♨️Рынок сейчас, похоже, находится в процессе формирования дна, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

👆Техническая картина для большинства индексов варьируется от негативной до нейтральной, но для тех, кто хочет заставить деньги работать сейчас, это может стать хорошей возможностью.

✍️ Какие возможности можно ожидать от ноября, рассказываем в материале нашего блога.

🗓 Как и ожидалось, ФРС по итогам своего двухдневного заседания сохранила ставку без изменений.

🤔 Рынки уверены, что последнее повышение было завершающим в этом цикле. За завершением цикла повышения почти всегда следовала рецессия.

✅ Однако сейчас рынок вступает в сезонно сильный период, и есть надежды на благоприятный исход. Подробности, как обычно, читайте в нашем блоге.

🌠Инвесторы сейчас ожидают, что ФРС перейдет к снижению ставок в 2024 году.

🆙 Это помогло акциям совершить недавно впечатляющий разворот, обретя опору после сложного периода снижения.

🤷‍♂️ Тем не менее, по-прежнему акции компаний с мегакапитализацией демонстрируют гораздо более оптимистичную динамику, чем остальной рынок. О том, что происходит в этом ноябре, подробно читайте в нашем блоге.

✍️ В одном из наших предыдущих материалов мы рассказывали, как немного усовершенствовали модель портфеля от Рэя Далио.

💼 Сегодня мы предлагаем посмотреть, как обе модели — классическая и усовершенствованная — работали в 2023 году.

🥇Недавно мы говорили о великолепной семерке акций, создавшей магическое движение индекса S&P 500 вверх в 2023 году.

💥Однако в индексе S&P 500 было 127 акций, которые превосходили сам индекс с начала года. Более того, 116 акций из S&P 500 достигли новых рекордных максимумов в 2023 году.

👉 Подробнее читайте в нашем блоге.

👇Декабрь в предвыборные годы чаще всего лучше ноября. Декабрь был третьим по результативности месяцем для индексов S&P 500 и Dow Jones Industrials с 1950 года.

📍Слабость в начале приведет к хорошему результату в конце месяца.

📝 Материал о сезонности декабря читайте в нашем блоге.

🏆 Хотя ещё рано подводить итоги года, есть ожидания, что S&P 500 в этом году может показать результат выше 20%.

❗️Когда в конце года вы будете анализировать свои результаты, мы советуем в качестве ориентира рассматривать не только 2023 год, а среднюю норму прибыли, которую вы достигли за последние 5 лет.

🆕 В материале нашего блога также представляем новую стратегию от AVC.

💪 Мы находимся сейчас в самом сильном и самом бычьем периоде календарного года.

📈 В ноябре, декабре и январе, конечно, бывают и не очень бычьи моменты, но в целом в эти периоды наблюдается явная тенденция к росту.

🔥В настоящий момент американский рынок акций крупной капитализации находится в разгаре мощного ралли, которое началось на закрытии 27 октября. Все подробности, как обычно, в нашем блоге.

🤔Несмотря на то, что искусственный интеллект продолжает регулярно появляться в заголовках новостей, не все инвестиции, связанные с ИИ, показали одинаковую динамику за последние несколько месяцев.

🔎В нашем блоге результаты проведенного анализа фондов, связанных с ИИ, и несколько заслуживающих внимание наименований.

🌍 Рынки закрыли ноябрь в позитивном настроении вследствие предварительных признаков замедления экономического роста в США и снижения инфляции на развитых рынках.

🧑‍💻Опубликованные данные в целом подтвердили мнение о том, что центральные банки достигли пика своих циклов ужесточения, что оказало поддержку как акциям, так и облигациям.

✅ Основные индексы акций выросли за ноябрь, а доходность государственных облигаций снизилась. Традиционный обзор глобальных рынков за прошедший месяц читайте в нашем блоге.

👍Ноябрь оказался исторически сильным для акций.

⬆️ С одной стороны, инвесторы могут ожидать, что текущий восходящий тренд продолжится благодаря сильным сезонным попутным ветрам.

⬇️ С другой стороны, из-за исторического ноябрьского ралли некоторые инвесторы начинают сомневаться в том, что декабрь продолжит свои сильные тенденции к росту. В материале нашего блога приводим свои аналитические размышления.

💡VIX является полезным индикатором для определения вероятности повышения риска в акциях.

🔰И в ноябре этот индикатор снизился до своих минимумов, что, возможно, указывает на бычье настроение рынка в ближайший месяц.

✍️ Аналитические выводы о волатильности читайте в новом материале нашего блога.

📍После повышения ставок с марта 2022 года ФРС находится в периоде ожидания, который обычно называют паузой.

↕️ После завершения этой паузы возможны два сценария - понижение ставок в 2024 году, либо их дальнейшее повышение.

👉 В нашем блоге пробуем разобраться, что ждет рынок в обоих случаях.

👆Стратегии моментум вернулись в лидеры с начала ноября 2023 года, сместив на второе место стратегии, ориентированные на выбор качественных акций в модельный портфель.

🧑‍💻Напомним, что стратегии AVC работают на основе принципа моментума. В материале нашего блога проводим небольшое исследование для оценки эффективности стратегий моментум.

🔰Поскольку инфляция замедляется, ФРС закончила повышение ставки и теперь планирует в следующем году уменьшить ее на 75 базисных пунктов. Рынки с воодушевлением восприняли такой посыл регулятора.

❓И у инвесторов в облигации назрел резонный вопрос: когда будет целесообразно переводить облигации со сверхкороткими сроками погашения обратно в основные облигации?

📝 Читайте новый аналитический материал в нашем блоге.

📈Золото подорожало на 11,64% с начала года, протестировав исторический максимум в $2075 за унцию.

💰Хорошие перспективы золота могут быть поддержаны в новом году как минимум тремя факторами.

✍️ Подробный аналитический материал, посвященный золоту, читайте в нашем блоге.

🗓 2024 год предполагает вероятность снижения ставок ФРС и очередную политическую борьбу за нового президента США.

🔮 Сегодня мы рассмотрим один из прогнозов на предстоящий год, ориентируясь на исторические совпадения с текущими условиями на рынке акций США.

📎 Прогноз этот - бычий, а все другие подробности можно узнать в нашем блоге.

🔎 Если мы посмотрим на сезонные тенденции в годы выборов, каким будет и 2024 год, то для рынков США эти тенденции в основном бычьи.

📌 Наиболее бычий сценарий - это когда действующий президент баллотируется на переизбрание. Подробнее - в заметке нашего блога.

🎅Ралли Санта-Клауса — это явление на фондовых рынках, заключающееся в росте цен на акции с последней недели декабря до первых двух дней января.

📍S&P 500 за период этого ралли в ретроспективе приносил средний прирост в размере 1,10%.

👉 Будет ли ралли Санта-Клауса в этом году? Пробуем ответить на этот вопрос в нашем блоге.

🎁 Последний квартал 2023 года стал долгожданным рождественским подарком для инвесторов. Большинство основных классов активов за последние три месяца года показали высокую доходность.

👍 Ожидания более раннего снижения ставок привели к почти повсеместному ралли. Акции развитых рынков принесли 11,5% совокупной доходности, в то время как глобальные облигации обеспечили доходность 8,1%.

🌍 Сырьевые товары стали исключением, упав на 4,6% и завершив невыразительный год для этого класса активов после ажиотажного 2022 года. Свежий обзор глобальных рынков читайте в нашем блоге.