🚩Снизит ли ФРС процентные ставки во втором квартале 2024 года, является важным. Пока это дилемма, но все уже заждались...
🚩Рынок облигаций очень ждёт этого, как собственно и все участники рынка, потребители и бизнес.
@AVCAdvisory

🚩Неизменная динамика индекса S&P 500 по отношению к золоту в течение последних 6 лет может свидетельствовать о стабильности рыночных настроений и балансе между риском и безопасностью среди инвесторов. Это также может указывать на то, что рыночные условия не изменились достаточно сильно, чтобы вызвать значительное перераспределение капитала между акциями и золотом.
@AVCAdvisory

🚩Вопрос о том, должны ли инвесторы увеличить вложения в инфляционные активы и уменьшить подверженность дефляционным активам в своем портфеле для смягчения инфляционных рисков, является важным аспектом инвестиционного планирования.
🚩Инфляционные активы, такие как недвижимость, золото и другие товары, а также облигации (Treasury Inflation-Protected Securities, TIPS в США), могут предложить некоторую защиту от инфляции, так как их стоимость может увеличиваться вместе с ростом цен.
🚩Дефляционные активы могут быть более уязвимы в условиях инфляции, поскольку реальная стоимость их фиксированных выплат может уменьшаться.
🚩Стратегии AVC позволяют адаптировать инвестиционную структуру модельных портфелей под рыночные изменения в будущем.
@AVCAdvisory

🚩На результаты индекса S&P 500 существенное влияние оказывает концентрация акций «Великолепной семерки» США. Хотя эти акции показали хорошие результаты, слишком сильная зависимость от них несет в себе потенциальные риски для инвесторов.
🚩Диверсификация портфеля за счет включения более широкого спектра акций может помочь снизить такие риски и обеспечить более стабильный доход.
🚩Также применение тактических решений, как мы используем в наших стратегиях AVC, позволяет получить оптимальное решение в соотношении риск к доходности в реальных рыночных условиях.
@AVCAdvisory

😱В экономике к рецессиям часто относятся с ужасом, но более глубокое понимание показывает, что они являются нормальной и даже необходимой перезагрузкой в ​​рамках более широкого экономического цикла.

🧑‍💻В материале нашего блога мы рассказываем про обстоятельства, сигнализирующие о повышенном риске возникновения рецессии, и текущее положение дел.

🚩Вопрос о том, смогут ли сырьевые товары превзойти американские технологии в будущем, является сложным и зависит от множества переменных. Сырьевые товары, такие как нефть, природный газ, металлы и сельскохозяйственная продукция, имеют тенденцию быть более волатильными и подверженными циклическим колебаниям, в то время как технологический сектор может предложить инновации и рост, основанные на развитии новых продуктов и услуг. 🚩Однако, глядя на график стоит задуматься о возможных рисках.Стратегии AVC готовы к этим изменениям на рынке. @AVCAdvisory

🚩Технический прогноз индекса S&P 500 показывает, что он находится в сильной восходящей тенденции, поддерживаемой падением процентных ставок. 🚩Пока он остается в рамках текущего ценового канала, рыночная среда остается стабильной.
🚩В ближайшее время, будет опубликована статья, в которой расскажем о пяти лидирующих акциях США против индекса S&P 500 @AVCAdvisory

🚩Сезонность следует рассматривать не как хрустальный шар для предсказаний, а, скорее, как ценный инструмент для оценки вероятностей на фондовом рынке. Исторические данные показывают, что акции США имеют тенденцию демонстрировать рост в июне, в годы выборов.
🚩Результаты за май в целом по индексу S&P 500 ожидаются около 4%. Май оказался позитивнее, чем это было исторически с 1928 года.
@AVCAdvisory

🔎 В этом году рост взвешенного по капитализации индекса S&P 500 был по большей части обусловлен пятью акциями индекса.

🆙 Специально разработанный равновзвешенный индекс этих пяти акций прибавил в этом году 31,41%.

👉 Хорошо это или плохо, пробуем разобраться в материале нашего блога.

Когда инфляция достигает 8%, это приводит к следующим последствиям:
🚩 Устойчивость инфляции:
Исторически сложилось так, что после скачка выше 8% глобальная медианная инфляция имеет тенденцию оставаться более устойчивой в течение следующих 5 лет. Это означает, что инфляция не снижается быстро и остается на высоком уровне.
🚩 Экономические проблемы:
Высокая инфляция вызывает различные экономические проблемы.Это может включать в себя замедление экономического роста, увеличение безработицы и снижение уровня жизни.
🚩Влияние на покупательную способность:
Инфляция влияет на покупательную способность частных лиц и предприятий, снижая реальную стоимость денег. Люди могут позволить себе меньше товаров и услуг за ту же сумму денег, что и раньше.
🧑‍🎓Таким образом, инфляция на уровне 8% и выше создает значительные экономические трудности и оказывает негативное влияние на финансовое благополучие населения и бизнеса.
@AVCAdvisory

⤴️ Соотношение меди и золота недавно поднялось с видимого минимума, в то же время и процентные ставки в целом также имели тенденцию к росту - это добавляет уверенности мнению, что повышенные ставки сохранятся в долгосрочной перспективе.

🤔 Инвесторы, вероятно, больше хотят увидеть мягкую посадку, чем снижение ставок.

✍️ Материал с интересной и полезной аналитикой читайте в нашем блоге.

🚩За последний 21 год июнь выглядел довольно тускло. DJIA, S&P 500 и Russell 1000 зафиксировали средние потери за месяц. У NASDAQ и Russell 2000 результаты были лучше - средний прирост в 0,4% и 0,8% соответственно. 🚩Исторически в этом месяце после 2 дней роста рынок опускался ближе к отрицательной территории незадолго до середины месяца. 🚩 После резкого падения индексов в середине месяца обычно следует ралли в его конце, возглавляемое технологическими компаниями и акциями малой капитализации. 🚩Средний прирост в июне в годы выборов колеблется от 0,9% для DJIA до 1,9% для NASDAQ.
@AVCAdvisory

🚩Равновзвешенный индекс S&P 500 может превосходить взвешенный по капитализации индекс S&P 500 в будущем. 🚩Разница в производительности между этими индексами открывает новые возможности для инвесторов. 🚩Равновзвешенный индекс S&P 500 распределяет веса равномерно среди всех компаний, что позволяет малым компаниям оказывать большее влияние на общую производительность индекса.
🚩В условиях, когда малые компании показывают более высокие темпы роста или когда крупные компании сталкиваются с трудностями, равновзвешенный индекс может показать лучшую производительность по сравнению с индексом, взвешенным по капитализации.
@AVCAdvisory

🚩Из наблюдений за рынком акций. Если S&P 500 достигнет нового рекордного максимума в мае, то это будет, возможно, исключительный год для поговорки «продавай в мае и уходи». 🚩Индекс S&P 500 достиг своего нового максимума в мае. Возможно, теория продолжает оставаться верной: не продавайте, если в мае будет достигнут новый исторический максимум, или, по крайней мере, выкупайте то, что вы продали, в короткие сроки. 🚩 Для тактических решений. С 10 мая стратегии AVC находятся в рынке акций. Возврат в денежный рынок будет зависеть от сигналов соотношения Put/Call @AVCAdvisory

🚩Вероятность снижения ставки в сентябре составляет 50%, в то время как рынки вернулись к прогнозированию всего одного снижения ставки на 0,25% в 2024 году.
🚩Однако не только это интересно, но и то, что трейдеры в последнее время рассматривают даже возможность очередного повышения ставки в 2024 году. Что, конечно, маловероятно. 🚩Даже если ФРС удастся добиться хотя бы одного снижения ставки в этом году, похоже, ставки будут дольше держаться на более высоком уровне.
@AVCAdvisory

🚩Годовой рост ВВП Индии неожиданно удивил. 🚩Увеличение ВВП обычно свидетельствует о здоровом экономическом росте, что может привести к увеличению доходов и прибыли компаний. 🚩В рейтинге технической оценки (Nasdaq) среди стран всего мира (без учета США) Индия демонстрирует самые высокие показатели в течение 2024 года по сравнению с другими странами @AVCAdvisory

🚩Впервые в истории страны главой государства станет женщина. Клаудиа Шейнбаум - новый президент Мексики.
🚩Мексиканское песо пострадало после результатов выборов.
🚩Ослабление национальной валюты может привести к увеличению стоимости импортируемых товаров и услуг, что может негативно сказаться на прибыли компаний, особенно тех, которые зависят от импорта. #мексика @AVCAdvisory

👍 Май был хорошим месяцем с точки зрения доходности как акций, так и облигаций.

⏳Рынки по-прежнему ожидают снижения процентных ставок этим летом, хотя и с некоторым расхождением во времени между США и Европой.

🌎 Наш традиционный обзор глобальных рынков читайте в нашем блоге.