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SESIÓN: Tocará rebotar, con NY cerrado y tras el giro de Trump a su giro anterior. Ya se sabe que cuando las circunstancias dan un giro de 360º sucede que se quedan donde estaban, que nada ha cambiado. Pues ese es el caso. Trump asustó el viernes y recondujo el fin de semana, confirmado así su “política de psiquiátrico” ante la cual lo mejor que puede hacer uno es reducir riesgos, porque los riesgos llevan tiempo siendo asimétricos, muy asimétricos.

El viernes por la tarde Trump afirmó que Apple debe pagar un arancel del 25% por sus teléfonos si son fabricados fuera de EE.UU. (como efectivamente puede interpretarse que sucede atendiendo a sus componentes) y que impondrá un arancel del 50% a la UE puesto que las negociaciones comerciales no avanzan. Pero hoy lunes, parece que ya no… que Europa tiene hasta el 9 de julio para negociar. Esta erraticidad respalda nuestra convicción de que el riesgo implícito del mercado es incoherente con las recientes subidas de las bolsas. Este contexto confuso e inestable hace conveniente adoptar una estrategia escéptica y más bien conservadora. Porque el viernes fueron Apple y la UE, pero Trump podría haber escogido cualquier otra cosa y habría sucedido lo mismo.

Hoy lunes arrancamos con NY cerrado por festivo, después de un rotundo giro a peor el viernes a raíz de la reactivación de los aranceles por parte de Trump. Pero, tras la llamada adecuada de Von Der Leyen este fin de semana, ahora “concede” a Europa hasta el 9 de julio para negociar. Continuamos anclados en la política de la ciclotimia, en la política de psiquiátrico. Porque, tras ese replanteamiento del anterior replanteamiento, hoy tocará rebotar lo retrocedido el viernes. O puede que no, si Trump dijera otra cosa esta tarde. ¡Menos mal que es festivo en NY!

Enfocándonos en aquello que puede analizarse, mañana saldrán unos Pedidos de Bienes Duraderos anormalmente bajos después que los del mes anterior fueran anormalmente elevados (+9,2%) debido al anticipo de órdenes para eludir aranceles y a un pedido extraordinario de 192 aviones a Boeing. Un dato contrarrestará al otro. También Confianza del Consumidor americano, mejorando algo desde un nivel tan bajo como 86, similar al observado durante algunos meses de la pandemia. El miércoles, tras el cierre de NY, publicarán Nvidia (BPA 0,88$; +44%) y Salesforce (BPA 2,55$; +4,5%). Creemos improbable que Nvidia decepcione, así que influiría positivamente en la sesión del jueves. Ese mismo día saldrá el PIB 1T americano revisado, que podría ser menos malo que el -0,3% preliminar y ayudar también algo. Al igual que el viernes el Deflactor del Consumo (PCE) americano, que se espera retroceda 1 décima (+2,2% vs +2,3%; Subyacente +2,5% vs +2,6%) porque se trata del registro de abril, aún, y las tensiones inflacionistas no se dejarán ver hasta mayo/junio. Esto también será más bien bueno.

CONCLUSIÓN: La clave será comprobar qué tal absorbe el mercado la política de psiquiátrico. Porque la complacencia terminará pagándose cara. De momento hoy Europa rebotará para contrastar el trastazo del viernes, con NY cerrado. El USD ya ha tocado 1,14/€, como hemos venido comentando. Las TIR de los bonos de largo plazo debería ir elevándose poco a poco por el term premium comentado y eso no pondrá las cosas más fáciles a las valoraciones de las bolsas, sino más difíciles. Va ser un proceso de reajuste prolongado y lento. Pero esta semana tiene buen aspecto. O, al menos, arranca con buen aspecto. Después Trump decidirá si lo estropea o no.

S&P500 -0,7% Nq-100 -0,9% SOX -1,5% ES50 -1,8% IBEX -1,2% VIX 22,3% Bund 2,57% T-Note 4,51 Spread 2A-10A USA=+52pb B10A: ESP 3,20% PT 3,08% FRA 3,27% ITA 3,59% Euribor 12m 2,096% (fut.2,019%) USD 1,140 JPY 162,8 Oro 3.348$ Brent 65,0$ WTI 61,7$ Bitcoin -0,7% (109.672$) Ether -3,7% (2.569$).

FIN

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