👁 Через полчаса — первый звонок Федора Наумов с пользователями Шпиона РЦБ

На звонке эксперт обсудит:

• Как торговать, используя информационный анализ рынка.

• Актуальную стратегию по рынку акций РФ: покупать или продавать, дорого или дешево.

• Календарь на ближайшие недели: какие важные события нас ждут, на которых сможем поторговать.

🔝 Федор Наумов — управляющий хедж-фондом, кандидат экономических наук и один из самых опытных аналитиков в России.

Сегодняшний звонок — возможность получить опыт и часть знаний топового эксперта на фондовом рынке России.

Доступ к звонку и аналитическим постам Федора доступен всем пользователями Шпиона РЦБ.

👉 Подключиться к Шпиону РЦБ

👍 Что было сегодня

🇪🇺🇷🇺 Власти ЕС говорят о своем стремлении полностью отказаться от закупок российского газа. Американский инвестор Линч утверждает, что если он приобретет «Северный поток – 2», то газопровод заработает — Ведомости

🐓 ЕС может 20 июня проголосовать по новым санкциям против России, если США согласятся координировать позиции по этому вопросу — Politico

🇷🇺 Производитель базовых станций «Иртея» закупит микросхемы у «Микрона» (входит в ГК «Элемент») на 400 млн рублей — Коммерсантъ

🇹🇷 Турецкая лира впервые в истории опустилась ниже 2 руб

🇷🇺 Большая презентация национального мессенджера будет проведена летом 2025 года — глава Минцифры Максут Шадаев — ТАСС

💎 Алроса вышла из ангольского проекта Катока, 41% принадлежит структуре оманского госфонда

🇷🇺 Законопроект о национальном мессенджере рассмотрят в окончательном чтении в среду, если завтра его примут во втором — глава комитета Госдумы по информполитике Боярский — ТАСС

🇷🇺 Участникам ПМЭФ-2025 предстоит обсудить ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, дать прогнозы на перспективу — Путин

🇷🇺🇺🇦 Наступление российских ВС в Днепропетровской области, в том числе является работой по созданию буферной зоны — пресс-секретарь президента РФ Песков

🇷🇺 Укрепление рубля повышает издержки экспортных отраслей, но говорит о стабильности и прочности экономики РФ — пресс-секретарь президента РФ Песков

🇷🇺 10 июня 2025 года Московская биржа начинает расчет и публикацию нового Индекса МосБиржи ПФИ Биткоина. Код индекса – MOEXBTC

🇺🇸🇷🇺 Уже ясно, что США не откликнутся на предложенный Путиным мораторий на РСМД — глава МИД РФ Лавров

🇷🇺🇺🇦 Спецоперация будет продолжаться, но параллельно Россия готова к дипломатическим мерам — глава МИД РФ Лавров

🇷🇺🇺🇦 Первая группа российских военнопленных в возрасте до 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщило Минобороны — РИА Новости

❌ Акционеры Северстали одобрили невыплату дивидендов за 2024г

📱 Разработчик корпоративного ПО VK Tech (является технологической вертикалью VK) видит потенциал дальнейшего роста в России, но также планирует расширение присутствия за рубежом, смотрит на рынки Юго-Восточной Азии и Северной Африки и скоро может анонсировать выход в одну из стран — гендиректор компании Гонтарев — Интерфакс

🏦 ЦБ установил официальные курсы валют 10 мая:
USD: 79.1543 (-0.02%)
EUR: 90.3666 (-0.03%)
CNY: 10.9784 (-0.29%)

Фокус недели #ФН 

Сегодня
Корп
🚗 Соллерс: последний день с дивидендом ао 70 руб за 2024 #SVAV

Макро
🇬🇧 Великобритания: уровень безработицы в апреле (09:00 мск)

11 июня
Корп
🔌 Россети центр: ГОСА по дивидендам за 2024г #FEES

Макро
🇺🇸 США: базовый индекс потребительских цен в мае (15:30 мск)
🇷🇺 Россия: еженедельные данные по инфляции (19:00 мск)
🇺🇸 США: отчет об исполнении федерального бюджета (21:00 мск)

12 июня
Корп
—

Макро
🇷🇺 Россия: Праздник — День России
🇬🇧 Великобритания: ВВП в апреле (09:00 мск)
🇺🇸 США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск)
🇺🇸США: индекс цен производителей в мае (15:30 мск)

13 июня
Корп
ММЦБ: последний день с дивидендом ао 2.4 руб за 2024 #GEMA

Макро
🇩🇪 Германия: индекс потребительских цен в мае (09:00 мск)
🇪🇺 Еврозона: объём промышленного производства в апреле (12:00 мск)
🇪🇺 Еврозона: сальдо торгового баланса (12:00 мск)
🇺🇸 США: Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (17:00 мск)
🇺🇸 США: число активных буровых установок от Baker Hughes (20:00 мск)

16 июня
Корп
—

Макро
🇺🇸 США: ежемесячный отчет ОПЕК (14:00 мск)

17 июня
Корп
💵 Займер: ГОСА по дивидендам за 2024г #ZAYM
🔌 Россети Центр и Приволжье: ГОСА по дивидендам за 2024г #MRKP

Макро
🇺🇸 США: базовый индекс розничных продаж в мае (15:30 мск)
🇺🇸США: объём розничных продаж в мае (15:30 мск)

🌙 Важное за ночь

🇷🇺 Экспортеры в мае сократили продажу валюты до $7.3 млрд с $10 млрд в апреле из-за снижения цен на нефть и праздников — ЦБ РФ

🇷🇺 Корпоративные клиенты банков в мае направили на покупку валюты 1.6 трлн руб., минимум с июня 2024г — ЦБ РФ

🇷🇺 Физлица в мае увеличили покупку валюты до 111 млрд руб. с 69 млрд руб. в апреле из-за укрепления рубля и начала отпусков — ЦБ РФ

🇺🇸🇨🇳 Торговые переговоры США-КНР в Лондоне продолжатся завтра — официальный представитель
(переговоры начнутся в 12:00 мск)

🇺🇸🇨🇳 Торговые переговоры с КНР идут хорошо — Трамп

✈️ Аэрофлот планирует до 2030 года нарастить пассажиропоток до 80 млн человек — CEO

🇷🇺🇺🇦 Трамп может прекратить посредничество в урегулировании российско-украинского конфликта, обвинив Москву и Киев в невыполнении его просьб — Foreign Policy

🇷🇺 Объем выдачи рыночной ипотеки в мае вырос на треть м/м благодаря незначительному, но давно ожидавшемуся снижению ставок — данные ДомРФ

🇷🇺🇺🇸 Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил в беседе с РИА Новости, что намерен предложить российскому МИД предоставить Илону Маску политическое убежище и гражданство России

🇷🇺🇧🇷 Бразилия значительно увеличила закупки алюминия и титана в России — ПРАЙМ

🇷🇺 Зарубежные компании стали меньше опасаться вторичных санкций против РФ — Bloomberg

🇷🇺 Путин выступит на ПМЭФ — Кремль

🏚 По итогам первых пяти месяцев текущего года выручка МГКЛ увеличилась в 2.6 раза по отношению к аналогичному периоду 2024 года, прогнозный показатель выручки за январь-май 2025 г. может составить 6.9 млрд рублей — релиз

#Газ
🇷🇺 С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Тарифы на газ повысят в среднем по стране на 10.3%, на электроэнергию – на 12.6% — Ведомости

#Политика
🇷🇺🇺🇸 Бизнес-диалог "Россия – США" о новых возможностях для экономического сотрудничества пройдет на ПМЭФ — Росконгресс

🇷🇺 Лидеры роста и падения на Мосбирже (с оборотом от 20 млн руб)

📈 Лидеры роста

Акция  Динамика
TGKN   +3.22%
IVAT   +2.55%
GTRK   +1.19%
TRMK   +1.19%
PIKK   +1.18%

📉 Лидеры падения

Акция  Динамика
SVAV   -2.92%
PHOR   -0.88%
RAGR   -0.86%
MSNG   -0.85%
NLMK   -0.74%

IMOEX +0.40%

#Макро
🇷🇺 РФ за январь-апрель снизила экспорт на 5.9% г/г, до $128.2 млрд, импорт вырос на 1.8%, до $85.8 млрд

Сальдо торгового баланса РФ в январе-апреле снизилось на 18.3% г/г, до $42.4 млрд

#Макро
🇷🇺 Уже 74% российских компаний намерены оптимизировать свои затраты, в начале года их было 58% — РСПП — Forbes

В списке причин — недоступность займов и резкое падение спроса, из-за которых бизнесу приходится кардинально менять подходы к управлению бюджетами и найму персонала.

#Политика #Авиа
🇺🇸🇷🇺 Третий раунд двусторонних консультаций по раздражителям РФ-США состоится очень скоро, конкретной даты пока нет — замглавы МИД РФ Рябков

РФ будет добиваться от США внятной реакции на предложения России по возобновлению авиасообщения — Рябков

#BSPB
🏦 В акциях БСПБ продавец продолжает давить акции. Дельта Шпиона РЦБ показывает 12.3 млн чистых продаж с открытия торгов.

Акции БСПБ опустились ниже 360 руб — минимум с января.

#NVTK
🔋 Поставки российского СПГ с Ямала держатся на одном уровне, запрет на перевалку в ЕС мало на что влияет — High North News

За первые пять месяцев 2025 года было зафиксировано 120 отгрузок, что всего на три меньше, чем за тот же период 2024 года. В период с 1 января по 31 мая страны ЕС импортировали не менее 96 партий СПГ, что сопоставимо с показателями 2024 года. В то время как поставки во Францию и Испанию сократились, поставки в Нидерланды и Португалию выросли.

#Политика
🇷🇺 Путин во вторник проведет заседание "большого" Совбеза — пресс-секретарь президента РФ Песков

Путин в выступлении на ПМЭФ затронет тему развития экономики РФ, а также международного экономического сотрудничества — Песков

#AFLT
✈️ Группа Аэрофлот в случае открытия аэропортов на юге России могла бы перевезти 60 млн пассажиров в 2025 году — CEO

В 2024 году группа перевезла 55.3 млн пассажиров (42.6 млн внутренние рейсы, 12.7 млн — внешние)

#Нефтянка
🛢 Экспорт нефти из РФ начали активно восстанавливаться, а Япония начала принимать нефть с Сахалина на санкционных танкерах — Bloomberg

#GAZP #Санкции
⛽️ ЕС включит "Северный поток" и ограничение добычи российской нефти в новый пакет санкций