Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в среду обновил годовой максимум по закрытию, на уровне 2655 п., прибавив по итогам дня 0,50% по #IMOEX.
🟢#SBER (+2,72%) – «обычка» Сбера закрыла дивидендный гэп длинной 11 торговых дней, достигнув 242,9 руб.
🛒#MGNT (-4,3%) – поводом для снижения акций ритейлера послужило сообщение МосБиржи о переводе их из 1-го котировального списка в 3-й в связи с «неустранением организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный биржей срок». Облигации компании также переводятся, из 1-го во 2-й котировальный список. Опубликованная в течение дня отчетность по РСБУ за 2022 год и 1К23 не исправила тренд в акциях. #MGNT входит в основной индекс МосБиржы и существует риск, что Биржа выведет ее из базы расчета по причине не предоставления последней актуальной МСФО отчетности более 8 месяцев. По торговой активности #MGNT занял второе место (13,6 млрд руб.), ненамного отстав от #SBER (16,1 млрд руб.).
🟡 #POLY (+3,85%) и #PLZL (+0,67%) – котировки стремятся к восстановлению после санкционных новостей. Полагаем, что в течение прошедшего года компании адаптировались к новым условиям ведения бизнеса, переориентировав географию продаж, поэтому качественного ухудшения деятельности мы не ожидаем.
📊#TCSG (+3,68%) – банк представил пресс-релиз с ожидаемо сильными цифрами по МСФО за 1К23. Чистая прибыль выросла до 16,2 млрд руб. после 1,4 млрд руб. в 1К22. Кредитный портфель составил 683 млрд руб., при этом объем средств клиентов достиг 1,275 трлн руб. В то же время доля неработающих кредитов у банка выросла до 11,4% с 9,1% в 1К22, а достаточность общего капитала и капитала 1-го уровня снизились до 18% (21,9% в 1К22).
🔷 #OZON (+3,21%) – компания представила результаты за 1К23. Выручка выросла на 47% г/г, до 93,3 млрд руб., GMV – на 71% г/г, до 303 млрд руб., EBITDA поднялась до 8,0 млрд руб. (1К22: -8,9 млрд руб.). Количество активных покупателей превысило 37 млн, а частота заказов – 15 заказов/год. Но, пожалуй, самой долгожданной новостью стал выход на квартальную прибыль в размере 10,6 млрд руб. по сравнению с убытком в 19,1 млрд руб. годом ранее. Драйверами роста стали высокие темпы роста доходов от услуг маркетплейса (более, чем в 2 раза г/г), сервисной выручки, доходов от рекламной платформы для продавцов и собственные продажи Ozon. И все же основное влияние на положительный итоговый результат оказал «бумажный» доход в 19,2 млрд руб. в связи с погашением конвертируемых бондов.
📊 Инфляция за неделю. С 16 по 22 мая цены сохранили темпы роста, прибавив 0,04%, но среднесуточный рост цен замедлился до 0,006% с 0,008% неделей ранее. Снижение цен в продовольственных товарах замедлилось до -0,02% с -0,05%. В непродовольственных товарах темпы роста цен выросли до +0,05% с +0,04%, а в сфере услуг Росстат отметил замедление темпов роста цен до +0,16% с +0,19% неделей ранее.
В годовом выражении инфляция незначительно выросла, с 2,34% до 2,36%.
🌐 Американские фондовые площадки вновь снижаются "благодаря" затянувшимся переговорам по потолку госдолга - #S&P (-0,9%), #NDX (-0,8%). Важным событием вечера станет публикация протокола FOMC, который может дать дополнительную информацию касательно позиции регулятора относительно дальнейшего движения процентных ставок. Банковский сектор почти растерял весь рост предыдущей торговой сессии - US Bank Index снижается на 1,8%. Financials и real estate теряют в моменте 1,4% и 1,9% соответственно.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в среду обновил годовой максимум по закрытию, на уровне 2655 п., прибавив по итогам дня 0,50% по #IMOEX.
🟢#SBER (+2,72%) – «обычка» Сбера закрыла дивидендный гэп длинной 11 торговых дней, достигнув 242,9 руб.
🛒#MGNT (-4,3%) – поводом для снижения акций ритейлера послужило сообщение МосБиржи о переводе их из 1-го котировального списка в 3-й в связи с «неустранением организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный биржей срок». Облигации компании также переводятся, из 1-го во 2-й котировальный список. Опубликованная в течение дня отчетность по РСБУ за 2022 год и 1К23 не исправила тренд в акциях. #MGNT входит в основной индекс МосБиржы и существует риск, что Биржа выведет ее из базы расчета по причине не предоставления последней актуальной МСФО отчетности более 8 месяцев. По торговой активности #MGNT занял второе место (13,6 млрд руб.), ненамного отстав от #SBER (16,1 млрд руб.).
🟡 #POLY (+3,85%) и #PLZL (+0,67%) – котировки стремятся к восстановлению после санкционных новостей. Полагаем, что в течение прошедшего года компании адаптировались к новым условиям ведения бизнеса, переориентировав географию продаж, поэтому качественного ухудшения деятельности мы не ожидаем.
📊#TCSG (+3,68%) – банк представил пресс-релиз с ожидаемо сильными цифрами по МСФО за 1К23. Чистая прибыль выросла до 16,2 млрд руб. после 1,4 млрд руб. в 1К22. Кредитный портфель составил 683 млрд руб., при этом объем средств клиентов достиг 1,275 трлн руб. В то же время доля неработающих кредитов у банка выросла до 11,4% с 9,1% в 1К22, а достаточность общего капитала и капитала 1-го уровня снизились до 18% (21,9% в 1К22).
🔷 #OZON (+3,21%) – компания представила результаты за 1К23. Выручка выросла на 47% г/г, до 93,3 млрд руб., GMV – на 71% г/г, до 303 млрд руб., EBITDA поднялась до 8,0 млрд руб. (1К22: -8,9 млрд руб.). Количество активных покупателей превысило 37 млн, а частота заказов – 15 заказов/год. Но, пожалуй, самой долгожданной новостью стал выход на квартальную прибыль в размере 10,6 млрд руб. по сравнению с убытком в 19,1 млрд руб. годом ранее. Драйверами роста стали высокие темпы роста доходов от услуг маркетплейса (более, чем в 2 раза г/г), сервисной выручки, доходов от рекламной платформы для продавцов и собственные продажи Ozon. И все же основное влияние на положительный итоговый результат оказал «бумажный» доход в 19,2 млрд руб. в связи с погашением конвертируемых бондов.
📊 Инфляция за неделю. С 16 по 22 мая цены сохранили темпы роста, прибавив 0,04%, но среднесуточный рост цен замедлился до 0,006% с 0,008% неделей ранее. Снижение цен в продовольственных товарах замедлилось до -0,02% с -0,05%. В непродовольственных товарах темпы роста цен выросли до +0,05% с +0,04%, а в сфере услуг Росстат отметил замедление темпов роста цен до +0,16% с +0,19% неделей ранее.
В годовом выражении инфляция незначительно выросла, с 2,34% до 2,36%.
🌐 Американские фондовые площадки вновь снижаются "благодаря" затянувшимся переговорам по потолку госдолга - #S&P (-0,9%), #NDX (-0,8%). Важным событием вечера станет публикация протокола FOMC, который может дать дополнительную информацию касательно позиции регулятора относительно дальнейшего движения процентных ставок. Банковский сектор почти растерял весь рост предыдущей торговой сессии - US Bank Index снижается на 1,8%. Financials и real estate теряют в моменте 1,4% и 1,9% соответственно.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций по итогам дня потерял всего 0,48%. Открывшись гэпом вниз, почти на 2,4%, индекс #IMOEX смог отыграть большую часть потерь уже к середине дня вопреки внешнему негативному фону. В отраслевых индексах лучшую динамику показали ИТ-компании (+1,5%) и транспортный сектор (+1,3%), худшую – компании электроэнергетики (-2,3%) и телекомы (-1,7%).
🛒 #OZON (+4,59%) - CFO Ozon Игорь Герасимов представил обновленный прогноз по росту компании в 2023 году – ожидаемый рост GMV увеличен с 60% до 70% год к году, а доля компании в e-commerce может вырасти до 21% (+4п.п.). Прогноз выглядит реалистичным - по данным Росстата, объем интернет-продаж в апреле год к году вырос на 41% и на 0,6% к марту текущего года. Лидерами рынка с совокупной долей в 41% стали Ozon, Wildberries и «Ситилинк».
🟡 #PLZL (+1,19%) – ГОСА компании, на котором ожидалось утверждение рекомендации СД о выплате годовых дивидендов в размере 436,8 руб на акцию, не состоялось из-за отсутствия кворума. Новое заседание акционеров было назначено на 7 июля, к которому СД поменял свою позицию, рекомендовав не выплачивать дивиденды за год. Лучший российский «золотой актив» смог закрыть торговый день уверенным ростом.
🔷 #GMKN (-0,57%) – рекомендация СД компании о невыплате дивидендов за 2022 года поддержана на ГОСА – за решение проголосовало 59,4% акционеров.
⚡️#UPRO (-5,06%) – СД Юнипро рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошедший год, кроме того, на внеочередном собрании акционеров принято решение упразднить текущее правление компании, отменив с 01.06.23г. действие положения о правлении ПАО «Юнипро».
🔌 #FEES (-6,02%) – Поручение Президента В.В. Путина предусмотреть отказ от выплаты «Россетями» дивидендов за период 2022-2026 гг. в целях финансирования инвестиционной программы вызвало коррекцию в акциях госкомпании.
🌐 Американские фондовые площадки торгуются в боковике, достигнув локальных максимумов – #DJI (-0,14%), #S&P (+0,17%), #NDX (+0,11%). Инвесторы постепенно переходят «в режим ожидания» по мере приближения заседания ФРС США – на роль фаворитов выходят акции финансового сектора (+1,2%) - US Bank Index прибавляет 3%. В лидерах роста региональные банки и компании realty estate - Zions Bancorporation (+6,91%), Vornado Realty (+6,74%), Comerica (+6,27%), Boston Properties (+4,67%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций по итогам дня потерял всего 0,48%. Открывшись гэпом вниз, почти на 2,4%, индекс #IMOEX смог отыграть большую часть потерь уже к середине дня вопреки внешнему негативному фону. В отраслевых индексах лучшую динамику показали ИТ-компании (+1,5%) и транспортный сектор (+1,3%), худшую – компании электроэнергетики (-2,3%) и телекомы (-1,7%).
🛒 #OZON (+4,59%) - CFO Ozon Игорь Герасимов представил обновленный прогноз по росту компании в 2023 году – ожидаемый рост GMV увеличен с 60% до 70% год к году, а доля компании в e-commerce может вырасти до 21% (+4п.п.). Прогноз выглядит реалистичным - по данным Росстата, объем интернет-продаж в апреле год к году вырос на 41% и на 0,6% к марту текущего года. Лидерами рынка с совокупной долей в 41% стали Ozon, Wildberries и «Ситилинк».
🟡 #PLZL (+1,19%) – ГОСА компании, на котором ожидалось утверждение рекомендации СД о выплате годовых дивидендов в размере 436,8 руб на акцию, не состоялось из-за отсутствия кворума. Новое заседание акционеров было назначено на 7 июля, к которому СД поменял свою позицию, рекомендовав не выплачивать дивиденды за год. Лучший российский «золотой актив» смог закрыть торговый день уверенным ростом.
🔷 #GMKN (-0,57%) – рекомендация СД компании о невыплате дивидендов за 2022 года поддержана на ГОСА – за решение проголосовало 59,4% акционеров.
⚡️#UPRO (-5,06%) – СД Юнипро рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошедший год, кроме того, на внеочередном собрании акционеров принято решение упразднить текущее правление компании, отменив с 01.06.23г. действие положения о правлении ПАО «Юнипро».
🔌 #FEES (-6,02%) – Поручение Президента В.В. Путина предусмотреть отказ от выплаты «Россетями» дивидендов за период 2022-2026 гг. в целях финансирования инвестиционной программы вызвало коррекцию в акциях госкомпании.
🌐 Американские фондовые площадки торгуются в боковике, достигнув локальных максимумов – #DJI (-0,14%), #S&P (+0,17%), #NDX (+0,11%). Инвесторы постепенно переходят «в режим ожидания» по мере приближения заседания ФРС США – на роль фаворитов выходят акции финансового сектора (+1,2%) - US Bank Index прибавляет 3%. В лидерах роста региональные банки и компании realty estate - Zions Bancorporation (+6,91%), Vornado Realty (+6,74%), Comerica (+6,27%), Boston Properties (+4,67%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций вернулся к росту – индекс МосБиржи прибавил 0,50%, а РТС снизился на 0,22% под влиянием курсовой динамики рубля. Итоговый результат был во многом достигнут динамикой «тяжелых» индексных акций - #SBER (+0,11%), GAZP (+0,77%), #ROSN (+0,57%), #NVTK (-1,02%) и #LKOH (-0,49%). В отраслевых индексах опережающую динамику показали сектор ИТ-компаний (+3,5%), потребительский (+1,7%) и финансовый сектор (+1,1%).
🏢 #VTBR (+2,19%) – ВТБ отчитался за январь-апрель 2023 года по МСФО. С начала года объем совокупного кредитного портфеля вырос на 6,3%, до 18,3 трлн руб., клиентские средства увеличились на 6,7%, до 19,8 трлн руб. Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 30.04.23 составила 4,4%, и покрывается резервами на уровне 138%. За 4М23 чистая прибыль составила 208,5 млрд руб., а за апрель 61,8 млрд руб. Банк планирует заработать к концу года больше, чем в докризисном 2021-м, т.е. более 325 млрд руб.
🛒 #OZON (+6,86%) – позитивные корпоративные новости и сильный операционный профиль цифрового ритейлера консолидировал покупателей в потребсекторе на покупки #OZON.
📊 Инфляция за неделю С 30 мая по 05 июня рост цен вновь ускорился, прибавив 0,21% после +0,08% неделей ранее. Цены в продовольственных товарах продолжили замедляться, до -0,04% с -0,03%. В непродовольственных товарах темпы роста цен выросли до +0,33% с +0,13%, а в сфере услуг цены выросли до +0,41% с +0,19% неделей ранее.
В годовом выражении инфляция продолжила расти до 2,68% с 2,41%.
🌐 Американские фондовые площадки умеренно корректируются с локальных максимумов в преддверии инфляционной статистики и регуляторных решений на следующей неделе –#S&P (-0,30%), #NDX (-1,2%). Индекс «страха» VIX находится на минимумах, тестируя уровни января 2020 года. На подъеме сектор energy (+2,49%) благодаря снизившимся против ожиданий запасам нефти (-0,451 млн барр.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций вернулся к росту – индекс МосБиржи прибавил 0,50%, а РТС снизился на 0,22% под влиянием курсовой динамики рубля. Итоговый результат был во многом достигнут динамикой «тяжелых» индексных акций - #SBER (+0,11%), GAZP (+0,77%), #ROSN (+0,57%), #NVTK (-1,02%) и #LKOH (-0,49%). В отраслевых индексах опережающую динамику показали сектор ИТ-компаний (+3,5%), потребительский (+1,7%) и финансовый сектор (+1,1%).
🏢 #VTBR (+2,19%) – ВТБ отчитался за январь-апрель 2023 года по МСФО. С начала года объем совокупного кредитного портфеля вырос на 6,3%, до 18,3 трлн руб., клиентские средства увеличились на 6,7%, до 19,8 трлн руб. Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 30.04.23 составила 4,4%, и покрывается резервами на уровне 138%. За 4М23 чистая прибыль составила 208,5 млрд руб., а за апрель 61,8 млрд руб. Банк планирует заработать к концу года больше, чем в докризисном 2021-м, т.е. более 325 млрд руб.
🛒 #OZON (+6,86%) – позитивные корпоративные новости и сильный операционный профиль цифрового ритейлера консолидировал покупателей в потребсекторе на покупки #OZON.
📊 Инфляция за неделю С 30 мая по 05 июня рост цен вновь ускорился, прибавив 0,21% после +0,08% неделей ранее. Цены в продовольственных товарах продолжили замедляться, до -0,04% с -0,03%. В непродовольственных товарах темпы роста цен выросли до +0,33% с +0,13%, а в сфере услуг цены выросли до +0,41% с +0,19% неделей ранее.
В годовом выражении инфляция продолжила расти до 2,68% с 2,41%.
🌐 Американские фондовые площадки умеренно корректируются с локальных максимумов в преддверии инфляционной статистики и регуляторных решений на следующей неделе –#S&P (-0,30%), #NDX (-1,2%). Индекс «страха» VIX находится на минимумах, тестируя уровни января 2020 года. На подъеме сектор energy (+2,49%) благодаря снизившимся против ожиданий запасам нефти (-0,451 млн барр.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации