Мы продолжаем придерживаться сценария, что курс валютной пары USD/RUB до конца года стабилизируется в районе 88-94 руб. Этот период относительной стабильности российской валюты может продолжиться вплоть до президентских выборов в РФ в марте 2024 года – Финам
Начинать агрессивно скупать подешевевшие бумаги пока рано. Металлургический, энергетический и финансовый сектора подверглись разгрому, а аналитиков удивляет инертность нефтяного сектора, где еще нет большого желания продавать акции, несмотря на падение цен на нефть. Но и нефтяные бумаги могут не устоять – Севергазбанк
Инверсия кривой ОФЗ увеличивается за счет опережающего роста доходности коротких и среднесрочных бумаг (+11-17 б.п. в понедельник), доходность 10-леток выросла на 2 б.п. – до 11,9% годовых. Ожидаем, что котировки госбумаг останутся под давлением в ближайшее время – ПСБ
Все понимают, что участники рынка золота сейчас играют заметно на опережение всех событий, связанных со снижением ставки ФРС, поэтому активизация продавцов обоснована. Ближайшая цель снижения – $2010 – Финам
На рынке США наблюдается слабо выраженный растущий тренд. Возможно, данная тенденция продолжится, и индекс S&P 500 может протестировать уровень 4600 пунктов – Финам
Начинать агрессивно скупать подешевевшие бумаги пока рано. Металлургический, энергетический и финансовый сектора подверглись разгрому, а аналитиков удивляет инертность нефтяного сектора, где еще нет большого желания продавать акции, несмотря на падение цен на нефть. Но и нефтяные бумаги могут не устоять – Севергазбанк
Инверсия кривой ОФЗ увеличивается за счет опережающего роста доходности коротких и среднесрочных бумаг (+11-17 б.п. в понедельник), доходность 10-леток выросла на 2 б.п. – до 11,9% годовых. Ожидаем, что котировки госбумаг останутся под давлением в ближайшее время – ПСБ
Все понимают, что участники рынка золота сейчас играют заметно на опережение всех событий, связанных со снижением ставки ФРС, поэтому активизация продавцов обоснована. Ближайшая цель снижения – $2010 – Финам
На рынке США наблюдается слабо выраженный растущий тренд. Возможно, данная тенденция продолжится, и индекс S&P 500 может протестировать уровень 4600 пунктов – Финам
📈 Акции Pfizer по бросовой цене - разумный выбор
Фармацевтический гигант Pfizer в бытность главным бенефициаром пандемии коронавируса принес инвесторам солидную доходность, однако после спада заболеваемости компания была низвергнута с пьедестала, ее акции с начала текущего года подешевели на 41%. Аналитики «Финама» своевременно исключили Pfizer из своего аналитического покрытия, чтобы переждать просадку. На их взгляд, теперь цена бумаги достигла дна, и приобрести Pfizer по нынешней бросовой цене - весьма разумная мысль для консервативного долгосрочного инвестора.
✅ Аналитики «Финама» присваивают рейтинг «Покупать» акциям Pfizer с целевой ценой $ 40,4 на конец 2023 года, потенциал роста - 32,7%.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по Pfizer с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Фармацевтический гигант Pfizer в бытность главным бенефициаром пандемии коронавируса принес инвесторам солидную доходность, однако после спада заболеваемости компания была низвергнута с пьедестала, ее акции с начала текущего года подешевели на 41%. Аналитики «Финама» своевременно исключили Pfizer из своего аналитического покрытия, чтобы переждать просадку. На их взгляд, теперь цена бумаги достигла дна, и приобрести Pfizer по нынешней бросовой цене - весьма разумная мысль для консервативного долгосрочного инвестора.
✅ Аналитики «Финама» присваивают рейтинг «Покупать» акциям Pfizer с целевой ценой $ 40,4 на конец 2023 года, потенциал роста - 32,7%.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по Pfizer с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Forwarded from Финам Инвестиции
Тренды, цифры, факты: рынок 6 декабря
🌎Фьючерсы на американские фондовые индексы подрастают на утренних торгах, азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Китайский фондовый рынок остается под давлением после снижения прогноза по кредитному рейтингу от Moody's.
🇺🇸 В США фондовые индексы накануне показали разнонаправленную динамику после публикации данных по занятости. В то время как NASDAQ укрепил свои позиции на 0,3%, S&P 500 завершил торги без изменений, а Dow Jones опустился на 0,2%.
🇷🇺 На российском фондовом рынке после недавней коррекции к росту наметилось активное восстановление, при этом вчера акции Сбербанка продемонстрировали внушительный рост в преддверии Дня инвестора.
🏦 Конференция AI Journey создала благоприятные условия для акций «Сбера» в ноябре, а День инвестора может существенно подстегнуть их рост сегодня. Дивиденды за 2023 год, учитывая рекордную прибыль банка, могут оказаться беспрецедентно высокими.
💵 Курс доллара утром превысил отметку 93 руб. на фоне сокращения предложения валюты, а также сезонного повышения спроса на валюту в преддверии новогодних праздников.
🏦 Тем временем Банк России сигнализирует о возможном замедлении роста экономики РФ в IV квартале и прогнозирует, что высокая процентная ставка потребуется на более продолжительный период для достижения 4% по инфляции в 2024 году.
💱Курсы: 92,5₽/$ 13₽/¥ 100,2₽/€.
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
🌎Фьючерсы на американские фондовые индексы подрастают на утренних торгах, азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Китайский фондовый рынок остается под давлением после снижения прогноза по кредитному рейтингу от Moody's.
💱Курсы: 92,5₽/$ 13₽/¥ 100,2₽/€.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Следующей технической целью движения пары доллар/рубль может стать район 97,5. Если данный путь будет пройден быстро, то там можно будет задумываться об открытии спекулятивных шортов по паре – Алор Брокер
В среднесрочной перспективе пара доллар/рубль, в случае перехода цен на нефть к восстановлению, может перейти к снижению и вернуться в диапазон 85 – 90 рублей – Банки.ру
Намерение «ЛУКОЙЛа» продать активы в Болгарии из-за действий местных властей — предсказуемая, но все же негативная новость. Акции компании («Покупать») торгуются с мультипликатором по 5.4x P/E 2024п, что на 8% ниже долгосрочного среднего уровня – БКС Мир инвестиций
Учитывая последние заявления представителей Саудовской Аравии и России, ОПЕК+ вполне может пойти на дополнительное сокращение добычи нефти с целью стабилизации рынка. Таким образом, предстоящий визит российского президента в Саудовскую Аравию приобретает особое значение для участников рынка – РУСС-ИНВЕСТ
В связи с сезонными факторами риски дальнейшего ослабления рубля в декабре сохраняются. Тем не менее курс, вероятно, пока значимо не превысит отметку в 95 рублей за доллар – Банк "Санкт-Петербург"
В среднесрочной перспективе пара доллар/рубль, в случае перехода цен на нефть к восстановлению, может перейти к снижению и вернуться в диапазон 85 – 90 рублей – Банки.ру
Намерение «ЛУКОЙЛа» продать активы в Болгарии из-за действий местных властей — предсказуемая, но все же негативная новость. Акции компании («Покупать») торгуются с мультипликатором по 5.4x P/E 2024п, что на 8% ниже долгосрочного среднего уровня – БКС Мир инвестиций
Учитывая последние заявления представителей Саудовской Аравии и России, ОПЕК+ вполне может пойти на дополнительное сокращение добычи нефти с целью стабилизации рынка. Таким образом, предстоящий визит российского президента в Саудовскую Аравию приобретает особое значение для участников рынка – РУСС-ИНВЕСТ
В связи с сезонными факторами риски дальнейшего ослабления рубля в декабре сохраняются. Тем не менее курс, вероятно, пока значимо не превысит отметку в 95 рублей за доллар – Банк "Санкт-Петербург"
📊 Freeport-McMoRan Inc.
Тикер: FCX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: $39,1
Потенциал идеи: 7%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $36,3
Технический анализ
Акции находятся на сильном уровне поддержки. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $36,3 риск на портфель составит 0,05%. Соотношение прибыль/риск составляет 9,4.
Фундаментальный фактор
Freeport-McMoRan — один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий 4 место по объемам добычи. Кроме меди, компания добывает золото и молибден.
Freeport-McMoRan в III квартале 2023 года нарастила объемы добычи меди на 1,7% в квартальном и на 2,7% в годовом сравнении. Добыча золота увеличилась на 10,1% и 18,8% соответственно. Хотя реализация меди выросла на 7,8% в квартальном и на 4,6% в годовом соотношении, реализация золота сократилась на 19,4% и 16,9% соответственно. Главная причина этого — запрет Индонезии на экспорт сырья. Разрешение на вывоз руды было продлено до мая 2024 года, объем реализации будет отражен в IV квартале 2023 года.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по FCX с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://t.me/finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: FCX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: $39,1
Потенциал идеи: 7%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $36,3
Технический анализ
Акции находятся на сильном уровне поддержки. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $36,3 риск на портфель составит 0,05%. Соотношение прибыль/риск составляет 9,4.
Фундаментальный фактор
Freeport-McMoRan — один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий 4 место по объемам добычи. Кроме меди, компания добывает золото и молибден.
Freeport-McMoRan в III квартале 2023 года нарастила объемы добычи меди на 1,7% в квартальном и на 2,7% в годовом сравнении. Добыча золота увеличилась на 10,1% и 18,8% соответственно. Хотя реализация меди выросла на 7,8% в квартальном и на 4,6% в годовом соотношении, реализация золота сократилась на 19,4% и 16,9% соответственно. Главная причина этого — запрет Индонезии на экспорт сырья. Разрешение на вывоз руды было продлено до мая 2024 года, объем реализации будет отражен в IV квартале 2023 года.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по FCX с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
https://t.me/finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📊 МКПАО «ВК»
Тикер: VKCO
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 700 руб.
Потенциал идеи: 16,9%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 569 руб.
Технический анализ
Котировки перешли в боковик, возможен разворот тренда вверх. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 569 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,40.
Фундаментальный фактор
«ВК» — российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на 82 языках, но особенно популярен среди русскоязычных пользователей. Отчетность «ВК» за III квартал показала, что компания нарастила выручку до 33 млрд рублей, что существенно выше прогноза.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по VKCO с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: VKCO
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 700 руб.
Потенциал идеи: 16,9%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 569 руб.
Технический анализ
Котировки перешли в боковик, возможен разворот тренда вверх. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 569 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,40.
Фундаментальный фактор
«ВК» — российская социальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Сайт доступен на 82 языках, но особенно популярен среди русскоязычных пользователей. Отчетность «ВК» за III квартал показала, что компания нарастила выручку до 33 млрд рублей, что существенно выше прогноза.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по VKCO с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Forwarded from Finam InvestLAB
📈 Роснефть (ROSN) — 29 ноября представила хорошую отчетность за 3КВ23 по МСФО.
👍 Чистая прибыль за 3КВ23 достигла 467 млрд руб., превзойдя рыночные ожидания, за 9 месяцев показатель вырос в 1,8 раза до 1 071 млрд руб. Выручка за квартал составила соответственно 2 732 млрд, что на 33% выше г/г.
👍 Добыча углеводородов компанией выросла на 10,7%, причем объем выработки жидких углеводородов вырос на 3,9%, несмотря на ограничения добычи нефти в РФ с марта месяца, а добыча газа прибавила 33%.
👉 Рост связан с возобновлением добычи нефти на проекте «Сахалин-1», наращиванием объемов производства на действующих проектах, а также запуском новых газовых проектов в ЯНАО в 2022 года. В третьем квартале компания продолжила реализацию флагманского проекта «Восток Ойл»: ведется бурение скважин, монтаж буровых установок, строительство магистрального нефтепровода «Ванкор – Пайяха – Бухта Север» и нефтяного терминала «Порт Бухта Север». Также ведется строительство складских перевалочных объектов Енисейского бассейна.
👉 Поскольку компания является государственной, то соответственно имеет больший запас в кризисные периоды, чтобы наращивать поставки. Ключевым драйвером роста котировок является реализация проекта «Восток Ойл», запуск которого ожидается в 2024 году.
⚠️ Роснефть (ROSN): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 8,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте. ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
👍 Чистая прибыль за 3КВ23 достигла 467 млрд руб., превзойдя рыночные ожидания, за 9 месяцев показатель вырос в 1,8 раза до 1 071 млрд руб. Выручка за квартал составила соответственно 2 732 млрд, что на 33% выше г/г.
👍 Добыча углеводородов компанией выросла на 10,7%, причем объем выработки жидких углеводородов вырос на 3,9%, несмотря на ограничения добычи нефти в РФ с марта месяца, а добыча газа прибавила 33%.
👉 Рост связан с возобновлением добычи нефти на проекте «Сахалин-1», наращиванием объемов производства на действующих проектах, а также запуском новых газовых проектов в ЯНАО в 2022 года. В третьем квартале компания продолжила реализацию флагманского проекта «Восток Ойл»: ведется бурение скважин, монтаж буровых установок, строительство магистрального нефтепровода «Ванкор – Пайяха – Бухта Север» и нефтяного терминала «Порт Бухта Север». Также ведется строительство складских перевалочных объектов Енисейского бассейна.
👉 Поскольку компания является государственной, то соответственно имеет больший запас в кризисные периоды, чтобы наращивать поставки. Ключевым драйвером роста котировок является реализация проекта «Восток Ойл», запуск которого ожидается в 2024 году.
⚠️ Роснефть (ROSN): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 8,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте. ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Российская валюта снижается пятую торговую сессию подряд, в моменте рубль превышал отметку 93. Однако значительного ослабления и возврата к уровню 100 за доллар США в краткосрочной перспективе не ожидается – Первая
На фоне окончания налоговых платежей и падения цен на нефть рубль теряет традиционные драйверы роста. Рынок оценивает решения заседания ОПЕК+ недостаточными, чтобы сохранить дефицит на рынке нефти, который позволит котировкам оставаться в растущем тренде, а потому падение рубля может затянуться – Финам
Фьючерсы на Brent подошли к минимумам с июля. Давление со стороны продавцов остается достаточно сильным. Ближайшей целью снизу может выступить зона $75–76 за баррель – БКС Мир инвестиций
Индекс S&P 500 консолидируется в районе годового максимума, где пока встречает сильное сопротивление. Не способствует продолжению роста и состояние перекупленности. Если индексу не удастся сломать сопротивление, то возможно коррекционное движение в сторону 4400 пунктов – Финам
Мы ожидаем подробностей по операциям ЦБ РФ на валютном рынке на заседании 15 декабря, однако в данный момент в нашем базовом сценарии ЦБ РФ выступит чистым покупателем валюты в 2024 году – Альфа-Банк
На фоне окончания налоговых платежей и падения цен на нефть рубль теряет традиционные драйверы роста. Рынок оценивает решения заседания ОПЕК+ недостаточными, чтобы сохранить дефицит на рынке нефти, который позволит котировкам оставаться в растущем тренде, а потому падение рубля может затянуться – Финам
Фьючерсы на Brent подошли к минимумам с июля. Давление со стороны продавцов остается достаточно сильным. Ближайшей целью снизу может выступить зона $75–76 за баррель – БКС Мир инвестиций
Индекс S&P 500 консолидируется в районе годового максимума, где пока встречает сильное сопротивление. Не способствует продолжению роста и состояние перекупленности. Если индексу не удастся сломать сопротивление, то возможно коррекционное движение в сторону 4400 пунктов – Финам
Мы ожидаем подробностей по операциям ЦБ РФ на валютном рынке на заседании 15 декабря, однако в данный момент в нашем базовом сценарии ЦБ РФ выступит чистым покупателем валюты в 2024 году – Альфа-Банк
Forwarded from Финам Инвестиции
Секреты парного трейдинга
🤑 Парный трейдинг предлагает инвесторам множество возможностей для увеличения капитала.
🤔Но как выбрать подходящие пары и улучшить свой торговый результат?
✔️Ответим на эти вопросы на вебинаре 6 декабря в 19:00 мск. Что еще обсудим:
▪️как искусственный интеллект может помочь инвестору;
▪️как создать своего уникального торгового бота;
▪️какие стратегии в парном трейдинге работают лучше всего.
👉 Присоединяйтесь! 👈
❗️ Регистрация на вебинар открыта до 18:00 мск 6 декабря.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
🤔Но как выбрать подходящие пары и улучшить свой торговый результат?
✔️Ответим на эти вопросы на вебинаре 6 декабря в 19:00 мск. Что еще обсудим:
▪️как искусственный интеллект может помочь инвестору;
▪️как создать своего уникального торгового бота;
▪️какие стратегии в парном трейдинге работают лучше всего.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Финам Инвестиции
Тренды, цифры, факты: рынок 7 декабря
📉 Азиатские рынки начали день на пессимистичной ноте: японский Nikkei 225 снизился на 1,81%, китайский Shanghai Composite потерял 0,29%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,46%.
🛢️На нефтяных рынках наметилось восстановление после существенных распродаж на предыдущей сессии, когда цены на нефть рухнули к шестимесячным минимумам. Рост геополитической напряженности, особенно с учетом событий в Венесуэле, может оказать существенное влияние на рынок.
🪆Российский фондовый рынок вчера продолжил снижение. Акции «Сбера», тяжеловеса Индекса МосБиржи, накануне упали на 4,3%. Инвесторы тем временем ожидают, что на предстоящем заседании ЦБ РФ ключевая ставка будет повышена до 16% годовых, а рубль теряет позиции по отношению к глобальным валютам.
💱Курсы: 93₽/$ 13₽/¥ 100,2₽/€.
🗓️События дня:
•Собрания акционеров «Норникеля» и «Артген биотеха».
•Совет директоров Московской биржи.
•Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!».
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
🛢️На нефтяных рынках наметилось восстановление после существенных распродаж на предыдущей сессии, когда цены на нефть рухнули к шестимесячным минимумам. Рост геополитической напряженности, особенно с учетом событий в Венесуэле, может оказать существенное влияние на рынок.
🪆Российский фондовый рынок вчера продолжил снижение. Акции «Сбера», тяжеловеса Индекса МосБиржи, накануне упали на 4,3%. Инвесторы тем временем ожидают, что на предстоящем заседании ЦБ РФ ключевая ставка будет повышена до 16% годовых, а рубль теряет позиции по отношению к глобальным валютам.
💱Курсы: 93₽/$ 13₽/¥ 100,2₽/€.
🗓️События дня:
•Собрания акционеров «Норникеля» и «Артген биотеха».
•Совет директоров Московской биржи.
•Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!».
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📊 XPO, Inc.
Тикер: XPO
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: $90,3
Потенциал идеи: 10,85%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $76,2
Технический анализ
Котировки находятся в восходящем тренде, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $76,2 риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,68.
Фундаментальный фактор
XPO Logistics — американская логистическая компания, работающая в 30 странах мира. Услугами по транспортировке и контрактной логистике XPO Logistics пользуются около 50 000 клиентов.
30 октября компания выпустила отчетность за III квартал 2023 года, продемонстрировав выручку на 2,53% выше ожиданий, а прибыль — на 37,74%. XPO не была застрахована от давления на грузовые перевозки: тоннаж снизился на 3%, однако цены остались в плюсе, прибавив 1,4%. Компания подтвердила план по увеличению операционной прибыли на 600 б. п. с 2021 по 2027 год. За этот период компания планирует повысить качество сервиса, увеличить объем инвестиций, обеспечить долгосрочный рост доходности и экономической эффективности.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по XPO с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: XPO
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: $90,3
Потенциал идеи: 10,85%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $76,2
Технический анализ
Котировки находятся в восходящем тренде, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $76,2 риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,68.
Фундаментальный фактор
XPO Logistics — американская логистическая компания, работающая в 30 странах мира. Услугами по транспортировке и контрактной логистике XPO Logistics пользуются около 50 000 клиентов.
30 октября компания выпустила отчетность за III квартал 2023 года, продемонстрировав выручку на 2,53% выше ожиданий, а прибыль — на 37,74%. XPO не была застрахована от давления на грузовые перевозки: тоннаж снизился на 3%, однако цены остались в плюсе, прибавив 1,4%. Компания подтвердила план по увеличению операционной прибыли на 600 б. п. с 2021 по 2027 год. За этот период компания планирует повысить качество сервиса, увеличить объем инвестиций, обеспечить долгосрочный рост доходности и экономической эффективности.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по XPO с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📊 ПАО «Ростелеком»
Тикер: RTKM
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 78,3 руб.
Потенциал идеи: 10,8%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 68,5 руб.
Технический анализ
Акции компании находятся вблизи сильного локального уровня поддержки. При отскоке появится потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 78,3 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 68,5 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,45.
Фундаментальный фактор
«Ростелеком» — российский провайдер цифровых услуг и сервисов, который предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи. «Ростелеком» сообщил, что заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Автодор». Оно предусматривает создание инфраструктуры сотовой связи вдоль автодорог для предоставления голосовых услуг и мобильного интернета стандарта LTE.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по RTKM с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: RTKM
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 78,3 руб.
Потенциал идеи: 10,8%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 68,5 руб.
Технический анализ
Акции компании находятся вблизи сильного локального уровня поддержки. При отскоке появится потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 78,3 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 68,5 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,45.
Фундаментальный фактор
«Ростелеком» — российский провайдер цифровых услуг и сервисов, который предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи. «Ростелеком» сообщил, что заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Автодор». Оно предусматривает создание инфраструктуры сотовой связи вдоль автодорог для предоставления голосовых услуг и мобильного интернета стандарта LTE.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по RTKM с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Forwarded from Finam InvestLAB
📈 ПАО Сбербанк (sber): 6 декабря провел День инвестора, где топ-менеджмент представил стратегию на 2024 — 2026 год и представил ориентиры по финансовым показателям.
👉 «Сбер» представил новую стратегию: рентабельность капитала группы в ближайшие три года будет выше 22% при росте активов в среднем на 10%, коэффициенте доходы/расходы около 30% и стоимости риска (СР) 100-110 б.п.
👉 Согласно новой дивидендной политике, при определении размера дивиденда банк будет ориентироваться на норматив Н20.0 выше 13,3%. Выплаты дивидендов менеджмент ожидает на уровне 50% от чистой прибыли.
👍 Акции «Сбербанка» торгуются на мультипликаторах 2024 года P/BV 0,8х и Р/Е 3,4х или с 32%-43% дисконтом к историческим средним, то есть рынок пока недооценивает потенциал роста чистой прибыли «Сбера» и рентабельности капитала 25-26% в ближайшие два года, то есть акции компании остаются инвестиционно привлекательными.
⚠️ ПАО Сбербанк (sber): продолжаем держать акции в портфеле стратегии "Дивидендная" с долей 10%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте. ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
👉 «Сбер» представил новую стратегию: рентабельность капитала группы в ближайшие три года будет выше 22% при росте активов в среднем на 10%, коэффициенте доходы/расходы около 30% и стоимости риска (СР) 100-110 б.п.
👉 Согласно новой дивидендной политике, при определении размера дивиденда банк будет ориентироваться на норматив Н20.0 выше 13,3%. Выплаты дивидендов менеджмент ожидает на уровне 50% от чистой прибыли.
👍 Акции «Сбербанка» торгуются на мультипликаторах 2024 года P/BV 0,8х и Р/Е 3,4х или с 32%-43% дисконтом к историческим средним, то есть рынок пока недооценивает потенциал роста чистой прибыли «Сбера» и рентабельности капитала 25-26% в ближайшие два года, то есть акции компании остаются инвестиционно привлекательными.
⚠️ ПАО Сбербанк (sber): продолжаем держать акции в портфеле стратегии "Дивидендная" с долей 10%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте. ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
При уверенном пробое вниз отметки 3000 пунктов по индексу МосБиржи распродажи могут резко ускориться, поскольку значительная часть инвесторов приступит к серьезному сокращению среднесрочных портфелей - Алор Брокер
Пока "Сбер" пытается остаться в зоне поддержки, но если ей это не удастся, то целью снижения станет отметка 255 рублей - Алор Брокер
Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги Сбербанка с целевой ценой 320 руб. на горизонте 12 месяцев. Ждём публикацию отчётности по РПБУ 11 декабря и заседание Банка России 15 декабря, после чего можем поднять целевую цену - ПСБ
Прямые поставки в G7 (от 60% рынка) незначительны, непрямые (особенно мелкие камни) будет сложно отследить. Это умеренно негативно для компании. Тем не менее рекомендуем продавать акции «АЛРОСА» на затяжной слабости рынка бриллиантов США - БКС Мир инвестиций
Мы допускаем, что цена на фьючерсы Brent может вернуться в кластер поддержки $71,50 – 72,90. Это уровни второго квартала прошлого года. Потенциал более сильного движения вниз пока не просматривается. Согласно последнему отчету Commitment of Traders (COT) хедж-фонды и CTA продолжают активно наращивать лонги по деривативам на нефть. Рынок начинает посматривать наверх – техническая перепроданность налицо - Финам
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Пока "Сбер" пытается остаться в зоне поддержки, но если ей это не удастся, то целью снижения станет отметка 255 рублей - Алор Брокер
Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги Сбербанка с целевой ценой 320 руб. на горизонте 12 месяцев. Ждём публикацию отчётности по РПБУ 11 декабря и заседание Банка России 15 декабря, после чего можем поднять целевую цену - ПСБ
Прямые поставки в G7 (от 60% рынка) незначительны, непрямые (особенно мелкие камни) будет сложно отследить. Это умеренно негативно для компании. Тем не менее рекомендуем продавать акции «АЛРОСА» на затяжной слабости рынка бриллиантов США - БКС Мир инвестиций
Мы допускаем, что цена на фьючерсы Brent может вернуться в кластер поддержки $71,50 – 72,90. Это уровни второго квартала прошлого года. Потенциал более сильного движения вниз пока не просматривается. Согласно последнему отчету Commitment of Traders (COT) хедж-фонды и CTA продолжают активно наращивать лонги по деривативам на нефть. Рынок начинает посматривать наверх – техническая перепроданность налицо - Финам
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📈 «Совкомфлот» остается дивидендной историей с потенциалом
Аналитики «Финама» полагают, что в среднесрочной перспективе акции «Совкомфлота» обладают потенциалом для роста на фоне относительно стабильных объемов транспортировки грузов за счет долгосрочных контрактов и ослабления рубля. Благоприятная рыночная конъюнктура и впечатляющие темпы роста финансовых показателей в 3К 2023 позволяют улучшить прогноз по прибыли и дивидендным выплатам за 2023 г., а также повысить целевую цену.
✅ Аналитики «Финама» присваивают рейтинг «Покупать» акциям «Совкомфлота» с целевой ценой 140,8 руб. на 12 мес. Потенциал 15%.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по «Совкомфлоту» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#АналитикаФинам
Аналитики «Финама» полагают, что в среднесрочной перспективе акции «Совкомфлота» обладают потенциалом для роста на фоне относительно стабильных объемов транспортировки грузов за счет долгосрочных контрактов и ослабления рубля. Благоприятная рыночная конъюнктура и впечатляющие темпы роста финансовых показателей в 3К 2023 позволяют улучшить прогноз по прибыли и дивидендным выплатам за 2023 г., а также повысить целевую цену.
✅ Аналитики «Финама» присваивают рейтинг «Покупать» акциям «Совкомфлота» с целевой ценой 140,8 руб. на 12 мес. Потенциал 15%.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по «Совкомфлоту» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#АналитикаФинам
Говорить о полноценном продолжении "бычьего" тренда в золоте можно лишь только после пробоя уровня $2100 за унцию. Мы считаем, что до последнего в этом году заседания ФРС 13.12 рынок вряд ли будет предпринимать слишком активные действия - Финам
Риски повышения ключевой ставки до 16% годовых на следующей неделе остаются высокими, но вчерашняя статистика снижает вероятность еще более жестких действий Банка России - Банк Санкт-Петербург
Предновогодние расходы и ослабление курса рубля в недавнее время окажут поддержку инфляции, и поэтому мы подтверждаем свой прогноз ключевой ставки на уровне 17% на заседании в декабре - Альфа-Банк
Индекс S&P 500 находится далеко за пределами зоны перекупленности по RSI, что может свидетельствовать о продолжении ралли. Тем не менее, стоит быть готовыми и к более выраженной локальной коррекции. Ближайшие поддержки для S&P 500 располагаются на отметках 4540, 4515, 4480. Склоняемся к тому, что от этих уровней возможно возобновление восходящего движения на фоне благоприятной сезонности до конца года, но теперь движение будет более зигзагообразным по сравнению с вертикальным ралли ноября - Freedom Finance Global
С учетом более высоких ожиданий по ROE "Сбербанка" мы повысили нашу целевую цену для обыкновенных и привилегированных акций до 365 руб в перспективе 12 месяцев. Это предполагает потенциал роста на 36% от текущих уровней. Подтверждаем рекомендацию "выше рынка" - Альфа-Банк
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Риски повышения ключевой ставки до 16% годовых на следующей неделе остаются высокими, но вчерашняя статистика снижает вероятность еще более жестких действий Банка России - Банк Санкт-Петербург
Предновогодние расходы и ослабление курса рубля в недавнее время окажут поддержку инфляции, и поэтому мы подтверждаем свой прогноз ключевой ставки на уровне 17% на заседании в декабре - Альфа-Банк
Индекс S&P 500 находится далеко за пределами зоны перекупленности по RSI, что может свидетельствовать о продолжении ралли. Тем не менее, стоит быть готовыми и к более выраженной локальной коррекции. Ближайшие поддержки для S&P 500 располагаются на отметках 4540, 4515, 4480. Склоняемся к тому, что от этих уровней возможно возобновление восходящего движения на фоне благоприятной сезонности до конца года, но теперь движение будет более зигзагообразным по сравнению с вертикальным ралли ноября - Freedom Finance Global
С учетом более высоких ожиданий по ROE "Сбербанка" мы повысили нашу целевую цену для обыкновенных и привилегированных акций до 365 руб в перспективе 12 месяцев. Это предполагает потенциал роста на 36% от текущих уровней. Подтверждаем рекомендацию "выше рынка" - Альфа-Банк
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Forwarded from Финам Инвестиции
Тренды, цифры, факты: рынок 8 декабря
🕯 Азиатские фондовые рынки демонстрируют смешанную динамику. Акции в Азии за пределами Японии немного выросли, тогда как японский индекс Nikkei заметно снизился, продемонстрировав существенное падение на этой неделе.
👀 Внимание инвесторов в США привлек рост акций Alphabet: компания анонсировала новую модель искусственного интеллекта Gemini от Google, что вызвало оптимизм на Уолл-стрит и надежды на укрепление позиций Alphabet в сфере ИИ.
🔼 Сырьевой сектор остается под давлением, однако шансы на восстановление цен есть. Призывы Саудовской Аравии и России к дополнительным сокращениям добычи в рамках ОПЕК+ привели к росту стоимости марок Brent и WTI.
📈 Российский рынок показывает признаки оживления. Индекс МосБиржи находится на уровне поддержки 3040 пунктов, однако для продолжения отскока ему нужно закрепиться выше отметки 3100 пунктов. В рамках отскока сегодня лучшую динамику могут показать акций крупнейших нефтяных компаний и предприятий металлургической отрасли. В их числе — «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть», «Северсталь» и «Мечел».
💱 Курсы: 92₽/$ 12,8₽/¥ 99,1₽/€.
🗓️ События дня:
•Собрание акционеров Polymetal и «Европейской электротехники».
•Совет директоров КАМАЗа
•Инвестиционны форум ВТБ «Россия зовет!».
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
💱 Курсы: 92₽/$ 12,8₽/¥ 99,1₽/€.
🗓️ События дня:
•Собрание акционеров Polymetal и «Европейской электротехники».
•Совет директоров КАМАЗа
•Инвестиционны форум ВТБ «Россия зовет!».
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📊 Alphabet Inc.
Тикер: GOOGL
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: $156
Потенциал идеи: 13,92%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: $126,8
Технический анализ
Цена в четвертый раз подошла к сопротивлению на уровне $140, сохраняется вероятность пробоя и продолжения среднесрочного тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $126,8 риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,88.
Фундаментальный фактор
Alphabet Inc. — холдинговая компания, управляющая компанией Google Inc. и ее дочерними структурами, а также рядом стартапов. Компания предоставит ИИ-бота Gemini, который может стать главным конкурентом ChatGPT. С учетом темпов роста отрасли данное направление выглядит очень перспективным.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по GOOGL с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: GOOGL
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: $156
Потенциал идеи: 13,92%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: $126,8
Технический анализ
Цена в четвертый раз подошла к сопротивлению на уровне $140, сохраняется вероятность пробоя и продолжения среднесрочного тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $126,8 риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,88.
Фундаментальный фактор
Alphabet Inc. — холдинговая компания, управляющая компанией Google Inc. и ее дочерними структурами, а также рядом стартапов. Компания предоставит ИИ-бота Gemini, который может стать главным конкурентом ChatGPT. С учетом темпов роста отрасли данное направление выглядит очень перспективным.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по GOOGL с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📊 Si-3.25
Тикер: SiH4
Идея: Short ⬇️
Срок идеи: 1-4 недели
Цель: 91 650 руб.
Потенциал идеи: 2,4% (по стоимости контракта)
Объем входа: 10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ: 94 870 руб.
Технический анализ
Фьючерс на пару USD/RUB формирует нисходящий канал. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 94 870 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.
Фундаментальный фактор
Si-3.25 — фьючерсный контракт на курс доллар США / российский рубль с экспирацией в марте 2025 года. После кратковременного ослабления рубля мы снова наблюдаем тенденцию к укреплению. Возможно, рынок начинает спекулятивно учитывать последствия заседания ЦБ РФ, которое пройдет 15 декабря. Предполагая, что ожидается повышение ключевой ставки, мы можем увидеть продолжение укрепления рубля.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые фьючерсные контракты.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: SiH4
Идея: Short ⬇️
Срок идеи: 1-4 недели
Цель: 91 650 руб.
Потенциал идеи: 2,4% (по стоимости контракта)
Объем входа: 10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ: 94 870 руб.
Технический анализ
Фьючерс на пару USD/RUB формирует нисходящий канал. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 94 870 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.
Фундаментальный фактор
Si-3.25 — фьючерсный контракт на курс доллар США / российский рубль с экспирацией в марте 2025 года. После кратковременного ослабления рубля мы снова наблюдаем тенденцию к укреплению. Возможно, рынок начинает спекулятивно учитывать последствия заседания ЦБ РФ, которое пройдет 15 декабря. Предполагая, что ожидается повышение ключевой ставки, мы можем увидеть продолжение укрепления рубля.
💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые фьючерсные контракты.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
К заседанию ЦБ РФ доллар сможет вернуться в зону 85-90 рублей и удержится в ней до конца года - ПСБ
Нет особых сомнений, что дивиденды «Газпрома» будут малопривлекательными, значительно уступающими по доходности безрисковой ставке. Нет никаких оснований надеяться на то, что в следующем году «Газпром» резко нарастит выручку. Поэтому мы ожидаем, что дивидендный гэп будет закрываться очень долго - Алор Брокер
Дивдоходность акций "Норникеля" выглядит малоинтересной в свете высоких ставок долгового рынка. Вчерашний рост его акций выглядит избыточным - Алор Брокер
На текущий момент среди замещающих облигаций в обращении интересно выглядят ГазКЗ-27Д для инвесторов с низким уровнем риска и инвестиционным горизонтом до 5-ти лет; ГазКЗ-34Д, ГазКЗ-37Д – для более «долгосрочных» инвесторов - Россельхозбанк
"Газпром" сохранит дивидендную политику, даже если вырастет долговая нагрузка - БКС Мир инвестиций
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Нет особых сомнений, что дивиденды «Газпрома» будут малопривлекательными, значительно уступающими по доходности безрисковой ставке. Нет никаких оснований надеяться на то, что в следующем году «Газпром» резко нарастит выручку. Поэтому мы ожидаем, что дивидендный гэп будет закрываться очень долго - Алор Брокер
Дивдоходность акций "Норникеля" выглядит малоинтересной в свете высоких ставок долгового рынка. Вчерашний рост его акций выглядит избыточным - Алор Брокер
На текущий момент среди замещающих облигаций в обращении интересно выглядят ГазКЗ-27Д для инвесторов с низким уровнем риска и инвестиционным горизонтом до 5-ти лет; ГазКЗ-34Д, ГазКЗ-37Д – для более «долгосрочных» инвесторов - Россельхозбанк
"Газпром" сохранит дивидендную политику, даже если вырастет долговая нагрузка - БКС Мир инвестиций
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы