🔹#پتروشیمی

با توجه به نوسانات بازارهای جهانی در ما‌ه های اخیر و تغییرات معنادار در نرخ اوره و متانول به طوری که نرخ اوره به سطح ۱۹۵-۲۰۰ دلار و متانول به سطح ۲۰۰- ۲۲۰ دلار کاهش یافته است، باید بصورت اجمالی به بررسی چشم انداز سودآوری برخی از شرکت های مهم این حوزه بپردازیم:

#زاگرس
پتروشیمی زاگرس در ۶ ماهه ۴۳۶۵ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که ۲۶% بالاتر از دوره مشابه سال قبل است در حالی که سود خالص شرکت ۲۰۶۵ میلیارد تومان بوده که ۵٪ کمتر از ۶ ماهه ۱۳۹۷ است. در ۷ ماه ابتدای سال ۱۳۹۸، شرکت بهترین عملکرد را در مردادماه با سطح فروش متانول ۳۵۱ هزار تن و درآمد ۹۱۵ میلیارد تومان و بدترین عملکرد را در شهریورماه با فروش ۱۹۳ هزار تن و درآمد ۴۶۹ میلیارد تومان داشته است. با فرض سطح فروش ۲.۸ میلیون تنی متانول و نرخ ۲۰۰ دلاری، کف سود هر سهم سال ۱۳۹۸ پتروشیمی زاگرس در محدوده ۱۲۱۲ تومان و با متانول ۲۵۰ دلاری برای مابقی سال ۱۵۲۵ تومان خواهد بود که ۱۳۱۴ تا ۱۶۴۳ ریال آن ناشی از تسعیر ارز خواهد بود.
نسبت P/E در سطح ۴.۲ الی ۵.۵ واحد

#شخارک
پتروشیمی خارک در ۶ ماهه ۱۲۳۳ میلیارد تومان سود خالص ساخته که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۹٪ کاهش داشته است. روند فروش مقداری متانول شرکت در سال ۱۳۹۸ نزولی بوده به طوری که کمترین سطح فروش را در مهرماه با فروش ۱۶.۵ هزارتن متانول ثبت کرده است. شرکت در شش ماه اول ۳۰۰ هزارتن متانول صادر کرده که با فرض فروش ۲۴۲.۶ هزار تن در نیمه دوم سال و متانول ۲۰۰ دلاری ۲۴۸.۴ تومان و با متانول ۲۵۰ دلاری برای باقی سال توانایی تحقق ۳۱۰ تومان سود خالص در سال ۱۳۹۸ برای هر سهم را دارد که ۷۷ تا ۹۶.۵ تومان آن ناشی از تسعیر ارز خواهد بود.
نسبت P/E در سطح ۶.۱ الی ۷.۶ واحد

#شفن
پتروشیمی فناوران در ۶ ماهه امسال ۱۱۷۳ میلیارد تومان سود خالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبلی ۸۱٪ رشد یافته در حالی که فروش مقداری متانول تنها ۱۱٪ افزایش یافته است. شرکت در مهرماه ۹۴ هزارتن متانول فروخته است که ۲۵٪ بالاتر از میانگین ۶ ماهه شرکت است. با فرض سطح فروش ۹۰۴ هزار تن برای متانول و نرخ ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار، سود سال ۱۳۹۸ شفن ۱۷۹۷ تا ۲۲۴۶ تومان برای هر سهم خواهد بود که ۲۷۳ تا ۳۴۱ تومان آن ناشی از تسعیر ارز است.
نسبت P/E در سطح ۳.۲ الی ۴.۱ واحد

#شیراز
پتروشیمی شیراز در 6 ماهه امسال ۵۵۵ میلیارد تومان سود خالص داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۶٪ افزایش یافته در حالی که فروش مقداری اوره نسبت به دوره مشابه قبل ۹٪ کاهش یافته است. فروش مقداری اوره در مهرماه نسبت به میانگین ۶ ماهه ۳۸٪ رشد داشته است. با فرض سطح فروش ۱۴۶۲ هزار تن و نرخ اوره ۱۹۵ تا ۲۱۰ دلاری با دیسکانت ، سود هر سهم شرکت در سال ۱۳۹۸، ۲۱۵ تا ۲۳۵ تومان خواهد بود.
نسبت P/E در سطح ۳.۹ الی ۴.۳ واحد

#شپدیس
پتروشیمی پردیس در سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۸، ۵۱۸۹ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته و در نتیجه سود ۳۹۲ تومانی برای هر سهم ساخته که ۳۵ تومان آن ناشی از تسعیر ارز است. فروش مقداری اوره شرکت در مهرماه نسبت به میانگین فروش مقداری ۶ ماهه دوم سال مالی منتهی به شهریور ۱۳۹۸، ۱۷٪ رشد کرده است. با فرض سطح فروش اوره ۲۵۹۵ تنی اوره برای شپدیس و نرخ ۱۹۵ تا ۲۱۰ دلار ، پیش بینی می شود ۴۱۲ تا ۴۴۵ تومان سود به ازای هر سهم در سال مالی جاری محقق کند.
نسبت P/E در سطح ۵ الی ۵.۴ واحد

#خراسان
پتروشیمی خراسان در ۶ ماهه امسال ۴۴۲ میلیارد تومان سود خالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبلی ۱۱۸٪ رشد داشته در حالی که مقدار فروش شرکت تنها ۳٪ افزایش یافته است. فروش مقداری اوره در مهرماه نسبت به میانگین ۶ ماهه اول ۳٪ رشد کرده است. با فرض سطح فروش ۵۲۹.۵ هزارتنی اوره در سال ۱۳۹۸ و نرخ ۱۹۵ تا ۲۱۰ دلاری ، این شرکت توانایی تحقق سود ۴۴۰ تا ۴۷۴ تومانی به ازای هر سهم را دارد که ۲۰ تا ۲۲ تومان آن ناشی از تسعیر ارز است.
نسبت P/E در سطح ۳.۸ الی ۴.۱ واحد

#کرمانشا
پتروشیمی کرمانشاه در ۶ ماهه اول ۳۵۷ میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۹٪ رشد یافته در حالی که فروش مقداری شرکت ۱۴٪ کاهش داشته است. مقدار فروش اوره شرکت در مهرماه نسبت به میانگین ۶ ماهه ۳٪ کاهش داشته و ۵۱ هزار تن بوده است. با فرض سطح فروش ۶۰۴ هزارتنی اوره و نرخ ۱۹۵ تا ۲۱۰ دلار ، سود هر سهم کرمانشا ۲۰۹ تا ۲۲۵ تومان خواهد بود که ۹ تا ۱۰ تومان آن ناشی از تسعیر ارز است.
نسبت P/E در سطح ۴ الی ۴.۳ واحد

@NovinICCom

⭕️این نمودار نشان می دهد 4 شرکت اوره ساز بورسی از ابتدای سال 1400 در مجموع 222 میلیون دلار تخفیف نسبت به نرخ اوره فوب خلیج فارس در فروشهای صادراتی خود ارائه کرده اند که بیشترین تخفیف مربوط به شپدیس با 151 میلیون دلار است.

📌میانگین نرخ اوره فوب خلیج فارس از ابتدای سال جاری 446 دلار درحالی‌که میانگین نرخ فروش این 4 شرکت 362 دلار بوده است.

📌بیشترین تخفیف ارائه شده در آذر ماه بوده که در مجموع 85 میلیون دلار تخفیف داده شده است. (میانگین نرخ خلیج فارس در این ماه 847، نرخ فروش شرکتهای ایرانی 565 دلار بوده است)

📌مجموع تخفیف ارائه شده از ابتدای سال با فرض دلار نیمای 22500 تومان، حدود 5 هزار میلیارد تومان بوده است.
#اوره
#شپدیس
#کرماشا
#خراسان
#شیراز

@Noviniccom

⭕️ بررسی عملکرد فصلی شرکت‌های اوره‌ ساز نشان می‌دهد علیرغم کاهش حاشیه سود خالص شرکت‌ها به دلیل رشد نرخ خوراک گاز در فصل آخر، رشد نرخ جهانی اوره موجب جهش سود خالص شرکت‌ها در فصل پاییز نسبت به بهار و تابستان شده است.

◾️در حال حاضر میانگین نرخ گاز هاب‌های NBP و TTF (هاب مصرف کننده) 102 سنت و میانگین نرخ‌ هنری هاب و آلبرتا (هاب تولید کننده) برابر 14 سنت است. در نتیجه نرخ #گاز_خوراک بر اساس فرمول فعلی حدود 29 سنت است.

◾️نرخ گاز سوخت 30 درصد گاز خوراک است.

◾️ اوره تولیدی خراسان ،اوره پریل می‌باشد که نرخ آن از اوره گرانول بالاتر است.

◾️ نرخ خوراک مصرفی خراسان در فصل پاییز پایین‌تر از بقیه شرکتها است‌‌؛ بنظر می‌رسد دلیل این موضوع توقف فعالیت تولید شرکت در برخی مقاطع از فصل پاییز (زمان اوج قیمت خوراک براساس فرمول) به دلیل نشتی بوجود آمده در واحد اوره شرکت است که در گزارش تفسیری 9 ماهه شرکت به آن اشاره شده است.

#شپدیس
#شیراز
#خراسان
#کرماشا
@Noviniccom

🔺اوره گرانول خاورمیانه :
293-372 دلار

🔺اوره گرانول ایران:
270-276 دلار

✳️ رالی قیمتی در ایالات متحده تضعیف شد اما شتاب قیمت جهانی همچنان ادامه دارد.قیمت اوره برای سومین هفته متوالی با تداوم موج تقاضا ناشی از رالی آمریکا افزایش یافت.واردکنندگان در برزیل، مکزیک، آرژانتین و استرالیا بیشترین نقدینگی را در این هفته تامین کردند اما معاملات محدودى نیز در اروپا انجام شد.

#اوره
#شپدیس
#کرماشا
#خراسان
#شلرد
#شیراز
@noviniccom

"در مدار تولید قرار گرفتن واحدهای اوره و آمونیاک منطقه 3 شرکت پتروشیمی شیراز"

📌 پیرو افشای اطلاعات با اهمیت به شماره پیگیری 1060878 مورخ 1402/04/31 و عطف به افشای اطلاعات با اهمیت به شماره پیگیری 1059424مورخ 1402/04/28به استحضار می رساند رفع اشکال از خط تولید واحد های اوره و آمونیاک منطقه سه شرکت انجام و واحد های مذکور با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار گرفتند. شایان ذکر است پیش بینی تولید در سال 1402 بر مبنای 330 روز لحاظ گردیده است و برآورد می شود این شرکت تا پایان سال 1402 بتواند مقادیر تولید پیش بینی شده را محقق نماید.

#کدال
#شیراز
@Noviniccom

مطالبات اوره شرکت پتروشیمی شیراز از شرکت خدمات حمایت کشاورزی

✅مبلغ: 91,591,946 میلیون ریال

#شیراز
#کدال
#اوره

@noviniccom