📈 Глобальным рынкам в целом не очень понравилось содержание протокола последнего заседания ФРС, на котором представители регулятора четко дали понять, что анонсированная политика новой администрации не будет способствовать уменьшению неопределенности в инфляционном тренде, и, что ФРС будет более взвешенно подходить к снижению ставки. Азиатские площадки сегодня торгуются с умеренно негативной динамикой. Японскому Nikkei (-1,32%) пока не удалось подтвердить выход из диапазона, однако краткосрочный тренд на повышение сохраняется. Китайские площадки под давлением данных по потребительской инфляции, которая показала нулевой прирост за декабрь. Опасения в отношении перспектив повышения тарифов со стороны США и замедляющейся экономики Китая пока оттеняют возможный позитивный эффект от ослабления офшорного юаня, которое с начала года составило 0,6%. Тем не менее, НБК пока стремится сдерживать ослабление национальной валюты, установив центральный курс на сегодня уровне 7,1886, что на 2,25% выше офшорного уровня в 7,355. Постпраздничные торги в России начались с попытки роста, однако уже в первый час торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,6%. В финансовом секторе фиксируют Сбер (-0,5%), в нефтегазовом секторе под давлением бумаги Газпрома (-0,8%), Роснефти (-1,5%) и Сургутнефтегаза пр (-1,4%). Полагаем, что в краткосрочной перспективе высока вероятность коррекции к уровню 2700 пунктов.
📊 Поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в феврале. Поставки Саудовской Аравии сырой нефти в Китай в феврале сократятся по сравнению с предыдущим месяцем после того, как КСА впервые за три месяца повысило официальные цены продажи в Азию. По оценкам китайских нефтепереработчиков, в феврале Saudi Aramco поставит в Китай около 43,5 млн барр по сравнению с январскими 46 млн барр. Китайские госкомпании CNOOC и PetroChina, а также частная нефтеперерабатывающая компания Hengli Petrochemical в феврале будут закупать меньше сырой нефти, в то время как Saudi Aramco увеличит поставки для Sinopec и Sinochem. Ранее на этой неделе Aramco повысила официальную цену продажи на сырую нефть марки Arab Light на 60 центов до $1,5 за баррель, что на 10% выше среднего показателя по Оману и Дубаю. Рост цен на нефть марки Arab Light в Азии оказался несколько выше рыночных прогнозов. Саудовская Аравия является вторым после России поставщиком сырой нефти в Китай.
📈 Инфляция в КНР замедлилась в декабре. По официальным данным, в декабре индекс потребительских цен в КНР вырос на 0,1% г/г после роста на 0,2% г/г в ноябре, совпав с прогнозами аналитиков. Однако базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продовольствие и топливо, немного выросла до 0,4% в прошлом месяце с 0,3% в ноябре, что является самым высоким показателем за 5 месяцев. По итогам 2024 года вырос на 0,2% г/г, что оказалось ниже официального прогноза в 3%. Сочетание нестабильности на рынке труда, продолжительного спада на рынке жилья, долговых и тарифных угроз со стороны новой администрации президента США Дональда Трампа ограничило спрос, несмотря на то, что КНР наращивает стимулирующие меры. Кроме того, индекс цен производителей в декабре снизился на 2,3% г/г при прогнозе снижения на 2,4%. Отпускные цены производителей оставались дефляционными в течение 27 месяцев подряд.
#daily #interfax
📊 Поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в феврале. Поставки Саудовской Аравии сырой нефти в Китай в феврале сократятся по сравнению с предыдущим месяцем после того, как КСА впервые за три месяца повысило официальные цены продажи в Азию. По оценкам китайских нефтепереработчиков, в феврале Saudi Aramco поставит в Китай около 43,5 млн барр по сравнению с январскими 46 млн барр. Китайские госкомпании CNOOC и PetroChina, а также частная нефтеперерабатывающая компания Hengli Petrochemical в феврале будут закупать меньше сырой нефти, в то время как Saudi Aramco увеличит поставки для Sinopec и Sinochem. Ранее на этой неделе Aramco повысила официальную цену продажи на сырую нефть марки Arab Light на 60 центов до $1,5 за баррель, что на 10% выше среднего показателя по Оману и Дубаю. Рост цен на нефть марки Arab Light в Азии оказался несколько выше рыночных прогнозов. Саудовская Аравия является вторым после России поставщиком сырой нефти в Китай.
📈 Инфляция в КНР замедлилась в декабре. По официальным данным, в декабре индекс потребительских цен в КНР вырос на 0,1% г/г после роста на 0,2% г/г в ноябре, совпав с прогнозами аналитиков. Однако базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продовольствие и топливо, немного выросла до 0,4% в прошлом месяце с 0,3% в ноябре, что является самым высоким показателем за 5 месяцев. По итогам 2024 года вырос на 0,2% г/г, что оказалось ниже официального прогноза в 3%. Сочетание нестабильности на рынке труда, продолжительного спада на рынке жилья, долговых и тарифных угроз со стороны новой администрации президента США Дональда Трампа ограничило спрос, несмотря на то, что КНР наращивает стимулирующие меры. Кроме того, индекс цен производителей в декабре снизился на 2,3% г/г при прогнозе снижения на 2,4%. Отпускные цены производителей оставались дефляционными в течение 27 месяцев подряд.
#daily #interfax
📊 Продажи легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России по итогам 2024 г. выросли в 1,5 раза. Продажи составили 1,7 млн единиц. В декабре рост составил 3% г/г или 1% м/м, до 14,1 тыс. Влияние на рынок автомобилей в 2024 г. оказали макроэкономические условия, а также регуляторные изменения, в частности, индексация утильсбора.
📈 В ноябре рост ВВП составил 3,6% г/г после роста на 3,2% г/г месяцем ранее, - Минэкономразвития. За 11 месяцев 2024 г. рост ВВП составил 4,0% г/г. Индекс промышленного производства вырос на 3,7% г/г (ранее 4,8% г/г), за 11 месяцев рост составил 4,3% г/г. Уровень безработицы сохраняется на минимальном значении и составил 2,3%. По итогам 10 месяцев рост номинальной заработной платы составил 17,9% г/г, реальной – 8,9% г/г.
📊 Сегодня стартовали торги бумагами ПАО «Корпоративный центр Икс 5» под тикером X5 после длительного перерыва. Цена на момент закрытия торгов составила 2798 руб./акция, в моменте бумаги торгуются по цене 2851 руб.
#daily #interfax
📈 В ноябре рост ВВП составил 3,6% г/г после роста на 3,2% г/г месяцем ранее, - Минэкономразвития. За 11 месяцев 2024 г. рост ВВП составил 4,0% г/г. Индекс промышленного производства вырос на 3,7% г/г (ранее 4,8% г/г), за 11 месяцев рост составил 4,3% г/г. Уровень безработицы сохраняется на минимальном значении и составил 2,3%. По итогам 10 месяцев рост номинальной заработной платы составил 17,9% г/г, реальной – 8,9% г/г.
📊 Сегодня стартовали торги бумагами ПАО «Корпоративный центр Икс 5» под тикером X5 после длительного перерыва. Цена на момент закрытия торгов составила 2798 руб./акция, в моменте бумаги торгуются по цене 2851 руб.
#daily #interfax
📌В первые дни торгов 2025 г. активность на долговом рынке ожидаемо была пониженной, индекс государственных облигаций RGBI колебался вблизи значений 106,2-106,6 п., тогда как корпоративный индекс RUCBRNCP был на уровне 95,4-95,7 п.
🔑В четверг, по состоянию на 16:30 индекс RGBI снижается на 0,28% с более активной коррекцией цен длинных бумаг. На рынке ОФЗ-флоатеров объем торгов не достиг и 500 млн руб. Линкеры традиционно торгуются «без энтузиазма», вмененная инфляция на ближайшие три года составляет 6,5% годовых.
✔️Корпоративный индекс облигаций RUCBRNCP снижается вслед за рынком ОФЗ, по состоянию на 16:30 снижение составляет 0,24%, однако объем торгов по индексу «символический» (всего 260 млн руб.). Среди бумаг с объемом торгов от 10 млн руб. в лидерах снижения ЕвроТранс5, ИКС5Фин3P1, СистемБ1P7.
🔖Котировки более ликвидных корпоративных облигаций с плавающим купоном также снижаются с более активным снижением бумаг с повышенной долговой нагрузкой.
🧮Доходность индекса замещающих облигаций корпоративных выпусков (долларовых) на закрытие среды составила 9,89% по сравнению с 11% годовых на конец 2024 г., а суверенных облигаций (долларовых) – 8,17% годовых по сравнению 8,4% годовых на конец года. Сегодня на рынке замещающих облигаций динамика разнонаправленная.
🧷Мосбиржа зарегистрировала облигации «Костромского завода автокомпонентов».
🧷Введено временное управление Росимущества в отношении АО «Группы ГМС».
🌍 Глобальные рынки облигаций. Представители ФРС продолжают «аккуратно» высказываться по поводу дальнейшей динамики ставки ФРС. В частности, глава ФРБ Бостона С. Коллинз отметила, что дальнейшая политика требует «осторожности и терпеливости». По ее словам, политика ФРС близка к нейтральному уровню.
#fixedincome
🔑В четверг, по состоянию на 16:30 индекс RGBI снижается на 0,28% с более активной коррекцией цен длинных бумаг. На рынке ОФЗ-флоатеров объем торгов не достиг и 500 млн руб. Линкеры традиционно торгуются «без энтузиазма», вмененная инфляция на ближайшие три года составляет 6,5% годовых.
✔️Корпоративный индекс облигаций RUCBRNCP снижается вслед за рынком ОФЗ, по состоянию на 16:30 снижение составляет 0,24%, однако объем торгов по индексу «символический» (всего 260 млн руб.). Среди бумаг с объемом торгов от 10 млн руб. в лидерах снижения ЕвроТранс5, ИКС5Фин3P1, СистемБ1P7.
🔖Котировки более ликвидных корпоративных облигаций с плавающим купоном также снижаются с более активным снижением бумаг с повышенной долговой нагрузкой.
🧮Доходность индекса замещающих облигаций корпоративных выпусков (долларовых) на закрытие среды составила 9,89% по сравнению с 11% годовых на конец 2024 г., а суверенных облигаций (долларовых) – 8,17% годовых по сравнению 8,4% годовых на конец года. Сегодня на рынке замещающих облигаций динамика разнонаправленная.
🧷Мосбиржа зарегистрировала облигации «Костромского завода автокомпонентов».
🧷Введено временное управление Росимущества в отношении АО «Группы ГМС».
🌍 Глобальные рынки облигаций. Представители ФРС продолжают «аккуратно» высказываться по поводу дальнейшей динамики ставки ФРС. В частности, глава ФРБ Бостона С. Коллинз отметила, что дальнейшая политика требует «осторожности и терпеливости». По ее словам, политика ФРС близка к нейтральному уровню.
#fixedincome