Подробности января по 3-НДФЛ в цифрах🔢

Итак за январь ко мне пришло 4️⃣4️⃣ клиента:
6️⃣ налоговых консультаций – большинство по налоговому резидентству и плюсом валютным операциям, стоимость именно таких резидентство+ валюта - 10 000 рублей
2️⃣2️⃣ клиента по вычетам –стоимость от 2500 на соц вычеты и до 4000 на имущественный
1️⃣2️⃣ деклараций по продажам в тч с зачетом вычетами – стоимость от 5000 рублей
2️⃣ досудебки – причем одну пытаюсь разрулить через упрощенную жалобу, потом поделюсь успехами– стоимость 7000 и 12500 (только предоплата 50%)
2️⃣ клиента по КИК – тут всегда цена от 5000 и выше

Итого заработано 2️⃣7️⃣9️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ рублей, что на 136 000 больше чем в 2024 г.

▶️рост за счет увеличения стоимости и увеличения числа клиентов с более сложным запросом – договора мены, распределение доходов между супругами, валютные операции, КИК, досудебка.

Ну и наверное главный вопрос - откуда клиенты❓
✅сарафан
✅партнерка
✅ЯУ
✅совсем немного Авито

А как находить клиентов, как искать свою нишу, как продавать себя я учу на двухнедельном Наставничестве.
💥На февраль группа закрыта. Можно предзаписаться на март💥

Пишите ХОЧУ в комментариях 🔽🔽🔽 сброшу условия.

Работаю только в малых группах с максимально персональным подходом😉

Как расти в доходе в 3️⃣➖🔤🔤🔤🔤?

1️⃣ Цените себя и свое время, как говорят «пока сам себя не полюбишь, не полюбят другие»
2️⃣ Работайте над своей медийностью и узнаваемостью, чем больше о вас говорят и передают из уст в уста, тем дороже вы стоите
3️⃣ Постоянно учитесь и развивайтесь в своей отрасли и не будьте посредственным специалистом – углубляйтесь в сложные случаи продажи недвижимости, инвестиции, КИК - это путь к многократному росту.

11 февраля у меня стартует курс «Инвестиционные декларации 3-НДФЛ», где мы на практических примерах разбираемся, как работать с налогообложением дохода инвесторов:
✅сальдирование,
✅ЛДВ,
✅убытки прошлых лет,
✅декларации по иностранным брокерам,
✅ОДДС,
✅криптовалюта,
✅IPO.

‼️Малая группа, ручная проверка каждой вашей цифры в декларации и пояснении, видео инструкции по заполнению.

Подробнее программу курса можно посмотреть на сайте . Есть рассрочка на 6 месяцев от Сбербанка

Курс «Инвестиционные декларации 3-НДФЛ» проходит 2 раза в год, следующий поток сентябрь-октябрь 2025 г.

Что делать если налоговая огрызается и не отвечает по сути на письмо об остатке имущественного вычета?

150🔥 собрали, поэтому ловите🔽🔽🔽

1️⃣ Подаем жалобу в чате ФНС https://t.me/fns_russia_chat указываем ИНН того, кому отказали и суть вопроса. Если идет отписка, что обратитесь в местную налоговую, то пишем повторно, что обращались, пришел отказ, можете даже скрин отказа сделать

2️⃣Подать жалобу через личный кабинет на действия должностных лиц.
В жалобе ссылаемся на то что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 21 Кодекса налогоплательщики имеют право получать по месту своего учета от налоговых органов бесплатную информацию (в том числе в письменной форме) о действующих налогах и сборах, а также о порядке их исчисления и уплаты. Перечень вопросов по которым может быть получена информация не ограничен, в связи с чем для получения информации о размерах предоставленных налоговых вычетов, суммах возвращенного налога на доходы физических лиц налогоплательщик вправе обратиться в Инспекцию ФНС России по месту жительства, представив соответствующее заявление. Можно сослаться на Письмо УФНС по г. Москве № 20-21/055718@ от 03.05.2024

Ну и буду рада, если поделитесь результатами👌

В какие сроки налоговая должна проверить ОДДС🧐

Читайте новое Письмо ФНС🔽🔽🔽

P.S. еще б они проверяли в эти сроки😂

Напоминаю, что у меня есть отдельный мастер-класс «Тонкости и нюансы составления ОДДС по счетам за рубежом физическими лицами и ИП»

Сдать 🔤🔤🔤🔤 или не сдать?

Да, мы имеем право не сдавать Отчеты о движении средств по зарубежным счетам, если соблюдаются одновременно два условия:
✅по счету остаток на 31 декабря менее ₽600 тыс. и нет оборотов или сумма оборотов по зачислению или списанию по нему внутри года не превысила ₽600 тыс. (или эквивалент в иностранной валюте);
✅при этом счет открыт на территории государства — члена ЕАЭС, или на территории иностранного государства, осуществляющего автоматический обмен финансовой информацией с Россией (кстати новый список видели? пришлю под постом).

‼️Но я рекомендую отчитываться по таким счетам и вот почему...
1️⃣ Если мы отчитались об открытии счета, то ОДДС от нас налоговая ждет. И обязательно попросит вместе с документами, от отправки документов уже не отвертишься.
2️⃣Сдавая ОДДС по счетам, которые не используются в предпринимательской деятельности, выписки мы прикреплять вправе, а не обязаны. Лично я никогда не прикрепляю и ни разу не попросили.
3️⃣Раз не сдали ОДДС, пишите пояснение, тк помним про п. 1️⃣ и прикрепляйте в подтверждение выписки и тут уже обязательно🤷‍♀️

Отсюда вопросы
⏩уверенны в законности операций на счету, чтобы их выложить перед налоговой?
⏩задекларировали все доходные операции?
⏩есть документы на те операции, которые доходом не являются?
⏩а выписки вообще есть🙈? Недавно была клиента на консультации, у которой банк выдает выписки только в печатной форме - поди, сгоняй в отделение в другую страну😜

Ну а список стран с автоматическим обменом ловите🔽🔽🔽 свежачок 🙃

Сделала подборочку постов по инвестиционным декларациям 3-НДФЛ.

Разнообразьте свои выходные😂

🔽🔽🔽

Как автоматизировать процесс определения курса в инвестиционных декларациях

Подкаст "Что такое сальдирование простым языком?"

Подкаст "Почему нерезиденты могут брать в зачет стоимость ЦБ, но не могут брать расходы на приобретение недвижимости"

В каком порядке брокером удерживается НДФЛ?

Что будет, если брокер удержал не всю сумму налога?

Как освободить доход от продажи ЦБ, если владели ими более 5 лет?

Почему не надо в декларации 3-НДФЛ указывать брокеркие справки без надобности?

🔼🔼🔼
Принято, тогда ждите старта продаж 7️⃣ 🔤🔤🔤🔤🔤 с самыми выгодными ценами на курс "Налоги недвижки" поток март-апрель 2025 г.

Если боитесь упустить начало продаж, пишите✍️ в комментариях ХОЧУ и мы пришлем персональное уведомление в личку.

Ну а пока расскажу вам про очередное интересное обнуление налогов за 7 дней👇

Как применять правило 90 дней при продаже единственного жилья?

При продаже нескольких объектов в одном отчетном периоде мы должны проверить с вами каждый объект на дату государственной регистрации перехода права собственности на предмет
✅минимального предельного срока владения
✅начала исчисления минимального предельного срока владения

Если на момент продажи одной из квартир, право собственности на иное жилое помещение (или долю в нем) было зарегистрировано не ранее, чем за 90 календарных дней, то она будет считаться единственным жильем. Срок ее минимального предельного владения составит 3 года.

Почему так? Читаем абзац 2 пп.4 п. 2 ст. 217. 1

При этом в целях настоящего подпункта не учитывается жилое помещение (доля в праве собственности на жилое помещение), приобретенное (приобретенная) в собственность налогоплательщика и (или) его супруга (супруги) в течение 90 календарных дней до даты государственной регистрации перехода права собственности на проданное жилое помещение (проданную долю в праве собственности на жилое помещение) от налогоплательщика к покупателю.

согласно п. 2 ст. 8.1 ГК РФ

Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено законом.

то есть приобретение в собственность квартиры, купленной по ДДУ, происходит именно с момента государственной регистрации.

Поэтому 🔤🔤, можно освободить обе квартиры, если между государственной регистрацией собственности на квартиру, которая продана позже, и продажей квартиры, которая продана раньше, пройдет не более 90 календарных дней.

Важно ли время при перерегистрации права собственности? 🧐

ФНС Письмом от 21 июля 2022 г. N БС-4-11/9399@ довела до сведения нижестоящих инспекций свою точку зрения по данному вопросу, согласившись с Минфином, что при продаже объектов в один день, нет оснований полагать, что какой-либо из этих объектов считается единственным жильем.

‼️Важно не время, а календарная дата

Так, сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, определяются календарной датой, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или на действие, которое должно быть совершено, либо периодом времени, который исчисляется годами, кварталами, месяцами или днями (пункт 1 статьи 6.1 Кодекса).

Таким образом, для целей применения положения подпункта 4 пункта 3 статьи 217.1 Кодекса имеет значение наличие (отсутствие) иного жилого помещения именно на календарную дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданное жилое помещение.

Учитывая изложенное, при налогообложении доходов физического лица, полученных от продажи нескольких жилых помещений, находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет и государственная регистрация перехода права собственности на которые от налогоплательщика к покупателю осуществлена в один день, основания для применения положений, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3 статьи 217.1 Кодекса, отсутствуют.

Знаю, что у коллег были случаи, когда они минуты высчитывали, но вот такое интересное Письмо, которое улетает в Библиотеку Писем👌