Существует множество классификаций инвестиционных инструментов. Теперь в их числе появилась и такая, довольно любопытная - периодическая таблица инвестиционных инструментов. Ее автор сгруппировал большое количество инвестиционных инструментов, учитывая тип инвестиций, базовые и дополняющие инвестиционные цели, в числе которых: получение периодического дохода, сохранение капитала, защита от инфляции, рост капитала, диверсификация, получение премии за неликвидность, оптимизация налогов, а также класс активов (акции, инструменты с фиксированным доходом, недвижимость, наличные деньги, альтернативные активы и др.), который отражает разбивка по цветовым блокам.

Конечно, это только один из множества взглядов, который не стоит воспринимать в качестве универсальной методики управления портфелем. Однако эта классификация может быть полезной для понимания отдельных свойств инвестиционных инструментов, их взаимосвязи и способов гармонизации инвестиционного процесса.

Подробности: https://www.visualcapitalist.com/periodic-table-investments/

✅ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ «ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ»✅
15 декабря 2018 года в конгресс-центре Вега-Измайлово прошла конференция «Портфельные инвестиции для частных лиц». В конференции приняли участие более 450 участников, что говорит о большом интересе к рынку финансового консульирования в России.
Скачать презентации всех выступлений можно по ссылке: http://investforum.finstart.ru/

Инновации – одно из главных конкурентных преимуществ для любой развитой экономики. Расходы на научные исследования и разработки (НИОКР, или R&D), хотя и не всегда напрямую коррелируют с результатами инновационной деятельности, являются одним из ключевых показателей, отражающих внимание страны к разработке продуктов будущего.
На представленной инфограмме отражены расходы разных стран на НИОКР. Лидерами по величине расходов являются США и Китай – 26,4% и 20,6% от всех мировых расходов на НИОКР соответственно. Неслучайно, что именно эти две страны являются ведущими мировыми экономиками. Далее, с большим отрывом, следует Япония – 9,5%. Россия замыкает первую десятку стран, ее доля в глобальных затратах на НИОКР составляет 2,2%, при этом ее обогнал не только ряд развитых стран Западной Европы, но и Индия (2,7%), и Бразилия (2,3%).

Подробности здесь: https://www.visualcapitalist.com/money-country-puts-r-d/

📉РЫНКИ В 4-М КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА📈 Как рынки завершили 2018 год, что было с акциями и облигациями, потенциальные риски и перспективы 2019 года - в свежем рыночном аналитическом обзоре на нашем сайте.https://www.avcadvisory.ru/blog/rynki-v-4-m-kvartale-2018-goda

❗️Завтра, 16 января, в 20-00 МСК вебинар на английском языке на тему "Особенности структуры PPLI"❗️
Актуальность данной тематики обусловлена тем, что сегодня многие состоятельные инвесторы нуждаются в более гибких индивидуальных решениях.
За 15 минут до начала вебинара вам на почту поступит ссылка для участия с инструкцией.
Будем рады видеть Вас среди участников нашего вебинара!

Анонсированный нами ранее инструмент ✅SteppenWolf Systematic Intelligence✅ показал неплохие результаты в 2018 году. Доходность по одной из стратегий составила 25,76% годовых! SteppenWolf Systematic Intelligence - это проект, цель которого - извлечение прибыли за счет принятия определенного риска на всех торговых площадках. Скачать брошюру можно по ссылке:https://www.dropbox.com/s/i5p22qv11mt2d8d/SteppenWolf%20SI%20Factsheet%20December%202018.pdf?dl=0

❗️Приглашаем на семинар с участием представителя Franklin Templeton активных представителей Investors Trust, которые открывали новые программы за последние 12 месяцев. Дата и время: 4 февраля с 9-30 до 12-00. Место: Шератон Палас Отель, Москва. Презентация будет проводиться с переводчиком.
Для справки: Franklin Templeton Investments является одной из крупнейших компаний по управлению активами (assets management/wealth management). Размер активов под управлением $720 млрд на 2017 год. Под управлением более 200 различных открытых взаимных инвестиционных фондов и 7 закрытых фондов. Для заявки на участие напишите на ksenia@avcadvisory.com

✔️Generali планирует отправить письмо клиентам с информацией о переименовании компании в середине февраля текущего года.✔️ Как мы писали ранее, международная страховая компания Generali Worldwide Insurance Company Limited будет приобретена компанией Life Company Consolidation Group (LCCG) и переименована в Utmost Worldwide Limited. В компании Generali заверяют, что после сделки останется та же самая компания с той же самой командой, такими же продуктами и так же ориентированной на экспертный опыт. Информационное письмо по данному вопросу вы можете скачать по ссылке:https://avcadvisory.bitrix24.ru/~Q1LpB

❗️Понижение ставки по продукту Fixed Income в Investors Trust
В копании Investors Trust сообщили, что с 1 февраля текущего года ставки по продуктам Fixed Income Portfolio с единовременным взносом будут скорректированы следующим образом: Планы FIP с единовременным взносом на 3 года: 2.25% годовых, планы FIP с единовременным взносом на 5 лет: 3.0% годовых.
Новые ставки будут применяться только к новым программам и премиям, поступившим после 1 февраля. Данные изменения не повлияют на существующих клиентов, которые уже инвестировали средства в продукты FIP с единовременным взносом.

💵Внутреннее маржинальное кредитование в Investors Trust💵
Программа Access Portfolio от Investors Trust позволяет клиенту в случае необходимости брать взаймы до 40% от счета. Займы будут облагаться годовой процентной ставкой: US PRIME + 4%, данная ставка будет рассчитываться ежемесячно.
Стоит учесть, что величина и сроки по займу будут рассматривать в индивидуальном порядке командой Investors Trust. Процентные ставки и лимиты кредитования могут быть изменены. Для подачи заявки необходимо отравить в Investors Trust форму IP110 «ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАЙМ ПО ПОЛИСУ». Пример формы вы можете скачать по ссылке:https://avcadvisory.bitrix24.ru/~duokR

💰Специальный бонус для текущих клиентов Generali💰
Компания Generali приготовила специальный бонус для клиентов, у которых заканчивается срок накопительной программы Vision. Чтобы получить бонус, необходимо после завершения срока действия обязательных платежей оставить план действующим и не производить изъятий в течение следующих 5 лет. Размер дополнительного начисления зависит от текущей стоимости счета клиента и может достигать $12,500. Предложение вступает в силу с 1 марта 2019 года. Подробности о предложении можно узнать в информационной брошюре: https://avcadvisory.bitrix24.ru/~Hso6G

📉Свежий обзор рынков за январь 2019 года📈: https://www.avcadvisory.ru/blog/rynki-v-yanvare-2019-goda

❗️Юрисдикция Пуэрто-Рико уже в Investors Trust!❗️Клиенты Investors Trust теперь имеют вариант Пуэрто-Рико в качестве доступной опции по юрисдикции. Пуэрто-Рико является идеальной юрисдикцией для страховщиков Европы и других международных рынков. Особенно интересна данная юрисдикция, потому как является американской территорией и не относится к системе автоматического обмена налоговой информацией между налоговыми органами разных стран в рамках ОЭРС. Подробнее: https://www.investors-trust.com/newsletters/press/docs/IT-PressRelease_PuertoRico_rus.pdf

✔️Переход текущих клиентов в новую юрисдикцию Investors Trust - Пуэрто Рико✔️
Текущие клиенты, которые желают перевести свой полис под новую юрисдикцию Пуэрто-Рико смогут сделать это ближе к концу текущего года.
Пуэрто-Рико – это территория США с соответствующим американским законодательством. Как известно, эта территория не входит в список юрисдикций, которые обмениваются налоговыми данными о счетах. Переход текущих клиентов в новую юрисдикцию станет полезной опцией в рамках глобального автоматического обмена финансовой информацией (CRS).

Напоминаем, что у вас есть шанс стать участником Конвенции от Investors Trust в Мюнхене, где вы сможете отлично провести время на празднике пива «Октоберфест», а также познакомиться и пообщаться с финансовыми консультантами со всего мира. Мероприятие пройдет с 27 сентября по 2 октября. Хотим напомнить о том, что квалификационный период для участия в Конвенции стартовал 1 февраля 2018 года и будет продолжаться до 30 июня 2019 года. Подробности вы можете узнать в брошюре по ссылке: https://www.investors-trust.com/Oktoberfest/Flyer/Oktoberfest_flyer_eng.pdf

❗️Напоминаем, что ❗️завтра❗️ (12 марта) в 19.00 МСК состоится вебинар «Презентация компании Investors Trust + продукты» на английском языке.
Ведущий: John Zelaya (младший), представителем компании Investors Trust. John имеет опыт работы в крупных банках и инвестиционных компаниях - Merrill Lynch, Stifel. В ITA работал в операционном отделе Уругвая, с начала 2018 года присоединился в офис Маями, с декабря 2018 начал работу в отделе маркетинга по развитию СНГ.
Основные темы: деятельность компании ITA и продукты, юрисдикция Пуэрто-Рико и др.
Примерно за час до начала вебинара вы получите ссылку для участия в нем.

Сегодня в 20.00 МСК состоится вебинар «Рисковое страхование жизни от Unilife» на английском языке.
Ведущий: Stephen Conway, партнер компании Unilife.
Cтрахование жизни UniLife – это продукт иностранной компаний, которая предоставляет российским гражданам высокий уровень страхового покрытия от USD 50 тыс. до USD 6,5 млн. На сегодняшний день это единственная зарубежная страховая компания, предлагающая рисковое страхование россиянам и гражданам СНГ.
Примерно за час до начала вебинара вы получите ссылку для участия в нем.