🚩Компании с малой капитализацией могут быть привлекательным вариантом для долгосрочных инвесторов, желающих диверсифицировать свои инвестиционные портфели, поскольку они предлагают относительно более низкую оценку по сравнению с компаниями с большой капитализацией. @AVCAdvisory

🚩Дни крупных разворотов, подобных вчерашнему (S&P 500 упал >1,5%, но закрылся ростом >1% за день), обычно демонстрируют бычьи тенденции на фондовом рынке США в течение следующих 12 месяцев. Исторический анализ показывает, что медианный прирост составлял 16,1% с 1970 года. Это означает, что после таких крупных разворотов инвесторы часто наблюдали положительный рост рынка в течение года. @AVCAdvisory

🚩Заметная корреляция между ценой биткоина и Nasdaq 100 может вызвать опасения относительно влияния изменений цены биткоина против Nasdaq 100 и более широкие рыночные настроения. Поскольку, биткоин является рисковым активом и снижение его цены может отражать отношение инвесторов к рыночной нестабильности. @AVCAdvisory

🚩Коэффициенты опционов Put/Call по акциям остаются на сигналах покупки. Стратегии AVC находятся с 23 августа 2024 в фондах акций.
🚩S&P 500 все еще находится в довольно широком торговом диапазоне - от 5400 до 5650. Как только появятся сигналы на продажу на графиках опционов, стратегии AVC будут находиться в денежных фондах до появления сигнала на покупку.

🚩Индекс S&P 500 обычно сталкивается с трудностями в сентябре и октябре, однако исторические тенденции указывают на потенциальный рост к концу года. Это может быть особенно заметно после разрешения неопределенности, связанной с выборами или другими ключевыми событиями, которые могут влиять на рынок. @AVCAdvisory

🚩Сочетание более высокой доходности облигаций и растущих акций банков действительно часто рассматривается как признак оптимистичной рыночной ситуации. 🚩Высокая доходность облигаций обычно указывает на уверенность инвесторов в стабильности и надежности инвестиций, в то время как рост акций банков может свидетельствовать о вере в экономический рост и прибыльность банковского сектора. @AVCAdvisory

🚩Чем ближе к дате 18 сентября 2024, когда ФРС понизит ставку, тем ярче картина напряженности мнений в пользу четверти базисных пункта или половины. 🚩Баланс мнений сейчас составляет 50/50. Если ФРС снизит ставку на 0,25 б.п., то, возможно, 6-12 месяцев быки порадуются. Если же на 0,5 б.п., то это самый короткий путь в рецессию. @AVCAdvisory

↕️ В настоящее время инвесторы имеют весьма неоднозначные взгляды на то, куда дальше пойдут рынки.

🔰Позиции как быков, так и медведей подкрепляются определенными техническими показателями.

👉 Подробную техническую аналитику смотрите в материале нашего блога.

🚩16 сентября 2024 года большинство участников рынка настроены пессимистично и считают, что ФРС снизит ставку на этой неделе на 0,5 базисных пункта. Какое решение примут монетарные власти США, мы узнаем уже через несколько дней. @AVCAdvisory

🚩Статистика с даты первого снижения ставки ФРС спустя пять-десять торговых дней характеризуется отрицательными показателями доходности за последние 4 цикла снижения ставки с 29 сентября 1998 года, независимо от уровня первого снижения ставки. 🚩Снижение ставки на 0,5 б.п. отрицательно сказывается на доходности S&P 500 свыше 63 торговых сессий 🚩S&P500 может завершить месяц на отрицательных значениях доходности, если ориентироваться на статистику и сезонный слабый сентябрь во второй половине месяца. @AVCAdvisory

🚩ФРС снижает ставку на 0,5 базисных пункта. Статистика в таблице говорит о том, что, если в первый раз снижается ставка на 0,5 базисных пункта, S&P 500 имел отрицательную доходность через год, также через два, через три года и спустя четыре года. Посмотрим, как будет происходить на этот раз. @AVCAdvisory

🚩Техническая оценка графика S&P 500: Появление бычьей модели «Чашка с ручкой» может означать восходящую динамику и оптимистичные перспективы для индекса S&P 500 с потенциальными целями 5930 и 6180. @AVCAdvisory

🚩В таблице представлена накопленная положительная доходность стратегии AVC Blue с даты первого снижения ФРС ставки на 0,5 базисных пунктов на протяжении пяти лет. За это время стратегия AVC Blue оказалась более устойчива к рыночным рискам, чем индекс S&P 500.
@AVCAdvisory

🚩Кривая доходности 10-2-летних облигаций США и рецессия. Если рецессии удастся избежать, то отсутствие инверсии в кривой доходности казначейских облигаций США сроком на 2–10 лет может указывать на благоприятные перспективы для американских акций. @AVCAdvisory