⚡️⚡️⚡️ Ещё шаг к финалу сделки: российское МКАО Яндекс вместо Yandex N. V. стало владельцем ООО "Яндекс" - основной операционной компании Яндекса (YNDX) в РФ — данные ЕГРЮЛ. #шок_новости

Базовый (но не единственный возможный) сценарий источников РДВ:
✍️ пул инвесторов, мелькающих в СМИ, выкупает долю в МКАО
✍️ делают допэмиссию акций МКАО для конвертации
✍️ аналогично МКАО Хедхантер предлагает обмен Yandex N. V. на МКАО Яндекс
✍️ листинг на Мосбирже

Под вопросом судьба замороженных бумаг. Будет ли им предложен выкуп или тоже обмен.

❗️ Источники РДВ предупреждают о последствиях для российского рынка капитала в случае не учета интересов держателей Яндекса на Мосбирже. Российским держателям акции на Мосбирже должны быть предложены справедливые условия обмена или выкупа акций.

👉 Справедливая цена акций Яндекс 5505 рублей, потенциал роста +112%.

😀 @AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ Российские металлурги возвращаются к выплате дивидендов уже в 2024 году, как и прогнозировал источник РДВ. Самую высокую дивдоходность может дать ММК (MAGN). #шок_новости #цифры

Баланс кэша российских металлургов, в % капитализации:
1. ММК (MAGN) 22% (13 руб./акцию)
2. НЛМК (NLMK) 13% (26 руб./акцию)

Северсталь (CHMF) дала уже 11%.

#MAGN #CHMF #NLMK
@AK47pfl

🔥 Эксклюзив: источник РДВ делится материалами Яндекса к собранию акционеров. #шок_новости

😀 @AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ Роснефть (ROSN) отчиталась за 2023 год. #шок_новости

✍️ Чистая прибыль за весь 2023 год составила 1.267 трлн рублей

📉 При более сильной нефти и более слабом рубле результаты 2 полугодия 2023 года хуже, чем результаты 1 полугодия.

‼️ Расчётный дивиденд на акцию за 2 полугодие 29 рублей, 4.9% дивидендной доходоности.

😀 @AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ Кого конвертируют в Яндексе (YNDX, YDEX). #шок_новости

@AK47pfl

⚡️ Русагро (AGRO) включен в список экономически значимых предприятий #шок_новости

Благодаря включению в список ЭЗО Русагро ждет принудительная редомициляция в РФ (и возможные будущие дивиденды).

😀 @AK47pfl

⚠️ Совкомбанк (SVCB) может получить убыток 1.8 млрд рублей от погашения долга Роснано с дисконтом. Есть риск отражения чистого убытка Совкомбанка в оборотной ведомости за июнь. #шок_новости

Сегодня стало известно, что Роснано договорилась с банками о погашении кредита с 20% дисконтом. Ранее было известно, что Совкомбанк является одним из крупнейших держателей долга Роснано: после досрочной выплаты в начале 2022 долг перед Совкомбанком составлял 23 млрд руб. В декабре 2023 он был снижен до 9 млрд руб.

Таким образом, из предположения, что с декабря по июнь размер долга Роснано перед Совкомбанком был неизменным, Совкомбанк мог получить убыток до 1.8 млрд руб.

Если это подтвердится, на фоне падения чистой прибыли по РСБУ Совкомбанка в мае до 0.05 млрд руб., банк рискует в июне отразить чистый убыток.

Источники РДВ ждут комментарии от Совкомбанка @irsovcombank.

😀 @AK47pfl

Третья рекордная паника. Хуже было только в ковид и 2008 году. #шок_новости

Индекс волатильности VIX на индекс S&P 500 сегодня вырос на 180% и превысил 65 пунктов. Рекордный однодневный рост в истории.

😀 @AK47pfl

Нефть Brent упала до $71, Urals - до $60 за баррель. #шок_новости

По мнению источника, падение цен на нефть связано с торможением спроса. При этом власть ОПЕК+ ослабевает: доля картеля в мировой добыче нефти упала до 40%.

При этом цена нефти приближается к тем уровням, где у сланцевиков из США снизится мотивация наращивать добычу. Американские сланцевики, по опросам, перестанут бурить новые скважины при цене $64 за баррель нефти WTI (эквивалентно $67 за баррель Brent).

Если же в мире начнётся рецессия и спрос на нефть упадёт, то провалиться цены на нефть могут достаточно глубоко. Те же сланцевики из США становятся убыточными на действующих скважинах при цене $39 за баррель WTI (эквивалентно $42 за баррель Brent). В этом сценарии цена на нефть Urals может упасть до $30-40 за баррель, а курс рубля - до 120-130 рублей за доллар.

😀 @AK47pfl

Компаниям из Средней Азии не рады на западных рынка капитала. #шок_новости

Аналитики-шортисты обвинили Kaspi в том, что они ввели американских инвесторов в заблуждение (Kaspi имеет листинг на Nasdaq с января этого года) о том, что не имею связей с Россией, хотя на самом деле "связи с Россией пронизывают все сегменты бизнеса Kaspi и что связи с России после старта СВО внесли материальный вклад в рост бизнеса Kaspi".

И вот в чем связи с Россией:
✍️ Банк — самый популярный выбор у русских, приехавших в Казахстан после мобилизации, 29% всех депозитов Kapsi — это русские.
✍️ Kaspi могут использовать для обхода санкций.
✍️ на маркетплейсе компании активны покупатели и продавцы из России.
✍️ Kaspi закупает постоматы в России.
✍️ Kaspi использует Яндекс.Такси для доставки товаров с маркет-плейса =)
✍️ И пользуется услугами российского PR-агентства, услугами которого пользуется еще и Банк России.

👉 На фоне обвинений акции Kaspi упали на 22%.

😀 @AK47pfl

Если текущий курс доллара 110 рублей продержится на горизонте 12 месяцев, дивидендная доходность Татнефти (TATN) составит 23%. #шок_новости

😀 @AK47pfl

Больше всех досталось Газпрому (GAZP). #шок_новости

В SDN попали:
✍️ Газпром нефть (SIBN) — основной источник денежных потоков группы
✍️ СПГ завод на Балтике — куда с него теперь деть СПГ?
✍️ Сербский актив NIS
✍️ Множество танкеров Газпром нефти
✍️ и т.п.

😀 @AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ Сегодняшние новости о регистрации выпуска обыкновенных акций МКПАО «СКИЛБОКС ХОЛДИНГ» носят технический характер и не означают подготовки к IPO, считает источник РДВ. #шок_новости #VKCO

Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что дочка VK (VKCO) Skillbox готовится к проведению IPO.

😀 @AK47pfl

Мечел - еще одна Сегежа?
Редко видишь процентные расходы, сравнимые с капитализацией... И убыток в 2/3 капитализации...
#шок_новости

Финансовые расходы в 2024 году -46 млрд руб.

Убыток по чистой прибыли в 2024 году -36 млрд руб.

Краткосрочный долг к погашению в ближайший год 228 млрд руб.

Чистый долг / EBITDA 4.6х

Для сравнения: капитализация 55 млрд руб.

Редко видишь процентные расходы, сравнимые с капитализацией... И убыток в 2/3 капитализации...

😀 @AK47pfl

Русал в Гонконге на 23% дороже, чем в Москве. Нерезы очень хотят купить российские активы под мир. Но доступного им предложения очень мало. Ну или просто short squeeze... #шок_новости

На графике: Русал в Гонконге (486) — синий, Русал в Москве (RUAL) — оранжевый.

😀 @AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ Чистая прибыль Мосбиржи за 4 квартал может оказаться на 25% хуже консенсус-прогноза — источник РДВ по результатам анализа двух крупнейших дочек Мосбиржи: НРД и НКЦ. #аналитика #шок_новости

По данным оборотных ведомостей, публикуемых на сайте Банка России, прибыль двух крупнейших дочек Мосбиржи: НРД и НКЦ - за 4 квартал 2024 года составила 15.8 млрд рублей.

Это на 27% ниже, чем консенсус-прогноз Интерфакса по чистой прибыли Мосбиржи за 4 квартал (21.8 млрд рублей).

Исторически прибыль Мосбиржи по МСФО и прибыль НРД + НКЦ близки друг другу (на фото - предыдущие кварталы).

Источник РДВ считает, что падение чистой прибыли Мосбиржи в 4 квартале можетт быть связано с бонусами в пользу сотрудников и разовыми списаниями.

👉 Мосбиржа опубликует отчётность за 4 квартал 2024 года завтра, 6 марта.

😀 @AK47pfl

Лукойл отчитался за 2П 20204 года. По расчетам источника РДВ, дивиденд за 2П 2024 года согласно дивидендной политике может составить 573 руб. на акцию или 7.9% от текущей цены.

Кэша на балансе 1.4 трлн руб. или 2 058 руб. на одну акцию = 28% от текущей цены акции.

#шок_новости #аналитика

😀 @AK47pfl

ЦБ остался довольно жёстким. Повышение ставки не ушло из повестки. В самом лучшем сценарии ставка будет 17% на конец года. #шок_новости

ЦБ ждёт ставку в среднем по году 19.5-21.5%. В феврале ждали 19-22%.

Аналитика by 😀 @AK47pfl