Тренды, цифры, факты: рынок 4 марта

📊 На этой неделе инвесторы будут оценивать выступление Джерома Пауэлла, которое прольет свет на текущее экономическое состояние США и будущие решения ФРС по ставке. Будет опубликован отчет по занятости Министерства труда США за февраль, также ожидаются данные по экономической активности в сфере услуг и вакансиям.

💵 Сезон корпоративной отчетности в Штатах почти завершился, на этой неделе свои отчетности раскроют крупные ритейлеры Target, Costco и Kroger. 

🔼 Российский рынок в краткосрочной перспективе может продемонстрировать рост выше уровня 3300 пунктов по Индексу МосБиржи за счет следующих факторов:

☑️ Обращение Владимира Путина подчеркнуло важность экономического развития, включая развитие рынка IPO и рост капитализации фондового рынка, что может поддержать положительное настроение инвесторов.

☑️ Ожидание отчетностей компаний и информации о дивидендах к концу марта может стать дополнительным стимулом для рынка, если дивиденды удовлетворят ожидания.

☑️ Позитивная динамика цен на нефть на фоне добровольного сокращения поставок до конца июня со стороны Саудовской Аравии, России и других участников ОПЕК+.

📈 Локальное сопротивление по Индексу МосБиржи, которое может быть протестировано в понедельник, находится на уровне 3275 пунктов.

💱 Курсы: 91,5₽/$  12,7₽/¥ 99,2₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 «Мосэнерго» и «Русагро» представят финансовые итоги 2023 года по МСФО.

🔸 «Русагро» проведет конференц-звонок для обсуждения результатов IV квартала и года в целом.

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 5 марта

🌐 В азиатском регионе наблюдается разнонаправленная динамика фондовых индексов. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 2,9%, тогда как индекс CSI 300 материкового Китая вырос на 0,5%. В США фьючерсы на акции снижаются. Биткойн продолжил рост, приближаясь к своему историческому максимуму, золото тем временем остается у локальных максимумов.

🇷🇺 Российский фондовый рынок демонстрирует устойчивый рост, Индекс МосБиржи преодолел отметку 3300 пунктов в понедельник вечером впервые с февраля 2022 года. Ожидания инвесторов, связанные с годовыми отчетностями и дивидендами, придают рынку дополнительный импульс роста.

🏦 Акции Сбербанка приближаются к уровню в 300 руб. Аналитические оценки предполагают вероятность роста котировок до 320 руб. за акцию к апрелю. Прогнозируемые дивиденды около 33 руб. обещают доходность порядка 11%.

💸 Акции X5 Group укрепляют свои позиции вследствие включения компании в перечень экономически значимых организаций. Этот шаг может способствовать возобновлению выплаты дивидендов. Компания «Русагро» в понедельник продемонстрировала существенный рост чистой прибыли за 2023 год, что открывает потенциал для значительных дивидендов после редомициляции.

💱 Курсы: 91,3₽/$  12,6₽/¥ 99,1₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Раскрытие финансовых результатов «Аэрофлота» и МТС.

🔸 Собрание акционеров «Росгосстраха».

🔸 Советы директоров Московской биржи, «Мосэнерго», «Газпрома», «ФосАгро», «Лукойла», «Инарктики»,«Интер РАО», «Фармсинтеза».

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 6 марта

🕯 На фондовых площадках США на этой неделе наблюдается рост волатильности. Проблемы ключевых игроков технологической отрасли — Apple и Tesla — с продажами в Китае, а также новые ограничения для AMD указывают на возросшие рыночные риски.

💼 На контрасте с IT-сектором золото и государственные облигации показывают уверенный рост, отражая переориентацию инвесторов на более безопасные активы. Азиатские индексы в среду утром в основном находятся в плюсе, Brent показывает небольшой рост.

🔼 Российский рынок акций сумел подняться выше 3300 пунктов по Индексу МосБиржи, но основные тяжеловесы — «Лукойл» и «Сбер» не продемонстрировали значительного роста и завершили вчерашнюю торговую сессию в небольшом минусе. Рынок может продолжить рост после краткосрочной консолидации на достигнутых уровнях.

📱 Отдельное внимание привлекает реструктуризация «Яндекса» и ожидаемая реакция рынка на предстоящее собрание акционеров. Акции компании слегка скорректировались после значительного роста на фоне предстоящих изменений в корпоративной структуре. Накануне стало известно, что правительство одобрило сделку по приобретению российской группой инвесторов 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской компании Yandex N.V.

💱 Курсы: 90,6₽/$  12,5₽/¥ 98,4₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 «Группа Позитив», «РусГидро» и банк «Санкт-Петербург» опубликуют финансовые результаты.

🔸 Росстат опубликует данные по инфляции.

🔸 Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ.

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 7 марта

📈 Цены на золото остаются в восходящем тренде, достигнув нового исторического максимума после заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном снижении ставок в 2024 году. 

📊 Повышение стоимости золота также поддерживалось слабыми экономическими данными из США и высоким спросом со стороны Китая и других стран.

🔎 В четверг внимание инвесторов привлекли данные по торговле КНР в феврале: экспорт Китая вырос на 7,1% (г/г) после увеличения на 2,3% (г/г) в январе. Торговые данные следуют за более слабыми, чем ожидалось, показателями PMI Caixin Services за февраль.

🔼Фондовый рынок России продолжает расти, Индекс МосБиржи закрепился выше отметки 3300 пунктов, демонстрируя рост 8 из последних 9 сессий, однако признаки перекупленности могут затруднить поддержание восходящего тренда. Есть вероятность незначительной коррекции 7 марта перед началом длинных выходных.

🏦 Сбербанк пока не сумел закрепиться выше уровня 300 руб., а «Лукойл» обновил максимумы без последующего ускорения. Вчера присутствовал умеренный спрос в «Новатэке», «Полюсе» и «Татнефти». 

💱 Курсы: 90,7₽/$  12,6₽/¥ 98,9₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Собрания акционеров
МТС Банка, «Яндекса», «Полиметалла».

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.