Forwarded from Finam InvestLAB
📈 Фьючерс на индекс Nasdaq (NASD-12.23): Рост индекса Nasdaq 100 зависит от двух моментов. Что Федеральная резервная система наконец закончила повышать ставки в этом цикле и, что экономика избежит рецессии. Первый пункт наиболее вероятен, - инфляция снизилась примерно до 3%, а рынки свопов показывают, что инвесторы ожидают, что следующим шагом ФРС будет сокращение, а не увеличение.
👍 Второй пункт под вопросом. Да, экономические данные за последние недели показали, что экономика растет медленнее, но все еще устойчива. У центрального банка есть разные причины снизить свою цель, но главная из них заключается в том, что экономика нуждается в стимулировании экономики. «Это палка о двух концах, потому что, если они рубят, это также указывает на то, что, возможно, мы вступаем в рецессию», — сказал Грег Маркус, управляющий директор UBS Private Wealth Management. Тем не менее, если ФРС проведет мягкую посадку и решит снизить ставки без угрозы рецессии, это можно рассматривать «как попутный ветер для роста и стимул для расширения сектора», - заметил Маркус.
👍 Инвесторы крупных технологических компаний приветствовали падение доходности казначейских облигаций США в этом месяце. В этом году индекс Nasdaq 100 вырос более чем на 46%, при этом мегакапитализация стремительно растет на фоне растущих прибылей от спроса на генеративные приложения искусственного интеллекта.
Фьючерсы на индекс Nasdaq (NASD-12.23): контракт в портфеле стратегии "Глобальная" с долей 100%. ➡️ Подробнее о стратегии “Глобальная”
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍 Второй пункт под вопросом. Да, экономические данные за последние недели показали, что экономика растет медленнее, но все еще устойчива. У центрального банка есть разные причины снизить свою цель, но главная из них заключается в том, что экономика нуждается в стимулировании экономики. «Это палка о двух концах, потому что, если они рубят, это также указывает на то, что, возможно, мы вступаем в рецессию», — сказал Грег Маркус, управляющий директор UBS Private Wealth Management. Тем не менее, если ФРС проведет мягкую посадку и решит снизить ставки без угрозы рецессии, это можно рассматривать «как попутный ветер для роста и стимул для расширения сектора», - заметил Маркус.
👍 Инвесторы крупных технологических компаний приветствовали падение доходности казначейских облигаций США в этом месяце. В этом году индекс Nasdaq 100 вырос более чем на 46%, при этом мегакапитализация стремительно растет на фоне растущих прибылей от спроса на генеративные приложения искусственного интеллекта.
Фьючерсы на индекс Nasdaq (NASD-12.23): контракт в портфеле стратегии "Глобальная" с долей 100%. ➡️ Подробнее о стратегии “Глобальная”
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
S&P 500 сохраняет склонность к росту на фоне благоприятной сезонности до конца года, но восходящее движение будет более трудным, чем в первой половине ноября. Ближайшие поддержки для бенчмарка расположены на отметках 4540, 4500, 4470 пунктов - Freedom Finance Global
С учетом установившейся практики дивидендных выплат на базе 50% чистой прибыли, расчётный вклад 3К23 в финальный дивиденд «Роснефти» за 2023 год может составить порядка 19,77 рубля на акцию, что предполагает доходность в размере 3,4% за 3 квартал - Альфа-Банк
Высокий дивидендный потенциал – важный фактор инвестиционной привлекательности «Совкомбанка» - Альфа-Банк
Резкое снижение нефтяных цен после заявления о сокращении добычи странами ОПЕК+ говорит о слабости покупателей. Но пока техническая картина по Brent принципиально не изменилась - ближайшее сопротивление остается на $84, поддержка - $78 за баррель - Финам
В ближайшие месяцы Brent будет котироваться в пределах $88–90 за баррель - Freedom Finance Global
С учетом установившейся практики дивидендных выплат на базе 50% чистой прибыли, расчётный вклад 3К23 в финальный дивиденд «Роснефти» за 2023 год может составить порядка 19,77 рубля на акцию, что предполагает доходность в размере 3,4% за 3 квартал - Альфа-Банк
Высокий дивидендный потенциал – важный фактор инвестиционной привлекательности «Совкомбанка» - Альфа-Банк
Резкое снижение нефтяных цен после заявления о сокращении добычи странами ОПЕК+ говорит о слабости покупателей. Но пока техническая картина по Brent принципиально не изменилась - ближайшее сопротивление остается на $84, поддержка - $78 за баррель - Финам
В ближайшие месяцы Brent будет котироваться в пределах $88–90 за баррель - Freedom Finance Global
📈 Рост нормы выплат дивидендов значительно улучшает инвестиционный кейс #Татнефть
По итогам третьего квартала #Татнефть впервые за три года неожиданно вернулась к норме выплат дивидендов примерно 100% прибыли по РСБУ, что в случае сохранения данного пэйаута может сделать #Татнефть одной из наиболее дивидендных акций на рынке. Дополнительно акции #Татнефть поддерживает возвращение демпферных выплат в полном объеме, повышенные рублевые цены на нефть и высокая вероятность ослабления рубля в 2024 году. Аналитики полагают, что сочетание данных факторов делает акции «Татнефти» интересными для покупок в текущей ситуации.
✅ Аналитики «Финама» повышают целевую цену по обыкновенным акциям «Татнефти» с 591,6 руб. до 798,9 руб. на горизонте 12 мес. и рейтинг с «Держать» до «Покупать». Потенциал роста составляет 24,5%. Повышение целевой цены связано с неожиданным ростом нормы выплат дивидендов.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по «Татнефть» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
По итогам третьего квартала #Татнефть впервые за три года неожиданно вернулась к норме выплат дивидендов примерно 100% прибыли по РСБУ, что в случае сохранения данного пэйаута может сделать #Татнефть одной из наиболее дивидендных акций на рынке. Дополнительно акции #Татнефть поддерживает возвращение демпферных выплат в полном объеме, повышенные рублевые цены на нефть и высокая вероятность ослабления рубля в 2024 году. Аналитики полагают, что сочетание данных факторов делает акции «Татнефти» интересными для покупок в текущей ситуации.
✅ Аналитики «Финама» повышают целевую цену по обыкновенным акциям «Татнефти» с 591,6 руб. до 798,9 руб. на горизонте 12 мес. и рейтинг с «Держать» до «Покупать». Потенциал роста составляет 24,5%. Повышение целевой цены связано с неожиданным ростом нормы выплат дивидендов.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по «Татнефть» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
В первый день зимы доллар отработал план движения к 90. В дальнейшем нельзя исключать и заскок за уровень. Правда, долго и сильно рубль слабеть не должен — факторы в поддержку нацвалюты будут действовать как минимум до весны - БКС Мир инвестиций
Доллар США замедлил отскок после быстрого восстановления от многомесячного минимума, чем остановил и откат валют Европы и Азии. Краткосрочно доллар к корзине валют еще может немного сходить вверх, но среднесрочно против американца играет фактор грядущего монетарного разворота ФРС - БКС Мир инвестиций
К концу декабря сезонный фактор заметно ослабнет, и мы можем, вероятно, получить ещё одну скромную волну укрепления рубля - Открытие Инвестиции
В перспективе квартала смотрим на рубль позитивно. Таргет на конец года не меняем – 85-90 рублей за доллар. Если цены на нефть начнут расти, а такие прогнозы есть, не исключаем временный уход рубля ниже 85 за доллар в начале 2024 года - ПСБ
Базовым сценарием на ближайшие две недели считаем движение рынка в диапазоне 3100-3200 пунктов по индексу МосБиржи. Достижение рублевым бенчмарком отметки 3300 пунктов до конца года по-прежнему выглядит возможным, если новостной фон и конъюнктура на сырьевом рынке не ухудшатся - Freedom Finance Global
Перспектива дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ сохраняется. В частности, на фоне снижения безработицы, которая достигла рекордных 2,9%. На этом фоне продолжают расти реальные заработные платы населения. Плюс сохранятся повышенные государственные расходы в ближайшие несколько лет. Эти факторы являются проинфляционными рисками - УК Первая
Доллар США замедлил отскок после быстрого восстановления от многомесячного минимума, чем остановил и откат валют Европы и Азии. Краткосрочно доллар к корзине валют еще может немного сходить вверх, но среднесрочно против американца играет фактор грядущего монетарного разворота ФРС - БКС Мир инвестиций
К концу декабря сезонный фактор заметно ослабнет, и мы можем, вероятно, получить ещё одну скромную волну укрепления рубля - Открытие Инвестиции
В перспективе квартала смотрим на рубль позитивно. Таргет на конец года не меняем – 85-90 рублей за доллар. Если цены на нефть начнут расти, а такие прогнозы есть, не исключаем временный уход рубля ниже 85 за доллар в начале 2024 года - ПСБ
Базовым сценарием на ближайшие две недели считаем движение рынка в диапазоне 3100-3200 пунктов по индексу МосБиржи. Достижение рублевым бенчмарком отметки 3300 пунктов до конца года по-прежнему выглядит возможным, если новостной фон и конъюнктура на сырьевом рынке не ухудшатся - Freedom Finance Global
Перспектива дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ сохраняется. В частности, на фоне снижения безработицы, которая достигла рекордных 2,9%. На этом фоне продолжают расти реальные заработные платы населения. Плюс сохранятся повышенные государственные расходы в ближайшие несколько лет. Эти факторы являются проинфляционными рисками - УК Первая
🧰 «ФосАгро» - сдержанный рост
Аналитики «Финама» пересмотрели оценку «ФосАгро» на фоне роста фискальной нагрузки и снижения доходов. При этом отмечают сильные позиции компании на рынке удобрений, ее инвестиционную активность, увеличение объемов производства и реализации продукции, привлекательную дивидендную историю. Текущая капитализация «ФосАгро» соответствует скорректированным ожиданиям аналитиков, оставляя меньше пространства для роста. Тем не менее в случае коррекции акции компании могут снова стать интересными для покупки.
✅ Аналитики «Финама» снизили по акциям ПАО «ФосАгро» целевую цену до 7 047 руб., а рейтинг — до уровня «Держать». Апсайд на горизонте 12 мес. составляет 3,2%.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по «ФосАгро» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
Аналитики «Финама» пересмотрели оценку «ФосАгро» на фоне роста фискальной нагрузки и снижения доходов. При этом отмечают сильные позиции компании на рынке удобрений, ее инвестиционную активность, увеличение объемов производства и реализации продукции, привлекательную дивидендную историю. Текущая капитализация «ФосАгро» соответствует скорректированным ожиданиям аналитиков, оставляя меньше пространства для роста. Тем не менее в случае коррекции акции компании могут снова стать интересными для покупки.
✅ Аналитики «Финама» снизили по акциям ПАО «ФосАгро» целевую цену до 7 047 руб., а рейтинг — до уровня «Держать». Апсайд на горизонте 12 мес. составляет 3,2%.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по «ФосАгро» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
📈 Финансовые результаты «РусГидро» за 3 квартал 2023 года оказались лучше прогнозов
Компания «Русгидро» опубликовала отчет по МСФО за III квартал 2023 г. и 9 мес. 2023 года, результаты которого оказались лучше, чем ожидали инвесторы.
Выручка Группы увеличилась до 107,2 млрд руб. в 3 кв. 2023 года (+21,9% г/г), при росте выработки на 9,5% по отношению к соответствующему кварталу 2022 года. Размер госсубсидий увеличился за указанный период на 24,4% год к году.
✅ По итогам результатов по МСФО аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» по акциям «РусГидро» с целевой ценой 0,92 руб. и потенциалом 11,7%.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по «Русгидро» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
Компания «Русгидро» опубликовала отчет по МСФО за III квартал 2023 г. и 9 мес. 2023 года, результаты которого оказались лучше, чем ожидали инвесторы.
Выручка Группы увеличилась до 107,2 млрд руб. в 3 кв. 2023 года (+21,9% г/г), при росте выработки на 9,5% по отношению к соответствующему кварталу 2022 года. Размер госсубсидий увеличился за указанный период на 24,4% год к году.
✅ По итогам результатов по МСФО аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» по акциям «РусГидро» с целевой ценой 0,92 руб. и потенциалом 11,7%.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по «Русгидро» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
Forwarded from Финам Инвестиции
Рынок сегодня и завтра: новый выпуск подкаста 🎙
📊 В среду эксперты обсудили ситуацию на российском рынке акций, назвали наиболее перспективные инструменты для вложений и рассказали, что ждет Индекс МосБиржи до конца года, а также какие стратегии помогают зарабатывать даже на безыдейном рынке.
▶️ Если вы пропустили эфир, слушайте запись встречи в подкасте на любой удобной платформе.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🧰 Расписки TCS Group близки к справедливой оценке
TCS Group весьма уверенно прошла через кризисный 2022 год, а в текущем году показывает быстрое восстановление финпоказателей. Так, чистая прибыль в III квартале подскочила почти в 4 раза г/г, при этом ROE остается самым высоким среди ведущих банков РФ. Аналитики ожидают, что благодаря эффективной бизнес-модели и сильному бренду TCS Group сможет успешно противостоять нынешнему определенному ухудшению операционной среды и в 2024 г. продолжит демонстрировать быстрый рост финпоказателей. В то же время расписки Группы, на взгляд аналитиков, в данный момент близки к справедливой оценке и не обладают каким-то значимым потенциалом роста.
✅ Аналитики «Финама» присваивают рейтинг «Держать» ГДР TCS Group. Целевая цена этих бумаг на горизонте 12 мес. составляет 3 508 руб., что предполагает невысокий апсайд в размере 2,7%.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по TCS Group с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
TCS Group весьма уверенно прошла через кризисный 2022 год, а в текущем году показывает быстрое восстановление финпоказателей. Так, чистая прибыль в III квартале подскочила почти в 4 раза г/г, при этом ROE остается самым высоким среди ведущих банков РФ. Аналитики ожидают, что благодаря эффективной бизнес-модели и сильному бренду TCS Group сможет успешно противостоять нынешнему определенному ухудшению операционной среды и в 2024 г. продолжит демонстрировать быстрый рост финпоказателей. В то же время расписки Группы, на взгляд аналитиков, в данный момент близки к справедливой оценке и не обладают каким-то значимым потенциалом роста.
✅ Аналитики «Финама» присваивают рейтинг «Держать» ГДР TCS Group. Целевая цена этих бумаг на горизонте 12 мес. составляет 3 508 руб., что предполагает невысокий апсайд в размере 2,7%.
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Проверьте инвестиционную идею по TCS Group с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
Forwarded from Финам Инвестиции
Тренды, цифры, факты: рынок 4 декабря
🌐 Азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Индекс MSCI Азии за пределами Японии вырос на 0,3% благодаря росту рынка акций в Южной Корее и Австралии. Японский Nikkei снизился на 0,64% на фоне укрепления иены. Китайский CSI 300 в минусе на 0,3%. Фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0,15%, фьючерсы на NASDAQ теряют 0,25%.
🔽 Цены на нефть остаются под давлением. Фьючерсы на Brent снижаются на 0,7%. На прошлой неделе нефтяной рынок показал значительную волатильность после решений ОПЕК+ по сокращению добычи. Эти меры, обычно направленные на стабилизацию цен, на этот раз вызвали снижение, что может свидетельствовать об избытке предложения.
🕯 Российский рынок также не демонстрирует позитивной динамики, прошлую неделю он закрыл снижением. Индекс МосБиржи все еще находится в боковике. Важным драйвером роста рынка на этой неделе может стать утверждение дивидендной политики Сбербанка 6 декабря.
📉 Акции «Яндекса» неожиданно просели на 3,7% в пятницу, хотя явных предпосылок для падения не наблюдалось. Предстоящие дивидендные отсечки могут усилить колебания на российском рынке. INARCTICA предлагает дивиденды в размере 19 руб. на акцию (2,1% доходности), последний день для покупки 7 декабря, «Лукойл» — 447 руб. на акцию (6,2%,14 декабря), «ФосАгро» — 291 руб. (4,3%, 22 декабря).
💱Курсы: 90,5₽/$ 12,7₽/¥ 98,5₽/€.
🗓️События дня:
•Совет директоров «О’Кей».
•Собрание акционеров ТМК и «Газпрома».
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
💱Курсы: 90,5₽/$ 12,7₽/¥ 98,5₽/€.
🗓️События дня:
•Совет директоров «О’Кей».
•Собрание акционеров ТМК и «Газпрома».
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📊 Broadcom Inc.
Тикер: AVGO
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: $1060
Потенциал идеи: 13,98%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $890
Технический анализ
Акции компании демонстрируют долгосрочный восходящий тренд и тестируют сильный уровень поддержки. Идея на рост бумаги с целью $1060. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $890 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,25.
Фундаментальный фактор
Broadcom — американская компания по разработке полупроводниковой продукции, на счету которой более 5000 патентов.
Компания завершила сделку по приобретению крупного разработчика программного обеспечения VMWare. По прогнозам аналитиков, сделка приведет к существенному увеличению прибыли Broadcom в 2024 финансовом году и потенциальному росту этого показателя более чем на 10% в 2025 году. Компания сможет добиться значительных результатов, если получится достичь синергетического эффекта, а сумма долга будет сокращаться быстрее, чем сейчас.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AVGO с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: AVGO
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: $1060
Потенциал идеи: 13,98%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $890
Технический анализ
Акции компании демонстрируют долгосрочный восходящий тренд и тестируют сильный уровень поддержки. Идея на рост бумаги с целью $1060. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $890 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,25.
Фундаментальный фактор
Broadcom — американская компания по разработке полупроводниковой продукции, на счету которой более 5000 патентов.
Компания завершила сделку по приобретению крупного разработчика программного обеспечения VMWare. По прогнозам аналитиков, сделка приведет к существенному увеличению прибыли Broadcom в 2024 финансовом году и потенциальному росту этого показателя более чем на 10% в 2025 году. Компания сможет добиться значительных результатов, если получится достичь синергетического эффекта, а сумма долга будет сокращаться быстрее, чем сейчас.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AVGO с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
📊 ПАО «Аэрофлот»
Тикер: AFLT
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 43,7 руб.
Потенциал идеи: 19,83%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 33,0 руб.
Технический анализ
Котировки движутся в рамках локальной коррекции и подходят к уровню поддержки, откуда возможен потенциальный отскок. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 33,0 руб. риск на портфель составит 0,95%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08.
Фундаментальный фактор
«Аэрофлот» — российская государственно-частная авиакомпания, осуществляющая полеты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях.
Авиакомпания опубликовала сильный отчет МСФО по итогам III квартала и 9 месяцев 2023 года. Выручка за III квартал увеличилась на 41% до 188,9 млрд рублей благодаря росту регулярных перевозок. Показатель EBITDA за этот же период вырос на 64,5% до 108,1 млрд рублей, а за 9 месяцев — на 36,5% до 174,3 млрд рублей. Кроме того, за III квартал показатель занятости кресел увеличился до 90,5%, что на 1,0 п.п. выше, чем за аналогичный период прошлого года. Все это говорит об эффективности использования ресурсов и высоком спросе на услуги компании.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AFLT с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: AFLT
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 43,7 руб.
Потенциал идеи: 19,83%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 33,0 руб.
Технический анализ
Котировки движутся в рамках локальной коррекции и подходят к уровню поддержки, откуда возможен потенциальный отскок. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 33,0 руб. риск на портфель составит 0,95%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08.
Фундаментальный фактор
«Аэрофлот» — российская государственно-частная авиакомпания, осуществляющая полеты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях.
Авиакомпания опубликовала сильный отчет МСФО по итогам III квартала и 9 месяцев 2023 года. Выручка за III квартал увеличилась на 41% до 188,9 млрд рублей благодаря росту регулярных перевозок. Показатель EBITDA за этот же период вырос на 64,5% до 108,1 млрд рублей, а за 9 месяцев — на 36,5% до 174,3 млрд рублей. Кроме того, за III квартал показатель занятости кресел увеличился до 90,5%, что на 1,0 п.п. выше, чем за аналогичный период прошлого года. Все это говорит об эффективности использования ресурсов и высоком спросе на услуги компании.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AFLT с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Forwarded from Finam InvestLAB
📈 Мечел (mtlr) — объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от добычи сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.
👍 Компания опубликовала сильные операционные результаты за 3 кв. 2023 г. Добыча угля выросла до 2,9 млн т (+17% кв/кв), а продажи концентрата коксующегося угля третьим лицам – до 732 тыс. т (+139% кв/кв). Восстановлению объемов могло способствовать возобновление закупок оборудования и решение логистических проблем.
👉 Акции компании войдут в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС с 22 декабря.
👉 Аналитики остаются оптимистично настроены по акциям компании, учитывая низкий коэффициент стоимости к прибыли (EV/EBITDA) в 2.3, что считается привлекательным, и высокую доходность от свободного денежного потока примерно 50% в течение года. Это подкрепляется благоприятной ситуацией на мировом рынке угля и восстановлением производства после значительного падения, что способствует быстрому уменьшению долговой нагрузки компании.
⚠️ Мечел (mtlr): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 10,2%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте. ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
👍 Компания опубликовала сильные операционные результаты за 3 кв. 2023 г. Добыча угля выросла до 2,9 млн т (+17% кв/кв), а продажи концентрата коксующегося угля третьим лицам – до 732 тыс. т (+139% кв/кв). Восстановлению объемов могло способствовать возобновление закупок оборудования и решение логистических проблем.
👉 Акции компании войдут в базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС с 22 декабря.
👉 Аналитики остаются оптимистично настроены по акциям компании, учитывая низкий коэффициент стоимости к прибыли (EV/EBITDA) в 2.3, что считается привлекательным, и высокую доходность от свободного денежного потока примерно 50% в течение года. Это подкрепляется благоприятной ситуацией на мировом рынке угля и восстановлением производства после значительного падения, что способствует быстрому уменьшению долговой нагрузки компании.
⚠️ Мечел (mtlr): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 10,2%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте. ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
В долгосрочной перспективе технический анализ не фиксирует серьезных изменений для рынка нефти - сопротивление для Brent остается на отметке в $84 за баррель, а поддержка — на уровне $78 – Финам
На текущей неделе при отсутствии поддержки со стороны рубля давление на котировки классических госбумаг сохранится, а спрос на аукционе Минфина, вероятно, снизится – ПСБ
Золото обновило исторический максимум, сумев забраться выше района $2060-2080 за тройскую унцию. Теперь целью роста будет район $2200. В такой ситуации лучше рынка вновь обещают быть акции золотодобытчиков – Алор Брокер
Высока вероятность увидеть акций «Сбербанка» ниже 270 рублей – ПСБ
На фоне сильного роста цен на золото и общую безыдейность в качестве идей для покупки стоит рассматривать лишь бумаги золотодобытчиков – ПСБ
На текущей неделе при отсутствии поддержки со стороны рубля давление на котировки классических госбумаг сохранится, а спрос на аукционе Минфина, вероятно, снизится – ПСБ
Золото обновило исторический максимум, сумев забраться выше района $2060-2080 за тройскую унцию. Теперь целью роста будет район $2200. В такой ситуации лучше рынка вновь обещают быть акции золотодобытчиков – Алор Брокер
Высока вероятность увидеть акций «Сбербанка» ниже 270 рублей – ПСБ
На фоне сильного роста цен на золото и общую безыдейность в качестве идей для покупки стоит рассматривать лишь бумаги золотодобытчиков – ПСБ
Вероятно, на этой неделе курс пары доллар/рубль будет двигаться в диапазоне 89,5-91,5 в отсутствии дальнейшего падения цен на нефть в мире – Банк "Санкт-Петербург"
Globaltrans намекает на большие списания вагонов в 2025-27 годах, поэтому может перейти от положительного свободного денежного потока к отрицательному на горизонте 2025 года, если будут пропорциональные покупки вагонов – БКС Мир инвестиций
Возврат американской валюты в диапазон 85-90 рублей до конца года остается нашим базовым сценарием. По-прежнему с оптимизмом смотрим на рынок нефти, считая текущую просадку как носящую временный характер – ПСБ
Если этот рубеж $78 за баррель Brent будет пробит, то следующие цели снижения располагаются в районе $75 за баррель – Финам
Редомициляция некоторых эмитентов может затянуться в связи с судебными исками в разных юрисдикциях – особенно это актуально для компаний, сохраняющих акционеров среди институциональных западных инвесторов – Арикапитал
Globaltrans намекает на большие списания вагонов в 2025-27 годах, поэтому может перейти от положительного свободного денежного потока к отрицательному на горизонте 2025 года, если будут пропорциональные покупки вагонов – БКС Мир инвестиций
Возврат американской валюты в диапазон 85-90 рублей до конца года остается нашим базовым сценарием. По-прежнему с оптимизмом смотрим на рынок нефти, считая текущую просадку как носящую временный характер – ПСБ
Если этот рубеж $78 за баррель Brent будет пробит, то следующие цели снижения располагаются в районе $75 за баррель – Финам
Редомициляция некоторых эмитентов может затянуться в связи с судебными исками в разных юрисдикциях – особенно это актуально для компаний, сохраняющих акционеров среди институциональных западных инвесторов – Арикапитал
Активность импортёров перед новогодними праздниками создаёт дополнительное давление на рубль. Однако движение доллара выше 92 рублей пока не просматривается – Открытие Инвестиции
Наиболее вероятно, что завтра ВОСА «ЛУКОЙЛа» утвердит предложенный размер дивиденда в 447 рублей на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки акций для получения дивидендов – 14 декабря. На следующий день цена акции «просядет» на размер дивиденда. Учитывая слабость рынка энергоносителей и давление этого фактора на российские акции, закрытие дивидендного «гэпа» может затянуться на несколько месяцев – Банки.ру
Средняя по рынку дивидендная доходность «ЛУКОЙЛа» при дальнейшем падении цен на нефть может не позволить акциям до середины декабря и закрытия реестра по выплатам обновить исторический пик 7549 руб. Ситуация может смениться на более оптимистичную при развороте нефтяных котировок – Велес Капитал
Индекс S&P 500 сохраняет склонность к росту на фоне благоприятной сезонности до конца года, но восходящее движение будет более трудным, чем в первой половине ноября – Freedom Finance Global
Мы продолжаем считать «Интер РАО» одной из самых недооцененных компаний на российском фондовом рынке в среднесрочной перспективе. Мы видим вероятность роста бумаг компании на 5–10% на горизонте 1–2 месяцев – Риком-Траст
Наиболее вероятно, что завтра ВОСА «ЛУКОЙЛа» утвердит предложенный размер дивиденда в 447 рублей на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки акций для получения дивидендов – 14 декабря. На следующий день цена акции «просядет» на размер дивиденда. Учитывая слабость рынка энергоносителей и давление этого фактора на российские акции, закрытие дивидендного «гэпа» может затянуться на несколько месяцев – Банки.ру
Средняя по рынку дивидендная доходность «ЛУКОЙЛа» при дальнейшем падении цен на нефть может не позволить акциям до середины декабря и закрытия реестра по выплатам обновить исторический пик 7549 руб. Ситуация может смениться на более оптимистичную при развороте нефтяных котировок – Велес Капитал
Индекс S&P 500 сохраняет склонность к росту на фоне благоприятной сезонности до конца года, но восходящее движение будет более трудным, чем в первой половине ноября – Freedom Finance Global
Мы продолжаем считать «Интер РАО» одной из самых недооцененных компаний на российском фондовом рынке в среднесрочной перспективе. Мы видим вероятность роста бумаг компании на 5–10% на горизонте 1–2 месяцев – Риком-Траст
Forwarded from Финам Инвестиции
Тренды, цифры, факты: рынок 5 декабря
🐲Азиатские акции сегодня падают, приближаясь к трехнедельным минимумам. Индекс MSCI Азии за исключением Японии и японский Nikkei зафиксировали снижение. Одна из причин — падение стоимости акций производителей микросхем.
🔴Акции Гонконга оказались в числе лидеров снижения. Индекс Hang Seng опустился до годового минимума и показал с начала года падение почти на 17%, в то время как глобальные акции выросли на 15%.
📊Российский фондовый рынок не продемонстрировал роста на старте новой недели из-за преобладания продаж. Несмотря на невысокий объем торгов, нисходящий тренд выглядит устойчивым.
📉Индекс МосБиржи может показать дальнейшее снижение и подойти к поддержке в районе 3000 пунктов. Распродажи во многом связаны с неопределенностью на нефтяном рынке из-за сомнений в исполнении соглашений ОПЕК+ и с ожидаемым повышением ключевой ставки ЦБ РФ.
🔗В металлургическом секторе ситуация имеет более устойчивый характер, в то время как транспортный и потребительский сектора, а также электроэнергетика оказались среди аутсайдеров на вчерашних торгах.
💱Курсы: 91,4₽/$ 12,8₽/¥ 99,1₽/€.
🗓️События дня:
•Акционеры «Лукойла» обсудят вопрос о выплате дивидендов в размере 447 руб. на акцию, что соответствует доходности 6,2% по текущей рыночной цене.
•Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам за ноябрь и объявит объем валютных операций согласно бюджетному правилу.
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
🐲Азиатские акции сегодня падают, приближаясь к трехнедельным минимумам. Индекс MSCI Азии за исключением Японии и японский Nikkei зафиксировали снижение. Одна из причин — падение стоимости акций производителей микросхем.
🔴Акции Гонконга оказались в числе лидеров снижения. Индекс Hang Seng опустился до годового минимума и показал с начала года падение почти на 17%, в то время как глобальные акции выросли на 15%.
📊Российский фондовый рынок не продемонстрировал роста на старте новой недели из-за преобладания продаж. Несмотря на невысокий объем торгов, нисходящий тренд выглядит устойчивым.
📉Индекс МосБиржи может показать дальнейшее снижение и подойти к поддержке в районе 3000 пунктов. Распродажи во многом связаны с неопределенностью на нефтяном рынке из-за сомнений в исполнении соглашений ОПЕК+ и с ожидаемым повышением ключевой ставки ЦБ РФ.
🔗В металлургическом секторе ситуация имеет более устойчивый характер, в то время как транспортный и потребительский сектора, а также электроэнергетика оказались среди аутсайдеров на вчерашних торгах.
💱Курсы: 91,4₽/$ 12,8₽/¥ 99,1₽/€.
🗓️События дня:
•Акционеры «Лукойла» обсудят вопрос о выплате дивидендов в размере 447 руб. на акцию, что соответствует доходности 6,2% по текущей рыночной цене.
•Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам за ноябрь и объявит объем валютных операций согласно бюджетному правилу.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Российский фондовый рынок не продемонстрировал роста на старте новой недели из-за преобладания продаж. Несмотря на невысокий объем торгов, нисходящий тренд выглядит устойчивым. Индекс МосБиржи может показать дальнейшее снижение и прийти к поддержке в 3000 пунктов – Финам
Ситуация на рынке довольно противоречивая. С одной стороны, пробит вниз уровень поддержки 3160, а с другой — торги в понедельник открылись гэпом вниз, но при этом характеризовались повышенной волатильностью, что может характеризовать окончание текущей тенденции. В настоящий момент мы не рекомендуем открывать новые позиции, до прояснения ситуации – Финам
Шансы на мощный отскок российского рынка все-таки есть. В декабре ожидается приток ликвидности на российский рынок акций – туда выйдет часть средств, полученных в виде годовых бонусов и 13-х зарплат. Поэтому не исключено, что в конце этого – начале следующего года мы увидим сильный восходящий импульс. В этой связи ближе к 3000 пунктам имеет смысл подбирать отдельные бумаги. Прежде всего, это касается «Сбера» и акций «Мосбиржи» – Алор Брокер
По паре доллар-рубль первой целью роста по-прежнему выступает отметка 92,6. Скорее всего, здесь мы увидим небольшое торможение обесценивания российской валюты, но снижение курса этот уровень не остановит – Алор Брокер
После пересмотра оценка справедливой стоимости привилегированных акций «Транснефти» составляет 218 566,74 руб за бумагу, что предполагает 46%-ный потенциал роста и рекомендацию «покупать» – АКБФ
Ситуация на рынке довольно противоречивая. С одной стороны, пробит вниз уровень поддержки 3160, а с другой — торги в понедельник открылись гэпом вниз, но при этом характеризовались повышенной волатильностью, что может характеризовать окончание текущей тенденции. В настоящий момент мы не рекомендуем открывать новые позиции, до прояснения ситуации – Финам
Шансы на мощный отскок российского рынка все-таки есть. В декабре ожидается приток ликвидности на российский рынок акций – туда выйдет часть средств, полученных в виде годовых бонусов и 13-х зарплат. Поэтому не исключено, что в конце этого – начале следующего года мы увидим сильный восходящий импульс. В этой связи ближе к 3000 пунктам имеет смысл подбирать отдельные бумаги. Прежде всего, это касается «Сбера» и акций «Мосбиржи» – Алор Брокер
По паре доллар-рубль первой целью роста по-прежнему выступает отметка 92,6. Скорее всего, здесь мы увидим небольшое торможение обесценивания российской валюты, но снижение курса этот уровень не остановит – Алор Брокер
После пересмотра оценка справедливой стоимости привилегированных акций «Транснефти» составляет 218 566,74 руб за бумагу, что предполагает 46%-ный потенциал роста и рекомендацию «покупать» – АКБФ
📊 DocuSign Inc.
Тикер: DOCU
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $52,2
Потенциал идеи: 13,8%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $42,8
Технический анализ
Цена акции находится вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии которого появится потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $52,2. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $42,8 риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,05.
Фундаментальный фактор
DocuSign — американская компания, разработчик сервиса, позволяющего загружать, отправлять на подписание, просматривать, подписывать и отслеживать статус различных электронных документов.
В четверг, 7 декабря, компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года. Аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию составит $0,633, а выручка достигнет $690,27 млн. Ожидаем, что результаты компании превзойдут прогнозы за счет активного внедрения искусственного интеллекта в сервисы.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по DOCU с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: DOCU
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $52,2
Потенциал идеи: 13,8%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $42,8
Технический анализ
Цена акции находится вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии которого появится потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $52,2. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $42,8 риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,05.
Фундаментальный фактор
DocuSign — американская компания, разработчик сервиса, позволяющего загружать, отправлять на подписание, просматривать, подписывать и отслеживать статус различных электронных документов.
В четверг, 7 декабря, компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года. Аналитики прогнозируют, что прибыль на акцию составит $0,633, а выручка достигнет $690,27 млн. Ожидаем, что результаты компании превзойдут прогнозы за счет активного внедрения искусственного интеллекта в сервисы.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по DOCU с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
📊 Yandex N. V.
Тикер: YNDX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 2800 руб.
Потенциал идеи: 15,63%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 2250 руб.
Технический анализ
Котировки перешли в боковик, в моменте цена находится близко к уровню поддержки. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2250 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21.
Фундаментальный фактор
«Яндекс» — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах. Компания активно развивает парк роботов-доставщиков и планирует с 2024 года сдавать их в аренду. Рынок может позитивно оценить данное направление бизнеса.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по YNDX с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: YNDX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 2800 руб.
Потенциал идеи: 15,63%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 2250 руб.
Технический анализ
Котировки перешли в боковик, в моменте цена находится близко к уровню поддержки. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2250 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21.
Фундаментальный фактор
«Яндекс» — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах. Компания активно развивает парк роботов-доставщиков и планирует с 2024 года сдавать их в аренду. Рынок может позитивно оценить данное направление бизнеса.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по YNDX с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Forwarded from Finam InvestLAB
Canadian Solar (CSIQ) - канадская компания, занимающаяся производством солнечных батарей и строительством солнечных электростанций.
❗️2023 год был непростым для индустрии солнечной энергетики. На нём сильно сказалось замедление китайской экономики и рост геополитической напряженности, замедлился ввод крупных солнечных электростанций.
👍 Тем не менее, сейчас специалисты прогнозируют, что общая мощность солнечной генерации в США к 2028 году вырастет до 375 ГВт (сейчас 153 ГВт), то есть в 2,5 раза, что предполагает средние темпы роста более 25% в год.
👍 Компания Canadian Solar продолжает выходить на новые рынки. В ноябре конце прошлой недели заключила соглашение о строительстве электростанции мощностью 5 ГВт в Тайланде. На прошлой неделе компания заключила контракт на строительство аккумуляторной станции на 480 МВт*ч в Австралии. Выход на новые рынки улучшает перспективы компании, на новостях о контракте её акции выросли на 3,5%.
👍 В условиях высоких цен на нефть солнечная генерация весьма привлекательна с точки зрения издержек на производство электроэнергии, у неё они одни из наименьших ($1000-1200 за кВт) среди всех генераций
👍 Акции CSIQ очень дёшевы по всем метрикам: P/E(forward) = 3,5, P/B = 0,58. Всё это говорит о том, что самые сложные времена для акций CSIQ, скорее всего, позади.
Акцию CSIQ держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
❗️2023 год был непростым для индустрии солнечной энергетики. На нём сильно сказалось замедление китайской экономики и рост геополитической напряженности, замедлился ввод крупных солнечных электростанций.
👍 Тем не менее, сейчас специалисты прогнозируют, что общая мощность солнечной генерации в США к 2028 году вырастет до 375 ГВт (сейчас 153 ГВт), то есть в 2,5 раза, что предполагает средние темпы роста более 25% в год.
👍 Компания Canadian Solar продолжает выходить на новые рынки. В ноябре конце прошлой недели заключила соглашение о строительстве электростанции мощностью 5 ГВт в Тайланде. На прошлой неделе компания заключила контракт на строительство аккумуляторной станции на 480 МВт*ч в Австралии. Выход на новые рынки улучшает перспективы компании, на новостях о контракте её акции выросли на 3,5%.
👍 В условиях высоких цен на нефть солнечная генерация весьма привлекательна с точки зрения издержек на производство электроэнергии, у неё они одни из наименьших ($1000-1200 за кВт) среди всех генераций
👍 Акции CSIQ очень дёшевы по всем метрикам: P/E(forward) = 3,5, P/B = 0,58. Всё это говорит о том, что самые сложные времена для акций CSIQ, скорее всего, позади.
Акцию CSIQ держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.