Panorama Diário

*Abertura de mercados*
Os índices futuros dos EUA amanhecem com alta, enquanto os mercados asiáticos e europeus operam sem direção definida, no início da última semana cheia do mês de julho. Ela será marcada por importantes decisões de política monetária, dados de inflação e dezenas de resultados corporativos. Nos Estados Unidos, o Fomc se reúne pela quinta vez no ano. O encontro começa na terça-feira e, às 15h do dia seguinte, será divulgada a decisão sobre os juros da economia americana. Na visão do mercado, são mínimas as chances de uma manutenção da taxa, como ocorreu em junho. Há praticamente um consenso de que o Federal Reserve vai retomar o ciclo de aperto monetário com uma alta de 25 pontos-base. Um dia após a decisão do Fomc, é o BCE que vai ditar o rumo da política monetária no velho continente. O consenso Refinitiv prevê mais um ajuste para cima em 25 pontos-base. Os próximos dias serão agitados ainda pelos balanços das gigantes de tecnologia Alphabet, Meta e Microsoft.Por aqui, o grande destaque da agenda macroeconômica na semana é a prévia do IPCA-15 de julho, a ser divulgado na terça-feira. O Itaú prevê uma ligeira variação negativa, de 0,09%, na comparação mensal, levando a taxa anual para 3,2%. A temporada de balanços ganha fôlego a partir de amanhã, com destaque para o balanço do Carrefour Brasil (CRFB3).

*Bolsas da Ásia fecham mistas em meio a dados econômicos*
Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida nesta segunda, com os investidores digerindo os principais dados econômicos da região. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 2,28%, arrastado principalmente pelas ações do setor imobiliário e liderou as perdas na região. O Shanghai Composite, da China caiu 0,11%, registrando o quinto dia de perdas em seis dias. O Kospi, da Coreia do Sul, por sua vez, subiu 0,72%, registrando seu terceiro dia consecutivo de ganhos, enquanto o Nikkei, do Japão avançou 1,23%, com a atividade comercial do Japão se expandiu pelo sétimo mês consecutivo, com o índice de gerentes de compras do banco au Jibun inalterado em relação aos 52,1 de junho.
- Shanghai SE (China), -0,11%
- Nikkei (Japão), +1,23%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -2,13%
- Kospi (Coreia do Sul), +0,72% 
- ASX 200 (Austrália), -0,10% 

*Índices futuros dos EUA sobem antes de semana agitada*
Os índices futuros dos EUA sobem nesta manhã de segunda-feira, com investidores antecipando um aumento de juros de 0,25pp  na conclusão da reunião do Fed na quarta-feira. Além disso, eles aguardam pelos comentários do presidente do BC americano, Jerome Powell, para obter mais informações sobre posição do banco central sobre o que acontecerá a seguir. Destaque também para o índice de gastos de consumo pessoal (PCE), o indicador de inflação preferido do Fed, que deve ser divulgado no final da semana. A próxima semana ainda deve ser a mais movimentada da temporada de resultados, com quinta-feira sendo o dia mais intenso. Cerca de 40% do Dow e 30% do S&P 500 divulgarão seus resultados trimestrais durante a semana, incluindo Alphabet, Microsoft e Meta.
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,12%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,17%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,22% 

*Mercados da Europa operam sem direção antes de dados econômicos e BCE*
Os mercados europeus também operam mistos, enquanto investidores digerem resultados inconclusivos das eleições na Espanha e antecipam uma semana movimentada de resultados corporativos e reuniões do BCE e do Fed. As eleições espanholas realizadas no domingo deixaram o país sem uma maioria clara para nenhum dos dois principais partidos, abrindo a porta para negociações de coalizão potencialmente prolongadas. O Banco Central Europeu se reúne na quinta-feira, quando os formuladores de políticas devem anunciar um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros e oferecer orientação sobre sues próximos passos para combater a inflação.
- FTSE 100 (Reino Unido), -0,03%
- DAX (Alemanha), +0,02%
- CAC 40 (França), -0,22%
- FTSE MIB (Itália), -0,01% 
- STOXX 600, +0,07%

*Barris de petróleo sobem antes de mais dados econômicos*
Os preços do petróleo operam com alta na sessão de hoje, com traders aguardando mais informações de aumento de juros dos bancos centrais dos EUA e da Europa, com o aperto da oferta e as esperanças de estímulo chinês sustentando o Brent em US$ 80 o barril. Os agentes do mercado esperam que Pequim implemente medidas de estímulo direcionadas para apoiar sua economia em declínio, provavelmente aumentando a demanda por petróleo no segundo maior consumidor mundial. As cotações do minério de ferro tiveram ligeira alta nesta segunda-feira.
- Petróleo WTI, +0,73%, a US$ 76,63 o barril
- Petróleo Brent, +0,69%, a US$ 81,65 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,06%, a 843,00 iuanes, o equivalente a US$ 117,09 

Calendário Econômico

🇧🇷 BRL - 08:25: 🦈🦈 Boletim Focus, est. Sem Projeção, ant. Sem Prévia

🇺🇸 USD - 09:30: 🦈 Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Jun), est. 0,03, ant. -0,15

🇺🇸 USD - 10:45: 🦈🦈 PMI Industrial (Jul), est. 46,4, ant. 46,3

🇺🇸 USD - 10:45: 🦈🦈 PMI Composto S&P Global (Jul), est. 53,1, ant. 53,2

🇺🇸 USD - 10:45: 🦈🦈🦈 PMI do Setor de Serviços (Jul), est. 54,0, ant. 54,4

🇺🇸 USD - 12:30: 🦈 Leilão Americano Bill a 3 meses, est. Sem Projeção, ant. 5,250%

🇺🇸 USD - 12:30: 🦈 Leilão Americano Bill a 6 meses, est. Sem Projeção, ant. 5,250%

🇺🇸 USD - 14:00: 🦈🦈 Leilão Americano Note a 2 anos, est. Sem Projeção, ant. 4,670%


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Panorama Diário

*Abertura de mercados*

*Mercado da Ásia sobem e bolsa de Hong Kong dispara 4% com promessas de estímulos*
Os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria, com destaque para alta de 4% do índice Hang Seng, de Hong Kong, depois que autoridades da China prometeram estímulos para setor imobiliário chinês em dificuldades. Pequim também prometeu “elevar o emprego estável a uma meta estratégica”, juntamente com outras promessas de aumentar o consumo e enfrentar os riscos da dívida. Isso ocorre depois que dados econômicos decepcionantes na semana passada levaram a pedidos renovados de apoio político para impulsionar o crescimento. As ações da China continental também subiram, com o Shanghai Composite subindo 2,13%, sua maior alta em um dia desde fevereiro.
- Shanghai SE (China), +2,13%
- Nikkei (Japão), -0,06%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +4,10%
- Kospi (Coreia do Sul), +0,30% 
- ASX 200 (Austrália), +0,46%

*Índices futuros dos EUA operam em leve alta antes de decisão do Fomc*
O S&P 500 Futuro e o Nasdaq Futuro operam com alta, enquanto Dow Jones Futuro opera leve baixa após registrar a 11ª sessão seguida no azul na véspera, a maior sequência desde fevereiro de 2017, com investidores avaliando as perspectivas para as decisões sobre taxas de juros dos bancos centrais nas principais economias globais que são esperadas para esta semana. O Fed que divulgará sua decisão sobre a taxa de juros na quarta-feira (26).
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,01%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,17%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,39% 

*Bolsas da Europa avançam de olho em dados econômicos*
Os mercados europeus operam com alta, à medida que investidores avaliam dados econômicos e resultados corporativos, enquanto se preparam para uma grande semana de reuniões do banco central. Na véspera, dados econômicos apontaram para uma desaceleração na atividade empresarial na França, Alemanha e Reino Unido em julho, aumentando os riscos de recessão em toda a Europa. O Banco Central Europeu se reúne na quinta-feira, quando os formuladores de políticas devem anunciar um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros e oferecer orientação para os estágios finais de seus esforços para combater a inflação.
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,20%
- DAX (Alemanha), +0,11%
- CAC 40 (França), +0,17%
- FTSE MIB (Itália), +0,16% 
- STOXX 600, +0,23%

*Barris de petróleo recuam e minério de ferro sobe 1,3%*
Os preços do petróleo operam em alta, ampliando os ganhos da sessão anterior, com sinais de oferta mais restrita e promessas das autoridades chinesas de sustentar a segunda maior economia do mundo. As cotações do minério de ferro na China fecharam com alta após anúncio de estímulos ao setor imobiliário chinês.
- Petróleo WTI, -0,23%, a US$ 78,56 o barril
- Petróleo Brent, -0,29%, a US$ 82,50 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,36%, a 856,50 iuanes, o equivalente a US$ 119,94 

Calendário Econômico

🇧🇷 BRL - 09:00: 🦈 IPCA-15 Acumulado 12 meses (Anual) (Jul), est. 3,26%, ant. 3,40%

🇧🇷 BRL - 09:00: 🦈 IPCA-15 (Mensal) (Jul), est. -0,01%, ant. 0,04%

🇧🇷 BRL - 09:00: 🦈 Confiança do Consumidor FGV (Jul), est. 89,9, ant. 92,3

🇺🇸 USD - 09:55: 🦈 Índice Redbook (Anual), est. Sem Projeção, ant. -0,2%

🇺🇸 USD - 10:00: 🦈 Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Mai), est. 2,6%, ant. 3,1%

🇺🇸 USD - 10:00: 🦈 Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Mai), est. 0,2%, ant. 0,7%

🇺🇸 USD - 10:00: 🦈 Índice de Preços de Imóveis (Mai), est. 404,6, ant. 401,2

🇺🇸 USD - 10:00: 🦈 Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (a.s.) (Mensal) (Mai), est. 1,5%, ant. 0,9%

🇺🇸 USD - 10:00: 🦈 Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) (Mensal) (Mai), est. 1,2%, ant. 1,7%

🇺🇸 USD - 10:00: 🦈🦈 Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) (Anual) (Mai), est. -2,2%, ant. -1,7%

🇺🇸 USD - 11:00: 🦈🦈🦈 Confiança do Consumidor CB (Jul), est. 111,8, ant. 109,7

🇺🇸 USD - 11:00: 🦈 Índice de Manufatura Fed Richmond (Jul), est. -10, ant. -7

🇺🇸 USD - 11:00: 🦈 Índice de Embarques do Setor Industrial Richmond (Jul), est. Sem Projeção, ant. -5

🇺🇸 USD - 11:00: 🦈 Índice do Setor de Serviços Richmond (Jul), est. 9, ant. -3

🇺🇸 USD - 14:00: 🦈🦈 Leilão Americano Note a 5 anos, est. Sem Projeção, ant. 4,019%

🇺🇸 USD - 17:30: 🦈🦈 Estoques de Petróleo Bruto Semanal API, est. Sem Projeção, ant. -0,797M


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Panorama Diário

*Abertura de mercados*
Os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa operam com baixa, mesma direção de fechamento dos mercados asiáticos hoje, com investidores digerindo resultados de big techs e à espera da decisão de política monetária do Fed. Há uma unanimidade entre os analistas de que o Fed deve optar por uma alta de 25 pontos-base hoje. A expectativa também é que o banco central americano deve deixar a porta aberta para outro incremento à frente, mas que isso pode nem acontecer caso os dados macroeconômicos sigam a atual tendência, de desinflação e esfriamento da atividade. Por outro lado, a resiliência do mercado de trabalho ainda preocupa e coloca um risco de outra alta até o final do ano. No after hours, Alphabet (GOGL34), empresa-mãe da ferramenta de buscas Google, subiu mais de 6%, pois o faturamento foi impulsionado pela unidade de computação na nuvem. Por outro lado, as ações da Microsoft recuaram mais de 3% depois de relatar a desaceleração do crescimento da receita da nuvem. Nesta quarta, é a vez da Meta (M1TA34), dona do Facebook.Por aqui, o Santander Brasil (SANB11) dá o pontapé inicial à temporada de resultados dos “bancões” nesta manhã de quarta-feira. Além do Santander, destaque para o relatório de produção e vendas da Petrobras após o fechamento do mercado. No campo político, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, concede entrevista ao vivo para o portal Metrópoles a partir das 14h.

*Bolsas da Ásia recuam à espera de juros nos EUA*
Os mercados asiáticos fecharam com baixa, com os investidores se preparando para a decisão do Federal Reserve nos EUA. Espera-se que o Fed aprove o que seria o 11º aumento da taxa de juros desde março de 2022. O Kospi, da Coreia do Sul, liderou as perdas na região e caiu até 1,67%, arrastado pelas ações de tecnologia e serviços ao consumidor. No Japão, o Nikkei 225 caiu marginalmente, estendendo suas perdas de terça-feira e fechando em 32.668,34 pontos, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou do rali de terça-feira e caiu 0,31%. Enquanto isso, o Shanghai Composite, da China, caiu 0,26%.
- Shanghai SE (China), -0,26%
- Nikkei (Japão), -0,04%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -0,36%
- Kospi (Coreia do Sul), -1,67% 
- ASX 200 (Austrália), +0,85%

*Índices dos EUA recuam antes de decisão do Fomc*
Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã de quarta-feira, enquanto investidores estão em contagem regressiva para a última decisão de política de taxa de juros do Fed e a subsequente conferência de imprensa com o presidente da instituição, Jerome Powell, agendada para a tarde de quarta-feira. O mercado está precificando cerca de 98% de chance de o banco central aumentar as taxas de juros, de acordo com a CME FedWatch Tool. Isso marcaria um retorno aos aumentos depois de não aumentar as taxas de juros na reunião de junho. Além da decisão de política monetária, os investidores continuarão acompanhando a safra de balanços nesta quarta-feira. Coca Cola, Stellantis, Boeing e AT&T estão entre as empresas que devem reportar dados trimestrais antes da abertura, enquanto a Meta, Chipotle e Mattel divulgarão resultados após o fechamento do mercado.
- Dow Jones Futuro (EUA), -0,17%
- S&P 500 Futuro (EUA), -0,04%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,17%  

*Índices da Europa caem em meio a balanços e antes de Fed*
As principais bolsas da Europa recuam nesta quarta-feira, em meio a uma série de resultados corporativos e antes da decisão de política monetária do Fed nos EUA. Na quinta-feira, é a vez do Banco Central Europeu (BCE) se reunir para decidir o rumo da política monetária no velho continente. Os juros no bloco econômico, atualmente em 3,5%, estão no maior patamar em 22 anos. O consenso Refinitiv prevê mais um ajuste para cima em 25 pontos-base. As ações da britânica Rolls-Royce são destaque da sessão, com alta de 20% depois de aumentar sua previsão de lucro para o ano.
- FTSE 100 (Reino Unido), -0,28%
- DAX (Alemanha), -0,48%
- CAC 40 (França), -1,25%
- FTSE MIB (Itália), -0,01% 
- STOXX 600, -0,50%

*Barris de petróleo recuam e minério de ferro sobe 1,7%*
As cotações do petróleo operam com baixa na sessão de hoje, depois que dados da indústria mostraram um aumento nos estoques de petróleo dos EUA, mas as perdas foram limitadas em meio a sinais de oferta global mais apertada e esperanças de estímulo econômico da China. Os preços do minério de ferro na China fecharam em alta, ainda repercutindo esperanças de estímulos do governo chinês ao setor imobiliário.
- Petróleo WTI, -0,48%, a US$ 79,25 o barril
- Petróleo Brent, -0,40%, a US$ 83,30 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,76%, a 866,00 iuanes, o equivalente a US$ 121,11