Из отдельных бумаг продолжает радовать #Сбербанк, двигающийся к очевидной цели - 300 рублей. Считаем, что это не предел подъема. Дивдоходность бумаги оценивается в около 12%, что слишком много для одной из ведущих «голубых фишек». Ее хорошо бы сократить за счет роста курсовой стоимости акции. Поэтому ждем преддивидендного ралли в Сбере – Алор Брокер
Хотя уровень инфляционных ожиданий для Банка России остается повышенным, вероятность более раннего снижения ставки выросла, что создает определенную интригу в части смягчения риторики ЦБ по итогам пятничного заседания – ПСБ
В текущих условиях курс рубля, вероятно, останется вблизи 91-92 за доллар, а итоги завтрашнего заседания ЦБ РФ вряд ли окажут заметное краткосрочное влияние на рубль – Банк "Санкт-Петербург"
Cреднесрочные перспективы золота мы по-прежнему оцениваем позитивно. Текущий потенциал снижения котировок золота мы оцениваем как ограниченный, не видим оснований для падения уровня ниже 1950-2000 долл./унцию – ПСБ
Пробой Brent поддержки $81,6 может оказаться ложным. Цена попытается вернуться к $82,1 или даже вновь начать расти. Если же «медведи» «продавят», то первой промежуточной целью снижения станет отметка $80,8 за баррель – Финам
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Хотя уровень инфляционных ожиданий для Банка России остается повышенным, вероятность более раннего снижения ставки выросла, что создает определенную интригу в части смягчения риторики ЦБ по итогам пятничного заседания – ПСБ
В текущих условиях курс рубля, вероятно, останется вблизи 91-92 за доллар, а итоги завтрашнего заседания ЦБ РФ вряд ли окажут заметное краткосрочное влияние на рубль – Банк "Санкт-Петербург"
Cреднесрочные перспективы золота мы по-прежнему оцениваем позитивно. Текущий потенциал снижения котировок золота мы оцениваем как ограниченный, не видим оснований для падения уровня ниже 1950-2000 долл./унцию – ПСБ
Пробой Brent поддержки $81,6 может оказаться ложным. Цена попытается вернуться к $82,1 или даже вновь начать расти. Если же «медведи» «продавят», то первой промежуточной целью снижения станет отметка $80,8 за баррель – Финам
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📊 ПАО #НОВАТЭК
Тикер: NVTK
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 1730 руб.
Потенциал идеи: 22,72%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 1260 руб.
Технический анализ
Цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит – у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1260 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,14.
Фундаментальный фактор
Вышедшая в пятницу отчетность, на наш взгляд, нейтральна для акций #НОВАТЭК, хотя размер финальных дивидендов и оказался на 12% ниже консенсуса и на 8% ниже нашего прогноза. На данный момент более важным фактором для акций НОВАТЭКа остается способность компании запустить первую линию проекта «Арктик СПГ 2», несмотря на санкционное давление. В базовом сценарии ожидаем первых отгрузок с завода уже в марте, что могло бы стать положительным триггером для акций компании.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по NVTK с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
Тикер: NVTK
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 1730 руб.
Потенциал идеи: 22,72%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 1260 руб.
Технический анализ
Цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит – у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1260 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,14.
Фундаментальный фактор
Вышедшая в пятницу отчетность, на наш взгляд, нейтральна для акций #НОВАТЭК, хотя размер финальных дивидендов и оказался на 12% ниже консенсуса и на 8% ниже нашего прогноза. На данный момент более важным фактором для акций НОВАТЭКа остается способность компании запустить первую линию проекта «Арктик СПГ 2», несмотря на санкционное давление. В базовом сценарии ожидаем первых отгрузок с завода уже в марте, что могло бы стать положительным триггером для акций компании.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по NVTK с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
📊 Applied Materials, Inc.
Тикер: AMAT
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $240
Потенциал идеи: 28,9%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $160
Технический анализ
Бумага торгуется в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $160 риск на портфель составит 0,70%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,05.
Фундаментальный фактор
Applied Materials, Inc. — американская компания, поставляющая оборудование, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых (интегральных) микросхем и плоскопанельных дисплеев.
Компания опубликует квартальный отчет в четверг, 15 февраля. Аналитики ожидают роста выручки до $6,48 млрд и прибыли на акцию в $1,9. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, то рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AMAT с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
Тикер: AMAT
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $240
Потенциал идеи: 28,9%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $160
Технический анализ
Бумага торгуется в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $160 риск на портфель составит 0,70%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,05.
Фундаментальный фактор
Applied Materials, Inc. — американская компания, поставляющая оборудование, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых (интегральных) микросхем и плоскопанельных дисплеев.
Компания опубликует квартальный отчет в четверг, 15 февраля. Аналитики ожидают роста выручки до $6,48 млрд и прибыли на акцию в $1,9. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, то рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AMAT с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
Мы рекомендуем относиться к бумагам девелоперов очень осторожно – трудно сказать, чем застройщики в своих продажах компенсируют снижение объема ипотеки, а она, по предварительным данным ЦБ, в январе уже начала сокращаться – Алор Брокер
С точки зрения технической картины котировки газа начинают входить в диапазон, где цена может начать попытки формирования консолидации после текущей волны падения. Оценка цены природного газа с помощью количественной модели показывает, что появляется перепроданность – БКС Мир инвестиций
ЦБ ставку менять не будет, а сигнал останется нейтральным (меньше опасений по текущей инфляции, но больше рисков от «перегрева» экономики). Для рынков явного позитива не видим – Астра Управление Активами
В ближайшей перспективе мы видим несколько драйверов для роста бумаг #Магнит. Мы рекомендуем накапливать бумаги #Магнит среднесрочно, поскольку видим вероятность роста бумаг на 10–15% на горизонте 1 полугодия 2024 года – Риком-Траст
Из нефтяных бумаг мы бы рекомендовали обратить внимание на #Русснефть. Вчера компания объявила о росте прибыли за прошлый год более чем в 4 раза при снижении выручки. По акции наблюдается четкий восходящий коридор от третьей декады декабря прошлого года – Алор Брокер
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
С точки зрения технической картины котировки газа начинают входить в диапазон, где цена может начать попытки формирования консолидации после текущей волны падения. Оценка цены природного газа с помощью количественной модели показывает, что появляется перепроданность – БКС Мир инвестиций
ЦБ ставку менять не будет, а сигнал останется нейтральным (меньше опасений по текущей инфляции, но больше рисков от «перегрева» экономики). Для рынков явного позитива не видим – Астра Управление Активами
В ближайшей перспективе мы видим несколько драйверов для роста бумаг #Магнит. Мы рекомендуем накапливать бумаги #Магнит среднесрочно, поскольку видим вероятность роста бумаг на 10–15% на горизонте 1 полугодия 2024 года – Риком-Траст
Из нефтяных бумаг мы бы рекомендовали обратить внимание на #Русснефть. Вчера компания объявила о росте прибыли за прошлый год более чем в 4 раза при снижении выручки. По акции наблюдается четкий восходящий коридор от третьей декады декабря прошлого года – Алор Брокер
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Forwarded from Финам Инвестиции
Тренды, цифры, факты: рынок 16 февраля
🌐 Азиатские рынки начали пятницу с положительной динамики, тогда как американские фьючерсы показывают умеренное снижение. Цена на нефть Brent немного выросла до $82,87 за баррель.
🇺🇸 В США сегодня будут опубликованы данные по производственной инфляции PPI, индекс потребительского доверия Мичиганского университета и другие показатели, которые позволят оценить ситуацию в экономике страны.
🛍 В России сегодня пройдет заседание ЦБ по ставке. Аналитики ожидают сохранения ставки на уровне 16%. Весь фокус внимания будет направлен на комментарии после заседания и пресс-конференцию главы Центробанка, которые дадут представление о будущей ДКП регулятора.
📈 На российском рынке наметился стабильный восходящий тренд. Индекс МосБиржи завершил вчерашнюю сессию на уровне 3265 пунктов, что является лучшим результатом с октября прошлого года. Рынок не ощущает перегрева, и дальнейшая тенденция к росту кажется более вероятной, чем коррекция.
💱 Курсы: 92,5₽/$ 12,5₽/¥ 99,3₽/€.
🗓️ События дня:
▫️ Группа «Черкизово» решит вопрос по дивидендам за 2023 год.
▫️ Московская биржа приостановит торги расписками TCS Group в связи с редомициляцией.
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
💱 Курсы: 92,5₽/$ 12,5₽/¥ 99,3₽/€.
🗓️ События дня:
▫️ Группа «Черкизово» решит вопрос по дивидендам за 2023 год.
▫️ Московская биржа приостановит торги расписками TCS Group в связи с редомициляцией.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На «финишную прямую» вышел #Сбербанк – до всем желанной отметки 300 руб. осталось пройти менее 10 рублей. В районе этой цели может начать консолидация и даже попытки сыграть на понижение. Но не думаем, что они будут длительными и активными, очень скоро #Сбербанк возобновит подъем – Алор Брокер
Мы предпочитаем внутренние сектора, видя потенциал развития роста в hi-tech и потребсекторе, с большим оптимизмом оцениваем ближайшие перспективы металлургов, уступающих рынку с начала месяца – ПСБ
Российский рынок акций не ощущает перегрева, и дальнейшая тенденция к росту кажется более вероятной, чем коррекция – Финам
Активизация продаж госбумаг перед заседанием говорит о растущих опасениях сохранения жесткой риторики ЦБ. В целом, это соответствует нашему прогнозу – не ожидаем начала цикла снижения ключевой ставки ранее середины года – ПСБ
В акциях «Ростелекома» не видим драйверов для хорошего среднесрочного роста, а дивидендная доходность в 9% не кажется привлекательной – Алор Брокер
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Мы предпочитаем внутренние сектора, видя потенциал развития роста в hi-tech и потребсекторе, с большим оптимизмом оцениваем ближайшие перспективы металлургов, уступающих рынку с начала месяца – ПСБ
Российский рынок акций не ощущает перегрева, и дальнейшая тенденция к росту кажется более вероятной, чем коррекция – Финам
Активизация продаж госбумаг перед заседанием говорит о растущих опасениях сохранения жесткой риторики ЦБ. В целом, это соответствует нашему прогнозу – не ожидаем начала цикла снижения ключевой ставки ранее середины года – ПСБ
В акциях «Ростелекома» не видим драйверов для хорошего среднесрочного роста, а дивидендная доходность в 9% не кажется привлекательной – Алор Брокер
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📊 ПАО «Московская биржа»
Тикер: MOEX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 211,9 руб.
Потенциал идеи: 6,9%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 194,7 руб.
Технический анализ
Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 194,7 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.
Фундаментальный фактор
Московская биржа управляет многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2024 года составил 107,9 трлн руб. против 82,3 трлн руб. в январе 2023 года, следует из сообщений торговой площадки.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по MOEX с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
Тикер: MOEX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 211,9 руб.
Потенциал идеи: 6,9%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 194,7 руб.
Технический анализ
Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 194,7 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.
Фундаментальный фактор
Московская биржа управляет многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2024 года составил 107,9 трлн руб. против 82,3 трлн руб. в январе 2023 года, следует из сообщений торговой площадки.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по MOEX с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
📊 #Alphabet Inc.
Тикер: GOOGL
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: $164
Потенциал идеи: 14,87%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: $134,59
Технический анализ
Восходящий тренд продолжается. Признаков разворота нет. Текущую коррекцию можно использовать как оптимальную точку входа. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $134,59 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6.
Фундаментальный фактор
#Alphabet Inc. — холдинговая компания, управляющая компанией #Google и ее дочерними структурами, а также рядом стартапов. После отчетности рынок скорректировался, несмотря на хорошие данные.
Вероятнее всего, реакция связана со списанием налогов в сумме $10 млрд, что повлекло относительно небольшой свободный денежный поток ($7,9 млрд). Это разовое списание, которое не приведет к изменениям структуры бизнеса.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по GOOGL с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
Тикер: GOOGL
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: $164
Потенциал идеи: 14,87%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: $134,59
Технический анализ
Восходящий тренд продолжается. Признаков разворота нет. Текущую коррекцию можно использовать как оптимальную точку входа. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $134,59 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6.
Фундаментальный фактор
#Alphabet Inc. — холдинговая компания, управляющая компанией #Google и ее дочерними структурами, а также рядом стартапов. После отчетности рынок скорректировался, несмотря на хорошие данные.
Вероятнее всего, реакция связана со списанием налогов в сумме $10 млрд, что повлекло относительно небольшой свободный денежный поток ($7,9 млрд). Это разовое списание, которое не приведет к изменениям структуры бизнеса.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по GOOGL с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
Мы полагаем, что сегодняшнее решение ЦБ в целом совпало с ожиданиями рынка, и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля. Мы ожидаем, что рубль в ближайшие недели будет торговаться в диапазоне 90-94 за доллар, 97-101 за евро и 12,4-13,0 за юань – Совкомбанк
Если говорить о дальнейшей динамике ключевой ставки, то мы рассматриваем три базовых сценария. В нейтральном сценарии ключевая ставка на конец года оказывается на уровне 11%, а цикл снижения начинается не ранее марта 2024 года. Главным условием снижения ставки, как мы ожидаем, должно стать устойчивое снижение инфляции – Цифра брокер
Условия для среднесрочных депозитов и инвестиционных инструментов с плавающими ставками остаются более благоприятными, но пока не пришло время для покупки инструментов с фиксированной доходностью и для средне- и долгосрочного кредитования по фиксированным ставкам – Росбанк
Для рынка акций исход заседания ЦБ не несёт большого негатива, но и позитива не добавляет – высокая ставка будет охлаждать рост (влияние на прибыли), «оттягивать» средства из акций и сдерживать рост мультипликаторов оценки, но +1-2% по ВВП выглядят удовлетворительно, да и в условиях сокращения доступных инструментов для инвестиций потоки физлиц продолжат рынок поддерживать (что не снимает риски волатильности) – Астра Управление Активами
Мы рекомендуем накапливать бумаги ПИКа краткосрочно. Видим вероятность их роста на 10–15% на горизонте второго полугодия после изменений в условиях льготной ипотеки: первый взнос вырос с 20% до 30%, а максимальная сумма кредита достигла 6 млн руб. для всех регионов – Риком-Траст
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Если говорить о дальнейшей динамике ключевой ставки, то мы рассматриваем три базовых сценария. В нейтральном сценарии ключевая ставка на конец года оказывается на уровне 11%, а цикл снижения начинается не ранее марта 2024 года. Главным условием снижения ставки, как мы ожидаем, должно стать устойчивое снижение инфляции – Цифра брокер
Условия для среднесрочных депозитов и инвестиционных инструментов с плавающими ставками остаются более благоприятными, но пока не пришло время для покупки инструментов с фиксированной доходностью и для средне- и долгосрочного кредитования по фиксированным ставкам – Росбанк
Для рынка акций исход заседания ЦБ не несёт большого негатива, но и позитива не добавляет – высокая ставка будет охлаждать рост (влияние на прибыли), «оттягивать» средства из акций и сдерживать рост мультипликаторов оценки, но +1-2% по ВВП выглядят удовлетворительно, да и в условиях сокращения доступных инструментов для инвестиций потоки физлиц продолжат рынок поддерживать (что не снимает риски волатильности) – Астра Управление Активами
Мы рекомендуем накапливать бумаги ПИКа краткосрочно. Видим вероятность их роста на 10–15% на горизонте второго полугодия после изменений в условиях льготной ипотеки: первый взнос вырос с 20% до 30%, а максимальная сумма кредита достигла 6 млн руб. для всех регионов – Риком-Траст
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
На середину февраля объем рынка замещающих облигаций оценивается примерно в $20 млрд, тогда как к концу 1 полугодия 2024 г. его объем может достичь примерно $26 млрд (с учетом погашения выпусков), в случае если средний коэффициент замещения сохранится на уровне 55% – Россельхозбанк
В нашем нейтральном сценарии ключевая ставка на конец года оказывается на уровне 11%, а цикл снижения начинается не ранее марта 2024 года. Главным условием снижения ставки, как мы ожидаем, должно стать устойчивое снижение инфляции – Цифра Брокер
Мы считаем, что Банк России в первом полугодии будет удерживать ключевую ставку 16% и перейдёт к снижению ключевой ставки в третьем квартале (вероятно, в июле), когда инфляция начнёт устойчиво замедляться. В базовом сценарии к концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 12% – Совкомбанк
Условия для среднесрочных депозитов и инвестиционных инструментов с плавающими ставками остаются более благоприятными, но пока не пришло время для покупки инструментов с фиксированной доходностью и для средне- и долгосрочного кредитования по фиксированным ставкам – Росбанк
Четкий антиинфляционный крен в политике ЦБ – это фактор поддержки для госбондов. Поэтому сильного роста здесь не ждём, на уровнях 12.75-13% может появится спрос – Астра Управление Активами
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
В нашем нейтральном сценарии ключевая ставка на конец года оказывается на уровне 11%, а цикл снижения начинается не ранее марта 2024 года. Главным условием снижения ставки, как мы ожидаем, должно стать устойчивое снижение инфляции – Цифра Брокер
Мы считаем, что Банк России в первом полугодии будет удерживать ключевую ставку 16% и перейдёт к снижению ключевой ставки в третьем квартале (вероятно, в июле), когда инфляция начнёт устойчиво замедляться. В базовом сценарии к концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 12% – Совкомбанк
Условия для среднесрочных депозитов и инвестиционных инструментов с плавающими ставками остаются более благоприятными, но пока не пришло время для покупки инструментов с фиксированной доходностью и для средне- и долгосрочного кредитования по фиксированным ставкам – Росбанк
Четкий антиинфляционный крен в политике ЦБ – это фактор поддержки для госбондов. Поэтому сильного роста здесь не ждём, на уровнях 12.75-13% может появится спрос – Астра Управление Активами
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Forwarded from Финам Инвестиции
Тренды, цифры, факты: рынок 19 февраля
📊 После заседания ЦБ РФ, по итогам которого регулятор оставил ключевую ставку на уровне 16%, рынок будет отыгрывать это решение и последствия потенциального снижения ставки только во второй половине года. Хотя инфляционное давление снизилось с осенних месяцев, оно остается высоким, а внутренний спрос заметно опережает возможности расширения производства, что поддерживает инфляцию.
🕯 Индекс МосБиржи остается в рамках бокового канала и находится у его верхней границы. Продолжающиеся с июня активные продажи нерезидентов могут привести к новой коррекционной волне. При закрытии индекса в «красной зоне» в понедельник может последовать снижение до уровня 3200 пунктов.
🏦 Пробой верхней границы бокового диапазона возможен только при активном росте котировок «Сбера» и «Лукойла», имеющих значительный вес в индексе. Сбербанк планирует раскрыть финансовые результаты по МСФО за 2023 год 29 февраля. Тогда же менеджмент группы может дать более подробные ориентиры по дивидендам.
🇺🇸 Торги в США сегодня не проводятся по случаю Дня Президентов. В Штатах продолжается сезон корпоративных отчетностей. На этой неделе результаты представят Palo Alto, Walmart, NVIDIA, Block и другие компании. Кроме того, ожидается публикация протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам, индекс опережающих экономических показателей за январь, а также индексы PMI в производственном секторе и сфере услуг за февраль.
💱 Курсы: 93,3₽/$ 12,7₽/¥ 99,5₽/€.
🗓️ События дня:
▫️ Московская биржа расширит время торгов белорусским рублем и допустит акции Совкомбанка к вечерним торгам.
▫️ «Юнипро» опубликует финансовые результаты.
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
🗓️ События дня:
▫️ Московская биржа расширит время торгов белорусским рублем и допустит акции Совкомбанка к вечерним торгам.
▫️ «Юнипро» опубликует финансовые результаты.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Polymetal продает российские активы. Для российских инвесторов, которые владеют акциями через Московскую Биржу, ситуация не меняется. Каких-либо сообщений о выкупе их бумаг на данный момент нет. Вполне вероятно, что акции продолжат торговаться в России, но дивидендов в таком случае ждать не стоит. Альтернативой может стать обмен российских бумаг на акции, которые торгуются в Казахстане. При этом стоит понимать, что на данный момент разнице в цене составляет более 15% – ПСБ
Мы по-прежнему рекомендуем более половины портфеля инвестировать во флоатеры – данная стратегия останется актуальной еще как минимум 2-3 ближайших месяца. К покупке корпоративных бумаг с фиксированной ставкой рекомендуем подходить осторожно, ограничив дюрацию 2,5-3,0 годами – ПСБ
Сейчас спекулятивные лонги выглядят предпочтительнее. Наиболее интересно выглядит покупка фьючерсов на индекс МосБиржи или индекс РТС с целью поймать процент с небольшим. Из бумаг стоит смотреть за нефтянкой – Алор Брокер
С учетом крайне высоких прогнозов рынка и стремительного движения акций Nvidia в последние месяцы, планка ожиданий стоит очень высоко, и на отчете мы можем увидеть частичную фиксацию позиций инвесторов в акциях компании, так что рекомендуем сохранять осторожность – Freedom Finance Global
Мы оцениваем квартальный отчет Cisco Systems умеренно негативно, но кардинально не меняем наши оценки компании. Мы сохраняем рекомендацию «держать» по акции CSCO с целевой ценой $50 – Freedom Finance Global
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Мы по-прежнему рекомендуем более половины портфеля инвестировать во флоатеры – данная стратегия останется актуальной еще как минимум 2-3 ближайших месяца. К покупке корпоративных бумаг с фиксированной ставкой рекомендуем подходить осторожно, ограничив дюрацию 2,5-3,0 годами – ПСБ
Сейчас спекулятивные лонги выглядят предпочтительнее. Наиболее интересно выглядит покупка фьючерсов на индекс МосБиржи или индекс РТС с целью поймать процент с небольшим. Из бумаг стоит смотреть за нефтянкой – Алор Брокер
С учетом крайне высоких прогнозов рынка и стремительного движения акций Nvidia в последние месяцы, планка ожиданий стоит очень высоко, и на отчете мы можем увидеть частичную фиксацию позиций инвесторов в акциях компании, так что рекомендуем сохранять осторожность – Freedom Finance Global
Мы оцениваем квартальный отчет Cisco Systems умеренно негативно, но кардинально не меняем наши оценки компании. Мы сохраняем рекомендацию «держать» по акции CSCO с целевой ценой $50 – Freedom Finance Global
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📊 ПАО #Совкомбанк
Тикер: SVCB
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 25 руб.
Потенциал идеи: 38,5%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 17 руб.
Технический анализ
Цена находится в растущем тренде. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 17 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,62.
Фундаментальный фактор
«Совкомбанк» — российский частный универсальный коммерческий банк с головным офисом в Костроме.
«Совкомбанк» заработал чистую прибыль в размере 95 млрд руб. в 2023 году, в отличие от убытка в размере 14,34 млрд руб. в предыдущем году. Обычная часть чистой прибыли составила 62 млрд руб., а нерегулярная часть – 33 млрд руб. Банк опубликует полные финансовые отчеты 15 марта, но руководство уже объявило о планах предложить совету директоров выплатить дивиденды за год. Их размер составит 1,1 рубля на акцию, что соответствует дивидендной политике, предусматривающей направление 30% прибыли на дивиденды.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
Тикер: SVCB
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 25 руб.
Потенциал идеи: 38,5%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 17 руб.
Технический анализ
Цена находится в растущем тренде. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 17 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,62.
Фундаментальный фактор
«Совкомбанк» — российский частный универсальный коммерческий банк с головным офисом в Костроме.
«Совкомбанк» заработал чистую прибыль в размере 95 млрд руб. в 2023 году, в отличие от убытка в размере 14,34 млрд руб. в предыдущем году. Обычная часть чистой прибыли составила 62 млрд руб., а нерегулярная часть – 33 млрд руб. Банк опубликует полные финансовые отчеты 15 марта, но руководство уже объявило о планах предложить совету директоров выплатить дивиденды за год. Их размер составит 1,1 рубля на акцию, что соответствует дивидендной политике, предусматривающей направление 30% прибыли на дивиденды.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
📊 #Chevron Corporation
Тикер: CVX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: $171
Потенциал идеи: 10,5%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $154,35
Технический анализ
Котировки акций обновили максимум 2024 года, преодолев уровень сопротивления и сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $154,35 риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск 1,88.
Фундаментальный фактор
Chevron Corporation — крупнейшая интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основные (по объему доказанных резервов) месторождения, разрабатываемые и эксплуатируемые компанией, находятся в США (29 %), Австралии (20 %) и Казахстане (18 %).
К факторам роста можно отнести позитивные ожидания в Forward P/E (11,00) при актуальном P/E 13,63 и наращивание позиций в акциях Chevron управляющей компанией Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по CVX с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
Тикер: CVX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: $171
Потенциал идеи: 10,5%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $154,35
Технический анализ
Котировки акций обновили максимум 2024 года, преодолев уровень сопротивления и сформировав сигнал к потенциальному развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $154,35 риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск 1,88.
Фундаментальный фактор
Chevron Corporation — крупнейшая интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основные (по объему доказанных резервов) месторождения, разрабатываемые и эксплуатируемые компанией, находятся в США (29 %), Австралии (20 %) и Казахстане (18 %).
К факторам роста можно отнести позитивные ожидания в Forward P/E (11,00) при актуальном P/E 13,63 и наращивание позиций в акциях Chevron управляющей компанией Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по CVX с помощью искусственного интеллекта💡
🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
🎙 Российский нефтегаз — делаем ставку на дивидендные истории
🛢 На фоне сильного роста рублевых цен на нефть акции большинства российских нефтяников прибавили более 60% за прошедший год и преимущественно смогли опередить широкий рынок. Сейчас нефть марки Brent продолжает торговаться в комфортном для производителей диапазоне $ 75-85 за баррель.
🔹Какой динамики следует ожидать от цен на нефть и газ в 2024 году?
🔹Кто из российских нефтяников заплатит наиболее привлекательные дивиденды по итогам 2023 года и кто сможет сохранить высокую доходность в будущем?
🔹Привлекательны ли для инвестиций российские газовые компании?
🔹Какие интересные идеи есть в международном нефтегазе?
На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят:
Сергей Кауфман, аналитик отдела анализа акций ФГ «Финам»
Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»
Андрей Сырчин, управляющий директор Cresco Capital
Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»
➡️ Присоединяйтесь к трансляции 20 февраля, в 16:30 мск.
📊 Обзор рынка по нефтегазовому сектору от Аналитиков «Финама»
🛢 На фоне сильного роста рублевых цен на нефть акции большинства российских нефтяников прибавили более 60% за прошедший год и преимущественно смогли опередить широкий рынок. Сейчас нефть марки Brent продолжает торговаться в комфортном для производителей диапазоне $ 75-85 за баррель.
🔹Какой динамики следует ожидать от цен на нефть и газ в 2024 году?
🔹Кто из российских нефтяников заплатит наиболее привлекательные дивиденды по итогам 2023 года и кто сможет сохранить высокую доходность в будущем?
🔹Привлекательны ли для инвестиций российские газовые компании?
🔹Какие интересные идеи есть в международном нефтегазе?
На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят:
Сергей Кауфман, аналитик отдела анализа акций ФГ «Финам»
Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»
Андрей Сырчин, управляющий директор Cresco Capital
Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»
➡️ Присоединяйтесь к трансляции 20 февраля, в 16:30 мск.
📊 Обзор рынка по нефтегазовому сектору от Аналитиков «Финама»
Telegram
Финам Торговые сигналы
Оперативные новости и аналитика сайта Finam.ru, рыночные сигналы, идеи и торговые прогнозы, обзор российских и зарубежных IPO. Не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями! Для связи: SocialMedia@corp.finam.ru
Мы полагаем, что в обозримой перспективе котировки «Полиметалла» могут опуститься до 370-380 руб., а их более долгосрочная динамика будет зависеть от решения по листингу на Мосбирже - Велес-Капитал
Наш негативный взгляд по ОГК-2 основывается на снижении выручки от договоров о предоставлении мощностей (ДПМ). Окончание срока действия ДПМ с 1 декабря 2024 г. должно серьезно снизить финансовые результаты ОГК-2 — с 2025 г. мы ожидаем убыток. Также не стоит забывать про риски, связанные с дополнительной эмиссией акций: объем допэмиссии и риски размытия для миноритариев пока неясны - БКС Мир инвестиций
Причины для падения рынка облигаций остаются. Внешний фон очередной раз подкинул тревог по поводу мировой инфляции, а ЦБ РФ в своих комментариях на упреждение откомментировал, что вопрос возможного повышения ставки еще не снят с повестки дня. График показывает дальнейшее падение цен на ОФЗ - Севергазбанк
Мы предполагаем, что после сентября 2024 года будет делистинг акций Polymetal с Московской биржи, поскольку выплата дивидендов осуществляться не будет, как и другие акционерные права. Наша рекомендация «продавать» на Московской бирже по-прежнему в силе - Солид
Мы считаем, что прибыль "Совкомбанка" может составить 105-110 млрд руб. в 2024 году и 125-130 млрд руб. в 2025-ом с учетом приобретения "Хоум Банка". Банк намерен придерживаться дивидендной политики – по итогам 2023 г. банк планирует выплатить 30% прибыли за 2023 г., что соответствует 1,1 руб. на акцию (с учетом уже выплаченных в декабре 2023 г. 5 млрд руб.) - Альфа-Банк
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Наш негативный взгляд по ОГК-2 основывается на снижении выручки от договоров о предоставлении мощностей (ДПМ). Окончание срока действия ДПМ с 1 декабря 2024 г. должно серьезно снизить финансовые результаты ОГК-2 — с 2025 г. мы ожидаем убыток. Также не стоит забывать про риски, связанные с дополнительной эмиссией акций: объем допэмиссии и риски размытия для миноритариев пока неясны - БКС Мир инвестиций
Причины для падения рынка облигаций остаются. Внешний фон очередной раз подкинул тревог по поводу мировой инфляции, а ЦБ РФ в своих комментариях на упреждение откомментировал, что вопрос возможного повышения ставки еще не снят с повестки дня. График показывает дальнейшее падение цен на ОФЗ - Севергазбанк
Мы предполагаем, что после сентября 2024 года будет делистинг акций Polymetal с Московской биржи, поскольку выплата дивидендов осуществляться не будет, как и другие акционерные права. Наша рекомендация «продавать» на Московской бирже по-прежнему в силе - Солид
Мы считаем, что прибыль "Совкомбанка" может составить 105-110 млрд руб. в 2024 году и 125-130 млрд руб. в 2025-ом с учетом приобретения "Хоум Банка". Банк намерен придерживаться дивидендной политики – по итогам 2023 г. банк планирует выплатить 30% прибыли за 2023 г., что соответствует 1,1 руб. на акцию (с учетом уже выплаченных в декабре 2023 г. 5 млрд руб.) - Альфа-Банк
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Forwarded from Финам Инвестиции
Тренды, цифры, факты: рынок 20 февраля
🌐 Американские фьючерсы на акции торгуются в минусе после долгих выходных. Азиатские рынки также под давлением, несмотря на понижение 5-летней базовой ставки по кредитам в Китае до 3,95%.
📉 Индекс МосБиржи вчера закрылся на вечерней сессии небольшим снижением. Основной негатив, связанный с риторикой ЦБ РФ и возможными санкциями, уже в рынке. Индекс демонстрирует потенциал для роста и стремится превзойти максимумы прошлого года.
📊 Публикация финансовых результатов двух крупнейших игроков российского нефтяного рынка вчера привела к росту волатильности в отрасли.
⛽️ «Башнефть» отчиталась об увеличении своей выручки на 21% до 1,03 трлн руб. за 2023 год по сравнению с 851,6 млрд руб. в 2021 году, чистая прибыль достигла 177,4 млрд руб. против 83,3 млрд руб. в 2021 году.
🔽 Несмотря на внушительные цифры, акции компании существенно снизились, что в первую очередь было связано с тем, что дивиденды при условии выплаты 25% прибыли по МСФО будут ниже ожидаемых.
⛽️ «Роснефть» также показала рост: выручка за 2023 год увеличилась до 9,163 трлн руб. с 8,76 трлн руб., а чистая прибыль выросла до 1,267 трлн руб. с 0,88 трлн руб. за 2021 год. Рыночная реакция на показатели компании была положительной.
📀 Polymetal объявил о продаже российских активов структуре «Мангазеи» за $3,7 млрд. Котировки акций по итогу вчерашний торговой сессии снизились на 9,43% и, вероятнее всего, в ближайшие дни останутся под давлением.
💱 Курсы: 92,4₽/$ 12,8₽/¥ 99,5₽/€.
🗓️ События дня:
▫️ ВТБ раскроет результаты финансовой деятельности по МСФО за 2023 год.
▫️ Акционеры MD Medical на внеочередном собрании рассмотрят ряд спецрешений, связанных с редомициляцией.
▫️ Московская биржа приостановит торги расписками TCS Group из-за редомициляции.
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
🗓️ События дня:
▫️ ВТБ раскроет результаты финансовой деятельности по МСФО за 2023 год.
▫️ Акционеры MD Medical на внеочередном собрании рассмотрят ряд спецрешений, связанных с редомициляцией.
▫️ Московская биржа приостановит торги расписками TCS Group из-за редомициляции.
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Наша фундаментальная оценка бумаг «Роснефти» — 661 рубль за акцию – ПСБ
Акции нефтянки сейчас выглядят наиболее интересными в среднесрочном плане. Самой безопасной бумагой в секторе выглядит #Роснефть из-за высокого объема законтрактованных поставок в Китай и возможности получить господдержку в случае необходимости – Алор Брокер
Стоит ожидать роста чистой прибыли «Совкомбанка» после приобретения «Хоум Банка» до 95 млрд рублей в 2024 году – Финам
В феврале - начале марта пара доллар/рубль перейдет к коррекции и может протестировать поддержку на уровне 90 рублей, а при благоприятных условиях вернуться в диапазон 85–90 рублей – Банки.ру
Пока серьезных поводов для преодоления рублем уровня сопротивления 93 за доллар нет. Но если разговоры о новых санкциях со стороны западных стран перестанут быть просто словами, рубль вряд ли что-то удержит – БКС Мир инвестиций
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Акции нефтянки сейчас выглядят наиболее интересными в среднесрочном плане. Самой безопасной бумагой в секторе выглядит #Роснефть из-за высокого объема законтрактованных поставок в Китай и возможности получить господдержку в случае необходимости – Алор Брокер
Стоит ожидать роста чистой прибыли «Совкомбанка» после приобретения «Хоум Банка» до 95 млрд рублей в 2024 году – Финам
В феврале - начале марта пара доллар/рубль перейдет к коррекции и может протестировать поддержку на уровне 90 рублей, а при благоприятных условиях вернуться в диапазон 85–90 рублей – Банки.ру
Пока серьезных поводов для преодоления рублем уровня сопротивления 93 за доллар нет. Но если разговоры о новых санкциях со стороны западных стран перестанут быть просто словами, рубль вряд ли что-то удержит – БКС Мир инвестиций
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📊 ПАО Банк #ВТБ
Тикер: VTBR
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 0,0270 руб.
Потенциал идеи: 8,4%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 0,0239 руб.
Технический анализ
Акции компании находятся в восходящем тренде выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 0,0270 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,0239 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,10.
Фундаментальный фактор
#ВТБ — второй банк по величине активов в России, входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Банк предлагает корпоративные, розничные и инвестиционно-банковские услуги через разветвленную региональную сеть.
Сегодня ВТБ хорошо отчитался за 2023 год по МСФО, показав несколько рекордных показателей: прибыль в 432,2 млрд рублей, рост количества активных клиентов розничного бизнеса на 2,3 млн человек, уровень рентабельности капитала 22,3%. С 26 февраля по 1 марта банк представит новую стратегию развития. Указанные факторы могут выступить сильными драйверами роста котировок в среднесрочной перспективе.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по VTBR с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика
Тикер: VTBR
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 0,0270 руб.
Потенциал идеи: 8,4%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 0,0239 руб.
Технический анализ
Акции компании находятся в восходящем тренде выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 0,0270 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,0239 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,10.
Фундаментальный фактор
#ВТБ — второй банк по величине активов в России, входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Банк предлагает корпоративные, розничные и инвестиционно-банковские услуги через разветвленную региональную сеть.
Сегодня ВТБ хорошо отчитался за 2023 год по МСФО, показав несколько рекордных показателей: прибыль в 432,2 млрд рублей, рост количества активных клиентов розничного бизнеса на 2,3 млн человек, уровень рентабельности капитала 22,3%. С 26 февраля по 1 марта банк представит новую стратегию развития. Указанные факторы могут выступить сильными драйверами роста котировок в среднесрочной перспективе.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по VTBR с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#акции #аналитика