📃 Кредиты ВЭБа и банков-партнеров на ₽ 1,4 трлн защищены Фабрикой проектного финансирования

Повышение ключевой ставки не повлияет на стоимость кредитных средств, которые предоставляет ВЭБ вместе с другими банками в рамках Фабрики проектного финансирования.

Как устроен механизм этой программы, объяснил Заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун. Ключевое:

Фабрика предусматривает компенсацию заемщикам разницы между фактическим значением ключевой ставки и значением, зафиксированным по проектам. Ключевая ставка по большинству проектов зафиксирована на уровне около 7%.

Проекты Фабрики защищены от риска роста ключевой ставки. С учетом ее сегодняшнего повышения заемщики получат «живую» компенсацию деньгами от ВЭБа — по всем кредитам Фабрики ВЭБ день в день выполнит свои обязательства.

В рамках Фабрики реализуется 26 проектов общей стоимостью ₽ 1,9 трлн. Объем кредитных обязательств ВЭБ.РФ и банков-партнеров — ₽ 1,4 трлн. Фактически выдано более ₽ 510 млрд.

Отраслевые приоритеты Фабрики определены правительством. Претендовать на финансирование могут проекты стоимостью от ₽ 3 млрд. Сейчас в «портфеле» Фабрики — масштабные проекты в газохимии, цветной и черной металлургии, энергетике, инфраструктуре, проекты цифровой экономики.

Полную версию мнения эксперта читайте тут: https://vk.cc/cqc1Kl
Подробнее о Фабрике проектного финансирования писали тут: https://vk.cc/cqc1NJ

#ЭкспертизаВЭБа

📃 Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский — о развитии государственно-частного партнерства в стране:

В 2022 г. рынок ГЧП вырос на рекордные ₽ 800 млрд, а в первой половине 2023 г. — почти на ₽ 446 млрд.

Для государства ГЧП — это возможность развивать инфраструктуру, используя дополнительные финансовые возможности и опыт частного партнера. Для бизнеса ГЧП — шанс разделить с властями расходы и ключевые риски проекта.

Так как средства привлекаются в основном в общественную инфраструктуру и социально-значимые объекты, в масштабах экономики позитивный вклад намного превышает размер инвестиций.

Одна из проблем ГЧП — это качество проектов и сроки их запуска. Исправить ситуацию могут единые стандарты работы и перевод типовых бизнес-процессов в цифровой формат. Такую работу ведет ВЭБ.РФ на платформе «Росинфра».

Институты развития запустили финансовые инструменты для ГЧП-проектов. Среди них Фабрика проектного финансирования и инфраструктурные облигации ДОМ.РФ.

По всей стране реализуется более 130 ГЧП-проектов по строительству школ, более 70 из них — при участии ВЭБа. Заключены концессии на обновление пассажирского электротранспорта в 10 городах. Кроме того, подписаны 8 концессий по созданию межвузовских кампусов.

Перспективным выглядит использование механизмов ГЧП для внедрения инновационных технологий в космической отрасли, сельском хозяйстве, беспилотной авиации, промышленности.

Полную версию колонки эксперта читайте тут: https://vk.cc/cqdAGj

#ЭкспертизаВЭБа

📃 Старший банкир бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин о фондах акционерного капитала:

«На сегодняшний день создан один фонд акционерного капитала. Всего до конца 2023 г. будет создано 3 фонда с суммарным лимитом на ₽ 150 млрд. В настоящий момент активно рассматриваются сделки, отвечающие мандату фондов, в металлургии, газохимии и инфраструктуре на сумму более ₽ 100 млрд».

Средства Фонда будут направлены на проекты по линии Фабрики проектного финансирования.

Ключевые параметры Фонда:
Объем Фонда: до ₽ 50 млрд.
Структура Фонда: доля инвестиций ВТБ в Фонд составит 2/3, ВЭБ.РФ — до 1/3.

Параметры инвестирования:
— Фонд инвестирует до 10% бюджета проекта;
— Инициатор инвестирует не менее 10% бюджета проекта;
— Кредиторы проекта в рамках Фабрики проектного финансирования предоставляют заемное финансирование в размере до 80% бюджета проекта.

#ЭкспертизаВЭБа

📃 Заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян — на саммите стран БРИКС в ЮАР:

Российская экономика столкнулась с тысячами санкционных ограничений. В этих условиях ей пришлось быстро перестраиваться, выстраивать новые логистические цепочки, искать замену ушедшим западным компаниям. Уход последних открыл ниши для многих отечественных производителей.

Без преувеличения страна переживает сейчас новую волну индустриализации. Начаты сотни промышленных проектов, строятся новые промышленные объекты и инфраструктура.

В условиях высокой неопределенности и рисков необходимо обсуждать роль институтов развития в экономике. Ключевой вопрос сейчас для институтов развития — как помочь коммерческим финансовым игрокам направить ликвидность в инвестиционные проекты с учетом имеющихся рисков.

Наиболее важная тенденция — это разделение рисков и поддержка стратегически значимых для страны проектов с использованием накопленных компетенций.

#ЭкспертизаВЭБа

📃 Старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак — на полях саммита стран БРИКС в ЮАР:

Для возобновления активного обсуждения создания рейтингового агентства БРИКС сегодня есть все предпосылки.

Если мы стремимся к расширению использования национальных валют, логично сформировать рейтинговое агентство БРИКС, которое будет выставлять рейтинги в местных валютах.

Перспективными направлениями развития сотрудничества в рамках БРИКС являются:
— расширение межбанковского объединения, в том числе за счет новых банков развития;
— активизация работы над многосторонними проектами и инициативами, включая «зеленое» и ответственное финансирование;
— совместная реализация трансграничных инициатив, например, с Новым банком развития БРИКС.

Мы рассчитываем, что банки развития получат четкие инструкции от руководителей более глубоко заняться многоуровневыми расчетами не только на базе своего баланса, но и в многосторонних организациях. Один из перспективных вопросов — организация клиринга в национальных валютах БРИКС на площадке Нового банка развития.

#ЭкспертизаВЭБа

📃 Главный стратег ВЭБ.РФ Алексей Кечко — о «зеленых» проектах России и стран БРИКС. Ключевое:

Российский подход в том, что мы делаем «зеленое» не потому, что оно «зеленое», а потому что это выгодно и инвестору, и нам. Мы также занимаемся экономически выгодными «квазизелеными» транзакционными проектами, чтобы улучшить ситуацию в экологии здесь и сейчас, а не через 5–10 лет, когда у нас появятся деньги.

Российская Федерация уже перевыполнила свои обязательства к 2030 г. Мы обещали, что снизим выбросы СО2 к 2010–му на 30% по сравнению с 1990–м. Мы это сделали уже на 50%. И я уверен, что мы выполним задачи, поставленные главой государства по нулевому чистому выбросу к 2060 г.

У нас есть отдельные рабочие группы [в рамках БРИКС], где мы обсуждаем «зеленое» финансирование и экологию в целом. Каждый год мы предлагаем новые идеи и проекты. На таких форумах, как саммит БРИКС, мы нашу позицию консолидируем, чтобы совместно добиться ее реализации.

У нас очень большая экономика. Мир не может без нас. Мы играем свою уникальную роль. Мы — страны с бурно развивающимися экономиками. У нас свои интересы. Нам действительно не хватает капитала, чтобы весь свой потенциал реализовать, и именно поэтому нам нужно объединяться как раз на такой площадке.

Больше деталей о «зеленом» подходе России и других стран БРИКС — на видео.

#ЭкспертизаВЭБа

📃 Старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак на полях саммита БРИКС в ЮАР объяснил, что климатические инвестиции в пространстве БРИКС могут формироваться за счет совместных проектов и развития взаимодействия:

Если говорить о суммах, которые нам необходимо каждый год инвестировать в климатические проекты, то цифры составят $ 6–8 трлн. И самое интересное — в международной валютно-финансовой системе накоплена такая ликвидность. Если мы хотим перейти на механизм трансформации этих денег из существующей системы инструментов — облигаций, акций и фондов — в область климатического финансирования, нам нужно развивать взаимодействие в рамках БРИКС.

Большая часть финансирования климатических проектов сегодня поступает через долговое финансирование. Это существенно затрудняет реализацию проектов в развитых странах, несколько десятков которых уже испытывают долговые проблемы.

Государства начинают занимать, но одновременно им необходимо помнить об энергетической и продовольственной безопасности, а также адаптироваться к новым условиям на глобальных финансовых рынках из-за резкого роста процентных ставок. Возможный выход — развивать национальные и многосторонние системы грантов.

#ЭкспертизаВЭБа

📃 С 2019 г. Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ) поддержал экспорт в страны БРИКС на $13,6 млрд

Вице-президент РЭЦ Роман Генкель:

Рынок стран БРИКС на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных направлений для расширяющего свою географию бизнеса. За последние годы объем экспорта в страны БРИКС, поддержанного РЭЦ, достиг $13,6 млрд, причем $1,4 млрд из них мы поддержали только за этот год.

РЭЦ всегда готов помочь любому экспортеру, который задумывается о выходе на рынок БРИКС, на всем пути: от поиска партнеров и адаптации продукта под рынок до организации и страхования поставок.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян:

БРИКС продемонстрировал себя как надежное межгосударственное объединение, где каждый участник вносит существенный вклад в развитие международной торговли. Сотрудничество со странами БРИКС имеет стратегическое значение для ВЭБа и наших институтов развития. Мы продолжим содействовать экспортно-импортным операциям внутри блока и совместным инфраструктурным проектам в странах-участницах.

#ЭкспертизаВЭБа #ГруппаВЭБ

📃 Публикуем финансовые результаты по российским стандартам бухгалтерского учета 

Главное: по итогам первого полугодия 2023 г. прибыль составила ₽ 35,7 млрд.

«Ключевые показатели демонстрируют финансовую устойчивость ВЭБа. Объем ликвидности и достаточность капитала на уровне 15,3% позволяют сохранять динамику финансирования проектов», — сообщил главный финансовый директор ВЭБ.РФ Андрей Московских.

#Отчетность #ЭкспертизаВЭБа

📃 Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко принял участие в «Ключевой сессии ESG: дорожная карта для России» в рамках конгресса ответственного бизнеса:

Сейчас мы смотрим на экономику энергетических проектов. Если 5–10 лет назад проект на солнечной энергии был очень модной «зеленой» историей, то к настоящему моменту в некоторых регионах уже достигнут ценовой паритет. И оказывается, что с точки зрения денег это стало выгодно.

У ВЭБа есть большая программа по городскому электротранспорту. Почему выбрали трамвай? Основная причина в том, что трамвай — легкий магистральный транспорт, который едет по выделенному пути на 15–20 мин быстрее. То есть он обеспечивает жителям городов комфортную быструю дорогу. А еще это энергетически эффективнее — обслуживать трамваи проще и выбросов меньше. А когда меньше выбросов, то и меньше затрат.

Некоторое время назад эти технологии были новыми, модными и дорогими. Сейчас современные разработки более доступны. Они позволяют тратить мало, делать много, быстро, качественно и надежно. И это и есть ESG.

Таксономия — это инструмент классификации, чтобы подсветить какие-то проекты. «Зеленая» таксономия уже работает. Если мы с вами посмотрим, что за 2 года сделал рынок, то увидим проекты на ₽ 406 млрд. Они верифицированы, официально соответствуют таксономии и сокращают 1% ежегодных выбросов СО2.

В ESG-повестке есть своя пирамида потребностей Маслоу. Когда у вас грязные воздух и вода, о более высоких смыслах думать некогда. Надо в первую очередь заставить предприятия не загрязнять воду и воздух. И мне кажется, что в этом плане Россия благодаря усилиям нашего Правительства, Роспотребнадзора и штрафным мерам достигла огромного прогресса с точки зрения чистоты.

Полная версия сессии тут: https://vk.cc/cic8YM

#ЭкспертизаВЭБа

📃 Дмитрий Аксаков, исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ — на круглом столе «ESG-банкинг: инвестиции в будущее»:

Для ВЭБа ESG остается одним из главных фокусов. Что мы фиксируем по итогам переговоров с российскими компаниями: повестка ESG воспринимается новыми партнерами на рынках Китая, Индии и Ближнего Востока.

Есть и своя специфика — восточные партнеры задают много вопросов о соблюдении прав работников и социальных программах, которые реализуют компании.

Мы планируем вместе с нашими банками-партнерами системно понять, с каким подходом с точки зрения ESG приходится взаимодействовать компаниям из разных секторов российской экономики при общении с партнерами на новых рынках, с которыми активно развиваются отношения. С точки зрения внешнеэкономической деятельности эта повестка играет большое значение.

#ЭкспертизаВЭБа

📃 Ирина Макиева, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ на Московском финансовом форуме. Главное:

 Про обучение: ВЭБ и Минэк запустили в МШУ Сколково новую образовательную программу для 200 городов в сфере индустрии гостеприимства. Управленческие команды будут запускать в своих городах конкретные бизнес-проекты, а горожане почувствуют позитивные изменения.

 Про наши предыдущие программы: В 2015–2020 гг. все моногорода России прошли обучение на базе МШУ Сколково и РАНХиГС. В 2020–2021 гг. на базе Школы управленческие команды 100 крупнейших городов прошли программу уровня Master of Public Administration.

 Про взаимодействие с городами: Во время обучения мы даем возможность городам рассказывать о своих достижениях. Именно там происходит обмен новыми знаниями, опытом.

У нас есть 2 формата:
1. Города приезжают к нам и делятся с коллегами лучшими практиками.
2. Выездные мероприятия в городах вместе с организациями развития.

 Для взаимодействия с городами у нас сформирован институт линейных менеджеров. Их задача — продвигать инструменты Группы ВЭБ.

Развитие городской экономики — одно из ключевых направлений деятельности ВЭБа. Основная цель — повышение уровня жизни горожан.

 В апреле 2022 г. ВЭБ разработал и запустил Программу «5 шагов для городов». Она является нашей нефинансовой мерой поддержки. Участвует 300 городов России. В каждом шаге предложены недорогие, быстрореализуемые проектные решения, всего их 36, а также рекомендации по вовлечению жителей и по источникам финансирования. Программа близится к завершению, все проекты должны быть закончены до 15 декабря. В феврале 2024 г. подведем итоги, сформируем альбом лучших практик.

 Города обмениваются выполненными проектами. Мы предоставляем такую возможность на площадках разного уровня, включая ПМЭФ, ВЭФ.

 Программа получила признание на уровне стран G20 как лучшая международная практика наращивания потенциала городских администраций.

#ЭкспертизаВЭБа

📃 Как будет развиваться рынок синдикаций в России, определят эксперты при участии ВЭБа.

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ намерен изучить вопрос по развитию синдицированного кредитования в России и разобраться в причинах его стагнации.

Эту тему обсудили на круглом столе «Трансформация регулирования как важный фактор восстановления и роста экономики», в котором участвовал заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.

Наш эксперт пояснил, какие факторы мешают развитию, и предложил изучить опыт Фабрики проектного финансирования — за последние 5 лет она дала рынку 28 синдицированных сделок на ₽ 1,5 трлн.

Что в итоге?

На круглом столе приняли решение сформировать рабочую группу при комитете Ассоциации по инвестиционным банковским продуктам, сопредседателем которого является Юрий Корсун, и при комитете по рискам с участием ЦБ и специалистов ВЭБа.

Группа проанализирует текущее состояние рынка синдикаций и обсудит меры, которые могут иметь эффект как «пряника», так и «кнута».

#ЭкспертизаВЭБа

📃 Вице-президент по устойчивому развитию ВЭБ.РФ Андрей Байда — на конференции «ESG-прозрачность: в поисках выгоды»

За последние 2 года общий вектор повестки устойчивого развития в России стал более практичным. Если образно, это не эффектная поза, а настоящая ДНК компании. Эта повестка, связанная и с развитием родной страны, и с достижением национальных целей развития , созвучна Целям устойчивого развития (ЦУР) ООН.

Целеполагание компании — одно из важнейших направлений. Необходимо ответить на несколько вопросов: как цели вашей компании в области устойчивого развития выражены количественно, в чем они заключаются и каким образом вознаграждение топ-менеджмента связано с достижением этих целей.

«Раскрывай или объясняй» — действенный принцип. Для компаний, которые в своей работе руководствуются принципами ESG, необходимо проработать дополнительные стимулы: через инструменты биржи, возможности предоставления государственной субсидии и т. п.

Мы как организация развития собираем обширную информацию обо всех наших проектах, связанных с ESG. Более 90% наших клиентов передают нам такую информацию. Это примерно тот же набор данных, который может быть востребован для ESG-рейтингования и для других ESG-целей.

#ЭкспертизаВЭБа

📃 Зампред ВЭБа Юрий Корсун на конференции «Россия: проектное и структурное финансирование». Главное о финансовой поддержке от Группы ВЭБ.РФ:

Среди системных программ по поддержке инвестиций с господдержкой — Фабрика проектного финансирования ВЭБа. Она предусматривает госсубсидии, которые защищают как инвестора, так и банкиров от изменения процентной ставки на рынке.

ВЭБ, инициаторы проектов и банки-партнеры начали реализацию 28 проектов на ₽ 2,13 трлн.

Банки-партнеры признают, что после ухода с рынка иностранных банков Фабрика является практически безальтернативным инструментом для финансирования крупных и крупнейших проектов в форме синдицированного кредита.

По данным РСПП, опрос предприятий, входящих в союз, говорит, что более 20% компаний планируют использовать Фабрику для реализации будущих инвестиционных проектов.

Еще один инструмент — льготное финансирование от Фонда развития промышленности. Он профинансировал 421 проект на ₽ 431,5 млрд. Льготные кредиты ФРП направлены на стимулирование проектов в промышленности и помогают приобретать оборудование.

Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ доводят до инвестора льготные деньги, источником ликвидности является публичный рынок. В рамках этой программы одобрены 45 проектов на ₽ 145,2 млрд.

#ЭкспертизаВЭБа

📃 Константин Парасюта из Бизнес-блока ВЭБ.РФ ответил на распространенные вопросы о страховании крупных проектов. Ключевое — в карточках.

Изучить обзор актуальной практики страхования крупных проектов можно тут: https://vk.cc/csdNiX

А еще наши эксперты подготовили памятку по страхованию
для тех, кто планирует организовать финансирование крупного проекта: https://vk.cc/csdNk9

#ЭкспертизаВЭБа

📃 Юрий Корсун, заместитель председателя ВЭБ.РФ, рассказал о возможности использовать опыт стран БРИКС для ГЧП-проектов в России:

Опыт государств БРИКС интересен. Показательно то, что у успешных стран есть общие черты и особую роль играют институты развития.

Россия пока занимает нижние строчки в рейтинге стран БРИКС по объему инвестиций в ГЧП-проекты и их доли в ВВП. Лидер — Китай. При этом ГЧП-проектов в России много, но 85% из них некапиталоемкие муниципальные проекты, преимущественно в ЖКХ. Их доля в ВВП — 3,1%, в то время как в Китае этот показатель составляет 13,6%.

В странах БРИКС есть координирующие центры, где сосредоточены важные функции, двигающие рынок ГЧП. Значимая роль отводится и государству, которое централизует функцию по развитию ГЧП, в том числе по отбору проектов.

В России велика роль институтов развития, в том числе ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ. Например, при поддержке ВЭБа реализуется масштабная программа по строительству школ в российских городах на принципах ГЧП с федеральным софинансированием. Также ВЭБ участвует в программе модернизации коммунальной инфраструктуры с применением концессии.

На визуале — рейтинг стран БРИКС по инвестициям в ГЧП-проекты, составленный Центром ГЧП.

#ЭкспертизаВЭБа

📃 ВЭБ до конца I квартала 2024 г. создаст 2 фонда акционерного капитала с суммарным лимитом до ₽ 100 млрд

Об этом сообщил старший банкир бизнес-блока ВЭБа Антон Перин. Ранее Владимир Путин дал поручение Правительству совместно с ВЭБом обеспечить скорейший запуск инвестпроектов в рамках программы фондов акционерного капитала.

— Средства фонда будут направлены на проекты по линии Фабрики проектного финансирования
— Объем одного фонда составит до ₽ 50 млрд.
— На долю инвестиций коммерческого банка придется 2/3, ВЭБ — до 1/3.
— Фонды создаются совместно с двумя банками-партнерами, включая ВТБ .

Ранее ВЭБ и банк-партнер уже создали первый такой фонд с лимитом до ₽ 50 млрд.

#ЭкспертизаВЭБа

📃 ВЭБ.РФ — методолог «зеленой» повестки в России. О подходе, который позволяет снижать углеродные выбросы и при этом развивать производства, рассказал первый зампред ВЭБа Алексей Мирошниченко:

Существуют полностью «зеленые» инструменты, которые признаются такими с политической точки зрения, в том числе и европейскими странами. Также есть адаптационные проекты — это те, которые позволяют России максимально сократить выбросы СО2 и в наибольшей степени приблизиться к углеродной нейтральности к 2060 г.

Пример адаптационного проекта — это переход с угля на газ. Он позволяет радикально снизить выбросы СО2.

Мы видим, сколько денег нужно инвестировать в проект и какой эффект на выбросы он оказывает, и собрали интересную статистику. Средняя стоимость сокращения одной тонны СО2 по «зеленым» проектам — 30 $, а по адаптационным — 1 $.

Учитывая, что в России и других странах БРИКС есть много других направлений, чтобы инвестировать деньги, нужно сфокусироваться на адаптационных проектах.

#ЭкспертизаВЭБа

📃 Алексей Мирошниченко: эффективные зеленые проекты экономят ресурсы и деньги, делая продукты более чистыми и конкурентоспособными

Первый зампред ВЭБа рассказал о финансировании проектов, «зеленом» бизнесе будущего и разумном потреблении.

Главное:

Кредитов и облигаций зеленым проектам выдано на ₽ 463 млрд.

Не все эффективные зеленые проекты решают пройти верификацию — в реальности их больше.

Мы хотим жить лучше, хотим осваивать космос — все эти задачи требуют энергии, поэтому какие-то выбросы будут всегда.

«Зеленый» бизнес будущего использует передовые технологии, чтобы заботиться об экологии.

Устойчивый бизнес — рационален, он не сжигает лишнего. На уровне отдельно взятого человека это называют разумным потреблением.

Пример: внутри ВЭБа мы развиваем проект по сокращению количества бумаги: с одной стороны, проект зеленый, мы спасаем деревья, а с другой, это стимул к цифровизации, то, что ускоряет процессы и делает информацию доступной.

«ВЭБ участвовал в разработке российской таксономии «зеленого» финансирования. Важно было включить в неё проекты, которые экономят деньги и ресурсы, помогают стать эффективнее. Когда писали таксономию, мы почти во все разделы включили метрики: «производство металла с выбросами CO2 не более чем...» и т.д. Меньше выбросы — меньше потратили энергии и меньше рублей стоит, что позволяет создать эффективный и конкурентоспособный товар. Это как раз тот стык, когда зеленый проект становится экономически выгодным».

Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ВЭБу наивысший рейтинг ESG по уровню соблюдения интересов в области устойчивого развития.

#ЭкспертизаВЭБа