📈 Индексы Wall Street закрыли пятницу ощутимым снижением: S&P – 1,11%, Nasdaq под давлением фиксингав бигтехах провалился на 1,4%. С текущих уровней для S&Pбольше вероятность сходить на поддержку 5870 пунктов, чем вновь протестировать 6020. Тем не менее, неделя закрылась ростом на 1,8%, что в целом пока укладывается в средний исторический рост на рождественском ралли на 1,3%. Тем временем, Йеллен, министр финансов США, предупредила законодателей, что уже к 14 января необходимо будет принять экстренные меры во избежание дефолта по обязательствам страны. Индекс доллара не сильно среагировал, а золото сохраняет временную слабость. На конец 2025 года мы видим золото в диапазоне 2800 – 2950$/oz , при реализации более оптимистичного сценария – 3100 $/ oz, а в 2026 году мы убеждены, что золото уже устойчиво закрепится выше отметки 3000 и определяем ценовой диапазон на конец 2026 года как 2950 -3260$/oz. Российский рынок открыл последний день уходящего года ростом в попытках дотянуться до уровня 2800 пунктов. Среди компаний с высоким весом в индексе лидирует Газпром (1,11%), тогда как Лукойл пока не может устойчиво преодолеть планку в 7000 рубза акцию. В банковском секторе предпочтение инвесторов за БСП, Совкомбанком и ВТБ.
📊 Китай снизит импортные пошлины на некоторые виды вторичного медного и алюминиевого сырья с 1 января. Минфин КНР объявило о корректировках различных категорий импортных тарифов с 1 января, направленных на увеличение импорта высококачественных товаров, расширение внутреннего спроса и содействие открытости на высоком уровне. Временные импортные пошлины ниже ставок наибольшего благоприятствования будут применяться к 935 товарам. Импортные пошлины будут снижены на этан и некоторые виды вторичного сырья из меди и алюминия для продвижения экологически чистого и низкоуглеродного развития. Также будут снижены импортные пошлины на такие товары, как циклосиликатциркония-натрия, проволоку из никель-титанового сплава для хирургических имплантатов и другие товары.
📈 Крупнейший в мире производитель EV-аккумуляторов СATL разработал шасси для электрокаров. Китайская компания CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, во вторник представила новое шасси для электромобилей, которое, может выдержать лобовое столкновение со скоростью 120 км/ч без возгорания или взрыва. Шасси CATL оснащено аккумулятором, способным проехать около 1000 км без подзарядки, что сокращает время, необходимое для массового производства автомобиля, с 36 месяцев и более до 12-18 месяцев. Компания намерена продавать новую платформу EV производителям автомобилей премиум-класса, стремящимся ускорить разработку и снизить затраты. Первыми компаниями, которые будут разрабатывать модели на базе шасси CATL, станут Avatr, Changan Auto и Huawei. По оценкам руководства компании, разработка CATL позволит кратно сократить стоимость разработки нового электромобиля с миллиардов долларов до всего нескольких десятков миллионов долларов и позволит нишевым производителям электромобилей оставаться прибыльными при продажах в объеме от 10 000 автомобилей в год.
#daily #interfax
📊 Китай снизит импортные пошлины на некоторые виды вторичного медного и алюминиевого сырья с 1 января. Минфин КНР объявило о корректировках различных категорий импортных тарифов с 1 января, направленных на увеличение импорта высококачественных товаров, расширение внутреннего спроса и содействие открытости на высоком уровне. Временные импортные пошлины ниже ставок наибольшего благоприятствования будут применяться к 935 товарам. Импортные пошлины будут снижены на этан и некоторые виды вторичного сырья из меди и алюминия для продвижения экологически чистого и низкоуглеродного развития. Также будут снижены импортные пошлины на такие товары, как циклосиликатциркония-натрия, проволоку из никель-титанового сплава для хирургических имплантатов и другие товары.
📈 Крупнейший в мире производитель EV-аккумуляторов СATL разработал шасси для электрокаров. Китайская компания CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, во вторник представила новое шасси для электромобилей, которое, может выдержать лобовое столкновение со скоростью 120 км/ч без возгорания или взрыва. Шасси CATL оснащено аккумулятором, способным проехать около 1000 км без подзарядки, что сокращает время, необходимое для массового производства автомобиля, с 36 месяцев и более до 12-18 месяцев. Компания намерена продавать новую платформу EV производителям автомобилей премиум-класса, стремящимся ускорить разработку и снизить затраты. Первыми компаниями, которые будут разрабатывать модели на базе шасси CATL, станут Avatr, Changan Auto и Huawei. По оценкам руководства компании, разработка CATL позволит кратно сократить стоимость разработки нового электромобиля с миллиардов долларов до всего нескольких десятков миллионов долларов и позволит нишевым производителям электромобилей оставаться прибыльными при продажах в объеме от 10 000 автомобилей в год.
#daily #interfax
📊 Индекс PMI сферы услуг снизился до 51,2 п. по сравнению с 53,2 п. Декабрьские темпы роста в секторе оказались самыми слабыми с сентября, указывают последние данные. Новые заказы в сфере услуг подросли на фоне улучшившегося спроса и появления новых клиентов.
📈 Яндекс приобрел 100% сервиса пауэрбанков «Бери заряд!», которое войдет в новое бизнес-направление «Яндекс.Go». Сумма сделки компании не раскрывается. Представитель «Яндекса» уточнил, что в ближайшие два года компания вложит в распространение зарядных станций более 2 млрд руб.
📊 Банк России с 27 декабря 2024 года будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Также предусматривается возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.
#daily #interfax
📈 Яндекс приобрел 100% сервиса пауэрбанков «Бери заряд!», которое войдет в новое бизнес-направление «Яндекс.Go». Сумма сделки компании не раскрывается. Представитель «Яндекса» уточнил, что в ближайшие два года компания вложит в распространение зарядных станций более 2 млрд руб.
📊 Банк России с 27 декабря 2024 года будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Также предусматривается возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.
#daily #interfax
📈 Глобальным рынкам в целом не очень понравилось содержание протокола последнего заседания ФРС, на котором представители регулятора четко дали понять, что анонсированная политика новой администрации не будет способствовать уменьшению неопределенности в инфляционном тренде, и, что ФРС будет более взвешенно подходить к снижению ставки. Азиатские площадки сегодня торгуются с умеренно негативной динамикой. Японскому Nikkei (-1,32%) пока не удалось подтвердить выход из диапазона, однако краткосрочный тренд на повышение сохраняется. Китайские площадки под давлением данных по потребительской инфляции, которая показала нулевой прирост за декабрь. Опасения в отношении перспектив повышения тарифов со стороны США и замедляющейся экономики Китая пока оттеняют возможный позитивный эффект от ослабления офшорного юаня, которое с начала года составило 0,6%. Тем не менее, НБК пока стремится сдерживать ослабление национальной валюты, установив центральный курс на сегодня уровне 7,1886, что на 2,25% выше офшорного уровня в 7,355. Постпраздничные торги в России начались с попытки роста, однако уже в первый час торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,6%. В финансовом секторе фиксируют Сбер (-0,5%), в нефтегазовом секторе под давлением бумаги Газпрома (-0,8%), Роснефти (-1,5%) и Сургутнефтегаза пр (-1,4%). Полагаем, что в краткосрочной перспективе высока вероятность коррекции к уровню 2700 пунктов.
📊 Поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в феврале. Поставки Саудовской Аравии сырой нефти в Китай в феврале сократятся по сравнению с предыдущим месяцем после того, как КСА впервые за три месяца повысило официальные цены продажи в Азию. По оценкам китайских нефтепереработчиков, в феврале Saudi Aramco поставит в Китай около 43,5 млн барр по сравнению с январскими 46 млн барр. Китайские госкомпании CNOOC и PetroChina, а также частная нефтеперерабатывающая компания Hengli Petrochemical в феврале будут закупать меньше сырой нефти, в то время как Saudi Aramco увеличит поставки для Sinopec и Sinochem. Ранее на этой неделе Aramco повысила официальную цену продажи на сырую нефть марки Arab Light на 60 центов до $1,5 за баррель, что на 10% выше среднего показателя по Оману и Дубаю. Рост цен на нефть марки Arab Light в Азии оказался несколько выше рыночных прогнозов. Саудовская Аравия является вторым после России поставщиком сырой нефти в Китай.
📈 Инфляция в КНР замедлилась в декабре. По официальным данным, в декабре индекс потребительских цен в КНР вырос на 0,1% г/г после роста на 0,2% г/г в ноябре, совпав с прогнозами аналитиков. Однако базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продовольствие и топливо, немного выросла до 0,4% в прошлом месяце с 0,3% в ноябре, что является самым высоким показателем за 5 месяцев. По итогам 2024 года вырос на 0,2% г/г, что оказалось ниже официального прогноза в 3%. Сочетание нестабильности на рынке труда, продолжительного спада на рынке жилья, долговых и тарифных угроз со стороны новой администрации президента США Дональда Трампа ограничило спрос, несмотря на то, что КНР наращивает стимулирующие меры. Кроме того, индекс цен производителей в декабре снизился на 2,3% г/г при прогнозе снижения на 2,4%. Отпускные цены производителей оставались дефляционными в течение 27 месяцев подряд.
#daily #interfax
📊 Поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в феврале. Поставки Саудовской Аравии сырой нефти в Китай в феврале сократятся по сравнению с предыдущим месяцем после того, как КСА впервые за три месяца повысило официальные цены продажи в Азию. По оценкам китайских нефтепереработчиков, в феврале Saudi Aramco поставит в Китай около 43,5 млн барр по сравнению с январскими 46 млн барр. Китайские госкомпании CNOOC и PetroChina, а также частная нефтеперерабатывающая компания Hengli Petrochemical в феврале будут закупать меньше сырой нефти, в то время как Saudi Aramco увеличит поставки для Sinopec и Sinochem. Ранее на этой неделе Aramco повысила официальную цену продажи на сырую нефть марки Arab Light на 60 центов до $1,5 за баррель, что на 10% выше среднего показателя по Оману и Дубаю. Рост цен на нефть марки Arab Light в Азии оказался несколько выше рыночных прогнозов. Саудовская Аравия является вторым после России поставщиком сырой нефти в Китай.
📈 Инфляция в КНР замедлилась в декабре. По официальным данным, в декабре индекс потребительских цен в КНР вырос на 0,1% г/г после роста на 0,2% г/г в ноябре, совпав с прогнозами аналитиков. Однако базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продовольствие и топливо, немного выросла до 0,4% в прошлом месяце с 0,3% в ноябре, что является самым высоким показателем за 5 месяцев. По итогам 2024 года вырос на 0,2% г/г, что оказалось ниже официального прогноза в 3%. Сочетание нестабильности на рынке труда, продолжительного спада на рынке жилья, долговых и тарифных угроз со стороны новой администрации президента США Дональда Трампа ограничило спрос, несмотря на то, что КНР наращивает стимулирующие меры. Кроме того, индекс цен производителей в декабре снизился на 2,3% г/г при прогнозе снижения на 2,4%. Отпускные цены производителей оставались дефляционными в течение 27 месяцев подряд.
#daily #interfax
📊 Продажи легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России по итогам 2024 г. выросли в 1,5 раза. Продажи составили 1,7 млн единиц. В декабре рост составил 3% г/г или 1% м/м, до 14,1 тыс. Влияние на рынок автомобилей в 2024 г. оказали макроэкономические условия, а также регуляторные изменения, в частности, индексация утильсбора.
📈 В ноябре рост ВВП составил 3,6% г/г после роста на 3,2% г/г месяцем ранее, - Минэкономразвития. За 11 месяцев 2024 г. рост ВВП составил 4,0% г/г. Индекс промышленного производства вырос на 3,7% г/г (ранее 4,8% г/г), за 11 месяцев рост составил 4,3% г/г. Уровень безработицы сохраняется на минимальном значении и составил 2,3%. По итогам 10 месяцев рост номинальной заработной платы составил 17,9% г/г, реальной – 8,9% г/г.
📊 Сегодня стартовали торги бумагами ПАО «Корпоративный центр Икс 5» под тикером X5 после длительного перерыва. Цена на момент закрытия торгов составила 2798 руб./акция, в моменте бумаги торгуются по цене 2851 руб.
#daily #interfax
📈 В ноябре рост ВВП составил 3,6% г/г после роста на 3,2% г/г месяцем ранее, - Минэкономразвития. За 11 месяцев 2024 г. рост ВВП составил 4,0% г/г. Индекс промышленного производства вырос на 3,7% г/г (ранее 4,8% г/г), за 11 месяцев рост составил 4,3% г/г. Уровень безработицы сохраняется на минимальном значении и составил 2,3%. По итогам 10 месяцев рост номинальной заработной платы составил 17,9% г/г, реальной – 8,9% г/г.
📊 Сегодня стартовали торги бумагами ПАО «Корпоративный центр Икс 5» под тикером X5 после длительного перерыва. Цена на момент закрытия торгов составила 2798 руб./акция, в моменте бумаги торгуются по цене 2851 руб.
#daily #interfax
📌В первые дни торгов 2025 г. активность на долговом рынке ожидаемо была пониженной, индекс государственных облигаций RGBI колебался вблизи значений 106,2-106,6 п., тогда как корпоративный индекс RUCBRNCP был на уровне 95,4-95,7 п.
🔑В четверг, по состоянию на 16:30 индекс RGBI снижается на 0,28% с более активной коррекцией цен длинных бумаг. На рынке ОФЗ-флоатеров объем торгов не достиг и 500 млн руб. Линкеры традиционно торгуются «без энтузиазма», вмененная инфляция на ближайшие три года составляет 6,5% годовых.
✔️Корпоративный индекс облигаций RUCBRNCP снижается вслед за рынком ОФЗ, по состоянию на 16:30 снижение составляет 0,24%, однако объем торгов по индексу «символический» (всего 260 млн руб.). Среди бумаг с объемом торгов от 10 млн руб. в лидерах снижения ЕвроТранс5, ИКС5Фин3P1, СистемБ1P7.
🔖Котировки более ликвидных корпоративных облигаций с плавающим купоном также снижаются с более активным снижением бумаг с повышенной долговой нагрузкой.
🧮Доходность индекса замещающих облигаций корпоративных выпусков (долларовых) на закрытие среды составила 9,89% по сравнению с 11% годовых на конец 2024 г., а суверенных облигаций (долларовых) – 8,17% годовых по сравнению 8,4% годовых на конец года. Сегодня на рынке замещающих облигаций динамика разнонаправленная.
🧷Мосбиржа зарегистрировала облигации «Костромского завода автокомпонентов».
🧷Введено временное управление Росимущества в отношении АО «Группы ГМС».
🌍 Глобальные рынки облигаций. Представители ФРС продолжают «аккуратно» высказываться по поводу дальнейшей динамики ставки ФРС. В частности, глава ФРБ Бостона С. Коллинз отметила, что дальнейшая политика требует «осторожности и терпеливости». По ее словам, политика ФРС близка к нейтральному уровню.
#fixedincome
🔑В четверг, по состоянию на 16:30 индекс RGBI снижается на 0,28% с более активной коррекцией цен длинных бумаг. На рынке ОФЗ-флоатеров объем торгов не достиг и 500 млн руб. Линкеры традиционно торгуются «без энтузиазма», вмененная инфляция на ближайшие три года составляет 6,5% годовых.
✔️Корпоративный индекс облигаций RUCBRNCP снижается вслед за рынком ОФЗ, по состоянию на 16:30 снижение составляет 0,24%, однако объем торгов по индексу «символический» (всего 260 млн руб.). Среди бумаг с объемом торгов от 10 млн руб. в лидерах снижения ЕвроТранс5, ИКС5Фин3P1, СистемБ1P7.
🔖Котировки более ликвидных корпоративных облигаций с плавающим купоном также снижаются с более активным снижением бумаг с повышенной долговой нагрузкой.
🧮Доходность индекса замещающих облигаций корпоративных выпусков (долларовых) на закрытие среды составила 9,89% по сравнению с 11% годовых на конец 2024 г., а суверенных облигаций (долларовых) – 8,17% годовых по сравнению 8,4% годовых на конец года. Сегодня на рынке замещающих облигаций динамика разнонаправленная.
🧷Мосбиржа зарегистрировала облигации «Костромского завода автокомпонентов».
🧷Введено временное управление Росимущества в отношении АО «Группы ГМС».
🌍 Глобальные рынки облигаций. Представители ФРС продолжают «аккуратно» высказываться по поводу дальнейшей динамики ставки ФРС. В частности, глава ФРБ Бостона С. Коллинз отметила, что дальнейшая политика требует «осторожности и терпеливости». По ее словам, политика ФРС близка к нейтральному уровню.
#fixedincome