Оперативные новости и аналитика сайта Finam.ru, рыночные сигналы, идеи и торговые прогнозы, обзор российских и зарубежных IPO. Не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями!
📊#Nvidia Corporation Тикер: NVDA Идея: Short ⬇️ Срок идеи: 2-4 недели Цель: $672 Потенциал идеи: 7,4% Объем входа: 10% Стоп-приказ: $746
Технический анализ Акции формируют разворотные сигналы в сторону коррекции. При объеме короткой позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $746 риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7.
Фундаментальный фактор #Nvidia — крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей, от компьютерных игр до облачных услуг и автопилотирования. В последние дни рынок США становится менее позитивным касательно скорого снижения ставки, что может оказать негативное влияние на бумаги с высокими мультипликаторами. Помимо этого, у Nvidia 21 февраля выйдет финансовый отчет. Мы считаем, что весь позитив уже заложен в цене, а бумага локально перекуплена.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Китайский рынок достиг уровня предыдущего локального максимума и пока не демонстрирует предпосылок к снижению - Финам
Рынок настраивался на финальный дивиденд "Башнефти" в районе 280-285 руб./акцию, даже при традиционном 25% payout. Рассчитывать стоит на 250 руб./акцию. Это обусловлено тем, что после сильного 3 квартала #Башнефть в 4 квартале столкнулась с сокращением финансовых результатов. Теоретически компания может пойти на увеличение payout, который довольно низкий, что повысит привлекательность бумаг, но вряд ли в обозримом будущем он увеличится до 50% - ПСБ
"Юнипро" находится в «заморозке»: в компании введено внешнее управление, и перспективы пока расплывчатые. Вместе с тем фундаментально "Юнипро" имеет положительный свободный денежный поток (отсюда наш позитивный взгляд), и объем денежных средств будет расти - БКС Мир инвестиций
Про дивиденды #ВТБ пока не может быть и речи. Банк остается довольно дешевым по форвардным мультипликаторам. Но для роста раскрытия стоимости необходимо начать выплачивать дивиденды. Отметим, что ВТБ планирует сделать обратный сплит акций 5000 к 1, что приведет к образованию неполных лотов, которые затем банк планирует выкупить. В целом это позитивная новость, но не настолько, чтобы изменить рекомендацию по этой бумаге. Пока, на наш взгляд, ВТБ всё ещё неинтересен, а в секторе есть более интересные банки - Солид
Нефть #Brent может протестировать уровень $85 за баррель, если настрой рынка не изменится - Альфа-Банк
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
🛢 На фоне сильного роста рублевых цен на нефть акции большинства российских нефтяников прибавили более 60% за прошедший год и преимущественно смогли опередить широкий рынок. Сейчас нефть марки Brent продолжает торговаться в комфортном для производителей диапазоне $ 75-85 за баррель.
🔹Какой динамики следует ожидать от цен на нефть и газ в 2024 году? 🔹Кто из российских нефтяников заплатит наиболее привлекательные дивиденды по итогам 2023 года и кто сможет сохранить высокую доходность в будущем? 🔹Привлекательны ли для инвестиций российские газовые компании? 🔹Какие интересные идеи есть в международном нефтегазе?
На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят: Сергей Кауфман, аналитик отдела анализа акций ФГ «Финам» Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Андрей Сырчин, управляющий директор Cresco Capital Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»
Негативная реакция рынка на отчет #ВТБ связана с существенным ростом бумаг накануне. Для кого-то дополнительным поводом для продаж могло стать подтверждение, что банк не будет выплачивать дивиденды за 2023 год Хотя это и так было очевидно. Что касается предстоящего обратного сплита акций, он вряд ли значимо улучшит их инвестиционную привлекательность - Финам
Курс рубля в ближайшие 6 месяцев сильно не упадет. Вполне возможно, что USDRUB останется в пределах 89-93. Ближе к концу года допускаем продолжение ослабления курса - Финам
Несмотря на рекордно высокую чистую прибыль, #ВТБ по итогам 2023 года дивидендов не выплатит, и вряд ли они будут возможны даже по итогам 2024 года. Тем не менее, лидирующие позиции банка на многих сегментах банковских сервисов в будущем могут обеспечить ему намного более сильные финансовые результаты - Freedom Finance Global
Мы рекомендуем накапливать бумаги #Ростелеком краткосрочно. Фундаментальная цель возле 91–92 руб. на горизонте 2024 г. уже не так далеко. Причины роста всё те же — фактор дивидендов, который стимулирует спрос на бумаги. Преодоление 91–92 руб. будет означать попытки движения выше 100 руб. за бумагу значительно раньше конца года при наличии фактора дивидендов - Риком-Траст
По итогам 2023 года #Башнефть заработала около 1007 рублей на акцию. В соответствии с дивидендной политикой компания направляет на дивиденды 25% чистой прибыли по МСФО. Дивиденд на акцию может составить около 251,8 рубля, а потенциальная дивидендная доходность к цене на 20 февраля 2024 года - 12,4% - Газпромбанк Инвестиции
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
🕯 На мировых рынках наблюдается смешанная динамика. Слабость в технологическом секторе США, вызванная в том числе ожиданием корпоративных результатов NVIDIA, компенсируется ростом на азиатских площадках.
🇭🇰 Индекс Hang Seng показывает положительную динамику и растет на 2%. В лидерах — сектор недвижимости. Индекс Hang Seng Tech также показывает рост. Внимание инвесторов сфокусировано на Hang Seng Bank и HSBC, которые готовятся представить корпоративные результаты.
🇷🇺 На российском рынке вчера прошла коррекция. Резкий рост геополитического напряжения, связанный с обсуждаемым новым пакетом санкций против РФ, усилил продажи, и Индекс МосБиржи закрыл основную сессию на уровне 3207 пунктов. Перед длинными выходными инвесторы могут зафиксировать прибыль на российском рынке, что может привести к усилению волатильности.
💱 Курсы: 92,2₽/$ 12,8₽/¥ 99,7₽/€.
🗓️ События дня:
▫️ ВОСА «Саратовэнерго».
▫️ СД «Газпром нефти» и «Мосэнерго».
▫️ Завершение приема заявок на участие в IPO «Кристалла».
▫️ Возобновление торгов акциями «Транснефти» после сплита.
▫️ Публикация операционных и финансовых результатов «Мечела» за 2023 год.
▫️ Вступает в силу обновленная методика расчета Индекса МосБиржи и индекса широкого рынка.
📊 X5 Retail Group N.V. Тикер: FIVE Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1 месяц Цель: 2800 руб. Потенциал идеи: 17% Объем входа: 5% Стоп-приказ: 2280 руб.
Технический анализ Цена находится на сильном уровне поддержке. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2280 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,56.
Фундаментальный фактор #X5Group — российская розничная торговая компания, управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Х5 Group договорилась о покупке бизнеса дистрибьютора «Форвард-Маркет» в Республике Башкортостан. В рамках сделки к Х5 переходят права собственности на распределительные центры площадью 28 тыс. кв.м. и автопарк из 47 автомобилей.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📊 MicrosoftCorporation Тикер: MSFT Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1-2 месяца Цель: $420 Потенциал идеи: 4,24% Объем входа: 10% Стоп-приказ: $395
Технический анализ Котировки движутся в восходящем тренде, произошел откат к локальному уровню. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $395 риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,15.
Фундаментальный фактор #Microsoft Corporation — американская публичная транснациональная корпорация. Один из крупнейших в мире разработчиков в сфере программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего. 30 января компания опубликовала отчетность, показав выручку на 1,44% выше ожиданий, а прибыль — на 5,73% выше ожиданий. Учитывая множество каналов роста по основным направлениям деятельности, аналитики некоторых западных инвестдомов ожидают двузначный рост доходов и EPS в ближайшем будущем.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Дивидендные истории становятся все менее привлекательными. Вряд ли по итогам этого года дивидендная доходность индекса МосБиржи превысит 10%, в то время как по относительно надежным облигациям можно получить вдвое больше – Алор Брокер
В «Полиметалле» стоит ждать спекулятивного отскока и сокращать среднесрочные лонги. Похоже, что отскок не за горами – Алор Брокер
На вторичном рынке рекомендуем обратить внимание на выпуски МЕТАЛИН1P6, Газпнф3P7R, ВЭБP-37, АФБАНК1Р11, РСЭКСМБ2Р4, купоны которых привязаны к ключевой ставке или RUONIA с премией 110-250 б.п. Достаточно интересно выглядит сегодняшнее размещение выпуска Газпром нефть с ориентиром купона RUONIA + 150 б.п. – ПСБ
Размер инвестпрограммы «ФСК-Россети» существенно вырос в 2023 году и немного увеличится в этом году. Мы считаем вероятность возобновления дивидендов минимальной – БКС Мир инвестиций
Учитывая неблагоприятный расклад фундаментальных факторов, только очередное обострение геополитической обстановки способно сдвинуть цены на нефть вверх – РУСС-ИНВЕСТ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Несмотря на то что спрос на валюту устойчив, возобновление продаж со стороны ЦБ РФ и увеличение поступлений валютной выручки от экспортеров не позволят рублю сильно ослабнуть. Возможно, даже стоит ожидать его укрепления в ближайшее время – Финам
Мы рекомендуем накапливать бумаги «АЛРОСА» долгосрочно, поскольку фактор санкций уже практически полностью заложен в котировки – Риком-Траст
Прогнозируем, что за рекордными дивидендами по «префам» «Сургутнефтегаза» в 2023 году последуют скромные дивиденды в размере 3,4 руб. на акцию, которые будут выплачены в 2024 года. Инвесторам следует учитывать это. Мы сохраняем негативный взгляд на обыкновенные и привилегированные акции компании – БКС Мир инвестиций
В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 90-94 по отношению к доллару США – Первая
Мы оцениваем квартальный отчет Applied Materials положительно, сохраняем рекомендацию «покупать» и повышаем целевую цену со $165 до $210 – Freedom Finance Global Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
✅ Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» по акциям «Роснефти» и сохраняют целевую цену на уровне 669,7 руб. Апсайд составляет 14,7%.
Вышедшая вчера отчетность, с одной стороны, показала слабую динамику чистой прибыли, что связано с разовыми факторами, вызванными обесценением активов и сниженными демпферными выплатами. С другой, компания продемонстрировала сильную генерацию FCF и смогла уменьшить долговую нагрузку ниже показателя 1 «Чистый долг / EBITDA». Что более важно, #Роснефть продолжает реализацию своего проекта «Восток Ойл», который может позволить компании заменить низкомаржинальные истощающиеся месторождения более высокомаржинальными баррелями.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
🔼 На азиатских торгах отмечается спрос на технологические акции после публикации отчета NVIDIA, который оказался лучше ожиданий. Компания прогнозирует увеличение квартальной выручки примерно на 233%, что вызвало рост стоимости ее акций на 10% после закрытия основных торгов в США.
📊 Фьючерсы на американские индексы продемонстрировали уверенный рост после смешанного закрытия основных индексов в среду. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,7%, в то время как фьючерсы на NASDAQ в плюсе на 1,4%.
🔽 Российский рынок переживает стадию коррекции на фоне усиления санкционных рисков. На корпоративном фронте преобладал негатив: отзыв лицензии у Киви Банка, обвал акций QIWI, падение бумаг Polymetal и слабые результаты «Мечела».
📱 На контрасте с общим трендом «Ростелеком»продемонстрировал позитивную динамику, частично обусловленную ожиданием дивидендов и вероятным IPO одного из подразделений компаний.
💱 Курсы: 92,5₽/$ 12,8₽/¥ 100,1₽/€.
🗓️События дня:
🔸 На Московской бирже в 16:00 мск начнутся торги акциями алкогольной группы «Кристалл», тикер — KLVZ.
🔸 Московская биржа вводит запрет на короткие продажи по распискам QIWI.
🔸 Московская биржа переводит акции Polymetal из первого уровня листинга в третий.
Доллар останется в диапазоне 91,5-93 рублей. Повышенное предложение валюты со стороны экспортеров, естественное перед налоговыми выплатами 28 февраля, может нивелировать всплески давления на рубль – ПСБ
На следующей неделе рынок будет восстанавливаться. После переоценки риска страсти поулягутся - российские компании продолжают зарабатывать деньги. На длинном горизонте ничего не меняется —в 2024 году индекс МосБиржи будет торговаться выше 3650 пунктов, а снижение ключевой ставки позитивно скажется на котировках акций – БКС Мир инвестиций
Перед длинными выходными видим риск возобновления сползания котировок вниз по среднесрочным и длинным ОФЗ. Покупка корпоративных флоатеров в текущей ситуации остается актуальной – ПСБ
Продолжаются покупки «префов» «Сургутнефтегаза». Несмотря на высокую перекупленность, подъем бумаги может продолжиться – Алор Брокер
Если в России в течение первого полугодия 2024 года не появится каких-либо существенных новых геополитических рисков, то к концу первой половины текущего года индекс МосБиржи может вырасти до 3400 пунктов – Freedom Finance Global
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
📊 ПАО АФК «Система» Тикер: AFKS Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: 19,28 руб. Потенциал идеи: 9,8% Объем входа: 7% Стоп-приказ: 16,69 руб.
Технический анализ Котировки в зоне ретеста уровня 17,532 руб. от 5 февраля 2024 года. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,69 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск 2,0.
Фундаментальный фактор АФК «Система» — крупный российский инвестиционный холдинг. Компания инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний из различных секторов экономики. Фактором роста является дисконт между оценкой холдинга АФК «Система» и его дочерних структур.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
📊 Workday, Inc. Тикер: WDAY Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1 месяц Цель: $380 Потенциал идеи: 27,1% Объем входа: 5% Стоп-приказ: $277
Технический анализ Бумага торгуется в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $277 риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,69.
Фундаментальный фактор Workday — американская облачная (в формате SaaS) компания, предлагающая финансовые управленческие, человеческие ресурсы и студенческие информационные системы. Компания опубликует квартальный отчет в понедельник, 26 февраля. Аналитики ожидают роста выручки до $1,92 млрд и прибыли на акцию $1,47. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
В 2024 году мы ожидаем замедления кредитной активности во всех сегментах, поскольку монетарные условия в России продолжат оставаться жесткими - Альфа-Банк
Участники облигационного рынка начали закладывать в прогнозы более длительный период жесткой монетарной политики в РФ и экономическую неопределенность на продолжительную перспективу - Freedom Finance Global
Чистая прибыль "Мосбиржи" по итогам всего 2023 года должна составить 59,4 млрд руб. (+64% г/г). Если исходить из нашего предположения, что компания направит на выплату дивидендов 60% чистой прибыли, размер выплат может составить 16 руб. на акцию (с доходностью 8,4%). Поскольку позитивные для комиссионного дохода и процентного дохода факторы до сих пор сохраняют актуальность, мы не исключаем, что чистая прибыль превысит целевой для компании уровень (более 65 млрд руб. в год) уже в 2024 году - Альфа-Банк
По нашим оценкам, дивиденды "Ростелекома" на перспективе 12 следующих месяцев могут составить порядка 6,5 руб. по акциям обоих типов, что соответствует дивидендной доходности в размере 7,6% и 8,7% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно - Цифра Брокер
Склонность к росту индекса S&P 500 сохраняется, но при покупках на текущих уровнях следует проявлять разумную осторожность ввиду наличия дивергенции по индикатору RSI и риска формирования «двойной вершины». Падение ниже 4920 пунктов подтвердит этот паттерн, что может привести к переходу инициативы «медведям» - Freedom Finance Global
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
🔎 На этой неделе внимание глобальных инвесторов будет сосредоточено на данных по индексу расходов на личное потребление в США (PCE). Публикация ожидается в четверг. Последние данные по индексу потребительских цен существенно сдвинули ожидания снижения ставки ФРС.
📈 На прошлой неделе индексы S&P 500 и Dow Jones закрылись на рекордных максимумах во многом благодаря отчету и прогнозам NVIDIA. На текущей неделе инвесторы будут оценивать результаты Salesforce, Lowe's, Macy's, Domino's Pizza и других компаний.
📌 В пятницу США ввели новые санкции против России. Очередной пакет санкций содержит более 500 новых мер и затрагивает различные сектора российской экономики, включая финансовый и энергетический: ограничения были введены в отношении НСПК, банка «Авангард», ГК «ПИК», ЮГК, СУЭК, «Мечела» и дочерних компаний «Новатэка».
💵 В то же время НКЦ не попал под санкции, что означает, что биржевые торги долларом продолжаются. Опасения и слухи последних месяцев не оправдались. Более того, сегодня стоит ожидать восстановление по многим распродаваемым на прошлой неделе позициям.
✔️ На этой неделе стоит обратить внимание на отчетность Сбербанка за 2023 год по МСФО, которая будет опубликована в четверг. Основная интрига — в размере дивидендов, которые выплатит «Сбер».
💱 Курсы: 93₽/$ 12,8₽/¥ 100,5₽/€.
🗓️ События дня:
🔸 Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
📊 ПАО «Камаз» Тикер: KMAZ Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1 месяц Цель: 260 руб. Потенциал идеи: 40% Объем входа: 5% Стоп-приказ: 170 руб.
Технический анализ Цена находится на сильном уровне поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп- заявки на уровне 170 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,88.
Фундаментальный фактор «Камаз» — российский производитель грузовых автомобилей, который известен производством широкого спектра тяжелых транспортных средств, включая грузовики, автобусы и военную технику. «Камаз» к сентябрю 2024 года произведет еще 12 беспилотных машин для перевозки грузов по трассе М-11 «Нева». Сейчас на трассе М-11 проходят испытания 9 беспилотных грузовиков: 6 от «Камаза» и 3 от «Сберавтотеха». К концу года их общее количество планируется увеличить до 43 машин.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
📊 Bank of America Corporation Тикер: BAC Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: $38 Потенциал идеи: 10,80% Объем входа: 8% Стоп-приказ: $31,07
Технический анализ Восходящий тренд продолжается, несмотря на коррекцию в виде боковика. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $31,07 риск на портфель составит 0,66%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,49.
Фундаментальный фактор Bank of America — крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям. Входит в четверку ведущих американских финансовых холдингов, где занимает второе место по величине активов после JPMorgan Chase. Bank of America зарегистрировал уверенный рост числа клиентов. За IV квартал у компании появилось 130 000 новых клиентов с текущими счетами, а число активных пользователей мобильного банкинга увеличилось на 7%.
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
