📈 #ЛУКОЙЛ остается одним из дивидендных лидеров нефтегаза

На фоне действий ОПЕК+ и ряда прочих факторов мировые цены на нефть закрепились в комфортном для отрасли диапазоне $ 75–85 за баррель. При этом рубль остается слабым, а дисконт на сорт Urals составляет около $ 13–15 за баррель, на фоне чего рублевые цены на нефть находятся на повышенном по историческим меркам уровне. Благоприятная рыночная конъюнктура трансформируется в рост дивидендов «ЛУКОЙЛа». По оценкам аналитиков, дивидендная доходность нефтяника на горизонте 12 месяцев может составить 16,4%, что является высоким по меркам рынка и сектора значением.

✅ Аналитики «Финама» повышают целевую цену по акциям «ЛУКОЙЛа» с 7 631 руб. до 8 395 руб. на горизонте 12 месяцев и сохраняем рейтинг «Покупать». Апсайд составляет 15,6%. С учетом дивидендов на горизонте 12 месяцев апсайд 32,0%.

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по ЛУКОЙЛ с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#акции #аналитика

О восстановлении котировок и сокращении отставания акций «Норникеля» от индекса МосБиржи говорить рано. Приближающийся сплит акций может повлиять позитивно, но не столь существенно, так как бумаги компании весьма популярны среди инвесторов. Снижаем нашу целевую цену акции «Норникеля» до 17 500 руб. с рекомендацией «держать» - ПСБ

Учитывая неопределенность, а также то, что торги акциями ВК после редомициляции начались с их падения на 17%, продажи «Тинькоффа» выглядят логичными. Однако бизнес Группы нам нравится, стоит искать момент для покупки бумаг как спекулятивно, так и на среднесрочную перспективу. Возможно, это лучше делать после возобновления торгов - Алор Брокер

Покупать акции «Системы» очень рискованно. В пятницу бумаги компании были в лидерах роста. Драйвером являются ожидания IPO МТС-банка. Нет особых сомнений, что размещение пройдет успешно, по крайней мере для АФК. Но, скорее всего, эта идея не будет долгосрочной - Алор Брокер

Мы считаем вероятность серьезного пересмотра санкций в отношении "АЛРОСА" низкой. В любом случае камни компании найдут спрос вне стран Большой семерки. Мы негативно смотрим на бумаги "АЛРОСА" (P/E 7.6х по споту против исторических 7х, риски искусственных бриллиантов ограничивают долгосрочный рост) - БКС Мир инвестиций

Мы нейтрально оцениваем результаты ConocoPhillips за отчетный квартал, но видим потенциал роста в акциях COP. Дополнительную поддержку их котировкам окажет обратный выкуп. В то же время ослабление спроса на газ после окончания отопительного сезона окажет давление на результаты компании в весенние месяцы - Freedom Finance Global

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📢Начало сбора заявок на IPO Алкогольной Группы Кристалл

Сегодня 12 февраля с 10:00 по мск начался сбор заявок на IPO Алкогольной Группы Кристалл - самой быстрорастущей федеральной алкогольной компанией по итогам 3 ёх лет, которая занимается производством и сбытом водки и ликеро-водочных изделий в РФ.
Сбор заявок продлится ориентировочно до 22 февраля 15:00 по мск.
Планируемая дата размещения и старта торгов - 26 февраля 2024 года.
В рамках IPO компания предложит до 125 млн акций по ориентировочной цене 8 - 9,5 руб. За акцию.

💡Почему IPO АГК может быть интересным
1. Рынок крепкого алкоголя в РФ составляет 823 млрд руб. Кроме этого существуют новые возможности для импортозамещения ушедших брендов и выпуска новой продукции.
2. Спрос на товары ликеры, битеры и соджу Кристалл в 5 раз превышает актуальные мощности.
3. Кристалл имеет удобное расположение на трассе М4 рядом с крупнейшим ритейл хабом Вонсино, что гарантирует стабильные и выгодные поставки ритейлерам.
4. Кристал уже реализовывает стратегию роста. Выручка в 2020-2023 гг. ежегодно растет на более 80%, а ликеры, биттеры в 2023 показали рост 200%.
5. Компания намерена выплачивать от 50-80% чистой прибыли дивидендами с 2025 года. С учетом прогнозов по росту - это составляет до 3,8 млрд руб или до 5,7 руб выплат на 1 акцию за 3 года.

📝Скрипт для участия в размещении:
Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ"
Краткое наименование эмитента: ПАО "АГК"
Тикер: KLVZ
ISIN: RU000A107KX0
Режим торгов: Размещение: Адресные заявки
Код расчетов: X0
Код партнера: MC0061900000/ ИК ФИНАМ

🔸Подобнее об эмитенте
🔹Подать заявку через Финам

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

📊 #Etalon Group Plc
Тикер: ETLN
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 110 руб.
Потенциал идеи: 22%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 80 руб.

Технический анализ
Цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 80 руб. риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,97.

Фундаментальный фактор
Группа #Эталон — компания, работающая в сфере девелопмента в России. В январе 2024 года объем продаж недвижимости Группы «Эталон» достиг рекордных 51,1 тыс. квадратных метров, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 2,7 раза. Объем продаж также увеличился в 3,9 раза в денежном выражении, составив 12,5 млрд руб. Генеральный директор компании Геннадий Щербина объяснил высокие результаты в начале года региональной диверсификацией, разнообразием предложений жилья и комплексными программами государственного ипотечного субсидирования.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по ETLN с помощью искусственного интеллекта💡

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#акции #аналитика

📊 On Semiconductor Corporation
Тикер: ON
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: $95,5
Потенциал идеи: 18,19%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $74,4

Технический анализ
Котировки акций преодолели февральский уровень сопротивления, сформировав сигнал к развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $74,4 риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск 2,29.

Фундаментальный фактор
ON Semiconductor Corporation – американская компания, которая является производителем полупроводников и базируется в Скоттсдейле, штат Аризона. Продукция включает в себя устройства управления питанием и сигналами, логические, дискретные и специальные устройства для автомобильной промышленности, связи, вычислительной техники, бытовой техники, промышленности, светодиодного освещения, медицины, военной/аэрокосмической промышленности и энергетики.
Факторы роста – позитивная динамика валовой прибыли, восстановление автомобильной промышленности и большой объем свободных средств для потенциального обратного выкупа акций.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по ON с помощью искусственного интеллекта💡

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#акции #аналитика

Тренд в нефти пока продолжает оставаться "медвежьим". Выход цены к верхней границе регрессионного ценового канала всё ещё возможен. Тогда будет тестирование $83,10 – 83,30 за баррель Brent - Финам

Дисконт между обыкновенными и привилегированными акциями "Башнефти" составляет более 19%. Учитывая, что эмитент, как правило, устанавливает размер по дивидендам для обыкновенных и привилегированных акций на одном и том же уровне, префы выглядят достаточно перспективно (с 5 июля цена на обыкновенные акции выросла на 55,5%, а на привилегированные акции - на 67,4%). В случае уменьшения дисконта произойдет одно из двух: либо мы увидим коррекцию по обычке, либо префы рванут дальше вверх - ИК "РУСС-ИНВЕСТ"

Уже в ближайшие месяцы “черное золото” сорта Brent начнет торговаться в диапазоне $83–90 , если не возникнет значимых негативных факторов - БКС Мир инвестиций

Итоги заседания Банка России в эту пятницу не окажут значимого влияния на курс рубля. Мы полагаем, что курс рубля в ближайшие недели останется в диапазоне 88-93 за доллар, 95-100 за евро, 12,2-12,9 за юань. Сохранение ключевой ставки на высоком уровне 16% в ближайшие месяцы продолжит оказывать поддержку рублю - Совкомбанк

Наш взгляд на рубль достаточно оптимистичный – по итогам февраля мы ожидаем USD/RUB на уровне 90-91. Поддержку курсу окажут экспортеры, которые будут продавать валюту в конце месяца. Кроме того, мы ожидаем укрепления рубля в преддверии выборов: на госкомпании будет оказано неофициальное давление, чтобы они нарастили предложение валюты на рынке - БКС Мир инвестиций

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📈 Январская отчетность #Сбера подтверждает позитивный взгляд на акции банка

#Сбер представил результаты деятельности по РСБУ за январь. Чистая прибыль составила 115,1 млрд руб., увеличившись на 4,6% г/г, при рентабельности капитала (ROE) на уровне 20,7%.

Чистый процентный доход банка в прошлом месяце вырос на 21,8% г/г до 211,7 млрд руб., чистый комиссионный доход – на 6,9% до 47,7 млрд руб. Операционные расходы поднялись на 20,1% до 60,3 млрд руб., при этом соотношение расходов к доходам (коэффициент Cost/Income) на уровне 22,5% говорит о сохраняющейся высокой операционной эффективности Сбера.

✅ Аналитики «Финама» сохраняют позитивный взгляд на данные бумаги и подтверждают их рейтинг «Покупать» с целевыми ценами 311,5 руб. для АО и 305,3 руб. для АП.

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по Сберу с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#акции #аналитика

Ожидаем продолжения позитивной динамики в бумагах Ozon, целевой ориентир по которым у нас установлен на уровне 3300 руб. за одну бумагу - Цифра Брокер

Возможно, в отсутствие ярких других идей интерес участников торгов вновь сконцентрировался в "Сбере". Покупку "Сбера" мы считаем относительно безопасной – впереди у банка выплата примерно 12-процентной дивидендной доходности, а текущий год обещает быть для него успешным - Алор Брокер

Позитивный новостной формируется вокруг бумаг ВК, целевой ориентир по которым у нас составляет 800 руб. за бумагу - Цифра Брокер

Ждем продолжения ралли в ИТ-секторе, допуская смещение покупок в отстающий ВК, а также более выраженных попыток выкупить просадку в сталелитейщиках - ПСБ

16 февраля ключевая ставка останется неизменной, поскольку ЦБ необходима статистика, которая говорит в пользу устойчивого снижения проинфляционных рисков. К концу текущего года ключевая ставка вполне может достигнуть уровней 9-10%. Пятничное решение не окажет заметного влияния на курс рубля - Банк "Русский Стандарт"

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 #Ozon Holdings Plc
Тикер: OZON
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 3300 руб.
Потенциал идеи: 9,6%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 2815 руб.

Технический анализ
Акции компании находятся в восходящем тренде выше пятидесятидневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 3300 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2815 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,49.

Фундаментальный фактор
#Ozon — российский маркетплейс. Основан в 1998 году как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. Кроме продажи товаров общего спроса, компания развивает сервис для бронирования авиа- и железнодорожных билетов, отелей и финтех-направление.
Завтра, 14 февраля, компания опубликует отчетность по МСФО за 2023 год. Ожидаем сильных результатов за год, в первую очередь, благодаря IV кварталу. Рост интернет торговли в 2023 году составил 28%, а объем достиг 6,4 трлн руб., при этом Ozon и Wildberries занимают 80% рынка маркетплейсов в РФ.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по OZON с помощью искусственного интеллекта💡

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#акции #аналитика

📊 #Nvidia Corporation
Тикер: NVDA
Идея: Short ⬇️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: $681
Потенциал идеи: 5,7%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $733

Технический анализ
Акции формируют разворотные сигналы в пользу коррекции. При объеме короткой позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $733 риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,7.

Фундаментальный фактор
#Nvidia — крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей, от компьютерных игр до облачных услуг и автопилотирования.
В последние дни рынок США становится менее позитивным касательно скорого снижения ставки, что может оказать негативное влияние на бумаги с высокими мультипликаторами. Кроме этого, у Nvidia 21 февраля выйдет финансовый отчет, и мы считаем, что весь позитив уже заложен в цене, а бумага локально перекуплена.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по NVDA с помощью искусственного интеллекта💡

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#акции #аналитика

Долгосрочным инвесторам имеет смысл держать в портфелях «Сбербанк». В отсутствие экономических шоков акции с учетом дивидендов смогут показывать очень хорошую доходность не только в этом году, но и в дальнейшем – ПСБ

Уже в ближайшие месяцы нефть начнет торговаться в диапазоне $83–90, если не возникнет значимых негативных факторов – БКС Мир инвестиций

Говорить о полном успехе «быков» в нефти пока рано, мы наблюдаем консолидацию и нахождение цены в диапазоне $81,6-82,5 за баррель Brent. Между тем, цель на отметке $83,3 за баррель выглядит пока вполне достижимой – Финам

Потенциал роста бумаг «Диасофта» на горизонте одного года оцениваем в 20-30%, то есть 5400-5850 рублей за акцию – ПСБ

Курс рубля пока может продолжить двигаться в верхней половине диапазона в 90-92 за доллар – Банк «Санкт-Петербург»

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Тот факт, что по итогам января пара доллар/рубль не смогла закрепиться ниже уровня 88,00, а к концу первой декады февраля курс поднялся к отметке 91,0 означает, что российская валюта завершила цикл локального укрепления. Но как минимум до конца первого квартала 2024 г. особо переживать за поведение рубля не стоит – Финам

Отстающие сегменты рынка, особенно small-caps, вчера начали подтягиваться за лидерами. Ралли расширяется, несмотря на закрытие S&P 500 в символическом минусе. Рост числа акций, участвующих в ралли, может поддержать восходящий тренд. В то же время RSI сигнализирует о дивергенции на графике индекса широкого рынка и о его перекупленности. В этой связи инвесторам есть смысл с осторожностью подходить к покупкам на текущих уровнях – Freedom Finance Global

Мы ожидаем, что до конца февраля цена нефти Brent может колебаться в коридоре $75-85 за баррель – Freedom Finance Global

ФРС начнет снижать ставку в лучшем случае в мае или июне и снизят ее в 2024 году не более чем на 100 б.п. И только очередной форс-мажор (например, проблема с ликвидностью или кредитный кризис) может изменить позицию регулятора – "РУСС-ИНВЕСТ"

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📈 Дивиденды «НОВАТЭКа» оказались ниже ожиданий рынка

✅ Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» по акциям «НОВАТЭКа» и сохраняют целевую цену на уровне 1 757 руб. Апсайд составляет 24,2%. Вышедшая в пятницу отчетность, на взгляд аналитиков, нейтральна для акций «НОВАТЭКа», хотя размер финальных дивидендов и оказался на 12% ниже консенсуса и на 8% ниже нашего прогноза.

На данный момент более важным фактором для акций «НОВАТЭКа» остается способность компании запустить первую линию проекта «Арктик СПГ 2», несмотря на санкционное давление. В базовом сценарии ожидают первых отгрузок с завода уже в марте, что могло бы стать положительным триггером для акций «НОВАТЭКа».

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по НОВАТЭКу с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#акции #аналитика #Новатэк

Индекс МосБиржи с середины лета 2023 года находится в «боковике» 3010-3275 пунктов. Выход из него возможен ближе к середине 2024 года по мере ослабления жесткой денежно-кредитной политики ЦБ – Финам

Мы считаем, что стоит присмотреться к бумагам «Ростелекома» на долгосрочную перспективу. Наш ориентир по обыкновенным акциям — 95 рублей (+19%), по привилегированным — 90 рублей (+28,5%) – ПСБ

На фоне глобального укрепления доллара курс пары доллар\рубль может на время уйти в сторону 92 – Банк "Санкт-Петербург"

Эффект поддержки рубля от налогового периода становится менее выраженным и смещается ближе к середине месяца. Сейчас рубль будет получать поддержку от увеличения продаж долларов и юаней, но в конце февраля ждем очередной волны его ослабления – Алор Брокер

Мы по-прежнему ожидаем сохранения ставки и нейтрального сигнала ЦБ, что будет способствовать дальнейшей широкой консолидации рынка ОФЗ вблизи текущих уровней в ближайшие несколько месяцев. Без новых сигналов от ЦБ рынок госбумаг сохраняет боковое движение – ПСБ

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 ПАО АНК #Башнефть
Тикер: BANEP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 2480 руб.
Потенциал идеи: 12,7%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 2038 руб.

Технический анализ
Котировки пробили уровень сопротивления февраля 2024 года. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2038 руб. риск на портфель составит 0,51%.
Соотношение прибыль/риск 1,8.

Фундаментальный фактор
ПАО АНК #Башнефть — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Ключевые направления бизнеса – разведка и добыча нефти на территории Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан, а также геологоразведка в Ираке и Мьянме.
Привилегированные акции компании торгуются на биржевом рынке существенно ниже балансовой стоимости, что в совокупности с рентабельностью собственного капитала выше 25% является хорошим фактором роста.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по BANEP с помощью искусственного интеллекта💡

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#акции #аналитика

📊 #TFI International Inc.
Тикер: TFII
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: $153
Потенциал идеи: 8,63%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $135

Технический анализ
Цена пробила уровень сопротивления и откатилась к нему в качестве уровня поддержки.
При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $135 риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08.

Фундаментальный фактор
#TFI International Inc. — канадская компания, которая предоставляет транспортно-логистические услуги на территории США, Канады и Мексики.
Компания опубликовала отчетность 8 февраля, показав выручку на 0,74% выше ожиданий, а прибыль – на 2,38% выше ожиданий.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по TFII с помощью искусственного интеллекта💡

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#акции #аналитика

Технической целью роста индекса доллара является район 106,0-107,0. В ближайший месяц вполне возможно достижение этого рубежа. Дальнейшая динамика курса доллара будет определяться, помимо инфляции, и ситуацией на рынке труда, поэтому возможны сюрпризы – Финам

Вчера цена на золото существенно снизилась. Технически никакой трагедии для «быков» пока не произошло, тренд всё ещё продолжает оставаться «бычьим». Вместе с тем, ситуация, конечно, не из самых приятных, и технических сигналов к возврату цены пока нет. Ближайший уровень поддержки находится на уровне $1980 за баррель – Финам

#Яндекс в четверг, 15 февраля, опубликует результаты за 4 квартал 2023 года по US GAAP. Мы ожидаем сохранения сильного тренда выручки, что должно поддержать рост скорректированной EBITDA и чистой прибыли – БКС Мир инвестиций

В краткосрочной перспективе сохраняем осторожный взгляд на #Ozon. Считаем, что Ozon будет смотреться идейно после редомициляции. При условии начала процесса смены юрисдикции наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев – 3674 рубля – ПСБ

Результаты за 4 квартал #Яндекс не должны преподнести каких-либо значительных сюрпризов. Мы ожидаем продолжения роста выручки на уровне около 50% г/г в сочетании с маржой EBITDA по группе около 12%. Квартальные показатели снова послужат свидетельством того, что бизнес находится в хорошей форме и что акции компании заслуживают позитивной переоценки, как только завершатся процессы корпоративной реорганизации – Альфа-Банк

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы