🔚Конец португальской «золотой визы»...
🎙️Вчера премьер-министр Португалии Антонио Кошта сообщил, что более не считает целесообразным существование программы инвестиционного ВНЖ и сохранять ее оснований не видит.
💼 Португальский парламент сейчас пересматривает все визовые программы страны, поэтому заявление Кошты является сигналом в том числе для депутатов.
☑️ Это ещё не конец, но вероятность отмены «золотых виз» в Португалии весьма высокая.
🎙️Вчера премьер-министр Португалии Антонио Кошта сообщил, что более не считает целесообразным существование программы инвестиционного ВНЖ и сохранять ее оснований не видит.
💼 Португальский парламент сейчас пересматривает все визовые программы страны, поэтому заявление Кошты является сигналом в том числе для депутатов.
☑️ Это ещё не конец, но вероятность отмены «золотых виз» в Португалии весьма высокая.
😁13👍6🔥2🤔2😢1
🎭 Удивительно, как похож годовой график цен на вторичку в Москве на хрестоматийный график циклов на рынке недвижимости.
ℹ️Для тех, кто не знает, выделяются четыре основных фазы существования рынка:
🔹Восстановление (рост цен, например, на фоне дефицита предложения)
🔹Экспансия (активное формирование предложения через новое строительство)
🔹Переизбыток предложения (превалирование над спросом)
🔹Рецессия (снижение цен)
В какой точке сейчас рынок жилой недвижимости Москвы?
💡Судя по всему в активной стадии фазы «Переизбыток предложения» - на рынке наблюдаются существенные нераспроданные запасы жилья и апартаментов при довольно ограниченном спросе.
🛋️ Например, количество непроданных апартаментов во всех классах и на первичке, и на вторичке составляет сейчас около 17 тыс.шт. При этом спрос колеблется на уровне 300-400 шт. в мес. То есть текущий объем распродадут за 4 года, только не нужно забывать, что на рынок бесконтрольно прибывают апартаменты, полученные в результате кустарного редевелопмента, а также выходят новые проекты...
🛏️В сегменте квартир всё куда спокойнее, но и тут девелоперами в продажу выведены не все доступные объёмы, а размер фактических скидок на вторичке пока достоверно не определен. Что, создаёт пространство для интерпретации реального состояния рынка квартир.
📉 В общем, пока кажется, что рынку первичной и вторичной жилой недвижимости предстоит фаза рецессии, весь вопрос в том, насколько она будет продолжительной.
⚠️ Ведь никогда не стоит забывать о том, что слабый спрос - это не приговор, его могут искусственно поддерживать разнообразными стимулами и вытягивать рынок из рецессии.
ℹ️Для тех, кто не знает, выделяются четыре основных фазы существования рынка:
🔹Восстановление (рост цен, например, на фоне дефицита предложения)
🔹Экспансия (активное формирование предложения через новое строительство)
🔹Переизбыток предложения (превалирование над спросом)
🔹Рецессия (снижение цен)
В какой точке сейчас рынок жилой недвижимости Москвы?
💡Судя по всему в активной стадии фазы «Переизбыток предложения» - на рынке наблюдаются существенные нераспроданные запасы жилья и апартаментов при довольно ограниченном спросе.
🛋️ Например, количество непроданных апартаментов во всех классах и на первичке, и на вторичке составляет сейчас около 17 тыс.шт. При этом спрос колеблется на уровне 300-400 шт. в мес. То есть текущий объем распродадут за 4 года, только не нужно забывать, что на рынок бесконтрольно прибывают апартаменты, полученные в результате кустарного редевелопмента, а также выходят новые проекты...
🛏️В сегменте квартир всё куда спокойнее, но и тут девелоперами в продажу выведены не все доступные объёмы, а размер фактических скидок на вторичке пока достоверно не определен. Что, создаёт пространство для интерпретации реального состояния рынка квартир.
📉 В общем, пока кажется, что рынку первичной и вторичной жилой недвижимости предстоит фаза рецессии, весь вопрос в том, насколько она будет продолжительной.
⚠️ Ведь никогда не стоит забывать о том, что слабый спрос - это не приговор, его могут искусственно поддерживать разнообразными стимулами и вытягивать рынок из рецессии.
👍18🔥4
📮Периодически получаю вопросы о флиппинге (он же инвестиционный ремонт) в современных условиях.
💡Эта инвестиционная идея всё-таки лучше всего работает на растущем рынке. Большое преимущество флиппинга - короткие сроки реализации проектов и высокая оборачиваемость капитала.
📉 Слабый рынок не способствует быстрым продажам обновленной недвижимости, а общее движение рынка вниз вполне может негативно сказать на финансовой модели проекта флиппинга.
🌪️Но проблемы на рынке (и не только) вынуждают многих продавцов сильно снижать цены, что создаёт возможности для новых приобретений. Особенно это касается крупных, оптовых сделок или сделок с дистресс-активами в сфере жилой недвижимости.
🏛️Например, какой-нибудь банк или непубличный ЗПИФ сейчас вполне может предложить оптом дисконтированные квартиры без отделки в новостройках, а этот продукт как раз подходит для флиппинга.
💰Однако оптовые сделки доступны уже профессиональным игрокам, имеющим средства, компетенции и опыт.
🧭 Начинающим инвесторам или людям, имеющим минимальный опыт флиппинга, я бы лично не рекомендовал сейчас выходить на рынок. Слишком много рисков и неопределенности. Плюс сама деятельность сопряжена с рисками, флиппинг я лично отношу к категории девелопмента.
⚙️ Тем более, что профессиональные игроки уже привлекают средства инвесторов: то есть заниматься ремонтом самостоятельно вовсе необязательно - можно передать деньги в управление.
🏝️ Ну и последнее: уже появляются предложения инвестировать во флиппинг на растущих или имеющих потенциал роста рынках (Дубай, Турция, Юго-восточная Азия). То есть можно инвестировать в эту бизнес-модель там, где рынок чувствует себя пока лучше, чем в России.
💡Эта инвестиционная идея всё-таки лучше всего работает на растущем рынке. Большое преимущество флиппинга - короткие сроки реализации проектов и высокая оборачиваемость капитала.
📉 Слабый рынок не способствует быстрым продажам обновленной недвижимости, а общее движение рынка вниз вполне может негативно сказать на финансовой модели проекта флиппинга.
🌪️Но проблемы на рынке (и не только) вынуждают многих продавцов сильно снижать цены, что создаёт возможности для новых приобретений. Особенно это касается крупных, оптовых сделок или сделок с дистресс-активами в сфере жилой недвижимости.
🏛️Например, какой-нибудь банк или непубличный ЗПИФ сейчас вполне может предложить оптом дисконтированные квартиры без отделки в новостройках, а этот продукт как раз подходит для флиппинга.
💰Однако оптовые сделки доступны уже профессиональным игрокам, имеющим средства, компетенции и опыт.
🧭 Начинающим инвесторам или людям, имеющим минимальный опыт флиппинга, я бы лично не рекомендовал сейчас выходить на рынок. Слишком много рисков и неопределенности. Плюс сама деятельность сопряжена с рисками, флиппинг я лично отношу к категории девелопмента.
⚙️ Тем более, что профессиональные игроки уже привлекают средства инвесторов: то есть заниматься ремонтом самостоятельно вовсе необязательно - можно передать деньги в управление.
🏝️ Ну и последнее: уже появляются предложения инвестировать во флиппинг на растущих или имеющих потенциал роста рынках (Дубай, Турция, Юго-восточная Азия). То есть можно инвестировать в эту бизнес-модель там, где рынок чувствует себя пока лучше, чем в России.
👍23
Forwarded from SimpleEstate | Инвестиции
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎓Нуриэль Рубини — американский экономист, профессор Нью-Йоркского университета. Один из самых авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов, он сумел предсказать глобальный финансовый кризис 2008 года. Обладатель прозвища Dr. Doom за мрачные, но часто сбывающиеся прогнозы.
📓У Рубини недавно вышла новая книга с очередными прогнозами недалекого будущего «MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, And How to Survive Them».
📖 Не будем пересказывать весь фолиант уважаемого экономиста, но обратим внимание на одну важную цитату:
💬Лично я делал бы ставку на коммерческую недвижимость. Она лучше золота, так как приносит регулярный доход и лучше облигаций, так как растёт в цене вместе с инфляцией и является активом (а облигации — нет)💭
🟣 Собственно, мы в SimpleEstate руководствуемся той же логикой и в этом канале постоянно пишем о том же самом.
🟪 Мы продолжаем считать тот сегмент, на котором сосредоточен наш инвестиционный фокус (готовые торговые помещения с надежными федеральными арендаторами сегмента продуктового ритейла) настоящим защитным активом, убежищем для капиталов наших инвесторов.
☎️ Нужна защита? Звоните +74951490500 или ⌨️ пишите на info@simpleestate.ru или @Sandra310i
📓У Рубини недавно вышла новая книга с очередными прогнозами недалекого будущего «MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, And How to Survive Them».
📖 Не будем пересказывать весь фолиант уважаемого экономиста, но обратим внимание на одну важную цитату:
💬Лично я делал бы ставку на коммерческую недвижимость. Она лучше золота, так как приносит регулярный доход и лучше облигаций, так как растёт в цене вместе с инфляцией и является активом (а облигации — нет)💭
🟣 Собственно, мы в SimpleEstate руководствуемся той же логикой и в этом канале постоянно пишем о том же самом.
🟪 Мы продолжаем считать тот сегмент, на котором сосредоточен наш инвестиционный фокус (готовые торговые помещения с надежными федеральными арендаторами сегмента продуктового ритейла) настоящим защитным активом, убежищем для капиталов наших инвесторов.
☎️ Нужна защита? Звоните +74951490500 или ⌨️ пишите на info@simpleestate.ru или @Sandra310i
👍13
📬 На прошлой неделе написал многим застройщикам с просьбой посодействовать в наполнении моей новой рубрики, посвященной стартам продаж коммерческих помещений в новостройках. Пока адекватно среагировали только коллеги из А101.
🏗 Итак, застройщик А101 открывает продажи коммерческой недвижимости в домах бизнес-класса 5.2 ЖК «Прокшино» в Новой Москве. Адрес: Проектируемый проезд № 7029 (700 м от ст.м. «Прокшино» Сокольнической линии)
📌 Место: строящийся жилой микрорайон недалеко от метро. Дома находятся на 1 линии у пруда.
💰 За ₽19,7 млн. можно купить помещение на 1-м этаже площадью 79,8 м2, или по ₽247 т./м2.
💡Все ваши мысли относительно инвестиционного потенциала можно отразить в комментариях к этому посту!
#стартпродаж
🏗 Итак, застройщик А101 открывает продажи коммерческой недвижимости в домах бизнес-класса 5.2 ЖК «Прокшино» в Новой Москве. Адрес: Проектируемый проезд № 7029 (700 м от ст.м. «Прокшино» Сокольнической линии)
📌 Место: строящийся жилой микрорайон недалеко от метро. Дома находятся на 1 линии у пруда.
💰 За ₽19,7 млн. можно купить помещение на 1-м этаже площадью 79,8 м2, или по ₽247 т./м2.
💡Все ваши мысли относительно инвестиционного потенциала можно отразить в комментариях к этому посту!
#стартпродаж
🔥13👍2
Какие перспективы на рынке недвижимости в Москве после мобилизации?
События после частичной мобилизации сильно повлияли на рынок. Хотя сфера недвижимости наиболее устойчива к внешним факторам, но и тут не обошлось без нюансов.
💁 Поэтому 10 ноября в 18:00 в Клубе «Деньги» состоится живая встреча на тему:
«Как изменился рынок жилой недвижимости после частичной мобилизации? Что ждет в будущем?»
❇️ Динамика продаж жилой недвижимости за последние 2 месяца. Актуальные тренды. Спикер - Сергей Лобжанидзе
❇️ Как с ипотечным плечом инвестировать в коттеджи и дома на ИЖС. Спикер - Николай Госман
❇️ Инвестиции в загородную недвижимость. Рынок и тренды. Спикер - Дмитрий Гордов
❇️ Инвестиции в редевелопмент апартаментов в Варшаве с арендной доходностью 12-20% в долларах. Спикер - Николай Качанов.
📍Москва, м. Динамо, Петровский Путевой Дворец
✅10 ноября, 19:00
👉 Зарегистрироваться на встречу – money-event.ru
#нереклама #партнерскийпост
💁 Поэтому 10 ноября в 18:00 в Клубе «Деньги» состоится живая встреча на тему:
«Как изменился рынок жилой недвижимости после частичной мобилизации? Что ждет в будущем?»
❇️ Динамика продаж жилой недвижимости за последние 2 месяца. Актуальные тренды. Спикер - Сергей Лобжанидзе
❇️ Как с ипотечным плечом инвестировать в коттеджи и дома на ИЖС. Спикер - Николай Госман
❇️ Инвестиции в загородную недвижимость. Рынок и тренды. Спикер - Дмитрий Гордов
❇️ Инвестиции в редевелопмент апартаментов в Варшаве с арендной доходностью 12-20% в долларах. Спикер - Николай Качанов.
📍Москва, м. Динамо, Петровский Путевой Дворец
✅10 ноября, 19:00
👉 Зарегистрироваться на встречу – money-event.ru
#нереклама #партнерскийпост
👍11🔥1
💰Инвестиции это не только расчеты и анализ, но ещё и эмоции. Есть довольно известный график изменения эмоционального состояния инвесторов в зависимости от рыночного цикла.
🥺В настоящее время инвесторы в новостройки (которые имеют открытые позиции, то есть уже вложили деньги, но ещё не вышли) как минимум в состоянии тревоги, а как максимум...
👋Хочу всячески поддержать людей, которые столкнулись с проблемами, связанными с выходом из своих инвестиций.
✍️Безусловно, у каждого своя, индивидуальная ситуация, никаких общих рекомендаций быть не может. Если вдруг вам понадобится получить ответ на вопрос, который вас волнует, пишите на @a_tsogoev, я постараюсь ответить в рамках своих компетенций, конечно. Лично или здесь, на канале.
🌊Сейчас тяжёлый этап, но если посмотреть на график, можно заметить, что в конце концов найдутся поводы и для надежды, и для оптимизма.
🥺В настоящее время инвесторы в новостройки (которые имеют открытые позиции, то есть уже вложили деньги, но ещё не вышли) как минимум в состоянии тревоги, а как максимум...
👋Хочу всячески поддержать людей, которые столкнулись с проблемами, связанными с выходом из своих инвестиций.
✍️Безусловно, у каждого своя, индивидуальная ситуация, никаких общих рекомендаций быть не может. Если вдруг вам понадобится получить ответ на вопрос, который вас волнует, пишите на @a_tsogoev, я постараюсь ответить в рамках своих компетенций, конечно. Лично или здесь, на канале.
🌊Сейчас тяжёлый этап, но если посмотреть на график, можно заметить, что в конце концов найдутся поводы и для надежды, и для оптимизма.
🔥22👍7
Рынок_стрит_ритейла_Москвы_3кв2022.pdf
1.2 MB
Отчёт SimpleEstate по рынку стрит-ритейла и ГАБ за 3Q2022 с учётом эффекта частичной мобилизации (выпустили немного позже, чтобы отразить последствия ЧМ для рынка).
👍17💯1
📱Ещё недавно обсуждали с Никитой Корниенко необходимость выпуска собственной аналитики по рынку стрит-ритейл и ГАБ, чтобы отражать реальную картину и выражать наше мнение относительно развития этого важного сегмента рынка коммерческой недвижимости...
📑Как вдруг вчера вышел уже 2-й выпуск! Всячески рекомендуем журналистам, авторам личных медиа, проф. участникам рынка, инвесторам и вообще всем желающим и интересующимся темой ГАБ и стрит-ретейла Москвы, опираться именно на информацию из этого отчёта.
💰Релевантные данные об окупаемости, cap.rate, средней стоимости 1 м2 и остальных важных индикаторах рынка доходной коммерческой недвижимости Москвы - в отчёте крупнейшей инвестиционной платформы недвижимости России, SimpleEstate.
🔻 Like и share приветствуются!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍31😁1
📈 У нас в Finmodul постепенно увеличивается количество запросов по проектам в зарубежных странах. Например, на днях пришел запрос на анализ проекта в Армении. Совсем недавно делали работы для девелоперов на Кипре и в ОАЭ.
🧮Для создания финансовых моделей зарубежных проектов нам в том числе требуется информация, касающаяся налогообложения инвестиционной и хозяйственной деятельности в разных странах.
📣 Делюсь источниками информации о налогах по всему миру:
🔹Аудитор и консультант PWC
https://taxsummaries.pwc.com/
🔹Аудитор и консультант EY
https://www.ey.com/en_gl/tax-guides
🔹Аудитор и консультант Deloitte
https://dits.deloitte.com/
🔹Международный Валютный Фонд
https://www.imf.org/en/Data
🔹Юридическая компания WTC Global
https://wts.com/global/knowledge/real-estate-guide-2020
🔹Исследовательский Фонд Tax Foundation
https://taxfoundation.org/
🗃 Если знаете ещё сайты или компании с данными о налогах во всем мире - поделитесь, пожалуйста!
🧮Для создания финансовых моделей зарубежных проектов нам в том числе требуется информация, касающаяся налогообложения инвестиционной и хозяйственной деятельности в разных странах.
📣 Делюсь источниками информации о налогах по всему миру:
🔹Аудитор и консультант PWC
https://taxsummaries.pwc.com/
🔹Аудитор и консультант EY
https://www.ey.com/en_gl/tax-guides
🔹Аудитор и консультант Deloitte
https://dits.deloitte.com/
🔹Международный Валютный Фонд
https://www.imf.org/en/Data
🔹Юридическая компания WTC Global
https://wts.com/global/knowledge/real-estate-guide-2020
🔹Исследовательский Фонд Tax Foundation
https://taxfoundation.org/
🗃 Если знаете ещё сайты или компании с данными о налогах во всем мире - поделитесь, пожалуйста!
👍18
❗Хозяйке (телеграм-канала) на заметку. Универсальный рецепт максимально цитируемого поста в тг-канале о недвижимости:
📉 Какой-нибудь пикирующий график или сравнение продаж октября 2022 и 1913 года
🤯Утверждение об обвале рынка, коллапсе продаж, запрете льготной ипотеки и т.д.
🤬Матерная брань в адрес застройщиков, ипотечных банков, частных инвесторов, покупателей и риэлторов...
🔻Такое всем нравится! Больше негатива, нагнетания и идиотизма.
📉 Какой-нибудь пикирующий график или сравнение продаж октября 2022 и 1913 года
🤯Утверждение об обвале рынка, коллапсе продаж, запрете льготной ипотеки и т.д.
🤬Матерная брань в адрес застройщиков, ипотечных банков, частных инвесторов, покупателей и риэлторов...
🔻Такое всем нравится! Больше негатива, нагнетания и идиотизма.
😁33👍12🔥7
Какой максимальный размер реальной, честной скидки на жилую недвижимость вы ожидаете от застройщиков до конца 2022 года?
Anonymous Poll
57%
20%
24%
30%
7%
40%
11%
>50%
🔻Частный инвестор Пчелкин ещё во времена существования СУ-155 приобрёл пять квартир в строящемся доме на Нагатинской набережной (ЖК «Нагатино-Садовники»).
🔻СУ-155 остановил работы на объекте в январе 2015 года. Достройкой ЖК занималась компания «РК Строй» (ДOM.PФ). Дом был сдан в эксплуатацию в 2019 году.
🔻Судя по всему (но этот факт не установлен), в СУ-155 занимались двойными продажами — у этих квартир оказался ещё один владелец (по документам).
🔻Этот другой подал заявление о мошенничестве на Пчелкина. В результате в августе 2021 следователи пришли домой к Пчелкину с обыском, после которого его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Более года Пчелкин провёл в СИЗО, а 7 ноября он умер в суде прямо в ходе очередного заседания.
🔻По словам адвоката, следователь Радчинская требовала от Пчелкина чистосердечное признание в обмен на домашний арест. За год в СИЗО состояние обвиняемого значительно ухудшилось: в заключении усугубилось хроническое сердечное заболевание Пчелкина из-за которого он и умер.
🔻«Разбираться в том, что застройщик банально занимался двойными продажами, следствие не захотело» — слова адвоката.
🔻СУ-155 остановил работы на объекте в январе 2015 года. Достройкой ЖК занималась компания «РК Строй» (ДOM.PФ). Дом был сдан в эксплуатацию в 2019 году.
🔻Судя по всему (но этот факт не установлен), в СУ-155 занимались двойными продажами — у этих квартир оказался ещё один владелец (по документам).
🔻Этот другой подал заявление о мошенничестве на Пчелкина. В результате в августе 2021 следователи пришли домой к Пчелкину с обыском, после которого его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Более года Пчелкин провёл в СИЗО, а 7 ноября он умер в суде прямо в ходе очередного заседания.
🔻По словам адвоката, следователь Радчинская требовала от Пчелкина чистосердечное признание в обмен на домашний арест. За год в СИЗО состояние обвиняемого значительно ухудшилось: в заключении усугубилось хроническое сердечное заболевание Пчелкина из-за которого он и умер.
🔻«Разбираться в том, что застройщик банально занимался двойными продажами, следствие не захотело» — слова адвоката.
😱49😢22👍5
❓Почему на волатильном российском фондовом рынке ЗПИФы относительно стабильны, стоимость паёв крупных фондов не колеблется, даже в период системных потрясений?
🌳Неужели это тихая гавань для инвесторов, в которой можно пересидеть все бури, характерные для акций российских эмитентов?
💸 На мой взгляд, истинная причина этой стабильности заключается в том, что паи ЗПИФ драматическим образом низколиквидны, поэтому слабо реагируют на внешние факторы. Объемы торгов по ЗПИФам очень незначительны, инвесторов и сделок пока довольно мало.
📈 По мере роста популярности ЗПИФ у инвесторов движения котировок на паи станут когерентны российскому фондовому рынку, то есть будут падать, когда «всё падает» и расти, когда «всё растёт».
🔻Эх, дождаться бы этого!
🌳Неужели это тихая гавань для инвесторов, в которой можно пересидеть все бури, характерные для акций российских эмитентов?
💸 На мой взгляд, истинная причина этой стабильности заключается в том, что паи ЗПИФ драматическим образом низколиквидны, поэтому слабо реагируют на внешние факторы. Объемы торгов по ЗПИФам очень незначительны, инвесторов и сделок пока довольно мало.
📈 По мере роста популярности ЗПИФ у инвесторов движения котировок на паи станут когерентны российскому фондовому рынку, то есть будут падать, когда «всё падает» и расти, когда «всё растёт».
🔻Эх, дождаться бы этого!
👍19🔥1
с долей в 45% (₽112 млрд.).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14👎1
💡Вы задумываетесь о получении второго гражданства или ВНЖ?
Anonymous Poll
11%
⛔ Категорически нет!
31%
❎ Нет, мне не нужно
46%
✴️Да, было бы неплохо получить
7%
✅ Скоро получу
6%
📕Уже имею
👍1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁11🔥5👏4
🏆 Крупнейшая выставка зарубежной недвижимости в Москве – уже скоро!
Выставка Property Show в ноябре 2022 года пройдет в самом центре Москвы уже в 37-й раз!
⏰ Место и время
Москва, Тишинская площадь, 1
11 ноября 12:00 – 19:00
12 ноября 11:00 – 19:00
🤓 На выставке вы:
♦️ Познакомитесь с крупнейшими застройщиками и агентствами недвижимости из Турции, ОАЭ, Северного Кипра, Германии, Испании, Египта и др.
♦️ Узнаете о способах инвестиционных вложений в зарубежную недвижимость.
♦️ Получите скидки и актуальные спецпредложения.
♦️ Поучаствуете в семинарах, ориентированных как на простых покупателей недвижимости за рубежом, так и на опытных инвесторов.
👉 Получите электронный билет 👈
Выставка Property Show в ноябре 2022 года пройдет в самом центре Москвы уже в 37-й раз!
⏰ Место и время
Москва, Тишинская площадь, 1
11 ноября 12:00 – 19:00
12 ноября 11:00 – 19:00
🤓 На выставке вы:
♦️ Познакомитесь с крупнейшими застройщиками и агентствами недвижимости из Турции, ОАЭ, Северного Кипра, Германии, Испании, Египта и др.
♦️ Узнаете о способах инвестиционных вложений в зарубежную недвижимость.
♦️ Получите скидки и актуальные спецпредложения.
♦️ Поучаствуете в семинарах, ориентированных как на простых покупателей недвижимости за рубежом, так и на опытных инвесторов.
👉 Получите электронный билет 👈
👍5