💶Сьогодні ми підготували інтерв'ю по вашій улюбленій темі - розбор реального портфеля, ще і від власника, ще і по окремим компаніям.
Про акційний портфель і шлях інвестора розповідає перекладач і інвестор Євген Маційчук 👨‍🦰
https://youtu.be/n_75h-X6OoY
плюс парі з Любомиром на 2 роки, лінк в описі

Цей пост не інвестиційна рекомендація:
Всім хто має концентровану позицію в магічній сімці американських компаній пора почати вивчати історію фінансових ринків з фокусом на кейс Nifty Fifty

Ринки циклічні, а домінування навіть найсильніших корпорацій не вічне. А що ви думаєте про перспективи "Магічної сімки"? Пишіть у коментарях!

🏡 Квартира, інвестиції та фінансовий план: як подружжя 25 років створило базу для майбутнього

Клієнти звернулися до фінансового планера з питаннями: чи варто купувати нерухомість, як накопичити кошти на пологи та як ефективно інвестувати. Разом із фінансовим планером Ларисою Мошківською вони сформували план, що став основою для їхнього добробуту.

🔹 Цілі:
✔️ Резервний фонд на 3 місяці витрат
✔️Пасивний дохід $42 000/рік із 55 років
✔️ Резерв на вагітність – $14 000
✔️Квартира: купівля, оренда чи іпотека?
✔️ Капітал на ремонт – $22 000

📊 Що зробили разом:
✔️ Визначили ризик-профіль клієнтів та суми щомісячних заощаджень.
✔️ Обрали оптимальний варіант купівлі квартири (Є-оселя)
✔️ Побудували диверсифікований інвестиційний портфель для кожної цілі:
- Резервний фонд розподілили між доларовими ОВДП, валютною готівкою і частиною гривневих ОВДП.
-Резервний фонд на вагітність - обрали доларові ОВДП з дохідністю 4% річних, адже ціль поки не має точної прив'язки до часу.
- Капітал на ремонт - кошти на рахунку та гривневі ОВДП, адже кошти знадобляться протягом поточного року.
- Фінансова свобода - активи фондового ринку, диверсифікований портфель з американських ETF. Пропорція ризикових та захисних активів відповідає ризик-профілю.
✔️ Відкрили рахунок у Interactive Brokers та зробили перші інвестиції


iPlan працює за фідуціарною системою Fee only. Тому кешбек від співпраці з партнером отримали клієнти, який майже покрив вартість подальшої співпраці.

Як результат, сім’я зробила гарний старт в організації особистих фінансів. Накопичили резервний фонд, купили квартиру, проінвестували на фондовому ринку і отримали детальний план подальших дій.

Для розробки диверсифікованого плану - зверніться до вашого фінансового планера. А якщо його не маєте - можна почати роботу з iPlan.ua, за лінком можна отримати безкоштовну консультацію з вибором пакету.

#кейс_iPlan

Акції Астарта перевищили довоєнний рівень, з чим вас і вітаю.і це не враховуючи 7% dividend yield під час війни.

Зараз багато спекулятивних інвесторів почне заходить в українські агрокомпанії.
Хоча найкраща ціна вже пройшла і купувати потрібно було у минулому році.

Втім потенціал для подальшого росту хороший Моментум фактор так точно може зіграти, та й фундаментально простір для росту при інтеграціі України в ЄС
Цей пост не ж інвестиційною рекомендацією. Це погана ідея сліпо копіювати інвестиційні ідеї з соц мереж!

Любомир

Шановні батьки!

Ваші діти прагнуть знань, які стануть їм у пригоді в реальному житті?

Наш курс "Інвестиції та фінансове планування життя" вже змінив погляди багатьох підлітків на гроші та їхнє майбутнє.

Ось що сказав один із наших слухачів ⤴️

На курсі ми вчимо основам фінансової та інвестиційної грамотності. Простими й доступними словами пояснюємо:

💵Як правильно керувати кишеньковими грошима.

💵Що таке бюджет і чому важливо його планувати.

💵Як працюють заощадження, інвестиції та як уникати боргових пасток.

Це не просто теорія — це практичні знання, які допоможуть вашій дитині стати фінансово відповідальною та впевненою у майбутньому😎

Розробниками курсу є інвестори-практики, фінансові планери iPlan.ua

Інвестуйте у знання своєї дитини вже сьогодні! Вибір цього курсу може стати першим кроком до її фінансового успіху!

Умови, вартість, програма курсу за посиланням ⤵️
https://forms.gle/U6y7m2UsK5erLJ686

Набір групи розпочато 17 лютого😎

Як надіслати кошти з Revolut на Interactive Brokers, протестувала і зняла відео фінансова планерка iPlan.ua Уляна Гринчевська.

📜Серед інших послуг, які пропонує необанк, зазначено такий перелік: планування платежів; професійний рахунок; кешбек; планування бюджету; міжнародні перекази; обмін валют; інвестиції; криптовалюти.

https://youtu.be/_-nbIk-X9bI

📊 Головне з Інвесткомітету iPlan.ua (19.02.2025)

📉 Макроекономіка
- США: Інфляція 3% (прогноз 2,9%) – зростають витрати на енергоносії та транспорт 🚗💡
- Єврозона: Інфляція 2,5%, зростання через енергоносії ⚡️
- Облікові ставки: ФРС – 4,5%, ЄЦБ – 2,9%
- ВВП: США +2,3%, ЄС 0,2%

📈 Фондові ринки
- S&P 500: +2,8%
- Європа: +7,1% – найкращий результат серед ринків 🌍
- Nvidia втратила 600 млрд $ через появу конкурента DeepSeek з Китаю

🇺🇦 Економіка України
- Долар: 41,93 грн – гривня зміцнюється 💪
- Інфляція: 12,9%, прогноз НБУ – 15% 📈
- Облікова ставка: 14,5%, можливе підвищення до 15%
- Резерви: 43 млрд $

🏠 Нерухомість
- Угоди: +3% за рік, але ринок ще не відновився
- Середній час продажу квартири – 80 днів
- Оренда в Києві: 17 000 грн за 1-кімнатну квартиру
- єОселя: видано 762 кредити на 1,39 млрд грн

🌱 Ринок землі
- +18% угод за рік, бізнес скуповує більше землі
- Орендна плата +12% через індексацію оцінки земель

Прочитати повну версію 👉 тут

Пономаренко Олександр, планер iPlan.ua

пише Bloomberg
Вплив мюнхенської промови віце-президента США Дж. Д. Ванса 14 лютого, яку сприйняли як оголошення про завершення оборонних гарантій США для Європи, виявився вражаючим. Rheinmetall AG, великий німецький виробник озброєння, з моменту виборів значно перевершив компанію MicroStrategy, що інвестує в біткоїн, причому виступ Ванса став переломним моментом для обох.

Фрідріх Мерц представив план щодо виділення додаткових 200 мільярдів євро (210 мільярдів доларів) на оборону.

Які ETF на оборонну промисловість Європи ви знаєте. по типу XAR, ITA, PPA?

✔️ KyivInvestMeetup x iPlan 2️⃣7️⃣ вже цього тижня! Цього разу говоримо про оподаткування: як оптимізувати фінанси, уникати поширених помилок і будувати ефективну інвестиційну стратегію на 2025 рік. Ми обговоримо складні податкові питання простими словами, розглянемо практичні кейси та поділимося інсайтами від провідних експертів у сфері податкового планування.

🗓 6 березня, Київ, UNIT CITY, вул. Дорогожицька, 3.

🗣 Топові спікери:

▪️ Ольга Мороз — старша юридична радниця iPlan.ua.
Тема: «Податкові міфи українського інвестора: у що віримо і як насправді».

▪️ Оксана Борисюк — засновниця ANTE CONSULTING GROUP в Україні та США, кандидат економічних наук (PhD).
Тема: «Податкові ризики для інвесторів: як уникнути помилок при звітуванні».

▪️ Олена Кузнечікова — адвокат та керуючий партнер юридичної компанії LAW GUIDE, співзасновниця проекту BEPS.space, Голова комітету приватного капіталу IAA, член робочих груп ВРУ з питань міжнародного оподаткування.
Тема: «Особливості податкової резиденції».

▪️ Тетяна Столяр
Партнер компанії 4В
Керівник напрямку фінансово- податкового консалтингу 4В
Практикуючий бухгалтер та податковий консультант більше 15 років
Сертифікат АССА DipIFR
Тема: «Фінансові та податкові кейси бізнесу в США для українських власників».

❕ Долучитися можна онлайн та офлайн. На офлайн-учасників чекають жваві дискусії зі спікерами, кава-брейк і корисний нетворкінг. Онлайн-учасники отримають доступ до запису заходу та зможуть ставити запитання в чаті.

Запрошуємо взяти участь, щоб розібратися у тонкощах податків і створити сильну фінансову базу для інвестицій у 2025 році!

Реєструйтеся - кількість місць обмежена

Мої 3 хвилини щодо 2 годинного виступу Трампа. Я його подивився повністю!
Любомир

https://youtube.com/shorts/z8UyWouwV5M?si=PAApBopGbzXpQ4Dq

Привіт, на звʼязку Любомир Остапів

Сьогодні о 17:00 по традиції, я проведу прямий ефір! Разом підведемо економічні підсумки лютого

Як завжди розглянемо економічні новини США та світу, України та виділимо час на питання.

❓ Питання можна поставити на ефірі голосом або в коментарях до цього посту.

⏳ Чекаємо вас на ефірі!

P. S. На ефір ви зможете потрапити після того як прийде сповіщення про початок трансляції. Записи не робимо

А що думаєте ви з приводу інвестицій в крипту?))

⚡️20 хвилин на день – і ви знаєте головні бізнес- та економічні новини!

Підписуйтеся на Telegram-канал Forbes Ukraine і будьте в курсі всього, що рухає ринок:

✅ Інсайди про економічну політику
✅ Ексклюзиви про бізнес, що зростає попри виклики
✅ Історії власників і топменеджерів провідних компаній
✅ Головне про IT, стартапи та інвестиції

Розумний бізнес починається з якісної інформації. Підписуйтесь на Forbes Ukraine прямо зараз! 🚀