Среди долгосрочных историй интересен в перспективе до конца года металлургический сектор - ММК, НЛМК, может быть, «Полюс Золото». Также привлекательной остается идея в «Сбербанке», последняя отчетность обеспечивает хорошую дивидендную доходность порядка 12-13% - Альфа-Капитал

"Префы" "Транснефти" среднесрочно обладают потенциалом повышения до входа в зону перекупленности. Бумаги могут двигаться в район сопротивления 151750 рублей с перспективой последующего развития роста к 162600 рублям - Велес Капитал
Мы рекомендуем держать акции "НОВАТЭКа", так как бумага достигла полной оценки с учетом значительного роста производства СПГ - БКС Мир инвестиций

Локальным максимумом для доллара выступает отметка 85 рублей, во второй половине июня давление на рубль ослабнет с увеличением предложения валюты со стороны экспортеров. Тем не менее, даже в случае возвращения курса на уровень 82 рублей, в дальнейшем высока вероятность новых попыток доллара закрепиться в районе 85 рублей - Велес Капитал

В банковском секторе мы выделяем "Сбер", он ударно начал год и за первые пять месяцев заработал почти 590 млрд рублей. По итогам года банк может заработать более 1,3–1,4 трлн рублей и выплатить более 30 рублей на акцию в виде дивидендов - Газпромбанк Инвестиции

Риторика ФРС в среднесрочной перспективе представляет собой понижательные риски для акций и золота, но краткосрочно настроения инвесторов значительно не изменились - Велес Капитал
 
«Роснефть» развернулась вниз от верхней границы восходящего канала. Сейчас сильная поддержка по бумаге расположена в районе 470 руб. В районе сопротивления 530 рублей могут быть попытки разрушения восходящего тренда - Алор Брокер
 
Ожидаемый возврат роста кредитования к темпам начала 2022 г. на фоне значительного расширения клиентской базы (32.5 млн на данный момент) окажет поддержку финансовым показателям TCS Group за 2023 г. и подтверждает позитивный взгляд на бумагу - БКС Мир инвестиций
 
Склонность рубля к слабости можно объяснять ухудшением торгового баланса, спросом иностранных компаний на валюту при конвертации средств от продажи российских активов, а также спекулятивными мотивами. Однако текущие значения уже должны вызывать беспокойство Центробанка, так как слишком слабый курс начнёт провоцировать инфляционные тенденции и валютизацию внутренних экономических отношений - Открытие Инвестиции
 
Дальнейшие перспективы "Транснефти" туманны: с одной стороны, отчетности нет и анализ деятельности затруднен; с другой стороны, в этом году добыча нефти сократится, также есть риски по нефтепроводу Дружба. Мы полагаем, что потенциал роста бумаг "Транснефти" ограничен «круглым» уровнем в 160 тыс. рублей за акцию - ПСБ

Инфляция в США продолжит снижение, поскольку помимо снижения цен на commodities начнет ощущаться эффект от прошлых подъемов ставки. Так что вероятность того, что ФРС будет поднимать ставку на следующем заседании вряд ли 100% - Солид

Опережение прогноза по OIBDA АФК «Система» связано с разовой неденежной прибылью от приобретения отелей у группы Wenaas. АФК специализируется на сделках слияний и поглощений, поэтому может выиграть в результате изменений рыночной конъюнктуры. Мы по-прежнему позитивно смотрим на акции компании – Синара
 
Наша рекомендация по бумагам «НОВАТЭКа» — «ДЕРЖАТЬ»: текущие котировки  полностью учитывают мощный рост производства СПГ - БКС Мир инвестиций
 
За низким уровнем инфляции в мае стоит снижение цен в продовольственном сегменте, тогда как в непродовольственном сегменте и в сфере услуг рост цен ускорился. Мы интерпретируем эти цифры как подтверждение того, что ЦБ РФ будет повышать ключевую ставку на заседании в конце июля - Альфа-Банк
 
Потенциал роста акций Nike составляет около 15%, компания при благоприятном раскладе вполне может ликвидировать майскую просадку в течение очень короткого времени - СПБ Биржа
 
«Бычий» краткосрочный настрой в бумагах НЛМК сохраняется, но для наращивания позиций стоит дождаться закрепления выше сопротивления 162 рублей с перспективой развития роста в район 180 рубле. Среднесрочно предпосылки смены тренда могут появиться при стабилизации ниже 142 рублей – Велес Капитал

📈 Новатэк (nvtk): является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа, жидких углеводородов и имеет двадцатипятилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли.
 
👉 Ещё не успели инвесторы НОВАТЭК отойти от позитива по Арктик СПГ-2, как появились новости о том, что компания хочет построить в Мурманской области СПГ-завод мощностью 20,4 млн тонн, запуск первых двух линий которого запланирован на 2027 год.
 
👉 СПГ-завод в Мурманске имеет ряд преимуществ, одним из которых является круглогодичный порт. Другое преимущество включают избыток электроэнергии в регионе благодаря Кольской АЭС, которая может быть использована для работы оборудования по сжижению газа.
 
👍 Будущее российской газовой отрасли за СПГ, Новатэк — явный лидер. СПГ представляется практически единственным реальным вариантом возобновления экспорта российского газа. Аналитики Тинькофф Инвестиции и Открытия Инвестиции дали рекомендацию покупать с целевой ценой 1500 рублей.
 
Новатэк (nvtk): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 9.7%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️
 
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📊 Advanced Micro Devices, Inc.
Тикер: AMD
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $140
Потенциал идеи: 10,2%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $122

Технический анализ
Цена акции торгуется в среднесрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью $140. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $122 риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,60.

Фундаментальный фактор
Advanced Micro Devices — американский производитель интегральной микросхемной электроники. Крупные игроки, такие как Amazon, рассматривают возможность использования новых чипов с искусственным интеллектом от AMD. Запуск чипов запланирован на конец 2023 года. Публикация таких новостей становится драйвером роста для акций компании в среднесрочной перспективе.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 Si-9.23
Тикер: SIU3
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 86 900 руб.
Потенциал идеи: 4,3% (по стоимости контракта)
Объем входа: 10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ: 81 900 руб.

Технический анализ
Фьючерсы двигаются в рамках восходящего коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 81 900 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7.

Фундаментальный фактор
Si-9.23 — фьючерсный контракт на курс доллар США / российский рубль. С начала 2023 года пара USD/RUB показала достаточно сильный рост. Учитывая, что нефть Brent и Urals находится на локальных минимумах, мы можем спрогнозировать продолжение ослабления курса рубля.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутый фьючерсный контракт.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Уже 115 заблокированных ИЦБ для продажи-покупки 📈

💪 «Финам» увеличил количество бумаг, доступных в сервисе продажи-покупки заблокированных ИЦБ, до 115.

🔝Сегодня инвесторы могут торговать акциями Apple, Microsoft, Tesla, PepsiCo, Pfizer и других ведущих зарубежных эмитентов.

💼 Купить заблокированные акции могут квалифицированные инвесторы, продажа доступна всем клиентам, у которых есть заблокированные бумаги. Цену можно выставить самостоятельно, в терминале указана максимальная или минимальная цена. Сделки с иностранными акциями проводятся в рублях.

⚙️ Сделки проходят в системе TRANSAQ и приложении «Финам Трейд». Подробнее узнать о возможностях и порядке работы сервиса можно здесь.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

📣Почти 14% в месяц! Именно такую доходность, по оценке авторитетного аналитического издания The Block Research, в среднем получали майнеры за последний год. И хотя добывать биткойн становится все сложнее, инвестиции в майнинг остаются очень привлекательным направлением. Особенно в России, где тарифы на электроэнергию одни из самых низких в мире.
🔸Так с чего начать и как получать высокую прибыль?
🔸Зачем майнеры объединяются в пулы и на чем зарабатывают больше всего?
🔸Это легально?
На эти и другие вопросы ответят: финтех-предприниматель и партнер фонда «Финам — Цифровые активы» Дмитрий Симоненко, руководитель отдела исследований DeltaTheta Павел Савич, основатель проекта Cryptonomos Евгений Май.
Модератор встречи — директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

⏰Ждем вас сегодня 16 июня, в 11:00 мск.

📩 Задать вопросы заранее можно здесь

Российская валюта находится на грани между возвращением к девальвационной тенденции и развитием коррекционного роста - Велес Капитал
 
Текущая самообеспеченность «РУСАЛа» глиноземом оценивается примерно в 75%, строительство первой очереди глиноземного завода сможет закрыть до 100% потребностей компании. Мы рассматриваем новость как позитивную для ОК «РУСАЛ» в долгосрочной перспективе – Синара
 
Нежелание «Сбера» расти и агрессивный подбор отставших от рынка бумаг может быть свидетельством затухания инвестиционного оптимизма и готовности рынка к коррекции - Алор Брокер
 
Минфин РФ допускает возможность рассмотрения осенью повторного увеличения НДПИ для «АЛРОСА». Новость умеренно негативна для «АЛРОСА», так как вероятно таким образом могут быть заменены потенциальные дивиденды – ПСБ

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит паузу в монетарной политике, если инфляция в июне останется в пределах целевого уровня — 4% - БКС Мир инвестиций

📊 China Life Insurance Company (2628.HK) - одна из ведущих страховых компаний в Китае. Предоставляет широкий спектр страховых продуктов, включая индивидуальное и групповое страхование жизни, медицинское страхование и страхование от несчастных случаев.

👉 В отличие от акций США, рынок Китая торгуется на приемлемых уровнях по мультипликаторам и выглядит более привлекательным для покупок. Аналитики Goldman Sachs видят потенциал роста до конца года американского индекса S&P500 менее 2%, до 4500 пунктов, а по китайскому MXCN 12%.
 
👍 По мнению экспертов China Life больше других выиграет от новых мер стимулирования экономики КНР, но и выглядит при этом защитной инвестицией. Оценивают потенциал роста на 12 месяцев в 17%.
 
👉 Учитывая сообщения в новостях о том, что регулятор планирует снизить ставку на инвестиционные продукты с 3,5% до 3% к концу июня, спрос на такие продукты вырос (по цене 3,5%). Ожидается, что это окажет положительное влияние на продажи во 2кв23. China Life отметила, что спрос на продукты для долгосрочных сбережений высок, и продукты по ставке даже 3% по-прежнему будут привлекательны для потребителей, учитывая, что банки снижают ставки по депозитам, а доходность продуктов по управлению капиталом снижается.
 
👉 Стратегия компании не претерпела изменений, она продолжает стремиться к достижению лидирующих в отрасли показателей роста нового бизнеса  (Value of New Business-VNB) и его маржи (New Business Margin- NBM).

China Life Insurance Company (2628.HK): акции в портфеле стратегии «Окно в Гонконг» с долей 12,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📊 ПАО «Магнит»
Тикер: MGNT
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 5200 руб.
Потенциал идеи: 16%
Объем входа: 3%
Стоп-приказ: 4150 руб.

Технический анализ
Бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 3% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 4150 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,15

Фундаментальный фактор
«Магнит» — сеть розничных магазинов, третья по выручке частная компания в России. Ритейлер планирует до конца года открыть порядка 40 новых магазинов в Башкирии. Также в этом регионе будет запущен первый торговый объект ультрамалого формата «Магнит Go». Сейчас на территории республики работает около 800 магазинов сети различных форматов. Текущую новость стоит рассматривать как позитивную, что положительно скажется на экспансии в регионе и выручке компании.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 Amazon.com, Inc.
Тикер: AMZN
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: $142,5
Потенциал идеи: 12,1%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $120

Технический анализ
Цена движется в восходящем тренде. Свечи от 7 и 8 июня создали формацию «Внутренний бар» (одна свеча внутри другой). Формация была образована около локального уровня и пробита ценой вверх. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже этой формации, а тейкпрофит — ниже следующего уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $120 риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,16.

Фундаментальный фактор
Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Amazon лидирует среди конкурентов в подаче патентных заявок по автономному вождению. Это означает, что в среднесрочной перспективе компания может стать одним из лидеров в создании беспилотных автомобилей. По итогам I квартала 2023 года Amazon получила чистую прибыль в размере $3,172 млрд против убытка в $3,844 млрд за аналогичный период 2022 года, следует из отчетности компании. Выручка Amazon выросла на 9% до $127,358 млрд долларов, что оказалось выше прогноза $124,55 млрд. По итогам II квартала компания ожидает роста выручки в годовом выражении на 5-10% до $127-133 млрд. Операционная прибыль в I квартале выросла на 30% до $4,774 млрд. Во II квартале операционная прибыль ожидается на уровне $2-5,5 млрд по сравнению с $3,3 млрд за аналогичный период прошлого года.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Мы видим вероятность роста бумаг «Системы» на 5–10% на горизонте 1–2 кварталов, поскольку у акционеров не пропала перспектива получения дивидендов от компании – Риком-Траст

Коридор $71,5–78 за баррель Brent может оставаться актуальным в ближайшие недели. В его рамках котировки могут отыгрывать информационный шум в обе стороны - БКС Мир инвестиций

Мы считаем, что дефицит российского бюджета в ближайшие месяцы будет близок к нулю, в свете официальные заявлений о замедлении роста расходов. Мы подтверждаем наш целевой показатель дефицита на весь год, близкий к официальному, на уровне 3 трлн рублей – Синара

Мы позитивно смотрим на бумаги АФК «Системы», считая, что она выигрывает за счет высокой диверсификации бизнеса. Основными драйверами в моменте нам видятся ее «дочки» - Ozon и МТС. Наш таргет по акциям АФК Системы - 20,6 руб., потенциал роста 23% - ПСБ

Мы рекомендуем «ПРОДАВАТЬ» бумаги «Газпрома» из-за потери ранее прибыльного бизнеса по экспорту газа в Европу как в цене, так и в объемах. Но продолжающееся и устойчивое ралли цен, особенно если цены закрепятся выше $500/тыс. куб. м, может привести к тому, что объемы экспорта компании начнут расти - БКС Мир инвестиций

Мы ожидаем, что в июне инфляция составит 0,4% и прогнозируем 4% к концу июля, что должно привести к повышению ключевой ставки ЦБ РФ на следующем заседании – Альфа-Банк

МТС остается привлекательной дивидендной историей. Акционеры компании примут решение по итоговым выплатам за 2022 год (34,29 руб. на бумагу) на следующей неделе - Велес Капитал

Начинается подготовка экспортеров к выплатам в бюджет. Есть надежда, что на следующей неделе отечественная валюта сможет немного скорректировать свои потери с целью диапазона 82,0-83,0 за доллар – Открытие Инвестиции

Мы согласны с Банком России, что сохраняются риски, которые могут привести к разгону цен в обозримом будущем, но не воспринимаем реализацию этих рисков как данность. Отталкиваясь от экономически-финансовых данных, мы будем оценивать до первой декады июля, нуждается ли в корректировке наша базовая траектория по ключевой ставке: 7,25% на конец 2023-го года, 6,5% на конец 2024-го года – Росбанк

Продажи валюты экспортерами смогут оказать лишь локальную поддержку российской валюте, при этом основные обороты могут пройти непосредственно перед самой уплатой в бюджет 28-го числа. Ожидаем сохранения достаточно волатильного движения пары доллар/рубль в диапазоне 82-85 рублей - Велес Капитал

ПМЭФ и «Финам»: два крупных проекта

🏦 Подписано соглашение о сотрудничестве «Финама» с Московской биржей – будем совместно совершенствовать и расширять функционал информационно-торгового терминала «Трейд Радар».

🇮🇩 Достигнута договоренность о реализации проектов в сфере инвестиционного и финансового бизнеса с ведущей индонезийской финтех-компанией.

📣 Президент «Финама» Владислав Кочетков выступил на мероприятиях во время форума. Ключевые тезисы:
• российский фондовый рынок — единственный в мире, где преобладает частный инвестор, и ему нужны новые инвестидеи,
• нас ждет IPO-весна,
• перспективны компании и сервисы в сфере импортозамещения.

🔎 Все подробности — по ссылке.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

📈 «Аэрофлот» (aflt): компания договорилась с ГТЛК о поставке двух Boeing 737-900ER со вторичного рынка. Это почти новые лайнеры 2018 года выпуска, ранее летавшие в индонезийской авиакомпании Lion Air. Азиатская дочка ГТЛК (GTLK Asia) выкупила их в 2020 году за ₽6 млрд у лизингодателя Aergo Capital Limited.
 
👉 Новость позитивна для "Аэрофлота": возраст самолетов составляет всего 4 года и их скорее всего можно будет использовать для полетов за границу. В июле самолеты уже будут поставлены на рейсы дочерней авиакомпании «Россия».
 
👉 Также Гендиректор Аэрофлота Сергей Александровский сделал несколько заявлений на форуме в Петербурге. Компания сохранила прогноз по росту пассажиропотока на 7% в этом году с возможностью его улучшения. Также Аэрофлот вернул авансы от Airbus за четыре самолета (на $199 млн) и обсуждает с иностранными лизингодателями выкуп 47 самолетов на средства из ФНБ. Александровский также сообщил о «высокой степени проработки» контрактов с ОАК на поставку SSJ-NEW, МС-21 и Ту-214.
 
👉 Компания торгуется с 20% премией по EV/EBITDA 23 (6.5x) к доковидным уровням (5.4x в 2012-2019)
 
«Аэрофлот» (aflt): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 10.7%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️
 
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
 

Инерционный потенциал роста в бумагах «Магнита» сохраняется за счет восстановления позиций среднесрочными инвесторами, но для развития роста котировок и закрепления выше 5000-5250 рублей пока конъюнктурных оснований не видим. Мы пока не готовы повышать текущую целевую цену акций «Магнита» (6554 рублей) – ПСБ
 
Сам факт объявления дивидендов на текущем рынке способен привести к заметному росту акций. Поэтому считаем, что «АЛРОСА» должна стоить ближе к 85-90 рублям за акцию – Солид
 
По нашим расчетам, дивиденды «АЛРОСА» за первое полугодие 2023 года могут составить 3,5 рубля на акцию, что соответствует дивидендной доходности около 5%. Последний раз АЛРОСА выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года – Синара
 
Складывается впечатление, что нефть закрепилась в коридоре $72-78 за баррель, и не видно поводов для ее выхода из коридора - Алор Брокер
 
Несмотря на позитивные заявления, мы подтверждаем рекомендацию «ПРОДАВАТЬ» акции «Аэрофлота» в отсутствие ясности с динамикой восстановления цен на билеты и с учетом непростой ситуации с долгосрочным обслуживанием импортной авиатехники - БКС Мир инвестиций

📊 FedEx Corporation
Тикер: FDX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-10 недель
Цель: $265
Потенциал идеи: 13,5%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $213

Технический анализ
Цена движется в восходящем тренде, в рамках очередного движения она пробила уровень сопротивления. Стоп-лосс можно поставить у следующего снизу уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $213 риск на портфель составит 0,88%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,54.

Фундаментальный фактор
FedEx — американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.
В апреле эмитент увеличил квартальные дивидендные выплаты. Кроме того, компания подтвердила свою программу сокращения расходов до 2025 финансового года на $4 млрд. FedEx планирует объединить свои операционные подразделения в одну интегрированную сеть. Компания предоставила конкретную информацию о планах развития в различных сегментах, что позволило аналитикам западных инвестдомов рассчитать и повысить прогноз прибыли с $22,70 до $29 на акцию на 2025 финансовый год.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы