По данным Метриум количество квартир и апартаментов стоимостью до 10 млн руб. в новостройках Москвы за год снизилось почти на 14%.
Сейчас в продаже находится около 13 тыс. таких лотов. Средний бюджет новой однокомнатной квартиры в Москве к январю 2022 года приблизился к 15 млн руб.
@fintechipoteka
Сейчас в продаже находится около 13 тыс. таких лотов. Средний бюджет новой однокомнатной квартиры в Москве к январю 2022 года приблизился к 15 млн руб.
@fintechipoteka
#международныйопыт
Цены на жильё в США поставили рекорд
Средняя цена продажи жилья в США составила $346 900 в 2021 году. Это на 16,9% больше, чем в 2020 году, и является самым высоким показателем с 1999 года.
При этом в 2021 году продано 6,12 миллиона домов, что является наибольшим значением с 2006 года. По сравнению с прошлым годом рост составил 8,5%
Американские ипотечные кредиторы выдали займы общим объемом $1,61 трлн в 2021 году, что является также рекордным показателем,
В 2020 году объем ипотечных кредитов составил $1,48 трлн, а предыдущий рекорд - $1,51 трлн - установили в 2005 году
@fintechipoteka
Цены на жильё в США поставили рекорд
Средняя цена продажи жилья в США составила $346 900 в 2021 году. Это на 16,9% больше, чем в 2020 году, и является самым высоким показателем с 1999 года.
При этом в 2021 году продано 6,12 миллиона домов, что является наибольшим значением с 2006 года. По сравнению с прошлым годом рост составил 8,5%
Американские ипотечные кредиторы выдали займы общим объемом $1,61 трлн в 2021 году, что является также рекордным показателем,
В 2020 году объем ипотечных кредитов составил $1,48 трлн, а предыдущий рекорд - $1,51 трлн - установили в 2005 году
@fintechipoteka
🏛️ ЦБ РФ подвел итоги года на ипотечном рынке
В 2021 г. на рынке ипотечных жилищных кредитов поставлен новый исторический максимум за период с 2009 г. по количеству и объему предоставленных кредитов – банки выдали 1,9 млн ИЖК на общую сумму 5,7 трлн руб., что по сравнению с 2020 г. больше на 7,2 и 28,2% соответственно.
👉 Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК, предоставленным в рублях, возросла c 7,36% в декабре 2020 г. до 7,81% годовых в декабре 2021 года.
При этом, несмотря на повышение ключевой ставки, средняя за год процентная ставка по ИЖК в рублях в 2021 г. была ниже, чем в 2020 г. (7,47 и 7,82% годовых соответственно), а в июне 2021 г. ставка снижалась до исторического минимума – 7,07% годовых, что в определенной степени было обусловлено действием программ государственной поддержки ипотечного кредитования.
Наибольший объем ИЖК за 2021 г. был предоставлен в Москве – 875,6 млрд руб., Московской области – 481,1 млрд руб., Санкт‑Петербурге – 370,8 млрд руб.
Наименьший – в Республике Ингушетия – 1,7 млрд рублей.
Средний размер ИЖК увеличился до 3 млн руб., что на 0,5 млн руб. превышает показатель 2020 года.
По ДДУ в 2021 г. было выдано 476,0 тыс. кредитов на сумму 1,9 трлн руб. (483,8 тыс. ИЖК по ДДУ на сумму 1,5 трлн руб. за 2020 г.)
@fintechipoteka
В 2021 г. на рынке ипотечных жилищных кредитов поставлен новый исторический максимум за период с 2009 г. по количеству и объему предоставленных кредитов – банки выдали 1,9 млн ИЖК на общую сумму 5,7 трлн руб., что по сравнению с 2020 г. больше на 7,2 и 28,2% соответственно.
👉 Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК, предоставленным в рублях, возросла c 7,36% в декабре 2020 г. до 7,81% годовых в декабре 2021 года.
При этом, несмотря на повышение ключевой ставки, средняя за год процентная ставка по ИЖК в рублях в 2021 г. была ниже, чем в 2020 г. (7,47 и 7,82% годовых соответственно), а в июне 2021 г. ставка снижалась до исторического минимума – 7,07% годовых, что в определенной степени было обусловлено действием программ государственной поддержки ипотечного кредитования.
Наибольший объем ИЖК за 2021 г. был предоставлен в Москве – 875,6 млрд руб., Московской области – 481,1 млрд руб., Санкт‑Петербурге – 370,8 млрд руб.
Наименьший – в Республике Ингушетия – 1,7 млрд рублей.
Средний размер ИЖК увеличился до 3 млн руб., что на 0,5 млн руб. превышает показатель 2020 года.
По ДДУ в 2021 г. было выдано 476,0 тыс. кредитов на сумму 1,9 трлн руб. (483,8 тыс. ИЖК по ДДУ на сумму 1,5 трлн руб. за 2020 г.)
@fintechipoteka
#дайджест_недели
💰 Ипотека
▪️В четыре регионах РФ в 2021 году средние ставки по ипотеке превысили 8% - республика Ингушетия (8,32%), Чеченская республика (8,21%), Севастополь (8,12%), республика Тыва (8,08%)
▪️Средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в Москве в 2021 году составила 7,65%, в Московской области – 7,59%
❗ Ключевая ставка
▪️Сбербанк ожидает, что в следующую пятницу Банк России повысит ключевую ставку на 100 б. п. до 9,5%. При этом повышение ставки на 150 б. п. считают маловероятным
▪️В банке «Открытие» считают, что «рост инфляции, преобладание проинфляционных факторов и произошедший с начала января сдвиг рыночных ставок с 8,3—8,5% до уровней выше 9,5% подразумевает, что финансовый рынок подготовился к росту ключевой ставки на ближайшем заседании как минимум на 100 б. п., до уровня 9,5% и выше»
❇️ Экосистемы
Сейчас около 20 млн россиян сейчас подписано на сервисы экосистем, к концу 2022 г. их число вырастет на 30-40%, а к 2030 году у экосистем в России будет 55 миллионов подписчиков. Для экосистем подписки остаются убыточными, однако они готовы терпеть эти неудобства в надежде на рост клиентской базы. Пока экосистемы соперничают лишь в разнообразии сервисов, входящих в подписку. По мере приближения к потолку они вступят в конкурентную борьбу за пересекающуюся клиентскую базу
📊 Исследование
Ассоциация ФинТех провела опрос и выяснила, более 81% физлиц знают о возможности сменить зарплатный банк через бухгалтерию, но большинство (61%) не выбирали его самостоятельно. Среди основных барьеров называют запрет от работодателя (45,9%), нежелание заниматься этой процедурой (26,5%) и непонимание, что именно нужно делать (19,6%).
Опрос работодателей показал, что 57% используют один банк. Самым популярным способом выплат стал зарплатный проект (69%), также используют платежные поручения, наличные и СБП Банка России. Большинство юридических лиц (52%) сталкиваются со сложностями при выплате заработной платы сотрудникам, которые имеют счета в разных банках. Кроме того, возникают дополнительные издержки.
📆 Мероприятия
16 февраля состоится Деловой завтрак для лидеров рынка недвижимости.
Модератор мероприятия: Игнат Бушухин, управляющий директор «РБК-Недвижимость»
Среди тем: Какие меры и программы поддержки девелоперов и застройщиков реализуют федеральные и городские власти в 2022 году? Какие новые законодательные инициативы будут реализованы на рынке недвижимости? Какие тренды года станут его ключевыми драйверами?
💰 Ипотека
▪️В четыре регионах РФ в 2021 году средние ставки по ипотеке превысили 8% - республика Ингушетия (8,32%), Чеченская республика (8,21%), Севастополь (8,12%), республика Тыва (8,08%)
▪️Средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в Москве в 2021 году составила 7,65%, в Московской области – 7,59%
❗ Ключевая ставка
▪️Сбербанк ожидает, что в следующую пятницу Банк России повысит ключевую ставку на 100 б. п. до 9,5%. При этом повышение ставки на 150 б. п. считают маловероятным
▪️В банке «Открытие» считают, что «рост инфляции, преобладание проинфляционных факторов и произошедший с начала января сдвиг рыночных ставок с 8,3—8,5% до уровней выше 9,5% подразумевает, что финансовый рынок подготовился к росту ключевой ставки на ближайшем заседании как минимум на 100 б. п., до уровня 9,5% и выше»
❇️ Экосистемы
Сейчас около 20 млн россиян сейчас подписано на сервисы экосистем, к концу 2022 г. их число вырастет на 30-40%, а к 2030 году у экосистем в России будет 55 миллионов подписчиков. Для экосистем подписки остаются убыточными, однако они готовы терпеть эти неудобства в надежде на рост клиентской базы. Пока экосистемы соперничают лишь в разнообразии сервисов, входящих в подписку. По мере приближения к потолку они вступят в конкурентную борьбу за пересекающуюся клиентскую базу
📊 Исследование
Ассоциация ФинТех провела опрос и выяснила, более 81% физлиц знают о возможности сменить зарплатный банк через бухгалтерию, но большинство (61%) не выбирали его самостоятельно. Среди основных барьеров называют запрет от работодателя (45,9%), нежелание заниматься этой процедурой (26,5%) и непонимание, что именно нужно делать (19,6%).
Опрос работодателей показал, что 57% используют один банк. Самым популярным способом выплат стал зарплатный проект (69%), также используют платежные поручения, наличные и СБП Банка России. Большинство юридических лиц (52%) сталкиваются со сложностями при выплате заработной платы сотрудникам, которые имеют счета в разных банках. Кроме того, возникают дополнительные издержки.
📆 Мероприятия
16 февраля состоится Деловой завтрак для лидеров рынка недвижимости.
Модератор мероприятия: Игнат Бушухин, управляющий директор «РБК-Недвижимость»
Среди тем: Какие меры и программы поддержки девелоперов и застройщиков реализуют федеральные и городские власти в 2022 году? Какие новые законодательные инициативы будут реализованы на рынке недвижимости? Какие тренды года станут его ключевыми драйверами?
В России создадут службу «цифровых атташе»
Служба «цифровых атташе» будет создана в России в рамках реализации мероприятий второго пакета мер поддержки IТ-отрасли, в 2022 году они начнут работать в 16 странах мира. Соответствующее соглашение подписали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Российский фонд развития информационных технологий
@fintechipoteka
Служба «цифровых атташе» будет создана в России в рамках реализации мероприятий второго пакета мер поддержки IТ-отрасли, в 2022 году они начнут работать в 16 странах мира. Соответствующее соглашение подписали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Российский фонд развития информационных технологий
@fintechipoteka
🏆 Объем ввода жилья в России в 2021 году вырос в сравнении с предыдущим годом на 13% - до рекордных 92,6 миллиона квадратных метров
@fintechipoteka
@fintechipoteka
Чаще всего в 2021 году ипотечные кредиты в ДОМ.РФ брали представители поколения Y – миллениалы (1977 – 1995 гг. рождения) – на них приходится 80% из 42,5 тысяч выданных жилищных займов.
Представители поколения X (1960 – 1976 гг.) реже оформляли ипотеку. Бумерам выдали около 15% от всех ипотек.
На представителей поколения Z, или зумеров (от 1997 г. рождения) пришлось около 5%.
Больше половины клиентов, оформивших в 2021 году ипотеку в банке, имеют детей.
@fintechipoteka
Представители поколения X (1960 – 1976 гг.) реже оформляли ипотеку. Бумерам выдали около 15% от всех ипотек.
На представителей поколения Z, или зумеров (от 1997 г. рождения) пришлось около 5%.
Больше половины клиентов, оформивших в 2021 году ипотеку в банке, имеют детей.
@fintechipoteka
Наибольшим спросом среди россиян в 2021 году, которые хотели приобрести жилье за рубежом, пользовалась недвижимость в Турции, Испании, Болгарии, Черногории и Италии.
На Турцию пришлось 24,9% от всего спроса. Далее следует Болгария, на которую пришлось 15,4% от всех запросов покупателей из России. Испанией интересовались 9,2% граждан, Черногорией - 7%. Жилье в Италии было востребовано у 5,5% россиян.
@fintechipoteka
На Турцию пришлось 24,9% от всего спроса. Далее следует Болгария, на которую пришлось 15,4% от всех запросов покупателей из России. Испанией интересовались 9,2% граждан, Черногорией - 7%. Жилье в Италии было востребовано у 5,5% россиян.
@fintechipoteka
На ближайшем заседании 11 февраля Банк России повысит ключевую ставку с 8,5 до 9,5%, считают большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg и РБК.
Из 32 аналитиков, чьи мнения собрал Bloomberg, 22 прогнозируют повышение на 1 п.п. Если их прогноз сбудется, повышение станет восьмым подряд с марта 2021 года и второй раз подряд ЦБ выберет максимальный из предпринимаемых в последнее время шагов — 1 п.п. Ранее такое решение регулятор принял в декабре 2021 года
@fintechipoteka
Из 32 аналитиков, чьи мнения собрал Bloomberg, 22 прогнозируют повышение на 1 п.п. Если их прогноз сбудется, повышение станет восьмым подряд с марта 2021 года и второй раз подряд ЦБ выберет максимальный из предпринимаемых в последнее время шагов — 1 п.п. Ранее такое решение регулятор принял в декабре 2021 года
@fintechipoteka
💬 Анатолий Печатников, заместитель президента — председателя правления ВТБ: К концу года доля цифровых продаж ВТБ должна достичь 50%, доступность услуг в онлайн — 100%, а число пользователей мобильного и интернет-банка — 15 млн.
За год все это позволит нарастить активную клиентскую базу почти на 3 млн человек, до 18,9 млн клиентов, что на 42% выше допандемийного уровня
@fintechipoteka
За год все это позволит нарастить активную клиентскую базу почти на 3 млн человек, до 18,9 млн клиентов, что на 42% выше допандемийного уровня
@fintechipoteka
📌 10 февраля 2022 в Москве состоится VIII Российский ипотечный конгресс
Эксперты подведут итоги прошедшего года и обсудят перспективы ипотечного бизнеса.
В программе мероприятия несколько сессией спикерами, которых выступят представители Банка Санкт-Петербург, ДОМ.РФ, Россельхозбанка, РУСИПОТЕКИ, ИА Капитал, Совкомбанка,
банка БЖФ, SRG, ВТБ Капитал и др.
Программа >>
Эксперты подведут итоги прошедшего года и обсудят перспективы ипотечного бизнеса.
В программе мероприятия несколько сессией спикерами, которых выступят представители Банка Санкт-Петербург, ДОМ.РФ, Россельхозбанка, РУСИПОТЕКИ, ИА Капитал, Совкомбанка,
банка БЖФ, SRG, ВТБ Капитал и др.
Программа >>
Застройщики Москвы в 2021 году представили 177 жилых проектов, суммарная жилая площадь (площадь квартир) составляет около 5,4 млн. кв. метров. Всего же, с учетом нежилых помещений, общая площадь проектов составила порядка 8,6 млн кв. м.
При этом показатели 2021 года превосходят результаты 2020 года. Тогда девелоперы открыли продажи в 156 проектах общей жилой площадью около 4,8 млн. кв. м.
@fintechipoteka
При этом показатели 2021 года превосходят результаты 2020 года. Тогда девелоперы открыли продажи в 156 проектах общей жилой площадью около 4,8 млн. кв. м.
@fintechipoteka
В январе этого года заемщики ВТБ в Москве и области оформили 4 тыс. жилищных кредитов на 30,5 млрд руб., что примерно на 80% выше результата за аналогичный период предыдущего года.
Всего столичные банки, по предварительной оценке ВТБ, выдали более 110 млрд руб. ипотеки с начала года, что примерно на четверть превышает значения января прошлого года.
@fintechipoteka
Всего столичные банки, по предварительной оценке ВТБ, выдали более 110 млрд руб. ипотеки с начала года, что примерно на четверть превышает значения января прошлого года.
@fintechipoteka
По данным НБКИ в 2021 году наибольшую долю в структуре выданной ипотеки занимают заемщики в возрастном диапазоне от 30 до 40 лет – 44,7%, а наименьшую – граждане старше 60 лет (2,0%).
🔺При этом сильнее всего по сравнению с 2020 годом выдача ипотеки выросла у заемщиков старше 40 лет. Так, доля граждан старше 60 лет в структуре выданных ипотечных кредитов выросла на 1,1 процентных пункта (п.п.) и составила 2,0%. Менее значительный рост был отмечен в возрастных категориях от 50 до 60 лет – на 0,8 п.п. до 8,6% и от 40 до 50 лет – на 0,7 п.п. до 24,5%.
🔻Наибольшее сокращение доли в структуре выдачи ипотеки было отмечено у исторически самой массовой группы ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет – на 1,7 п.п. Доля самой «молодой» возрастной группы граждан до 30 лет сократилась по сравнению с прошлым годом – на 0,9 п.п. до 20,2%.
@fintechipoteka
🔺При этом сильнее всего по сравнению с 2020 годом выдача ипотеки выросла у заемщиков старше 40 лет. Так, доля граждан старше 60 лет в структуре выданных ипотечных кредитов выросла на 1,1 процентных пункта (п.п.) и составила 2,0%. Менее значительный рост был отмечен в возрастных категориях от 50 до 60 лет – на 0,8 п.п. до 8,6% и от 40 до 50 лет – на 0,7 п.п. до 24,5%.
🔻Наибольшее сокращение доли в структуре выдачи ипотеки было отмечено у исторически самой массовой группы ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет – на 1,7 п.п. Доля самой «молодой» возрастной группы граждан до 30 лет сократилась по сравнению с прошлым годом – на 0,9 п.п. до 20,2%.
@fintechipoteka
📊 Группа SRG провела исследование и выяснила, что средний ежемесячный ипотечный платеж при покупке однокомнатных квартир на вторичном рынке в России за год сильнее всего увеличился в Новороссийске, Краснодаре, Грозном, Севастополе и Астрахани - прирост составил от 41,6% до 82,4%.
☝ Более чем на 40% средние платежи по ипотеке увеличились в Казани и Сочи. В 22 городах России из 75 крупнейших покупка однокомнатной квартиры в ипотеку стала дороже в диапазоне от 30,7% до 39,8%. В Москве средний ежемесячный платеж по ипотеке вырос за год на 22%, в Санкт-Петербурге – на 26%.
Наименьший рост показателя отмечен в Нижнем Тагиле, где ипотечный кредит с января 2021 года по январь 2022-го увеличился на 10,8%.
💰 Средний ежемесячный платеж по ипотеке на вторичное жилье в 75 крупнейших городах России в 2021 году вырос на 30% - до 20,6 тысячи рублей.
@fintechipoteka
☝ Более чем на 40% средние платежи по ипотеке увеличились в Казани и Сочи. В 22 городах России из 75 крупнейших покупка однокомнатной квартиры в ипотеку стала дороже в диапазоне от 30,7% до 39,8%. В Москве средний ежемесячный платеж по ипотеке вырос за год на 22%, в Санкт-Петербурге – на 26%.
Наименьший рост показателя отмечен в Нижнем Тагиле, где ипотечный кредит с января 2021 года по январь 2022-го увеличился на 10,8%.
💰 Средний ежемесячный платеж по ипотеке на вторичное жилье в 75 крупнейших городах России в 2021 году вырос на 30% - до 20,6 тысячи рублей.
@fintechipoteka
Росстат: Инфляция в России в январе ускорилась в месячном выражении до 0,99% с 0,82% в декабре, а в годовом — до 8,73% с 8,39% месяцем ранее
@fintechipoteka
@fintechipoteka
😔 В агентстве АКРА считают, что прекращение роста ставок произойдет не раньше III квартала 2022 года.
Ставки остановятся на достигнутом к концу I полугодия уровне и продержаться какое-то время. При этом снижения ипотечных ставок в ближайшее время ожидать не стоит. Понижение возможно либо при внедрении льготных программ, либо при нормализации экономической ситуации в стране
@fintechipoteka
Ставки остановятся на достигнутом к концу I полугодия уровне и продержаться какое-то время. При этом снижения ипотечных ставок в ближайшее время ожидать не стоит. Понижение возможно либо при внедрении льготных программ, либо при нормализации экономической ситуации в стране
@fintechipoteka
🏡 ВЭБ.РФ рассчитал Индекс качества жизни для 115 крупнейших городов России (за исключением двух столиц) по более чем 200 показателям.
Одни из самых высоких оценок по экологии - у Петропавловска-Камчатского. 99% населения обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
Велика и доля городских площадей, покрытых деревьями – 67%. «Зеленостью» в смысле объема городских территорий, на которых растут деревья и кустарники, также выделяется Магадан.
В единой базе качества жизни в городах учитывается и такой показатель как комплексный индекс загрязнения атмосферы, рассчитываемый по данным Росгидромета.
Чем ниже этот показатель, тем лучше городу и его жителям.
Помимо Петропавловска-Камчатского и Магадана, в лучших Тобольск, Петрозаводск, Пятигорск, Мурманск и Ставрополь.
@fintechipoteka
Одни из самых высоких оценок по экологии - у Петропавловска-Камчатского. 99% населения обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
Велика и доля городских площадей, покрытых деревьями – 67%. «Зеленостью» в смысле объема городских территорий, на которых растут деревья и кустарники, также выделяется Магадан.
В единой базе качества жизни в городах учитывается и такой показатель как комплексный индекс загрязнения атмосферы, рассчитываемый по данным Росгидромета.
Чем ниже этот показатель, тем лучше городу и его жителям.
Помимо Петропавловска-Камчатского и Магадана, в лучших Тобольск, Петрозаводск, Пятигорск, Мурманск и Ставрополь.
@fintechipoteka
По данным Абсолют Банка, доля мужчин, оформивших ипотечный кредит в начале 2022 года заметно возросла. В течение 2021 года показатель «мужского участия» стабильно держался на уровне 38-41%, а к концу января этого года превысил 45%. Средний возраст заемщика, купившего квартиру в ипотеку составляет 36 лет.
В Москве, Краснодаре, Тюмени, Казани, Самаре, Санкт-Петербурге и Набережных Челнах доля заемщиков мужского пола в начале года составляла минимум 43%.
@fintechipoteka
В Москве, Краснодаре, Тюмени, Казани, Самаре, Санкт-Петербурге и Набережных Челнах доля заемщиков мужского пола в начале года составляла минимум 43%.
@fintechipoteka
Росреестр в 2021 году зарегистрировал в России 898,6 тысячи договоров участия в долевом строительстве. Это на 17% больше, чем в 2020 году.
🏆 Топ- лидеров по количеству ДДУ:
▪️Москва - 144 тысячи
▪️Московская область - 116,3 тысячи
▪️Санкт-Петербург - 75,8 тысячи
▪️Краснодарский край - 70,7 тысячи
▪️Свердловская область - 32,4 тысячи
@fintechipoteka
🏆 Топ- лидеров по количеству ДДУ:
▪️Москва - 144 тысячи
▪️Московская область - 116,3 тысячи
▪️Санкт-Петербург - 75,8 тысячи
▪️Краснодарский край - 70,7 тысячи
▪️Свердловская область - 32,4 тысячи
@fintechipoteka