Мы собираемся начать акцентировать внимание на акциях, которые могут сделать большие разрывы в их текущей тенденции.
Сегодня сигналы продажи возникли на KHC, LBYTK, REAL и GDX.

Точка продажи GDX составляет $33, stop loss $36!

Индекс потребительских цен в США за апрель падает по сравнению с предыдущим месяцем на -0,8%, снизившись на -0,4% г / г. Падение ИПЦ является гораздо более опасным и косвенным показателем дефляционной спирали, чем что-либо еще. Еще несколько мыслей по этому поводу от Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-12/u-s-core-consumer-price-index-posts-record-0-4-monthly-decline

Apple (AAPL). Согласно последним новостям, опубликованным KeyBanc в воскресенье, продажи iPhone в апреле снизились. Данные показывают, что продажи iPhone снизились на -77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и постепенно ухудшаются с падением на -56% по сравнению с мартом. Естественно, это отражает первый полный месяц, когда магазины Apple были полностью закрыты в апреле. Онлайн продажи не составили разницу. Некоторые магазины в США открываются в мае.
Для сравнения, в первом квартале Apple сообщила о снижении доходов iPhone на -8% в годовом исчислении.
Некоторые аналитики говорят, что китайские продажи во втором квартале должны возрасти, чтобы компенсировать дефицит Европы / США, но они упускают из виду, что в Китае доля Apple упала до 6-го (это было 2-е место два года назад), все из-за обиды на торговлю США политики.

AAPL = KeyBanc также отмечает, что, несмотря на некоторые открытия магазинов, спрос остается низким. И продажи стали значительно рекламными:

«Обратная связь показывает, что в ~ 75% магазинов по-прежнему наблюдается низкий трафик, в то время как ~ 15% отметили, что продажи улучшаются, и ~ 10% отметили значительный рост спроса после закрытия. Мы считаем, что продажи нового iPhone SE стали свидетелями более низкого спроса. Несмотря на Негативное влияние на спрос, рекламная деятельность оставались нормальными, поскольку AT & T, Sprint и T-Mobile предлагают кредит в размере 700 долларов, в то время как Verizon предлагает предложение «два за одного».

Коэффициент AAPL P / E сейчас выше, чем был с июня 2008 года, тогда как другие оценочные показатели выше, чем когда-либо.
https://www.macrotrends.net/stocks/charts/AAPL/apple/pe-ratio

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa/california-cancels-fall-university-classes-as-fauci-warns-of-reopening-too-soon-idUSKBN22O1Y7 - Сейчас калифорнийские университеты отменяют осенние занятия. Это действительно шокирующие новости.

https://nlpc.org/2020/05/12/larry-fink-asked-to-divest-blackrock-from-chinese-companies-in-response-to-coronavirus-human-rights-abuses/ -
BLACKROCK: Белый дом просит BR избавиться от китайских компаний в ответ на COVID, нарушения прав человека

Финансовая отчетность Сбербанка по РСБУ за январь-апрель 2020 года
Чистый процентный доход 445,5 млрд. руб. (+9,6% г/г)
Чистый комиссионный доход 150,8 млрд. руб. (+8,6% г/г)
Чистая прибыль 230,1 млрд. руб. (-21,6% г/г)

МЫ НЕ РАССМАТРИВАЕМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТАВКИ. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТАВКИ - ЭТО "НЕИЗВЕДАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ" - ПАУЭЛЛ

BCS GM прогнозирует, что золотодобывающие компании приблизились к своим максимумам и у акций практически не осталось апсайда.

SPX - Приблизительно $37,9 млн. пут-премии, купленной на сегодняшний день в SPY, Намного выше нашего порога в $25 млн., который сигнализирует о спаде рынка. Ожидайте, что соотношение пут/колл CBOE вырастет выше.

Сегодня появляется много сделок, но эта ставка с низким дельта, но с высоким вознаграждением выделяется. По сути, ищет S & P, чтобы откатить 10% отсюда до истечения июня.

Покупатель 6000 x 12 000 x 6000 июнь 260-250-240 положил спред для бабочки за дебет $ 0,56. Приблизительно 560 000 долларов медвежьей ставки с вознаграждением 17 к 1 за профиль риска, если SPY поднимется до 2500 к июню, что и было предложено Goldman Sachs в своей макро-заметке вчера.
Вот еще один обновленный график S & P. SPX сегодня пробил 20-дневную скользящую среднюю. 2700 - первая цель, которая еще на 100 пунктов ниже. Ниже это 2500 как следующая поддержка.

BHP: Пенсионный фонд Норвегии на сумму USD 1 трлн. ставит BHP под наблюдение за возможной продажей пакета!

Сегодня в Netflix (NFLX) появился сигнал о продаже с условием пут-колл.
Если NFLX торгуется ниже $ 425, то сигнал на продажу подтверждается.

Russell 2000 (ETF: IWM) упал на 8% со вчерашнего утреннего максимума до сегодняшнего минимума. Возможно, произойдет краткосрочный отскок завтра или в конце недели, до возобновления нисходящего тренда.

Если мы посмотрим на фьючерсы S & P500, то сегодня это самый большой объем торгов с 25 марта, когда рынок достиг дна. Что касается секторов, жилищный сектор снизился на -3,6%, металлы снизились на -3,7%, региональные банки снизились на -5,5%, розничная торговля снизилась на -2,7%, промышленная промышленность снизилась на -2,6%, транспортная отрасль снизилась на -2,2%. Широкие продажи вокруг. Наименьшее количество секторов было в здравоохранении и коммунальных услугах - всего на -1%.

Экономика Великобритании в первом квартале сократилась на -2,0%, что было вызвано беспрецедентным снижением производства в марте. Объем производства в секторе услуг, на который приходится примерно 80% ВВП, за этот месяц сократился более чем на -6%, в то время как производство сократилось на -4,2%, а строительство - на -5,9%. Хотя ожидается, что экономическая активность улучшится во 2-й половине 2020 года, консенсус считает, что отскок, вероятно, будет очень постепенным, в результате чего уровень ВВП в конце 2021 года будет ниже того уровня, на котором они завершили 2019 год.