🔹#پتروشیمی
با توجه به نوسانات بازارهای جهانی در ماه های اخیر و تغییرات معنادار در نرخ اوره و متانول به طوری که نرخ اوره به سطح ۱۹۵-۲۰۰ دلار و متانول به سطح ۲۰۰- ۲۲۰ دلار کاهش یافته است، باید بصورت اجمالی به بررسی چشم انداز سودآوری برخی از شرکت های مهم این حوزه بپردازیم:
#زاگرس
پتروشیمی زاگرس در ۶ ماهه ۴۳۶۵ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که ۲۶% بالاتر از دوره مشابه سال قبل است در حالی که سود خالص شرکت ۲۰۶۵ میلیارد تومان بوده که ۵٪ کمتر از ۶ ماهه ۱۳۹۷ است. در ۷ ماه ابتدای سال ۱۳۹۸، شرکت بهترین عملکرد را در مردادماه با سطح فروش متانول ۳۵۱ هزار تن و درآمد ۹۱۵ میلیارد تومان و بدترین عملکرد را در شهریورماه با فروش ۱۹۳ هزار تن و درآمد ۴۶۹ میلیارد تومان داشته است. با فرض سطح فروش ۲.۸ میلیون تنی متانول و نرخ ۲۰۰ دلاری، کف سود هر سهم سال ۱۳۹۸ پتروشیمی زاگرس در محدوده ۱۲۱۲ تومان و با متانول ۲۵۰ دلاری برای مابقی سال ۱۵۲۵ تومان خواهد بود که ۱۳۱۴ تا ۱۶۴۳ ریال آن ناشی از تسعیر ارز خواهد بود.
نسبت P/E در سطح ۴.۲ الی ۵.۵ واحد
#شخارک
پتروشیمی خارک در ۶ ماهه ۱۲۳۳ میلیارد تومان سود خالص ساخته که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۹٪ کاهش داشته است. روند فروش مقداری متانول شرکت در سال ۱۳۹۸ نزولی بوده به طوری که کمترین سطح فروش را در مهرماه با فروش ۱۶.۵ هزارتن متانول ثبت کرده است. شرکت در شش ماه اول ۳۰۰ هزارتن متانول صادر کرده که با فرض فروش ۲۴۲.۶ هزار تن در نیمه دوم سال و متانول ۲۰۰ دلاری ۲۴۸.۴ تومان و با متانول ۲۵۰ دلاری برای باقی سال توانایی تحقق ۳۱۰ تومان سود خالص در سال ۱۳۹۸ برای هر سهم را دارد که ۷۷ تا ۹۶.۵ تومان آن ناشی از تسعیر ارز خواهد بود.
نسبت P/E در سطح ۶.۱ الی ۷.۶ واحد
#شفن
پتروشیمی فناوران در ۶ ماهه امسال ۱۱۷۳ میلیارد تومان سود خالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبلی ۸۱٪ رشد یافته در حالی که فروش مقداری متانول تنها ۱۱٪ افزایش یافته است. شرکت در مهرماه ۹۴ هزارتن متانول فروخته است که ۲۵٪ بالاتر از میانگین ۶ ماهه شرکت است. با فرض سطح فروش ۹۰۴ هزار تن برای متانول و نرخ ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار، سود سال ۱۳۹۸ شفن ۱۷۹۷ تا ۲۲۴۶ تومان برای هر سهم خواهد بود که ۲۷۳ تا ۳۴۱ تومان آن ناشی از تسعیر ارز است.
نسبت P/E در سطح ۳.۲ الی ۴.۱ واحد
#شیراز
پتروشیمی شیراز در 6 ماهه امسال ۵۵۵ میلیارد تومان سود خالص داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۶٪ افزایش یافته در حالی که فروش مقداری اوره نسبت به دوره مشابه قبل ۹٪ کاهش یافته است. فروش مقداری اوره در مهرماه نسبت به میانگین ۶ ماهه ۳۸٪ رشد داشته است. با فرض سطح فروش ۱۴۶۲ هزار تن و نرخ اوره ۱۹۵ تا ۲۱۰ دلاری با دیسکانت ، سود هر سهم شرکت در سال ۱۳۹۸، ۲۱۵ تا ۲۳۵ تومان خواهد بود.
نسبت P/E در سطح ۳.۹ الی ۴.۳ واحد
#شپدیس
پتروشیمی پردیس در سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۸، ۵۱۸۹ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته و در نتیجه سود ۳۹۲ تومانی برای هر سهم ساخته که ۳۵ تومان آن ناشی از تسعیر ارز است. فروش مقداری اوره شرکت در مهرماه نسبت به میانگین فروش مقداری ۶ ماهه دوم سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۸، ۱۷٪ رشد کرده است. با فرض سطح فروش اوره ۲۵۹۵ تنی اوره برای شپدیس و نرخ ۱۹۵ تا ۲۱۰ دلار ، پیش بینی می شود ۴۱۲ تا ۴۴۵ تومان سود به ازای هر سهم در سال مالی جاری محقق کند.
نسبت P/E در سطح ۵ الی ۵.۴ واحد
#خراسان
پتروشیمی خراسان در ۶ ماهه امسال ۴۴۲ میلیارد تومان سود خالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبلی ۱۱۸٪ رشد داشته در حالی که مقدار فروش شرکت تنها ۳٪ افزایش یافته است. فروش مقداری اوره در مهرماه نسبت به میانگین ۶ ماهه اول ۳٪ رشد کرده است. با فرض سطح فروش ۵۲۹.۵ هزارتنی اوره در سال ۱۳۹۸ و نرخ ۱۹۵ تا ۲۱۰ دلاری ، این شرکت توانایی تحقق سود ۴۴۰ تا ۴۷۴ تومانی به ازای هر سهم را دارد که ۲۰ تا ۲۲ تومان آن ناشی از تسعیر ارز است.
نسبت P/E در سطح ۳.۸ الی ۴.۱ واحد
#کرمانشا
پتروشیمی کرمانشاه در ۶ ماهه اول ۳۵۷ میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۹٪ رشد یافته در حالی که فروش مقداری شرکت ۱۴٪ کاهش داشته است. مقدار فروش اوره شرکت در مهرماه نسبت به میانگین ۶ ماهه ۳٪ کاهش داشته و ۵۱ هزار تن بوده است. با فرض سطح فروش ۶۰۴ هزارتنی اوره و نرخ ۱۹۵ تا ۲۱۰ دلار ، سود هر سهم کرمانشا ۲۰۹ تا ۲۲۵ تومان خواهد بود که ۹ تا ۱۰ تومان آن ناشی از تسعیر ارز است.
نسبت P/E در سطح ۴ الی ۴.۳ واحد
@NovinICCom
با توجه به نوسانات بازارهای جهانی در ماه های اخیر و تغییرات معنادار در نرخ اوره و متانول به طوری که نرخ اوره به سطح ۱۹۵-۲۰۰ دلار و متانول به سطح ۲۰۰- ۲۲۰ دلار کاهش یافته است، باید بصورت اجمالی به بررسی چشم انداز سودآوری برخی از شرکت های مهم این حوزه بپردازیم:
#زاگرس
پتروشیمی زاگرس در ۶ ماهه ۴۳۶۵ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که ۲۶% بالاتر از دوره مشابه سال قبل است در حالی که سود خالص شرکت ۲۰۶۵ میلیارد تومان بوده که ۵٪ کمتر از ۶ ماهه ۱۳۹۷ است. در ۷ ماه ابتدای سال ۱۳۹۸، شرکت بهترین عملکرد را در مردادماه با سطح فروش متانول ۳۵۱ هزار تن و درآمد ۹۱۵ میلیارد تومان و بدترین عملکرد را در شهریورماه با فروش ۱۹۳ هزار تن و درآمد ۴۶۹ میلیارد تومان داشته است. با فرض سطح فروش ۲.۸ میلیون تنی متانول و نرخ ۲۰۰ دلاری، کف سود هر سهم سال ۱۳۹۸ پتروشیمی زاگرس در محدوده ۱۲۱۲ تومان و با متانول ۲۵۰ دلاری برای مابقی سال ۱۵۲۵ تومان خواهد بود که ۱۳۱۴ تا ۱۶۴۳ ریال آن ناشی از تسعیر ارز خواهد بود.
نسبت P/E در سطح ۴.۲ الی ۵.۵ واحد
#شخارک
پتروشیمی خارک در ۶ ماهه ۱۲۳۳ میلیارد تومان سود خالص ساخته که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۹٪ کاهش داشته است. روند فروش مقداری متانول شرکت در سال ۱۳۹۸ نزولی بوده به طوری که کمترین سطح فروش را در مهرماه با فروش ۱۶.۵ هزارتن متانول ثبت کرده است. شرکت در شش ماه اول ۳۰۰ هزارتن متانول صادر کرده که با فرض فروش ۲۴۲.۶ هزار تن در نیمه دوم سال و متانول ۲۰۰ دلاری ۲۴۸.۴ تومان و با متانول ۲۵۰ دلاری برای باقی سال توانایی تحقق ۳۱۰ تومان سود خالص در سال ۱۳۹۸ برای هر سهم را دارد که ۷۷ تا ۹۶.۵ تومان آن ناشی از تسعیر ارز خواهد بود.
نسبت P/E در سطح ۶.۱ الی ۷.۶ واحد
#شفن
پتروشیمی فناوران در ۶ ماهه امسال ۱۱۷۳ میلیارد تومان سود خالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبلی ۸۱٪ رشد یافته در حالی که فروش مقداری متانول تنها ۱۱٪ افزایش یافته است. شرکت در مهرماه ۹۴ هزارتن متانول فروخته است که ۲۵٪ بالاتر از میانگین ۶ ماهه شرکت است. با فرض سطح فروش ۹۰۴ هزار تن برای متانول و نرخ ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار، سود سال ۱۳۹۸ شفن ۱۷۹۷ تا ۲۲۴۶ تومان برای هر سهم خواهد بود که ۲۷۳ تا ۳۴۱ تومان آن ناشی از تسعیر ارز است.
نسبت P/E در سطح ۳.۲ الی ۴.۱ واحد
#شیراز
پتروشیمی شیراز در 6 ماهه امسال ۵۵۵ میلیارد تومان سود خالص داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۶٪ افزایش یافته در حالی که فروش مقداری اوره نسبت به دوره مشابه قبل ۹٪ کاهش یافته است. فروش مقداری اوره در مهرماه نسبت به میانگین ۶ ماهه ۳۸٪ رشد داشته است. با فرض سطح فروش ۱۴۶۲ هزار تن و نرخ اوره ۱۹۵ تا ۲۱۰ دلاری با دیسکانت ، سود هر سهم شرکت در سال ۱۳۹۸، ۲۱۵ تا ۲۳۵ تومان خواهد بود.
نسبت P/E در سطح ۳.۹ الی ۴.۳ واحد
#شپدیس
پتروشیمی پردیس در سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۸، ۵۱۸۹ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته و در نتیجه سود ۳۹۲ تومانی برای هر سهم ساخته که ۳۵ تومان آن ناشی از تسعیر ارز است. فروش مقداری اوره شرکت در مهرماه نسبت به میانگین فروش مقداری ۶ ماهه دوم سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۸، ۱۷٪ رشد کرده است. با فرض سطح فروش اوره ۲۵۹۵ تنی اوره برای شپدیس و نرخ ۱۹۵ تا ۲۱۰ دلار ، پیش بینی می شود ۴۱۲ تا ۴۴۵ تومان سود به ازای هر سهم در سال مالی جاری محقق کند.
نسبت P/E در سطح ۵ الی ۵.۴ واحد
#خراسان
پتروشیمی خراسان در ۶ ماهه امسال ۴۴۲ میلیارد تومان سود خالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبلی ۱۱۸٪ رشد داشته در حالی که مقدار فروش شرکت تنها ۳٪ افزایش یافته است. فروش مقداری اوره در مهرماه نسبت به میانگین ۶ ماهه اول ۳٪ رشد کرده است. با فرض سطح فروش ۵۲۹.۵ هزارتنی اوره در سال ۱۳۹۸ و نرخ ۱۹۵ تا ۲۱۰ دلاری ، این شرکت توانایی تحقق سود ۴۴۰ تا ۴۷۴ تومانی به ازای هر سهم را دارد که ۲۰ تا ۲۲ تومان آن ناشی از تسعیر ارز است.
نسبت P/E در سطح ۳.۸ الی ۴.۱ واحد
#کرمانشا
پتروشیمی کرمانشاه در ۶ ماهه اول ۳۵۷ میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۹٪ رشد یافته در حالی که فروش مقداری شرکت ۱۴٪ کاهش داشته است. مقدار فروش اوره شرکت در مهرماه نسبت به میانگین ۶ ماهه ۳٪ کاهش داشته و ۵۱ هزار تن بوده است. با فرض سطح فروش ۶۰۴ هزارتنی اوره و نرخ ۱۹۵ تا ۲۱۰ دلار ، سود هر سهم کرمانشا ۲۰۹ تا ۲۲۵ تومان خواهد بود که ۹ تا ۱۰ تومان آن ناشی از تسعیر ارز است.
نسبت P/E در سطح ۴ الی ۴.۳ واحد
@NovinICCom
شرکت پتروشیمی زاگرس با نماد #زاگرس در گروه محصولات شیمیایی قرار دارد و محصول شرکت متانول است که عمدتا صادر میگردد..
تولید و فروش متانول شرکت در آبان ماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه قبل به ترتیب ۲۹٪ و ۴۵٪ افزایش یافته است.
شرکت در تولید و فروش عملکرد خوبی داشته است. فروش مقداری متانول در آبان ۳۴۵ هزار تن بوده که ۲۸٪ بالاتر از میانگین ۷ ماهه گذشته است. درآمد فروش شرکت در آبان ماه ۸۵۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به میانگین ۶۹۹ میلیارد تومانی ۷ ماه گذشته ۲۱٪ افزایش داشته است. زاگرس در آبان ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه قبلی دارای ۵٪ کاهش در مقدار فروش، ۲۳٪ کاهش در درآمد فروش و۱۹٪ کاهش در نرخ فروش متانول بوده است.
مجموع درآمد ۸ ماهه شرکت در سال ۱۳۹۸، ۵،۷۷۹ میلیارد تومان است که نسبت به دوره مشابه سال قبل که ۵،۱۷۹ میلیارد تومان بوده، ۱۲٪ افزایش یافته است.
#زاگرس در ۸ ماهه ۷۱٪ از تولید، ۶۳٪ از فروش و ۷۸٪ از درآمد سال ۱۳۹۷ خود را پوشش داده است در حالی که در دوره مشابه قبلی ۷۰ ٪ درآمد سالانه خود را کسب کرده بود.
تولید و فروش متانول شرکت در آبان ماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه قبل به ترتیب ۲۹٪ و ۴۵٪ افزایش یافته است.
شرکت در تولید و فروش عملکرد خوبی داشته است. فروش مقداری متانول در آبان ۳۴۵ هزار تن بوده که ۲۸٪ بالاتر از میانگین ۷ ماهه گذشته است. درآمد فروش شرکت در آبان ماه ۸۵۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به میانگین ۶۹۹ میلیارد تومانی ۷ ماه گذشته ۲۱٪ افزایش داشته است. زاگرس در آبان ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه قبلی دارای ۵٪ کاهش در مقدار فروش، ۲۳٪ کاهش در درآمد فروش و۱۹٪ کاهش در نرخ فروش متانول بوده است.
مجموع درآمد ۸ ماهه شرکت در سال ۱۳۹۸، ۵،۷۷۹ میلیارد تومان است که نسبت به دوره مشابه سال قبل که ۵،۱۷۹ میلیارد تومان بوده، ۱۲٪ افزایش یافته است.
#زاگرس در ۸ ماهه ۷۱٪ از تولید، ۶۳٪ از فروش و ۷۸٪ از درآمد سال ۱۳۹۷ خود را پوشش داده است در حالی که در دوره مشابه قبلی ۷۰ ٪ درآمد سالانه خود را کسب کرده بود.
#زاگرس
پتروشیمی زاگرس بزرگ ترین متانول ساز کشور در شهریور ماه ۷۳۳ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصد افزایش یافته است.
نرخ فروش متانول صادراتی شرکت در شهریور ماه حدودا ۱۸۱ دلار به ازای هرتن است.
با فرض دلار ۲۲ هزار تومانی و نرخ متانول ۱۹۰ دلاری به ازای هر تن پیش بینی می شود این شرکت بتواند۲۰۵۶۳ ریال به ازای هر سهم در سال۹۹ سود محقق سازد.
شرح کامل تحلیل:
https://boursemrooz.com/?p=65555
🆔@Noviniccom
پتروشیمی زاگرس بزرگ ترین متانول ساز کشور در شهریور ماه ۷۳۳ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصد افزایش یافته است.
نرخ فروش متانول صادراتی شرکت در شهریور ماه حدودا ۱۸۱ دلار به ازای هرتن است.
با فرض دلار ۲۲ هزار تومانی و نرخ متانول ۱۹۰ دلاری به ازای هر تن پیش بینی می شود این شرکت بتواند۲۰۵۶۳ ریال به ازای هر سهم در سال۹۹ سود محقق سازد.
شرح کامل تحلیل:
https://boursemrooz.com/?p=65555
🆔@Noviniccom