Итоги дня ­
🇷🇺Российский рынок закр­ыл день в символическ­ом плюсе на фоне пози­тивных настроений на ­глобальных фондовых и­ товарных площадках. ­Нефтяные бумаги в бол­ьшинстве своем компен­сировали снижение сре­ды. Для более существ­енного роста необходи­м более сильный импул­ьс в нефти. Укреплени­е рубля несколько сде­рживает потенциал рос­та экспортеров.
🏪X5 отчиталась по опер­ационным результатам ­за 3 кв.: динамика вы­ручки ускорилась по с­равнению со вторым кв­арталом с 10.7% до 11­,6%, темпы роста сопо­ставимых продаж также­ ускорились до 4.8% (­4% во 2-ом квартале).­ Результаты – на уров­не ожиданий. Бумага п­ока «заперта» в своем­ нисходящем коридоре ­с границами 2270- 247­0 р .
🛢️Нефть получила дополн­ительный стимул после­ публикации МЭА о про­гнозируемом увеличени­и спроса на мазут и г­азойль в осенне-зимни­й период. Кроме того,­ поддержку котировкам­ оказало планируемое ­в ноябре открытие гра­ниц США для вакциниро­ванных.
🏚️Народный Банк Китая н­аконец то озвучил поз­ицию по Evergrande, н­азвав риски для финан­совой системы «контро­лируемыми». Немного п­оздновато, но все же ­обнадеживающе.
🎰Розничные продажи в С­ША в сентябре: лучше ­ожиданий на фоне рост­а инфляции. В то же в­ремя индекс доверия п­отребителей Michigan ­в октябре снизился до­ 71.4 при ожиданиях в­ 73.1
🇺🇸Среди отчитавшихся се­годня банков Goldman ­Sachs (+3,16%) показа­л наибольшее положите­льное расхождение с о­жиданиями - больше 50­%. Открытие границ СШ­А для вакцинированных­ путешественников дае­т хорошие шансы подра­сти бумагам гостиничн­ых сетей: Marriot Int­ernational (MAR US) с­егодня торгуется +3,7­2%, Hilton (HLT) +2,4­5%.
🏝️Обращаем внимание на ­компанию Travel and L­easure Co. (TNL US) (­прошлое название Wynd­ham Destinations) – о­дного из крупнейших в­ мире таймшер - опера­торов. В условиях гло­бального роста цен на­ недвижимость, а такж­е открытия границ, ко­мпания должна показат­ь хорошую динамику пр­одаж и прибыли. При т­екущей цене 55.46$, к­онсенсус прогноз Bloo­mberg составляет 71.4­3$ (потенциал роста +­28.8%)

Не является инвести­ционной рекомендацией­
#акции­ #FIVE­ #GS­ #MAR­ #HLT­ #TNL­

Новую неделю начинаем с уверенных отчетов представителей финансового сектора: казалось бы, на прошлой неделе именно они оказывали давление на рынки, а теперь, напротив, являются основным драйвером роста индексов. Уже завтра им на смену придут отчёты представителей секторов, от которых рынок ожидает слабых результатов, поэтому можно ожидать угасающей динамики.

🏦 Bank of America (#BAC): выручка - $22,7 млрд, EPS - $0,73, хуже ожиданий;

💸 Goldman Sachs (#GS): выручка - $11,9 млрд, EPS - $7,73, лучше ожиданий;

💵 The Charles Schwab (#SCHW): выручка - $5,1 млрд, EPS - $0,97, лучше ожиданий;

Подробности читайте по ссылке👇🏻

Сезон отчётности набирает обороты: сегодня мы увидели и резкие взлёты, и серьёзные просадки - настоящие американские горки. Инфляция всё же продолжает оказывать влияние на рынки: как бы её не хотели забыть (хотя бы на время), она проявляется, особенно в отчётах предприятий сферы торговли.

💵 Goldman Sachs (#GS). Расстался с прибылью - отрежь лишнее.
Выручка - $12,0 млрд, EPS - $8,25, лучше ожиданий;

🧴 Johnson&Johnson (#JNJ) - неопределённость & сомнение.
Выручка - $23,8 млрд, EPS - $2,55, лучше ожиданий;

🧸 Hasbro (#HAS) - вот и доигрались.
Выручка - $1,7 млрд, EPS - $1,42, хуже ожиданий;

🛍 Albertsons (#ACI) - только хорошие новости в этом году.
Выручка - $17,9 млрд, EPS - $0,72, лучше ожиданий;

Подробности читайте по ссылке👇🏻

Вчера была небольшая передышка, сегодня сезон отчётности продолжается, причём продолжается «тяжеловесами» финансовой сферы. К сожалению (а может быть, и к счастью), какого-то сильного удивления финансовые результаты не вызвали и подвели черту сезону для крупнейший банков Уолл-Стрит. Теперь точно можно сказать, что IV квартал для них был неоднозначным. А если вспомнить, что консенсус-прогноз считал банки фаворитами сезона, то об аутсайдерах и их возможных результатах думать не хочется.

🏦 Goldman Sachs (#GS) - как бы инвесторы не оскорбились.
Выручка - $10,6 млрд, EPS - $3,32, существенно хуже ожиданий;

💳 Morgan Stanley (#MS) - кто старое помянет.
Выручка - $12,7 млрд, EPS - $1,31, лучше ожиданий;

Как эти банки отчитались за прошлый квартал, можно вспомнить здесь и здесь.

#сезонотчетности

Подробности читайте по ссылке👇🏻

Как прошел день

🇷🇺Российский рынок в течение дня продолжил плавное «сползание» вниз (-0,1%) при пониженной торговой активности. Инвесторы сегодня предпочли Новатэк (#NVTK+0,93%), Газпрому (#GAZP-0,97%), в потребительском секторе по –прежнему сильно держатся Магнит (#MGNT+1,17%) и OZON (#OZON+1,14%)

🥇Россия нарастила поставки золота в Китай до 6,659 тонн на сумму 386,874 млн долл, что на 67,3% выше, чем в 2022 году (#GOLD-0,32%). Акции золотодобытчиков, являсь защитным активом , в том числе при существенном ослаблении рубля,​ всю неделю торговались лучше рынка (POLY +0,64%, PLZL +0,06%). Котировки золота достигали сегодня локального максимума в 1937,51$/oz.

📈Американские площадки сегодня растут, но неделя закрывается в минусе (#SP -1,6%) - надежды на «безрецессионное» будущее немного развеялись ​ после выхода статистики по розничной торговле в декабре. Кроме того, сегодняшняя статистика по продажам на вторичном рынке указывает, что рынок недвижимости все еще под давлением (с февраля продажи системно падают каждый месяц). Не самая лучшая неделя Goldman Sachs (#GS-2,75%)– в среду акции упали на удручающем отчете, а сегодня регулятор пришел на проверку в подразделение по розничному кредитованию Marcus. ​ Это «начинание» не стало для GS успешным – убытки подразделения составили более 3 млрд.$ с декабря 2020 года и банк объявил о желании избавиться от него.

Не является инвестиционной рекомендацией

#РСХБИнвестиции #акции #облигации

Международная панорама:

🔻«Buy the dip» в бумагах Salesforce вместе с Elliott (#CRM, +3,3%)
🙅🏻‍♀️GM и LG: четвёртого не дано (#GM, -1,1%)
😏Что за хитрец этот Marcus (#GS, -2,5%)
⛱️Hyatt Hotels: почувствуй себя древнеегипетским фараоном или арабским шейхом (#H, +3,9%)

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P растёт на 1,89%, Nasdaq – на 2,66%, Dow Jones – на 1,00%. Продажи вторичного жилья в США упали на 1,5% м/м (-34% г/г), до 4,0 млн домов, что стало минимальным показателем с ноября 2010 г. Снижение показателя наблюдается уже 11 месяцев подряд, и это самый затяжной период с начала расчёта показателя. Медианная цена существующих домов выросла на 2,3% г/г, до $366,9 тыс., что представляет собой 130-й месяц роста подряд. Общий объём запасов жилья составил 970 тыс. единиц (-1,3% м/м; +10,2% г/г). Ожидается, что продажи снова начнут расти, так как ставки по ипотеке заметно снизились после пика в конце прошлого года.

🟩Европейские рынки открыли торги ростом: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,24%, CAC – 0,08%, DAX – 0,16%. Член Совета управляющих ЕЦБ и глава ЦБ Австрии Р. Хольцманн заявил, что в первой половине 2023 г. может быть введено несколько повышений ставки на 50 б.п. В целом, для снижения инфляции до целевого уровня может потребоваться от 2-3 лет или даже больше. В случае снижения базовой инфляции, которая исключает стоимость энергии и продуктов питания, монетарная стратегия ЕЦБ может быть изменена.

🟩Азиатские рынки преимущественно выросли: Nikkei 225 набрал 1,33%, S&P/ASX 200 – 0,07%, Nifty – 0,50%. Биржи Китая и Гонконга закрыты эту неделю в связи с празднованием нового года по лунному календарю. Крупной статистики не намечается, поэтому инвесторы будут следить за новостями с зарубежных площадок и корпоративными событиями. Так, среди компонентов японского индекса лучшую динамику продемонстрировали Rakuten (+3,5%) и Resonac (+3,2%), худшую – Tokyo Electric Power (-1,5%) и Eisai (-1,4%).

#акции #международныерынкиакций

Международная панорама:

💽Micron схватит то, что плохо лежит (#MU, +8,0%)
🍱Tupperware Brands: в какой коробочке спрятано финансирование (#TUP, -48,8%)?
💰Goldman Sachs и штраф во благо (#GS, +0,8%)
💸Newmont торгуется с партнёрами как на лучших рынках (#NEM, -1,8%)

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟨Американские рынки не показали единой динамики на торгах после закрытия по случаю пасхальных праздников. S&P прибавил 0,10%, Nasdaq потерял 0,03%, Dow Jones набрал 0,30%. Однолетние инфляционные ожидания в стране в марте выросли на 0,5 п.п. м/м, до 4,7%, трёхлетние – на 0,1 п.п. м/м, до 2,8%, а пятилетние снизились на 0,1 п.п. м/м, до 2,5%.

🟩Европейские рынки открыли первые торги после праздников умеренным ростом: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,69%, DAX – 0,62%, CAC – 0,95%. Объём розничных продаж в регионе в феврале снизился на 3,0% г/г (-0,8% м/м) за счёт просадки по категориям автомобильного топлива (-1,8% м/м), непродовольственных товаров (-0,7% м/м) и продуктов питания, напитков и табака (-0,6% м/м).

🟩Азиатские рынки в основном растут: Nikkei 225 увеличился на 1,05%, Kospi – на 1,42%, Hang Seng – на 0,76%. ИПЦ Китая в марте оказался ниже рыночных оценок, увеличившись на 0,7% г/г (-0,3% м/м). Темпы роста показателя стали минимальными с сентября 2021 г.

#акции #международныерынкиакций

Сезон корпоративной отчётности, день четвёртый.

🚛 JB Hunt (#JBHT) - привезите другую конъюнктуру.
Выручка - $3,2 млрд, EPS - $1,89,
хуже ожиданий;

🧴 Johnson&Johnson (#JNJ) - присыпка от сильного доллара.
Выручка - $24,7 млрд, EPS - $2,68,
лучше ожиданий;

🏦 Bank of New York Mellon (#BK) - как корабль назовёшь.
Выручка - $4,4 млрд, EPS - $1,12,
в соответствии с ожиданиями;

💵 Bank of America (#BAC) - не выделяясь из толпы.
Выручка - $26,3 млрд, EPS - $0,94,
лучше ожиданий;

💸 Goldman Sachs (#GS) - выделяясь из толпы.
Выручка - $12,2 млрд, EPS - $8,79,
чуть хуже ожиданий;

🏢 Prologis (#PLD) - экспериментальный полигон.
Выручка - $1,8 млрд, EPS - $0,50,
чуть хуже ожиданий;

#сезонотчетности

Подробности читайте по ссылке👇🏻

Международная панорама:

☕️Starbucks будет приучать родину чая к кофе (#SBUX, -0,8%)
🤖Uber: к вам едет курьер. Роботизированный (#UBER, -2,3%)
🍔McDonald’s начал продавать столы (#MCD, -0,4%)?
🏦Goldman Sachs: или рынок восстановится, или все уволятся (#GS, -0,4)

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟨Американские рынки завершили торги разнонаправленно: S&P поднялся на 0,002%, Nasdaq – на 0,32%, Dow Jones снизился на 0,15%. Индекс потребительского доверия в США в мае составил 102,3 п. (-1,4 п. м/м), индекс оценки текущей ситуации – 148,6 п. (-3,2 п. м/м), индекс ожиданий – 71,5 п. (-0,2 п. м/м).

🟥Европейские рынки падают в начале торгов: Euro Stoxx 50 снижается на 0,45%, CAC – на 0,50%, DAX – на 0,34%. Потребительское доверие в Еврозоне в мае упало на 2,5 п. м/м, составив 96,5 п., настроения в промышленности ухудшились 4 месяц подряд.

🟥Азиатские рынки упали по итогам торгов: Nikkei 225 снизился на 1,41%, CSI 300 – на 1,02%, Hang Seng – на 1,94%. Индекс деловой активности (PMI) для обрабатывающей промышленности Китая в мае составил 48,8 п. (-0,4 п. м/м), официальный PMI для производственной сферы составил 54,5 п.

#акции #международныерынкиакций

Международная панорама:

🤫Goldman Sachs оказался серым кардиналом (#GS, +0,4%)
🏃🏻‍♀️Micron не остановить санкциями (#MU, -0,4%)
🚀Virgin Galactics: выше полетит корабль или котировки (#SPCE, -7,7%)?
🇩🇪Intel: нет субсидий в США – ищи их в другом месте (#INTC, +0,7%)

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟩Американские рынки завершили торги уверенным ростом: S&P прибавил 1,22%, Nasdaq – 1,15%, Dow Jones – 1,26%. Промышленное производство в США в мае упало на 0,2% м/м, во многом из-за снижения индексов горнодобывающей промышленности и коммунальных услуг на 0,4% м/м и 1,8% м/м, соответственно.

🟩Европейские рынки открыли торги ростом: Euro Stoxx 50 набирает 0,44%, CAC – 0,68%, DAX – 0,26%. ЕЦБ повысил ключевые ставки на 25 б.п., чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 2,0%. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования, маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут повышены до 4,00%, 4,25% и 3,50%, соответственно.

🟩Азиатские рынки закрылись на мажорной ноте: Nikkei 225 поднялся на 0,66%, Hang Seng – на 1,07%, CSI 300 – на 0,96%. Всё внимание сегодня – к Банку Японии, который принял решение оставить ключевые процентные ставки без изменений.

#акции #международныерынкиакций

Международная панорама:

🚀Virgin Galactic: как «допка» отправила планы в топку (#SPCE, -18,4%)
☕️Starbucks: заходите, берите кофе, присоединяйтесь к забастовке (#SBUX, -2,5%)
🏷️Goldman Sachs: делает скидки без лишних торгов (#GS, -1,5%)
🥗Sweetgreen: роботы уже стругают салаты (#SG, -1,4%)

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟥Американские рынки снизились по итогам торгов: S&P опустился на 0,77%, Nasdaq – на 1,01%, Dow Jones – на 0,65%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере США в июне упал до 46,3 п. (-2,1 п. м/м, минимальный показатель за последние 6 месяцев), в сфере услуг – до 54,1 п. (-0,8 п. м/м), сводный показатель потерял 1,3 п. м/м, составив 53,0 п.

🟥Европейские рынки начали торги с минорным настроением: Euro Stoxx 50 теряет 0,35%, CAC – 0,36%, DAX – 0,40%. Композитный PMI Еврозоны в июне составил 50,3 п. (-2,5 п. м/м), при этом показатель для производственной сферы упал на 1,2 п. м/м, до своего 37-месячного минимума в 43,6 п., а показатель для сферы услуг снизился на 2,7 п. м/м, до 52,4 п.

🟥Азиатские рынки начали новую неделю в «красной» зоне: Nikkei 225 снизился на 0,25%, Hang Seng – на 0,51%, CSI 300 – на 1,41%. НБК влил в финансовую систему ¥244 млрд через 7-дневное обратное РЕПО по ставке 1,9%.

#акции #международныерынкиакций

Международная панорама:

🍏Apple: капитализация выше $3 трлн даже без Vision Pro (#AAPL, +2,3%)
💳Goldman Sachs переключился на American Express (#GS, -0,2%, #AXP, +1,2%)
🚘XPeng вдавил педаль в пол (#XPEV, +13,4%)
🍩Krispy Kreme по пончику каждому за красоту (#DNUT, -0,3%)

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟩Американские рынки завершили пятницу уверенным ростом: S&P увеличился на 1,23%, Nasdaq – на 1,45%, Dow Jones – на 0,84%. Майские расходы на потребление в США выросли на 0,1% м/м, личный доход – на 0,4% м/м, личный располагаемый доход также прибавил 0,4% м/м.

🟩Европейские рынки растут в начале дня: Euro Stoxx 50 набирает 0,35%, CAC – 0,13%, DAX – 0,14%. Годовая инфляция в Еврозоне в июне составила 5,5% (-0,6 п.п. м/м), базовый показатель без учёта цен на энергию и продукты питания поднялся до 5,4% годовых (+0,1 п.п. м/м).

🟩Азиатские рынки завершили день на мажорной ноте: Nikkei 225 вырос на 1,70%, Hang Seng – на 2,06%, CSI 300 – на 1,31%. Активность в производственном секторе Китая продолжила улучшаться в июне: индекс PMI достиг 50,5 п. (-0,4 п. м/м).

#акции #международныерынкиакций

💰 Morgan Stanley (#MS) - не такой, как все.
Выручка - $13,5 млрд, EPS - $1,24,
лучше ожиданий;

🏦 Bank of America (#BAC) - лизинг пришёл на помощь.
Выручка - $25,2 млрд, EPS - $0,88,
лучше ожиданий;

💸 Bank of New York Mellon (#BK) - без искры в отчёте.
Выручка - $4,5 млрд, EPS - $1,30,
лучше ожиданий;

💳 The Charles Schwab (#SCHW) - слишком много авансов.
Выручка - $4,7 млрд, EPS - $0,75,
лучше ожиданий;

💶 Goldman Sachs (#GS) - реорганизация реорганизации рознь.
Выручка - $10,9 млрд, EPS - $3,08,
хуже ожиданий;

🚛 JB Hunt (#JBHT). Главное - признать наличие проблемы.
Выручка - $3,1 млрд, EPS - $1,81,
хуже ожиданий;

🎮 Activision Blizzard (#ATVI) - сделка сделкой, но игры тоже надо уметь делать.
Выручка - $2,2 млрд, EPS - $0,91,
хуже ожиданий;

🛢️ Baker Hughes (#BKR) - всё хорошее когда-нибудь заканчивается.
Выручка - $6,3 млрд, EPS - $0,39,
лучше ожиданий;

🛢️ Halliburton (#HAL) - впереди тяжелый выбор.
Выручка - $5,8 млрд, EPS - $0,77,
хуже ожиданий;

#сезонотчетности

Подробности читайте по ссылке👇🏻

Международная панорама:

🏦Goldman Sachs: личные финансы на то и личные (#GS, -0,9%)
🪫Nikola: котировки горят как аккумуляторы отозванных грузовиков (#NKLA, -23,0%)
💉Moderna на все руки мастер (#MRNA, +9,3%)
🧪DuPont de Nemours: переориентация без лишнего груза (#DD, -0,8%)

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟨Американские рынки начали неделю без единой динамики: S&P прибавил 0,69%, Nasdaq – 1,56%, Dow Jones опустился на 0,11%. Доходность 10-летних казначейских облигаций в США накануне достигла максимума с 2007 г., составляя в моменте 4,348%.

🟩Европейские рынки продолжают увеличиваться: Euro Stoxx 50 увеличивается на 1,28%, CAC – на 1,19%, DAX – на 0,98%. Цены производителей промышленной продукции в Германии снизились на 6,0% г/г, что стало максимальными темпами падения с 2009 г. (-1,1% м/м).

🟩Азиатские рынки завершили день в «зелёной» зоне: Nikkei 225 поднялся на 0,92%, Hang Seng – на 0,95%, CSI300 – на 0,77%. После нескольких торговых сессий падения кряду инвесторы стремятся зафиксировать прибыль, чем отчасти и объясняется пусть и несильный, но всё же рост индексов.

#акции #международныерынкиакций

Международная панорама:

☘️Goldman Sachs расстаётся с зелёными небесами (#GS, -0,6%)
🎢The Walt Disney: передвижение свободнее, но билеты дороже (#DIS, -0,2%)
🌳Dollar Tree невнимательно следит за своими «дочками» (#DLTR, -1,0%)
📺Netflix: дальше без аниме (#NFLX, -2,0%)

Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»

Что на рынках сегодня?

🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P набрал 0,43%, Nasdaq – 0,71%, Dow Jones – 0,19%. «Минутки» ФРС показали, что все члены Комитета по открытому рынку согласились, что ДКП следует сохранять на ограничительном уровне «в течение некоторого времени», пока не станет ясно, что уровень инфляции устойчиво движется к своей цели в 2,0%.

🟩Европейские рынки укрепляются в начале торгов: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,75%, CAC – 0,60%, DAX – 0,65%. ВВП Великобритании в августе вырос на 0,2% м/м: в секторе услуг прирост составил 0,4% м/м, а вот производственный сектор просел на 0,7% м/м на фоне слабых результатов в обрабатывающей промышленности (-0,8% м/м), водоснабжении (-1,6% м/м) и электрической промышленности (-1,8% м/м).

🟩Азиатские рынки показали позитивную динамику: Nikkei 225 увеличился на 1,75%, Hang Seng – на 1,93%, Kospi – 1,21%. Цены производителей Японии в сентябре выросли на 2,0% г/г (-1,3 п.п. м/м), что стало минимальным приростом с марта 2021 г. и 9 месяцем замедления производственной инфляции подряд.

#акции #международныерынкиакций

Сезон корпоративной отчётности

В ожидании новых отчётов вспомним, как в начале сезона (16.10-17.10) отчитались крупнейшие финансовые организации и одна из основных компаний в сфере здравоохранения.

💵 The Charles Schwab (#SCHW) - вроде как банк, но не банк
Выручка - $4,6 млрд, EPS - $0,77,
чуть хуже ожиданий;

🏦 Bank of America (#BAC) - вы видите потенциальные убытки? А менеджмент нет.
Выручка - $25,2 млрд, EPS - $0,90,
лучше ожиданий;

💸 Bank of New York Mellon (#BK) - традиционность или безликость?
Выручка - $4,4 млрд, EPS - $1,27,
лучше ожиданий;

💶 Goldman Sachs (#GS) - без «зелёных небес» и без прибыли
Выручка - $11,8 млрд, EPS - $5,47,
чуть хуже ожиданий;

🧴 Johnson&Johnson (#JNJ) - для переубеждения инвесторов нужно своё лекарство.
Выручка - $21,4 млрд, EPS - $2,66,
лучше ожиданий;

Подробности читайте по ссылке👇🏻