Тренды, цифры, факты: рынок 16 апреля

🔽 Азиатские индексы снизились вслед за Уолл-стрит, реагируя на рост розничных продаж в США в марте на 1,7%, что превысило прогнозы аналитиков и заставило инвесторов пересмотреть ожидания по снижению ключевой ставки ФРС.

📉 В США фондовый рынок в понедельник показал заметное падение: индекс NASDAQ упал на 1,8%, S&P 500 снизился на 1,2%, Dow Jones потерял 0,7%. Китайский фондовый рынок также в минусе: индекс CSI300 теряет 1%, Hang Seng в Гонконге упал на 1,9%. Широкийиндекс MSCI акций АТР без Японии снизился на 2%.

🔼 Российский рынок, вопреки мировым тенденциям, показал рост в понедельник на фоне повышения цен на сырье. Индекс МосБиржи вырос, а котировки ОФЗ продолжают восстановление. Среди лидеров роста — акции СПБ Биржи, Globaltrans, HeadHunter и ТМК.

🏦 Акции СПБ Биржи взлетели на 20% после новостей о планах ГК «Элемент» провести IPO на этой площадке, в то время как бумаги Ozon увеличились более чем на 3% в ответ на инвестиции от холдинга «Восток инвестиции».

💿 В свете новых санкций США российский рынок показывает стойкость. Акции «Русала» и «Норникеля» частично восстановились после падения, вызванного новыми ограничениями. В воскресенье власти США выразили намерение препятствовать реализации проекта «Арктик СПГ-2» «Новатэка», на что акции компании отреагировали ростом на 1,4% в понедельник.

💱 Курсы: 93,9₽/$  12,9₽/¥ 99,8₽/€.

🗓️ События дня:

🔸Х5 опубликует операционные результаты за I квартал 2024 года.

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 17 апреля

🕯 Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, после того как глава Федрезерва США Джером Пауэлл выразил сомнения в скором смягчении денежно-кредитной политики, что спровоцировало повышение доходности облигаций и укрепление доллара. Иена продолжает обновлять 34-летние минимумы, оставаясь под давлением.

💵 Мировая экономика, согласно МВФ, покажет рост на 3,2% в этом году, а инфляция достигнет 5,9% из-за вклада развивающихся стран. США и Россия продемонстрировали наиболее заметный рост экономики, в то время как прогнозы для Франции, Германии и Мексики ухудшились.

📌 Сегодня ожидаются выступления представителей ФРС, включая президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли, будут опубликованы важные экономические отчеты, в том числе прогнозы ЕЦБ и данные по ожидаемой инфляции от Мичиганского университета.

🔽 Санкции США продолжают оказывать давление на российские металлургические компании, в первую очередь на «Русал» и «Норникель». Из-за этого, а также введения новых налоговых мер Индекс МосБиржи во вторник закрылся небольшим снижением.

🔼 Тем временем «Совкомфлот» демонстрирует рост благодаря стабильной операционной деятельности в текущем году, а АФК «Система» показывает существенный рост в ожидании IPO компаний группы. Другие акции в фокусе внимания — «Полюс», Globaltrans, Whoosh и «Абрау-Дюрсо».

💱 Курсы: 94,3₽/$  13₽/¥ 100,2₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Советы директоров «Россети Сибирь», «О’Кей».

🔸 ГОСА ЛСР.

🔸 ВОСА «Фармсинтеза».

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

📈 Акции Positive Technologies (POSI): на днях компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2023 год. Выручка выросла на 61% до 22,2 млрд руб., чистая прибыль на 59% до 9,7 млрд руб., отгрузки на 79% до 25,5млрд руб. В 2024 году компания прогнозирует увеличение отгрузок до 40-50 млрд рублей, а в 2025 до 70-100 млрд рублей. Соответственно, P/E с текущих 19 через 2 года может снизится до 6.

💸 Центр стратегических разработок прогнозирует рост рынка кибербезопасности в стране в 2,8 раза на ближайшие 5 лет. К 2027 году объём рынка может составить 560 млрд рублей, а доля российских вендоров — 530 млрд рублей. Ключевым драйвером роста для компании Позитив станет массовый уход зарубежных вендоров с внутреннего рынка.

🔥Также будущим драйвером роста может стать выход на рынки развивающихся стран (Бразилия, Мексика, Африка и т.д.). На ближайшие три года группа Позитив ставит перед собой цели доведение доли зарубежного бизнеса в общих показателях компании до 10% от российского бизнеса.

✔️ По результатам первого квартала 2024 года компания решила выплатить дивиденды в размере 47 рублей 30 копеек на одну акцию.

🔥 Что нам с этого: Сегодня акция в очередной раз обновила исторические максимумы и достигла важного уровня сопротивления в 3000 р. На фоне большого количества шортов в бумаге (из отчетов брокерских компаний) и ускорения растущего тренда за последний месяц, с высокой вероятностью можно предположить пробой сопротивления и переход в новый растущий канал с целью в районе 3700 р.

🙂 Акции Positive Technologies (POSI): акции в портфеле стратегии "Накопительная + Факторная" с долей 17%. Подробнее о стратегии “Накопительная + Факторная” по ссылке .

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Тренды, цифры, факты: рынок 18 апреля

🌐 Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику в четверг, в то время как фьючерсы на акции США незначительно подрастают. Brent восстановилась после снижения на 3% и торгуется выше отметки $87 за баррель, котировки West Texas Intermediate колеблются около $83 за баррель.

📊 На фондовых рынках Южной Кореи и Австралии наблюдается рост, в то время как акции в Японии и Китае показывают умеренное снижение. Индекс MSCI АТР за исключением Японии подрастает на 0,4%.

🔽 Российский рынок реагирует на снижение цен на нефть и в среду закрылся в минусе. Индекс гособлигаций RGBI отыграл часть потерь предыдущих сессий.

🕯 В среду акции «Циана» и АФК «Система» заметно выросли, «Яндекс» и «Самолет» также показали положительную динамику. В то же время бумаги «Селигдара» и «ЭсЭфАй» понесли значительные потери в результате рыночных изменений и корпоративных новостей.

💱 Курсы: 94,3₽/$  13₽/¥ 100,8₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Пройдет собрание акционеров РБК.

🔸 Состоятся советы директоров ТГК-14, МГКЛ, «Россети ЦП», «ВСМПО-АВИСМА».

🔸 ММК представит операционные результаты за I квартал 2024 года.

🔸 Закончится срок приема заявок на участие в SPO «Астры».

🔸 Сегодня последний день для включения в реестр акционеров «Группы Позитив», имеющих право на получение первой части дивидендов за 2023 год.

🔸 Совет директоров ТМК рассмотрит выплату дивидендов за 2023 год. Будет опубликована консолидированная отчетность по МСФО за 2023 год. Также будут представлены предварительные результаты деятельности компании за I квартал 2024 года.

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 19 апреля

🕯 На азиатских площадках резко подросла волатильность, фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются, в то время как валюты-убежища, золото и нефть выросли в цене после сообщений об эскалации на Ближнем Востоке.

💵 Доллар США укрепился до самого высокого уровня с ноября после комментариев ФРС по ставке. Доходность по облигациям в США снова на подъеме, и ожидается ее третий недельный рост подряд, при этом доходность двухлетних облигаций возвращается к 5%. NASDAQ и S&P 500 падают пять дней подряд.

✔️ Индекс МосБиржи демонстрирует свою устойчивость, несмотря на незначительное снижение три сессии подряд. Ралли последних двух недель подтверждает мощный внутренний инвестиционный спрос при отсутствии явных причин для оптимизма.

💸 Несмотря на сопоставимость дивидендной доходности рынка с ОФЗ, выплаты от российских голубых фишек остаются значимым фактором привлекательности акций и могут поддержать интерес к рынку.

➕ Акции Ozon, «Астры» и «Русала» были  лидерами роста в четверг, в частности за счет активизации в IT-секторе. Акции Ростелекома и «ТКС Холдинга» также показали рост.

💰 Оператор B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем «КИФА», который ранее сообщал о планах провести IPO, накануне опубликовал сильные финансовые результаты по итогам 2023 года: торговый оборот вырос на 76% год к году до 6,7 млрд рублей, выручка увеличилась на 75% до 5,7 млрд рублей.

💱 Курсы: 93,7₽/$  12,9₽/¥ 99,6₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Совет директоров «Северстали» может рассмотреть рекомендации по квартальным дивидендам. Итоги заседания будут раскрыты в день публикации результатов компании за I квартал — 23 апреля.

🔸 Совет директоров «Инарктики» примет решение по дивидендам за 2023 год.

🔸 «О’Кей» опубликует отчетность по МСФО за 2023 год.

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.