Как прошел день
🇷🇺 Индекс Мосбиржи снизился на 0,29%, до 2918п В вечернюю торговую сессию продажи продолжились. Ключевыми причинами нисходящей динамики рынка по-прежнему остаются приближающееся заседание СД Банка России по ключевой ставки и новый виток ослабления на товарных рынках на фоне обострения торговых противоречий. В краткосрочной перспективе снижение индекса в область в 2850-2890 представляется нам наиболее вероятным сценарием развития событий
🏢 Московская биржа (-1,6%) опубликовала итоги торгов за январь. Общий объем торгов сократился год к году до 105,4 трлн руб. с 107,9 трлн руб.; рынок акций, расписок и паёв - 3,3 трлн руб. (1,8 трлн руб. годом ранее), при среднедневном объеме 166,9 млрд руб.; облигаций - 1,4 трлн руб. (1,1 трлн руб. г.р.), при среднедневном объеме 72,1 млрд руб., срочный рынок - 8,3 трлн руб. (6,6 трлн руб. г.р.), денежный рынок: 85,6 трлн руб. (69,3 трлн руб. г.р.).
🏗️ ГК Самолет (-0,61%) объявила о старте реализации первого проекта в Уфе, в рамках 1-й очереди будут построены корпусы на 26 тыс. кв. м, при этом общая площадь застройки составит 32,6 га, суммарно запроектированы боле 304 тыс. кв. м жилья и 18 тыс. кв. м коммерческой инфраструктуры. Акции компании выросли уже на 30% с начала года.
🟡 Усиление неопределенности в мире остается драйвером роста стоимости золота в мире. В ходе торгов апрельский фьючерс на золото на Comex достигал рекордного уровня в $2875 за унцию. Акции российских золотодобытчиков завершили торги в плюсе – Полюс (+1,6%), Селигдар (+6,3%), ЮГК (+0,2%).
📊 Пара CNYRUB - 13,26 руб. Официальный курс доллара США на 5 февраля был снижен до 98,5336 руб. (-1,4%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Индекс Мосбиржи снизился на 0,29%, до 2918п В вечернюю торговую сессию продажи продолжились. Ключевыми причинами нисходящей динамики рынка по-прежнему остаются приближающееся заседание СД Банка России по ключевой ставки и новый виток ослабления на товарных рынках на фоне обострения торговых противоречий. В краткосрочной перспективе снижение индекса в область в 2850-2890 представляется нам наиболее вероятным сценарием развития событий
🏢 Московская биржа (-1,6%) опубликовала итоги торгов за январь. Общий объем торгов сократился год к году до 105,4 трлн руб. с 107,9 трлн руб.; рынок акций, расписок и паёв - 3,3 трлн руб. (1,8 трлн руб. годом ранее), при среднедневном объеме 166,9 млрд руб.; облигаций - 1,4 трлн руб. (1,1 трлн руб. г.р.), при среднедневном объеме 72,1 млрд руб., срочный рынок - 8,3 трлн руб. (6,6 трлн руб. г.р.), денежный рынок: 85,6 трлн руб. (69,3 трлн руб. г.р.).
🏗️ ГК Самолет (-0,61%) объявила о старте реализации первого проекта в Уфе, в рамках 1-й очереди будут построены корпусы на 26 тыс. кв. м, при этом общая площадь застройки составит 32,6 га, суммарно запроектированы боле 304 тыс. кв. м жилья и 18 тыс. кв. м коммерческой инфраструктуры. Акции компании выросли уже на 30% с начала года.
🟡 Усиление неопределенности в мире остается драйвером роста стоимости золота в мире. В ходе торгов апрельский фьючерс на золото на Comex достигал рекордного уровня в $2875 за унцию. Акции российских золотодобытчиков завершили торги в плюсе – Полюс (+1,6%), Селигдар (+6,3%), ЮГК (+0,2%).
📊 Пара CNYRUB - 13,26 руб. Официальный курс доллара США на 5 февраля был снижен до 98,5336 руб. (-1,4%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Индексы Wall Street закрыли день небольшим отскоком, но удержаться на достигнутых уровнях, судя по динамике фьючерсов, им будут сегодня сложно. После введения Китаем ответных тарифов на 80 товаров из США, Трамп отложил на неопределенное время переговоры с Председателем КНР, что инвесторы восприняли как сигнал того, что торговая война только набирает обороты. Ответные действия Китая включали и антимонопольное расследование против Google и ряда других компаний из США. Кроме того, фьючерсы негативно реагируют на корпоративную отчетность Alphabet, материнской компании Google, которая хоть и отчиталась лучше ожиданий по прибыли на акцию, но все же показала выручку ниже прогнозов, что случилось впервые за два года. Выручка от облачного сервиса оказалась намного ниже ожиданий, а планы по расходам в 75 млрд $ на AI окончательно разочаровали инвесторов.
Площадки материкового Китая после длительных праздников ожидаемо открылись снижением, хотя, несмотря на весь негативный фон, это снижение пока укладывается в рамки бокового тренда, превалирующего с начла года. Полагаем, что от более сильного снижения китайские индексы удерживает январское предписание регулятора государственным страховым компаниям и взаимным фондам увеличить вложения в акции А класса, что, по самым скромным подсчетам, даст приток около 100 млрд юаней в ближайшие месяцы.
Индекс доллара вчера не удержал завоеванных позиций и сегодня тестирует уровень поддержки на 107,5. Ослабление доллара и снижение аппетита к риску дало золоту возможность вновь установить исторический рекорд и превысить сегодня отметку 2866 $/bbl.
Российский рынок открылся снижением в пределах 15 пунктов ко вчерашнему закрытию. Металлургический сектор вновь под давлением. От более сильного снижения рынок удерживает пока позитивная динамика в Газпроме и Лукойле, а также спрос в Полюсе. Полагаем, что сегодня – завтра рынок способен протестировать уровень поддержки 2875 пунктов.
WGC: cпрос на золото в 2024 году вырос до рекордных 4975 тонн
Согласно данным отчета Мирового совета по золоту (WGC) спрос на золото, включая внебиржевые (OTC) сделки, вырос на 1% до рекордного уровня в 4974,5 тонны в 2024 году. Спотовые цены на золото выросли на 27%, т.к. инвесторы предпочли драгметалл в качестве инструмента хеджирования глобальных рисков на фоне снижения процентных ставок в мире. Центробанки 3-й год подряд закупали более 1 000 тонн металла. Лидером по закупкам оказался ЦБ Польши (+90 тонн). В 4К24, после победы Трамп победил на выборах в США, центральные банки ускорили покупку драгметалла, приобретя 333 тонны золота (+54% г/г). Инвестиционный спрос на золото в прошлом году вырос на 25% г/г, до 4-летнего максимума в 1180 тонн. Потребление золотых ювелирных изделий в 2024 году сократилось на 11%, в то время как добыча полезных ископаемых оставалась на прежнем уровне, а переработка выросла на 15% г/г. WGC ожидает, что в 2025 году центробанки останутся основными покупателями золота, значительно вырастет спрос со стороны «золотых» ETF. В среду стоимость золота достигла рекордного уровня в $2854 за унцию на фоне эскалации торговых противоречий между США и Китаем, а также снижения индекса доллара США после публикации статданных о занятости в США.
Китай может возбудить антимонопольное дело против Intel
По данным Financial Times, Китай, вероятно, рассматривает возможность антимонопольного расследования в отношении Intel. Это станет дополнением к набору тарифов против США, о котором Китай объявил в понедельник. Китай является крупнейшим рынком для Intel, и у компании есть там исследовательские и сборочные предприятия. В 2024 году компания получила 29% (~$15,5 млрд) своей совокупной выручки за счет продаж в КНР.
Площадки материкового Китая после длительных праздников ожидаемо открылись снижением, хотя, несмотря на весь негативный фон, это снижение пока укладывается в рамки бокового тренда, превалирующего с начла года. Полагаем, что от более сильного снижения китайские индексы удерживает январское предписание регулятора государственным страховым компаниям и взаимным фондам увеличить вложения в акции А класса, что, по самым скромным подсчетам, даст приток около 100 млрд юаней в ближайшие месяцы.
Индекс доллара вчера не удержал завоеванных позиций и сегодня тестирует уровень поддержки на 107,5. Ослабление доллара и снижение аппетита к риску дало золоту возможность вновь установить исторический рекорд и превысить сегодня отметку 2866 $/bbl.
Российский рынок открылся снижением в пределах 15 пунктов ко вчерашнему закрытию. Металлургический сектор вновь под давлением. От более сильного снижения рынок удерживает пока позитивная динамика в Газпроме и Лукойле, а также спрос в Полюсе. Полагаем, что сегодня – завтра рынок способен протестировать уровень поддержки 2875 пунктов.
WGC: cпрос на золото в 2024 году вырос до рекордных 4975 тонн
Согласно данным отчета Мирового совета по золоту (WGC) спрос на золото, включая внебиржевые (OTC) сделки, вырос на 1% до рекордного уровня в 4974,5 тонны в 2024 году. Спотовые цены на золото выросли на 27%, т.к. инвесторы предпочли драгметалл в качестве инструмента хеджирования глобальных рисков на фоне снижения процентных ставок в мире. Центробанки 3-й год подряд закупали более 1 000 тонн металла. Лидером по закупкам оказался ЦБ Польши (+90 тонн). В 4К24, после победы Трамп победил на выборах в США, центральные банки ускорили покупку драгметалла, приобретя 333 тонны золота (+54% г/г). Инвестиционный спрос на золото в прошлом году вырос на 25% г/г, до 4-летнего максимума в 1180 тонн. Потребление золотых ювелирных изделий в 2024 году сократилось на 11%, в то время как добыча полезных ископаемых оставалась на прежнем уровне, а переработка выросла на 15% г/г. WGC ожидает, что в 2025 году центробанки останутся основными покупателями золота, значительно вырастет спрос со стороны «золотых» ETF. В среду стоимость золота достигла рекордного уровня в $2854 за унцию на фоне эскалации торговых противоречий между США и Китаем, а также снижения индекса доллара США после публикации статданных о занятости в США.
Китай может возбудить антимонопольное дело против Intel
По данным Financial Times, Китай, вероятно, рассматривает возможность антимонопольного расследования в отношении Intel. Это станет дополнением к набору тарифов против США, о котором Китай объявил в понедельник. Китай является крупнейшим рынком для Intel, и у компании есть там исследовательские и сборочные предприятия. В 2024 году компания получила 29% (~$15,5 млрд) своей совокупной выручки за счет продаж в КНР.
Годовое собрание акционеров «Газпрома» назначено на 26 июня
Совет директоров «Газпрома» назначил годовое собрание на 26 июня 2025 года. Список лиц, имеющих право на участие, будет составлен на конец операционного дня 2 июня. Перечень вопросов, выносимых на утверждение, пока стандартный, включая утверждение распределения прибыли по результатам 2024 года и решение о выплате дивидендов. На более поздних этапах, вплоть до мая, в нее могут добавляться вопросы внесения изменений в корпоративные документы.
Розничные продажи ритейлера «Лента» выросли в 4К24 на 18,8%
МКПАО «Лента» объявила ключевые операционные результаты за 4К24. Розничные продажи составили 261,4 млрд руб., увеличившись на 18,8% г/г. Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 11,3% на фоне роста LFL-среднего чека на 8,5% и LFL-трафика на 2,6%. Сеть магазинов увеличилась (с учетом закрытий) на 193 магазина у дома, 1 гипермаркет. В декабре «Лента» приобрела сеть формата дрогери «Улыбка радуги», общее количество магазинов которой составило на конец года 1 663 объекта. Общая торговая площадь увеличилась на 14,0% преимущественно за счет открытий магазинов у дома и покупки «Улыбки радуги» и составила 2 610 тыс. кв. м. Онлайн-продажи снизились на 4,8% г/г за счет существенного уменьшения трафика онлайн-партнеров. Доля собственных сервисов увеличились на 16,4% г/г и составила 69% от общих онлайн-продаж.
S&P Global: индекс PMI в сфере услуг РФ в январе вырос до 54,6 пункта против 51,2 пункта в декабре
По данным отчета S&P Global, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в январе 2025 года вырос до 54,6п. против 51,2п. в декабре. Об этом сообщается в исследовании сообщается, что «данные свидетельствуют о значительном росте объемов производства, который был самым быстрым за год и самым высоким за время расчета индекса. Повышение деловой активности поставщиков услуг было обусловлено устойчивым ростом новых заказов и более благоприятными условиями спроса». Темпы роста ускорились до максимальных значений за 12 месяцев и в целом были стабильными.
Совет директоров «Газпрома» назначил годовое собрание на 26 июня 2025 года. Список лиц, имеющих право на участие, будет составлен на конец операционного дня 2 июня. Перечень вопросов, выносимых на утверждение, пока стандартный, включая утверждение распределения прибыли по результатам 2024 года и решение о выплате дивидендов. На более поздних этапах, вплоть до мая, в нее могут добавляться вопросы внесения изменений в корпоративные документы.
Розничные продажи ритейлера «Лента» выросли в 4К24 на 18,8%
МКПАО «Лента» объявила ключевые операционные результаты за 4К24. Розничные продажи составили 261,4 млрд руб., увеличившись на 18,8% г/г. Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 11,3% на фоне роста LFL-среднего чека на 8,5% и LFL-трафика на 2,6%. Сеть магазинов увеличилась (с учетом закрытий) на 193 магазина у дома, 1 гипермаркет. В декабре «Лента» приобрела сеть формата дрогери «Улыбка радуги», общее количество магазинов которой составило на конец года 1 663 объекта. Общая торговая площадь увеличилась на 14,0% преимущественно за счет открытий магазинов у дома и покупки «Улыбки радуги» и составила 2 610 тыс. кв. м. Онлайн-продажи снизились на 4,8% г/г за счет существенного уменьшения трафика онлайн-партнеров. Доля собственных сервисов увеличились на 16,4% г/г и составила 69% от общих онлайн-продаж.
S&P Global: индекс PMI в сфере услуг РФ в январе вырос до 54,6 пункта против 51,2 пункта в декабре
По данным отчета S&P Global, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в январе 2025 года вырос до 54,6п. против 51,2п. в декабре. Об этом сообщается в исследовании сообщается, что «данные свидетельствуют о значительном росте объемов производства, который был самым быстрым за год и самым высоким за время расчета индекса. Повышение деловой активности поставщиков услуг было обусловлено устойчивым ростом новых заказов и более благоприятными условиями спроса». Темпы роста ускорились до максимальных значений за 12 месяцев и в целом были стабильными.
🇷🇺 В среду российский рынок облигаций ожидаемо продолжил снижение Торговые обороты сократились относительно вторника на фоне активности эмитентов на первичном рынке и аукционах Минфина. Доходности коротких гособлигаций по итогам дня прибавили 15-20 б.п. В своем обзоре «о чем говорят тренды» аналитики ЦБ РФ отметили, что рост экономики и инфляция в декабре и январе «остаются повышенными», а «возвращение инфляции к цели может потребовать поддержания жестких денежно-кредитных условий продолжительное время». Ожидаем сохранения ключевой ставки на заседании СД Банка России в пятницу, 14 февраля
📉 Индекс гособлигаций RGBI потерял 0,21%, снизившись до 102,32п., а индекс корпоративного долга RUCBCPNS отступил на 0,12%, до 89,78п.
🏢 Минфин РФ разместил ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 года на 12,68 млрд руб. (42% от объема спроса) и ОФЗ 26246 с погашением в марте 2036 года на 33,47 млрд руб. (84% от объема спроса). Средневзвешенная доходность по итогам размещения выпуска ОФЗ 26246 составила 17,49% (премия в 6 б.п. к ср.цене предыдущего дня), по выпуску ОФЗ 26228 средневзвешенная доходность составила 17,41% (премия в 6 б.п. к ср.цене предыдущего дня).
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвест #облигации
📉 Индекс гособлигаций RGBI потерял 0,21%, снизившись до 102,32п., а индекс корпоративного долга RUCBCPNS отступил на 0,12%, до 89,78п.
🏢 Минфин РФ разместил ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 года на 12,68 млрд руб. (42% от объема спроса) и ОФЗ 26246 с погашением в марте 2036 года на 33,47 млрд руб. (84% от объема спроса). Средневзвешенная доходность по итогам размещения выпуска ОФЗ 26246 составила 17,49% (премия в 6 б.п. к ср.цене предыдущего дня), по выпуску ОФЗ 26228 средневзвешенная доходность составила 17,41% (премия в 6 б.п. к ср.цене предыдущего дня).
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвест #облигации