Нефть вновь вернулась в прежний ценовой «медвежий» канал. Кластер поддержки находится в диапазоне $76,6-77,3 за баррель Brent. В случае пробоя возможно движение к $73,6. Сопротивление находится на $78,3. Пробой наверх снова может отправить цену на $80,5 за баррель Brent – Финам

Базовый сценарий предполагает, что в начале 2024 года доллар останется в диапазоне предыдущих нескольких месяцев, который может сузиться до границ 90–92 рублей – БКС Мир инвестиций

Зимой ожидается рост котировок газа, так как спрос на природный газ вырастет благодаря пику отопительного сезона. Минэнерго США прогнозирует рост внутреннего спроса на «голубое топливо» в декабре на 17,5%, в январе увеличение спроса может составить еще 3,5% – Freedom Finance Global

В 2024 году ожидается, что постепенное сокращение разрыва в доходности между облигациями США и КНР смягчит понижательное давление на юань. В конце декабря китайские экспортеры обычно конвертируют большую часть своих валютных поступлений в праздники в конце года для различных выплат, включая раздачу бонусов сотрудникам – Финам

Фьючерсы на Brent вернулись в диапазон первой половины декабря, снижение выглядит несколько избыточным на фоне улучшившихся прогнозов по процентным ставкам в США и ожидаемого дефицита поставок в первом квартале 2024 г. Но перед длинными выходными участники рынка могут не спешить с покупками – БКС Мир инвестиций

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Пока нет причин для ухода котировок Brent к $72 за баррель - Алор Брокер

В российском банковском секторе среднесрочно более привлекательно выглядят "Сбер" и "Совкомбанк". С точки зрения эффективности бизнеса и его диверсификации интересно смотрятся расписки TCS - Алор Брокер

"Префы" "Башнефти" способны показать одну из самых высоких в "нефтянке" дивидендную доходность - ПСБ

Сегмент акций сталелитейных компаний нам представляется неоправданно недооцененным, он способен опередить рынок как минимум в ближайшие квартал-два - ПСБ

По мере восстановления объема торгов российская валюта будет постепенно укрепляться. Этому должны способствовать фундаментальные факторы – сокращение объемов импорта на фоне сезонности и высокой ключевой ставки, возврат экспортеров на рынок после праздников, а также продажи валюты Банком России - ПСБ

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 Microsoft Corporation
Тикер: MSFT
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: $400
Потенциал идеи: 6,7%
Объем входа: 11%
Стоп-приказ: $358

Технический анализ
Акции MSFT глобально находятся в восходящем тренде, локально — в консолидации. В первой декаде января бумага котируется явно сильнее рынка. При объеме позиции 11% и выставлении стоп-заявки на уровне $358 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,53.

Фундаментальный фактор
Microsoft Corporation — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере программного обеспечения для вычислительной техники.
Компания готовит обновление линейки ноутбуков и планшетов Surface, которые получат нейронные процессоры нового поколения и поддержку функций искусственного интеллекта.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по MSFT с помощью искусственного интеллекта💡

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 TCS Group Holding PLC
Тикер: TCSG
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 3540 руб.
Потенциал идеи: 9,3%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 3120 руб.

Технический анализ
Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3540 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3120 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,50.

Фундаментальный фактор
TCS Group Holding PLC — материнская компания группы компаний под брендом «Тинькофф». Все основные виды деятельности группы осуществляются на территории Российской Федерации. Они представляют собой онлайн-операции по розничному банковскому и брокерскому обслуживанию.
Собрание акционеров компании пройдет 15 января, на нем будет решаться вопрос о редомициляции с Кипра в Россию. В случае одобрения новость будет положительно воспринята инвесторами.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по TCSG с помощью искусственного интеллекта💡

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

На следующей неделе возобновятся аукционы Минфина по размещению ОФЗ – план на 1 квартал составляет 800 млрд руб. С учетом погашения выпуска серии 26233 на 340 млрд руб. объем нетто размещений относительно небольшой - 460 млрд руб. или ~42 млрд руб. за аукцион. Однако это будет сдерживать дальнейшее снижение доходностей длинных госбумаг – ожидаем консолидацию 10-летки в диапазоне 11,7%-11,9% годовых – ПСБ

Уровень 103 по индексу доллара стал ближайшим сопротивлением на пути восстановления. Возможно, на этой неделе мы увидим новую волну снижения курса доллара, которая вернет его на минимумы прошлого года – Финам

В этом году нефть будет торговаться примерно по $80 за барр., но с существенной волатильностью, возможно, опускаясь ниже $70 за барр. и поднимаясь выше $90 за барр. в течение года. К сожалению, для российских фондовых рынков отметка в $70 может быть достигнута первой – БКС Мир инвестиций

Консенсус-прогноз по акциям Costco сейчас вблизи $665, что предполагает почти нулевой потенциал роста. Мы не пересматривали оценку ввиду достаточно высоких мультипликаторов, в среднесрочном плане, на наш взгляд, вероятна коррекция или переход в боковик в диапазоне $600–660 – Freedom Finance Global

Взгляд на акции «Аэрофлота» пока остается скорее негативным в контексте финансовых результатов (целевая цена на 12 месяцев составляет 39 рублей за бумагу), но в целом динамика позитивная – БКС Мир инвестиций

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

🛠Рынок труда США в декабре – рост рабочих мест и зарплат превысил ожидания

Опубликованный отчет BLS по рынку труда за декабрь оказался сильнее консенсус-прогноза и показал, что процесс балансировки спроса и предложения идет неровно, что может замедлить дезинфляционный тренд.

🔸прирост рабочих мест (216К) неожиданно ускорился (консенсус предполагал снижение до 175К с прежней оценки ноября 199К) и существенно превышает те 70-100 тыс в месяц, которые глава ФРС Дж. Пауэлл считает соразмерным приросту населения трудоспособного возраста.
🔸уровень безработицы не изменился (3,7%), рынок предполагал повышение до 3,8%.
🔸увеличение предложения рабочей силы в прошлом месяце не получило продолжения – численность рабочей силы сократилась на 676К, а уровень участия населения в рабочей силе – на 0,3 п.п., до 62,5%.
🔸рост средней почасовой оплаты труда в годовом выражении неожиданно ускорился – с 4,0% до 4,1%, консенсус предполагал замедление до 3,9%. По отношению к предыдущему месяцу второй месяц подряд зарплаты растут на 0,4% м/м – выше консенсус-прогноза (0,3% м/м) и максимальными темпами с июля.

🧭Что нам с этого?
Данные BLS об ускорении прироста рабочих мест, повышенных темпах роста зарплат и снижении participation rate за декабрь не отменяют ожидания снижения ставки ФРС в этом году, однако могут отодвинуть начало снижения на более поздние сроки, чем закладывал рынок фьючерсов в конце прошлого года (март 2024 г.). Устойчивость рынка труда снижает риски, что текущий уровень ставки (5,25-5,5%) окажется избыточно жестким для американской экономики, таким образом, пока нет оснований спешить со снижением ставок. При этом общая картина рынка труда более сложная. Ближайшее заседание ФРС состоится 30-31 января. После выхода отчета BLS, рынок фьючерсов (CME) стал оценивать вероятность снижения ставки в марте около 50%, однако после вышедших слабых данных по индексу деловой активности в сфере услуг (ISM Services в декабре опустился до 50,6, минимума за 7 месяцев, а компонента занятости сократилась максимальными темпами с 2020 г) оценка вероятности снижения ставки в марте в котировках фьючерсов вновь развернулась вверх и превысила 70%. Доходность 10-летних госбумаг США впервые за последние пару недель превысила 4%. Скорее всего, если общая совокупность экономических данных к мартовскому заседанию ФРС не подтвердит дальнейшее устойчивое снижение инфляционного давления, то ФРС предпочтет продлить паузу и дождаться более четких сигналов.

📌Подробнее о рынке труда США читайте на сайте

Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе котировки рубля будут находиться в диапазоне 88-92 за доллар – Первая

Несмотря на небольшую просадку, ситуация на рынке золота пока выглядит довольно устойчивой. Факторов для возобновления роста цены достаточно много – та же эскалация ситуации на Ближнем Востоке и грядущие выборы на Тайване уже в ближайшую субботу. Технически цена находится в «бычьем» ценовом канале – Финам

Мы видим вероятность роста бумаг #ВТБ на 10–15% на горизонте 1П24. Чистая прибыль по МСФО значительно превышает уровень 2021 г., а эффект роста ставок в прошлом году будет оказывать позитивное влияние на финансовые результаты группы в 2024 г. – Риком-Траст

Считаем, что по итогам 2024 года авторынок покажет сильные результаты, что положительно скажется на динамике бумаг #КАМАЗ и #Соллерс – ПСБ

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

На текущей неделе ожидаем умеренный рост рынка, в соответствии с текущим торговым коридором. К окончанию недели индекс МосБиржи может протестировать уровень 3200 пунктов – Финам

Видим потенциал подъема индекса МосБиржи к осенним пикам, в район 3250-3300 пунктов – ПСБ

Особой эйфории относительно силы рубля предаваться не стоит. Против него продолжает играть постоянный рост денежной массы – Алор Брокер

В четверг и пятницу выйдет порция ключевой статистики по США и Китаю, что будет влиять на цены на нефть. Таким образом, мы считаем, что цены на Brent могут закрепиться в диапазоне $76-80 – ПСБ

Взлет бумаг «Евротранса» расцениваем как спекулятивные игры. Среднесрочных сильных драйверов роста капитализации компании мы не видим – Алор Брокер

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 Biogen Inc.
Тикер: BIIB
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: $274
Потенциал идеи: 7,09%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $246

Технический анализ
Котировки двигались в нисходящем тренде, после вышедшей в ноябре отчетности образовались признаки разворота тренда. Цена пробила уровень сопротивления и откатилась к нему в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $246 риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84.

Фундаментальный фактор
Biogen — американская биотехнологическая компания. Biogen отчиталась по итогам III квартала 2023 года 8 ноября. Квартальная выручка компании подросла на 1% в годовом выражении до $2,53 млрд и на $128 млн превысила ожидания.
Выручка от медикаментов для лечения рассеянного склероза сократилась на 14% в годовом соотношении до $1,16 млрд, а от препаратов для пациентов со спинальной мышечной атрофией — увеличилась на 4% до $448 млн. Выручка от контрактного производства и роялти подскочила на 135% до $304 млн. При этом Biogen зафиксировала скорректированную чистую прибыль в размере $4,36 на акцию, что на $0,37 выше ожиданий.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по BIIB с помощью искусственного интеллекта💡

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 ПАО «Аэрофлот»
Тикер: AFLT
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 41 руб.
Потенциал идеи: 8,6%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 36,5 руб.

Технический анализ
После пробоя сопротивления на уровне 37,36 руб. на графике реализовалась разворотная фигура «Двойное дно». При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 36,5 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,60.

Фундаментальный фактор
«Аэрофлот» — российская государственно-частная авиакомпания, осуществляющая полеты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях.
В компании заявили о планах перевезти в текущем году 47 млн человек, что на 4% выше предыдущего прогноза. Кроме того, по словам руководства «Аэрофлота», компания достигла исторического максимума по загрузке судов (87,1%).

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AFLT с помощью искусственного интеллекта💡

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Со следующей недели начинаются аукционы Минфина, что будет абсорбировать основной объем спроса на длинные бумаги. В результате, ожидаем сохранения доходности по длинным бондам вблизи текущих уровней – ПСБ

Накопленная экспортерами валютная выручка после праздников попала на рынок и вызвала укрепление рубля. Мы считаем, что при курсе доллара ниже 90 нужно постепенно накапливать валюту и валютные активы – Солид

Сейчас доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 4,03%, против 3,85 в конце декабря. В этой связи, важными станут данные по инфляции в США за декабрь, которые будут опубликованы в четверг на этой неделе. Они могут повлиять на динамику доходности USTres и на курс доллара. Ослабление ожиданий на счет мартовского снижения ставок ФРС могло бы снизить давление на американскую валюту – Финам

Мы видим вероятность роста бумаг Fix Price на 15–20% на горизонте 1–2 кварталов. Шаги по редомициляции группы воспринимаются позитивно, поскольку это может привести бумаги компании к статусу дивидендных – Риком-Траст

Среднесрочная оценка справедливой стоимости обыкновенных акций ММК составляет 72,18 руб., что предполагает 38%-ный потенциал роста, учитывает 15%-ный дисконт – поправку на риски и, по-прежнему соответствует рекомендации «покупать» – АКБФ

Со следующей недели начинаются аукционы Минфина, что будет абсорбировать основной объем спроса на длинные бумаги. В результате, ожидаем сохранения доходности по длинным бондам вблизи текущих уровней – ПСБ

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Уверенности в продолжении общего роста рынка акций нет – дорогой рубль и относительно дешевая нефть будут этому мешать – Алор Брокер

На нефтяном рынке сохраняются высокие уровни волатильности, и котировки Brent еще могут вновь вернуться к $78 за баррель – Банк "Санкт-Петербург"

Отдаем предпочтение корпоративным флоатерам, которые на ближайшие месяцы обеспечат стабильную доходность на уровне 17%-18% годовых – ПСБ

Индекс МосБиржи преодолел отметку в 3150 пунктов, направляясь к следующей цели роста на уровне 3200-3230 пунктов, демонстрируя устойчивость на фоне различных неблагоприятных факторов – ФИНАМ

Индекс МосБиржи демонстрирует краткосрочный восходящий тренд от 15 декабря. Целью движения является район 3250 пунктов, но перед этим нужно преодолеть промежуточное сопротивление 3200 – Алор Брокер

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 UnitedHealth Group Incorporated
Тикер: UNH
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $589
Потенциал идеи: 9,6%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $510

Технический анализ
Бумага торгуется в узком боковом канале, выход из которого откроет движение на максимальные уровни. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $510 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,93.

Фундаментальный фактор
UnitedHealth Group — крупнейшая компания США в области медицинского страхования. Компания опубликует квартальный отчет в пятницу, 12 января. Аналитики ожидают роста выручки до $91,93 млрд и прибыли на акцию $5,99. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по UNH с помощью искусственного интеллекта💡

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 ПАО «НЛМК»
Тикер: NLMK
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 212 руб.
Потенциал идеи: 14%
Объем входа: 8,7%
Стоп-приказ: 175,8 руб.

Технический анализ
Котировки преодолели линию и ряд уровней сопротивления (177,80/181,5). Есть предпосылки к формированию восходящего тренда. При объеме позиции в 8,7% и выставлении стоп-заявки на уровне 175,8 руб. Риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск 3,08.

Фундаментальный фактор
НЛМК — лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС.
Среди факторов роста стоит выделить рост объема автоотгрузок до 1 млн тонн в год — рекордный уровень c момента запуска логистического центра в Липецке.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по NLMK с помощью искусственного интеллекта💡

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы