📊ПАО «Сбербанк России»
Тикер SBER
Идея Long⬆️
Срок идеи 1-2 месяца
Цель 285 руб.
Потенциал идеи 18%
Объем входа 4%
Стоп-приказ 225 руб.

Технический анализ
Бумага отталкивается от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 225 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6.

Фундаментальный фактор
Сбербанк — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. Включен Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций. Чистая прибыль банка по РСБУ за 5 месяцев 2023 года составила 589 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 41% до 882,2 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 17,3% до 264,5 млрд руб.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Новая формулировка увеличивает вероятность решения о повышении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 21 июля. Вся риторика заявления ЦБ соответствует ужесточению сигнала ДКП – Финам

Банк России поменял сигнал рынку, указав на увеличение ставки на ближайших заседаниях как на более вероятный сценарий. Мы сохраняем наш взгляд: повышение ставки по итогам года будет «косметическим», до 8% – Синара

Результаты за май должны поддержать акции «Сбербанка». Мы по-прежнему считаем, что прибыль банка в 2023 год может превысить 1,4 трлн руб., а дивиденд может составить 31 руб. на акцию (доходность около 13%) – Альфа-Банк

При отсутствии новых обесценений и при сохранении курса доллара США вблизи текущей отметки до конца 2023 года акционеры «Сургутнефтегаза» все же смогут рассчитывать на хорошие дивиденды – Газпромбанк Инвестиции

Если «Транснефть» заработает по итогам 2022 года 180 млрд руб., вероятность чего высока, то акционеры получат 12,4 тыс.руб./акцию, доходность 9%. При удачном раскладе коэффициент выплаты может быть увеличен до 100%, тогда доходность будет 18% – ПСБ

📈 Юаневые облигации «РУСАЛа»: первый выбор на коротком отрезке

Нормализация доходностей в сегменте российских облигаций, номинированных в китайской валюте, позволяет зафиксировать довольно интересную доходность. Среди относительно коротких бумаг Аналитики «Финам» выделяют выпуски «РУСАЛа» с пут-офертами в августе следующего года.

Размещенные в начале августа 2022 года выпуски компании «РУСАЛ» серий БО-05 и БО-06 стали первыми облигационными инструментами в китайской валюте, доступными самому широкому кругу отечественных инвесторов. За прошедший неполный год сектор юаневых облигаций от российских заемщиков довольно активно развивался, на текущий момент насчитывая 21 выпуск, торгующихся на Московской бирже.

✅ Аналитики «Финам» подтверждают рейтинг «Покупать» юаневые облигации «РУСАЛа» серий БО-05 и БО-06 с целью предъявления их по пут-офертам в августе 2024 года.

💡Подробный обзор по ссылке

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

#АналитикаФинам

Сегодня девальвационные процессы возобновились. Если сопротивление на уровне 83,5 будет пробито, то паре доллар-рубль откроется дорога на 90 - Алор Брокер

Предстоящая неделя отметится подведением итогов заседаний ФРС и ЕЦБ и возможной паузой в повышении процентных ставок американского регулятора, что благоприятно для рисковых активов. Динамика цен на золото, вероятно, будет зависеть от тона ФРС - Велес Капитал

Распродажа в нефти избыточна. Рассчитываем, что со 2 полугодия восстановление Китая будет более выраженным, а рост мобильности населения и обусловит наращивание потребления. Нефть Brent на этом фоне продолжаем видеть в зоне $80 – ПСБ

Сегодня курс USDRUB достиг 83,3 руб./$. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Пока в среднесрочной перспективе риски роста курса к 84 руб./$ сохраняются - Банк Санкт-Петербург

CarMoney (ПАО СТГ) будет первым эмитентом из сектора микрофинансирования на публичном рынке акционерного капитала. Мы рекомендуем дождаться начала торгов (предположительно в конце июня) и присмотреться к покупке акций. Компания, на наш взгляд, имеет большой потенциал роста – Солид

📈 «Группа ЛСР» (LSRG) - один из ведущих строительных холдингов страны. Строит недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
 
👉 Компания два года не выплачивала дивиденды, даже несмотря на положительные финансовые результаты. И дала рекомендацию по их выплате 78 рублей по итогам 2022 года. Именно столько компания ежегодно платила с 2014 по 2018 год. Затем выплаты снизились, частично сменившись обратным выкупом, а с 2021 года обнулились.
 
👉 Доходность выплаты составляет 10% по текущим ценам. Цифра интересная, однако хотелось бы видеть от компании более четкую дивидендную политику.  Последний день покупки — 5 июля.
 
Группа ЛСР» (LSRG): акции в портфеле стратегии "Дивидендная" с долей 9.8%. Дивидендная доходность портфеля на сегодня 10,7%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️
 
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📣Почти 14% в месяц! Именно такую доходность, по оценке авторитетного аналитического издания The Block Research, в среднем получали майнеры за последний год. И хотя добывать биткойн становится все сложнее, инвестиции в майнинг остаются очень привлекательным направлением. Особенно в России, где тарифы на электроэнергию одни из самых низких в мире.
🔸Так с чего начать и как получать высокую прибыль?
🔸Зачем майнеры объединяются в пулы и на чем зарабатывают больше всего?
🔸Это легально?
На эти и другие вопросы ответят: финтех-предприниматель и партнер фонда «Финам — Цифровые активы» Дмитрий Симоненко, руководитель отдела исследований DeltaTheta Павел Савич, основатель проекта Cryptonomos Евгений Май.
Модератор встречи — директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

⏰Ждем вас 16 июня, в 11:00 мск.

📩 Задать вопросы заранее можно здесь

Спекулянты усилили продажи и вернули цену нефти к нижней границе месячной консолидации на $71,5/барр. Уже четвертый раз, когда котировки Brent тестируют сверху годовую поддержку. В случае пробоя можно ждать Brent в районе $69/барр. - Финам 

Больше всего пострадают от урезания налоговых льгот для зрелых месторождений "Татнефть", "Сургутнефтегаз" и "ЛУКОЙЛ" (в порядке убывания). Для финансовых показателей "Роснефти" и "Газпром нефти" рисков меньше, так как у них доля относительно молодых месторождений больше - БКС Мир инвестиций Мы ожидаем неизменность ключевой ставки на ближайших заседаниях в июле и сентябре, не исключая смягчение политики в 4к’23. Однако ввиду столь жесткой риторики пространство для снижения ключевой ставки до конца года, вероятно, сузится до 25 бп – то есть ориентиром на конец 2023 года держим 7.25% против 7.50% ранее - Росбанк 

Давление на акции "Яндекса" оказала новость об отказе ВТБ от активного участия в сделке с ИТ-корпорацией. Главной же причиной коррекции в бумагах интернет-компании мы считаем «ястребиные» сигналы Банка России после заседания 9 июня.  Тройку аутсайдеров сформировали ИТ-компании, относящиеся к акциям «роста», которые, как правило, дешевеют в преддверии ужесточения денежно-кредитной политики - Freedom Finance Global 

По индексу МосБиржи сохраняется среднесрочный растущий тренд. В настоящий момент ситуация выглядит весьма благоприятно, нет ни перекупленности, ни перепроданности. Сопротивлением выступает уровень 2750 пунктов, а поддержкой 2650 пунктов - Финам 

📊 Adobe Inc.
Тикер: ADBE
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $550
Потенциал идеи: 15,8%
Объем входа: 4%
Стоп-приказ: $420

Технический анализ
Бумага находится в восходящем тренде, двигаясь к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $420 риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,37.

Фундаментальный фактор
Adobe — американский разработчик программного обеспечения. Компания опубликует квартальный отчет в четверг, 15 июня. Аналитики ожидают роста выручки до $4,77 млрд и прибыли $3,79 на акцию. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 ПАО «РусГидро»
Тикер: HYDR
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 0,96 руб.
Потенциал идеи: 9,7%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 0,81 руб.

Технический анализ
Акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,81 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,3.

Фундаментальный фактор
«РусГидро» — одна из крупнейших электроэнергетических компаний России. Холдинг управляет парком генерации общей мощностью 38,2 ГВт, 81% которого приходится на гидроэлектростанции. Резкий скачок тарифов в Дальневосточном федеральном округе может привести к росту EBITDA на 43% по итогам 2023 года. Правительство разрешило включать в тарифы суммы на компенсацию убытков ТЭС от покупки топливного угля, в связи с чем убытки сегмента «Энергокомпании ДФО» могут быть сведены к минимуму.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📈 Акции Tesla достигли таргета

Акции Tesla перешли к уверенному ралли в мае, после чего достигли своей целевой цены. Бумаги росли на кипе положительных новостей: продажи Tesla в Китае выросли в мае после снижения в апреле, покупатели всех версий Model 3 вновь получили право на налоговый вычет в размере $7,5 тыс., автопроизводители GM и Ford будут использовать разъем для зарядки по типу Tesla. Слухи о возможных инвестициях в производство в Испании и Индии и надежды на запуск пикапа Cyber Truck в производство осенью 2023 года также приободрили инвесторов.

✅ В связи с достижением акциями Tesla целевой цены аналитики «Финам» понижают рейтинг бумаг до "Держать" и подтверждают целевую цену $240,0, что подразумевает даунсайд 4%.

💡 Подробный обзор по ссылке

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

#АналитикаФинам

Нельзя исключать, что если в июне инфляция в США прекратит замедляться, то на следующем заседании, в конце июля, ставку ФРС поднимут еще на 0,25 процентного пункта - Freedom Finance Global
 
Оценка справедливой стоимости «префов» «Транснефти» составляет 163 007 рублей за штуку, что учитывает 15% дисконт на нерыночные и корпоративные риски и предполагает 19% потенциал роста с рекомендацией «покупать» - АК БАРС Финанс

Рубль чрезмерно слаб, и дальнейшее его ослабление уже угрожает потерей доверия населения к национальной валюте - Открытие Инвестиции

При текущей слабой динамике цен на нефть, тренд на девальвацию рубля будет продолжен. В ближайшее время не исключаем диапазон 85-86 рублей за доллар - Алор Брокер

Мы видим вероятность роста бумаг QIWI на 5-10% на горизонте 1-2 кварталов. Листинг на NASDAQ не влияет на повседневную деятельность, услуги и финансовое положение QIWI, но после завершения всех реорганизаций у акционеров есть перспектива получения дивидендов - Риком-Траст

🔬 Рынок недооценивает Fosun Pharma

Акции китайской фармацевтической компании Fosun Pharma с начала 2023 года отстали по доходности от гонконгского индекса Hang Seng. Бумага находится в минусе на 19,7% YTD, и это представляется экспертам «Финам» необоснованным с фундаментальной точки зрения.

Компания добивается успехов в сфере исследований и разработок, в частности в области биосимиляров. На текущих уровнях акции Fosun Pharma выглядят привлекательным вложением в сфере китайской фармы.

✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг "Покупать" акциям Fosun Pharma с целевой ценой на горизонте 12 мес. HKD 24,94 и потенциалом роста 21,1%.

💡Подробный обзор по ссылке

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

#АналитикаФинам

При текущем рубле и такой динамике ОФЗ повышение ключевой ставки (сейчас 7,5%) даже при локально низкой официальной инфляции – уже не абстракция - Иволга Капитал 

Техническая картина по рублю совсем не радостная. Пара доллар-рубль закрепилась выше 83,5, и теперь у нее нет особо сильных препятствий вплоть до района 89-90 - Алор Брокер 

Курс доллара уже выглядит высоковато исходя из фундаментальных факторов. И без дополнительных новостных триггеров доллару пойти заметно выше будет сложно. Актуальным диапазоном на ближайшие дни видим 82-85 руб. - Промсвязьбанк 
 
Рубль весьма устойчиво слабеет, создавая угрозу разогрева инфляции, а то и потери доверия населения к национальной валюте. Объёмы торгов долларом и юанем не превышают $1,5 млрд по каждой паре, что для российского рынка не является чем-то запредельным. Как минимум, последствием такого ослабления может быть валютизация внутренних экономических отношений на основе юаня, что совершенно не отличается от валютизации на основе доллара - Открытие Инвестици   

С учетом возможного начала смягчения монетарной политики в США текущий тренд на рынке может стать началом нового глобального растущего тренда, который по индексу S&P500, как минимум, способен достигнуть предыдущих максимумов позапрошлого года - Финам 

📈 Qualcomm (QCOM) – американский производитель полупроводников, ведущий производитель процессоров для мобильных телефонов и обладатель критических важных патентов 5G, 4G и других коммуникационных стандартов.

👍 Компания почти не имеет прямых конкурентов в мире, Apple и Samsung делают свои чипы, но не продают их другим производителям. Единственная компания, которая конкурирует с Qualcomm (в основном, на азиатском рынке) на рынке чипов для мобильных устройств – тайваньская MediaTek, но она существенно уступает Qualcomm по размерам и доле рынка.

👍 На прошлой неделе компания объявила дату презентации (24.10.2023) своего нового чипа Snapdragon 8 Gen 3, который будет использоваться в топовых смартфонах всех марок начиная с 2024 года. Это немного раньше ожидавшихся сроков (середина-конец ноября), что позитивно для компании: чем раньше компания презентует чип, тем раньше пойдут на него заказы.

👍 Акции компании демонстрируют в последнее время уверенную динамику: с 24 мая (последний день перед отчётом NVidia) они выросли на 22%. В целом с отчёта NVidia весь сектор смотрится очень уверенно.

👍 Компания торгуется с очень низкими мультипликаторами (P/E=13,3, P/E(forward)=12,7), с аналогичными показателями торгуется и MediaTek (P/E=12,2, P/E(forward)=16,3), но в силу более широкого географического охвата QCOM, мы полагаем, что его ближайшие перспективы выглядят немного лучше.

Акцию QCOM держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

☕️Darden Restaurants делает ставку на ценностное предложение

Darden Restaurants — сильный представитель индустрии ресторанов с полным обслуживанием. Демократичные сети привлекают посетителей, несмотря на непростую экономическую ситуацию в США, за счет выгодного меню ресторатора. При этом замедление инфляции может снизить давление на маржу ресторатора в текущем году, а приобретение сети стейк-хаусов Ruth's Chris поможет поддержать рост выручки и чистой прибыли.

✅ Целевая цена акций Darden Restaurants на июнь 2024 г. составляет $174,0, что подразумевает апсайд 5,5% от текущего уровня. Исходя из потенциала, аналитики «Финам» присваивают акциям рейтинг «Держать», но отмечают, что бумаги эмитента могут быть интересны на просадках.

💡Подробный обзор по ссылке

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

#АналитикаФинам

Тот факт, что американские банки пережили некоторые потрясения, говорит о том, что ФРС приближается к моменту, когда дальнейшее повышение ставок будет иметь последствия. В то же время Федрезерв хочет дать себе время для оценки ситуации, что только укрепляет уверенность в том, что ФРС сохранит ставку на этом заседании - Финам
 
Вероятнее всего, ФРС пока не станет повышать ставку, и инвесторы будут оценивать прогнозы по дальнейшей динамике ставки – график Dot Plot ФРС. Если регулятор не укажет на явные перспективы продолжения ужесточения ДКП, risk-on настроения на рынке могут усилиться - Банк Санкт-Петербург
 
Европейский газовый рынок, возможно, нащупал «дно» в начале июня на уровне c $270/тыс. куб. м, учитывая значительное ралли до $416/тыс. куб. куб. м к концу вчерашнего дня. В ближайшей перспективе возможна волатильность, поскольку сейчас на рынке избыток предложения, но зимой возникнет дефицит - БКС Мир инвестиций
 
Котировки золота продолжают консолидацию в диапазоне $1985-1935/унц. Перед заседанием ФРС стоимость золота опять приблизилась к нижней границе. Далее цены на драгметалл будут реагировать на изменение риторики регулятора. В случае пробоя вниз, следующей целью снижения драгметалла станет район $1880/унц. - Финам
 
Неопределенность с налогами/платежами может снизить готовность «Фосагро» платить дивиденды. Мы пока придерживаемся рекомендации «Продавать» с учетом ожидаемого постепенного снижения цен на фосфорные удобрения в будущем - БКС Мир инвестиций

📊 Eli Lilly and Company
Тикер: LLY
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: $500
Потенциал идеи: 12,17%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $415

Технический анализ
Восходящая тенденция продолжается, после небольшой коррекции котировки устремились к обновлению локальных максимумов. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $415 риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,77.

Фундаментальный фактор
Eli Lilly and Company — американская фармацевтическая компания. Здравоохранение является классическим защитным сектором во времена турбулентности на фондовых рынках. Учитывая вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, инвесторы могут перекладывать средства из секторов, зависящих от процентных ставок, в более стабильные. Широко диверсифицированный портфель продуктов делает Eli Lilly одним из лучших кандидатов для данной стратегии.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 ПАО «Распадская»
Тикер: RASP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 324,6 руб.
Потенциал идеи: 14,28%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 264,5 руб.

Технический анализ
Цена движется в рамках локального восходящего тренда. Котировки откатились к уровню поддержки. Далее цена некоторое время находится в состоянии консолидации. Стоп-лосс можно поставить у следующего снизу уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 264,5 руб. риск на портфель составит 0,69%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.

Фундаментальный фактор
«Распадская» — производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области. В 2022 году добыча угля в России выросла на 1,1%, до 443,6 млн тонн. Экспорт угля сократился на 7,5%, до 210,9 млн тонн. На данный момент добыча угля сопоставима с показателями прошлого года, но по экспорту наблюдается небольшое снижение, говорил 24 мая министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Предприятия Кузбасса нарастили их добычу на 3,2%, до 22,5 млн тонн по итогам января--апреля, сообщает министерство угольной промышленности Кузбасса. Добыча энергетического угля, наоборот, снизилась на 5,4%, до 50,5 млн тонн. За последние дни произошло сильное обесценение рубля, данный фактор является положительным для Распадской.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

🛡️Palo Alto впечатляет своими результатами

Идея по акциям Palo Alto от 25.11.2022 принесла 33% доходности за 6 мес. Бумаги достигли своей целевой цены и сейчас торгуются вблизи исторических максимумов. Несмотря на замедление глобальной экономики, отрасль кибербезопасности выглядит весьма устойчиво и сохраняет инвестиционную привлекательность.

Отрасль растет двузначными темпами последние пять лет и, как ожидается, сохранит такую динамику и в следующие пять лет. В этом году акции отраслевых компаний буквально «выстрелили», не в последнюю очередь благодаря возросшему интересу к ИИ. И хотя акции Palo Alto выросли с начала года на внушительные 64%, у них еще остается неплохой потенциал.

✅ Аналитики «Финам» повышают целевую цену акций Palo Alto Networks c $221,40 до $263,80 на следующие 12 мес., и подтверждают рейтинг «Покупать». Потенциал роста с текущего уровня 15,1%.

💡Подробный обзор по ссылке

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

#АналитикаФинам