☝ В 2021 г. каждый пятый покупатель приобретал квартиру с целью сохранения сбережений, но как только прекращение роста цен на недвижимость станет очевидным, они переориентируются на банковские вклады, считают в ИНКОМ.
При этом часть квартир перейдет в сегмент аренды из-за снижения спроса на вторичном рынке жилья Москвы.
🔽 По данным компании в декабре спрос на вторичном рынке жилья Москвы снизился на 20% за две недели месяца. В годовом выражении спрос упал на 15%. ⬆ Наблюдается рост объема предложения на 4,7% и сроков экспозиции объектов на 12%.
При этом часть квартир перейдет в сегмент аренды из-за снижения спроса на вторичном рынке жилья Москвы.
🔽 По данным компании в декабре спрос на вторичном рынке жилья Москвы снизился на 20% за две недели месяца. В годовом выражении спрос упал на 15%. ⬆ Наблюдается рост объема предложения на 4,7% и сроков экспозиции объектов на 12%.
Доступность жилья для российских семей снизилась впервые за 12 лет
По словам Натальи Труновой, аудитора Счетной палаты РФ по итогам 2020 года цены на жилье на первичном рынке выросли в среднем на 12% по отношению к 2019 году. В 2021-м, по оценкам, от 15% до 30% по разным регионам. Она отметила, что основными факторами роста стали изменение цен строительных материалов и ажиотажный спрос 2020 года. Эксперты Института экономики города подтверждают, что доступность жилья снизилась впервые за 12 лет, с кризисного 2008 года.
Параллельно с этим растет общий объем задолженности граждан по ипотеке и уровень кредитной нагрузки в целом.
По данным ЦБ, задолженность по жилищным кредитам на 1 ноября в целом по России составила 11,4 трлн рублей, увеличилась по сравнению с аналогичной датой ранее на более чем 25%. Рост задолженности по ипотеке происходит в условиях роста общей закредитованности населения. Уровень долговой нагрузки в середине 2021 года вырос на 8% и составил 35% от совокупного дохода семьи
По словам Натальи Труновой, аудитора Счетной палаты РФ по итогам 2020 года цены на жилье на первичном рынке выросли в среднем на 12% по отношению к 2019 году. В 2021-м, по оценкам, от 15% до 30% по разным регионам. Она отметила, что основными факторами роста стали изменение цен строительных материалов и ажиотажный спрос 2020 года. Эксперты Института экономики города подтверждают, что доступность жилья снизилась впервые за 12 лет, с кризисного 2008 года.
Параллельно с этим растет общий объем задолженности граждан по ипотеке и уровень кредитной нагрузки в целом.
По данным ЦБ, задолженность по жилищным кредитам на 1 ноября в целом по России составила 11,4 трлн рублей, увеличилась по сравнению с аналогичной датой ранее на более чем 25%. Рост задолженности по ипотеке происходит в условиях роста общей закредитованности населения. Уровень долговой нагрузки в середине 2021 года вырос на 8% и составил 35% от совокупного дохода семьи
👉 Согласно исследованию Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, в 2020 году только 5,4% российских организаций в своей деятельности применяли технологии на основе искусственного интеллекта.
Одним из наиболее частых использований компаниями ИИ является интеллектуальный анализ данных и обработка естественного языка (например, виртуальные помощники и чат-боты) — данную технологию внедрили около 70% организаций, использующих ИИ, — 3,8% от общего числа респондентов.
Второе место по распространенности занимает компьютерное зрение (3,7%) — оно используется преимущественно в производственных процессах.
✔ Лидирующую позицию по внедрению искусственного интеллекта занимают организации финансового сектора (22,8%).
Одним из наиболее частых использований компаниями ИИ является интеллектуальный анализ данных и обработка естественного языка (например, виртуальные помощники и чат-боты) — данную технологию внедрили около 70% организаций, использующих ИИ, — 3,8% от общего числа респондентов.
Второе место по распространенности занимает компьютерное зрение (3,7%) — оно используется преимущественно в производственных процессах.
✔ Лидирующую позицию по внедрению искусственного интеллекта занимают организации финансового сектора (22,8%).
🏗 Доля проектов строительства многоквартирного жилья в России, реализующихся с использованием эскроу-счетов, на начало декабря превысила 75%
📌 Главное из выступления Набиуллиной:
✔ Ускорение инфляции в октябре и ноябре было связано как с временными, так и с устойчивыми факторами. Рост спроса продолжает опережать возможности расширения предложения
✔ Инфляция снизится до 4–4,5% к концу 2022 года
✔ По итогам года темп прироста ВВП может составить около 4,5%
✔ Уровень безработицы в октябре обновил исторический минимум, достигнув 4,3%
✔ После октябрьского решения номинальные процентные ставки — и по ОФЗ, и по депозитам, и по кредитам — продолжили повышаться
✔ Не исключено дополнительное повышения ставки на ближайших заседаниях
✔ Ускорение инфляции в октябре и ноябре было связано как с временными, так и с устойчивыми факторами. Рост спроса продолжает опережать возможности расширения предложения
✔ Инфляция снизится до 4–4,5% к концу 2022 года
✔ По итогам года темп прироста ВВП может составить около 4,5%
✔ Уровень безработицы в октябре обновил исторический минимум, достигнув 4,3%
✔ После октябрьского решения номинальные процентные ставки — и по ОФЗ, и по депозитам, и по кредитам — продолжили повышаться
✔ Не исключено дополнительное повышения ставки на ближайших заседаниях
#дайджест_недели
💰 Ипотека
По данным Эквифакс в ноябре выдано 61,89 тыс. ипотечных кредитов, что всего на 2,4 тыс. больше, чем в октябре. По предварительным оценкам, в ноябре выдачи по сравнению с октябрем почти не изменились. В октябре было выдано 155 тыс. кредитов, что на 4 тыс. больше результата сентября. В ноябре 2020 года было выдано 181 тыс. кредитов, в октябре 2020 года — 205 тыс.
🔺 Ставка
ЦБ в седьмой раз за год повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 11 февраля 2022 года
ЦБ в седьмой раз за год повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 11 февраля 2022 года
📝 Планы
▪Группа «Тинькофф» будет развивать открытую экосистему и готова обсуждать проекты по интеграции с партнерами
▪Банк России может запретить инвестиции в криптовалюты из-за рисков, связанных с большим количеством трансакций, которые могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма
▪Переводы между своими счетами в разных банках в пределах 1,4 млн рублей могут сделать бесплатными. Банк России обсуждает такую инициативу. Этот шаг должен улучшить конкуренцию среди банков и усилить трансмиссию денежно-кредитной политики
🌍 Международный опыт
Инфляция в Швеции в ноябре достигла 3,6% по сравнению с 3,1% в октябре. Это рекордный показатель за последние 28 лет. На уровень инфляции в основном повлиял рост цен на электроэнергию и топливо
📊 Исследования
По данным СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» более чем у половины опрошенных (55%) есть несколько заветных желаний. У каждого третьего (33%) оно одно. Так, относительное большинство опрошенных (20%) назвали своим самым заветным желанием победу над пандемией. Каждый шестой (14%) — увеличение дохода, 13% — наличие собственного или отдельного жилья.
💰 Ипотека
По данным Эквифакс в ноябре выдано 61,89 тыс. ипотечных кредитов, что всего на 2,4 тыс. больше, чем в октябре. По предварительным оценкам, в ноябре выдачи по сравнению с октябрем почти не изменились. В октябре было выдано 155 тыс. кредитов, что на 4 тыс. больше результата сентября. В ноябре 2020 года было выдано 181 тыс. кредитов, в октябре 2020 года — 205 тыс.
🔺 Ставка
ЦБ в седьмой раз за год повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 11 февраля 2022 года
ЦБ в седьмой раз за год повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 11 февраля 2022 года
📝 Планы
▪Группа «Тинькофф» будет развивать открытую экосистему и готова обсуждать проекты по интеграции с партнерами
▪Банк России может запретить инвестиции в криптовалюты из-за рисков, связанных с большим количеством трансакций, которые могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма
▪Переводы между своими счетами в разных банках в пределах 1,4 млн рублей могут сделать бесплатными. Банк России обсуждает такую инициативу. Этот шаг должен улучшить конкуренцию среди банков и усилить трансмиссию денежно-кредитной политики
🌍 Международный опыт
Инфляция в Швеции в ноябре достигла 3,6% по сравнению с 3,1% в октябре. Это рекордный показатель за последние 28 лет. На уровень инфляции в основном повлиял рост цен на электроэнергию и топливо
📊 Исследования
По данным СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» более чем у половины опрошенных (55%) есть несколько заветных желаний. У каждого третьего (33%) оно одно. Так, относительное большинство опрошенных (20%) назвали своим самым заветным желанием победу над пандемией. Каждый шестой (14%) — увеличение дохода, 13% — наличие собственного или отдельного жилья.
Почему государствам страшно от влияния техногигантов, о риске для человечества из-за e-commerce, когда и кому Яндекс Банк выдаст первый кредит и о маркировке новостей СМИ-иноагентов — в интервью РБК рассказал Тигран Худавердян
РБК
Глава «Яндекса» — РБК: «Нет задачи загнать всех в одну кнопку»
Почему государствам страшно от влияния техногигантов, о риске для человечества из-за e-commerce, когда и кому Яндекс Банк выдаст первый кредит и о маркировке новостей СМИ-иноагентов — в интервью РБК
📌По данным НБКИ средний размер выданных ипотечных кредитов растет уже четыре месяца и в ноябре 2021 года составил 3,71 млн рублей.
🔺По сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита вырос на 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 36,6%.
🔸Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов отмечен в:
▪Москве - 7,62 млн рублей
▪Московской области - 5,92 млн рублей
▪Санкт-Петербурге - 4,93 млн рублей
▪Ленинградской и Тульской областях - 4,27 млн рублей.
Динамика среднего чека выданных ипотечных кредитов по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре носила разнонаправленный характер. ⬆Сильнее всего данный показатель в ноябре увеличился в Тульской области (плюс 17,7%), Ставропольском крае (плюс 14,5%), Омской (плюс 12,1%),
Вологодской (плюс 11,7%) и Кемеровской (плюс 10,5%) областях. ⬇В ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, снизился, в том числе в Воронежской (минус 4,5%) и Тюменской (минус 1,7%) областях, а также в Санкт-Петербурге (минус 1,4%), Москве (минус 1,4%) и Иркутской области (минус 1,1%).
❗В Москве средний чек снизился после рекордного значения предыдущего месяца (в октябре 2021 года — 7,72 млн рублей).
🔺По сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита вырос на 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 36,6%.
🔸Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов отмечен в:
▪Москве - 7,62 млн рублей
▪Московской области - 5,92 млн рублей
▪Санкт-Петербурге - 4,93 млн рублей
▪Ленинградской и Тульской областях - 4,27 млн рублей.
Динамика среднего чека выданных ипотечных кредитов по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре носила разнонаправленный характер. ⬆Сильнее всего данный показатель в ноябре увеличился в Тульской области (плюс 17,7%), Ставропольском крае (плюс 14,5%), Омской (плюс 12,1%),
Вологодской (плюс 11,7%) и Кемеровской (плюс 10,5%) областях. ⬇В ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, снизился, в том числе в Воронежской (минус 4,5%) и Тюменской (минус 1,7%) областях, а также в Санкт-Петербурге (минус 1,4%), Москве (минус 1,4%) и Иркутской области (минус 1,1%).
❗В Москве средний чек снизился после рекордного значения предыдущего месяца (в октябре 2021 года — 7,72 млн рублей).
🔹 ВТБ в рамках технологической трансформации разработал систему, позволяющую ускорить и улучшить распознавание текстовых запросов клиентов при обращении в банк посредством чат-бота. Технология позволяет быстрее обрабатывать стандартные запросы пользователей без участия человека. В перспективе это позволит ускорить время обработки запроса от клиента на 90%.
В основе банковской разработки — использование продвинутой технологии искусственного интеллекта — возможности самообучения. Внедрение системы Auto ML позволит улучшить клиентский опыт и повысить уровень доверия к роботизированным ассистентам.
Потенциал технологии — увеличение до 40-50% доли запросов, обработка которых может быть автоматизирована и таким образом ускорена в несколько раз — от 50 до 90%, в зависимости от конкретного бизнес кейса.
В основе банковской разработки — использование продвинутой технологии искусственного интеллекта — возможности самообучения. Внедрение системы Auto ML позволит улучшить клиентский опыт и повысить уровень доверия к роботизированным ассистентам.
Потенциал технологии — увеличение до 40-50% доли запросов, обработка которых может быть автоматизирована и таким образом ускорена в несколько раз — от 50 до 90%, в зависимости от конкретного бизнес кейса.
👨👩👧👦 Москва лидирует среди регионов России по объемам выдачи семейной ипотеки. В январе - октябре 2021 года в столице по программе "Семейная ипотека" было выдано 6 154 кредита на общую сумму 41,5 млрд рублей - это 10,7% всех выданных по программе кредитов и 22% от общего объема кредитования
🗣 Виталий Мутко, гендиректор «Дом.РФ» в интервью РБК: "Сейчас дискуссий много, какой должен быть вообще ипотечный рынок. Сегодня в России его доля в ВВП — 10%. В некоторых странах этот показатель в среднем от 40% и до 80% доходит. Мы исходим из того, что у нас еще потенциал роста ипотеки до 15% ВВП, то есть в 1,5 раза мы еще можем вырасти.
Что касается рисков. Сегодня всего 1% просрочек при выплате ипотечного продукта. Поэтому банкам ипотека выгодна, но процент отказов в выдаче достаточно высокий. Плюс ЦБ очень серьезно смотрит за тем, чтобы на этом рынке была устойчивость".
Что касается рисков. Сегодня всего 1% просрочек при выплате ипотечного продукта. Поэтому банкам ипотека выгодна, но процент отказов в выдаче достаточно высокий. Плюс ЦБ очень серьезно смотрит за тем, чтобы на этом рынке была устойчивость".
В НКР полагают, что средние ставки новых выдач ипотеки превысят 9% уже по итогам первого полугодия 2022 года, фактически приблизившись к уровню второй половины 2019 года.
В 2021 году на стоимости ипотеки позитивно сказывалась высокая доля госпрограмм, но в 2022 году основной объём выдач придётся на собственные программы банков, ставки по которым в следующем году могут достигнуть 10%.
Интерес заёмщиков ко вторичному рынку усилится, который подогревает значительная разница в стоимости квадратного метра с новостройками и строящимися домами.
С учётом этого темпы роста ипотеки на вторичном рынке в 2022 году могут опережать первичный рынок, а доля "вторички" по итогам года увеличится.
В 2021 году на стоимости ипотеки позитивно сказывалась высокая доля госпрограмм, но в 2022 году основной объём выдач придётся на собственные программы банков, ставки по которым в следующем году могут достигнуть 10%.
Интерес заёмщиков ко вторичному рынку усилится, который подогревает значительная разница в стоимости квадратного метра с новостройками и строящимися домами.
С учётом этого темпы роста ипотеки на вторичном рынке в 2022 году могут опережать первичный рынок, а доля "вторички" по итогам года увеличится.
📌 Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам II декады декабря составила 7,40% (+0,02%)
👨👩👧👦 Средний чек по программе с господдержкой «Семейная ипотека» в Абсолют Банке в ноябре достиг 3.96 млн рублей. По суммарным итогам 11 месяцев 2021 года он увеличился на 28% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.
🔸 Объем выдач семейной ипотеки в ноябре 2021 составил 444 миллиона рублей. К началу зимы банк выдал семьям с детьми на покупку жилья более 2800 кредитов на сумму почти 10 млрд рублей.
🔝 Регионы-лидеры по выдаче: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Челябинск и Екатеринбург.
🔸 Объем выдач семейной ипотеки в ноябре 2021 составил 444 миллиона рублей. К началу зимы банк выдал семьям с детьми на покупку жилья более 2800 кредитов на сумму почти 10 млрд рублей.
🔝 Регионы-лидеры по выдаче: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Челябинск и Екатеринбург.
🏙 По данным Метриума в ноябре 2021 года на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса в Москве девелоперы реализовывали 16 проектов застройки с корпусами выше 99,5 м.
В корпусах от 30 этажей и выше в продаже насчитывалось 6,2 тыс. квартир, что составляет 34% от суммарного предложения в массовых новостройках Москвы. Доля квартир в высотных новостройках только с жилым статусом составила 40%. Между тем, в 2018 году насчитали 15 проектов массового сегмента с высотными корпусами. Тогда застройщики продавали в них 2,5 тыс. квартир и апартаментов, которые составляли 15% предложения новостроек массового сегмента.
👉 Таким образом, за три года количество помещений в небоскребах доступного ценового сегмента выросло в 2,5 раза
В корпусах от 30 этажей и выше в продаже насчитывалось 6,2 тыс. квартир, что составляет 34% от суммарного предложения в массовых новостройках Москвы. Доля квартир в высотных новостройках только с жилым статусом составила 40%. Между тем, в 2018 году насчитали 15 проектов массового сегмента с высотными корпусами. Тогда застройщики продавали в них 2,5 тыс. квартир и апартаментов, которые составляли 15% предложения новостроек массового сегмента.
👉 Таким образом, за три года количество помещений в небоскребах доступного ценового сегмента выросло в 2,5 раза
💬 Константин Енин, управляющий директор "Открытие Research" банка "Открытие" отметил, что среднегодовая фактическая цена на жилье в России в следующем году может снизиться на 3-5%, а определяющим рынок фактором будет в том числе завершение льготной ипотеки на новостройки