Тренды, цифры, факты: рынок 2 июля

🏗 Азиатские рынки преимущественно растут во вторник утром. Акции эмитентов из сектора недвижимости показали резкий рост на фоне опубликованной статистики. По данным исследовательской компании CRIC, объем продаж 100 крупнейших застройщиков Китая в июне вырос на 36,3% по сравнению с маем, но снизился на 16,7% по сравнению с прошлым годом, что меньше годового спада на 33,7% в предыдущем месяце. Индекс недвижимости материкового региона Hang Seng поднялся на 3,5%, отражая рост акций застройщиков.

🕯 Цены на нефть остаются стабильными после роста в условиях летнего туристического спроса и ожиданий снижения процентных ставок в США, которое поддержит экономический рост. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $86,80 за баррель, WTI — до $83,53 за баррель.

📈 Российский рынок продолжил рост в понедельник благодаря позитивной динамике в акциях нефтегазовых компаний. Ближайшая цель по Индексу МосБиржи — 3200 пунктов, дальнейшая судьба рынка будет зависеть от курса рубля. Если рубль будет слабеть, индекс может продолжить рост, в противном случае возможны новые минимумы.

📊 В составе Индекса МосБиржи наибольший рост показали акции «Газпрома» (+3,17%), «Магнита» (+2,41%) и «Сургутнефтегаза» (+2,34%). В наибольшем минусе закрылись бумаги «Аэрофлота» (-2,31%), ГК «ПИК» (-2,17%) и Globaltrans (-1,53%).

💱 Курсы ЦБ: 87,3₽/$  11,8₽/¥ 93,9₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Пройдут советы директоров «Юнипро» и «Газпрома».

🔸 Московская биржа опубликует объемы торгов за июнь.

🔸 Вступает в силу запрет на короткие продажи акций ВТБ.

🔸 Московская биржа запустит торги фьючерсами на акции глобального фонда развивающихся рынков.

Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 3 июля
 
🔼 Азиатские фондовые индексы выросли в среду после комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, которые укрепили ожидания скорого снижения ставок в США. Индекс акций MSCI АТР за пределами Японии вырос на 0,73%, в то время как японский Nikkei поднялся на 1,14% и превзошел мартовский максимум.
 
🕯 Китайские акции оказались под давлением на фоне выхода данных, указывающих на то, что активность в сфере услуг в КНР росла самыми медленными темпами за восемь месяцев. Между тем Hang Seng вырос на 1,18%. Недавние оптимистичные показатели по продажам новых домов в Китае продолжили стимулировать спрос на акции сектора недвижимости. Бумаги технологических компаний также выросли, следуя за индексом Nasdaq Composite.

🇷🇺 Российский фондовый рынок демонстрирует неоднозначный рост. Индекс МосБиржи сумел обновить двухнедельные максимумы, закрывшись во вторник в плюсе, несмотря на давление валютного фактора. Основными драйверами роста стали акции «Новатэка» (+3,43%) и «Газпрома» (+3,95%), за последние два дня бумаги газового гиганта прибавили более 10%.

💸 В июне объем торгов на Московской бирже вырос до 114,6 трлн руб., что существенно выше показателя июня прошлого года (97,3 трлн руб.). Акции торговой площадки выросли на 2,63%.

💱 Курсы ЦБ: 87,992₽/$  11,902₽/¥ 93,695₽/€.

🗓️ События дня:
 
🔸 Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов от компаний «Россети Центр» и «Россети Волга» за 2023 год.
 
📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

🛡 Личный ЗПИФ как инструмент защиты от санкций и оптимизации налогов

По данным Банка России, количество индивидуальных ЗПИФ в октябре – декабре 2023 г. выросло на 139 единиц, до 1028 единиц, что, по мнению экспертов регулятора, говорит о росте популярности такого варианта структурирования активов среди состоятельных граждан. Доля СЧА индивидуальных ЗПИФ в структуре совокупной СЧА ЗПИФ за квартал увеличилась на 8 п.п., до 37%, отмечается в исследовании.

Чем вызван такой интерес к индивидуальным фондам? От каких рисков стремятся уберечь свой капитал крупные инвесторы и насколько эффективен такой способ «упаковки» активов — разбираемся вместе с экспертами.

Тренды, цифры, факты: рынок 4 июля

🌐 Азиатские акции преимущественно растут, достигнув максимумов с февраля 2022 года, китайские индексы незначительно снижаются. Фьючерсы США практически не изменились после новых рекордов S&P 500 и NASDAQ 100, зафиксированных накануне. Инвесторы проявляют осторожность в ожидании пятничных данных по занятости в Штатах. Сегодня торги в США не проводятся в связи с празднованием Дня независимости.

🔽 Российский рынок вчера показал снижение по большинству основных акций на фоне фиксации прибыли инвесторами. Индекс МосБиржи снизился на 0,4% до отметки 3203,07 пункта, на вечерней сессии продажи усилились. Лидерами снижения стали акции «Мечела», ВТБ и «Новатэка». Котировки «Газпрома» ушли ниже 125 руб. за акцию.

📈 Котировки цен на нефть уверенно обновляют локальные максимумы. Brent вполне может достигнуть уровня в $90 за баррель. В этой связи можно обратить внимание на акции «Татнефти», «Башнефти» и «Газпром нефти». Эти компании ориентированы на внутренний рынок и переработку, что делает их привлекательными в текущих условиях.

🛍 Инфляция в России за неделю с 25 июня по 1 июля ускорилась с 0,22% до 0,66%. Годовая инфляция на 1 июля ускорилась с 8,61% до 9,22%. Существенный вклад в рост инфляции внесло повышение тарифов ЖКХ на 10% с 1 июля. В связи с этим аналитики ожидают повышения процентных ставок до 17-18%, что оказывает давление на рынок облигаций и акции.

💱 Курсы ЦБ: 87,95₽/$  11,89₽/¥ 94,58₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Пройдут СД «Аэрофлота» и ВОСА «НоваБев Групп».

🔸 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов от компаний «Ренессанс Страхования», «Россети Московский регион», «Соллерса».

🔸 Последний день приема заявок на участие в IPO «ВсеИнструменты.ру». На этой неделе мы встретились с представителями компании и обсудили перспективы бизнеса DIY-ритейлера. Запись доступна по ссылке.

🔸 Сегодня начнется размещение дебютного выпуска «Бизнес-Лэнд» — управляющей компании и девелопера коммерческой недвижимости. Узнать больше о выпуске можно здесь.

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.
 
@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 5 июля

🔼 Азиатские акции выросли, отправив фондовые индексы Японии и Тайваня на рекордные максимумы, а южнокорейский бенчмарк — на многолетний максимум. В фокусе внимания инвесторов на глобальных рынках — данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

👨‍💻 Ожидается, что данные по занятости в Штатах покажут небольшое охлаждение на рынке труда. Это может укрепить оптимизм финансовых рынков относительно возможного начала цикла смягчения ДКП ФРС в сентябре. Вероятно, показатель безработицы остался на уровне 4%, что увеличивает шансы на то, что ФРС сможет обуздать инфляцию, не провоцируя рецессию.

🛍 Российский рынок оценивает заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что на июльском заседании будет обсуждаться повышение ключевой ставки. Последние данные по инфляции показали значительное отклонение от базового сценария, что делает обсуждение повышения ставки основным вопросом. Зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что прогноз по инфляции на 2024 год будет «значимо уточнен в сторону повышения», что также может повлиять на траекторию ключевой ставки.

📉 На этом фоне рынок акций остается под давлением, прогнозы по Индексу МосБиржи указывают на возможное боковое движение в диапазоне 3000-3200 пунктов в июле и августе. Более значительные колебания ожидаются осенью, при этом не исключено тестирование на прочность уровня 3000 пунктов. Летний период, вероятно, будет характеризоваться затишьем и пониженной волатильностью.

💱 Курсы ЦБ: 88,12₽/$  11,98₽/¥ 94,98₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год от компаний «Газпром нефть», «Арсагера», «Саратовский НПЗ», «Инарктика» и Совкомбанк.

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.