Вчера ЦБ России опубликовал «Резюме обсуждения ключевой ставки» с изложением дискуссии по различным вариантам на заседании 13 сентября. Собрали для вас самые важные детали:

🔶Инфляция: участники обсуждения пришли к выводу, что инфляционное давление остается высоким. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, показатели инфляции в июле-августе составили 6-8% в годовом выражении. ЦБ ожидает, что темпы роста цен в 2024 году превысят июльский прогноз. Необходимы более жесткие меры для снижения инфляции к цели в 2025 году.

🔶Инфляционные ожидания: инфляционные ожидания продолжают расти, что затрудняет формирование дезинфляционного тренда и требует длительного ужесточения ДКП. В сентябре, после четырех месяцев роста, ожидания снизились (с 12,9% до 12,5%), но остаются выше уровней первого полугодия.

🔶Экономика: рост экономики замедляется в июле-августе, что связано с охлаждением внутреннего спроса и ограничениями на стороне предложения (дефицит трудовых ресурсов, динамика добычи нефти). Тем не менее снижение инфляционного давления не наблюдается, что указывает на значимость факторов предложения.

🔶Бюджетная политика: Банк России исходит из неизменности нормализации бюджетной политики. Прогноз предполагает возвращение к принципам бюджетного правила в 2025 году. ЦБ учтет обновленные параметры бюджетной политики после публикации проекта федерального бюджета осенью 2024 года. Важны размер дефицита и скорость нормализации.

🔶Кредитование и сбережения: темпы роста кредитования снижаются медленно, что говорит о недостаточной жесткости ДКП. Требуется усиление сберегательной активности и дополнительный импульс для формирования дезинфляционного тренда.

🔶Баланс рисков: риски смещены в сторону проинфляционных. Участники обсуждения считают, что необходимо дополнительное ужесточение ДКП, что может быть обеспечено повышением ключевой ставки или направленным сигналом о возможности ее повышения.

🔶Выводы: участники пришли к выводу, что повышение ставки до 19% наиболее взвешенное решение в текущих условиях. Жесткий сигнал о возможности дальнейшего повышения ставки необходим для поддержания жесткости ДКП. Жесткий сигнал ЦБ означает высокую вероятность повышения ставки на заседании 25 октября до 20%. Начало снижения ключевой ставки ожидается не ранее первой половины 2025 года.

🏆Прогнозы: октябрьское заседание станет «опорным», пересмотр макропрогнозов определит дальнейшую траекторию. При базовом сценарии ЦБ средняя ключевая ставка снизится с 17%+ в 2024 до 12-13% к концу 2025 года. В проинфляционном сценарии снижение ставки начнется в 2026 году.

Отсутствие новых налогов - позитивная новость для всех акций нефтегазового сектора. В частности, от продления налоговых льгот на модернизацию НПЗ выиграет большинство крупных российских интегрированных нефтяных компаний, за исключением, возможно, #Сургутнефтегаз - БКС Мир инвестиций

«ТКС Холдинг» - один из наших фаворитов в банковском секторе. Кредитный портфель продолжает рост, при этом растёт и число активных клиентов. В #ТКС вернулись к дивидендным выплатам, пока что они чисто символические, но если прогнозы менеджмента по чистой прибыли на следующий год оправдаются, то мы ожидаем годовую доходность за 2025-й год в районе 10% к текущим ценам - Цифра брокер

Резюме ЦБ по ставке подтверждает широкий консенсус о высоких шансах на достижение 20% ставки в октябре с её последующим удержанием на этом уровне без новых значимых шоков. Базово мы допускаем 20% в октябре, но вероятность более высоких уровней оцениваем как невысокую - Астра Управление Активами

Длинные (10+ лет) ОФЗ могут принести 33% за год при снижении доходностей на 3%. При ключевой ставке 16% на конец 1 квартала 2025 года и ожидании ее дальнейшего снижения доходность ОФЗ может составить 13-14%, что транслируется в доход (купон + переоценка тела) 28-33% за год - БКС Мир инвестиций

S&P 500 сохраняет потенциал роста. Следующие цели покупателей - уровни 5750 и 5800 пунктов. Значимой поддержкой для индекса широкого рынка может выступить отметка 5600 - Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

В текущей ситуации рост капитальных затрат выглядит более вероятным сценарием для #Газпром, нежели выплата дивидендов – Цифра брокер

ЦБ в борьбе с инфляцией настроен решительно. О развороте ДКП можно будет говорить не ранее середины следующего года. В результате интерес к ОФЗ-ПД со стороны инвесторов будет оставаться весьма сдержанным – ПСБ

Мы не думаем, что Саудовская Аравия выйдет за рамки квот ОПЕК+, тем самым развалив расширенный картель. В противном случае мы можем увидеть баррель Brent по $40 – Алор Брокер

Золото краткосрочно не выглядит перекупленным и может протестировать сопротивление 8000 рублей с перспективой развития роста вплоть до 9000 и 10 000 рублей в ближайшие недели. Цены получают поддержку в том числе от ослабления рубля и служат защитой от девальвации, что делает вложения в рублевое золото особенно интересными – Велес Капитал

Вновь заговорили о дивидендах «Газпрома». Но чтобы дивиденды были «нормальными», «Газпрому» придется увеличить объем долга, что негативно скажется в будущем – Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

📊 МКПАО «Хэдхантер»
Тикер: #HEAD
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-3 месяца
Цель: 4300 руб.
Потенциал идеи: 7,2%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 3800 руб.

Технический анализ
Акции начали торги лишь вчера, на низких таймфреймах образовался восходящий тренд. Идея на рост бумаги с целью 4300 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3800 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,36.

Фундаментальный фактор
#Хэдхантер предоставляет услуги онлайн-подбора персонала. Компания нацелена на объединение соискателей работы с работодателями.

«Хэдхантер» утвердил выкуп акций на сумму до 10 млрд руб., продолжительность программы составит до 12 месяцев. Также компания подтвердила планы по «особому дивиденду», на который будет выделено до 35 млрд руб. Дивидендная доходность может составить 17%.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по HEAD с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Индекс замещающих облигаций сбавил темпы снижения. На долгосрочном горизонте квазивалютные выпуски остаются интересны, однако риски умеренного снижения котировок сохраняются в связи с вероятным навесом продаж после замещения суверенных еврооблигаций – Россельхозбанк

Мы понижаем целевую цену акций #ВТБ на горизонте 12 месяцев до 130 руб., но по-прежнему считаем бумаги интересными к покупке – ПСБ

Цена серебра «подтянулась» за резко взлетевшим золотом. В настоящее время не стоит исключать локальной коррекции с возможной целью $30,2. Глобально же тренд продолжает оставаться «бычьим». Однако задача перед «быками» довольно непростая – уровень $32,5 является сильным – Финам

Возвращение ливийской нефти на рынок может оказать давление на цены уже в сентябре, что может продолжить нисходящий тренд, приведя стоимость Brent ниже $70 за баррель, вплоть до $65 – Freedom Finance Global

Курс иены будет постепенно слабеть, если Банк Японии перестанет настаивать на новом ужесточении ДКП. Ближайший уровень поддержки USD/JPY находится на 140,0, а сопротивление на 147,0 – Финам

Мы положительно смотрим на "Хэдхантер" и считаем ее бумаги интересными для долгосрочных инвесторов. Ожидания выплаты дивидендов с неплохой двузначной доходностью вкупе с программой buyback будут хорошей поддержкой бумагам. Мы рекомендуем акции компании с таргетом в 5138 руб. – ПСБ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

📈 Акции «Хэдхантера» остаются привлекательными под новым тикером

✅ Аналитики «Финама» сохраняют целевую цену 5 280 руб. по акциям МКПАО «Хэдхантер» и повышают рейтинг с «Держать» до «Покупать», исходя из потенциала 32% после коррекции. Полная ожидаемая доходность 48%.

26 сентября на Московской бирже начались торги акциями компании МКПАО «Хэдхантер» взамен депозитарных расписок HeadHunter PLC как результат редомициляции с Кипра. Теперь компания может выплачивать дивиденды акционерам, акции могут быть включены в индексы и тем самым привлечь внимание институциональных инвесторов. Помимо этого, компания объявила обратный выкуп акций на сумму чуть менее 10 млрд руб. Аналитики считают, что компания сохранит свои преимущества на рынке HR-tech в ближайшее время и что акции имеют все шансы на рост после реализации «навеса» в предстоящие несколько дней или недель.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по HEAD с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Нашими фаворитами среди нефтянки являются #ЛУКОЙЛ и #Роснефть, но при такой слабой нефти они вряд ли будут «лучше рынка» в среднесрочном периоде - Алор Брокер

Интерес к ОФЗ-ПД со стороны инвесторов будет оставаться сдержанным из-за сохранения проинфляционных рисков на повышенном уровне - ПСБ

Сейчас акция #Газпром пытается закрепиться выше 140 руб., открыв себе дорогу на 160 руб. Фундаментально на эмитента среднесрочно смотрим негативно - Алор Брокер

Считаем, что пора покупать ОФЗ с фиксированным купоном. Даже если ЦБ и увеличит ключевую ставку в конце октября, это повышение с очень большой вероятностью станет последним. Снижать ставку регулятор может начать уже в конце первого квартала - Алор Брокер

В октябре ожидаем развития плавного ослабления рубля, с переходом в зону 13,5-14 за юань - ПСБ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

📊 ПАО «ГМК «Норильский никель»
Тикер: #GMKN
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 130 руб.
Потенциал идеи: 12,1%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 107 руб.

Технический анализ
Акции пробивают верхнюю границу нисходящего канала. Идея на рост бумаги с целью 130 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 107 руб. риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,56.

Фундаментальный фактор
#Норникель — это крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших в мире производителей родия, платины и меди. Компания производит также золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

Акции компании начали восстанавливаться на фоне отмены ограничений со стороны биржи LME на поставки никеля с завода компании в Финляндии, а также общего роста цены на металлы, продолжение которого ожидаем в среднесрочной перспективе.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по GMKN с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Стресс для рубля может усилиться в 4 квартале. Мы обращаем внимание на риски коррекции рубля до конца 2024 г. Движение USD/RUB в сторону 96.0 может сопровождаться вылетом CNY/RUB за пределы 13.2 – Росбанк

Исходя из прогнозов, форвардные показатели P/E и P/S Arenadata для 2025 года выглядят привлекательно — 6,8 и 2,1 соответственно. Это ниже, чем у аналогичных компаний на рынке, что создаёт дисконт и потенциал для роста акций после IPO – Финам

С учетом особенностей бизнес-модели #ВТБ, в будущем он может стать одним из бенефициаров потенциального разворота ДКП и начала снижения ключевой ставки. Однако предпочтительным инструментом, чтобы сделать ставку на будущий разворот ДКП, мы считаем акции #Совкомбанк – Альфа-Банк

Фундаментально сектор электроэнергетики находится в хорошей форме. К исключениям можно отнести #РусГидро и ОГК-2. «Интер РАО» остается нашим фаворитом в секторе – БКС Мир инвестиций

Публичный отказ Индии покупать газ с подсанкционного проекта «Арктик СПГ 2» негативно отразится на котировках #НОВАТЭК. Это решение сокращает и без того ограниченный круг потенциальных покупателей газа, производимого в рамках совместного предприятия – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Растущий тренд сохраняется. Есть вероятность, что в ближайшее время рынок может протестировать локальный уровень сопротивления 2880–2890 по индексу МосБиржи, который оказался достаточно сильным, и пока непонятно, будет ли он пробит на текущей неделе. В случае пробоя уровень 3000 может быть достигнут достаточно быстро – Финам

Настало время металлургов. ММК увереннее всего смотрится на затяжном падении рынка, а внутренняя конъюнктура спроса на металл продолжает его подпитывать. Дивиденд хоть и не слишком щедрый, но заплатят — 2,494 руб. на акцию – Cresco Finance

Нисходящий канал в акциях "АЛРОСА" сломлен. Локальная перекупленность ушла. При сохранении общего благоприятного настроя на рынке, вкупе с реализацией своей продукции на рынок Индии можно ожидать поход к значениям 65 руб. Интересным уровнем для покупки выглядит 53,8-52,40 – Cresco Finance

Закрадывается предположение, что власти не рассчитывают на дивиденды #Газпром, который их не стал платить по итогам 2023 г. С точки зрения бизнеса, это пойдет компании на пользу, поскольку позволит сократить долг – Алор Брокер

Пока дивдоходность многих эмитентов выглядит привлекательной. Так, ожидаемая дивдоходность #Сбербанк составляет 13-15%. Однако если значительную часть этой привлекательности рынок выкупит в конце этого – начале следующего года, то в последующем дивидендный драйвер роста практически иссякнет – Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

📊 ГК «Русагро»
Тикер: #AGRO
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 1500 руб.
Потенциал идеи: 18%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 1150 руб.

Технический анализ
Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1150 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02.

Фундаментальный фактор
ГК #Русагро — российская сельскохозяйственная и продовольственная компания. Компания увеличила долю в группе «Агро-Белогорье» с 22,5% до 47,5%, следует из данных ЕГРЮЛ. Одновременно доля Владимира Зотова сократилась с 72,5% до 47,5%.

В «Русагро» отметили, что это процесс в рамках судебного разбирательства из-за решения совладельцев «Агро-Белогорья» выйти из соглашения о намерении объединить активы с «Русагро».

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AGRO с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

В октябре курс доллара вероятно останется в границах 92-95 рубля. А китайский юань будет торговаться в диапазоне 13,0-13,4 руб. Однако если котировки Brent в октябре-ноябре еще больше ослабнут на ожиданиях увеличения добычи нефти от альянса стран ОПЕК+, то пара USD/RUB может подняться в район 95-97 руб. – Финам

Для гурманов нефтяного рынка акции #ЛУКОЙЛ — то, что нужно. Приятным бонусом для инвестора может стать утверждение полугодовых дивидендов с доходностью 9,1%. Цель в 7300 останется актуальной. Однако при закреплении ниже 6650 сценарий роста отменяется – Cresco Finance

Индексация тарифов позитивна для «ФСК-Россети», однако с текущими размерами инвестпрограммы ожидать, что миноритарии, как-то выиграют от повышения тарифов, пока не приходится. Значительная часть заработанных денег, скорее всего, пойдет на стройку. Сохраняем негативный взгляд на акции компании – БКС Мир инвестиций

В проект федерального бюджета на 2025-2027 гг. заложено повышение аэронавигационных сборов. Такая индексация ожидалась и ранее, поэтому она не должна повлиять на инвестиционный кейс Аэрофлота - выше рынка, целевая цена 70 руб. – Альфа-Банк

Несмотря тревожные новости с Ближнего Востока, техническая картина по нефти Brent остается слабой. Текущая полуволна снижения котировок может вернуть ценник к сентябрьским минимумам в районе $68,7 – Финам

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

📈 Несмотря на усиление санкций, операционные показатели «Совкомфлот» остаются высокими

#Совкомфлот является крупнейшей судоходной компанией в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

Несмотря на просадку финансовых показателей 2024 г. по сравнению с сильным 2023 г., для компании они являются исторически высокими. Стратегическая роль компании в своей отрасли, прогнозируемое ослабление рубля, большая доля законтрактованной выручки и относительно высокая стоимость морского фрахта — это ключевые факторы, обеспечивающие долгосрочную привлекательность компании.

✅ Аналитики «Финама» присваивают рейтинг «Покупать» акциям «Совкомфлота» с целевой ценой 140,6 руб. на 12 мес. Потенциал 41,6%.

⬆️ Подробный обзор во вложении выше

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по FLOT с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Сохраняем ожидания на ослабление рубля выше 13,5 за юань в ближайшие пару месяцев вследствие сокращения валютного оффера экспортеров и роста спроса на импорт в 4 квартале. Ситуация с валютной ликвидностью постепенно стабилизируется, поэтому хеджирование валютного риска по текущим котировкам выглядит крайне привлекательно, особенно в случае реализации сценария ослабления рубля – Альфа-Банк

При «бычьем» сценарии котировки «ФосАгро» могут развить рост в район 6350 рублей. В то же время при развороте всего рынка и неспособности стабилизироваться выше сопротивления можно будет говорить о рисках возвращения к сентябрьскому минимуму 4842 рублей – Велес Капитал

Индекс S&P 500 продолжит движение вверх. Следующая цель покупателей — уровень 5800 пунктов. Значимой поддержкой для широкого рынка может стать область 5650–5670 пунктов – Freedom Finance Global

В октябре рубль ждет незначительное ослабление - до 95 за доллар, 105 рублей за евро и до 13,6 рублей за китайский юань – РСХБ Управление Активами

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

В 2025 году ЦБ, вероятно, останется нетто-продавцом валюты, что смягчит тренд на ослабление рубля – Астра Управление Активами

Доверие к бюджетному правилу вновь подорвано дополнительным увеличением расходов в 2024 приблизительно на 1% ВВП, что в условиях перегрева экономики почти полностью может уйти в инфляцию. При новых вводных более реалистичной инфляцией в 2025 пока видятся 5-5.5% из рискового сценария ЦБ, что потребует, как минимум, повышения ставки до 20% в октябре с более медленным снижением – Астра Управление Активами

Похоже, что золото решило снимать техническую перекупленность боковиком вокруг отметки $2650 за унцию. Однако в перспективе как минимум месяца мы ждем продолжения роста цен драгметаллов, поэтому стоит держать и даже докупать на просадках фьючерсы на золото и особенно серебро, которое сильно отстало в росте. Из бумаг наиболее привлекательно выглядит #Полюс. Для российских инвесторов эти инструменты еще интересны и как защита от девальвации рубля – Алор Брокер

Вместе с отменой экспортных пошлин будет повышен НДПИ, что может иметь неблагоприятные последствия для бизнеса #ФосАгро. В то же время цены на удобрения остаются на уровнях 2023 года. При этом себестоимость растет быстрее выручки, повышается CAPEX, что негативно влияет на свободный денежный поток. Вместе с тем, ухудшается долговая нагрузка. "ФосАгро" чувствует себя устойчиво, но говорить о «выздоровлении» в отрасли пока преждевременно – Цифра Брокер

Мы сохраняем прогноз цены Brent на уровне $70/барр. до конца 2025 г., но отмечаем, что совокупность существенных факторов на нефтяных рынках, в том числе проблемы в экономиках США и Китая — крупнейших потребителей нефти в мире, может значительно повысить или понизить цены через полгода или год – БКС Мир инвестиций

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Акции «СПБ Биржи» отступили от локального минимума. Возможно развитие роста при стабилизации выше 118 рублей, после чего целью может стать максимум текущего года (147,5 руб.) с перспективой возвращения к досанкционному уровню (161,1 руб.). «Бычий» сигнал будет отменен при падении ниже 118 рублей – Велес Капитал

Brent не смогла побить ближайший сильный уровень сопротивления на $75,8. Если же он будет пройден, то стоит ждать повышения в район $82 за баррель – Финам

В случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке цены на драгоценные металлы могут скорректироваться, что окажет давление на бумаги золотодобывающих компаний – ПСБ

На бумаги #Норникель давят как снижение цен на никель, так и рост предложения рафинированного никеля. При этом переход на производство никелевого чугуна не имеет смысла, ибо маржа в этом сегменте ниже, а конкурировать с продукцией из Индонезии будет сложно – ПСБ

По итогам первого полугодия мы понизили целевую цену бумаг #Магнит до 7000 рублей. Несмотря на потенциал роста, мы не считаем их интересными для вложений, ибо компания фундаментально выглядит не очень привлекательно. Ждать щедрых дивидендов пока нет причин – ПСБ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Ожидаем сохранения негативного тренда в ОФЗ, ближайшей локальной целью по индексу RGBI выступает уровень 100 пунктов – ПСБ

Если стимулы Пекина сработают и оживят экономику Китая, то это окажет поддержку нефти и металлам, что благоприятно для российских экспортёров – Цифра брокер

По нашей оценке, #Магнит — не самая интересная идея в секторе ритейла, в котором мы находим более привлекательными акции «Ленты» и X5 Group – Цифра брокер

Акции #Мечел в последние дни очень волатильны, но покупать их в инвестиционных целях мы не советуем. При таком огромном долге и слабой товарной конъюнктуре, эмитент скорее докатится до банкротства, нежели стабилизирует свое финансовое положение. Спекулянты же могут попробовать покататься на горках волатильности «Мечела» – Алор Брокер

Пробой отметки $76 за баррель откроет Brent дорогу на движение в область $80-82. Но для такого сценария нужны поводы, например, в виде очередного витка эскалации на Ближнем Востоке – Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Локальный уровень поддержки золота находится в районе $2630 за унцию. Если он будет пробит, то следующий рубеж лежит на $2590 – Финам

Мы сохраняем целевую цену по акциям «МосБиржи» на горизонте 12 месяцев на уровне 280 рублей с рекомендацией «покупать» – ПСБ

Доллар вернулся к укреплению, что оказывает дополнительное давление на девальвирующийся рубль. Ситуация на валютном рынке, впрочем, может вернуть интерес к акциям экспортеров и способствует покупкам в обладателе «долларовой кубышки» #Сургутнефтегаз – Велес Капитал

Мы считаем, что #Соллерс находится в выигрышном положении за счет занятия ниши ушедших иностранных автопроизводителей и повышения утильсбора уже с октября. Это должно трансформироваться в сильные финансовые результаты компании за 2 полугодие – ПСБ

Объявленное правительством повышение тарифов на грузовые перевозки с 1 января и индексация тарифов ЖКХ в июле 2025 году создают проинфляционные риски и говорят в пользу повышения ставки ЦБ до 20% в конце октября – Альфа-Банк

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

📊 ПАО «Полюс»
Тикер: #PLZL
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 14 400 руб.
Потенциал идеи: 7,67%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 12 875 руб.

Технический анализ
Цена пробила уровень поддержки и вернулась к нему в качестве уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 12 875 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,06.

Фундаментальный фактор
#Полюс — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний с одной из самых низких себестоимостью производства. «Полюс» занимает первое место в мире по доказанным и вероятным запасам золота — 104 млн унций.

«Полюс» предварительно оценивает мощность проекта на месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае в 300 тыс. унций золота в год, сообщил глава компании Алексей Востоков. Он напомнил, что суммарные запасы месторождения оцениваются в 3 млн унций и компания планирует уже в 2025 году начать строительство на проекте. «Полюс» также уже ведет стройку инфраструктуры на своем крупнейшем проекте — Сухой Лог, а в 2025 году приступит к возведению ЗИФ. Пока компания начинает перерабатывать руду с Сухого Лога в опытном режиме на близлежащей Вернинской ЗИФ. Само месторождение Вернинское «Полюс» в связи с этим законсервирует со II полугодия 2024 по 2027 год. Просадки производства на время переходного периода не ожидается, отмечают в компании.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AGRO с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Ближайшей технической целью роста "Сбербанка" является район 287 руб., но мы не уверены, что акция дойдет до него быстро. И на #Сбербанк в среднесрочной перспективе смотрим позитивно. Не исключаем, что к отсечке реестра под дивиденды-2024 цена акции может быть в диапазоне 330-350 руб. - Алор Брокер

Высокая ставка ЦБ ограничивает инвестиционные потоки на фондовый рынок и сохраняет его в «медвежьей» фазе, что особенно негативно сказывается на компаниях черной металлургии, таких как #Северсталь, #ММК, #НЛМК - Финам

Мы видим перспективу переоценки акций #Норникель на волне положительной динамики корзины металлов и российского фондового рынка. Мы пересмотрели наш прогноз целевой цены до ₽135 за акцию (рекомендация: выше рынка), что предполагает 23%-й потенциал роста относительно текущей цены - Альфа-Банк

Теперь целью роста Brent выступает район $80-81. Но мы не стали бы закладываться на этот сценарий, поскольку настроения участников торгов и ситуация на Ближнем Востоке меняется быстро. Волатильность нефти в ближайшие дни будет очень высокой - Алор Брокер

Акции "Самолета" нащупали уровень поддержки в районе 1900 рублей, который держится еще с 2022 года, и инвесторы оправданно считают, что он устоит и сейчас. Предполагаем рост к отметке 2500 рублей - ИнвойсКафе

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ