📈 Индексы Wall Street закончили день разнонаправлено и с явным перевесом в техсекторе: S&Р +0,4%, а Nasdaq вырос на 1,45%, установив новый максимум. Отметим, что индекс волатильности или «страха» VIX подрос на 6,4%, оставаясь, тем не менее, вблизи минимальных значений за год. Индексы материкового Китая и Гонконга находятся под умеренным давлением – инвесторам сейчас весьма сложно найти аргументы для покупки – вчерашняя статистика явно указывает на недостаток стимулирующих мер, фрагментированность и неустойчивость экономического роста. Ставка на внутреннее потребление не оправдывает себя, а перспективы торгового противостояния могут иметь серьезные последствия для экономики. Российский рынок открылся снижением почти на 1%, ниже 2400 пунктов, на фоне нескольких дивидендных отсечек, в том числе, Лукойле (-7%), но нефтегазовый сектор в целом сегодня торгуется явно лучше вчерашнего дня. Кроме того, относительно лучше рынка торгуются золотодобытчики. Рубль с утра под давлением и теряет 0,7% к юаню и доллару.
📌Отток капитала с рынков Китая достиг рекордно высокого уровня в ноябре. По официальным данным, отток капитала с рынков Китая достиг рекордного уровня в $45,7 млрд в ноябре. Внешний приток портфельных инвестиций составили $188,9 млрд, в то время как выплаты составили $234,6 млрд, что привело к самому большому месячному дефициту за всю историю наблюдений китайского валютного регулятора. Отток инвестиций увеличился с -$25,8 млрд в октябре, что говорит об ослаблении доверия инвесторов из-за росте опасений относительно вероятного ухудшения торговых взаимоотношений с США в следующем году. ЦБ Китая в понедельник также подтвердил, что нерезиденты в ноябре продолжили сокращать вложения в оншорные облигации Китая.
Аналитики Goldman Sachs подсчитали, что отток ликвидности из Китая в ноябре составил $39 млрд, что на $5 млрд больше, чем в октябре.
📝Резкий рост импорта золота способствовал достижению рекордного дефицита торгового баланса Индии в ноябре.
Дефицит торгового баланса Индии вырос в ноябре до рекордного уровня, чему способствовал резкий рост импорта золота, в то время как экспорт сократился из-за ослабления мирового спроса.
Дефицит торгового баланса в прошедшем месяце составил $37,84 млрд, при консенсус-прогнозе дефицита в $23,9 млрд.
В октябре дефицит составил $27,14 млрд. Экспорт товаров Индии в ноябре упал на 4,9% г/г, до $32,11 млрд, в то время как импорт вырос более чем на 27% г/г, до $69,95 млрд. Импорт золота вырос до рекордного уровня с $7,13 млрд в октябре до $14,8 млрд (+50% г/г) в ноябре, т.к. снижение мировых цен на золото в ноябре побудило многих импортеров увеличить запасы для удовлетворения растущего спроса. Также отметим рост импорта нефти в ноябре вырос на 7,9% г/г, до $ 16,1 млрд, что обусловлено внутренним спросом, в то время как экспорт нефтепродуктов упал почти на 50%, до $ 3,7 млрд.
#daily #interfax
📌Отток капитала с рынков Китая достиг рекордно высокого уровня в ноябре. По официальным данным, отток капитала с рынков Китая достиг рекордного уровня в $45,7 млрд в ноябре. Внешний приток портфельных инвестиций составили $188,9 млрд, в то время как выплаты составили $234,6 млрд, что привело к самому большому месячному дефициту за всю историю наблюдений китайского валютного регулятора. Отток инвестиций увеличился с -$25,8 млрд в октябре, что говорит об ослаблении доверия инвесторов из-за росте опасений относительно вероятного ухудшения торговых взаимоотношений с США в следующем году. ЦБ Китая в понедельник также подтвердил, что нерезиденты в ноябре продолжили сокращать вложения в оншорные облигации Китая.
Аналитики Goldman Sachs подсчитали, что отток ликвидности из Китая в ноябре составил $39 млрд, что на $5 млрд больше, чем в октябре.
📝Резкий рост импорта золота способствовал достижению рекордного дефицита торгового баланса Индии в ноябре.
Дефицит торгового баланса Индии вырос в ноябре до рекордного уровня, чему способствовал резкий рост импорта золота, в то время как экспорт сократился из-за ослабления мирового спроса.
Дефицит торгового баланса в прошедшем месяце составил $37,84 млрд, при консенсус-прогнозе дефицита в $23,9 млрд.
В октябре дефицит составил $27,14 млрд. Экспорт товаров Индии в ноябре упал на 4,9% г/г, до $32,11 млрд, в то время как импорт вырос более чем на 27% г/г, до $69,95 млрд. Импорт золота вырос до рекордного уровня с $7,13 млрд в октябре до $14,8 млрд (+50% г/г) в ноябре, т.к. снижение мировых цен на золото в ноябре побудило многих импортеров увеличить запасы для удовлетворения растущего спроса. Также отметим рост импорта нефти в ноябре вырос на 7,9% г/г, до $ 16,1 млрд, что обусловлено внутренним спросом, в то время как экспорт нефтепродуктов упал почти на 50%, до $ 3,7 млрд.
#daily #interfax
📊 Банк России скорректировал график перехода системно значимых кредитных организаций на соблюдение норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) за счет собственных высоколиквидных активов, пресс-релиз Банка России. Уточненный график предусматривает сдвиг на полгода момента, когда НКЛ без использования БКЛ должен достичь 60%: с 1 января по 30 июня 2025 года продолжит действовать текущий уровень в 50%, а с 1 июля 2025 года — 60%.
📈 Доля расчетов в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ выросла до 49,5% в октябре,-Банк России. Остальные расчеты за импорт в октябре на 20,0% были произведены в валютах недружественных стран и на 30,5% - в прочих валютах.
📊 Делимобиль планирует запустить новое направление - оказание услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей для частных автовладельцев и бизнеса. Новое направления услуг планируется запустить в 1 кв. 2025 года. На первом этапе обслуживание и ремонт сторонних автомобилей Делимобиль будет осуществлять через собственную станцию технического обслуживания в Москве.
#daily #interfax
📈 Доля расчетов в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ выросла до 49,5% в октябре,-Банк России. Остальные расчеты за импорт в октябре на 20,0% были произведены в валютах недружественных стран и на 30,5% - в прочих валютах.
📊 Делимобиль планирует запустить новое направление - оказание услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей для частных автовладельцев и бизнеса. Новое направления услуг планируется запустить в 1 кв. 2025 года. На первом этапе обслуживание и ремонт сторонних автомобилей Делимобиль будет осуществлять через собственную станцию технического обслуживания в Москве.
#daily #interfax
☑️На российском рынке ОФЗ с фиксированным купоном преобладает нисходящая динамика – по состоянию на 18:30 индекс RGBI снижается на 0,09% при объемах торгов в 6,6 млрд руб. Перед заседанием Банка России не стоит ждать активных действий от участников рынка.
🔑Завтра Минфин РФ проведет два аукциона ОФЗ. Впервые с апреля Минфин РФ проведет аукцион по размещению линкера ОФЗ 52005, также будет предложен выпуск ОФЗ с фиксированным купоном серии 26246.
📌Рынок корпоративного долга (фиксированная ставка купона) продолжает существенно снижаться. Индекс RUCBCPNS теряет в моменте 0,64% (18:30 мск).
📝В корпоративных флоатерах - разнонаправленная динамика. Вчера Банк России опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил об изменении графика перехода СЗКО на соблюдение НКЛ, что может снизить давление на котировки корп. флоатеров.
▫️По итогам понедельника доходность индекса замещающих корпоративных облигаций Cbondsсоставила 13,51% годовых (+36 б.п.), тогда каксуверенных (долларовых) замещающих облигаций – 9,88% годовых (+2 б.п.).
✔️19 декабря Россети Московский регион планируют выйти на рынок с новым выпуском облигаций.
✔️Финальный ориентир ставки купона по облигациям Томской области установлен на уровне 26% годовых.
✔️АКРА подтвердило рейтинг девелопера ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» на уровне A-(RU), однако пересмотрело прогноз со стабильного на негативный.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Объем розничных продаж в США по итогам ноября вырос на 0,7% м/м после роста на 0,5% м/м, что подтверждает устойчивость спроса со стороны потребителей и повышает риски сохранения инфляционного давления.
#fixedincome
🔑Завтра Минфин РФ проведет два аукциона ОФЗ. Впервые с апреля Минфин РФ проведет аукцион по размещению линкера ОФЗ 52005, также будет предложен выпуск ОФЗ с фиксированным купоном серии 26246.
📌Рынок корпоративного долга (фиксированная ставка купона) продолжает существенно снижаться. Индекс RUCBCPNS теряет в моменте 0,64% (18:30 мск).
📝В корпоративных флоатерах - разнонаправленная динамика. Вчера Банк России опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил об изменении графика перехода СЗКО на соблюдение НКЛ, что может снизить давление на котировки корп. флоатеров.
▫️По итогам понедельника доходность индекса замещающих корпоративных облигаций Cbondsсоставила 13,51% годовых (+36 б.п.), тогда каксуверенных (долларовых) замещающих облигаций – 9,88% годовых (+2 б.п.).
✔️19 декабря Россети Московский регион планируют выйти на рынок с новым выпуском облигаций.
✔️Финальный ориентир ставки купона по облигациям Томской области установлен на уровне 26% годовых.
✔️АКРА подтвердило рейтинг девелопера ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» на уровне A-(RU), однако пересмотрело прогноз со стабильного на негативный.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Объем розничных продаж в США по итогам ноября вырос на 0,7% м/м после роста на 0,5% м/м, что подтверждает устойчивость спроса со стороны потребителей и повышает риски сохранения инфляционного давления.
#fixedincome