🌐 2024 год - в фокусе геополитика и снижение ставок центробанков
Аналитики «Финама» подготовили стратегию по наиболее интересным инвестиционным историям, в которой представили прогнозы и рекомендации.
🇷🇺Россия
Нефтяники являются бенефициарами удачного для отрасли сочетания слабого рубля, повышенных мировых цен на нефть и сократившегося всего до $10-12 за баррель дисконта на сорт Urals. На этом фоне ряд компаний могут выплатить неплохие дивиденды по итогам 2023-го и 2024 года.
Компании потребительского сектора получают поддержку от сохранения «социалки» в бюджете на высоком уровне. Дополнительным стимулом для переоценки станет выплата дивидендов, которая сейчас находится на паузе из-за зарубежной регистрации ряда ведущих представителей сектора.
Интересно смотрятся золотодобывающие компании, которые, несмотря на санкции, сохранили возможность реализовывать золото внутри РФ и через дружественные страны. Золотодобытчики выигрывают и от роста цен на драгметаллы, и от ослабления курса рубля.
Основными фундаментальными драйверами роста отечественного ТМТ-сектора являются импортозамещение и цифровая трансформация — перевод инфраструктуры предприятий на облачные сервисы.
🇨🇳Китай
В условиях деглобализации инвесторы могут сдвинуть свои предпочтения на китайском рынке акций в сторону защитных секторов, направленных на внутренний рынок, в частности ЖКХ.
Низкие процентные ставки и программы стимулирования со временем дадут положительный эффект для компаний потребительского сектора.
Спрос на нефть в Китае вернулся на траекторию роста, на фоне чего некоторые представители китайского нефтегазового сектора снова выглядят интересно.
🇺🇸США
Снижение доходностей на облигационном рынке вернет расположение инвесторов к ЖКХ и повседневному потреблению — типичным дивидендным кейсам. Кроме того, эти сектора ориентированы на внутренний рынок, что в условиях деглобализации является плюсом.
📡В ТМТ можно сделать ставку на кибербезопасность и облачные вычисления. Эти два сектора не зависят от состояния экономики и дополняют друг друга. Сегодня многие компании вынуждены арендовать вычислительные облачные мощности у профильных фирм для оптимизации своих расходов и увеличения конкурентоспособности. Компаниям, которые сдают свои сервера в аренду, впрочем, как и всем остальным, приходится покупать услуги киберзащиты, так как с увеличением геополитической напряженности и ростом киберпреступности во всем мире кибербезопасность по важности становится на один уровень с операционной деятельностью.
💰Облигации
Наиболее интересны сейчас российские суверенные валютные облигации как хедж от ослабления рубля, рублевые флоатеры как хедж от процентного риска, а также короткие, до 6 месяцев до погашения, казначейские векселя США, у которых доходность по-прежнему выше 5% годовых.
📈Читайте подробнее, на какие акции стоит обратить внимание в 2024 году
Аналитики «Финама» подготовили стратегию по наиболее интересным инвестиционным историям, в которой представили прогнозы и рекомендации.
🇷🇺Россия
Нефтяники являются бенефициарами удачного для отрасли сочетания слабого рубля, повышенных мировых цен на нефть и сократившегося всего до $10-12 за баррель дисконта на сорт Urals. На этом фоне ряд компаний могут выплатить неплохие дивиденды по итогам 2023-го и 2024 года.
Компании потребительского сектора получают поддержку от сохранения «социалки» в бюджете на высоком уровне. Дополнительным стимулом для переоценки станет выплата дивидендов, которая сейчас находится на паузе из-за зарубежной регистрации ряда ведущих представителей сектора.
Интересно смотрятся золотодобывающие компании, которые, несмотря на санкции, сохранили возможность реализовывать золото внутри РФ и через дружественные страны. Золотодобытчики выигрывают и от роста цен на драгметаллы, и от ослабления курса рубля.
Основными фундаментальными драйверами роста отечественного ТМТ-сектора являются импортозамещение и цифровая трансформация — перевод инфраструктуры предприятий на облачные сервисы.
🇨🇳Китай
В условиях деглобализации инвесторы могут сдвинуть свои предпочтения на китайском рынке акций в сторону защитных секторов, направленных на внутренний рынок, в частности ЖКХ.
Низкие процентные ставки и программы стимулирования со временем дадут положительный эффект для компаний потребительского сектора.
Спрос на нефть в Китае вернулся на траекторию роста, на фоне чего некоторые представители китайского нефтегазового сектора снова выглядят интересно.
🇺🇸США
Снижение доходностей на облигационном рынке вернет расположение инвесторов к ЖКХ и повседневному потреблению — типичным дивидендным кейсам. Кроме того, эти сектора ориентированы на внутренний рынок, что в условиях деглобализации является плюсом.
📡В ТМТ можно сделать ставку на кибербезопасность и облачные вычисления. Эти два сектора не зависят от состояния экономики и дополняют друг друга. Сегодня многие компании вынуждены арендовать вычислительные облачные мощности у профильных фирм для оптимизации своих расходов и увеличения конкурентоспособности. Компаниям, которые сдают свои сервера в аренду, впрочем, как и всем остальным, приходится покупать услуги киберзащиты, так как с увеличением геополитической напряженности и ростом киберпреступности во всем мире кибербезопасность по важности становится на один уровень с операционной деятельностью.
💰Облигации
Наиболее интересны сейчас российские суверенные валютные облигации как хедж от ослабления рубля, рублевые флоатеры как хедж от процентного риска, а также короткие, до 6 месяцев до погашения, казначейские векселя США, у которых доходность по-прежнему выше 5% годовых.
📈Читайте подробнее, на какие акции стоит обратить внимание в 2024 году
Telegraph
Топ - 20 инвестиционных идей на рынке акций
Финам Акции крупнейшей строительной китайской компании China Railway Group в 2024 году станут бенефициарами государственных расходов в стратегически важных для страны секторах, в том числе в промышленности и инфраструктуре. В октябре 2023 года Пекин принял…
Финам Торговые сигналы pinned «🌐 2024 год - в фокусе геополитика и снижение ставок центробанков Аналитики «Финама» подготовили стратегию по наиболее интересным инвестиционным историям, в которой представили прогнозы и рекомендации. 🇷🇺Россия Нефтяники являются бенефициарами удачного для…»
#Северсталь остается одним из самых эффективных производителей плоского проката в мире, и мы полагаем, что от нее можно ожидать новых сделок с целью экспансии в наиболее металлоемких отраслях – Альфа-Банк
Среднегодовой курс рубля может составить 93 за доллар с широким диапазоном колебаний от 85 до 100 долларов ближе к концу года – Астра Управление Активами
#Северсталь может выплатить пропущенный дивиденд за 2022 год, который может составить 145 руб. на акцию. Акции «Северстали» включены в наш топ-5 акций на этот год, целевая цена акции – 1783 руб – ПСБ
#Северсталь станет первой сталелитейной компанией, которая возобновит выплаты, поделившись с акционерами прибылью за 2023 г. Мы оцениваем дивиденды в 166 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 11% – Синара
Для банковского сектора повышение процентов по кредитам будет способствовать более высокой прибыльности, но при этом снижения спроса на ипотечное кредитование в России не наблюдается, так как действующие процентные ставки по льготным ипотечным программам остаются в силе – Freedom Finance Global
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Среднегодовой курс рубля может составить 93 за доллар с широким диапазоном колебаний от 85 до 100 долларов ближе к концу года – Астра Управление Активами
#Северсталь может выплатить пропущенный дивиденд за 2022 год, который может составить 145 руб. на акцию. Акции «Северстали» включены в наш топ-5 акций на этот год, целевая цена акции – 1783 руб – ПСБ
#Северсталь станет первой сталелитейной компанией, которая возобновит выплаты, поделившись с акционерами прибылью за 2023 г. Мы оцениваем дивиденды в 166 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 11% – Синара
Для банковского сектора повышение процентов по кредитам будет способствовать более высокой прибыльности, но при этом снижения спроса на ипотечное кредитование в России не наблюдается, так как действующие процентные ставки по льготным ипотечным программам остаются в силе – Freedom Finance Global
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Forwarded from Капитал для роста | Финам
Интервью с эмитентом - ООО "Мой Самокат"
https://youtu.be/pnI8zjfTBsc?si=nG9SHefUT2eN3CcI
Компания ООО "Мой Самокат" является владельцем сервиса аренды устройств и девайсов в сфере микромобильности, спорта и развлечений по системе подписки "МОЙ ДЕВАЙС".
Со-основатель компании Алексей Миронов совместно с инвестиционным директором АО "ВИМ Инвестиции" Александром Карповым рассказали о сервисе, состоянии рынка "шеринга" девайсов в РФ и стратегических целях компании.
Компания планирует выпуск облигационного займа в I кв. 2024 года объемом 160 млн руб.
Организатором размещения выступит Финам.
Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
#мойсамокат #знакомствосэмитентом #дебют
https://youtu.be/pnI8zjfTBsc?si=nG9SHefUT2eN3CcI
Компания ООО "Мой Самокат" является владельцем сервиса аренды устройств и девайсов в сфере микромобильности, спорта и развлечений по системе подписки "МОЙ ДЕВАЙС".
Со-основатель компании Алексей Миронов совместно с инвестиционным директором АО "ВИМ Инвестиции" Александром Карповым рассказали о сервисе, состоянии рынка "шеринга" девайсов в РФ и стратегических целях компании.
Компания планирует выпуск облигационного займа в I кв. 2024 года объемом 160 млн руб.
Организатором размещения выступит Финам.
Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
#мойсамокат #знакомствосэмитентом #дебют
YouTube
Мой Девайс. Стратегия и цели развития компании // Интервью с эмитентом
Что из себя представляет сервис Мой Девайс? Какое состояние рынка шеринга девайсов в России в настоящее время? Какие стратегические цели преследует компания?
Обо всем этом в интервью расскажет со-основатель компании "Мой Самокат" Алексей Миронов и инвестиционный…
Обо всем этом в интервью расскажет со-основатель компании "Мой Самокат" Алексей Миронов и инвестиционный…
Forwarded from Финам Инвестиции
Тренды, цифры, факты: рынок 12 января
📊 Рынки показывают разнонаправленные тенденции. Доллар немного снижается по отношению к рублю. Нефть и драгоценные металлы демонстрируют рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
📈 Стоимость Brent взлетела более чем на 2,5% после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене. Это рост может усилиться в случае проблем с поставками.
💵 В США начинается сезон отчетности. В фокусе внимания — результаты крупнейших банков. Рынок будет следить за показателями их прибыльности и резервами под возможные невыплаты по кредитам.
🕯 Российский рынок акций показывает уверенный рост. Индекс МосБиржи поднялся до максимумов конца ноября 2023 года и демонстрирует позитивные технические сигналы.
🍏 Особый интерес представляют акции «Магнита» после дивидендного гэпа. В условиях отсутствия существенных уровней сопротивления на графике цены могут достаточно быстро достичь отметки 8000 рублей, что подтверждается высоким объемом торгов.
💱 Курсы: 88,4₽/$ 12,3₽/¥ 97,1₽/€.
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
💱 Курсы: 88,4₽/$ 12,3₽/¥ 97,1₽/€.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
После дивидендного гэпа особенное внимание привлекает #Магнит. В условиях отсутствия существенных уровней сопротивления на графике, цены могут достаточно быстро достигнуть отметки в 8000 рублей, что подтверждается высоким объемом торгов по этим акциям - Финам
Мы полагаем, что постдивидендные гэпы в акциях #Роснефти и #Магнита будут закрыты достаточно оперативно - ПСБ
Дивиденды #Северстали будут интересными лишь в случае, если в дивидендную массу войдет часть прибыли за 2022 год. При другом сценарии вряд ли дивидендная доходность превысит безрисковую ставку - Алор Брокер
На бумаги металлургического сектора смотрим позитивно, но лишь до тех пор, пока не будет распределена накопленная прибыль. Текущие операционные результаты компаний вряд ли превысят средний показатель по экономике. Поэтому после выплаты дивидендов и в условиях высокой ключевой ставки ЦБ, бумаги потеряют большую часть своей привлекательности - Алор Брокер
Ожидаем, что ставка ЦБ РФ может быть снижена уже в июне и в декабре доведена до 12% - ПСБ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Мы полагаем, что постдивидендные гэпы в акциях #Роснефти и #Магнита будут закрыты достаточно оперативно - ПСБ
Дивиденды #Северстали будут интересными лишь в случае, если в дивидендную массу войдет часть прибыли за 2022 год. При другом сценарии вряд ли дивидендная доходность превысит безрисковую ставку - Алор Брокер
На бумаги металлургического сектора смотрим позитивно, но лишь до тех пор, пока не будет распределена накопленная прибыль. Текущие операционные результаты компаний вряд ли превысят средний показатель по экономике. Поэтому после выплаты дивидендов и в условиях высокой ключевой ставки ЦБ, бумаги потеряют большую часть своей привлекательности - Алор Брокер
Ожидаем, что ставка ЦБ РФ может быть снижена уже в июне и в декабре доведена до 12% - ПСБ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📊 Morgan Stanley
Тикер: MS
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $97
Потенциал идеи: 8,3%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $87
Технический анализ
Цена акции оттолкнулась от сильного уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $97. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $87 риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,95.
Фундаментальный фактор
Morgan Stanley предлагает финансовые услуги по всем миру. Через свои дочерние компании и аффилированные лица предоставляет свои продукты большой и диверсифицированной группе клиентов, включая корпорации, правительства, финансовые институты и физические лица.
Компания отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2023 года 16 января. Аналитики ожидают, что выручка составит $12,77 млрд, а прибыль на акцию — $1,07. Отчетность компании может превзойти прогнозы аналитиков за счет роста чистого процентного дохода благодаря высокой ключевой ставке, а также постепенному восстановлению рынка M&A в конце прошлого года.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по MS с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: MS
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $97
Потенциал идеи: 8,3%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $87
Технический анализ
Цена акции оттолкнулась от сильного уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $97. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $87 риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,95.
Фундаментальный фактор
Morgan Stanley предлагает финансовые услуги по всем миру. Через свои дочерние компании и аффилированные лица предоставляет свои продукты большой и диверсифицированной группе клиентов, включая корпорации, правительства, финансовые институты и физические лица.
Компания отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2023 года 16 января. Аналитики ожидают, что выручка составит $12,77 млрд, а прибыль на акцию — $1,07. Отчетность компании может превзойти прогнозы аналитиков за счет роста чистого процентного дохода благодаря высокой ключевой ставке, а также постепенному восстановлению рынка M&A в конце прошлого года.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по MS с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📊 BR-2.24
Тикер: BRG4
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: $84
Потенциал идеи: 5,7%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $75,80
Технический анализ
Цена находится близко к линии сопротивления, и есть вероятность ее пробоя. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $75,80 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,23.
Фундаментальный фактор
BR-2.24 — фьючерсный контракт на нефть марки Brent с экспирацией в феврале 2024 года.
Котировки нефти отреагировали ростом на новости об ударах США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене. В случае ухудшения ситуации в регионе Brent может продолжить рост.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые фьючерсные контракты.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: BRG4
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: $84
Потенциал идеи: 5,7%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $75,80
Технический анализ
Цена находится близко к линии сопротивления, и есть вероятность ее пробоя. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $75,80 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,23.
Фундаментальный фактор
BR-2.24 — фьючерсный контракт на нефть марки Brent с экспирацией в феврале 2024 года.
Котировки нефти отреагировали ростом на новости об ударах США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене. В случае ухудшения ситуации в регионе Brent может продолжить рост.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые фьючерсные контракты.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
После ударов США и союзников по хуситам техническая картина на рынке нефти несколько видоизменилась. Цена пробила свой уровень сопротивления в $78,30 и двинулась дальше. Вопрос в том, смогут ли сейчас “быки” удержать завоеванные позиции. Если смогут, то следующий уровень сопротивления и возможная цель для цены находятся на отметке $82 с промежуточной целью $80,50 – Финам
Цена на золото практически никак не среагировала на удар по хуситам. По всей видимости, у рынка уже выработался определенный «иммунитет» к ситуации на Ближнем Востоке, и для роста цены на жёлтый металл требуется ещё более существенный повод – Финам
Рост интервенций — сильный фактор поддержки курса рубля. Продажи валюты в январе вырастут кратно с 0,8 млрд рублей ежедневно на протяжении 4К23 и в первую рабочую неделю января. Это создает предпосылки для укрепления рубля более чем на 1% в этом месяце до уровня 86-87 за доллар – БКС Мир инвестиций
Уже более недели пара EUR/USD консолидируется в районе 109,5-1,10. Чем дольше длится торговля возле текущих отметок, тем сильнее будет последующий ценовой импульс: либо на возврат к 1,11, либо на снижение ниже 1,09 – Финам
В феврале объем ежедневных продаж валюты ЦБ может снизиться до 5-7 млрд рублей в день, позволив курсу рубля стабилизироваться у отметки 90 за доллар – Альфа-Банк
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Цена на золото практически никак не среагировала на удар по хуситам. По всей видимости, у рынка уже выработался определенный «иммунитет» к ситуации на Ближнем Востоке, и для роста цены на жёлтый металл требуется ещё более существенный повод – Финам
Рост интервенций — сильный фактор поддержки курса рубля. Продажи валюты в январе вырастут кратно с 0,8 млрд рублей ежедневно на протяжении 4К23 и в первую рабочую неделю января. Это создает предпосылки для укрепления рубля более чем на 1% в этом месяце до уровня 86-87 за доллар – БКС Мир инвестиций
Уже более недели пара EUR/USD консолидируется в районе 109,5-1,10. Чем дольше длится торговля возле текущих отметок, тем сильнее будет последующий ценовой импульс: либо на возврат к 1,11, либо на снижение ниже 1,09 – Финам
В феврале объем ежедневных продаж валюты ЦБ может снизиться до 5-7 млрд рублей в день, позволив курсу рубля стабилизироваться у отметки 90 за доллар – Альфа-Банк
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Forwarded from Финам Инвестиции
Тренды, цифры, факты: рынок 15 января
🇨🇳 Индекс MSCI АТР растет на 0,3%. Китайский индекс голубых фишек CSI300 в небольшом плюсе, несмотря на то, что Народный банк Китая в понедельник оставил процентную ставку без изменений. В среду в Китае будут опубликованы данные по экономическому росту за IV квартал 2023 года, а также статистика по ценам на жилье и розничным продажам.
🇺🇸 Торги в США сегодня не проводятся из-за национального праздника. Стоит отметить снижение добычи природного газа в Штатах до 11-месячного минимума из-за холодной погоды. При этом спрос на газ для отопления и производства электроэнергии растет опережающими темпами. Ралли в котировках на газ в США вполне может продолжиться.
🇷🇺 Индекс МосБиржи нацелен на рост к верхней границе широкого боковика на уровне 3250-3300 пунктов. Тем не менее повышение волатильности и сильные уровни сопротивления могут стать причиной фиксации прибыли.
🔎 В фокусе внимания на ближайшие дни — TCS Group, акционеры которой обсудят редомициляцию на собрании 15 января и, и «Сбер», который опубликует отчет 17 января.
💱 Курсы: 88,5₽/$ 12,2₽/¥ 96,4₽/€.
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
💱 Курсы: 88,5₽/$ 12,2₽/¥ 96,4₽/€.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Акции сектора черной металлургии сильно перекуплены, но это не значит, что они будут корректироваться – сейчас рынком правят частные инвесторы, которые очень любят дивиденды – Алор Брокер
Ближайшей поддержкой по паре доллар-рубль выступает район 87,5, который вскоре может быть протестирован – Алор Брокер
На фоне притока дивидендов стоит рассмотреть инвестиции в секторы, ориентированные на внутренний спрос. В ближайшие дни будет интересно наблюдать за финансовым сектором – Финам
Рубль еще не исчерпал потенциал своего роста. Предложение валюты со стороны экспортеров устойчиво превышает спрос на нее – ПСБ
Инфляционные риски изменились незначительно и остаются высокими. Банк России сохранит жесткую денежно-кредитную политику как минимум до лета – БКС Мир Инвестиций
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Ближайшей поддержкой по паре доллар-рубль выступает район 87,5, который вскоре может быть протестирован – Алор Брокер
На фоне притока дивидендов стоит рассмотреть инвестиции в секторы, ориентированные на внутренний спрос. В ближайшие дни будет интересно наблюдать за финансовым сектором – Финам
Рубль еще не исчерпал потенциал своего роста. Предложение валюты со стороны экспортеров устойчиво превышает спрос на нее – ПСБ
Инфляционные риски изменились незначительно и остаются высокими. Банк России сохранит жесткую денежно-кредитную политику как минимум до лета – БКС Мир Инвестиций
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📊 ПАО «КАМАЗ»
Тикер: KMAZ
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 251 руб.
Потенциал идеи: 25%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 175 руб.
Технический анализ
Цена находится на уровне поддержки, от которого может зародиться восходящий тренд. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 175 руб. риск на портфель составит 0,63%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99.
Фундаментальный фактор
ПАО «КАМАЗ» — российский производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей.
Чистая прибыль компании по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 15,82 млрд руб., увеличившись в 2,1 раза по сравнению с 7,52 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 29,8% до 247,27 млрд руб. против 190,54 млрд руб. годом ранее.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по KMAZ с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: KMAZ
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 251 руб.
Потенциал идеи: 25%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 175 руб.
Технический анализ
Цена находится на уровне поддержки, от которого может зародиться восходящий тренд. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 175 руб. риск на портфель составит 0,63%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99.
Фундаментальный фактор
ПАО «КАМАЗ» — российский производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей.
Чистая прибыль компании по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 15,82 млрд руб., увеличившись в 2,1 раза по сравнению с 7,52 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 29,8% до 247,27 млрд руб. против 190,54 млрд руб. годом ранее.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по KMAZ с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📊 Cognizant Technology Solutions Corporation
Тикер: CTSH
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2 недели
Цель: $93
Потенциал идеи: 19,3%
Объем входа: 7,1%
Стоп-приказ: $72,48
Технический анализ
Котировки пробили декабрьский уровень сопротивления $76,72, сформировав сигнал на продолжение восходящего тренда. Идея на рост бумаги с целью $93. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $72,48 риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75.
Фундаментальный фактор
Cognizant Technology Solutions — американская транснациональная компания, предоставляющая услуги в области информационных технологий и консалтинга. Акции Cognizant входят в Nasdaq-100. Компания демонстрирует устойчивый рост прибыли на протяжении последних четырех лет. В качестве фактора дальнейшего роста можно выделить расширение клиентской базы благодаря сотрудничеству c Fortrea Holdings Inc.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по CTSH с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: CTSH
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2 недели
Цель: $93
Потенциал идеи: 19,3%
Объем входа: 7,1%
Стоп-приказ: $72,48
Технический анализ
Котировки пробили декабрьский уровень сопротивления $76,72, сформировав сигнал на продолжение восходящего тренда. Идея на рост бумаги с целью $93. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $72,48 риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75.
Фундаментальный фактор
Cognizant Technology Solutions — американская транснациональная компания, предоставляющая услуги в области информационных технологий и консалтинга. Акции Cognizant входят в Nasdaq-100. Компания демонстрирует устойчивый рост прибыли на протяжении последних четырех лет. В качестве фактора дальнейшего роста можно выделить расширение клиентской базы благодаря сотрудничеству c Fortrea Holdings Inc.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по CTSH с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Вполне вероятно, что доллар к концу 2024 года останется в лидерах самых высокодоходных валют в мире. Перспективы доллара против евро могут быть более сильными и пара EUR/USD до конца года может снизится с текущих уровней на 4-5% – Финам
При закрытии двух дней индексом МосБиржи выше 3190 пунктов можно ожидать дальнейшего роста до уровня 3250 пунктов. В обратном случае, учитывая почти безоткатный рост с середины декабря, возможна коррекция в район 3150 пунктов перед дальнейшим ростом – Финам
Для рынка смена собственников в «Глобалтранс» - это скорее положительный момент. Компания может вернуться к выплате дивидендов – Риком-Траст
В 2024 году выручка Henderson может вырасти еще на 15-20% - до 19,5-20 млрд руб. Акции Henderson за последний месяц прибавили в цене 16% (для сравнения, индекс МосБиржи за тот же период вырос на 5,5%), однако их цена все еще на 9% ниже, чем на момент IPO – Альфа-Банк
Увеличение продажи иностранной валюты ЦБ, который с сегодняшнего дня возобновил операции в рамках бюджетного правила, может на краткосрочном горизонте способствовать укреплению рубля. Однако ежедневные объем таких сделок относительно небольшой в сравнении даже с торговыми оборотами пары CNY/RUB – БКС Мир инвестиций
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
При закрытии двух дней индексом МосБиржи выше 3190 пунктов можно ожидать дальнейшего роста до уровня 3250 пунктов. В обратном случае, учитывая почти безоткатный рост с середины декабря, возможна коррекция в район 3150 пунктов перед дальнейшим ростом – Финам
Для рынка смена собственников в «Глобалтранс» - это скорее положительный момент. Компания может вернуться к выплате дивидендов – Риком-Траст
В 2024 году выручка Henderson может вырасти еще на 15-20% - до 19,5-20 млрд руб. Акции Henderson за последний месяц прибавили в цене 16% (для сравнения, индекс МосБиржи за тот же период вырос на 5,5%), однако их цена все еще на 9% ниже, чем на момент IPO – Альфа-Банк
Увеличение продажи иностранной валюты ЦБ, который с сегодняшнего дня возобновил операции в рамках бюджетного правила, может на краткосрочном горизонте способствовать укреплению рубля. Однако ежедневные объем таких сделок относительно небольшой в сравнении даже с торговыми оборотами пары CNY/RUB – БКС Мир инвестиций
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📈 Инвесторы положительно восприняли неоднозначную отчетность Citigroup
Американский финансовый холдинг Citigroup представил довольно неоднородные результаты за IV квартал 2023 г. Чистый убыток составил $1,8 млрд, или $1,16 на акцию, против прибыли в размере $2,5 млрд в том же периоде предыдущего года. Это было обусловлено в большой степени уплатой $1,7 млрд в фонд Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) из-за прошлогоднего краха Silicon Valley Bank и других банков, резервированием $1,3 млрд под риски, связанные с Аргентиной и Россией, негативным эффектом от ослабления аргентинского песо в размере около $880 млн и расходами на реструктуризацию бизнеса в $780 млн. Скорректированная прибыль, не учитывающая данные разовые факторы, составила 84 цента на акцию и на 3 цента превзошла среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит.
✅ Инвесторы довольно восприняли отчетность Citigroup – акции банка в пятницу подорожали на 1%. Аналитики «Финама» подтверждают целевую цену данных бумаг на уровне $60,4 и рейтинг «Покупать» для них.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по Citigroup с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#АналитикаФинам
Американский финансовый холдинг Citigroup представил довольно неоднородные результаты за IV квартал 2023 г. Чистый убыток составил $1,8 млрд, или $1,16 на акцию, против прибыли в размере $2,5 млрд в том же периоде предыдущего года. Это было обусловлено в большой степени уплатой $1,7 млрд в фонд Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) из-за прошлогоднего краха Silicon Valley Bank и других банков, резервированием $1,3 млрд под риски, связанные с Аргентиной и Россией, негативным эффектом от ослабления аргентинского песо в размере около $880 млн и расходами на реструктуризацию бизнеса в $780 млн. Скорректированная прибыль, не учитывающая данные разовые факторы, составила 84 цента на акцию и на 3 цента превзошла среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит.
✅ Инвесторы довольно восприняли отчетность Citigroup – акции банка в пятницу подорожали на 1%. Аналитики «Финама» подтверждают целевую цену данных бумаг на уровне $60,4 и рейтинг «Покупать» для них.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по Citigroup с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#АналитикаФинам
Forwarded from Финам Инвестиции
Тренды, цифры, факты: рынок 16 января
📉 Азиатские акции показали снижение до месячных минимумов, вместе с ними упали и фьючерсы на акции США, а доллар набрал силу во вторник на фоне озабоченности трейдеров заявлениями руководителей центральных банков, которые снизили ожидания рынка относительно скорого снижения процентных ставок.
🔽 Индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии упал на 1% и достиг самого низкого показателя с середины декабря. Японский Nikkei снизился на 0,5%, что прервало его недавний продолжительный рост. Фьючерсы на S&P 500 показали падение на 0,4%.
📊 Российский фондовый рынок завершил вчерашний день смешанными результатами. Индекс МосБиржи показал нулевую динамику, потеряв всего 0,01% и закрывшись на уровне 3184 пункта. В то же время Индекс РТС набрал 0,8% и достиг отметки 1145 пунктов.
🕯 Попытки преодолеть ключевой уровень сопротивления в районе 3200 пунктов не увенчались успехом, и Индекс МосБиржи демонстрирует боковое движение. Индекс может скорректироваться к ближайшему уровню поддержки (3150 пунктов), чтобы сформировать основу для последующего роста.
🔼 Расписки Ozon накануне прибавили 3,55% на новостях о пожаре на складе Wildberries. Инвесторы предполагают, что инцидент на складе конкурента может способствовать усилению позиций Ozon на рынке. Акционеры TCS Group одобрили переезд компании на Кипр, что не стало неожиданностью для рынка. Бумаги компании прибавили 1% на вечерней торговой сессии.
💱 Курсы: 87,6₽/$ 12,1₽/¥ 95,8₽/€.
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На расписки TCS Group смотрим позитивно, но стоит помнить, что сейчас волатильность в них может быть повышенной. Ближайшее сопротивление расположено в районе 3530 руб., то есть на 100 рублей выше нынешних цен – Алор Брокер
Стоит обратить внимание на акции Банка «Санкт-Петербург». Не исключено, что в них с началом нового года зародилась новая восходящая волна, которая может вынести котировки на исторические максимумы. Акции не очень ликвидные, поэтому движения в них часто бывают сильными. Бумагу стоит держать как среднесрочно, так и долгосрочно – Алор Брокер
Покупка флоатеров в 1 квартале остается актуальной. Отдаем предпочтение корпоративным выпускам, размещенным в декабре – ЕАБР 003Р-009 (RUONIA + 170 б.п., рейтинг ААА) и Авто Финанс Банк БО-1Р-11 (КС + 250 б.п., рейтинг АА) – ПСБ
#ЛУКОЙЛ потерял половину или больше объемов выпуска бензина на НПЗ НОРСИ. Авария может дорого обойтись компании, по крайней мере, пока не будут найдены запчасти в обход санкций. Мы считаем оправданным снижение котировок компании. Мы придерживаемся нейтрального взгляда на бумаги #ЛУКОЙЛ с целевой ценой 8 500 рублей за акцию – БКС Мир инвестиций
Статистика говорит о замедлении инфляционного тренда. Но пока неясно, насколько стабильна данная тенденция, учитывая, что декабрьское снижение инфляции в секторе услуг — это разовое явление. Поэтому снижение ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ под вопросом, а это негативный фактор для российского фондового рынка – Финам
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Стоит обратить внимание на акции Банка «Санкт-Петербург». Не исключено, что в них с началом нового года зародилась новая восходящая волна, которая может вынести котировки на исторические максимумы. Акции не очень ликвидные, поэтому движения в них часто бывают сильными. Бумагу стоит держать как среднесрочно, так и долгосрочно – Алор Брокер
Покупка флоатеров в 1 квартале остается актуальной. Отдаем предпочтение корпоративным выпускам, размещенным в декабре – ЕАБР 003Р-009 (RUONIA + 170 б.п., рейтинг ААА) и Авто Финанс Банк БО-1Р-11 (КС + 250 б.п., рейтинг АА) – ПСБ
#ЛУКОЙЛ потерял половину или больше объемов выпуска бензина на НПЗ НОРСИ. Авария может дорого обойтись компании, по крайней мере, пока не будут найдены запчасти в обход санкций. Мы считаем оправданным снижение котировок компании. Мы придерживаемся нейтрального взгляда на бумаги #ЛУКОЙЛ с целевой ценой 8 500 рублей за акцию – БКС Мир инвестиций
Статистика говорит о замедлении инфляционного тренда. Но пока неясно, насколько стабильна данная тенденция, учитывая, что декабрьское снижение инфляции в секторе услуг — это разовое явление. Поэтому снижение ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ под вопросом, а это негативный фактор для российского фондового рынка – Финам
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Участники нефтяного рынка заняли выжидательную позицию и не спешат активничать. Пробой #Brent ниже $78,30 может снова привести цену на свою локальную трендовую линию - отметкe $76 – Финам
Оценка справедливой стоимости обыкновенных акций #Северсталь повышена до 1749,02 руб. с 1631,44 руб за бумагу, предполагает 15%-ный потенциал роста и рекомендацию «покупать». Оценка учитывает 15%-ный дисконт – поправку на риски – АКБФ
Времени до возможного shutdown в США остаётся совсем немного, риски растут, что должно поддерживать цену на золото. Биржевые цены остаются в растущем ценовом канале. Ближайший уровень сопротивления пока не взят и остается приблизительно на отметке $2075 за унцию – Финам
Индекс доллара сейчас возвращается к своим максимумам этого года в районе 103,0 п. Если этот рубеж будет взят (высокая вероятность), то следующей целью роста стоимости доллара станет отметка 104,2 п. – Финам
«Эталон» показывает очень уверенные результаты. Мы предполагаем, что итогам 2023 года компания сможет заработать порядка 35 млрд рублей EBITDA, что является абсолютным рекордом за всю историю. Мы считаем, что «Эталон» по-прежнему интересен для добавления в портфели – Солид
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Оценка справедливой стоимости обыкновенных акций #Северсталь повышена до 1749,02 руб. с 1631,44 руб за бумагу, предполагает 15%-ный потенциал роста и рекомендацию «покупать». Оценка учитывает 15%-ный дисконт – поправку на риски – АКБФ
Времени до возможного shutdown в США остаётся совсем немного, риски растут, что должно поддерживать цену на золото. Биржевые цены остаются в растущем ценовом канале. Ближайший уровень сопротивления пока не взят и остается приблизительно на отметке $2075 за унцию – Финам
Индекс доллара сейчас возвращается к своим максимумам этого года в районе 103,0 п. Если этот рубеж будет взят (высокая вероятность), то следующей целью роста стоимости доллара станет отметка 104,2 п. – Финам
«Эталон» показывает очень уверенные результаты. Мы предполагаем, что итогам 2023 года компания сможет заработать порядка 35 млрд рублей EBITDA, что является абсолютным рекордом за всю историю. Мы считаем, что «Эталон» по-прежнему интересен для добавления в портфели – Солид
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📊 ПАО «ОГК-2»
Тикер: OGKB
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-3 месяца
Цель: 0,6500 руб.
Потенциал идеи: 9,3%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 0,5946 руб.
Технический анализ
Акции компании перешли к восходящему тренду, пробив 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 0,6500 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,5946 руб. риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,51.
Фундаментальный фактор
ПАО «ОГК-2» — крупнейшая российская компания тепловой генерации. Основной вид деятельности — производство и продажа электрической и тепловой энергии. Основной рынок сбыта — оптовый рынок электрической энергии (мощности).
Компания предоставила отчетность, из которой следует, что электростанции «ОГК-2» существенно нарастили производство электроэнергии в 2023 году, достигнув 53,4 млрд кВт/ч (+10,1% (г/г)). Ожидаем сохранения высоких темпов роста и в I квартале 2024 года.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по OGKB с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: OGKB
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-3 месяца
Цель: 0,6500 руб.
Потенциал идеи: 9,3%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 0,5946 руб.
Технический анализ
Акции компании перешли к восходящему тренду, пробив 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 0,6500 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,5946 руб. риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,51.
Фундаментальный фактор
ПАО «ОГК-2» — крупнейшая российская компания тепловой генерации. Основной вид деятельности — производство и продажа электрической и тепловой энергии. Основной рынок сбыта — оптовый рынок электрической энергии (мощности).
Компания предоставила отчетность, из которой следует, что электростанции «ОГК-2» существенно нарастили производство электроэнергии в 2023 году, достигнув 53,4 млрд кВт/ч (+10,1% (г/г)). Ожидаем сохранения высоких темпов роста и в I квартале 2024 года.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по OGKB с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📊 JD.com, Inc.
Тикер: JD
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: $28,55
Потенциал идеи: 15,3%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $23,88
Технический анализ
Акции находятся на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $23,88 риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,3.
Фундаментальный фактор
JD.com — китайская технологическая компания и один из ведущих игроков в отрасли электронной коммерции в КНР.
С начала 2023 года акции JD.com упали на 60% при отсутствии негативных новостей для компании и сильно отстали от широкого рынка. Сейчас бумаги находятся вблизи своих минимумов и торгуются с большим дисконтом по мультипликаторам относительно исторических значений и аналогов в КНР.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по JD с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: JD
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: $28,55
Потенциал идеи: 15,3%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $23,88
Технический анализ
Акции находятся на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $23,88 риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,3.
Фундаментальный фактор
JD.com — китайская технологическая компания и один из ведущих игроков в отрасли электронной коммерции в КНР.
С начала 2023 года акции JD.com упали на 60% при отсутствии негативных новостей для компании и сильно отстали от широкого рынка. Сейчас бумаги находятся вблизи своих минимумов и торгуются с большим дисконтом по мультипликаторам относительно исторических значений и аналогов в КНР.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по JD с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы