День добрый!
Мы много говорим про исламское финансирование на своих программах.

И вот информация для тех, кто в теме: Азиатский банк развития (АБР) ищет консультанта, который поможет с исламским финансированием в в Узбекистане.

Если возникнет желание участвовать в это конкурсе, то могу рассказать про особенности подачи заявки на платформе АБР.
Срок подачи заявки - до 24 июля 2024 года.

А эти и прочие новости на регулярной основе можно получить вот тут:
Канал Просто о ГЧП @ppp_uzb

вот подробности именно этого конкурса:

Expertise Sukuk, Sharia, Islamic financing
Expertise Group Finance and Investment

Consultant Source International
TOR Keywords Islamic financing; Sovereign Sukuk Issuances; Sustainable Financing

A. Objective and Purpose of the Assignment

ADB aims to support Uzbekistan government in its endeavors to undertake issuance of International Sukuk and are seeking the expertise of a Sukuk Islamic Finance Specialist to assist in the diagnostic process, preparation, and issuance of the International Sukuk, ensuring compliance with Islamic finance principles and relevant regulatory requirements.

Ministry of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan will be main counterpart agency who will
provide full support to ADB’s Expert to undertake scope of work outlined below. The support will include:
(i) appointment of dedicated staff from the Ministry,
(ii) help arranging meetings and discussions with all relevant stakeholders, as required;
(iii) provide information and documents related to the scope of this assignment.

B. Key areas of support

• Conduct a comprehensive diagnostic analysis of the proposed institutional set-up and legal/regulatory framework for issuance of Sukuk, assess the institutional readiness, internal controls, financial structure and objectives in relation to Sukuk issuance.
• Provide expert guidance on structuring Sukuk instruments tailored to the Uzbekistan government’s needs and in accordance with Shariah principles.
• Assist in the preparation of all necessary documentation, including prospectuses, legal agreements, and disclosure materials for Sukuk issuance.
• Guide the Ministry of Economy and Finance and other stakeholders (as needed) on ensuring compliances with relevant regulatory frameworks and standards governing Islamic finance and Sukuk issuance.
• Advise on the marketing, including support for roadshows and market sounding, and promotion strategy for Sukuk issuance to potential investors.


C. Scope of Work: Detailed Tasks and/or Expected Output

The overall scope of the assignment is as follows:
• Review institutional set-up and legal/regulatory framework, the organization's financial statements, business model, and objectives to assess suitability for Sukuk issuance.
• Conduct a detailed analysis of Shariah-compliant structures and mechanisms for Sukuk issuance, considering the organization's specific requirements.
• Conduct “Shari’ah screen”ing of portfolio of assets to determine (i) Shari’ah compliant assets, and (ii) whether there are sufficient value of assets to support a sukuk issuance.
• Collaborate with legal and financial teams to draft Sukuk documentation, ensuring clarity, transparency, and compliance with Shariah principles and regulatory standards.
• Provide ongoing support and guidance throughout the Sukuk issuance process, addressing any queries or challenges that may arise.
• Assist in the identification and engagement of potential investors for the International Sukuk issuance, facilitating roadshows, presentations and market sounding.

Не пропустите!

С июля по сентябрь Многосторонний центр сотрудничества по финансированию развития (MCDF) и Консультативный фонд по государственно-частной инфраструктуре (PPIAF) проведут серию семинаров по 🔥горячим темам в #инфраструктуре #ГЧП
Темы будут включать:
○ борьба с #инфляцией , #рискомобменногокурса и #рискомпрометации
○ фонды подготовки проектов
○ ГЧП для #новыхтехнологий
○ новые источники #государственногофинансирования для ГЧП

Серия начнется 23 июля с вот этого воркшопа:
Workshop 1: How to Deal with Inflation, Exchange Rate and Interest Rate Risks in PPPs.
Начало в 13.00 московского времени.

Зарегистрироваться можно вот по вот этой ссылке: Дополнительная информация по другой ссылке

Для подписчиков нашего канала участие бесплатное!

Не забудьте поделиться с коллегами.

Канал Просто о ГЧП
@ppp_uzb

Компания Unicase из Казахстана опубликовала отчёт про развитие возобновляемых источников энергии.

○ В Казахстане правительство поддерживает рост возобновляемой энергетики с помощью комплекса мер поддержки.

○ Внедряя механизмы закупок электроэнергии, предлагая налоговые и таможенные льготы, а также предоставляя гранты, поддерживаемые государством, страна позиционирует себя как лидера в устойчивом энергетическом развитии.

○ Чтобы более подробно рассмотреть это, Аяна Унербаева и Сымбат Ахатбек собрали пять ключевых вопросов "что", которые часто задают клиенты и читатели юридической фирмы Unicase.

○ Подробнее читайте по ссылке.

Канал Просто о ГЧП
@ppp_uzb

Мы что-то давно не говорили на тему «Как правильно финансировать инфраструктуру».
Ещё важнее правильно вести переговоры когда проект на стадии эксплуатации.

Очень интересен рассказ Мунира Ферози из IFC.

Мы позволили себе опубликовать его, переведя на русский.

Итак, встречайте:
"Аэропорт Медины: как кризис подтвердил силу ГЧП".

Это был первый аэропорт за пределами Северной Америки, получивший золотой сертификат LEED. Аэропорт успешно реструктурировался в рамках ГЧП, что позволило ему продолжить свою деятельность в условиях сокращения авиаперевозок во время пандемии.

качестве инвестиционного специалиста IFC в 2011 году я работал над мандатом по структурированию ГЧП для международного аэропорта имени принца Мухаммеда бин Абдулазиза в Медине, втором по святости городе ислама.

Проект стоимостью 1,2 млрд долларов был одним из крупнейших для ГЧП-бизнеса IFC в то время. Флагман расширения ГЧП в Саудовской Аравии и регионе, аэропорт служит центром для миллионов паломников Умры каждый год, а также для других внутренних и международных пассажиров.

Почти десятилетие спустя мне повезло, что правительство позвало меня помочь реструктурировать проект , на этот раз в качестве регионального менеджера консультативной группы по сделкам ГЧП IFC для Ближнего Востока, Центральной Азии, Турции, Афганистана и Пакистана.

Глобальная пандемия спровоцировала падение пассажиропотока на 80%, и частные операторы больше не могли вносить требуемые платежи по обслуживанию долга.

Несмотря на жесткий 10-недельный срок, я с гордостью могу сказать, что консультативной группе IFC по сделкам ГЧП удалось заставить всех заинтересованных лиц подписать реструктурированное ГЧП, по итогам которого было влито в проект 1,1 млрд долларов из частного сектора.

Первичное соглашение ГЧП сроком на 25 лет предусматривало, что частные партнеры построят объект за свой счет в обмен на право его эксплуатации в течение 25 лет. За каждый доллар, заработанный концессионером, почти 55 центов выплачиваются правительству в качестве соглашения о разделе доходов.

И тут наступила пандемия. Никто не летал, и выручки стало не хватать, чтобы расплатиться с кредиторами, уже два платежа были пропущены. В октябре 2021 года, когда попытки пересмотреть соглашение зашли в тупик, IFC была призвана в качестве консультанта благодаря нашим давним связям и знаниям проекта.

Нашим самым большим препятствием был 10-недельный срок, требуемый кредиторами в ответ на два пропущенных платежа по обслуживанию долга оператором аэропорта. У нас было время до полуночи 30 декабря 2021 года, чтобы структурировать сделку и предоставить пересмотренный контракт, приемлемый для всех сторон.

Мы все знаем, что для танго нужны двое, но в этом случае потребовалось пятеро, включая инвесторов, кредиторов и три субъекта государственного сектора: Главное управление гражданской авиации, Министерство финансов и Национальный центр приватизации и ГЧП.

Все прошло по плану, и сделка была подписана вовремя.

Ребалансировка обеспечила успешную реструктуризацию долга в размере 680 миллионов долларов и новое вливание капитала в размере около 430 миллионов долларов.

Новые деньги составили 1,1 миллиарда долларов в виде основной мобилизации, около 10% от общей мобилизации IFC из частного сектора в 2022 финансовом году..."

Просто напоминаю, что через полчаса начнется первый вебинар из серии семинаров по горячим темам государственно-частного партнерства, совместно организованных MCDF, AfDB, АБР, Министерством финансов Египта, PPIAF, Всемирным банком.

Семинар стартует сегодня семинаром номер 1:
Как бороться с инфляцией, обменными курсами и рисками процентных ставок в ГЧП
Время проведения: с 18:00 - 20:00 по пекинскому времени (GMT +8).

Регистрация вот на этой странице.

Канал Просто о ГЧП
@ppp_uzb

Zoom Link: https://AIIB.zoom.us/j/91839671482
Password: PPP2024a

Заходите, ждём

Канал Просто о ГЧП
@ppp_uzb

На вебинаре рассказывается в том числе о проекте, про который мы подробно рассказываем на своих тренингах))

В первый раз вижу этот слайд про поддержку ГЧП от Всемирного банка.
Раньше они как-то стыдливо это замалчивали...

@ppp_uzb

Презентация Египта про то, как они управляют рисками в проектах ГЧП

Нашёл у себя аналогичную презентацию Азиатского банка развития двухлетней давности.

У АБР также есть возможности для бизнеса в проектах ГЧП:

Начальная стадия (Upstream):
Формирование благоприятной среды, повышение осведомленности госсектора и рекомендации.

Средняя стадия (Midstream):
Подготовка и сопровождение сделок, консультирование по структуре проектов, помощь в проведении тендеров.

Заключительная стадия (Downstream):
Финансовая поддержка, включая предоставление займов частному партнёру, частичные гарантии банкам.

А кто ещё из международных финансовых институтов предоставляет поддержку и по консалтингу и по финансированию? Если знаете, напишите плиз.

Канал Просто о ГЧП
@ppp_uzb

Когда был sound meeting по первому проекту по солнечной энергетике в Узбекистане, и был доклад от IFC про структуру контракта, был вопрос к докладчику: "А есть ли в проекте системы хранения энергии?".

Последовал ответ: "Нет, это слишком дорого сейчас".

Но теперь мы видим, что аккумуляторные накопители энергии приходят в проекты ГЧП.

Встречайте руководство по батареям от Азиатского банка развития.

Ну что сказать, аккумуляторные накопители энергии - наиболее перспективная и быстро развивающаяся технология, поскольку она обеспечивает более высокую эффективность и простоту управления.

В условиях перехода энергетики к децентрализации хранение энергии играет важную роль в повышении эффективности энергосистем за счет снижения волатильности спроса и предложения.

Накопители энергии также способствуют интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистемы и развитию микросетей.

Скачать отчёт можно по вот этой ссылке

Кстати, тот вопрос в далеком 2018 году задал @RMukumov
Канал Просто о ГЧП
@ppp_uzb

ГЧП в строительстве Центров по уходу за пожилыми людьми.

Давайте рассмотрим такой проект в Китае, проект поддерживается Азиатским банком развития.

• В 2019 году в КНР проживало самое большое в мире количество пожилых людей в возрасте 65 лет и старше - 176 миллионов человек. Доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения (коэффициент старения) составляла 7,0% в 2000 году, 12,6% в 2019 году и, как ожидается, достигнет 14% в 2025 году и 21% в 2035 году.1 КНР сталкивается с самыми большими масштабами и быстрыми темпами старения населения.
• Традиционные системы семейной поддержки все чаще оказываются не в состоянии удовлетворить потребности пожилых людей в уходе из-за совокупного воздействия быстрой урбанизации, внутренней миграции молодежи и прежней политики "одного ребенка".
• Проект реализуется в провинции Сянъян, который сталкивается со значительным старением населения. За последнее время общая численность населения сократилась с 5,92 млн человек в 2018 году до 5,89 млн человек в 2019 году, а численность пожилых людей в возрасте 65 лет и старше за тот же период увеличилась с 0,75 млн до 0,88 млн человек.2 В 2019 году уровень старения в муниципалитете Сянъян уже достиг 15 %.
• Среднее число членов семьи в домохозяйстве в муниципалитете Сянган в 2015 году составило 3,15, что меньше, чем в Сингапуре (3,35 в 2016 году), и приближается к показателю Японии (2,47 в 2016 году), самого стареющего общества в мире. Для многих семей стало критически сложно обеспечить необходимый уход за пожилыми членами семьи в Сянъяне. Кроме того, характер ухода за пожилыми людьми меняется. Поскольку люди живут дольше, ожидаемая продолжительность жизни людей с определенной инвалидностью увеличивается. Это еще один фактор, который увеличивает спрос на уход и его продолжительность, а также меняет характер ухода. Такие условия старения требуют постоянного и скоординированного ухода, охватывающего неинтенсивные уровни ежедневной поддержки и более интенсивные уровни ухода при конкретных заболеваниях и в конце жизни.
• Разработка проекта государственно-частного партнерства по предоставлению услуг по уходу за пожилыми людьми.
Азиатский банк развития в целях расширения участия частного сектора в предоставлении услуг по уходу за пожилыми людьми в Сянъяне в рамках данного мероприятия будет (i) оказана помощь в строительстве и эксплуатации как минимум одного учреждения по уходу за пожилыми людьми и (ii) запланирована реализация проекта в рамках ГЧП с целью использования технических инноваций, операционной эффективности и опыта управления частного сектора.
В рамках ГЧП будут определены некоторые механизмы реализации для проектирования, строительства, обслуживания и эксплуатации учреждений по уходу за пожилыми людьми. В рамках ГЧП предполагается использовать модели оплаты за доступность или финансирования разрыва жизнеспособности, при которых государственный сектор будет покрывать финансовый разрыв, который частный сектор не может возместить за счет платы за пользование. Финансирование разрыва жизнеспособности может быть выплачено в виде авансового капитального взноса государства во время строительства и/или в виде текущих платежей во время эксплуатации, при условии, что частный сектор будет выполнять ключевые показатели эффективности в течение концессионного периода.

• АБР получит возмещение за свои консультационные услуги по структурированию государственно-частного партнерства в размере не более 1,09 млн. евро.

Все документы можно скачать по этой ссылке:
Соглашение о займе Проектное соглашение Оценка сектора (резюме): Здравоохранение Руководство по управлению проектом Финансовый анализ Экономический анализ Резюме Стратегия сокращения бедности и социальная стратегия Оценка рисков и план управления рисками Вклад в Стратегию 2030 Операционные приоритеты Оценка изменения климата Социальный и гендерный план действий Первоначальная экологическая экспертиза План переселения Отчет о должной проверке переселения

Канал Просто о ГЧП
@ppp_uzb

Канал Просто о ГЧП
@ppp_uzb

Ну что, встречаемся в Дубае?

Сегодня мы хотели бы познакомить Вас с Владимир Соколовым, директором юридической практики PwC Узбекистан.

В видео Владимир рассказывает о своём карьерном пути до прихода в PwC, а также отвечает на следующие вопросы:
• Как Вы достигли такой должности, что Вам помогло?
• Что Вы посоветуете молодым людям, которые только начинают карьеру?
• Почему выбрали именно PwC?
А про остальные плюсы работы в PwC смотрите в видео.

Канал Просто о ГЧП
@ppp_uzb

АБР и Казахстан подписали соглашение о консультационных услугах по программе развития гидроэнергетики

Мандат АБР заключается в сотрудничестве с правительством для проведения предварительных обоснований осуществимости, оказания помощи в подготовке конкурсной документации и типового соглашения о покупке электроэнергии, а также в привлечении конкурентных предложений для привлечения инвесторов.

АБР поможет правительству подготовить и провести торги по гидроэнергетическим проектам с участием частного сектора для потенциальной совокупной мощности около 600 мегаватт (МВт) в бассейнах Алаколь, Балхаш и Иртыш/Зайсан, расположенных на юго-востоке страны.

Соглашение подписали министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев и глава Управления развития рынков и государственно-частного партнерства АБР Клео Кававаки.

Подробности по этой ссылке

Канал Просто о ГЧП
@ppp_uzb

Только что опубликован отчет МВФ за 2023 год по Узбекистану.

Давайте внимательно поищем в нем все, что касается ГЧП.

• Риски включают возможные условные обязательства от государственных банков, госпредприятий и ГЧП.
• МВФ рекомендует властям Узбекистана ввести ограничения на гарантии по ГЧП, чтобы минимизировать фискальные риски.
• Это включает установление потолка гарантий по ГЧП, как это предусмотрено законом о государственном долге.
• Объем проектов ГЧП значительно вырос в последние годы, достигнув 20% ВВП к концу 2023 года.
• Власти рассматривают, как лучше всего управлять потенциальными условными обязательствами, возникающими из ГЧП.
• Власти планируют опубликовать первый Отчет о фискальных рисках, который поможет идентифицировать, мониторить и управлять макрофискальными рисками, включая риски, связанные с ГЧП.
• Необходимо унифицировать процесс отбора и оценки государственных инвестиций независимо от источника финансирования и создать единый пайплайн проектов.

Канал Просто о ГЧП
@ppp_uzb

📢 Давайте посмотрим на новый проект ГЧП: больница в Мелтоне, в Австралии.

📌 Victorian Health Building Authority (VHBA) объявило консорциум Exemplar Health победителем тендера на строительство новой больницы в Мелтоне.
Проект оценивается в более чем 900 млн долларов и будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.

📌 В состав консорциума входят:
- Capella Capital (спонсор и инвестор)
- Lendlease Infrastructure Investments и Invesis (инвесторы)
- Lendlease (строитель)
- Honeywell и Compass Group (управление объектами и техобслуживание)

📌 Особенности проекта
- первый в Виктории госпиталь, использующий только возобновляемую энергетику
- планируется открыть в 2029 году
- будет включать отделения скорой помощи, реанимацию, родильное отделение и неонатальные услуги, психиатрическую помощь и радиологические услуги
- ожидается, что больница будет обслуживать более 130 тысяч пациентов ежегодно

📌 Модель ГЧП
Проект реализуется по модели оплаты за доступность, что означает, что правительство будет осуществлять платежи консорциуму на основе доступности и состояния объекта.

📌 А почему ж сразу не заключить договор? Зачем нужны ещё переговоры после конкурса?

💥 Мы подобрали дла вас примеры конкретных вопросов, обсуждавшихся на этапах переговоров по разным проектам ГЧП:

Детализация условий контракта: в проекте строительства больницы Royal Children’s Hospital в Мельбурне, Австралия, обсуждения включали детализацию сроков выполнения строительных работ, установку и проверку медицинского оборудования, а также контрольные точки для обеспечения качества выполнения работ. Обсуждались также условия обслуживания и эксплуатации объекта после его завершения.

Финансовые условия и модели финансирования: в проекте строительства автомагистрали I-595 во Флориде, США, обсуждения касались структуры финансирования, включая модели оплаты за доступность. Были детально проработаны условия предоставления средств частным партнёром, структура платежей на протяжении эксплуатации дороги и механизмы компенсации за дополнительные работы и изменения в проекте.

Распределение рисков: в проекте строительства и эксплуатации водоочистного завода Thames Tideway Tunnel в Лондоне, Великобритания, обсуждались риски, связанные с технической эксплуатацией, правовые риски, риски, связанные с изменением законодательства и экологические риски. Четкое распределение этих рисков между частным партнёром и государством помогло избежать конфликтов и финансовых потерь в будущем.

Технические спецификации: в проекте строительства аэропорта в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, обсуждались технические спецификации, включая требования к качеству строительных материалов, стандарты безопасности, требования к инфраструктуре и оборудованию аэропорта.

Регулирование и правовые вопросы: в проекте строительства железнодорожной линии в Индии обсуждались правовые аспекты, включая вопросы лицензирования, соблюдение экологических норм и правовые требования к использованию земель. Были проведены переговоры о получении всех необходимых разрешений и согласований.

Оценка стоимости и управление бюджетом: в проекте строительства метрополитена в Стамбуле, Турция, обсуждались вопросы управления бюджетом, включая контроль за расходами, методы предотвращения перерасходов и механизмы финансового мониторинга. Обсуждались методы управления финансами для обеспечения финансовой устойчивости проекта.

Канал Просто о ГЧП
@ppp_uzb