🔻Российский рынок классических ОФЗ закрывает пятницу снижением – индекс RGBI по состоянию на 17:30 теряет существенные 0,42%, опустившись до очередных локальных минимумов с марта 2022 г.
▫️Индекс ускорил снижение после публикации Минфином РФ плана по размещению ОФЗ в 4 кв. – объем размещения увеличен до 2,4 трлн руб.
✔️На рынке корпоративных облигаций с фиксированным купоном сегодня преобладает нисходящая динамика, что находит отражение в индексе RUCBCPNS – по состоянию на 17:30 индекс теряет 0,13% при росте объемов торгов (633 млн руб. vs 314 млн руб. по итогам четверга).
🔘Во флоатерах - разнонаправленная динамика, однако общий объём предложения в выпусках существенно превалирует над общим объемом спроса. Под давлением, помимо выпуска Систем1P26 (RUONIA + 1,9%), КАМАЗ БП12 (ключ. + 1,5%), МТС 2Р-05 (ключ. + 1,3%), НорНикБ1Р7 (ключ. + 1,3%).
🔖Доходность индекса замещающих облигаций Cbonds по итогам четверга осталась примерно на том же уровне, что и день назад – 11,43% годовых (-1 б.п.). Сегодня в выпусках замещающих облигаций и квазивалютных выпусках перевешивают покупки.
☑️Делимобиль планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций серии 001Р-04 во второй декаде октября. Ориентир по ставке купона установлен на уровне «ключ. + не выше 350 б.п.».
☑️Эксперт РА повысило рейтинг «ТЗК Аэрофьюэлз» до ruA- со стабильным прогнозом. Флоатер Аэрфью2Р03 реагирует ростом на 0,26% на повышение рейтинга на одну ступень.
#fixedincome
▫️Индекс ускорил снижение после публикации Минфином РФ плана по размещению ОФЗ в 4 кв. – объем размещения увеличен до 2,4 трлн руб.
✔️На рынке корпоративных облигаций с фиксированным купоном сегодня преобладает нисходящая динамика, что находит отражение в индексе RUCBCPNS – по состоянию на 17:30 индекс теряет 0,13% при росте объемов торгов (633 млн руб. vs 314 млн руб. по итогам четверга).
🔘Во флоатерах - разнонаправленная динамика, однако общий объём предложения в выпусках существенно превалирует над общим объемом спроса. Под давлением, помимо выпуска Систем1P26 (RUONIA + 1,9%), КАМАЗ БП12 (ключ. + 1,5%), МТС 2Р-05 (ключ. + 1,3%), НорНикБ1Р7 (ключ. + 1,3%).
🔖Доходность индекса замещающих облигаций Cbonds по итогам четверга осталась примерно на том же уровне, что и день назад – 11,43% годовых (-1 б.п.). Сегодня в выпусках замещающих облигаций и квазивалютных выпусках перевешивают покупки.
☑️Делимобиль планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций серии 001Р-04 во второй декаде октября. Ориентир по ставке купона установлен на уровне «ключ. + не выше 350 б.п.».
☑️Эксперт РА повысило рейтинг «ТЗК Аэрофьюэлз» до ruA- со стабильным прогнозом. Флоатер Аэрфью2Р03 реагирует ростом на 0,26% на повышение рейтинга на одну ступень.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций, взяв паузу накануне, вернулся к росту в пятницу. Индекс Мосбиржи прибавил более 1,0%, до уровня 2859п., при поддержке снизившегося курса рубля. Базовые акции рынка завершили торги ростом – Сбер (+0,4%), Лукойл (+0,44%) и Газпром (+2,66%), пробивший уровень 140 руб. благодаря сохраняющимся перспективам отмены надбавки к НДПИ.
📊 В лидерах падения ожидаемо находятся акции Ростелекома (#RTKM -4,9%; #RTKMP -5,6%), отчистившиеся от дивидендной нагрузки. В лидерах снижения бумаги Хэдхантер (#HEAD +6,68%) продолжают расти благодаря решению компании запустить программу обратного выкупа объемом до 9,61 млрд руб 30.09.24г.
🔵 ВТБ (#VTBR +0,07%) отчитался по МСФО за август и 8 месяцев 2024 г. Чистая прибыль составила за месяц 40,6 млрд руб. (+56,8% г/г) и 338,5 млрд руб. за 8 месяцев (-3,6% г/г). Совокупный кредитный портфель: 23,6 трлн руб. (+1,2% м/м, +12,5% с начала года). Банк сообщил, что ожидает снижения совокупного объема выдачи ипотечных кредитов во 2П24 до 2,3 трлн руб., что на ~20% ниже объемов выдачи относительно января-июня 2024 года. Акции крупнейших девелоперов существенно скорректировались с момента нового витка повышения ключевой ставки в июле – ПИК (-18%), Самолет (-30%), Эталон (-10%), ЛСР (-8%).
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,80%, до 13,28 руб. Официальный курс доллара США на 27 сентября был повышен Банком России на 0,33%, до 92,7126 руб.
🌐 Американские рынки закрывают неделю разнонаправленно: S&P +0,05%, Nasdaq -0,30%. Инвесторы дождались данных по PCE, которые оказались лучше ожиданий . В годовом выражении PCE замедлился до 2,2% г/г (ожид. 2,3%, пред. 2,5%), за месяц – до 0,1% м/м (ожид. 0,2%, пред 0,2%). Статистика укрепила надежды инвесторов в том, что ФРС, возможно, продолжит агрессивно снижать ставку.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций, взяв паузу накануне, вернулся к росту в пятницу. Индекс Мосбиржи прибавил более 1,0%, до уровня 2859п., при поддержке снизившегося курса рубля. Базовые акции рынка завершили торги ростом – Сбер (+0,4%), Лукойл (+0,44%) и Газпром (+2,66%), пробивший уровень 140 руб. благодаря сохраняющимся перспективам отмены надбавки к НДПИ.
📊 В лидерах падения ожидаемо находятся акции Ростелекома (#RTKM -4,9%; #RTKMP -5,6%), отчистившиеся от дивидендной нагрузки. В лидерах снижения бумаги Хэдхантер (#HEAD +6,68%) продолжают расти благодаря решению компании запустить программу обратного выкупа объемом до 9,61 млрд руб 30.09.24г.
🔵 ВТБ (#VTBR +0,07%) отчитался по МСФО за август и 8 месяцев 2024 г. Чистая прибыль составила за месяц 40,6 млрд руб. (+56,8% г/г) и 338,5 млрд руб. за 8 месяцев (-3,6% г/г). Совокупный кредитный портфель: 23,6 трлн руб. (+1,2% м/м, +12,5% с начала года). Банк сообщил, что ожидает снижения совокупного объема выдачи ипотечных кредитов во 2П24 до 2,3 трлн руб., что на ~20% ниже объемов выдачи относительно января-июня 2024 года. Акции крупнейших девелоперов существенно скорректировались с момента нового витка повышения ключевой ставки в июле – ПИК (-18%), Самолет (-30%), Эталон (-10%), ЛСР (-8%).
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,80%, до 13,28 руб. Официальный курс доллара США на 27 сентября был повышен Банком России на 0,33%, до 92,7126 руб.
🌐 Американские рынки закрывают неделю разнонаправленно: S&P +0,05%, Nasdaq -0,30%. Инвесторы дождались данных по PCE, которые оказались лучше ожиданий . В годовом выражении PCE замедлился до 2,2% г/г (ожид. 2,3%, пред. 2,5%), за месяц – до 0,1% м/м (ожид. 0,2%, пред 0,2%). Статистика укрепила надежды инвесторов в том, что ФРС, возможно, продолжит агрессивно снижать ставку.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации