نرخ بازدهی اوراق خزانه داری ۱۰ ساله آمریکا به نزدیکی ۱٫۹۰ درصد رسید!

فشارهای فروش در شاخص‌های سهام جهانی ادامه دارند. رشد نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا عامل اصلی سقوط شاخص‌های سهامی است. احتمال افزایش زودهنگام و سریع نرخ بهره فدرال رزرو جهت مقابله با فشارهای تورمی بر بازارهای مالی فشار آورده است. شاخص سهام MSCI آسیا و اقیانوسیه برای پنجمین جلسه معاملاتی متوالی سقوط کرده است. بازار سهام ژاپن با ۳ درصد افت بیشترین کاهش را داشته است. شاخص‌های آتی سهام آمریکا و اروپا هم بعد از سقوط دیشب بورس سهام نیویورک، سقوط کرده‌اند. در بازار اوراق قرضه، کاهش قیمت‌ها و در نتیجه آن بالا آمدن نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری نشانگر انتظارات نرخ بهره‌ای بازار است. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا در حال حرکت به سمت ۲ درصد است. در زمان نوشتن این گزارش، نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا به محدوده ۱٫۸۹۵ درصد رسیده است. حدس و گمان‌ها در رابطه با افزایش بیش از ۰٫۲۵ درصدی نرخ بهره آمریکا در ماه مارس زیاد شده است. معمولاً فدرال رزرو در هر مرحله افزایش نرخ بهره، به اندازه ۰٫۲۵ درصد نرخ بهره را بالا می‌برد، اما از دید بازار، شاید فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه مارس ۰٫۵۰ درصد افزایش دهد. بازار اوراق قرضه استرالیا و نیوزیلند هم تحت فشار فروش قرار دارند. نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان هم برای اولین بار از سال ۲۰۱۹ وارد محدوده مثبت شده است. در بازار فارکس، شاخص دلار آمریکا اندکی نسبت به دیروز افت کرده است. در بازار نفت خام، رالی صعودی قیمت‌ها ادامه دارند. در چین، واگرایی سیاست‌های پولی بانک مرکزی چین با آمریکا ادامه دارد. بانک مرکزی چین گفته که از تمام ابزار پولی برای حمایت از اقتصاد این کشور استفاده خواهد کرد. شاخص‌های سهام جهانی، سال میلادی جدید را با نوسانات شدید شروع کرده‌اند. سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو آمریکا، شیوع کرونای اومیکرون و ریسک کاهش درآمد شرکت‌های سهامی به خاطر بالا رفتن هزینه‌ها عامل اصلی نوسانات شدید بازارهای سهام بوده‌اند. در این میان بالا رفتن نرخ بازدهی اوراق قرضه هم باعث شده تا سرمایه‌گذاران در رابطه با قیمت دارایی‌ها تجدید نظر کنند. داده‌های اخیر اقتصاد آمریکا هم نشان می‌دهند که فعالیت‌های اقتصادی در ایالت نیویورک آمریکا در ماه ژانویه کاهش یافته است. ظاهراً اومیکرون بر فعالیت‌های اقتصادی این منطقه آسیب وارد کرده است. تحلیلگران با این سؤال مواجه هستند که آیا فدرال رزرو با تمام قوا به جنگ با تورم خواهد رفت؟ یا به دلیل افت شاخص‌های اقتصادی، فدرال رزرو به تدریج و آهسته نرخ‌های بهره را بالا خواهد برد؟

فاصله بین عرضه و تقاضای جهانی نفت خام به سرعت در حال کاهش است!

قیمت نفت خام به بالاترین سطوح از اکتبر ۲۰۱۴ رسیده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، فاصله عرضه و تقاضا بیش از پیش‌بینی‌های قبلی کاهش یافته و رشد تقاضای جهانی نفت خام در میان شیوع اومیکرون ادامه یافته است.
مازاد عرضه نفت خام در حال از بین رفتن است!
مازاد عرضه جهانی در حال کاهش است و در عین حال رشد تقاضا هم در حال رسیدن به سطوح قبل از بحران کروناست. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، فاصله بین عرضه و تقاضا در حال کاهش است. این یعنی سطح تولید نفت خام همچنان پایین است و مصرف هم روز به روز بیشتر می‌شود. قیمت نفت خام در بازار آتی نیویورک از ۸۷ دلار عبور کرده است. رشد قوی تقاضا در میان افزایش آرام عرضه نفت خام اوپک پلاس و همچنین اختلال در عرضه نفت خام تولیدکنندگان بزرگ در هفته‌های اخیر تشدید شده است. وضعیت به گونه‌ای است که بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده که قیمت نفت خام برنت در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰ دلار خواهد رسید. در این میان تنش‌ها در خاورمیانه هم افزایش یافته است.
سطح ذخایر نفت خام همچنان سیر نزولی دارد
سطح ذخایر تجاری نفت خام هم پایین آمده و در سال جاری میلادی میزان تقاضا می‌تواند به رکوردهای جدیدی صعود کند. در چنین شرایطی هر گونه اختلال در بخش عرضه جهانی نفت خام می‌تواند واکنش شدید بازار را در پی داشته باشد. رشد قیمت نفت خام می‌تواند فشارهای تورمی را هم تشدید کند. این خبر خوبی برای مصرف‌کنندگان بزرگ دنیا نیست، به خصوص که بانک‌های مرکزی آن‌ها در حال مبارزه با فشارهای تورمی است. به گزارش IEA، سطح ذخایر جهانی نفت خام در طول ۱۲ ماه گذشته سیر نزولی داشته است. سطح ذخایر نفت خام جهانی از بالاترین سطوح خود در ماه مه سال ۲۰۲۰ بیش از یک میلیارد بشکه پایین‌تر آمده است.

نرخ بهره کانادا تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۲ درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش بانک سرمایه‌گذاری اسکوتیا کانادا، انتظار می‌رود که در نشست روز ۲۶ ژانویه نرخ بهره کانادا به اندازه ۰٫۲۵ درصد افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود که تا پایان سال ۲۰۲۲ هم نرخ بهره کانادا به اندازه ۱٫۵۰ درصد دیگر افزایش یابد. به احتمال زیاد نرخ بهره بانک مرکزی کانادا تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۲ درصد خواهد رسید. هر چند که طبق این گزارش، بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را بالا خواهد برد، اما نرخ رشد تورم کانادا تا سال ۲۰۲۳ سیر صعودی خواهد داشت.

مورگان استنلی به آینده فرانک سوئیس خوش بین نیست!
مورگان استنلی به آینده فرانک سوئیس (CHF) بدبین است. مورگان استنلی انتظار دارد که نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۲۲ چهار بار افزایش یابد (هر بار ۰٫۲۵ درصد) و نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا هم تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۲٫۲۰ درصد برسد. اما در این میان بانک مرکزی سوئیس همچنان متمایل به سیاست‌های انبساطی پولی است. این واگرایی سیاست‌های پولی میان فدرال رزرو و بانک مرکزی سوئیس در نهایت به ضرر فرانک تمام خواهد شد. همچنین نرخ بازدهی اوراق قرضه آلمان هم سیر صعودی دارند! این یعنی فرانک سوئیس در هر دو جفت ارز USDCHF و EURCHF تحت فشار قرار خواهد گرفت.

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو: سنتیمنت صعودی در میان مشارکت کنندگان بازار به بالاترین سطح سال های اخیر رسیده است!

ارزیابی هفتگی سایت کیتکو – سنتیمنت بازار برای معاملات هفته جاری به شدت صعودی است!
طبق ارزیابی هفتگی سایت کیتکو (Kitco News)، صعود قیمت اونس طلای جهانی به بالاترین سطح قیمتی دو ماه اخیر باعث شده تا سنتیمنت صعودی در میان فعالین حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران خرد بازار طلا تقویت شود. برخی حتی انتظار دارند که قیمت اونس طلای جهانی به ۱۸۵۰ دلار برسد.
ارزیابی‌های کیتکو نشان می‌دهند که خوش‌بینی سرمایه‌گذاران خرد به روند صعودی به بالاترین سطح از اواسط ماه نوامبر رسیده است. آخرین باری هم که قیمت اونس طلای جهانی در سطوح فعلی نوسان می‌کرد، همان ماه نوامبر بود. در همین حال، خوش‌بینی فعالین حرفه‌ای به روند صعودی اونس طلای جهانی هم به بالاترین سطح از ماه مه سال ۲۰۱۸ رسیده است.
تحلیلگران بر این باورند که رشد سریع تورم، اصلاح نزولی بازارهای سهام و تشدید تنش‌ها میان آمریکا و روسیه بر سر اکراین باعث شده تا سرمایه‌گذاران به طلا توجه کنند. این هفته ۱۸ فعال حرفه‌ای (Wall Street) در ارزیابی هفتگی سایت کیتکو شرکت کرده‌اند. ۸۹ درصد پیش‌بینی می‌کنند که روند اونس طلای جهانی صعودی خواهد بود. ۱۱ درصد دیگر هم بر این باورند که روند اونس طلای جهانی در معاملات هفته جاری نزولی خواهد بود. هیچ کس انتظار بازار بدون روند یا خنثی را نداشت. در این میان ۱۱۳۴ سرمایه‌گذار خرد (Main Street) هم در نظرسنجی آنلاین شرکت کرده‌اند. ۷۱ درصد طرفدار روند صعودی، ۱۷ درصد طرفدار روند نزولی و ۱۲ درصد هم طرفدار بازار بدون روند بودند.
نه‌تنها سرمایه‌گذاران خرد به روند صعودی اونس طلای جهانی در معاملات هفته پیش رو خوش‌بین هستند، بلکه تعداد شرکت‌کنندگان هم به بالاترین مقدار از اواسط ماه نوامبر رسیده است. این خوش‌بینی به رشد قیمت اونس طلای جهانی به این خاطر است که قیمت اونس طلای جهانی توانسته از مقاومت ۱۸۳۰ دلار عبور کند و هفته را هم در بالای این مقاومت به پایان برساند.
برای بسیاری از تحلیلگران، بزرگ‌ترین محرک بازار طلا، سیاست‌های پولی فدرال رزرو است که ظاهراً روز به روز هم افراطی‌تر می‌شود. با این وجود برخی دیگر از تحلیلگران هم گفته‌اند که انتظارات نرخ بهره‌ای بازار از انتظارات فدرال رزرو فراتر رفته است، به همین دلیل هر لحظه امکان دارد که فدرال رزرو بازار را ناامید کند. ناامیدی بازار در رابطه با سیاست‌های پولی فدرال رزرو می‌تواند منجر به تضعیف ارزش دلار آمریکا شود. ارزش دلار آمریکا هم رابطه معکوسی با قیمت اونس طلای جهانی دارد.
اوله هانسن (Ole Hansen) استراتژیست بازار کالا در Saxo Bank
این فعال حرفه‌ای گفته که طلا می‌تواند در اطراف ۱۸۳۰ دلار نوسان کند و به سطوح بالاتری برسد. “از آنجایی که بازارهای سهام تحت فشار قرار دارند و طلا هم به رشد نرخ بازدهی اوراق قرضه بی‌توجهی کرده، من فکر می‌کنم که طلا می‌تواند از ۱۸۵۰ دلار عبور کند و اوج قیمتی سال ۲۰۲۱ را به چالش بکشد.”
جان فنک (John Feneck) مدیر شرکت مشاوره‌ای فنک
“قیمت‌گذاری‌ها در بازار آتی وجوه فدرال رزرو آمریکا از چهار مرحله افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ حکایت دارند. جی پی مورگان هم چند روز پیش به این موضوع اشاره کرده بود. اما ما با این موضوع مخالف هستیم، فدرال رزرو نباید تنها به رشد سریع تورم (و مقابله با آن) توجه کند. اگر در سال ۲۰۲۲ تنها ۲ یا ۳ مرحله نرخ بهره افزایش یابد، قیمت اونس طلای جهانی رشد خوبی را تجربه خواهد کرد. نقره و سهام شرکت‌های مرتبط هم واکنش مثبتی نشان خواهند داد.”
آدریان دی (Adrian Day) رئیس شرکت مدیریت سرمایه آدریان دی
آدریان دی انتظار دارد که سیاست‌های پولی فدرال رزرو به نفع قیمت اونس طلای جهانی تمام شوند. “حتی اگر فدرال رزرو آمریکا با سرعت بیشتری به افزایش نرخ بهره ادامه دهد، باز هم ترازنامه فدرال رزرو ۵۰ درصد بیشتر از مقدار آن در یک سال گذشته خواهد بود. همچنین نرخ بهره حقیقی آمریکا باز هم منفی خواهد بود. این خبر خوبی برای خریداران اونس طلای جهانی خواهد بود.”
مارک چندلر (Marc Chandler) مدیر شرکت Bannockburn Global Forex
چندلر گفته که همراه با سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا، وضعیت تکنیکال اونس طلای جهانی هم در حال تغییر است. “من فکر می‌کنم که سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو آمریکا و افزایش نرخ بهره در سایر بانک‌های مرکزی مثل بانک مرکزی کانادا، باعث خواهند شد تا قیمت اونس طلای جهانی کاهش یابد. اندیکاتورهای تکنیکال از واگرایی نزولی حکایت دارند و این یعنی شاید قیمت اونس طلای جهانی پایین بیاید.”

گزارش نیمروزی: بازار های سهام، فارکس و اوراق قرضه با جریانات ریسک گریزی درگیر هستند.

در اولین روز کاری هفته تمامی ارز های اصلی در برابر دلار آمریکا تضعیف شده اند.
شاخص‌های سهام اروپایی افت کرده‌اند و شاخص‌های آتی سهام آمریکا هم رشدهای اولیه را از دست داده‌اند. فشارهای فروش در سهام شرکت‌های فناوری تشدید شده است. در بازارهای سهام جهانی، جریانی به راه افتاده که در آن ترس از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا منجر به تشدید فشارهای فروش در سهام شرکت‌های فناوری می‌شود.

سهام شرکت‌های فناوری بازنده اصلی جریانات ریسک گریزی

سهام شرکت‌های فناوری در اروپا هم بیشترین افت را تجربه کرده‌اند. شاخص سهام Stoxx 600 تقریباً ۲ درصد سقوط کرده است. تنش‌ها میان روسیه و اکراین هم جریانات ریسک گریزی را تشدید کرده است. شاخص سهام روسیه تا ۴٫۴ درصد هم پایین آمده است. شاخص‌های آتی سهام آمریکا هم پایین آمده‌اند و خوش‌بینی‌ها به پایان فشارهای فروش در بازارهای سهام جهانی را از بین برده‌اند. شاخص آتی سهام نزدک ۱۰۰ بعد از رشد ۱ درصدی اولیه، سقوط کرده و وارد محدوده منفی شده است.

جریانات ریسک گریزی تقاضا برای اوراق قرضه را بالا برده است

در بازار اوراق قرضه هم جریانات ریسک گریزی باعث شده تا تقاضا برای اوراق خزانه‌داری افزایش یابد و در نتیجه نرخ بازدهی این اوراق پایین بیاید. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری هم‌زمان با بازدهی اوراق قرضه اروپایی سقوط کرده‌اند. در بازار فارکس هم دلار آمریکا تقویت شده است. روز چهارشنبه نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که در این نشست از افزایش نرخ بهره در ماه مارس صحبت شود.

گزارش مالی شرکت‌ها و سقوط ادامه‌دار بازار رمزارز ها

به غیر از نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و بحران اکراین، گزارش مالی شرکت‌های سهامی بزرگ دنیا هم منتشر خواهند شد. انتظار می‌رود که گزارش‌های مالی بر سنتیمنت بازار تأثیر بگذارند. در بازار رمز ارزها هم قیمت بیت کوین به زیر ۳۴ هزار دلار سقوط کرده است. اگر بیت کوین به محدوده ۳۰ هزار دلاری سقوط کند، رالی صعودی شروع شده از ۳۰ هزار تا اوج قیمتی ۶۹ هزار دلاری به طور کامل اصلاح و خنثی خواهد شد.

معامله گران پوند به ریسک های سیاسی انگلستان توجه کنند.

آیا نخست وزیر انگلستان استعفا می دهد؟
سرنوشت سیاسی نخست‌وزیر انگلستان در روزهای آینده مشخص خواهد شد. گزارشی منتشر شده مبنی بر این‌که نخست‌وزیر انگلستان در دوران قرنطینه محدودیت‌های کرونایی را نادیده گرفته است. اگر این گزارش مورد توجه نمایندگان پارلمان قرار بگیرد، بوریس جانسون یا استعفا خواهد کرد و یا با رأی عدم اعتمادی اعضای حزب خودش (حزب محافظه‌کار) مواجه خواهد شد.

ریسک سیاسی پوند: تغییر نخست‌وزیر انگلستان!

تا به این جای کار و طبق گزارش رسانه‌های انگلستان، از ۵۴ نامه لازم برای رأی‌گیری عدم اعتماد، ۱۲ نامه جمع شده است. گفته می‌شود که سایر نمایندگان پارلمان هم منتظر گزارش کامل Sue Gray در رابطه با جزئیات تخلفات کرونایی نخست‌وزیر انگلستان هستند. در این میان محبوبیت بورس جانسون هم به پایین‌ترین سطح رسیده است. علاوه بر این، نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهند که تعادل قدرت به خاطر رهبری ضعیف و جشن‌های بوریس جانسون در دوران قرنطینه به هم خورده است.


ریسک‌های اقتصادی: نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان

داده‌های خرده‌فروشی ماه دسامبر انگلستان ناامید کننده بودند. پوند انگلستان هم واکنش جدی به داده‌های ضعیف خرده‌فروشی نشان نداد. در هفته جاری شاخص‌های PMI ماه ژانویه منتشر خواهند شد که می‌توانند بر نوسانات کوتاه‌مدت پوند انگلستان تأثیر بگذارند. علاوه بر این نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو و بانک مرکزی کانادا هم برگزار خواهند شد. انتظار می‌رود که فدرال رزرو نرخ بهره را تغییر ندهد، اما شانس افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کانادا به ۸۵ درصد رسیده است. در پایان هفته هم شاخص PCE آمریکا منتشر خواهد شد.

از ابتدای سال ۲۰۲۲ محرک اصلی دلار استرالیا و جفت ارز AUDUSD عوامل بیرونی بودند. اما به احتمال زیاد در هفته معاملاتی پیش رو تمرکز اصلی بازار به عوامل داخلی استرالیا معطوف خواهد شد. این هفته داده‌های تورمی (CPI) فصل چهارم سال ۲۰۲۱ منتشر خواهند شد و همچنین در روز ۱ فوریه هم نشست تعیین نرخ بهره بانک رزرو استرالیا را برگزار خواهد شد.

داده‌های تورمی و نشست تعیین نرخ بهره بانک رزرو استرالیا
در ظاهر شاید داده‌های تورمی برای بانک رزرو استرالیا اهمیت زیادی نداشته باشند. اگر همه چیز طبق انتظارات و پیش‌بینی‌ها پیش برود، بانک رزرو استرالیا مجبور به افزایش زودهنگام نرخ‌های بهره نخواهد شد. هدف تورمی بانک مرکزی استرالیا محدوده بین ۲ تا ۳ درصدی است. آن‌ها قبلاً پیش‌بینی کرده بودند که نرخ رشد تورم خالص تا سال ۲۰۲۳ به محدوده ۲٫۵۰ درصدی خواهد رسید. با این حال اگر رشد تورم خالص استرالیا بیشتر از پیش‌بینی‌ها باشد، بانک رزرو استرالیا بایستی بیش از گذشته به سمت سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره متمایل شود. همچنین بانک رزرو استرالیا گفته بود که در نشست ماه فوریه، در رابطه با برنامه خرید دارایی تجدید نظر خواهد کرد.

نرخ بیکاری استرالیا پایین آمده است!

به غیر از داده‌های تورمی، گزارش بازار اشتغال هم می‌تواند برای بانک مرکزی مهم باشد. داده‌های اشتغال استرالیا که هفته گذشته منتشر شدند، نشانگر رشد قوی ۶۴٫۸ هزار واحدی اشتغال در ماه دسامبر بودند. در این میان نرخ بیکاری هم از ۴٫۶ درصد به ۴٫۲ درصد سقوط کرده بود. با توجه به وضعیت بازار کار استرالیا، اگر داده‌های تورمی این کشور با پیش‌بینی‌ها همخوانی داشته باشند، بانک رزرو استرالیا می‌تواند برنامه خرید دارایی (تزریق پول) را متوقف کند.

عوامل خارجی تأثیرگذار بر نوسانات AUDUSD

هفته گذشته بانک مرکزی چین هم سیاست‌های انبساطی پولی را با تزریق نقدینگی بیشتر و کاهش نرخ بهره تشدید کرد. این مسئله باعث شده تا قیمت سنگ‌آهن و سایر فلزات مهم با افزایش قیمت مواجه شوند. قیمت انرژی، طلا، مس و آلومینیوم هم افزایش یافته است. از آنجایی که دلار استرالیا یک ارز کالایی است، همبستگی خوبی با نوسانات قیمت در بازار کالا دارد.
در هفته جاری دلار آمریکا هم بر جفت ارز AUDUSD تأثیر خواهد گذاشت. این هفته نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا برگزار خواهد شد. نشست فدرال رزرو آمریکا می‌تواند مشخص کند که نرخ بهره با چه سرعتی در سال ۲۰۲۲ افزایش خواهد یافت. در بازار اوراق قرضه، نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا با وجود این‌که در انتهای معاملات هفته پایین آمد، اما توانست به اوج‌های جدیدی در سال ۲۰۲۲ برسد. تفاوت نرخ بازدهی اوراق قرضه استرالیا و آمریکا دوباره افزایش یافته است. ادامه این روند به نفع دلار استرالیاست. ادامه افزایش قیمت کالاهای اساسی و تمایل بانک رزرو استرالیا به افزایش نرخ بهره می‌توانند از دلار استرالیا حمایت کنند.

ارز دیجیتال اتریوم با خط روند نزولی درگیر است.حرکت نزولی ارز دیجیتال اتریوم که از محدوده ۴۸۶۸٫۷۹-۴۷۵۰ شروع شده بود، بعد از ثبت کف قیمتی ۲۱۶۶ دلار متوقف شده است. بازار در ادامه بازگشت مثبت از این کف قیمتی با خط روند نزولی درگیر است. اگر کندل فعلی اتریوم بالای خط روندی و میانگین نمایی ۵۰ بسته شود، میانگین نمایی ۲۰۰ و نرخ میانی ۳۵۰۰ دلار اهداف بعدی بازار خواهند بود.
اما در صورتی که شکست خط روندی جعلی باشد، اتریوم می تواند به سمت میانگین نمایی ۲۰، حمایت جزئی ۲۶۵۰ دلار و کف قیمتی ۲۱۶۶ دلار بازگردد.

بیت کوین برای اولین بار در دو ماه اخیر به بالای میانگین متحرک ۵۰ روز رسیده است!
آیا بیت کوین بالای میانگین متحرک ۵۰ روز تثبیت می‌شود؟

بزرگ‌ترین رمرزارز دنیا توانسته به محدوده ۴۳ هزار دلاری صعود کند و از میانگین متحرک ۵۰ روز در ۴۲۸۱۰ دلار عبور کند. رالی صعودی امروز، ادامه حرکت صعودی است که از روز جمعه شدت گرفته است. روز جمعه قیمت بیت کوین جهش بزرگی را تجربه کرد و در ادامه به بالای ۴۰ هزار دلار بازگشته بود.
از دید تحلیلگران، قیمت بیت کوین سطوح کلیدی مهمی را شکسته است. شکست مقاومت های افقی و خط روندی نشانگر قدرت خریداران در بازار است. با این حال هنوز با میانگین متحرک ۵۰ روز درگیر است و برای ادامه حرکات صعودی باید در بالای این میانگین تثبیت شود. هدف بعدی بیت کوین محدوده بین ۴۶ تا ۴۷ هزار دلاری است.


چرا بازگشت صعودی در بیت کوین به راه افتاده است؟

اخیراً بازار رمزارز ها با دارایی‌های ریسکی مثل شاخص‌های سهام همبستگی پیدا کرده‌اند. در واقع وقتی شاخص‌های سهام S&P 500 و نزدک ۱۰۰ رشد کردند، بازار رمزارز ها هم بازگشت صعودی را به نمایش گذاشت. در این میان خروج معامله گران از معاملات فروش هم به کمک رمزارز ها آماده است.

تاثیر توافق هسته ای ایران بر بازار نفت خام
تحلیلگر گلدمن ساکس در رابطه با احتمال توافق هسته‌ای ایران و تأثیر آن بر بازار نفت خام گفته که شانس توافق ۵۰ – ۵۰ است. “از دید ما احتمال توافق هسته‌ای تا پایان سال ۲۰۲۲ تنها ۵۰ درصد است. با این حال اگر توافقی در کار باشد و ایران بتواند نفت خود را وارد بازار کند، قیمت نفت برنت به اندازه ۷ دلار کاهش خواهد یافت. از دید ما هنوز هم آینده قیمت‌ها در بازار نفت خام صعودی است.”

همه دارایی های ریسکی سقوط کردند!

واکنش بازار سهام: نزدک در حال ورود به بازار نزولی است!

شاخص‌های آتی سهام S&P 500 و نزدک ۱۰۰ تقریباً ۲ درصد سقوط کرده‌اند. شاخص سهام نزدک که شامل سهام شرکت‌های فناوری می‌شود، در حال ورود به بازار نزولی است. شاخص‌های آتی سهام اروپا هم ۳٫۵ درصد پایین آمده‌اند و شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه هم به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۰ سقوط کرده است. در روسیه تمام معاملات مالی از ارز گرفته تا سهام و آتی متوقف شده‌اند.


واکنش بازار نفت خام: صعود نفت برنت به بالای ۱۰۰ دلار!

بعد از دستور رئیس‌جمهور روسیه مبنی بر حمله به اوکراین، نیروهای نظامی روسیه به شهرهای اوکراین حمله کرده‌اند. روسیه می‌خواهد کل اوکراین را خلع صلاح کند. در بازار نفت خام، نگرانی‌ها از اختلال احتمالی در صادرات نفت خام روسیه باعث شده تا قیمت نفت خام برنت از ۱۰۰ دلار عبور کند. قیمت نفت خام سبک هم به بالای ۹۶ دلار صعود کرده است. قیمت اونس طلا هم به نزدیکی ۱۹۵۰ دلار رسیده است.


واکنش اوراق قرضه: افزایش قیمت و سقوط بازدهی اوراق!

جریانات ریسک گریزی باعث افزایش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی هم شده، به طوری که نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ سال آمریکا را به زیر ۱٫۹۰ درصد کشانده است. در بازار فارکس، دلار و ین ژاپن بهترین عملکرد را داشته‌اند. در این میان یورو و ارزهای کالایی سقوط کرده‌اند. گفته می‌شود که غرب برای تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه آماده می‌شود. هر چقدر تحریم‌ها تأثیر بیشتری بر اقتصاد جهانی داشته باشند، واکنش بازارهای مالی هم شدیدتر خواهد بود.
در بازار کامودیتی قیمت‌ها سیر صعودی دارند. همه نگران‌اند که بحران اوکراین می‌تواند بر عرضه کالاهای اساسی (از نفت گرفته تا حبوبات و فلزات) آسیب وارد کند. این در حالی است که اقتصاد جهانی به تازگی روند بهبود خود را شروع کرده بود و در حال جبران شوک کرونا بود. افزایش قیمت‌ها در بازار کامودیتی می‌تواند منجر به تشدید فشارهای تورمی شود. در این صورت بانک‌های مرکزی دنیا بایستی از یک‌سو به جنگ با تورم بروند و از سوی دیگر به حمایت از روند رشد اقتصادی فکر کنند.


واکنش بازار رمزارزها: همه سقوط کردند!

در بازار رمزارز ها، قیمت بیت کوین به زیر ۳۵ هزار دلار رسیده است. بیت کوین ثابت کرده که مثل یک دارایی ریسکی عمل می‌کند و در دوره‌های ریسک گریزی بازار سقوط می‌کند. اتریوم به عنوان دومین رمزارز بزرگ بازار هم سقوط کرده است.

شاخص‌های سهام آسیا و آتی اروپا افت کرده‌اند. سرمایه‌گذاران به محرک‌های اقتصادی چین شک و تردید دارند. از دید سرمایه‌گذاران، شاید سیاست‌های حمایتی دولت چین تأثیر جدی بر رشد اقتصادی کشور نداشته باشند.


شاخص‌های سهام دوباره منفی شدند!

شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه MSCI افت کرده و شاخص سهام هنگ‌کنگ هم پایین آمده است. بازار سهام چین هم در واکنش به اطلاعیه بانک‌های سرمایه‌گذاری سقوط کرده است. ظاهراً بانک‌های سرمایه‌گذاری برآوردهای رشد اقتصادی خود را کاهش داده‌اند.


شاخص آتی سهام نزدک ۱۰۰ عملکرد ضعیفی داشته است. این در حالی است که دیشب بازار سهام آمریکا در محدوده مثبتی بسته شد.


جریانات ریسک گریزی ضعیفی در بازار دیده می‌شود!

در بازار فارکس، دوباره دلار آمریکا تقویت شده و تقاضا برای اوراق خزانه‌داری افزایش یافته است. این یعنی جریانات ریسک گریزی ضعیفی در بازار به راه افتاده است.


اخیراً بازارهای سهام نوسانات شدیدی را تجربه کرده‌اند. علت این نوسانات شدید ارزیابی سیاست‌های پولی، آینده تورم و احتمال رکود اقتصاد جهانی توسط سرمایه‌گذاران بوده است.


معامله گران فارکس به آینده سیاست‌های پولی تمرکز کرده‌اند!

این هفته گزارش آخرین نشست فدرال رزرو آمریکا موسوم به FOMC Minutes منتشر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که این گزارش به درک آینده سیاست‌های پولی فدرال رزرو کمک کند.


دیروز رئیس بانک مرکزی اروپا (Lagarde) از دو مرحله افزایش نرخ بهره حرف زد. بانک مرکزی اروپا می‌خواهد نرخ بهره را حداقل دو بار و هر بار به اندازه ۰٫۲۵ درصد بالا ببرد. سایر مقامات بانک مرکزی اروپا خواستار افزایش سریع و بزرگ نرخ بهره هستند!


رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی (George) هم گفته که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را تا ماه اوت به ۲ درصد خواهد رساند و به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد. فدرال رزرو تا کنترل نرخ رشد تورم به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد.