Как прошел день
🇷🇺 На российском рынке акций снизился по итогам торгов, на 1,2%, до 3224п. по #IMOEX. Попытка обновления нового максимума в первую половину торгового дня под давлением корпоративных новостей, ожиданий повышения ключевой ставки в пятницу и снижения цен на нефть сменилась коррекцией индекса МосБиржи к уровню 20-дневной средней (3200п.).
Отметим высокую концентрацию торговой активности инвесторов – более 70% всего торгового оборота от индекса МосБиржи были сформированы сделками в #MTLR (-5,5%), #LKOH (-2,79%) и #SBER (-1,36%).
На валютном рынке пара USDRUB выросла на 0,29%, до 93,6 руб., курс юаня прибавил 0,32%, до уровня 12,76 руб.
🔴 #LKOH (-2,79%) – СД «ЛУКОЙЛа» рекомендовал дивиденды в размере 447 руб. на акцию по результатам 9М23. Дивидендная доходность по цене на закрытие основных торгов – 6,18%. Консенсус-ожидания аналитиков были выше, на уровне 547 руб. на акцию. По всей видимости величина рекомендованных к выплате дивидендов обусловлена намерением компании аккумулировать средства для проведения байбэка до 25% акций с дисконтом у нерезидентов, после одобрения со стороны государства. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев – 8720 руб. (Потенциал роста – 20,6%)
🔵 #VTBR (-2,82%) - ВТБ представил свои результаты за 3К23 по МСФО – чистая прибыль снизилась до 86,1 млрд руб. (-40% к/к), чистый процентный доход составил 197,9 млрд руб. (NIM - 3,1%), чистый комиссионный доход – 60,6 млрд руб. Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле сократилась с начала года на 40 б.п., до 3,7%. Менеджмент ВТБ планирует рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2023 г. По нашим оценкам чистая прибыль по итогам года может превысить 450 млрд руб. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев – 0,029 руб. (Потенциал роста – 13,1%)
🌐Американские рынки не смогли удержать позитивный настрой: S&P теряет -1,15%, Nasdaq -2,03%, Dow Jones -0,60%. Сильные данные по росту ВВП в 3 кв. 2023 г. (4,9%) в сочетании с высоким дефлятором ВВП (3,5%, пред. 1,7%) дают возможность ФРС в случае необходимости повышать ставку.
Распродажи в технологических компаниях, «запущенные» публикацией слабой финотчетности Google (-2,6%), продолжаются - Apple (-2.8%), Microsoft (-3.6%), Nvidia (-3,8%). Сегодня, уже после закрытия торгов будут опубликована отчетность Amazon (-2%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 На российском рынке акций снизился по итогам торгов, на 1,2%, до 3224п. по #IMOEX. Попытка обновления нового максимума в первую половину торгового дня под давлением корпоративных новостей, ожиданий повышения ключевой ставки в пятницу и снижения цен на нефть сменилась коррекцией индекса МосБиржи к уровню 20-дневной средней (3200п.).
Отметим высокую концентрацию торговой активности инвесторов – более 70% всего торгового оборота от индекса МосБиржи были сформированы сделками в #MTLR (-5,5%), #LKOH (-2,79%) и #SBER (-1,36%).
На валютном рынке пара USDRUB выросла на 0,29%, до 93,6 руб., курс юаня прибавил 0,32%, до уровня 12,76 руб.
🔴 #LKOH (-2,79%) – СД «ЛУКОЙЛа» рекомендовал дивиденды в размере 447 руб. на акцию по результатам 9М23. Дивидендная доходность по цене на закрытие основных торгов – 6,18%. Консенсус-ожидания аналитиков были выше, на уровне 547 руб. на акцию. По всей видимости величина рекомендованных к выплате дивидендов обусловлена намерением компании аккумулировать средства для проведения байбэка до 25% акций с дисконтом у нерезидентов, после одобрения со стороны государства. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев – 8720 руб. (Потенциал роста – 20,6%)
🔵 #VTBR (-2,82%) - ВТБ представил свои результаты за 3К23 по МСФО – чистая прибыль снизилась до 86,1 млрд руб. (-40% к/к), чистый процентный доход составил 197,9 млрд руб. (NIM - 3,1%), чистый комиссионный доход – 60,6 млрд руб. Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле сократилась с начала года на 40 б.п., до 3,7%. Менеджмент ВТБ планирует рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2023 г. По нашим оценкам чистая прибыль по итогам года может превысить 450 млрд руб. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев – 0,029 руб. (Потенциал роста – 13,1%)
🌐Американские рынки не смогли удержать позитивный настрой: S&P теряет -1,15%, Nasdaq -2,03%, Dow Jones -0,60%. Сильные данные по росту ВВП в 3 кв. 2023 г. (4,9%) в сочетании с высоким дефлятором ВВП (3,5%, пред. 1,7%) дают возможность ФРС в случае необходимости повышать ставку.
Распродажи в технологических компаниях, «запущенные» публикацией слабой финотчетности Google (-2,6%), продолжаются - Apple (-2.8%), Microsoft (-3.6%), Nvidia (-3,8%). Сегодня, уже после закрытия торгов будут опубликована отчетность Amazon (-2%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в среду вырос на 0,38%, до 3 231п.по индексу МосБиржи. Рынок прибавил при поддержке растущих акций банковского сектора и отдельных голубых фишек - в лидерах роста #VTBR (+1,88%), #FIVE (+1,56%), #LKOH (+1,12%) и #SBER (+0,97%). Рубль незначительно отступил от уровней вторника - пара USDRUB выросла на 0,55%, до 88,35руб., курс юаня к рублю прибавил лишь 0,08%, до 12,30руб.
🔵 #CHMF (+1,78%), #MAGN (+1,25%), #NLMK (+0,1%) - Рост спроса на продукцию металлургии на внутреннем рынке продолжится в 2024 г. и составит минимум 2-3%, сообщил СМИ замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.Металлопотребление за 9М23 выросло на 15%. Загрузка мощностей металлургов с начала года выше 90%, по итогам года выплавка стали может вырасти на 3.5% до 74 млн т. По данным World Steel Association, производство стали в России в октябре 2023г выросло на 9,5% г/г, до 6,3 млн тонн, за 10М23рост на 5,3% до 63,5 млн тонн.
🟡 #TCSG (+1,03%) – акции выросли благодаря сильному финансовому отчету за 3К23. Чистая прибыль по МСФО за квартал выросла в 4 раза год к году до 23,6 млрд. руб. Более подробно результаты рассмотрены нами постом выше ⏫
🟢 #SBER (+0,97%) - акции Сбербанка торгуются выше 285 рублей, стремясь вновь обновить годовые максимумы. Помимо сильных фундаментальных показателей растущий тренд поддерживается ожиданиями положительных корпоративных новостей в начале декабря, когда будет представлена новая стратегия и дивидендная политика банка.
📊 Инфляция за неделю с 14 по 20ноября, замедлилась до 0,20% с +0,23% ранее. В годовом выражении инфляция ускорилась до 7,28% (пред. 7,16%).
· Цены на продовольственные товары немного снизились, до 0,40% (+0,42% неделей ранее) при этом темпы роста цен на плодоовощную продукцию остаются высокими +2,09% (+2,61% ранее);
· В непродовольственных товарах темпы роста цен не изменились (+0,07%);
· В сегменте услуг темпы роста цен снизились до +0,16% (+0,21% неделей ранее).
Инфляция в годовом выражении приближается к верхней границе прогнозного диапазона Банка России (7-7,5%). Вероятность ужесточения денежно-кредитной политики регулятором в текущем году увеличивается.
🌐 Американские фондовые площадки начали день умеренным ростом: S&P поднимается на 0,37%, Nasdaq – на 0,50%. Часть важной макростатистики была опубликована сегодня, поскольку завтра торги на американских биржах проводиться не будут по случаю Дня Благодарения. Новые заказы на промышленные товары длительного пользования в США упали на 5,4% м/м в октябре 2023 года, после сентябрьского роста на 4,0%. Основной вклад в снижение был привнесен снижением спроса на транспортное оборудование(-14,8%), что обусловлено снижением спроса как на гражданские самолеты (-49,6%), так и на транспортные средства (-3,8%). Данные указывают на замедление экономического роста. Акции Amazon выросли более чем на 2%, Microsoft достигла рекордной отметки в $378,9, а Apple выросла до 15-недельного максимума в $191,9.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в среду вырос на 0,38%, до 3 231п.по индексу МосБиржи. Рынок прибавил при поддержке растущих акций банковского сектора и отдельных голубых фишек - в лидерах роста #VTBR (+1,88%), #FIVE (+1,56%), #LKOH (+1,12%) и #SBER (+0,97%). Рубль незначительно отступил от уровней вторника - пара USDRUB выросла на 0,55%, до 88,35руб., курс юаня к рублю прибавил лишь 0,08%, до 12,30руб.
🔵 #CHMF (+1,78%), #MAGN (+1,25%), #NLMK (+0,1%) - Рост спроса на продукцию металлургии на внутреннем рынке продолжится в 2024 г. и составит минимум 2-3%, сообщил СМИ замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.Металлопотребление за 9М23 выросло на 15%. Загрузка мощностей металлургов с начала года выше 90%, по итогам года выплавка стали может вырасти на 3.5% до 74 млн т. По данным World Steel Association, производство стали в России в октябре 2023г выросло на 9,5% г/г, до 6,3 млн тонн, за 10М23рост на 5,3% до 63,5 млн тонн.
🟡 #TCSG (+1,03%) – акции выросли благодаря сильному финансовому отчету за 3К23. Чистая прибыль по МСФО за квартал выросла в 4 раза год к году до 23,6 млрд. руб. Более подробно результаты рассмотрены нами постом выше ⏫
🟢 #SBER (+0,97%) - акции Сбербанка торгуются выше 285 рублей, стремясь вновь обновить годовые максимумы. Помимо сильных фундаментальных показателей растущий тренд поддерживается ожиданиями положительных корпоративных новостей в начале декабря, когда будет представлена новая стратегия и дивидендная политика банка.
📊 Инфляция за неделю с 14 по 20ноября, замедлилась до 0,20% с +0,23% ранее. В годовом выражении инфляция ускорилась до 7,28% (пред. 7,16%).
· Цены на продовольственные товары немного снизились, до 0,40% (+0,42% неделей ранее) при этом темпы роста цен на плодоовощную продукцию остаются высокими +2,09% (+2,61% ранее);
· В непродовольственных товарах темпы роста цен не изменились (+0,07%);
· В сегменте услуг темпы роста цен снизились до +0,16% (+0,21% неделей ранее).
Инфляция в годовом выражении приближается к верхней границе прогнозного диапазона Банка России (7-7,5%). Вероятность ужесточения денежно-кредитной политики регулятором в текущем году увеличивается.
🌐 Американские фондовые площадки начали день умеренным ростом: S&P поднимается на 0,37%, Nasdaq – на 0,50%. Часть важной макростатистики была опубликована сегодня, поскольку завтра торги на американских биржах проводиться не будут по случаю Дня Благодарения. Новые заказы на промышленные товары длительного пользования в США упали на 5,4% м/м в октябре 2023 года, после сентябрьского роста на 4,0%. Основной вклад в снижение был привнесен снижением спроса на транспортное оборудование(-14,8%), что обусловлено снижением спроса как на гражданские самолеты (-49,6%), так и на транспортные средства (-3,8%). Данные указывают на замедление экономического роста. Акции Amazon выросли более чем на 2%, Microsoft достигла рекордной отметки в $378,9, а Apple выросла до 15-недельного максимума в $191,9.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации