🚫 Почему я не люблю подмосковного застройщика «Самолёт» и не скрываю этого? Причин масса (о некоторых я не могу написать здесь открыто), но одна из них очевидна - потому что «Самолёт» не любит частных инвесторов.

☄️ Хорошее расследование снял Виктор Зубик с наглядными подтверждениями этого факта.

👀 Смотреть здесь: https://youtu.be/PRG-q5AtpeA

⏪ Почему инвестиционная платформа взимает вознаграждение в виде % от стоимости активов, а не от прибыли? Вы должны зарабатывать только тогда, когда заработают ваши инвесторы. Это честно! ⏩

⚠️ Мы за честность!

💼 Для начала о том, чем занимается команда SimpleEstate:
🔹поиск качественных объектов, инвестиционный анализ и структурирование сделки
🔹специализированный бухгалтерский и налоговый учет;
🔹юридическое сопровождение (сопровождение ФХД, регистрационные операции с акциями проектных компаний, взаимодействие с регистратором)
🔹предоставление сервиса онлайн-платформы инвесторам, обеспечение вторичного рынка акций АО
🔹составление и предоставление отчетных документов во все инстанции и инвесторам
🔹управление недвижимостью, взаимодействие с арендаторами, с коммунальными, эксплуатирующими компаниями
🔹иные вопросы, касающиеся деятельности инвестиционной платформы и проектных АО

🚩И это помимо маркетинга, развития платформы, ведения этого канала и т.д.

🌐 В соответствии с международными стандартами инвестиционного бизнеса, вознаграждение за управление инвестициями номинируется в процентах от стоимости активов (management fee). Есть также дополнительное вознаграждение за успех (success fee), которое взимается как % от прибыли. Ни одна, даже самая крупная инвестиционная компания, не взимает только success fee - таковы стандарты рынка управления инвестициями.

🔍Мы ищем на рынке компромисс низких рисков и стабильного рентного дохода с наличием недооцененности и возможности роста рыночной стоимости объектов. Именно поэтому наш комиссионный доход формируется как % от стоимости актива - мы мотивированы на рост рыночной стоимости недвижимости, на рост капиталов наших инвесторов.

🔗Привязка только к арендной плате не мотивирует компании на работу по взращиванию капитализации объектов. Фактически объекты могут дешеветь при сохранении денежного потока. Наши инвесторы на собственном опыте видят, что проекты, приобретенные SimpleEstate дорожают, и совокупный доход по нашим проектам в сфере торговой недвижимости всегда намного превышает доход от аренды.

☑️ Достаточно популярным заблуждением является сравнение вознаграждения нашей инвестиционной платформы и вознаграждений биржевых ETF (Exchange Traded Fund). Например, вознаграждение крупнейшей инвестиционной компании мира, Vanguard AM по управляемым этой компанией фондам составляет сейчас в среднем 0.2% от стоимости активов.

💸При этом необходимо понимать, что Vanguard AM взимает меньшую комиссию, потому что в их ETF более простой актив - ценные бумаги в публичном обращении, а методы формирования фондов подчиняются индексам, связанным с капитализацией отдельных компаний.

✅Гораздо логичнее сравнивать деятельность SimpleEstate с фондами прямых инвестиций. В частности, крупнейшая управляющая компания сектора прямых инвестиций Blackstone управляет получившим в последнее время известность фондом Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT). Деятельность фонда сосредоточена на приобретении объектов доходной недвижимости институционального качества, стоимость активов под управлением составляет $123 млрд.

💼Казалось бы, чем больше активов под управлением инвестиционной компании, тем меньше должен быть и % вознаграждения (management fee). Но нет. В случае BREIT вознаграждение Blackstone (management fee) составляет 1,25% от стоимости чистых активов. Дополнительно Blackstone получает success fee 12,5% от чистого дохода превышающего 5% годовых.

💰Напоминаем, стоимость активов под управлением Blackstone измеряется в сотнях 💲 миллиардов, а у нас это сотни миллионов рублей. Основываясь на опыте наших коллег из Blackstone, мы можем с уверенностью утверждать, что наша комиссия (management fee), составляющая всего 1%, не только адекватна рыночным реалиям, но и недостаточна с учетом российских страновых и бизнес-рисков.

🟣 Мы считаем, что размер вознаграждения SimpleEstate более чем соответствует ценности, которую мы обеспечиваем нашим инвесторам - мы даём доступ к рынку инвестиций в качественную коммерческую недвижимость широкому кругу частных инвесторов с небольшим и средним капиталом (от ₽100 тыс.)

⚠️ Друзья, завершена третья лекция цикла.

👀 Посмотреть запись можно здесь

✔️ Продолжим завтра, в 16-00!