского будет преимуществом.

Гибкость:
готовность к командировкам, работе в международных командах и адаптации к разным правовым и экономическим системам.

Нетворкинг:
участие в форумах и конференциях (IFC, Всемирный банк, ADB) поможет выйти на глобальный уровень.

Также полезно получить сертификацию CP3P – это международный стандарт для специалистов по ГЧП.

Если у вас есть эти компетенции или вы планируете их развивать — международный консалтинг в сфере ГЧП ждёт вас!

Посмотрите как пример требования к специалисту по ГЧП в Бразилии

Канал Просто о ГЧП
https://t.me/ppp_uzb
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥2
💧⚡️ В Центральной Азии малые ГЭС становятся всё популярнее.
ГЧП-проекты помогают привлечь частные инвестиции, развивать регионы и экономить газ.
На реке Угам в Узбекистане уже работают две мини-ГЭС, а впереди — целый каскад

Государство даёт льготы, инвесторы заинтересованы, но важно учитывать экологию.
Как всё это работает? Смотрите в этом видео как работает такая микроГЭС в Кыргызстане, обеспечивая электричеством 60 домов.
Кому интересно - это оборудование установила компания ... а вот это в личку, чтоб не обвинили в рекламе))

Канал Просто о ГЧП
https://t.me/ppp_uzb
👍82
🚆 Афганистан и Туркменистан подписали три меморандума о железнодорожном сотрудничестве

Министерство общественных работ Афганистана объявило о подписании трёх соглашений с Туркменистаном для развития железнодорожной инфраструктуры

🔹 Расширение станции Герат-Торгунди ($7 млн инвестиций)
🔹 Завершение 10 км железной дороги Акина-Андхой
🔹 Проектирование 55 км новой линии Андхой-Шеберган

Контракты будут подписаны в ближайшее время, надеемся, что и работы начнутся скоро.

Канал Просто о ГЧП
https://t.me/ppp_uzb
👍4
Вакансия в JICA Uzbekistan Office – Программный менеджер.

К нам часто обращаются с просьбой опубликовать вакансии. Мы публикуем не все, а только те, которые, на наш взгляд, выглядят наиболее интересными.

Итак, Japan International Cooperation Agency (JICA).

JICA Uzbekistan ищет Программного менеджера для управления проектами в сфере суверенного финансирования.

Как по нам, так это отличная возможность внести вклад в развитие инфраструктуры, энергетики и финансового сектора Узбекистана.

🔜 Обязанности:
• Курирование кредитных и технических проектов
• Поддержка разработки новых проектов (особенно в энергетике)
• Организация программ обучения в Японии
• Анализ данных и координация с госорганами, донорами и частным сектором

🔜Требования:
• Образование в финансах, экономике, энергетике или смежных областях
• 8+ лет опыта в энергетике, инфраструктуре, финансах или управлении проектами
• Отличные навыки аналитики, стратегического планирования и коммуникации
• Свободное владение английским, узбекским и русским языками
• Опыт работы с госорганами, донорами и администрированием проектов — плюс

📅 Дедлайн: 13 марта 2025
📍 Локация: Ташкент, Узбекистан

https://t.me/ppp_uzb
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6
Первый контейнерный поезд Индия – Казахстан запущен с участием Узбекистана

Ещё один вариант выхода к морю: первый контейнерный поезд из Индии в Казахстан отправился при поддержке Uztemiryulcontainer JSC, TLCT OJSC и Kedentransservice JSC.

📍 Маршрут: Мундра (Индия) – Сороковая (Казахстан)
🔹 12 контейнеров (20-футовые)
🔹 1 585 км по морю, 4 300 км по железной дороге
🔹 Проходит через Иран, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан

Глава Uztemiryulcontainer JSC Мирзиёд Мирхамидов отметил, что компания стремится к регулярным контейнерным перевозкам по этому мультимодальному коридору.



Вот только искусственный интеллект никак не сообразит, каким путем будут двигаться контейнеры - смотрите на рисунок.
Видно, совсем плохо в школе учился...

Канал Просто о ГЧП
https://t.me/ppp_uzb
👍5
Минные поля проектного финансирования: что важно знать о рисках в ГЧП?

Делимся книгами из личной библиотеки.

Проектное финансирование — это не просто кредиты на масштабные проекты, а целая система управления рисками.

Книга Тимура Беликова «Минные поля проектного финансирования» — практическое руководство для кредитных работников и инвесторов, которое поможет разобраться, какие проблемы могут возникнуть при возврате кредитов и как их избежать.


Что полезного можно взять из этой книги для ГЧП?

• Как банки оценивают риски при финансировании проектов?

• Как минимизировать вероятность финансовых кризисов в проекте?

• Какие «сигналы» могут указывать на будущие проблемы заемщика?

Если работаете с ГЧП и инфраструктурными проектами, понимание этих механизмов поможет эффективнее структурировать сделки и выстраивать диалог с банками.
Делитесь с коллегами, кому интересно проектное финансирование.

Канал Просто о ГЧП
https://t.me/ppp_uzb
👍61
Консультанты – партнеры в развитии инфраструктуры и зеленой экономики

Важно встречаться не только с банкирами или будущими частными партнёрами, важно спрашивать советы у ведущих мировых консалтинговых компаний.

21 февраля 2025 года ILF Consulting Engineers, одна из ведущих международных инженерно-консалтинговых компаний, провела встречу с министром экономики и финансов Узбекистана Джамшидом Кучкаровым.

Главной темой обсуждения стали развитие зеленой экономики, повышение энергоэффективности и внедрение инновационных технологий.

🔹 Ключевые моменты встречи:
*️⃣Модернизация систем отопления с использованием тепловых насосов и энергоэффективных технологий.
*️⃣Расширение решений в сфере зеленой энергетики.
*️⃣Применение возобновляемых источников энергии для устойчивого развития.

Пару фраз про клмапнию:

ILF Consulting Engineers активно работает в Центральной Азии, поддерживая проекты в сферах инфраструктуры, энергетики и экологии.

Компания участвует в разработке инженерных решений для транспортных коридоров, водоснабжения, возобновляемой энергетики и промышленности в регионе.

Примеры проектов ILF Consulting Engineers по всему миру

🚇 Трансальпийский нефтепровод (TAL): проектирование нефтепровода через Альпы, соединяющего Триест (Италия) с Ингольштадтом (Германия)

🚰 Водоснабжение Эр-Рияда: 467-километровая система для обеспечения столицы Саудовской Аравии питьевой водой

🚦 Арльбергский тоннель (Австрия): участие в проектировании 14-километрового автомобильного тоннеля

🔥 Проект Baltic Pipe: газопровод между Данией и Польшей

💧 Водопровод для Карачи: 207-километровый водопровод для решения проблемы нехватки воды в крупнейшем городе Пакистана


Канал Просто о ГЧП
https://t.me/ppp_uzb
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
Рынок складской недвижимости Ташкента: растущий спрос, ограниченное предложение

Недавно побывал у друзей в офисе компании
Commonwealth Partnership Uzbekistan

Разговорились про современные склады, которые являются частью инфраструктурной цепочки.

И вот какие тезисы по Ташкенту по итогам беседы:

Спрос на складскую недвижимость в Ташкенте продолжает расти на фоне увеличения международной торговли и меняющихся логистических потребностей

Однако предложение остается ограниченным, особенно в сегменте современных, высококачественных объектов.

Узбекистан — лидер логистического роста в Центральной Азии

В 2023 году объем международных грузоперевозок в Узбекистане достиг 60 млн тонн, что на 10% больше, чем годом ранее.

Импорт составил 30 млн тонн — почти в два раза больше, чем экспорт (15,5 млн тонн).

Транзитные перевозки достигли 13,9 млн тонн.

Понятно, что это предпосылки для роста спроса на складские помещения

Обеспеченность складскими помещениями в Ташкенте

Общий объем складских помещений (классы A, B и C) в Ташкенте составляет почти 400 тысяч кв. м.
Большая часть складов расположена в южных районах города (Сергели, Бектемир, Янгихаёт), которые, как мы знаем, традиционно являются промышленными зонами

📍 В пределах 5 км от центра города: 42 000 кв. м складских помещений.
📍 На расстоянии 5–10 км: площадь увеличивается уже до 210 000 кв. м.

Трасса М-39: новый логистический узел

Трасса М-39, соединяющая Узбекистан и Казахстан, становится ключевым логистическим коридором из-за низкой конкуренции и высокого инвестиционного потенциала.

В 2024 году вдоль этой трассы был введен в эксплуатацию новый склад площадью 36 000 кв. м, что подтверждает высокий интерес к рынку и перспективы дальнейшего роста.


Первые склады класса A выходят на рынок

Знаковым событием 2024 года стало появление складов класса A, соответствующих международным стандартам

💰 Ставки аренды: $9–$13 за кв. м (без учета НДС и операционных расходов).
📈 Высокая заполняемость: 90% новых складов класса A (около 21 000 кв. м) было сдано в аренду в течение года. Оставшиеся 9% ожидаются к полной аренде к середине 2025 года.

Тренды в аренде и рыночные вызовы
Снижение аренды для складов классов B и C – ставки упали с $6,67 до $6,30 за кв. м из-за увеличения предложения старых, советских складов

Ограниченное предложение – 75% складов в Ташкенте строятся по модели Built-To-Suit (BTS), то есть создаются под конкретных арендаторов и не выходят на открытый рынок

Электронная коммерция подогревает спрос – компании, такие как Uzum, заключают долгосрочные BTS-контракты, что сокращает объем доступной аренды.

Почему же новые склады не строятся?

✖️Высокие затраты на строительство – строительство складов класса A по международным стандартам дорогое, а доступ к долгосрочному финансированию ограничен

✖️ Неуверенность в стабильном спросе – девелоперы опасаются, что спрос на премиальные склады не будет постоянным

✖️ Приоритет снижения затрат у местного бизнеса – многие компании выбирают дешевые склады, а не современные высокотехнологичные объекты

Как-нибудь свожу всех подписчиков на экскурсию на склад класса А в Ташкенте. Обещаю, будет интересно.
Ставки лайки, записывайтесь

Канал Просто о ГЧП
https://t.me/ppp_uzb
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8👍3
Forwarded from ГЧП Прайм
😛😋😋😋🥸🤩 😚😚😍😋

Уважаемые коллеги!


🎆17 марта в 12.00 МСК мы будем рады презентовать вам наше новое Исследование "Прецедентные судебные кейсы по ГЧП за 2024 год".

Расскажем, чем исследование будет полезно участникам ГЧП-проекта.

Поделимся основными тенденциями развития судебной практики по ГЧП-проектам.

📖 в Исследовании Вас ждет:

🔹разбор актуальных судебных кейсов
🔹комментарии ГЧП-адвоката по ним
🔹рекомендации по минимизации рисков в ГЧП-проектах

Подробности - на прямом эфире в нашем телеграмм-канале 17.03.2025 в 12.00 МСК

🩵🩵 🩵🩵🩵🩵🩵🩵🩵🩵

#ГЧП #Ю_энд_Партнерс #судебная_практика #ГЧП #инфраструктура
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7
📢 Вакансия: Юридический эксперт по ГЧП в Азиатском банке развития (ADB) 📢

🔹 Организация: ADB
🔹 Роль: Legal Expert (Юридический эксперт)
🔹 Сфера: Transaction Advisory Services, PPP
🔹 Локация: Манила, Филиппины
🔹 Срок контракта: Январь 2025 – Январь 2026
🔹 Дедлайн подачи EOI: 19 марта 2025 (11:59 PM по манильскому времени)

🔍 Ключевые задачи:
Консультирование по юридическим аспектам проектов ГЧП
Разработка структуры, переговоры и оформление сделок
Подготовка тендерной документации и соглашений
Взаимодействие с внешними юридическими консультантами
Поддержка реформирования ГП и участия частного сектора

📌 Требования:
🔹 10+ лет опыта в международных юридических фирмах или МФО
🔹 8+ лет опыта работы с ГЧП и проектным финансированием
🔹 Глубокое понимание нормативно-правовой базы ГЧП
🔹 Опыт подготовки законодательных актов по ГЧП
🔹 Навыки разработки стратегий приватизации

Наличие сертификата CP3P будет преимуществом

🔗 Заинтересованы Подавайте Expression of Interest (EOI) через портал ADB.

Канал Просто о ГЧП
https://t.me/ppp_uzb
👍4
Вышли итоги одного из самых значительных конкурсов в сфере проектного финансирования - Project Finance International (PFI) Awards

Мы решили не проходить мимо и рассказать про победителей, благо некоторых из них мы знаем очень хорошо.

Итак, начнём с победителя в номинации "Сделка года"

Автодорога Nakkas-Basaksehir

Финансовое закрытие дорожного проекта на сумму более €1 млрд – непростая задача, особенно на развивающемся рынке, таком как Турция.

В октябре Ronesans и его южнокорейские партнеры подписали 15-летний пакет проектного финансирования на €1 млрд с участием международных коммерческих кредиторов и финансовых институтов развития.

Финансирование необходимо для строительства 45-километровой автомагистрали Nakkas-Basaksehir стоимостью €1,4 млрд.

Этот проект – единственный концессионный дорожный проект в Турции по модели BOT (Build-Operate-Transfer), полностью финансируемый иностранными банками, причем весь долг номинирован в евро.

Общий объем долгового финансирования составил €550 млн от институтов развития, а чуть менее €500 млн предоставили коммерческие банки, при этом вся сумма была полностью покрыта экспортными кредитными агентствами (ECA).

В число коммерческих кредиторов вошли Deutsche Bank, Natixis и Standard Chartered.
Все коммерческие транши были покрыты экспортными кредитами от голландской Atradius, швейцарской SERV и ICIEC Исламского банка развития (IsDB).

Транши институтов развития (DFI) включают:
• €240 млн от Европейского банка реконструкции и развития (EBRD)
• €150 млн от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB),
• €120 млн от Исламского банка развития (IDB),
• €40 млн от Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD).

Особенность:
Транш EBRD структурирован как A/B-кредит, где €45 млн из Банка Китая покрывают часть «B».
Другие механизмы B-кредитования не использовались.
Что это за зверь A/B траншы, мы подробненько рассказываем на программе подготовки в сертификации CP3P.
Пишите @RMukumov если хотите стать участником программы

О проекте автомагистрали Nakkas-Basaksehir чуть-чуть подробнее:

•Концессионное соглашение было подписано в 2020 году с Генеральной дирекцией автодорог Турции сроком на 20 лет.
•Проектная компания принадлежит Ronesans и консорциуму южнокорейских инвесторов, включая:
Samsung C&T, Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation, KIAMCO PIS Infra Special Asset Investment Trust No 1*

*этот фонд был создан правительством Южной Кореи и управляется KDB Infrastructure Investments Asset Management.

•Строительные работы выполняет Ronesans’ REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret по контракту lump sum turn-key (единая фиксированная цена) с гарантированными сроками завершения. Потом выясним, были ли условия FIDIC.

•Обслуживание и эксплуатацию проекта будут осуществлять Ronesans’ RNS PPP Altyapı Ticaret, Samsung C&T и Korea Expressway Corporation*

есмотря на участие южнокорейских инвесторов, корейское экспортное кредитование не было использовано, так как они вошли в проект на более позднем этапе, когда финансовая структура уже была окончательно сформирована. А и правильно, нечего сопли жевать..

Дополнительные механизмы снижения рисков:

• Помимо покрытия ECA, для проекта были реализованы дополнительные механизмы хеджирования рисков, включая соглашение о принятии долга.
Этот механизм был согласован с властями для обеспечения старшего кредита и управления рисками производных инструментов.

•Гарантии доходности
Проект включает механизм минимального гарантированного дохода (MRG), который индексируется в соответствии с европейским CPI (индекс потребительских цен) раз в полгода.

Минимальный гарантированный доход 150 000 автомобилей в сутки будет выплачиваться раз в полгода.

•Дополнительно проект предусматривает базовую ставку оплаты за проезд €0.0678/км в реальном выражении (без учета НДС и других налогов)

MRG и плата за проезд оплачиваются в турецких лирах и индексируются по инфляции в евро. Это значит, что валютный риск берет на себя государство...


Канал Просто о ГЧП
https://t.me/ppp_uzb
👍4
Какие ещё интересные для нас проекты были у Ronesans:

🔜Ronesans осуществил финансовое закрытие на  15-лет на сумму в US$165 млн для ветряных электростанций YEKA RES-3 (189 МВт) в Турции, привлекая средства HSBC и ING при гарантии Euler Hermes.
🔜Ronesans также привлек €365 млн в рамках пакета старшего долга от шести финансовых институтов развития для реализации первого проекта ГЧП в сфере здравоохранения в Казахстане — больницы в Кокшетау (€450 млн).

Канал Просто о ГЧП
https://t.me/ppp_uzb
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3