Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций по итогам волатильных торгов, скорректировавшись на 1%, до 2890п., вернулся на траекторию роста. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,44%, до 2931п. В вечернюю сессию рост ускорился до 2950п. (+1,1%).
🟡 Безусловным лидером роста стали акции Селигдара (+11,9%). Формальным новостным поводом могло стать сообщение о получении лицензии на геологоразведку Федоровской площади Эльконского золото-урановорудного узла, расположенного в Республики Саха. Ценовая конъюнктура на мировом рынке золота также остается крайне благоприятной, подталкивая к росту в том числе акции Полюса (+1,15%) и ЮГК (+3,68%).
🔵 Акции Газпрома (+1,7%) позитивно отреагировали на новость о решении Советом директоров компании провести ВОСА 26 июня, на котором будут рассматриваться общекорпоративные вопросы, включая распределение прибыли за 2024 год. Отметим, что СД рекомендаций по дивидендам не давал, а в госбюджет 2025 года дивиденды от компании не заложены.
🤰Мать и дитя (-0,68%) опубликовала результаты за 2024 год. Выручка увеличилась на 19,9%, до 33,1 млрд руб., сопоставимая выручка (LfL) выросла на 16,4%. Выручка московских госпиталей увеличилась до 16,3 млн руб. (+21,4% г/г), региональных госпиталей до 8,9 млрд руб. (+18,4% г/г). Денежные средства на балансе: 6,05 млрд руб. CAPEX в 2024 году составил 2,27 млрд руб. Наша целевая цена по акциям компании составляет на ближайшие 12 месяцев 1100 руб. Потенциал роста составляет 6,8%.
📊 Пара CNYRUB снизился на 2%, до 12,99 руб. Официальный курс доллара США на 6 февраля был снижен до 98,0556 руб. (-0,5%).
Инфляция в РФ с 28 января по 3 февраля замедлилась с 0,22% до 0,16% (+1,3% с начала года), а в годовом выражении осталась на уровне 10,1%. Считаем, что ЦБ РФ на следующей неделе предпочтет сохранить ключевую ставку на текущем уровне
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций по итогам волатильных торгов, скорректировавшись на 1%, до 2890п., вернулся на траекторию роста. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,44%, до 2931п. В вечернюю сессию рост ускорился до 2950п. (+1,1%).
🟡 Безусловным лидером роста стали акции Селигдара (+11,9%). Формальным новостным поводом могло стать сообщение о получении лицензии на геологоразведку Федоровской площади Эльконского золото-урановорудного узла, расположенного в Республики Саха. Ценовая конъюнктура на мировом рынке золота также остается крайне благоприятной, подталкивая к росту в том числе акции Полюса (+1,15%) и ЮГК (+3,68%).
🔵 Акции Газпрома (+1,7%) позитивно отреагировали на новость о решении Советом директоров компании провести ВОСА 26 июня, на котором будут рассматриваться общекорпоративные вопросы, включая распределение прибыли за 2024 год. Отметим, что СД рекомендаций по дивидендам не давал, а в госбюджет 2025 года дивиденды от компании не заложены.
🤰Мать и дитя (-0,68%) опубликовала результаты за 2024 год. Выручка увеличилась на 19,9%, до 33,1 млрд руб., сопоставимая выручка (LfL) выросла на 16,4%. Выручка московских госпиталей увеличилась до 16,3 млн руб. (+21,4% г/г), региональных госпиталей до 8,9 млрд руб. (+18,4% г/г). Денежные средства на балансе: 6,05 млрд руб. CAPEX в 2024 году составил 2,27 млрд руб. Наша целевая цена по акциям компании составляет на ближайшие 12 месяцев 1100 руб. Потенциал роста составляет 6,8%.
📊 Пара CNYRUB снизился на 2%, до 12,99 руб. Официальный курс доллара США на 6 февраля был снижен до 98,0556 руб. (-0,5%).
Инфляция в РФ с 28 января по 3 февраля замедлилась с 0,22% до 0,16% (+1,3% с начала года), а в годовом выражении осталась на уровне 10,1%. Считаем, что ЦБ РФ на следующей неделе предпочтет сохранить ключевую ставку на текущем уровне
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🌐 Волатильность на американских площадках постепенно снижается За последние три дня S&P отыграл до половины потерь, вызванных громкими заявлениями администрации США в отношении тарифной политики. Сегодня инвесторов в большей степени будет интересовать отчетность Amazon, успехи и затраты компании в области AI. Азиатские площадки сегодня по большей части растут. Индексы материкового Китая восстановили потери вчерашнего дня, но пока не могут покинуть узкий диапазон, сформированный с начала года. Сильные данные по росту потребительских трат на 10,8% г/г за восьмидневные новогодние праздники выпустила государственная налоговая администрация Китая, при этом затраты на потребтовары выросли на 9,9%, а затраты на услуги выросли на 12,3%. Нефтяные котировки не показывают пока какого либо значимого движения, торгуясь ниже 75$/bbl и не сильно реагируя на ожидаемое повышение отпускных цен со стороны Saudi Aramco для азиатских потребителей.
🇷🇺 Российский рынок в первый час торгов продолжил рост вечерней сессии, прибавляя 1,3% по индексу Мосбиржи. Опережающую динамику показывает банковский сектор во главе со Сбербанком, тогда как в нефтегазовом секторе пока растут только Сургутнефтегаз и Башнефть. В потребсекторе акции Ленты получили поддержку после неплохого операционного отчета.
📶 Выручка Qualcomm от реализации чипов в прошлом квартале выросла на 20%
По итогам отчетного 1К25 финансового года выручка Qualcomm выросла на 18% г/г, до $11,7 млрд против ожидаемых $10,93 млрд. Полупроводниковый бизнес компании продемонстрировал рост выручки на 20% г/г, до $10,08 млрд, из них на направлении мобильных телефонов выручка выросла на 13% г/г, до $7,6 млрд, автомобильный сегмент продемонстрировал впечатляющий рост на 61% г/г, до $961 млн, а направление «интернета вещей» увеличило выручку на 36% до $1,55 млрд. В прошедшем квартале Qualcomm также выплатила $942 млн в форме дивидендов и потратила $1,8 млрд на выкуп своих акций. В текущем квартале руководство компании рассчитывает выручить от $10,3 до $11,2 млрд.
🛢️ Китайские нефтяные госкомпании после введения пошлин готовятся перепродавать поставляемую нефть из США
По данным источников Bloomberg, нефтяные госкомпании США планируют перепродавать нефть, поставляемую из США, и искать альтернативные источники поставок после реакции Пекина на новые пошлины властей США. Нефтекомпании ищут больше нефти у традиционных поставщиков в Африке и на Ближнем Востоке. Американские партии, закупленные с поставкой в феврале-марте, будут перепроданы. Согласно таможенным данным, в прошлом году КНР получала в среднем 6 млн барр. в месяц, что составляет около 2% от общего объема импорта в 2024 году. По оценкам Energy Aspects Ltd, чтобы восполнить нефтяной баланс в случае перепродажи американского импорта Китаю потребуется закупать почти 200 тыс б/с.
🇷🇺 Российский рынок в первый час торгов продолжил рост вечерней сессии, прибавляя 1,3% по индексу Мосбиржи. Опережающую динамику показывает банковский сектор во главе со Сбербанком, тогда как в нефтегазовом секторе пока растут только Сургутнефтегаз и Башнефть. В потребсекторе акции Ленты получили поддержку после неплохого операционного отчета.
📶 Выручка Qualcomm от реализации чипов в прошлом квартале выросла на 20%
По итогам отчетного 1К25 финансового года выручка Qualcomm выросла на 18% г/г, до $11,7 млрд против ожидаемых $10,93 млрд. Полупроводниковый бизнес компании продемонстрировал рост выручки на 20% г/г, до $10,08 млрд, из них на направлении мобильных телефонов выручка выросла на 13% г/г, до $7,6 млрд, автомобильный сегмент продемонстрировал впечатляющий рост на 61% г/г, до $961 млн, а направление «интернета вещей» увеличило выручку на 36% до $1,55 млрд. В прошедшем квартале Qualcomm также выплатила $942 млн в форме дивидендов и потратила $1,8 млрд на выкуп своих акций. В текущем квартале руководство компании рассчитывает выручить от $10,3 до $11,2 млрд.
🛢️ Китайские нефтяные госкомпании после введения пошлин готовятся перепродавать поставляемую нефть из США
По данным источников Bloomberg, нефтяные госкомпании США планируют перепродавать нефть, поставляемую из США, и искать альтернативные источники поставок после реакции Пекина на новые пошлины властей США. Нефтекомпании ищут больше нефти у традиционных поставщиков в Африке и на Ближнем Востоке. Американские партии, закупленные с поставкой в феврале-марте, будут перепроданы. Согласно таможенным данным, в прошлом году КНР получала в среднем 6 млн барр. в месяц, что составляет около 2% от общего объема импорта в 2024 году. По оценкам Energy Aspects Ltd, чтобы восполнить нефтяной баланс в случае перепродажи американского импорта Китаю потребуется закупать почти 200 тыс б/с.
🧈Выручка ГК «Русагро» в 4К24 выросла на 19% г/г, а в 2024 г - на 20% г/г
Выручка ГК «Русагро» в 4К24 составила 141,6 млрд руб. (+19% г/г), а в 2024 году выросла на 20%, до 367 млрд руб. Выручка масложирового бизнеса в 4К24 сформировала 40% выручки и составила 56,895 млрд руб. (+25% г/г). Выручка сахарного сегмента (24% всей выручки) достигла 34,49% млрд руб. (+25% г/г), выручка с/ч сегмента снизилась на 4%, до 31,73 млрд руб. (доля общей выручке 22%), мясного сегмента - на 9%, до 14,05 млрд руб. (доля в выручке 10%). Согласно рейтингу Национального союза свиноводов, ГК «Русагро» по итогам 2024 года поднялась на 2-е место в рейтинге крупнейших производителей свинины с объемом 593,3 тыс т. (10,1% всего рынка). 1-е место занимает АПХ «Мираторг» российском рынке свинины- 868,8 тыс т. (14,8%).
📊 Росстат: промпроизводство в России в 2024 году выросло на 4,6%
В России в декабре 2024 года рост промпроизводства ускорился до 8,2% в годовом выражении с 3,5% в ноябре. Всплеск промышленности в декабре носит сезонный характер, во многом объясняется закрытием заказов в декабре. В целом за 2024 год промпроизводство в стране выросло на 4,6%. В целом за 2024 год лидерами роста стали следующие отрасли: производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 35,3%; производство прочих транспортных средств и оборудования - 29,6%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 28,8%; производство лекарственных средств и мед. материалов - 18%; производство автотранспортных средств - 16,5%.
📊 Сальдированная прибыль предприятий РФ за 11 месяцев 2024 года упала на 15,4%
Предприятия РФ в январе-ноябре 2024 года получили сальдированную прибыль в размере 27,22 трлн руб. (-15,4% г/г). Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых выросла за 11М24 на 10,8% г/г, до 6,83 трлн руб. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель увеличился на 21,1% г/г, до 5,56 трлн руб. В сфере добычи угля был получен сальдированный убыток в размере 68,7 млрд руб. против прибыли годом ранее (413,3 млрд руб.). В обрабатывающих производствах показатель снизился на 11,2% г/г, до 8,17 трлн руб. В сельском хозяйстве прибыль сложилась на уровне 679,2 млрд руб. (+5,1% г/г), в строительстве - 723,9 млрд руб. (+7,5% г/г), в сфере транспортировки и хранения – 1,84 трлн руб. (-15,8% г/г).
Выручка ГК «Русагро» в 4К24 составила 141,6 млрд руб. (+19% г/г), а в 2024 году выросла на 20%, до 367 млрд руб. Выручка масложирового бизнеса в 4К24 сформировала 40% выручки и составила 56,895 млрд руб. (+25% г/г). Выручка сахарного сегмента (24% всей выручки) достигла 34,49% млрд руб. (+25% г/г), выручка с/ч сегмента снизилась на 4%, до 31,73 млрд руб. (доля общей выручке 22%), мясного сегмента - на 9%, до 14,05 млрд руб. (доля в выручке 10%). Согласно рейтингу Национального союза свиноводов, ГК «Русагро» по итогам 2024 года поднялась на 2-е место в рейтинге крупнейших производителей свинины с объемом 593,3 тыс т. (10,1% всего рынка). 1-е место занимает АПХ «Мираторг» российском рынке свинины- 868,8 тыс т. (14,8%).
📊 Росстат: промпроизводство в России в 2024 году выросло на 4,6%
В России в декабре 2024 года рост промпроизводства ускорился до 8,2% в годовом выражении с 3,5% в ноябре. Всплеск промышленности в декабре носит сезонный характер, во многом объясняется закрытием заказов в декабре. В целом за 2024 год промпроизводство в стране выросло на 4,6%. В целом за 2024 год лидерами роста стали следующие отрасли: производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 35,3%; производство прочих транспортных средств и оборудования - 29,6%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 28,8%; производство лекарственных средств и мед. материалов - 18%; производство автотранспортных средств - 16,5%.
📊 Сальдированная прибыль предприятий РФ за 11 месяцев 2024 года упала на 15,4%
Предприятия РФ в январе-ноябре 2024 года получили сальдированную прибыль в размере 27,22 трлн руб. (-15,4% г/г). Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых выросла за 11М24 на 10,8% г/г, до 6,83 трлн руб. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель увеличился на 21,1% г/г, до 5,56 трлн руб. В сфере добычи угля был получен сальдированный убыток в размере 68,7 млрд руб. против прибыли годом ранее (413,3 млрд руб.). В обрабатывающих производствах показатель снизился на 11,2% г/г, до 8,17 трлн руб. В сельском хозяйстве прибыль сложилась на уровне 679,2 млрд руб. (+5,1% г/г), в строительстве - 723,9 млрд руб. (+7,5% г/г), в сфере транспортировки и хранения – 1,84 трлн руб. (-15,8% г/г).
Российский рынок облигаций вырос по итогам четверга Бурный рост показал индекс ОФЗ, RGBI, прибавив более 0,75% относительно предыдущего дня, индекс корпоративных бондов RUCBCPNS в плюсе на 0,06%.
✔️ На наш взгляд, высокие темпы восстановления индексов носят технический характер, обусловленный особенностями расчета индикаторов. В действительности же рост котировок ОФЗ относительно среды не превышает 0,25-0,45%
📎 Считаем, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на следующей неделе. Более того, полагаем, что несмотря на обнадеживающую динамику макропоказателей, текущий баланс рисков не позволит регулятору смягчить коммуникацию с финансовым рынком
📎Ожидаем, что оптимистичный импульс, на долговом рынке, в первую очередь в ОФЗ, угаснет уже в ближайшее время, а котировки рублевых бондов уйдут в боковик вплоть до пресс-конференции главы Банка России, 14 февраля
🔵 НОВАТЭК установил ставку купона по долларовому выпуску серии 001Р-03 на уровне 9,4%, объем размещения был увеличен до 500 млн.
📂 Совкомбанк во 2-й половине февраля дебютирует с бондами в рамках секьюритизации потребкредитов.
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвест #облигации
✔️ На наш взгляд, высокие темпы восстановления индексов носят технический характер, обусловленный особенностями расчета индикаторов. В действительности же рост котировок ОФЗ относительно среды не превышает 0,25-0,45%
📎 Считаем, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на следующей неделе. Более того, полагаем, что несмотря на обнадеживающую динамику макропоказателей, текущий баланс рисков не позволит регулятору смягчить коммуникацию с финансовым рынком
📎Ожидаем, что оптимистичный импульс, на долговом рынке, в первую очередь в ОФЗ, угаснет уже в ближайшее время, а котировки рублевых бондов уйдут в боковик вплоть до пресс-конференции главы Банка России, 14 февраля
🔵 НОВАТЭК установил ставку купона по долларовому выпуску серии 001Р-03 на уровне 9,4%, объем размещения был увеличен до 500 млн.
📂 Совкомбанк во 2-й половине февраля дебютирует с бондами в рамках секьюритизации потребкредитов.
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвест #облигации